Transformación!Productiva y Equidad
World Business Forum Latinoamérica, AILA 2010
Guayaquil
AGENDA
• Problemas estructurales productivos y del ambiente de negocios
• Problemas estructurales del mercado laboral • Políticas y estrategias para la transformación
productiva • Avance de las rupturas productivas 2007-2009 • Retos pendientes
Problemas estructurales productivos y del ambiente de negocios
Las exportaciones están concentradas en 3 familias
productivas: petróleo, agropecuaria y alimenticia
Exportaciones en Ecuador 2009 (t vs. US$/t)
• El sector agropecuario y el petróleo abarcan alrededor del 90% de las exportaciones ecuatorianas en peso; ambas familias tienen densidades de valor menores a los 500 US$/t
• En la oferta exportable del Ecuador las familias de productos tienen una densidad de valor media-baja. Se destacan con una mayor densidad de valor que la media; la industria eléctrica y metalmecánica, la industria de la moda y otras manufacturas
ALTO BAJO MEDIO
MEDIA
DEN
SID
AD
DE
VA
LOR
(U
S$/t
)
ALTA
BAJA
10.000 US$/t
1.000 US$/t
650.000 t 1.500.000 t
Industria metalmecánica y eléctrica 5.600 US$/t
Industria de la moda 7.400 US$/t
Otras manufacturas 9.500 US$/t
Alimentos y bebidas 2.000US$/t
Maderas 470 US$/t
Minerales 100 US$/t
Industria química 1.100 US$/t
Productos metalúrgicos 900 US$/t
Materiales construcción 600 US$/t
Papel y cartón 600 US$/t Sector agropecuario
420 US$/t 5.400.000 t
Petróleo 330 US$/t 16.300.000 t
El tamaño de las esferas muestra el valor total de las exportaciones
5.000 M US$
1.000 M US$ 3.000 M US$
500 M US$
Por el lado de las importaciones : destacan por su volumen de compras la
industria química y la industria metalmecánica, mientras que el petróleo
es la familia de mayor peso
Importaciones en Ecuador 2009 (t vs. US$/t)
650.000 t 1.500.000 t
• Está dominado por familias con bajas y medias densidades: minerales y sus derivados, materiales de construcción y sector agropecuario.
• La industria química, junto con el petróleo, son las familias de mayores volúmenes.
• La industria metalmecánica y eléctrica es la de mayor densidad de valor agregado: supera los USD 10.000/tm: electrodomésticos, maquinaria industrial y la industria automotriz
Industria metalmecánica y eléctrica 10.500 US$/t
Otras manufacturas 5.800 US$/t
Industria de la moda 4.500 US$/t
Maderas 1.300 US$/t
Papel y cartón 1.400 US$/t
Minerales 200 US$/t
Materiales de construcción 250 US$/t
Productos metalúrgicos 1.400 US$/t
Sector agropecuario 350 US$/t
Alimentos y bebidas 900 US$/t Petróleo y
energía 600 US$/t
Industria química 1.800 US$/t
ALTO BAJO MEDIO
MEDIA
DE
NS
IDA
D D
E VA
LOR
(US
$/t)
ALTA
BAJA
10.000 US$/t
1.000 US$/t
El tamaño de las esferas muestra el valor total de las importaciones
5.000 M US$
1.000 M US$ 3.000 M US$
500 M US$
Concentración productiva
El 81% de las actividades económicas tienen alta concentración y muestran índices de rentabilidad mayores
Fuente: MCPEC, MIPRO, con datos de la Superintendencia de Compañías
Nivel de Concentración "
Actividades " Empresas " Ventas Totales "
No % " % " % "
Alta " 768 " 81 " 22 " 40 "
Media" 85 " 9 " 16 " 21 "
Baja" 91 " 10 " 62 " 39 "
Total" 944" 100" 100" 100"
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
-10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%
HH
I
ROS
HHI vs ROS de las principales actividades
Concentración de productos
Número de productos (sub partidas) exportadas por el Ecuador, 1990 - 2009
Cinco productos representan el 74% de la oferta exportable: petróleo, derivados, banano, camarón y otros productos del mar.
1660
1380
2210
3107
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: BCE
Pero, se han hecho esfuerzos por diversificar en número de partidas; el comercio aún no es significativo.
Concentración de destinos
Principales destinos de las exportaciones ecuatorianas, 2008
El 60% de las exportaciones está concentrado en dos países
Fuente: BCE
Heterogeneidad estructural: brechas de
productividad
Elaboración: MCPEC
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Micro
Pequeña
Mediana
Grande
Amplias brechas sectoriales y entre actores productivos
Otros Problemas: línea base 2006
• Baja inversión en I+D: 0,20% del PIB. • Bajo acceso a activos productivos: financiamiento (26% del PIB),
GINI tierra 0,81. • Baja inversión en infraestructura y medianos costos de transacción
por tramitología. • Bajos niveles de innovación y productividad (sobre todo en micro y
pequeñas): * Solo el 30% delas MIPYMES usan Internet * Solo 5% tienen certificaciones de calidad
• Bajos niveles de asociatividad y exportación en las MIPYMES:
* 14% empresas han participado en iniciativas de asociatividad. * Sólo el 7% exportan directa o indirectamente.
Problemas estructurales del mercado laboral
Evolución de la tasa de ocupados plenos
y subempleo
Crisis de 1999 Gobierno Presidente Correa
Fuente: INEC
PEA por grupo de edad
Fuente: INEC
Ocupados plenos por actividad
Principales generadores de empleo pleno: comercio, industrias, enseñanza, transporte, actividades inmobiliarias y construcción
Rama de Ac3vidad jun-‐09 dic-‐09 jun-‐10 sep-‐10
Comercio 403,658 390,413 431,607 387,630
Industrias 231,185 226,093 257,355 279,440
Enseñanza 162,811 149,690 166,586 181,098
Transporte 166,978 156,919 154,537 177,102
AcAv. Inmobiliarias 115,545 121,008 128,422 146,228
Construcción 126,637 136,591 133,564 145,614
Administ. Pública 109,642 97,198 125,614 125,887
Hoteles y restaurantes 99,806 84,638 87,599 89,196
Servicios sociales y de salud 74,179 77,880 79,574 87,435
Agricultura 90,276 73,785 71,161 70,918
Otros 177,160 206,496 155,533 200,496
Total 1,757,877 1,720,711 1,791,552 1,891,044
Subempleados por rama de actividad
Rama de Ac3vidad jun-‐09 dic-‐09 jun-‐10 sep-‐10
Comercio 721,392 670,123 634,191 688,419
Industrias 322,853 291,338 303,005 310,569
Agricultura 176,740 184,416 166,016 174,895
Hoteles y restaurantes 172,025 154,768 172,805 171,454
Construcción 177,638 181,877 155,260 155,943
Transporte 140,634 146,019 174,961 140,446
AcAv. comunit. 124,313 121,439 119,265 128,536
Enseñanza 136,240 116,778 131,268 128,453
AcAv. Inmobiliarias 107,782 108,250 92,576 102,421
Servicio domésAco 103,812 99,476 125,314 84,750
Servicios sociales y de salud 64,706 48,489 47,888 55,206
Otros 116,816 113,792 121,121 95,422
Total 2,364,951 2,236,765 2,243,670 2,236,513
Subempleo e ingresos
!"# $%&'()* $#+,()* $-./()* $!01()2 $%&'()2 $#+,3()2 $-./()2 $!01()4 $%&'()4 $#+,()4 $-./()4 $!01(5) $%&'(5) $#+,(5)
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DEFG"#H#$IJKHGJI"#$L7M$NHGJ#$#"!JEJI"#$-"$OGJKJ%H$-"$IH#$#PK"!QI"J-H#
¿Quiénes son los subempleados?
Fuente: INEC
Afiliación al IESS
47.3% 52.7%
Ocupados plenos (Mar-‐09)
IESS Seguro General
No IESS
14.3%
85.7%
Subempleados (Mar-‐09)
IESS Seguro General
No IESS
Mejora de la calidad de empleo por el incremento de personas afiliadas al IESS
50.1% 49.9%
Ocupados plenos (Dic-‐09)
IESS Seguro General
No IESS
16.2%
83.8%
Subempleados (Dic-‐09)
IESS Seguro General
No IESS
56.3% 43.7%
Ocupados plenos (Sep-‐10)
IESS Seguro General
No IESS
16.6%
83.4%
Subempleados (Sep-‐10)
IESS Seguro General
No IESS
Políticas y estrategias para la transformación productiva
Políticas para la transformación
productiva
Competitividad Sistémica
Horizontales
Sectoriales
• Infraestructura • Educación • Innovación • Calidad • Emprendimiento
• Incentivos para la inversión
• Regulación • Incentivos para eco
eficiencia
• Substitución estratégica de importaciones
• Apuestas productivas (exportación).
• MIPYMES
Políticas para la competitividad
sistémica
Estrategias: • Infraestructura y tecnologías de la información y comunicación: incremento
de productividad sistémica y atracción de inversión. • Servicios públicos eficientes y de calidad (menos costos de transacción
innecesarios): Sin trámites, Ventanilla Única • Educación de calidad en todos los niveles • Calidad • Regulación y control de prácticas oligopólicas y monopólicas
Instrumentos: • Inversión pública • Incentivos generales a la producción: fiscales o tributarios • Regulación y control
Políticas sectoriales
Estrategias: • Cooperación público-privada: generar bienes públicos específicos para
desarrollo de sectores con altas externalidades y mejorar nivel general de productividad e innovación.
• Potenciar la inversión privada en sectores estratégicos: potente en sustitución de importaciones o fomento de exportaciones.
Instrumentos: • PMC: abordaje integral a la cadena productiva para mejora competitiva • Inversión pública en infraestructura y en mejoramiento sectorial de la
competitividad
• Crédito público preferencial y otros instrumentos: capital riesgo, fondo nacional de garantía, innovación en mercado de valores para PYMES
• Compras públicas • Incentivos fiscales y tributarios
Eje transversal de tecnología, biotecnología y conocimiento aplicado
Sector !Primario"
Sector !Industrial "
Sector !terciario"
Recursos Naturales Renovables"
Industria de alta tecnología" Turismo"
Energía renovable"
Servicios logísticos"
Nueva matriz productiva: intensiva en conocimiento, verde, eficiente y generadora de empleo de calidad!
Modelo de desarrollo Apuestas
Productivas
Consejo de la
Producción
Políticas, instrumentos y programas
Sector Productivo
Inversión
productividad e
innovación
Academia
Transferencia tecnológica, innovación y conocimiento
Gobiernos Locales
Desarrollo productivo local, riego y Caminos Vecinales
Trabajo en red, con planificación desde los territorios y políticas; accionar desconcentrado y descentralizado
Políticas específicas: MIPYMES
• Productividad, productividad y ¡más productividad! • Internacionalización:
* Economías de escala * Promoción de exportaciones
Instrumentos: • Micro y pequeñas:
* Programas públicos de co-financiamiento (subsidios) con operadores privados (desarrollo empresarial) por oferta y demanda para productividad y calidad: FONDEPYME.
*Programas públicos de co-financiamiento de generación y promoción de oferta exportable: FONDEPYME nuevo componente
*Instrumentos financieros acorde a su realidad: factoraje, fondo nacional de garantía, etc.
• Medianas: * Incentivos fiscales: exoneraciones a productividad, innovación,
internacionalización
* Instrumentos financieros: capital de riesgo
Políticas para el fomento de rupturas
tecnológicas
• Cooperación tripartita: pública-privada-academia: generar un verdadero Sistema de Innovación Nacional que comprenda: * Potenciar el talento humano: futuros científicos * Transferencia tecnológica más eficiente: institutos públicos y centros de
transferencia
* Infraestructura: potenciar aglomeraciones a través de las ZEDE, parques tecnológicos.
* Cultura de innovación.
• Cimiento en las políticas de formación de talento humano, innovación y emprendimiento.
Sistema Integral de Formación del Talento
Humano
Estrategias: • Articulación de los niveles educativos: potenciar la educación para la
empleabilidad. • Capacitación técnica basada en competencias laborales, certificación e
información: mejora de la productividad y empleabilidad.
• Capacitación para el emprendimiento
Instrumentos: • Co-financiamiento de la determinación de competencias • Co-financiamiento de la capacitación técnica y profesional. • Vinculación pública-privada (academia-empresa) para sistema de
pasantías
• Becas
“Podemos tener los pilares de nuestra política productiva y económica muy claros, justicia, soberanía, eficiencia, podemos tener la estrategia de desarrollo, la selección sustitutiva de importaciones, los mejores estudios para determinar
los productos con potencialidad, pero si no tenemos verdaderos empresarios no saldremos adelante. Ojalá logremos tener un país con 13 millones de
empresarios”.!
Econ. Rafael Correa Delgado,!Presidente Constitucional del Ecuador!
13 millones de Emprendedores!y Propietarios!
Sistema Integral para el Emprendimiento y la
Innovación
Estrategias emprendimiento: • Sistema para emprendimiento: coordina y consolida esfuerzos dispersos; integra
instrumentos para el ciclo de desarrollo empresarial. • Cambio cultural: currículo educativo
Instrumentos: EmprendEcuador y CreEcuador • Capacidades: capacitación y asistencia técnica • Co-financiamientos
* Pre inversión y capital semilla * Financiamiento de todo el ciclo * Tecnología y asistencia técnica.
• El Estado como inversionista de riesgo y financista de la participación • Incentivos a la apertura de capital:
Diferimiento del pago del impuesto a la renta para quienes financien apertura del capital a través de bolsa de valores.
Sistema Integral para el Emprendimiento y la
Innovación
Estrategias innovación: • Generación de capacidades a través de una carrera científica atractiva y competitiva:
becas, acceso a empleo público, nuevas formas de contratación para investigadores, etc.
• Difusión universal del conocimiento generado con fondos públicos: tecnología como bien público.
• Mayor inversión en ciencia y tecnología: llegar al 2013 a por lo menos el 1% del PIB y que al menos el 60% se invierta en transformación de la matriz productiva y cambio estructural.
• Construcción de un verdadero sistema de innovación nacional que permita la interacción de la diversidad de actores públicos y privados tanto formales como informales.
• Compartir un sistema integrado de información para crear sinergias y fomentar coordinación.
• Mejora de los mecanismos de cooperación público- privado y reconocimiento de los méritos de transferencia tecnológica e innovación: Premios Innova.
Sistema Integral para el Emprendimiento y la
Innovación
Instrumentos • Co-financiamiento de tecnologías públicas: InnovaEcuador • Infraestructura tecnológica • Financiamiento de becas
Programas: EmprendEcuador InnovaEcuador CreEcuador InvestEcuador
Democratización efectiva de las oportunidades y
acceso a activos
• Una buena idea debe ser financiada: todos ganamos
• Acceso efectivo al financiamiento y capital • Sociedad de propietarios:
* Incentivos como diferir pago de impuesto a las empresas que abran su capital a trabajadores.
• Programas especiales de acceso a tierras, fomento agrícola y comercialización: * Integrales: no solo acceso a tierra: enfocados en productividad y
potencialidades de mercado.
• Apoyo a las microempresas potenciado su productividad y competitividad.
Avance de las rupturas productivas 2007-2009
Inversión productiva medida por incremento de activos crece en
niveles récord: 2007-2008
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Diversificación de exportaciones: número de partidas, empresas y destinos
#ParAdas #Empresas #País Embarque o DesAno (Incluye Ecuador) * País de desAno en el eje secundario
1.709 Nuevas empresas, de las que 1.000 Mipyme exportan. 8 nuevos países de incorporados y se han incrementado 200 nuevas partidas de exportación
Incremento de nuevos productos, mercados y empresas exportadoras
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tendencia 3908 3725 4227 4211 4573 4798 5066 5210 5423 5636 5850
Proyección 5065.68 5509.68 5722.73 5935.78 6148.83
5850
5065.68
6148.83
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
Productividad (dólares constantes por trabajador)
5.12% Con Agenda
Fuente: Banco Central del Ecuador, 2010 e Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
La Productividad media laboral incrementó el 20%
en el período 2006-2009
Productividad media laboral incrementó USD 855 por trabajador, equivale a 20%
Mejora de productividad de las
MIPYMES
Mejor acceso a factores y activos
productivos
Fuente: Superintendencia de Bancos
Acceso a crédito como % del PIB
Fuente: SENACYT
334.4
696.2 893.9
1948
0
500
1000
1500
2000
2500
GRANDES EMPRESAS MIPYMES 2009 2010
Compras Públicas a MIPYMES Acceso a tierra
Se han regularizado 97.201 hectáreas, de las cuales 80.593 se han otorgado a Pueblos y Nacionalidades indígenas.
Mejor acceso a factores y activos
productivos Acceso a capacitación
Evolución de las ventas de las MIPYMES y de las empresas grandes del Ecuador (incluye personas naturales), millones USD
87,137 245,692 391,985 342,664
1.90%
5.72%
8.94%
7.73%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
-‐ 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000
2006 2007 2008 2009
Número de capacitados % de la PEA
Acceso a educación
Fuente: ENEMDUR-INEC 2006-2010 Elaboración: MCDS
Ecuador: Matrícula en educación básica y bachillerato 2006-2010
Cambio muy positivo en la distribución salarial
Mejora importante en la distribución de salarios
en la economía
En el 2010, se ha reducido la concentración en el salario mínimo del 40% en promedio en el 2008, al 18% en micro, 13% en pequeña, 8% mediana y 6% en grande
0.9% 0.7% 0.8% 1.0%
2.2%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: MTOP, BCE"
La inversión del sector productivo es la más alta del presupuesto nacional y de la región andina, llegando en el 2009 a USD 2.148,5 millones, es decir 4,18% del PIB, de los que el 50% es de INFRAESTRUCTURA
Infraestructura para la producción
Reducción de la pobreza y la desigualdad
39.5 30.9
26.6 22.7 21.6
16.9 16.5 15.5 15.7 15.4 14.8
24.9
24.3 23.3
21.8 20.6 20.7 20.3 19.5 19.4 20.7 18.2
64.4
55.2
49.9
44.6 42.2
37.6 36.7 35.0 35.1 36.0 33.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Jun-‐12 2008 2009 Jun-‐14
Porcen
tajes
Pobres no indigentes Indigentes
Ecuador: Evolución de la incidencia de la pobreza e indigencia por el método de ingresos. 2000-2010. "
Fuente: Encuestas ENEMDUR 2008 y 2010. Elaboración: MCDS-SIISE
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Jun-‐10
0,56 0,59 0,56 0,56 0,55 0,54 0,55 0,51 0,50 0,52
0.56
0.59
0.56 0.56 0.55
0.54 0.55
0.51 0.50
0.52
0.44
0.46
0.48
0.5
0.52
0.54
0.56
0.58
0.6
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Jun-‐10
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO: EVOLUCIÓN DEL COEFICIENTE DE GINI
Retos pendientes
Retos pendientes
Implementación del Código Producción
Formalización
Mayor potencia a la inclusión producAva
Empleabiidad juvenil
Reforma al sistema capacitación
Campaña Marca País: Ecuador ama la vida