UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE QUITO
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Tesis previa a la obtención del Título de: INGENIERO COMERCIAL CON ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS.
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN RANCHO ESPECIALIZADO EN TURISMO DE AVENTURA EN EL CRATER DEL PULULAHUA AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE QUITO.
AUTOR: Fernando Mario Cevallos Salazar
DIRECTOR: Ing. Fabio Lugmania
Quito, septiembre del 2010
Quito, 1 de septiembre del 2010
DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD
Los conceptos desarrollados, análisis realizados y las conclusiones del presente
trabajo, son de exclusiva responsabilidad del autor.
____________________________________________
FERNANDO MARIO CEVALLOS SALAZAR
AUTOR
DEDICATORIA
A mi madre, por ser la forjadora de mi crecimiento
personal, a mi padre que desde el cielo seguramente guía
mi camino, y a mi hermana y sobrinos, que con su amor y
apoyo incondicional han hecho de mí una persona mejor.
Fernando Cevallos
Septiembre / 2010
Agradecimiento
A mi madre, por brindarme siempre su apoyo y
comprensión en cada uno de mis objetivos planteados.
Al Ingeniero Fabio Lugmania, por guiarme con sus sabias
enseñanzas y tiempo dedicado a la revisión, elaboración y
culminación de mi tesis.
A Nora Astudillo, por su apoyo y dedicación desinteresada y
a todas aquellas personas que de una u otra manera me
apoyaron y creyeron en mi.
Fernando Cevallos
Septiembre / 2010
I
ÍNDICE DE CONTENIDOS
Págs.
Índice de Cuadros V
Índice de Gráficos IX
Resumen Ejecutivo X
Págs.
CAPÍTULO I ESTUDIO DE MERCADO 1
1.1 Definición 1
1.2 Objetivos del Estudio de Mercado 1
1.3 Antecedentes de la Zona 2
1.4 Tipo de Estudio 4
1.5 Segmentación de Mercados 31
1.6 Investigación de Mercados 36
1.6.1 El Universo y el Tamaño Óptimo de la Muestra 48
1.6.2 Análisis de los Resultados de la Investigación de Campo 52
1.7 Demanda 74
1.8 Oferta 78
1.8.1 Clasificación de la Oferta 78
1.8.2 Factores que afectan a la Oferta 79
1.8.3 Competencia 83
1.8.3.1 Análisis de los servicios que prestan empresas similares al
proyecto
83
1.8.3.2 Análisis de la competencia 85
1.8.4 Comportamiento histórico de la oferta 86
1.9 Plan de Marketing 90
1.9.1 FODA 90
1.9.2 Desarrollo del Plan de Marketing 92
CAPÍTULO II ESTUDIO TÉCNICO 112
2.1 Objetivos del Estudio 112
2.2 Organización del Proyecto 112
2.3 Localización del Proyecto 115
2.3.1 Macrolocalización 115
2.3.1.1 Plano o Mapa de la Macrolocalización 116
2.3.1.2 Justificación 116
2.3.2 Microlocalización 118
2.3.2.1 Plano de Microlocalización 118
II
2.3.2.2 Criterios de Selección de Alternativas 119
2.3.2.3 Matriz Locacional 124
2.3.2.3.1 Selección de la Alternativa Óptima 124
2.4 Tamaño del Proyecto 126
2.4.1 Factores Determinantes del Proyecto 126
2.4.1.1 El Mercado 126
2.4.1.2 Disponibilidad de Recursos Financieros 127
2.4.1.3 Disponibilidad de Mano de Obra 128
2.4.1.4 Disponibilidad de Insumos y Materia Prima 129
2.4.1.5 El Tamaño, la Tecnología y los Equipos 129
2.4.2 Distribución de Espacios 131
2.4.3 Tamaño Óptimo del Rancho 132
2.5 Ingeniería del Proyecto 133
2.5.1 Flujograma del Proceso de Atención al Cliente 138
2.5.2.1 Flujograma del Proceso de Atención al Cliente (cliente acude a la
oficina en Quito)
138
2.5.2.2 Descripción del Proceso de Producción del Servicio 140
2.5.2.3 Requerimiento y Valoración Económica de las Variables Técnicas 142
2.5.2.3.1 Inversión en Obra Física para el Rancho 142
2.5.2.3.2 Inversión en Infraestructura para el Rancho 142
2.5.2.3.3 Inversión en Muebles, Tecnología y Equipos. (Cabañas Simples y
Dobles)
143
2.5.2.3.4 Inversión en Muebles, Tecnología y Equipos. (Cabaña Central) 143
2.5.2.3.5 Inversión en Equipos de Oficina 144
2.5.2.3.6 Inversión en Equipos de Computación 145
2.5.2.3.7 Inversión en Implementos Adicionales 145
2.5.2.3.8 Gasto de Servicios Básicos 146
2.6 Programa de Producción 146
CAPÍTULO III ESTUDIO ADMINISTRATIVO - LEGAL 148
3.1 Organización del Rancho La Guajira 148
3.1.1 Objetivos 148
3.1.2 Requerimiento de Personal 148
3.1.3 Organigrama Funcional 149
3.1.4 Definición de Responsabilidades 152
3.1.5 Perfil del Personal 159
3.1.6 Inversión en Personal 162
3.1.7 Políticas del Rancho la Guajira 163
3.1.8 Valores que Identifican al Rancho la Guajira 167
3.2 Marco Legal 168
3.2.1 Objetivos 168
3.2.2 Constitución Legal del Rancho La Guajira 169
3.2.2.1 Elementos necesarios para la Constitución del Rancho La Guajira 169
3.2.2.2 Requisitos de forma para la Constitución de la Compañía 170
3.2.2.3 Inscripción en la Cámara Provincial de Turismo 172
3.2.2.4 Normatividad 173
III
3.2.2.5 Patente Municipal 175
3.2.2.6 Permiso Sanitario 175
3.2.2.7 Impuesto a la Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos
SAYCE
175
3.2.2.8 Impuesto a los Bomberos 175
3.2.2.9 Permiso de la Intendencia de Policía 176
3.2.3 Permiso para obtener el registro y la licencia anual de
funcionamiento
176
3.2.4 Prestación de servicios hoteleros en los establecimientos según su
categoría
177
3.2.5 Costos de Constitución de la Compañía y Permisos de
Funcionamiento
181
CAPÍTULO IV ESTUDIO FINANCIERO 183
4.1 Objetivos del Estudio 183
4.2 Generalidades 183
4.3 Presupuesto de Inversión 184
4.3.1 Determinación de Costos de Inversión 184
4.3.2 Plan de Inversiones Activos Fijos 184
4.3.3 Determinación de los Activos Intangibles 192
4.3.4 Determinación del Capital de Trabajo 193
4.4 Cuadro resumen de la Inversión Inicial del Proyecto 197
4.5 Depreciación, Amortización y Valor Libro 198
4.6 Estructura del Financiamiento del Proyecto 201
4.6.1 Tabla de Amortización del Préstamo 201
4.7 Presupuestos de Operación 203
4.7.1 Presupuesto de Costos de Operación 203
4.7.1.1 Costos Directos de Producción 204
4.7.1.1.1 Materia Prima Directa 204
4.7.1.1.2 Mano de Obra Directa 204
4.7.1.2 Costos Indirectos de Producción 206
4.7.1.2.1 Mano de Obra Indirecta 206
4.7.1.2.2 Servicios 207
4.7.1.2.3 Mantenimiento y Seguros 208
4.7.1.2.4 Depreciación 209
4.7.1.3 Gastos de Administración 210
4.7.1.4 Gasto de Ventas 211
4.7.1.5 Gasto de Seguridad/Transporte 212
4.7.1.6 Resumen del Presupuesto de Costo de Operación 213
4.7.2 Costos Unitarios de Producción 215
4.7.2.1 Servicio de Restaurant 215
4.7.2.2 Servicio de Bar 217
4.7.2.3 Paquetes Turísticos 218
4.7.3 Precio Unitario de Venta 221
4.7.3.1 Precio Unitario de Venta: Servicio de restaurante 221
4.7.3.2 Precio Unitario de Venta: Servicio de bar 223
IV
4.7.3.3 Precio Unitario de Venta: Servicio cabañas, tours y auditorio 224
4.7.4 Presupuesto de Ingresos 227
4.7.5 Estructura de Financiamiento 229
4.7.6 Punto de Equilibrio Total 230
4.8 Estado de Resultados Proyectado 232
4.8.1 Flujo de Caja del Proyecto 236
4.8.2 Evaluación Financiera 239
4.8.2.1 Determinación de la Tasa de Descuento 239
4.8.2.2 Calculo del Van (Valor Actual Neto) 240
4.8.2.3 Calculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 242
4.8.2.4 Tiempo de Recuperación del Capital 243
4.9 Balance General Proyectado 244
4.10 Indicadores de Evaluación del Proyecto 246
4.11 Relación Costo/Beneficio 251
CAPÍTULO V ESTUDIO DE IMPACTO 252
5.1 Análisis de Impacto del Proyecto 252
5.1.2 Impacto Ambiental 252
5.1.3 Impacto Socio-Económico 255
Conclusiones 257
Recomendaciones 262
Bibliografía 264
Anexo: Estudio Administrativo
Anexo: Estudio Técnico
Anexo: Estudio Financiero
V
ÍNDICE DE CUADROS
Págs.
CAPÍTULO I
1 Llegada de turistas extranjeros al Ecuador en los últimos años
periodo: 2005 - 2010
5
2 Principales indicadores hoteleros en la ciudad de Quito
periodo: jun/2008 – abr/2009
6
3 Ingreso de turistas nacionales y extranjeros a la ciudad de Quito durante el
año 2009
7
4 Proyección del ingreso de turistas nacionales y extranjeros a la ciudad de
Quito
30
5 Registro de las agencias de viajes a nivel nacional 50
6 Proyección del ingreso de turistas nacionales y extranjeros a la ciudad de
Quito
77
7 Oferta turística 79
8 Comportamiento histórico de la oferta 86
9 Capacidad de establecimientos provincia de Pichincha 88
10 Proyección de la oferta hotelera (establecimientos, habitaciones y plazas)
a la ciudad de Quito: diciembre 2004 – diciembre 2011
(por semestres)
88
11 Proyección de la demanda insatisfecha 89
12 Análisis de precios de hospedaje de la competencia 99
13 Localización estratégica para el proyecto Rancho La Guajira, al noroeste
de pichincha
125
14 Participación del Rancho La Guajira en el primer semestre del 2009
Proyección de la demanda insatisfecha
126
CAPÍTULO II
15 Equipo de Oficina 130
16 Equipo de Computación 130
17 Equipo de Operaciones de Turismo 130
18 Capacidad instalada del Rancho Turístico La Guajira 132
19 Tiempos máximos y mínimos a cubrirse en el Paquete Turístico 1, Tour
Cráter del Pululahua (un día).
140
20 Tiempos máximos y mínimos a cubrirse en el Paquete Turístico 2, Tour
Cráter del Pululahua (dos días, una noche)
140
21 Tiempos máximos y mínimos a cubrirse en el Paquete Turístico 3, Tour
Cráter del Pululahua (tres días, dos noches)
141
VI
22 Inversión en Obra Física 142
23 Inversión en Infraestructura General para el Rancho 142
24 Inversión en Muebles, Tecnología y Equipos (cabañas simples y dobles) 143
25 Inversión en Muebles, Tecnología y Equipos (cabaña central) 143
26 Inversión en Equipos de Oficina 144
27 Inversión en Equipos de Computación 145
28 Inversión en Implementos Adicionales y Equipo de Operaciones de
Turismo
145
29 Gastos de Servicios Básicos 146
30 Programa de Producción Alojamiento - Restaurante 146
31 Programa de Producción Bar - Auditorio 147
32 Programa de Producción Paquetes Turísticos 147
CAPÍTULO III
33 Remuneraciones de los funcionarios operativos y administrativos del
Rancho La Guajira
162
34 Horario de trabajo de los empleados del Rancho La Guajira 165
35 Capital Social Rancho La Guajira 170
36 Costos de constitución de la compañía y permisos de funcionamiento 181
CAPÍTULO IV
37 Obra Física para el Rancho 185
38 Inversiones en Infraestructura 185
39 Costo del Terreno del Proyecto Turístico 186
40 Inversión en Muebles y Equipos (cabañas simples y dobles) 187
41 Inversión en Muebles y Equipos (cabaña central) 187
42 Inversión en Equipos de Oficina 188
43 Inversión en Equipos de Computación 189
44 Inversión en Implementos Adicionales y Equipo de Operaciones de
Turismo
190
45 Platería y Cristalería del Proyecto: Área de Restaurante, Bar y Auditorios 191
46 Otros Equipos del Proyecto Turístico 192
47 Gastos Legal y de Constitución 192
48 Mano de Obra Primer Semestre: julio 2009 – diciembre 2009 194
VII
49 Insumos 195
50 Inversión Inicial del Proyecto 197
51 Detalle de la Depreciación y Amortización 200
52 Estructura de Financiamiento del Proyecto 201
53 Tabla de Amortización del Préstamo 202
54 Materia prima Directa 204
55 Mano de Obra Directa 205
56 Mano de Obra Indirecta 206
57 Servicios 207
58 Mantenimiento y Seguros 208
59 Depreciación 209
60 Amortización 210
61 Gasto Suministro de Oficina (Quito) 210
62 Gasto Administrativo (Quito) 211
63 Gasto Publicidad 211
64 Gasto Seguridad/Transporte 212
65 Presupuesto de Egresos 213
66 Costo Unitario de Producción, Menú 1: Desayuno 215
67 Costo Unitario de Producción, Menú 2: Almuerzo/Merienda 216
68 Costo Unitario de Producción, Cocteles 217
69 Costo Unitario: Bebidas 218
70 Costo Unitario: Paquete 1 218
71 Costo Unitario: Paquete 2 219
72 Costo Unitario: Paquete 3 220
73 Precio de venta, Menú 1: Desayuno 221
74 Precio de Venta, Menú 2: Almuerzo/Merienda 222
75 Precio de Venta: Cocteles 223
76 Precio de Venta: Bebidas 224
77 Precio de Venta: Cabañas/Auditorio 224
78 Precio de Venta: Paquete Turístico 1 225
79 Precio de Venta: Paquete Turístico 2 225
80 Precio de Venta: Paquete Turístico 3 226
81 Porcentaje de Desperdicio 227
82 Presupuesto de Ingresos 228
83 Estructura de Financiamiento 230
84 Clasificación de Costos 231
85 Estado de Resultados Proyectado con Recursos Propios 234
86 Estado de Resultados Proyectado con Financiamiento 235
87 Flujo de Caja del Proyecto con Recursos Propios 237
88 Flujo de Caja del Proyecto con Financiamiento 238
89 Cálculo de la Tasa de Descuento Escenario Optimista 239
90 Cálculo de la Tasa de Descuento Escenario Pesimista 239
91 Recuperación del Capital (Escenario Optimista) 243
92 Recuperación del Capital (Escenario Pesimista) 244
93 Balance General Proyectado 244
94 Razón corriente 246
VIII
95 Capital de Trabajo 247
96 Índice de Endeudamiento 247
97 Índice de Apalancamiento 248
98 Rentabilidad Simple 248
99 Rentabilidad Sobre Activos 249
100 Rentabilidad Sobre Patrimonio 250
101 Margen de Ganancia Sobre Venta 250
102 Relación Costo Beneficio 251
CAPÍTULO V
103 Matriz de Impacto Ambiental 254
104 Matriz de Impacto Socioeconómico 255
IX
ÍNDICE DE GRÁFICOS
Págs.
CAPÍTULO I
1 Comportamiento Histórico de la Oferta de Habitaciones 86
2 Comportamiento Histórico de las Plazas 87
3 Gráfico de la Demanda Insatisfecha 89
4 Cadena de Distribución 107
X
RESUMEN EJECUTIVO.
Desde fines de la década del sesenta, los estudios sobre el marketing de turismo y viajes
se vieron enfrentados con nuevos y crecientes desafíos provenientes de cambios
sociodemográficos tales como un mayor poder adquisitivo per capita y un aumento del
tiempo libre; mientras los costos del viaje siguen siendo un determinante importante al
tomar una decisión, la satisfacción del turista aumenta en importancia, esto ha llevado a
un gran cambio en las nuevas modalidades de la elección de vacaciones para acomodar
la creciente variedad de intereses y actividades para el tiempo libre, una de ellas es el
turismo de aventura, el cual se ha unido con el interés creciente de los viajeros por
experimentar vacaciones "activas", con el rápido crecimiento en la fabricación de
equipos y la extendida capacidad de los operadores comerciales, incluyendo a los
comerciantes de indumentaria y equipos y a los minoristas para brindar productos de
viajes "de actividad" más variados; sumado a todo lo anterior, el naciente y aún pueril
turismo de aventura en Ecuador, se tiene como una opción viable el proyecto de turismo
de aventura, con la implantación de un rancho turístico en la región del cráter del
Pululahua.
En el caso de la creación de un rancho especializado en turismo de aventura en el cráter
del Pululahua, se hace necesario establecer no solamente la demanda de mercado que va
acudir al complejo, sino también el perfil general del consumidor a captar; siendo de
vital importancia la investigación y análisis de la competencia u oferta, como se lo
analizará en el estudio de mercado.
El estudio técnico del proyecto presente consiste en diseñar la función de producción
óptima, que mejor utilice los recursos disponibles para obtener y brindar el servicio
deseado, en resumen, se pretende resolver las preguntas referentes a dónde se va a
construir el rancho, cuándo se va a construir el rancho, con cuánto, cómo y con qué
XI
brindar el servicio de turismo de aventura en el rancho, por lo que el aspecto técnico
operativo del presente proyecto se desarrollará en el capítulo dos.
En el capitulo administrativo legal del presente estudio se muestran los elementos tales
como la planeación estratégica que define el rumbo y las acciones a realizar para
alcanzar los objetivos de la empresa, por otra parte se definen otras herramientas como
el organigrama y la planeación de los recursos humanos con la finalidad de proponer un
perfil adecuado y seguir en la alineación del logro de las metas empresariales;
finalmente se muestra el aspecto legal, fiscal y laboral que se deben tomar en cuenta
para el correcto funcionamiento del rancho.
En el capítulo financiero del presente proyecto de factibilidad, se realizó el resumen de
inversiones necesarias para poner en funcionamiento el rancho turístico, el cálculo de los
índices y resultados financieros del proyecto en los cinco semestres de vida del mismo,
todo lo cual llevo al resultado de que la inversión en el rancho es rentable, tal como se
muestra en el desarrollo del capítulo financiero.
El análisis de impacto tiene como propósito evaluar los efectos positivos y negativos de
la creación de un Rancho Turístico en el sector del Cráter del Pululahua, en el entorno o
contexto económico, social y ambiental, debido a la actividad del rancho, como lo es el
turismo de aventura, y la ubicación del mismo, la que se halla en la reserva del
Pululahua, hace que el impacto ambiental sea muy importante de considerar en el
presente proyecto, y como se puede ver en el estudio presente, dicho impacto es mínimo
en la región, es decir la afectación a la flora y fauna del sector es inexistente; de igual
manera las repercusiones socioeconómicas en el sector del cráter son positivas, si bien
en un porcentaje leve, la población aledaña a la región del cráter tendrá un ingreso
económico extra ya sea por la generación de empleo directo o indirecto del rancho.
XII
CAPÍTULO I
ESTUDIO DE MERCADO
1.1 DEFINICIÓN
El estudio de mercado comprende la investigación de algunas variables sociales y
económicas que van a condicionar el proyecto. Su finalidad es demostrar o probar
que existe un número suficiente de individuos, empresas, y otras entidades
económicas que, dadas ciertas condiciones, presentan una demanda ya sea de bienes
o servicios que justifican la puesta en marcha de un programa de producción en
cierto período.1
En el presente estudio de factibilidad se aplicarán encuestas a la población del cráter
y a la potencial demanda del turismo convencional y de aventura en la zona del cráter
del Pululahua.
En el caso del Estudio de factibilidad para la creación de un rancho especializado en
turismo de aventura en el cráter del Pululahua, se hace necesario establecer el perfil
general del consumidor a captar y proyectar la demanda de mercado; siendo de vital
importancia la investigación y análisis de la competencia u oferta, como se lo
analizará más adelante.
1.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO
Objetivo General:
Identificar con respecto al turista convencional y de aventura la demanda del
servicio del rancho de aventura en el cráter del Pululahua.
1 CANELOS S., Ramiro. Econ. “Formulación y Evaluación de un Plan de Negocio”. Primera edición.
Universidad Internacional del Ecuador. Quito-Ecuador. Oct.2003. Pag.42.
2
Objetivos específicos:
Conocer cuáles son los medios que se requiere para ofertar a los potenciales
clientes el servicio del rancho especializado en turismo de aventura en el cráter
del Pululahua.
Establecer las especificaciones que el cliente exige tanto en el servicio y en el
producto a ofrecer.
Definir y enfocar correctamente el servicio hacia los requerimientos deseados.
Establecer los precios promedio referenciales existentes en el mercado y que los
consumidores estarán dispuestos a pagar por el servicio.
1.3 ANTECEDENTES DE LA ZONA:
En las sociedades modernas el turismo se ha transformado en un fenómeno de
notable importancia. Aún en épocas de crisis y de recesión económica como las
actuales el turismo mantiene una dinámica relevante en comparación con otros
sectores de la economía. En el mundo actual el turismo se ha convertido en la
industria civil más importante del mundo, el total de la demanda mundial de turismo
en el año 2008 aumentó en un 5,4% en comparación al año 2007, hasta generar 6,2
billones de dólares en la actividad económica y continuará creciendo a un ritmo del
4,6% anualmente entre 2009 y 2015, en términos reales, hasta los 10,6 billones en el
año 2015 según las previsiones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo.2
La Organización Mundial del Turismo estima que el turismo creció en más del 57%
durante la década de los ochenta, durante la década de noventa creció otro 50% más
y en la presente década se prevé un crecimiento superior del 65%.3
El tipo de turismo que está experimentando el mayor dinamismo en su crecimiento es
el turismo basado en la naturaleza (ecoturismo), el cual se estima generó en 1999 el
7% de todos los ingresos de viajes internacionales, y esta cifra parece estar creciendo
rápidamente. Sin embargo, de no recibir una cuidadosa orientación profesional, este
2 Consejo Mundial de Turismo. http://www.wttc.org
3 Organización Mundial del Turismo. Situación actual del turismo en el mundo. http://www.world-
tourism.org
3
crecimiento acelerado puede provocar serias consecuencias negativas, algunas de
ellas con efectos terminales.4
Las áreas naturales y especialmente los parques nacionales y otras áreas protegidas,
con sus paisajes, flora y fauna silvestres, junto a todos aquellos rasgos culturales que
pueden estar allí presentes, constituyen atracciones notables para los habitantes de
los países respectivos y para los turistas de todo el mundo.
El Ecuador es un país que ofrece muchas opciones para los aventureros, ya sea a lo
largo de los Andes, en la costa, en la amazonia o incluso en las Islas Galápagos, es
posible realizar la actividad de turismo de aventura. Algunas de las famosas
Haciendas de la época colonial en los Andes hoy se han convertido en Hoteles que
ofrecen diversos paquetes turísticos a los visitantes.
En Pichincha a 40 minutos al noroccidente de Quito, está el “Pululahua”, como se lo
conoce popularmente. Se trata de un volcán extinguido único en el mundo, que tiene
en el fondo de su cráter una planicie cultivada especialmente de choclos, papas,
zanahorias, algunas frutas como el tomate de árbol o los aguacates. Su paisaje es
inigualable, y puede observarse desde el mirador que existe en la reserva.
La zona del cráter del Pululahua por su propia naturaleza es un sector que se presta
para el turismo de aventura, definiendo al mismo como “actividades auto
emprendidas interactuando con el medio ambiente natural, que contengan elementos
de peligro aparentes o reales, en las que el resultado, aunque incierto, puede estar
influenciado por el participante y la circunstancia”.5
En el cráter del Pululahua se pueden ejecutar diversas actividades deportivas tales
como caminatas o “trek”, viajes en caballo a diversos puntos estratégicos en el cráter,
camping, bicicleta, entre los más importantes; además, el cráter ofrece la oportunidad
de estar en un inigualable e inolvidable contacto con la madre naturaleza, pudiendo
disfrutar de espectaculares amaneceres y puestas de sol, disfrutar de una gama
4 Organización Mundial del Turismo. Situación actual del turismo en el mundo. http://www.world-
tourism.org 5 Definición y características del turismo de aventura. www.turismoaventura.com
4
climática increíble y hasta única en el mundo, en pocas horas en la región del cráter
se puede disfrutar de un canicular sol, por las tardes ver como cae la neblina a través
del imponente cráter, una brisa fuerte, lluvias y noches claras para ver el firmamento
de estrellas.
1.4 TIPO DE ESTUDIO
Investigación a llevarse a cabo es descriptiva, ya que el objetivo principal es delinear
el proyecto de acuerdo a las características principales de los consumidores
potenciales.
El proceso o las etapas para la investigación de mercados se fundamentan en el
carácter cronológico de la información que se analiza, lo que supone tres etapas:
Análisis histórico del mercado
Análisis de la situación vigente
Análisis de la situación proyectada
Análisis histórico del mercado:
A pesar del incremento del turismo de aventura en el mundo, en especial a
comienzos de los años noventa, no existen estudios detallados sobre el mismo ya sea
por organismos internacionales o nacionales, por lo tanto tampoco existen
estadísticas que sustenten con profundidad el desarrollo de este estudio de
factibilidad. Uno de los escasos datos se puede encontrar en el sitio oficial de Internet
de la Organización Mundial de Turismo6 , este sitio web indica a grandes rasgos que
el catorce por ciento de los turistas a nivel mundial, de todas las regiones y razas del
mundo, actualmente opta por el turismo de aventura.
6 ESTADÍSTICAS DE TURISMO POR REGIONES Y TIPOS DE TURISMO. http://www.world-
tourism.org
5
Análisis de la situación vigente:
Según datos de la Cámara de Turismo de Guayas7, se puede indicar que en el
presente año en promedio visitarán al Ecuador aproximadamente 886.925 turistas
extranjeros (ver cuadro 1), de igual manera harán turismo hacia la ciudad de Quito
458.073 turistas según datos de la Cámara de Turismo de Pichincha CAPTUR (ver
cuadro 3).
Cuadro N°1
LLEGADA DE TURISTAS EXTRANJEROS AL ECUADOR EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
PERIODO: 2005 - 2010*
AÑOS
2005 2006 2007 2008 2009 2010
MESES (PROYECCIÓN)
Ene 61.372 61.688 70.868 77.448 78.121
Feb 48.909 56.922 60.761 74.641 58.203
Mar 55.408 58.492 65.619 86.212 73.930
Abr 45.824 56.327 61.874 59.735 62.732
May 50.812 55.770 59.509 57.094 57.039
Jun 60.273 67.527 70.373 82.671 74.717
Jul 73.978 86.293 90.882 84.986 94.923
Ago 64.854 72.795 73.697 82.010 98.938
Sep 56.013 58.155 59.541 46.997 62.191
Oct 60.235 59.966 68.377 63.007 60.046
Nov 47.744 60.589 64.036 68.856 49.929
Dic 57.540 66.252 73.390 75.614 70.232
Total 682.962 760.776 818.927 859.888 841.001 886.925
%CRECIMIENTO 11,39 7,64 5 -2,2 5,46
Fuente: Cámara de Turismo de Pichincha.
Elaboración: El autor.
*En el cuadro N°1 se obtiene la aproximación de la llegada de extranjeros al Ecuador en el año 2010,
utilizando el método de promedios de la tasa de crecimiento anual.
Para una mejor aproximación del cálculo de turistas que ingresarán a la provincia de
Pichincha y específicamente a la ciudad de Quito, el presente estudio de factibilidad
tomará como base el Boletín de Ocupación Hotelera del Distrito Metropolitano de
Quito de abril del 2009, en el cual se encuentra indicado el ingreso a la ciudad de
Quito de los turistas no residentes (extranjeros) y de los turistas residentes
7 Estadísticas de la Cámara de Turismo del Guayas. http://www.turismoguayas.com
6
(nacionales). A continuación se muestra los cuadros resumen con la información más
importante de dicho boletín:
Cuadro N°2
PRINCIPALES INDICADORES HOTELEROS EN LA CIUDAD DE QUITO
PERIODO: JUN/2008 – ABR/2009
PRINCIPALES INDICADORES HOTELEROS
AÑOS 2008 2009
JUN. JUL. AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR.
OCUPACION HOTELERA
HOTELES 57,7 55,1 53,4 55,9 56,3 59,4 45,4 53 58 58,6 55,2
HOSTALES Y PENSIONES 36,5 30,1 40,6 28,9 34,3 39,1 35,2 38,1 37,7 38,5 39,1
TOH TOTAL 50,8 47 49,3 47,3 49,3 53 42,1 48,2 51,4 52 48,4
SEGUNDA 41 29,4 36,9 28,8 31,4 35,9 32,7 36 35,9 37,6 33,7
PRIMERA 46,7 44,4 46,2 43,7 49,9 49,8 40,6 43,6 45,9 46,4 45,7
LUJO 66,8 70,6 66,5 71,5 69,8 75,2 64,5 66,6 74,6 73,9 67,9
INGRESOS ESTIMADOS
SEGUNDA 391 328 339 276 320 344 344 376 352 384 360
PRIMERA 668 726 754 683 768 723 637 672 666 765 716
LUJO 2.284 2.531 2.451 2.651 2.716 2.711 1.940 2.452 2.408 2.722 2.451
TOTAL 3.343 3.585 3.544 3.610 3.804 3.778 2.921 3.500 3.426 3.871 3.527
INFRAESTRUCTURA
INSTALADA
HABITACIONES DISPONIBLES 4.832 4.989 4.940 4.921 4.903 4.884 4.924 4.868 4.875 4.885 4.867
PLAZAS DISPONIBLES 9.972 10.400 10.376 10.106 10.178 10.137 10.110 10.695 11.058 10.909 10.914
DEMANDA EFECTIVA
HABITACIONES VENDIDAS 73.705 72.661 75.481 69.902 74.972 77.681 64.284 70.462 70.111 78.630 72.910
HABITACIONES GRATUITAS 887 621 1.190 1.098 1.085 327 742 1.280 353 887 594
TOTAL 74.592 73.282 76.671 71.000 76.057 78.008 65.026 71.742 70.464 79.517 73.504
PERNOCTACIONES
DE RESIDENTES 45.043 48.297 58.850 48.418 47.433 45.122 38.351 42.709 38.751 45.941 44.877
DE NO RESIDENTES 57.741 72.758 70.739 50.194 58.393 52.945 43.800 50.588 48.795 50.917 53.724
TOTAL 102.784 121.055 129.589 98.612 105.826 98.067 82.151 93.297 87.546 96.858 98.601
EMPLEO
MUJERES 1.920 2.083 2.179 1.993 2.109 2.109 2.332 2.352 2.351 2.361 2.367
HOMBRES 3.429 3.514 3.292 3.532 3.542 3.542 3.958 3.951 3.953 3.953 3.957
TOTAL 5.349 5.597 5.471 5.525 5.651 5.651 6.290 6.303 6.304 6.314 6.324
TARIFA POR HABITACION
OCUPADA 45,4 49,3 47 51,6 50,7 48,6 45,4 49,7 48,8 49 48,4
DISPONIBLE 23,1 23,2 23,1 24,5 25 25,8 19,1 23,9 25,1 25,5 24,1
PREVISIONES AGOS. SEPT. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR.
HABITACIONES RESERVADAS
PARA EL MES DE 15.609 18.106 16.426 20.931 17.980 16.618 20.981 11.178 11.167
%RESERVAS/HABITACIONES
EFECTIVAS 20,7 25,9 21,9 26,9 28 23,6 29,9 14,2 15,1
Fuente: CAPTUR.
Elaboración: CAPTUR.
Del análisis del Cuadro N°2 se puede indicar que en el período de junio del 2008 a
abril del 2009 han existido en promedio 4.899 habitaciones disponibles para la
recepción de turistas en la ciudad de Quito, versus los 65.069 turistas que en
promedio mensual han ingresado a la capital en el período antes señalado, esto
7
significa que hay un déficit en el número de habitaciones versus los turistas que
ingresan a la ciudad de Quito.
Adicionalmente, con respecto al mismo Cuadro N°2, se puede indicar también que el
sector hotelero genera en Quito alrededor de 5.889 plazas de trabajo, de las cuales
2.196 son ocupadas por mujeres y el resto, es decir 3.693 son ocupadas por hombres;
es importante señalar que en el período ya señalado la tarifa media por habitación
ocupada promedio es de $36.2.
Cuadro N°3
INGRESO DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS
A LA CIUDAD DE QUITO DURANTE EL AÑO 2009
Fuente: CAPTUR.
Elaboración: El autor.
En el Cuadro N°3 se puede determinar que el ingreso de turistas a la ciudad de Quito
es prácticamente constante en su crecimiento durante el año 2009, a razón de un
6.14% en promedio general mensual, con la única excepción del mes de marzo,
donde existe un decrecimiento en la tasa de turistas que ingresan a Quito en un orden
del -5.95%, esto se debe a que el ingreso de turistas nacionales a Quito decrece
fuertemente en un 35%, esto se debe a que después del feriado de carnaval donde la
gran mayoría de ciudadanos toma vacaciones, viene una época de recesión
económica, hasta aproximadamente los meses intermedios del año, de junio a agosto,
que son los meses de verano, en los cuales las personas nuevamente salen con alta
frecuencia de viaje o vacaciones; justamente se puede observar en el Cuadro N°3 que
del mes de mayo a junio del 2009 existe un crecimiento de turistas del orden del
MESES CIUDAD
INGRESO DE
TURISTAS
NACIONALES
INGRESO DE
TURISTAS
EXTRANJEROS
TOTAL INGRESO
DE TURISTAS
ene-09 Quito 3.580 22.966 26.546
feb-09 Quito 5.299 24.225 29.524
mar-09 Quito 3.439 24.327 27.766
abr-09 Quito 4.470 29.855 34.325
may-09 Quito 4.400 30.536 34.936
jun-09 Quito 4.481 32.613 37.094
jul-09 Quito 4.562 34.690 39.252
ago-09 Quito 4.643 36.767 41.410
sep-09 Quito 4.724 38.844 43.568
oct-09 Quito 4.805 40.921 45.726
nov-09 Quito 4.886 42.998 47.884
dic-09 Quito 4.967 45.075 50.042
TOTAL 54.256 403.817 458.073
8
6.18%, y entre los meses de junio a septiembre del 2009, que es el periodo donde la
gente de la sierra vuelve a salir con alta frecuencia de vacaciones, se observa un
crecimiento en la entrada de turistas a Quito del orden del 5.83% en promedio.
Así uniendo la proyección de los turistas nacionales y extranjeros que ingresarían a la
ciudad de Quito, da el gran total de turistas que ingresarían a Quito durante el 2009,
dicho sumatoria es de 458.073 turistas, este resultado será la base que permita
calcular la muestra de la población, a la cual se aplicarán las encuestas respectivas
del estudio de factibilidad para la creación de un rancho especializado en turismo de
aventura en el cráter del Pululahua.
PRUEBA PILOTO.- MERCADO DE CONSUMO.
Para llegar a un análisis de la situación vigente previa a la aplicación de la encuesta
definitiva, se debe analizar los resultados de la prueba piloto llevada a cabo en la
ciudad de Quito a treinta personas: diez personas fueron entrevistadas en el sector del
cráter del Pululahua, diez personas fueron entrevistadas en agencias de viajes del
sector de La Mariscal de la ciudad de Quito y finalmente diez personas fueron
encuestadas en las oficinas de PRODUBANCO, en la matriz en la ciudad de Quito,
este último sitio fue escogido por diversas razones tales como: nivel económico, los
clientes de PRODUBANCO tienen un status económico interesante; muchos de los
clientes del banco tienen un status profesional y ocupacional adecuado al tipo de
servicio que se pretende comercializar; los empleados de dicho banco podrían llegar
a convertirse en clientes del rancho, al contactar a las autoridades del banco y
ofrecerles atractivos paquetes turísticos para sus empleados.
A continuación se muestra el modelo de la encuesta piloto y los resultados tanto
estadísticos como gráficos de la aplicación de la misma:
9
MODELO DE LA ENCUESTA PILOTO
MERCADO DE CONSUMO
CUESTIONARIO.
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN RANCHO
ESPECIALIZADO EN TURISMO DE AVENTURA EN EL CRÁTER DEL
PULULAHUA.
OBJETIVO.
(Potencial cliente).
Buenos días. El presente cuestionario tiene como finalidad analizar y evaluar la
creación de un rancho especializado en turismo de aventura en el cráter del Pululahua
al noreste de la ciudad de Quito. Por favor conteste con toda franqueza, sus
respuestas son de valiosa ayuda para esta investigación.
OBJETIVO TÉCNICO.
(Del estudio de factibilidad).
Obtener información sobre los turistas potenciales, visitantes del cráter del
Pululahua.
Marque con una X la respuesta seleccionada, escoja solo una.
Sexo
M
F
Edad
Nivel de educación
Medio
Superior
Postgrado
Sitio donde se aplica el cuestionario
Cráter del Pululahua
Agencias de v iaje
Aeropuerto Mariscal Sucre
Otros
10
1. ¿Cada qué tiempo toma vacaciones o sale fuera de su país de origen?
NACIONAL EXTRANJERO
Anualmente
Semestralmente
Trimestralmente
Bimensualmente
Mensualmente
Semanalmente
2. ¿En el caso de no tomar vacaciones o no salir desde su país de origen, cuál es la
razón? (solamente si contestó nunca en la pregunta anterior).
NACIONAL EXTRANJERO
Falta de Instalaciones Cómodas
Falta de Recursos Económicos
Falta de Motiv ación
Falta de Costumbre Familiar
Otros (indique)
3. ¿En qué temporada acostumbra salir de vacaciones o fuera de su país de origen
con mayor frecuencia?
NACIONAL EXTRANJERO
Fines de Semana
Feriados o Puentes Vacacionales
Vacaciones Principales (carnav al, semana santa, nav idad,
entre otros)
Estación de:
inv ierno
v erano
primav era
otoño
11
4. ¿Cuando usted viaja, en compañía de quién prefiere estar?
NACIONAL EXTRANJERO
Solo
En familia
En grupo
Cuántos normalmente
5. ¿Cuál es su motivo de Viaje?
NACIONAL EXTRANJERO
Negocios o trabajo
Vacaciones / Turismo
Visita a familiares
Congresos / conv enciones
Capacitación/cursos
Inv estigación científica
Otros (indique)
6. ¿Qué sitios suele visitar con mayor frecuencia?
NACIONAL EXTRANJERO
Parques de la Cuidad
Reserv as Naturales
Bosques Protectores
Lagos y lagunas
Play as
Museos/centros de inv estigación
Monumentos y similares
Complejos deportiv os recreacionales
Los sugeridos por las agencias de turismo
Otros (indique)
12
7. ¿Cuando sale fuera de la ciudad, qué tiempo dura su estadía?
NACIONAL EXTRANJERO
Hasta 1 semana
De 2 a 4 semanas
De 5 a 12 semanas
Mas de 12 semanas
8. ¿Cuál es el tipo de alojamiento que usted prefiere o que ha utilizado?
NACIONAL EXTRANJERO
Hotel de alta categoría
Hotel de media categoría
Hotel de baja categoría
Hostal
Motel
Pensión
Otros (indique)
9. ¿Cuál es su nivel de ingreso mensual?
NACIONAL EXTRANJERO
De 300 a 500 dólares De 1000 a 2000 dólares
De 501 a 1000 dólares De 2001 a 4000 dólares
De 1001 3000 dólares De 4001 a 8000 dólares
De 3001 a 5000 dólares De 8001 a 10000 dólares
Más de 5000 dólares Más de 10000 dólares
10. ¿Cuál fue el promedio de gasto diario en su último viaje?
NACIONAL EXTRANJERO
De 1 a 25 dólares Hasta 100 dólares
De 26 a 50 dólares De 101 a 300 dólares
De 51 a 100 dólares De 301 a 1000 dólares
De 100 a 500 dòlares De 1001 a 3000 dólares
De 501 a 1000 dólares De 3001 a 5000 dólares
MÁs de 1000 dólares Más de 5000 dólares
13
11. ¿Qué tipo de turismo prefiere?
NACIONAL EXTRANJEROS
Convencional
Por afinidad (científ ico/negocios)
Especializado (deportivo)
Social (tercera edad, juvenil, familiar)
Cultural
De aventura
Ecológico
Otro (indique)
12. ¿Conoce o tiene alguna referencia sobre el cráter del Pululahua?
Si ( ) No ( )
13. ¿Visitaría usted un rancho especializado en turismo de aventura en el cráter del
Pululahua?
Si ( ) No ( )
Por qué?
14. Si su respuesta es afirmativa en la pregunta anterior, basándose en el rango de 1 a
5 califique su preferencia de mayor a menor de los siguientes características del
rancho:
(Siendo 1 muy importante y 5 nada importante)
NACIONAL EXTRANJERO
Precio
Variedad de servicios
Seguridad del sitio
Variedad de los atractivos circundantes
Facilidad de acceso a productos en el rancho
Otros (indique)
14
ANÁLISIS DE LA PRUEBA PILOTO Y MUESTREO.
La prueba piloto fue aplicada a treinta personas, de la siguiente manera:
NUMERO DE 30 PERSONAS
ENTREVISTADOS
LUGARES EN LOS QUE SE LLEVO
A CABO LA ENCUESTA:
CRATER DEL PULULAHUA 10 PERSONAS
AGENCIAS DE VIAJE 10 PERSONAS
(SECTOR LA MARISCAL-QUITO)
PRODUBANCO 10 PERSONAS
(MATRIZ-QUITO)
ANÁLISIS DE LA PRUEBA PILOTO APLICADA EN EL ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN RANCHO
ESPECIALIZADO EN TURISMO DE AVENTURA EN EL CRÁTER DEL
PULULAHUA
MERCADO DE CONSUMO.
SEXO
M 21
F 9
EDAD(promedio de los encuestados) 27.5
Nivel de educación
Medio 5
Superior 21
Postgrado 4
Sitio donde se aplica el cuestionario
Cráter del Pululahua 10
Agencias de viaje 10
Aeropuerto Mariscal Sucre 0
Otros 10
15
PREGUNTA 1
de orígen?
Anualmente 15
Semestralmente 9
Trimestralmente 4
Bimensualmente 0
Mensualmente 0
Semanalmente 0
Nunca 2
¿Cada qué tiempo toma vacaciones o sale fuera de su país
PREGUNTA 2
¿En el caso de no tomar vacaciones o no salir desde su
país de origen, cuál es la razón?
(conteste solamente si indico que nunca en la pregunta 1)
Falta de Instalaciones Cómodas 0
Falta de Recursos Económicos 1
Falta de Motivación 0
Falta de Costumbre Familiar 1
Otros (indique) 0
PREGUNTA 3
¿En qué temporada acostumbra salir de vacaciones o
fuera de su país de origen con mayor frecuencia?
Fines de Semana 0
Feriados o Puentes Vacacionales 7
Vacaciones Principales (carnaval, semana santa, nav idad, 11
Estación de:
Inv ierno 4
Verano 2
Primavera 4
Otoño 2
PREGUNTA 4
¿Cuando usted v iaja, en compañía de quién prefiere estar?
Solo 7
En familia 9
En grupo 12
Cuántos normalmente 4 en promedio
PREGUNTA 5
¿Cuál es su motivo de v iaje?
Negocios o trabajo 4
Vacaciones / Turismo 20
Visita a familiares 6
Congresos / convenciones 0
Capacitación/cursos 0
Investigación científica 0
Otros (indique) 0
16
PREGUNTA 6
¿Qué sitios suele v isitar con mayor frecuencia?
Parques de la Cuidad 3
Reservas Naturales 5
Bosques Protectores 4
Lagos y lagunas 2
Playas 6
Museos/centros de investigación 3
Monumentos y similares 3
Complejos deportivos recreacionales 2
Los sugeridos por las agencias de turismo 0
Otros (indique) 0
PREGUNTA 7
¿Cuando sale fuera de la ciudad, qué tiempo dura su
estadía?
Hasta 1 semana 4
De 2 a 4 semanas 14
De 5 a 12 semanas 8
Mas de 12 semanas 2
PREGUNTA 8
¿Cuál es el tipo de alojamiento que usted prefiere o que ha
utilizado?
Hotel de alta categoría 4
Hotel de media categoría 10
Hotel de baja categoría 4
Hostal 4
Motel 4
Pensión 0
Otros (indique) 2
PREGUNTA 9
¿Cuál es su nivel de ingreso mensual?
NACIONALES
De 300 a 500 dólares 7
De 501 a 1000 dólares 5
De 1001 3000 dólares 3
De 3001 a 5000 dólares 1
Más de 5000 dólares 0
EXTRANJEROS
De 1000 a 2000 dólares 0
De 2001 a 4000 dólares 0
De 4001 a 8000 dólares 6
De 8001 a 10000 dólares 7
Más de 10000 dólares 1
17
PREGUNTA 10
¿Cuál fue el promedio de gasto diario en su último v iaje? NACIONALES
De 1 a 25 dólares 6
De 26 a 50 dólares 0
De 51 a 100 dólares 3
De 100 a 500 dòlares 3
De 501 a 1000 dólares 1
MÁs de 1000 dólares 0
EXTRANJEROS
Hasta 100 dólares 1
De 101 a 300 dólares 7
De 301 a 1000 dólares 4
De 1001 a 3000 dólares 2
De 3001 a 5000 dólares 1
Más de 5000 dólares 0
PREGUNTA 11
¿Qué tipo de turismo prefiere ?
Convencional 8
Por afinidad (científico/negocios) 2
Especializado (deportivo) 2
Social (tercera edad, juvenil, familiar) 6
Cultural 2
De aventura 5
Ecológico 3
Otro (indique) 0
PREGUNTA 12
¿Conoce o tiene alguna referencia sobre el cráter del
Pululahua?
SI 14
NO 16
PREGUNTA 13
¿Visitaría usted un rancho especializado en turismo de
av entura en el cráter del Pululahua?
SI 26
NO 4
POR QUE?
De la pregunta 13, cabe desglosar los motiv os por los cuales las personas no
v isitarían el rancho de turismo especializado en av entura, tal como se muestra
a continuación:
No le gusta la idea 2personas
Es peligroso 1personas
Falta de recursos económicos 1personas
18
RESULTADOS DE LA PRUEBA PILOTO: TABULACIÓN Y GRÁFICOS.
PERFIL CLIENTE:
SEXO # DE PERSONAS %
MASCULINO 21 70%
FEMENINO 9 30%
PREGUNTA 14
Si su respuesta es afirmativa en la pregunta anterior,
basándose en el rango de 1 a 5 califique su preferencia de
mayor a menor de las siguientes características del rancho:
Precio 17
17 personas opinan que el precio es lo primordial
Variedad de serv icios 5
5 personas opinan que la variedad de serv icios es lo primordial
Seguridad del sitio 4
4 personas opinan que la seguridad del sitio es lo primordial
Variedad de los atractivos circundantes 1
1 persona opina que el atractivo circundante es lo primordial
Facilidad de acceso a productos en el rancho 3
3 personas opinan que el acceso a productos es lo primordial
19
EDAD
Edad promedio de los encuestados 27,5
Nivel de educación
# DE PERSONAS %
Medio 5 17%
Superior 21 70%
Postgrado 4 13%
Sitio donde se aplica el cuestionario
# DE PERSONAS %
Cráter del Pululahua 10 33%
Agencias de v iaje 10 33%
Aeropuerto Mariscal Sucre 0 0%
Otros 10 33%
SEXO DE LOS ENCUESTADOS
MASCULINO
70%
FEMENINO
30%
17%
70%
13%
0 5 10 15 20 25
Medio
Superior
Postgrado
NIVEL EDUCATIVO DE LOS ENCUESTADOS
20
PREGUNTA 1
de orígen?
# DE PERSONAS %
Anualmente 15 50%
Semestralmente 9 30%
Trimestralmente 4 13%
Bimensualmente 0 0%
Mensualmente 0 0%
Semanalmente 0 0%
Nunca 2 7%
¿Cada qué tiempo toma vacaciones o sale fuera de su país
33%
33%
33%
9,8 9,9 10 10,1 10,2 10,3 10,4
Cráter del Pululahua
Agencias de viaje
Otros
SITIO DONDE SE EJECUTA LA ENCUESTA
Anualmente; 50%
Semestralmente;
30%
Trimestralmente; 13%
Bimensualmente;
0%
Nunca 7%
0 2 4 6 8 10 12 14 16
FRECUENCIA DE VIAJE
21
PREGUNTA 2
¿En el caso de no tomar vacaciones o no salir desde su
país de origen, cuál es la razón?
(conteste solamente si indico que nunca en la pregunta 1)
# DE PERSONAS %
Falta de Instalaciones Cómodas 0 0%
Falta de Recursos Económicos 1 50%
Falta de Motivación 0 0%
Falta de Costumbre Familiar 1 50%
Otros (indique) 0 0%
PREGUNTA 3
¿En qué temporada acostumbra salir de vacaciones o
fuera de su país de origen con mayor frecuencia?
# DE PERSONAS %
Fines de Semana 0 0%
Feriados o Puentes Vacacionales 7 23%
Vacaciones Principales (carnaval, semana santa, navidad, 11 37%
Estación de:
# DE PERSONAS %
Inv ierno 4 13%
Verano 2 7%
Primavera 4 13%
Otoño 2 7%
MOTIVOS POR LOS QUE LA GENTE NO VIAJA
Falta de Recursos
Económicos; 67%
Falta de Recursos
Económicos; 33%
22
PREGUNTA 4
¿Cuando usted v iaja, en compañía de quién prefiere estar?
# DE PERSONAS %
Solo 7 25%
En familia 9 32%
En grupo 12 43%
Cuántos normalmente 4 en promedio
PREGUNTA 5
¿Cuál es su motivo de v iaje?
# DE PERSONAS %
Negocios o trabajo 4 13%
Vacaciones / Turismo 20 67%
Visita a familiares 6 20%
Congresos / convenciones 0 0%
Capacitación/cursos 0 0%
Investigación científica 0 0%
Otros (indique) 0 0%
TEMPORADA DE VIAJE
0
7
11
4
2
4
2
0%
23%
37%
13%
7%
13%
7%
0 2 4 6 8 10 12
Fines de Semana
Feriados o Puentes Vacacionales
Vacaciones Principales (carnaval, semana santa,
navidad, entre otros)
Invierno
Verano
Primavera
Otoño
# DE PERSONAS
PREFERENCIA EN LA COMPAÑIA AL MOMENTO DE
REALIZAR UN VIAJE
Solo
25%
En familia
32%
En grupo
43%
23
PREGUNTA 6
¿Qué sitios suele v isitar con mayor frecuencia?
# DE PERSONAS %
Parques de la Cuidad 3 11%
Reservas Naturales 5 18%
Bosques Protectores 4 14%
Lagos y lagunas 2 7%
Playas 6 21%
Museos/centros de investigación 3 11%
Monumentos y similares 3 11%
Complejos deportivos recreacionales 2 7%
Los sugeridos por las agencias de turismo 0 0%
Otros (indique) 0 0%
PREGUNTA 7
¿Cuando sale fuera de la ciudad, qué tiempo dura su
estadía?
# DE PERSONAS %
Hasta 1 semana 4 14%
De 2 a 4 semanas 14 50%
De 5 a 12 semanas 8 29%
Mas de 12 semanas 2 7%
MOTIVOS DE VIAJE
Negocios o trabajo
13%
Vacaciones /
Turismo
67%
Visita a familiares
20%
SITIOS MAS VISITADOS AL VIAJAR
3
5
4
2
6
3
3
2
11%
18%
14%
7%
21%
11%
11%
7%
0 1 2 3 4 5 6 7
Parques de la Cuidad
Reservas Naturales
Bosques Protectores
Lagos y lagunas
Playas
Museos/centros de investigación
Monumentos y similares
Complejos deportivos recreacionales
# DE PERSONAS
24
PREGUNTA 8
¿Cuál es el tipo de alojamiento que usted prefiere o que ha
utilizado?
# DE PERSONAS %
Hotel de alta categoría 4 14%
Hotel de media categoría 10 36%
Hotel de baja categoría 4 14%
Hostal 4 14%
Motel 4 14%
Pensión 0 0%
Otros (indique) 2 7%
14%
50%
29%
7%
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Hasta 1 semana
De 2 a 4 semanas
De 5 a 12 semanas
Mas de 12 semanas
TIEMPO DE ESTADIA EN VIAJES FUERA DE LA CIUDAD
ALOJAMIENTO PREFERIDO EN VIAJES
Hotel de alta
categoría
14%
Hotel de media
categoría
37%Hotel de baja
categoría
14%
Hostal
14%
Motel
14%
Otros (indique)
7%
25
PREGUNTA 9
¿Cuál es su nivel de ingreso mensual?
NACIONALES
# DE PERSONAS %
De 300 a 500 dólares 7 23%
De 501 a 1000 dólares 5 17%
De 1001 3000 dólares 3 10%
De 3001 a 5000 dólares 1 3%
Más de 5000 dólares 0 0%
EXTRANJEROS
# DE PERSONAS %
De 1000 a 2000 dólares 0 0%
De 2001 a 4000 dólares 0 0%
De 4001 a 8000 dólares 6 20%
De 8001 a 10000 dólares 7 23%
Más de 10000 dólares 1 3%
PREGUNTA 10
¿Cuál fue el promedio de gasto diario en su último v iaje? NACIONALES
# DE PERSONAS %
De 1 a 25 dólares 6 21%
De 26 a 50 dólares 0 0%
De 51 a 100 dólares 3 11%
De 100 a 500 dòlares 3 11%
De 501 a 1000 dólares 1 4%
MÁs de 1000 dólares 0 0%
EXTRANJEROS
# DE PERSONAS %
Hasta 100 dólares 1 4%
De 101 a 300 dólares 7 25%
De 301 a 1000 dólares 4 14%
De 1001 a 3000 dólares 2 7%
De 3001 a 5000 dólares 1 4%
Más de 5000 dólares 0 0%
NIVEL DE INGRESO MENSUAL DE LOS ENCUESTADOS
7
5
3
1
6
7
1
23%
17%
10%
3%
20%
23%
3%
0 1 2 3 4 5 6 7 8
De 300 a 500 dólares
De 501 a 1000 dólares
De 1001 3000 dólares
De 3001 a 5000 dólares
De 4001 a 8000 dólares
De 8001 a 10000 dólares
Más de 10000 dólares
# DE PERSONAS
26
PREGUNTA 11
¿Qué tipo de turismo prefiere ?
# DE PERSONAS %
Convencional 8 29%
Por afinidad (científico/negocios) 2 7%
Especializado (deportivo) 2 7%
Social (tercera edad, juvenil, familiar) 6 21%
Cultural 2 7%
De aventura 5 18%
Ecológico 3 11%
Otro (indique) 0 0%
PROMEDIO DE GASTO DIARIO DURANTE UN VIAJE
6
3
3
1
1
7
4
2
1
21%
11%
11%
4%
4%
25%
14%
7%
4%
0 1 2 3 4 5 6 7 8
De 1 a 25 dólares
De 51 a 100 dólares
De 100 a 500 dòlares
De 501 a 1000 dólares
Hasta 100 dólares
De 101 a 300 dólares
De 301 a 1000 dólares
De 1001 a 3000 dólares
De 3001 a 5000 dólares
# DE PERSONAS
29%
18%
7%
7%
21%
7%
11%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Convencional
Por afinidad (científ ico/negocios)
Especializado (deportivo)
Social (tercera edad, juvenil, familiar)
Cultural
De aventura
Ecológico
TIPO DE TURISMO PREFERIDO
27
PREGUNTA 12
¿Conoce o tiene alguna referencia sobre el cráter del
Pululahua?
# DE PERSONAS %
SI 14 47%
NO 16 53%
PREGUNTA 13
¿Visitaría usted un rancho especializado en turismo de
aventura en el cráter del Pululahua?
# DE PERSONAS %
SI 26 87%
NO 4 13%
POR QUE?
CONOCIMIENTO DEL CRATER DEL PULULAHUA
SI
47%
NO
53%
ACEPTACION DE CONCURRIR A UN RANCHO TURISTICO EN EL CRATER DEL
PULULAHUA
SI
87%
NO
13%
28
De la pregunta 13, cabe desglosar los motivos por los cuales las personas no
v isitarían el rancho de turismo especializado en aventura, tal como se muestra
a continuación:
# DE PERSONAS %
No le gusta la idea 2personas 50%
Es peligroso 1personas 25%
Falta de recursos económicos 1personas 25%
PREGUNTA 14
Si su respuesta es afirmativa en la pregunta anterior,
basándose en el rango de 1 a 5 califique su preferencia de
mayor a menor de las siguientes características del rancho:
# DE PERSONAS %
Precio 17 57%
17 personas opinan que el precio es lo primordial
Variedad de serv icios 5 17%
5 personas opinan que la variedad de serv icios es lo primordial
Seguridad del sitio 4 13%
4 personas opinan que la seguridad del sitio es lo primordial
Variedad de los atractivos circundantes 1 3%
1 persona opina que el atractivo circundante es lo primordial
Facilidad de acceso a productos en el rancho 3 10%
3 personas opinan que el acceso a productos es lo primordial
RAZONES PARA NO VISITAR EL CRATER DEL PULULAHUA
Falta de recursos
económicos
25%
No le gusta la idea
50%
Es peligroso
25%
29
CONCLUSIONES DE LA PRUEBA PILOTO:
Una vez llevada a cabo la prueba piloto, el estudio de factibilidad presente llega a
obtener las siguientes conclusiones principales:
1. El 50% de los encuestados al menos viaja una vez al año y el 30% de los
entrevistados viaja al menos dos veces al año, eso da la tendencia de que en el
Ecuador el turista nacional y extranjero realiza una activo turismo en el país.
2. El 67% de los entrevistados sale de viaje por motivos de hacer uso de sus
vacaciones, eso indica que a pesar de la situación económica difícil del país, la
gente hace el esfuerzo para al menos una vez al año salir fuera de su ciudad de
origen con rumbo a los distintos parajes vacacionales que tiene el país.
3. El 18% de los encuestados opta por un turismo de aventura cuando sale de viaje,
y el 11% opta por un turismo ecológico cuando toma vacaciones, esto indica que
el turista ecuatoriano tiene un espíritu de aventura, rama del turismo que es la
razón que impulsa el estudio de factibilidad presente.
57% 17%
13%
3%
10%
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Precio
Variedad de servicios
Seguridad del sitio
Variedad de los atractivos circundantes
Facilidad de acceso a productos en el rancho
IMPORTANCIA DE LOS FACTORES PARA ACUDIR AL RANCHO TURISTICO EN EL
CRATER DEL PULULAHUA
30
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROYECTADA:
Para el estudio de factibilidad presente se realizará una proyección de cuatro
semestres de la cantidad de turistas nacionales y extranjeros que ingresarán a la
ciudad de Quito en los siguientes períodos: enero 2010 – junio 2010, julio 2010 –
diciembre 2010, enero 2011 – junio 2011 y julio 2011 – diciembre 2011; esa
proyección será la base de la potencial demanda que tendrá el proyecto.
Para llevar a cabo la proyección de los cuatro semestres se tomará como base el
Cuadro N°4 del presente estudio, utilizando el método de promedios de la tasa de
crecimiento anual:
Cuadro N°4
PROYECCIÓN DEL INGRESO DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS
A LA CIUDAD DE QUITO
SEMESTRES CIUDAD
INGRESO DE
TURISTAS
NACIONALES %
CRECIMIENTO
INGRESO DE
TURISTAS
EXTRANJEROS %
CRECIMIENTO
TOTAL DE
INGRESO DE
TURISTAS
ene-09 Quito 3.580,00 22.966,00 26.546,00
feb-09 Quito 5.299,00 1,48 24.225,00 1,05 29.524,00
mar-09 Quito 3.439,00 0,65 24.327,00 1,00 27.766,00
abr-09 Quito 4.470,00 1,30 29.855,00 1,23 34.325,00
may-09 Quito 4.400,00 0,98 30.536,00 1,02 34.936,00
jun-09 Quito 4.481,00 1,02 32.613,00 1,07 37.094,00
jul-09 Quito 4.562,00 1,02 34.690,00 1,06 39.252,00
ago-09 Quito 4.643,00 1,02 36.767,00 1,06 41.410,00
sep-09 Quito 4.724,00 1,02 38.844,00 1,06 43.568,00
oct-09 Quito 4.805,00 1,02 40.921,00 1,05 45.726,00
nov-09 Quito 4.886,00 1,02 42.998,00 1,05 47.884,00
jul-dic 2009 Quito 4.967,00 1,02 45.075,00 1,05 50.042,00
TOTAL INGRESO 54.256,00 403.817,00 458.073,00
TASA ANUAL DE CRECIMIENTO 11,54 11,71 431.527,00
TASA MENSUAL DE CRECIMIENTO
PROMEDIO 0,96 0,98 35.960,58
TASA SEMESTRAL DE CRECIMIENTO
PROMEDIO 5,77 5,85 215.763,50
ene-jun 2010 57.385,37 427.459,83 484.845,20
jul-dic 2010 60.695,23 452.486,92 513.182,15
ene-jun 2011 64.196,00 478.979,30 543.175,30
jul-dic 2011 67.898,68 507.022,77 574.921,45
Fuente: Cámara de Turismo de Pichincha (CAPTUR).
Elaboración: El autor.
De acuerdo a las proyecciones observadas en el Cuadro N°4, se puede determinar
que el ingreso de turistas nacionales y extranjeros a la ciudad de Quito, durante los
próximos cuatro semestres aumentará constantemente a una razón semestral del
5,81% en promedio, esto se debe a las recientes políticas de difusión turística que ha
31
realizado el gobierno, lo que ha creado en el turista extranjero la motivación de venir
al país, teniendo a la ciudad de Quito como uno de los principales destinos turísticos
al venir a Ecuador; de igual manera a nivel interno el Ministerio de Turismo realiza
desde hace aproximadamente cinco años atrás una fuerte campaña de turismo interno
en las fechas principales de feriados que se tiene en Ecuador, promocionando los
diversos atractivos del país, lo cual ha incentivado en el ánimo del ecuatoriano a
conocer más su país y por supuesto la capital Quito.
1.5 SEGMENTACIÓN DE MERCADOS
El objetivo principal de segmentar el mercado en el estudio de factibilidad para la
creación de un rancho especializado en turismo de aventura en el cráter del Pululahua
es conocer y definir con quién se va a tener relación, por lo tanto se analizará a los
usuarios del servicio y se describirá su comportamiento, sus expectativas y sus
percepciones acerca del servicio. El rancho especializado en turismo de aventura en
el cráter del Pululahua al ofrecer sus servicios debe considerar que las diferencias de
los requerimientos entre los consumidores estarán dadas por la cantidad, calidad,
presentación y prestación del servicio. Por esta razón es necesaria la segmentación
del mercado con el objeto de orientar el negocio hacia los segmentos que sean
compatibles.
La segmentación en el estudio de factibilidad para la creación de un rancho
especializado en turismo de aventura en el cráter del Pululahua estará definida por las
siguientes consideraciones:
MERCADO DE CONSUMO
Segmentación demográfica.
Se enfoca a dividir el mercado para formar grupos en base a la edad, sexo, tamaño de
la familia, ingreso, ocupación, factor étnico y religión.
Edad De 20 a 55años
Sexo Masculino y femenino
32
Ingreso De USD. 250 en adelante
Ocupación Todas
Religión Todas
Segmentación geográfica.
Dividir el mercado para formar distintas unidades geográficas tales como zonas,
sectores, barrios, etc.
Sectores Turistas internos ecuatorianos y turistas extranjeros que llegan a
Pichincha y específicamente a la ciudad de Quito.
Segmentación psicográfica.
Dividir a los compradores para formar grupos con base en la clase social , estilo de
vida, o características de la personalidad.
Personalidad Gente con desafíos, intrépida, amante de la aventura
Clase social Media - Media alta – Alta
Motivos Romper la rutina
Disfrutar la naturaleza
Exigirse a si mismo en deportes extremos
Segmentación por beneficios.
Proceso de agrupar a los consumidores en segmentos de mercado, de acuerdo con los
beneficios que buscan en el producto.
Los realizadores Tienen éxito, se “hacen cargo” de las cosas con una alta
autoestima y abundantes recursos, buscan desarrollarse; a través
de la experiencia en el cráter encontrarán el gusto de una
aventura muy especial.
Los
experimentadores
Buscan la motivación, autodefinición y aprobación del mundo
que les rodea. Por medio de la experiencia en el cráter saldrán
del aburrimiento y pondrán en ejecución su espíritu impulsivo.
Los que buscan
experiencia
Son jóvenes, llenos de energía, entusiastas e impulsivos. No les
importará el costo que implique acudir al rancho especializado
en turismo de aventura en el cráter del Pululahua, con tal de
satisfacer su necesidad de variedad y emoción.
33
Segmentación por tasa de uso.
Divide a un mercado entre la cantidad de producto comprado o consumido.
Clientes Potenciales turistas que buscarán ocasionalmente acudir al
rancho.
Usuarios fuertes Potenciales turistas que una vez hayan acudido al rancho, y
mediante un servicio de excelencia, lo frecuentarán muchas
veces al año.
Segmentación de comportamiento
Se enfoca al conocimiento, a la actitud, los usos y las respuestas ante el servicio.
MERCADO DE NEGOCIOS.*
Macrosegmentación.
Método de dividir los mercados de negocios en segmentos con base en características
generales, como la ubicación geográfica, el tipo y el tamaño del consumidor y el uso
del producto. 8
Ubicación geográfica:
Ubicación de intermediarios
Agencias de viaje Instituciones
(públicas y privadas)
Pichincha-Quito Pichincha-Quito
Tipo de cliente:
Tipo de intermediarios
Agencias de viaje Las dedicadas al turismo de aventura y al
ecoturismo.
Instituciones Las que se ubiquen en Pichincha-Quito (pueden
ser públicas, privadas o mixtas)
8 KOTLER, Philip. “Dirección de Marketing”. Décima edición. Editorial Pearson Prentice Hall.
Mexico. 2001. Pag. 227.
34
Tamaño del cliente:
Tamaño de intermediarios
Agencias de viaje
No importa el tamaño de la agencia sino la
actividad a la que se enfoque, en esta caso el
turismo de aventura y el Ecoturismo.
Instituciones
No importa el tamaño de la empresa sino se tomará
en cuenta a las que queden en Pichincha-Quito,
pueden ser empresas públicas, privadas o mixtas.
Uso del servicio:
Uso del servicio por parte
de los intermediarios.
Agencias de viaje
No son más que revendedores, nos compran el
servicio con el objeto de venderlo a terceros, que
pueden ser turistas nacionales o extranjeros.
Instituciones
(públicas y
privadas)
Son intermediarios, nos compran el servicio para
darles un agasajo a sus empleados en fechas
especiales de la empresa o simplemente como
premio a sus empleados.
Pichincha-Quito
Microsegmentación.
Método de dividir los mercados de negocios en segmentos, con base en las
características de las unidades de toma de decisiones en un macrosegmento.9
Criterios de compra clave.
Agencias de viaje
Calidad del servicio: infraestructura del rancho, vias de acceso al rancho,
servicios varios en el rancho.
Rapidez de respuesta en la entrega del servicio: facilidad de acceder a usar las
instalaciones del rancho.
Prestigio del proveedor: tiene algún tipo de experiencia el operador al ofrecer
este tipo de servicio.
Apoyo técnico o especializado: existen guías especializados en la actividad
de aventura en el rancho.
9 KOTLER, Philip. “Dirección de Marketing”. Décima edición. Editorial Pearson Prentice Hall.
México. 2001. Pág. 227.
35
Instituciones
(públicas y privadas)
Pichincha-Quito
Calidad del servicio: infraestructura del rancho, vías de acceso al rancho,
servicios varios en el rancho.
Rapidez de respuesta en la entrega del servicio: facilidad de acceder a usar las
instalaciones del rancho.
Prestigio del proveedor: tiene algún tipo de experiencia el operador al ofrecer
este tipo de servicio.
Apoyo técnico o especializado: existen guías especializados en la actividad
de aventura en el rancho.
Estrategias de compra.
ESTRATEGIA DE
COMPRA SATISFACTOR OPTIMIZADOR
Agencias de viaje
Por el momento solo se tendría la opción
de comprar el servicio al rancho turístico
de aventura en el cráter del Pululahua.
Por el momento no existe ningún
negocio de rancho, hotel u otro
en el carácter, así que la única
opción sería el rancho que se
pretende implementar en base al
estudio de factibilidad presente.
Instituciones
(públicas y privadas)
Pichincha-Quito
Dependería del criterio de los
administradores de cada empresa el
comprar a determinada agencia el paquete
turístico, una vez se implemente el
rancho y se venda el servicio a las
operadoras de turismo.
Dependería del criterio de los
administradores de cada empresa
el comprar a determinada
agencia el paquete turístico, una
vez se implemente el rancho y
se venda el servicio a las
operadoras de turismo.
Importancia de la compra.
IMPORTANCIA DE LA COMPRA
Agencias de viaje De vital importancia el seleccionar a quién comprarían el servicio de
aventura en un rancho en el cráter del Pululahua, pues de eso
dependería el éxito en las ventas de las operadoras de turismo.
Instituciones
(públicas y privadas)
Pichincha-Quito
Importante el seleccionar a quién comprarían el servicio de aventura
en un rancho en el cráter del Pululahua, pero no vital puesto que el
costo del paquete de viaje no sale del bolsillo del administrador de la
empresa sino de las arcas económicas en general de la compañía.
36
Características personales.
CARACTERISTICAS PERSONALES
Agencias de viaje Propietario: le gusta y está interesado en el turismo de aventura,
sin descuidar la parte financiera.
Administrador: podría o no tener interés en el turismo de aventura, sin
descuidar el aspecto financiero y promoviendo dicho interés a los
empleados de la agencia.
Personal de la agencia: deben ser fanáticos a la actividad, de lo
contrario la comercialización del producto se complicaría.
Instituciones Propietarios: pueden o no gustar del turismo de aventura, solo desean
darles un viaje especial a sus empleados, pero un viaje fuera de lo
común.
Administrador: puede o no gustar del turismo de aventura, eso sí se
preocupa que el costo del paquete turístico rinda una satisfacción en el
personal.
(públicas y privadas)
Pichincha-Quito
* Es sumamente importante aclarar que por motivos de logística, tiempo y economía en el presente
estudio de factibilidad solo consideramos la parte teórica del mercado de negocios, mas el mercado de
consumo es analizado en su totalidad: mercado, técnica, administrativa y financieramente.
1.6 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
La investigación del mercado para el estudio de factibilidad presente, se basará en el
siguiente diseño:
Definir la información necesaria.
Para tomar o no la decisión de poner en marcha el rancho especializado en turismo
de aventura en el cráter del Pululahua, se debe realizar una recopilación de toda la
información que requiera el estudio de factibilidad presente; dicha recopilación de
información permitirá caracterizar la demanda actual y las tendencias futuras de este
tipo de servicio, caracterizar el estado de opinión de los clientes, identificar las
posibles barreras para su incorporación. Para ello se diseñó una investigación basada
en un muestreo probabilístico, donde se utilizaron criterios de expertos (dueños o
encargados de agencias de viaje, la opinión y conocimientos de guías turísticos
relacionados con el servicio del turismo de aventura ), cuestionarios, por las vías:
telefónica, correo electrónico y entrevistas personales a operadores de turismo
37
nacionales e internacionales, clientes actuales y potenciales, además de la
realización de un compendio informativo sobre el tema.
Diseñar la fase exploratoria, descriptiva o causal.
Por la propia naturaleza del estudio de factibilidad de un proyecto, el estudio es
básicamente descriptivo, con una pequeño parte exploratoria; esto se debe a que
busca identificar las características más importantes del problema de estudio
presente, que vendría a ser poner o no en marcha el rancho especializado en turismo
de aventura en el cráter del Pululahua.
En la fase descriptiva del estudio de factibilidad presente el objetivo fundamental es
llegar a la delimitación de los hechos que conforman el problema de poner en
marcha o no el rancho especializado en turismo de aventura en el cráter del
Pululahua:
1. Establecer las características demográficas de las unidades investigadas, que para
el estudio de factibilidad presente vienen a ser los potenciales turistas interesados
en acudir al rancho especializado en turismo de aventura en el cráter del Pululahua.
2. Identificar formas de conducta, actitudes de las personas que se encuentran en el
universo de investigación, es decir describir la conducta y actitudes de todos
aquellos turistas tanto nacionales como extranjeros que ingresan a la provincia de
Pichincha.
3. Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de investigación en
el estudio de factibilidad presente.
En la etapa descriptiva el estudio de factibilidad presente busca analizar cómo es y
cómo se manifiesta la actividad de turismo de aventura en el cráter del Pululahua,
detallando dicha actividad través de la medición de uno o más de sus atributos, los
cuales pueden ser: accesibilidad a la región, clima y condiciones geográficas de la
región, infraestructura del sector, las condiciones en sí para poder ejecutar la
actividad del turismo de aventuras.
38
En la etapa exploratoria del estudio de factibilidad para la creación del rancho
especializado en turismo de aventura en el cráter del Pululahua se tiene como fin
tener un conocimiento profundo del turista de aventura y llegar a predecir una
actividad fundamental del mismo, la cual es la de predecir su comportamiento de
compra en cuanto al servicio que deseamos ofrecerle.
Especificar los procedimientos para medir y elaborar las escalas.
Para el mercado de consumo se llega a la necesidad de plantear las siguientes escalas
con sus respectivos medidores:
Mercado de Consumo.
ESCALA INDICADORES
Sexo Masculino
Femenino
Edad Categoría 1(20-30 años)
Categoría 2(31-45 años)
Categoría 3(46-55 años)
Nivel Educativo Medio
Superior
Postgrado
Nivel Económico Bajo (de $300 a $500)
(ingreso mensual) Medio (de $500 a $1000)
Alto (de $1000 hasta $3000)
Superior (de $3000 hasta $5000)
Acomodado (de $5000 en adelante)
Estilo de vida Convencional (sedentario)
Aventurero (nuevas experiencias)
Medio (sedentario+convencional)
Para el mercado de negocios se llega a la necesidad de plantear las siguientes escalas
con sus respectivos medidores:
Mercado de Negocios.
ESCALA INDICADORES
Tipo de intermediario Operadoras de Turismo
Instituciones (públicas o privadas)
Ubicación del Intermediario Pichincha-Quito
Nivel económico del Intermediario Empresas de un nivel medio en adelante, que sean
capaces de cubrir el costo del paquete turístico.
39
Construir y probar previamente un cuestionario.
El cuestionario es el formulario que contiene las preguntas o variables de la
investigación o estudio y en el que se registran las respuestas de los encuestados; el
cuestionario es un componente básico en cualquier investigación de mercado, su
función es medir comportamientos, actitudes y/o características de los
entrevistados.
Para la investigación del mercado de consumo del presente estudio de factibilidad
presente se ha elaborado y utilizado el mismo esquema de cuestionario utilizado en
la prueba piloto llevada a cabo para el mismo, esto se debe al éxito que tuvo dicho
cuestionario al aplicarlo en la prueba piloto, ya que fue fácil de manejar por parte
del entrevistado y entrevistador; la relevancia de los datos que permitió obtener el
cuestionario piloto es la razón fundamental que llevo a que el mismo sea utilizado
en la investigación de mercado presente.
MERCADO DE CONSUMO
CUESTIONARIO.
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN RANCHO
ESPECIALIZADO EN TURISMO DE AVENTURA EN EL CRÁTER DEL
PULULAHUA
OBJETIVO.
(Potencial cliente).
Buenos días. El presente cuestionario tiene como finalidad analizar y evaluar la
creación de un rancho especializado en turismo de aventura en el cráter del Pululahua
al noreste de la ciudad de Quito. Por favor conteste con toda franqueza, sus
respuestas son de valiosa ayuda para esta investigación.
OBJETIVO TÉCNICO.
(Del estudio de factibilidad).
Obtener información sobre los turistas potenciales, visitantes del cráter del
Pululahua.
40
Marque con una X la respuesta seleccionada, escoja solo una.
1. ¿Cada qué tiempo toma vacaciones o sale fuera de su país de origen?
2. ¿En el caso de no tomar vacaciones o no salir desde su país de origen, cuál es la
razón? (solamente si contestó nunca en la pregunta anterior).
Sexo
M
F
Edad
Nivel de educación
Medio
Superior
Postgrado
Sitio donde se aplica el cuestionario
Cráter del Pululahua
Agencias de v iaje
Aeropuerto Mariscal Sucre
Otros
NACIONAL EXTRANJERO
Anualmente
Semestralmente
Trimestralmente
Bimensualmente
Mensualmente
Semanalmente
Nunca
NACIONAL EXTRANJERO
Falta de Instalaciones Cómodas
Falta de Recursos Económicos
Falta de Motiv ación
Falta de Costumbre Familiar
Otros (indique)
41
3. ¿En qué temporada acostumbra salir de vacaciones o fuera de su país de origen
con mayor frecuencia?
4. ¿Cuando usted viaja, en compañía de quién prefiere estar?
5. ¿Cuál es su motivo de Viaje?
NACIONAL EXTRANJERO
Fines de Semana
Feriados o Puentes Vacacionales
Vacaciones Principales (carnav al, semana santa, nav idad,
entre otros)
Estación de:
inv ierno
v erano
primav era
otoño
NACIONAL EXTRANJERO
Solo
En familia
En grupo
Cuántos normalmente
NACIONAL EXTRANJERO
Negocios o trabajo
Vacaciones / Turismo
Visita a familiares
Congresos / conv enciones
Capacitación/cursos
Inv estigación científica
Otros (indique)
42
6. ¿Qué sitios suele visitar con mayor frecuencia?
7. ¿Cuando sale fuera de la ciudad, qué tiempo dura su estadía?
8. ¿Cuál es el tipo de alojamiento que usted prefiere o que ha utilizado?
9. ¿Cuál es su nivel de ingreso mensual?
NACIONAL EXTRANJERO
Parques de la Cuidad
Reserv as Naturales
Bosques Protectores
Lagos y lagunas
Play as
Museos/centros de inv estigación
Monumentos y similares
Complejos deportiv os recreacionales
Los sugeridos por las agencias de turismo
Otros (indique)
NACIONAL EXTRANJERO
Hasta 1 semana
De 2 a 4 semanas
De 5 a 12 semanas
Mas de 12 semanas
NACIONAL EXTRANJERO
Hotel de alta categoría
Hotel de media categoría
Hotel de baja categoría
Hostal
Motel
Pensión
Otros (indique)
NACIONAL EXTRANJERO
De 300 a 500 dólares De 1000 a 2000 dólares
De 501 a 1000 dólares De 2001 a 4000 dólares
De 1001 3000 dólares De 4001 a 8000 dólares
De 3001 a 5000 dólares De 8001 a 10000 dólares
Más de 5000 dólares Más de 10000 dólares
43
10. ¿Cuál fue el promedio de gasto diario en su último viaje?
11. ¿Qué tipo de turismo prefiere?
12. ¿Conoce o tiene alguna referencia sobre el cráter del Pululahua?
Si ( ) No ( )
13. ¿Visitaría usted un rancho especializado en turismo de aventura en el cráter del
Pululahua?
Si ( ) No ( )
Por qué?
14. Si su respuesta es afirmativa en la pregunta anterior, basándose en el rango de 1 a
5 califique su preferencia de mayor a menor de los siguientes características del
rancho:
NACIONAL EXTRANJERO
De 1 a 25 dólares Hasta 100 dólares
De 26 a 50 dólares De 101 a 300 dólares
De 51 a 100 dólares De 301 a 1000 dólares
De 100 a 500 dòlares De 1001 a 3000 dólares
De 501 a 1000 dólares De 3001 a 5000 dólares
MÁs de 1000 dólares Más de 5000 dólares
NACIONAL EXTRANJEROS
Convencional
Por afinidad (científ ico/negocios)
Especializado (deportivo)
Social (tercera edad, juvenil, familiar)
Cultural
De aventura
Ecológico
Otro (indique)
44
(Siendo 1 muy importante y 5 nada importante)
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.
MERCADO DE NEGOCIOS
AGENCIAS DE VIAJE
CUESTIONARIO
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN
RANCHO ESPECIALIZADO EN TURISMO DE AVENTURA EN EL
CRÁTER DEL PULULAHUA
Buenos días. El presente cuestionario tiene como finalidad evaluar y analizar la
creación de un rancho especializado en turismo de aventura en el cráter del Pululahua
al noreste de la ciudad de Quito. Por favor conteste con toda franqueza, sus
respuestas son de valiosa ayuda para esta investigación.
Marque con una X la respuesta seleccionada, escoja solo una.
TIPO DE AGENCIA
MAYORISTA
INTERNACIONAL
OPERADORA
NACIONAL EXTRANJERO
Precio
Variedad de servicios
Seguridad del sitio
Variedad de los atractivos circundantes
Facilidad de acceso a productos en el rancho
Otros (indique)
45
1. ¿Cuáles son los sitios preferidos por parte de los turistas al momento de escoger el
destino de viaje?
TURISTAS NACIONALES
La capital Quito y sus atractivos
Guayaquil, Cuenca o Ambato y sus atractivos
Las costas del país
La región amazónica
Mitad del Mundo
Baños
Mindo
Excursión de montañas (Cotopaxi, Chimborazo, entre otros)
Excursión de lagos, cascadas, entre otros
Otros
TURISTAS EXTRANJEROS
La capital Quito y sus atractivos
Guayaquil, Cuenca o Ambato y sus atractivos
Las costas del país
La región amazónica
Baños
Mindo
Excursión a montañas (Cotopaxi, Chimborazo, entre otros)
Excursión a lagos, cascadas, entre otros
Otros
2. ¿Los paquetes turísticos escogidos por los clientes, en qué promedio de gasto se
ubican en su agencia?
De 1 a 300 dólares
De 301 a 500 dólares
De 501 a 1000 dólares
De 1001 a 3000 dólares
Más de 3000 dólares
3. ¿Mayoritariamente de qué regiones del Ecuador (en caso de ser ecuatorianos los
turistas) o de qué país de procedencia acuden los clientes (en caso de ser extranjeros
los turistas) a su agencia?
46
TURISTAS NACIONALES
Sierra
Costa
Oriente
Región Insular
TURISTAS EXTRANJEROS
Alemania
Argentina
Brasil
Canada
Colombia
Chile
China
España
Estados Unidos
Francia
Italia
Japón
Perú
Suiza
Otro
4. ¿El cliente que acude a su agencia, con quién toma el paquete turístico?
Solo
En familia
En grupo
Cuántos normalmente
5. ¿En qué temporadas registra su agencia la mayor demanda de clientes?
Fines de semana
Feriados
Vacaciones
Estación de:
Inv ierno
Verano
Primav era
Otoño
Desarrollar un plan para el análisis de los datos.
El objetivo de esta etapa es hacer eficiente el proceso del análisis de la información,
para poder tomar decisiones basados en ella, más aún cuando el presente estudio de
factibilidad tiene como finalidad tomar o rechazar la idea de crear un rancho
especializado en turismo de aventura en el cráter del Pululahua; los datos obtenidos
47
de las encuestas serán básicamente tratados en archivos de hojas electrónicas de
Microsoft Excel y también se usará el procesador de palabras como Microsoft Word.
Especificar el proceso de muestreo.
Para obtener la información necesaria, se debe entrevistar a una parte representativa
de toda la población que conforma el segmento meta, es decir la totalidad de turistas
tanto nacionales como internacionales que ingresaron a la ciudad de Quito durante el
año 2009, los cuales vienen a representar el universo de estudio en el presente
estudio de factibilidad, dicho en otros palabras universo basta con identificar una
muestra y a ella se le contacta para obtener la información.
El Plan de Muestreo para el estudio de factibilidad para la creación de un rancho
especializado en turismo de aventura en el cráter del Pululahua consiste en tomar
decisiones sobre tres factores: la unidad de muestreo, el tamaño de la muestra y el
procedimiento de muestreo.
La unidad de muestreo, consiste en decidir a quiénes se va a entrevistar; para el
presente estudio de factibilidad se aplicarán las encuestas a los siguientes grupos de
personas:
Turistas extranjeros que llegan al aeropuerto de la ciudad de Quito.
Turistas nacionales y extranjeros que se acercan a las principales agencias de
turismo de la ciudad de Quito.
Turistas nacionales y extranjeros que realizan viajes al mirador de Ventanillas
en la región del cráter del Pululahua.
Turistas nacionales y extranjeros que realizan actividades de turismo en la
región del cráter del Pululahua.
Procedimiento de muestreo, determina cómo deberá escogerse a los entrevistados, de
tal manera que la muestra se obtendrá de manera probabilística para que sea
representativa; el muestreo probabilístico permite obtener límites de confianza y
error; en el presente estudio de factibilidad este tipo de muestreo permite que todos
48
los integrantes de la población objetivo, sean turistas nacionales o extranjeros formen
parte del estudio de mercado, con lo cual se tienen resultados más efectivos que
permitirán tener una mayor certeza al momento de determinar si es viable o no la
creación del rancho especializado en turismo de aventura en el cráter del Pululahua al
noreste de la ciudad de Quito.
1.6.1 EL UNIVERSO Y EL TAMAÑO ÓPTIMO DE LA MUESTRA
Para el estudio de factibilidad presente se debe entender al universo, la población a
efectos de tomar la muestra dentro de los parámetros de este estudio, siendo así:
MERCADO DE CONSUMO
Universo: Para el presente estudio de factibilidad, el universo sería la totalidad de
turistas extranjeros que realizarán viajes hacia el Ecuador y dentro del Ecuador
durante el año 2010, los mismos que son 998.027 turistas, de acuerdo a lo reflejado
en el Cuadro N°1 del presente estudio.
Población: Constituida por todos los turistas que ingresarán a la ciudad de Quito
durante el año 2010, es decir la población será de 998.027 turistas, según el Cuadro
N°4 del presente estudio.
Muestra:
Muestreo probabilístico.
Al ser el tipo de muestreo más científico, se debe cuidar que su premisa fundamental
consista en que cada unidad de la población tenga una probabilidad igual y conocida
de ser seleccionada para la muestra.10
Para el presente estudio de factibilidad se utilizará una muestra probabilística, el
objetivo de esto es que todos los 458.073 turistas que integran la población de
estudio, tengan la misma oportunidad de ser parte del estudio de factibilidad
10
CANELOS S., Ramiro. Econ. “Formulación y Evaluación de un Plan de Negocio”. Primera edición.
Universidad Internacional del Ecuador. Quito-Ecuador. Oct.2003. Pag.69.
49
presente; específicamente el estudio de factibilidad presente utilizará el muestreo
simple al azar, esto simplemente significa que sin ningún tipo de restricción
cualquier turista parte de la población puede ser parte del estudio.
Cálculo de la muestra: Mercado de Consumo.
El tamaño óptimo de la muestra para el estudio de mercado será determinado
mediante la siguiente fórmula:
MERCADO DE CONSUMO.
11
Tamaño del universo:
14% Porcentaje de turismo de Aventura en el mundo.
Donde:
p = proporcional estimado de éxito; de acuerdo al teorema del límite central,
se encuesta a una muestra piloto de al menos 30 personas.
Z = nivel de confianza, 95% en la tabla de la curva normal equivale a 1,96.
e = error muestral permitido.
N = población.
q = ( 1-p )
* De la prueba piloto que se llevo a cabo para el estudio de factibilidad se determina
que el 86.67% de los encuestados están dispuestos a contratar el servicio del rancho
turístico; de las 30 encuestas, 4 de los encuestados no aceptarían el servicio, con este
dato se obtiene matemáticamente por porcentaje el valor de p (proporcional estimado
de éxito).
11
BACA URBINA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, cuarta edición, p. 35.
50
De acuerdo al cálculo realizado de la muestra, se deben aplicar 177 encuestas, las
mismas que permitirán encarrilar adecuadamente el estudio de mercado.
MERCADO DE NEGOCIOS.
Universo. Para el presente estudio de factibilidad, el universo sería la totalidad de
agencias de viajes registradas en Ecuador, las cuales son en total un número de
1.144 (observar Cuadro N°5), las mismas que operan dentro de todas las
normativas vigentes emitidas por el Ministerio de Turismo del Ecuador.
Población. Constituida por todas agencias de viajes registradas en la provincia de
Pichincha, las cuales son en total un número de 455 (observar Cuadro N°5), las
mismas que operan dentro de todas las normativas vigentes emitidas por el
Ministerio de Turismo del Ecuador.
Cuadro N°5
Registro de las Agencias de Viajes a Nivel Nacional
Fuente: Cámara de Turismo de Pichincha (CAPTUR).
Elaboración: El autor.
PROVINCIAS MAYORISTA INTERNACIONAL OPERADORA DUAL TOTAL
1 AZUAY 3 42 10 36 91
2 BOLIVAR 1 1
3 CAÑAR 6 3 9
4 CARCHI 1 1 2
5 COTOPAXI 3 7 10
6 CHIMBORAZO 10 8 1 19
7 EL ORO 16 4 22 42
8 ESMERALDAS 2 2
9 GUAYAS 18 144 43 65 270
10 IMBABURA 8 4 7 19
11 LOJA 26 5 10 41
12 LOS RIOS 1 1 2
13 MANABI 1 15 25 41
14 MORONA SANTIAGO 1 1
15 NAPO 2 23 25
16 PASTAZA 3 8 1 12
17 PICHINCHA 34 140 157 124 455
18 TUNGURAHUA 16 47 63
19 ZAMORA CHINCHIPE 3 3
20 GALAPAGOS 2 23 3 28
21 SUCUMBIOS 4 4
22 ORELLANA 4 4
totales 57 439 374 274 1144
51
Muestra:
Muestreo probabilístico:
Al ser el tipo de muestreo más científico, se debe cuidar que su premisa fundamental
consista en que cada unidad de la población tenga una probabilidad igual y conocida
de ser seleccionada para la muestra.12
Para el presente estudio de factibilidad se utilizará una muestra probabilística, el
objetivo de esto es que todas las 455 agencias de viaje registradas en la provincia de
Pichincha que integran la población de estudio, tengan la misma oportunidad de ser
parte del estudio de factibilidad presente; específicamente el estudio de factibilidad
presente utilizará el muestreo simple al azar, esto simplemente significa que sin
ningún tipo de restricción cualquier agencia de viaje pueda ser parte del estudio.
Cálculo de la muestra: Mercado de Negocios.
El tamaño óptimo de la muestra para el estudio de mercado será determinado
mediante la siguiente fórmula:
Tamaño del universo:
Donde:
p = proporcional estimado de éxito
Z = nivel de confianza, 95% en la tabla de la curva normal equivale a 1,96.
e = error muestral permitido.
N = población.
q = ( 1-p )
12
CANELOS S., Ramiro. Econ. “Formulación y Evaluación de un Plan de Negocio”. Primera edición.
Universidad Internacional del Ecuador. Quito-Ecuador. Oct.2003. Pág. 69.
52
* De acuerdo al estudio estadístico del Ministerio de Turismo, en Pichincha existen
actualmente 455 agencias de turismo.
1.6.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE
CAMPO
MERCADO DE CONSUMO
ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA AL MERCADO DE CONSUMO
PERFIL DEL CLIENTE.
a. Sexo de los encuestados.
SEXO # PERSONAS %
M 87 49%
F 90 51%
b. Nivel educativo de los encuestados.
EDUCACION # PERSONAS %
Medio 50 28%
Superior 98 55%
Postgrado 29 16%
SEXO DE LOS ENCUESTADOS
M
49%
F
51%
53
c. Sitio donde se aplica la encuesta.
SITIO DONDE SE APLICA
ENCUESTA
# PERSONAS %
Agencias de v iaje 99 56%
Aeropuerto Quito 27 15%
Otros 51 29%
¿Cada qué tiempo toma vacaciones o sale fuera de su país de origen?
FRECUENCIA DE VIAJE # PERSONAS %
Anualmente 111 63%
Semestralmente 39 22%
Trimestralmente 4 2%
Bimensualmente 2 1%
Mensualmente 3 2%
Semanalmente 3 2%
NIVEL EDUCATIVO DE LOS ENCUESTADOS
Medio
28%
Superior
56%
Postgrado
16%
56%
15%
29%
0 20 40 60 80 100
CANTIDAD DE PERSONAS
Agencias de viaje
Aeropuerto Quito
Otros
SITIO DONDE SE EJECUTA LA ENCUESTA
54
Según la encuesta realizada a la muestra, la gran mayoría de las personas
entrevistadas(63%) realiza viajes en un cantidad de al menos una vez al año, esto se
debe a la dura situación económica por la que actualmente pasan los ecuatorianos;
en segundo término se tiene que el 22% de los encuestados al menos viaja dos veces
al año, este resultado está influenciado por la calidad de vida de los extranjeros
puesto que de las 177 personas encuestadas, 60 fueron extranjeros, personas que
tienen solvencia económica que les permite realizar viajes varias veces al año.
1. ¿En el caso de no tomar vacaciones o no salir desde su país de origen, cuál es la
razón? (solamente si contestó nunca en la pregunta anterior).
MOTIVOS POR LOS QUE NO SE VIAJA # PERSONAS %
Falta de Instalaciones Cómodas 0 0%
Falta de Recursos Económicos 14 93%
Falta de Motiv ación 0 0%
Falta de Costumbre Familiar 1 7%
Otros (indique) 0 0%
63%
22%
2%
1%
2%
2%
8%
0 20 40 60 80 100 120
CANTIDAD DE PERSONAS
Anualmente
Semestralmente
Trimestralmente
Bimensualmente
Mensualmente
Semanalmente
Nunca
FRECUENCIA DE VIAJE
55
Según la encuesta realizada a la muestra, la gran mayoría de las personas que no
viajan tienen como razón la falta de recursos económicos (93%), este porcentaje está
relacionado con la primera pregunta, ya que la situación económica es el factor
primordial, causa absoluta de las personas que no realizan viajes.
2. ¿En qué temporada acostumbra salir de vacaciones o fuera de su país de origen
con mayor frecuencia?
TEMPORADA DE VIAJE # PERSONAS %
Fines de Semana 13 8%
Feriados o Puentes Vacacionales 10 6%
Vacaciones Principales (carnav al, semana santa, nav idad, entre otros) 78 48%
Estación de:
Inv ierno 0 0%
Verano 48 30%
Primav era 0 0%
Otoño 13 8%
MOTIVOS POR LOS QUE LA GENTE NO VIAJA
Falta de Costumbre
Familiar 7%
Falta de Recursos
Económicos 93%
56
Según la encuesta realizada a la muestra, la mayoría de personas que viajan, lo hacen
en la fechas de vacaciones principales (carnaval, semana santa, navidad) en el orden
del 48%, esto se debe a que para dichas fechas las personas ya han programado con
anticipación la salida de viaje, para ello ahorran dinero y en sus trabajos piden con la
debido anticipación las vacaciones a que tienen derecho como empleados de las
diversas empresas en la que laboran.
3. ¿Cuando usted viaja, en compañía de quién prefiere estar?
PREFERENCIA DE COMPAÑÍA EN VIAJES # PERSONAS %
Solo 36 22%
En familia 51 31%
En grupo 75 46%
8%6%
48%30%
8%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
CANTIDAD DE
PERSONAS
Fines de Semana Feriados o Puentes
Vacacionales
Vacaciones
Principales
(carnaval, semana
santa, navidad,
entre otros)
Verano Otoño
TEMPORADA DE VIAJE
PREFERENCIA DE COMPAÑÍA
AL MOMENTO DE REALIZAR UN VIAJE
Solo
22%
En familia
31%
En grupo
47%
57
Según la encuesta realizada a la muestra, el 46% de los encuestados prefiere viajar en
grupo, esto se debe básicamente a un factor económico, puesto que agencias de
viajes, hoteles, hosterías y demás similares siempre ofrecen atractivos descuentos
cuando se viaja en grupo; otra razón por la que la gente viaja en grupo
mayoritariamente es por seguridad, puesto que entre varias personas conocidas el
turista se siente mejor respaldado.
También se desprende de esta pregunta, que la gente viaja en promedio de tres
personas cuando lo hace en grupo.
4. ¿Cuál es su motivo de Viaje?
MOTIVO DE VIAJE # PERSONAS %
Negocios o trabajo 14 9%
Vacaciones / Turismo 130 80%
Visita a familiares 16 10%
Congresos / conv enciones 0 0%
Capacitación/cursos 0 0%
Inv estigación científica 2 1%
Otros (indique) 0 0%
Según la encuesta realizada a la muestra, la gran mayoría de los entrevistados en un
orden del 80% tiene como motivo de viaje el tomar vacaciones, esto es importante
para el objetivo del presente estudio de factibilidad, ya que las personas viajan
mayoritariamente con el objetivo de hacer turismo, en el Ecuador es muy bajo por
no decir nulo el porcentaje de turismo de negocios o científico.
MOTIVOS DE VIAJE
9%
80%
10%
1%
0 20 40 60 80 100 120 140
Negocios o trabajo
Vacaciones / Turismo
Visita a familiares
Investigación científ ica
CANTIDAD DE PERSONAS
58
5. ¿Qué sitios suele visitar con mayor frecuencia?
SITIOS MAS VISITADOS AL VIAJAR # PERSONAS %
Parques de la Ciudad 2 1%
Reserv as Naturales 28 17%
Bosques Protectores 13 8%
Lagos y lagunas 2 1%
Play as 50 31%
Museos/centros de inv estigación 2 1%
Monumentos y similares 33 20%
Complejos deportiv os recreacionales 7 4%
Los sugeridos por las agencias de turismo 25 15%
Otros (indique) 0 0%
Según la encuesta realizada a la muestra, el sitio más visitado es en su gran mayoría
en un orden del 31% las playas, esto se debe a que la gran masa de turistas son gente
que habitan las grandes ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca primordialmente,
esto hace que dichos turistas busquen cambiar de panorama el momento de tomar
vacaciones; otro punto a destacar es el 8% de los turistas que prefiere salir a los
bosques protectores y el 17% de los turistas que prefiere acudir a las reservas
naturales, esto da a entender que el 25% de los encuestados tiene un espíritu de
aventura, es decir busca una alternativa de acudir a la naturaleza, y eso es
precisamente lo que busca el estudio de factibilidad presente.
6. ¿Cuando sale fuera de la ciudad, qué tiempo dura su estadía?
SITIOS MAS VISITADOS AL VIAJAR
17%
8%
1%
31%
1%
20%
4%
15%
0%
1%
0 10 20 30 40 50 60
Parques de la Ciudad
Reservas Naturales
Bosques Protectores
Lagos y lagunas
Playas
Museos/centros de investigación
Monumentos y similares
Complejos deportivos recreacionales
Los sugeridos por las agencias de turismo
Otros (indique)
CANTIDAD DE PERSONAS
59
TIEMPO DE ESTADIA EN VIAJES # PERSONAS %
Hasta 1 semana 29 18%
De 2 a 4 semanas 113 70%
De 5 a 12 semanas 19 12%
Mas de 12 semanas 1 1%
Según la encuesta realizada a la muestra, la gran mayoría de los encuestados cuando
sale de viaje tiene un tiempo de permanencia de 2 a 4 semanas en un orden del 70%,
esto se debe a que la encuesta es realizada en Quito, y como se sabe hay mucho
inmigrante nacional en la capital, el cual al momento de tomar vacaciones ya sea por
trabajo o por estudios prefiere acudir a su ciudad de origen ; luego en un orden del
18% el tiempo de permanencia en viajes fuera de la ciudad es de hasta 1 semana, este
porcentaje esta relacionado con la gente que propiamente sale de Quito con destino
vacacional hacia otros lugares.
7. ¿Cuál es el tipo de alojamiento que usted prefiere o que ha utilizado?
ALOJAMIENTO PREFERIDO EN VIAJES # PERSONAS %
Hotel de alta categoría 48 30%
Hotel de media categoría 61 38%
Hotel de baja categoría 9 6%
Hostal 39 24%
Motel 1 1%
Pensión 3 2%
Otros (indique) 1 1%
TIEMPO DE ESTADIA EN VIAJES FUERA DE LA CIUDAD
Hasta 1 semana
18%
De 2 a 4 semanas
69%
De 5 a 12 semanas
12%
M as de 12 semanas
1%
60
Según la encuesta realizada a la muestra, la gran mayoría de encuestados cuando
realizan viajes prefieren hospedarse en un orden del 38% en hoteles de media
categoría, esto se debe a razones económicas, puesto que el turista nacional está
limitado de alojarse en hoteles de categoría, los mismos que están prácticamente
destinados a ser usados por los extranjeros, especialmente la gente proveniente de
Estados Unidos y de Europa.
8. ¿Cuál es su nivel de ingreso mensual?
NIVEL DE INGRESO MENSUAL DE LOS ENCUESTADOS # PERSONAS %
NACIONALES
De 300 a 500 dolares 45 28%
De 501 a 1000 dólares 30 19%
De 1001 a 3000 dólares 23 14%
De 3001 a 5000 dólares 4 2%
Más de 5000 dólares 0 0%
EXTRANJEROS
De 1000 a 2000 dólares 0 0%
De 2001 a 4000 dólares 23 14%
De 4001 a 8000 dólares 24 15%
De 8001 a 10000 dólares 13 8%
Más de 10000 dólares 0 0%
30%
38%
6%
24%
1%
2%
1%
0 10 20 30 40 50 60 70
CANTIDAD DE PERSONAS
Hotel de alta categoría
Hotel de media categoría
Hotel de baja categoría
Hostal
Motel
Pensión
Otros (indique)
ALOJAMIENTO PREFERIDO EN VIAJES
61
Según la encuesta realizada a la muestra, la gran mayoría de los encuestados tienen
un salario mensual de 300 a 500 dólares y de 501 a 1000 dólares en un orden del
28% y 19% respectivamente, esto es un reflejo del nivel salarial bajo que existe en el
país, los sueldos si apenas alcanzan para subsistir y cubrir las más básicas
necesidades, muchas de las personas que disfrutan de vacaciones es debido a su
capacidad de ahorro y planificación, muchos son casados y comparten los gastos de
viaje con su cónyuge, otros sacan préstamos u otros gracias a las utilidades de su
trabajo pueden salir de viaje.
9. ¿Cuál fue el promedio de gasto diario en su último viaje?
PROMEDIO DE GASTO DIARIO DURANTE UN VIAJE # PERSONAS %
NACIONALES
De 1 a 25 dólares 45 28%
De 26 a 50 dólares 30 19%
De 51 a 100 dólares 23 14%
De 100 a 500 dòlares 4 2%
De 501 a 1000 dólares 0 0%
MÁs de 1000 dólares 0 0%
EXTRANJEROS
Hasta 100 dólares 0 0%
De 101 a 300 dólares 23 14%
De 301 a 1000 dólares 24 15%
De 1001 a 3000 dólares 13 8%
De 3001 a 5000 dólares 0 0%
Más de 5000 dólares 0 0%
28%19%
14%
2%
14%
15%
8%
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
CANTIDAD DE PERSONAS
De 300 a 500 dolares
De 501 a 1000 dólares
De 1001 a 3000 dólares
De 3001 a 5000 dólares
De 2001 a 4000 dólares
De 4001 a 8000 dólares
De 8001 a 10000 dólares
NIVEL DE INGRESO MENSUAL DE LOS ENCUESTADOS
62
Según la encuesta realizada a la muestra, los entrevistados que salen de viaje gastan
en promedio diario durante sus viajes mayoritariamente de 1 a 25 dólares y de 26 a
50 dólares en un orden del 28% y 19% respectivamente, esto se debe a como se
vio en la pregunta 4, la gran mayoría de personas viaja ya sea en grupo o en familia,
por ello al tener no solo la responsabilidad de gastar para una persona sino para otros,
el turista debe limitar más su gasto, para que así el presupuesto de viaje le dure en la
estadía en el sitio en que se encontrare.
10. ¿Qué tipo de turismo prefiere?
TIPO DE TURISMO PREFERIDO # PERSONAS %
Conv encional 91 56%
Por afinidad (científico/negocios) 16 10%
Especializado (deportiv o) 3 2%
Social (tercera edad, juv enil, familiar) 12 7%
Cultural 0 0%
De av entura 39 24%
Ecológico 1 1%
Otro (indique) 0 0%
28%19%
14%
2%
14%
15%
8%
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
CANTIDAD DE PERSONAS
De 1 a 25 dólares
De 26 a 50 dólares
De 51 a 100 dólares
De 100 a 500 dòlares
De 101 a 300 dólares
De 301 a 1000 dólares
De 1001 a 3000 dólares
PROMEDIO DE GASTO DIARIO DURANTE UN VIAJE
63
Según la encuesta realizada a la muestra, el tipo de turismo preferido por la gente que
sale de vacaciones en su gran mayoría es el convencional en un orden del 56% esto
se debe a como se pudo observar ya en la pregunta 6 a que la gran mayoría de
personas prefiere salir de viaje con rumbo a las playas del país; se puede observar
también que el turismo de aventura representa en las preferencias de los encuestados
un 24%, este porcentaje esta en concordancia a la preguntas 6, ratificando el espíritu
de aventura que tiene tanto el turista nacional como el extranjero.
11. ¿Conoce o tiene alguna referencia sobre el cráter del Pululahua?
CONOCIMIENTO DEL CRATER DEL PULULAHUA # PERSONAS %
SI 139 79%
NO 38 21%
56%
10%
2%
7%
0%
24%
1%
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
CANTIDAD DE PERSONAS
Convencional
Por afinidad (científ ico/negocios)
Especializado (deportivo)
Social (tercera edad, juvenil, familiar)
Cultural
De aventura
Ecológico
TIPO DE TURISMO PREFERIDO
64
Según la encuesta realizada a la muestra, la gran mayoría de los encuestados tiene
conocimiento sobre la región del cráter del Pululahua en un orden del 79%, esto se
debe a la gran difusión que tiene la zona de la Mitad del Mundo, por parte de la
Cámara de Turismo de Pichincha (CAPTUR), por la difusión que realiza de la zona
las agencias de viaje de la ciudad de Quito en los diversos paquetes turísticos que
ofrecen a los clientes.
12. ¿Visitaría usted un rancho especializado en turismo de aventura en el cráter del
Pululahua?
ACEPTACION DE CONCURRIR A UN RANCHO TURISTICO # PERSONAS %
EN EL CRATER DEL PULULAHUA
SI 147 83%
NO 30 17%
CONOCIMIENTO DEL CRATER DEL PULULAHUA
SI
79%
NO
21%
ACEPTACION DE CONCURRIR A UN RANCHO TURISTICO
EN EL CRATER DEL PULULAHUA
SI
83%
NO
17%
65
Según la encuesta realizada a la muestra, la gran mayoría de los encuestados en un
orden del 83% aceptaría el acudir a un rancho turístico en la región del cráter del
Pululahua, esto se debe a como se ve reflejado en la pregunta 6 al fuerte sentido de
aventura que tiene el turista en Ecuador.
De la pregunta 13, cabe desglosar los motivos por los cuales las # PERSONAS %
personas no visitarían el rancho de turismo especializado en en
aventura en la región del cráter del Pululahua.
peligroso 9 30%
no le llama atencion 6 20%
clima 9 30%
dinero 6 20%
Según la encuesta realizada a la muestra, de las personas que no acudirían al rancho
turístico en la región del cráter del Pululahua, se tiene que un 30% no acudiría por
razones de las condiciones climáticas de la zona, las personas erróneamente piensan
que el cráter del Pululahua está activo en cuanto la sismología del área, cosa
totalmente errada, pues es un cráter cien por cien inactivo.
13. Si su respuesta es afirmativa en la pregunta anterior, basándose en el rango de 1 a
5 califique su preferencia de mayor a menor de los siguientes características del
rancho:
(Siendo 1 muy importante y 5 nada importante)
RAZONES PARA NO VISITAR EL CRATER DEL PULULAHUA
peligroso
30%
no le llama atencion
20%
clima
30%
dinero
20%
66
IMPORTANCIA DE FACTORES PARA ACUDIR AL RANCHO PREFERENCIA #1 (CANTIDAD DE PERSONAS)
Precio 153
Variedad de serv icios 99
Seguridad del sitio 107
Variedad de los atractiv os circundantes 61
Facilidad de acceso a productos en el rancho 15
Otros (indique) 0
Según la encuesta realizada, para 153 personas el precio es el factor primordial a
considerar al momento de tomar la decisión de acudir o no al rancho turístico en el
cráter del Pululahua, esto como ya se indico anteriormente se debe a la grave
situación económica por la que atraviesan los ciudadanos ecuatorianos; mientras que
para 107 personas entrevistadas la seguridad del sitio es el factor primordial a
considerar al momento de tomar la decisión de acudir o no al rancho turístico, esto se
debe a que el turista ecuatoriano en general poco conoce del turismo de aventura,
razón por la cual antes de emprender en una aventura como la de ir al rancho prefiere
estar seguro en todo aspecto.
MERCADO DE NEGOCIOS
ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA AL MERCADO DE NEGOCIOS
PERFIL DE LA AGENCIA.
TIPO DE AGENCIA CANTIDAD DE AGENCIAS PORCENTAJE
MAYORISTA 21 33%
INTERNACIONAL 21 33%
OPERADORA 21 33%
MAYORISTAINTERNACIONAL
OPERADORA
33% 33%33%
0
5
10
15
20
25
CANTIDAD DE
AGENCIAS
TIPO DE AGENCIA DE VIAJES
67
Para una recolección de datos precisa en cuanto al mercado de negocios, el estudio
de factibilidad presente dividió la muestra (63encuestas) para el total de las clases de
agencias de viajes existentes (tres tipos); por ello se aplicó la encuesta en 21 agencias
mayoristas, 21 agencias internacionales y 21 agencias operadoras.
* Existen tres distintos tipos de agencias de viajes:13
Operadoras: aquellas que organizan los viajes contratando directamente con los
proveedores de los servicios.
Mayoristas: aquellas que ofrecen y distribuyen productos turísticos a través del
agencias minoristas. Normalmente no contratan con el cliente final. Suelen hacer
reservas para cubrir las demandas de los minoristas, los mayoristas ganan una
comisión sobre las ventas de los minoristas.
Minoristas: aquellas que venden directamente al consumidor.
1. ¿Cuáles son los sitios preferidos por parte de los turistas al momento de escoger el
destino de viaje?
13
Consejo Mundial de Turismo.
http://www.wttc.org
SITIOS TURISTICOS CANTIDAD DE AGENCIAS PORCENTAJE
TURISTAS NACIONALES
La capital Quito y sus atractiv os 3 5%
Guay aquil, Cuenca o Ambato y sus atractiv os 6 10%
Las costas del país 6 10%
La región amazónica 7 11%
Mitad del Mundo 3 5%
Baños 5 8%
Mindo 2 3%
Ex cursión de montañas (Cotopax i, Chimborazo, entre otros) 8 13%
Ex cursión de lagos, cascadas, entre otros 3 5%
Otros 0 0%
TURISTAS EXTRANJEROS
La capital Quito y sus atractiv os 2 3%
Guay aquil, Cuenca o Ambato y sus atractiv os 0 0%
Las costas del país 1 2%
La región amazónica 5 8%
Baños 3 5%
Mindo 2 3%
Ex cursión a montañas (Cotopax i, Chimborazo, entre otros) 6 10%
Ex cursión a lagos, cascadas, entre otros 1 2%
Otros 0 0%
68
A nivel nacional las agencias de viaje venden mayoritariamente paquetes turísticos
de excursión en montañas en un orden del 13% y en un 11% se tiene el turismo
hacia la región amazónica, esto refleja que los turistas nacionales tienen una
preferencia por el turismo de aventura y está relacionado estrechamente con la
investigación del mercado de consumo, en el cual se tiene como uno de los
principales resultados que el turista nacional tiene una alta preferencia por el turismo
de aventura.
5%
10%
10%
11%
5%
8%
3%
13%
5%
0 1 2 3 4 5 6 7 8
NUMERO DE AGENCIAS
La capital Quito y sus atractivos
Guayaquil, Cuenca o Ambato y sus
atractivos
Las costas del país
La región amazónica
M itad del M undo
Baños
M indo
Excursión de montañas (Cotopaxi,
Chimborazo, entre otros)
Excursión de lagos, cascadas, entre
otros
SITIOS PREFERIDOS DE DESTINO
POR LOS TURISTAS NACIONALES
3%
0%
2%
8%
5%
3%
10%
2%
0 1 2 3 4 5 6
NÚMERO DE AGENCIAS
La capital Quito y sus atractivos
Guayaquil, Cuenca o Ambato y
sus atractivos
Las costas del país
La región amazónica
Baños
M indo
Excursión a montañas (Cotopaxi,
Chimborazo, entre otros)
Excursión a lagos, cascadas,
entre otros
SITIOS PREFERIDOS DE DESTINO
POR LOS TURISTAS EXTRANJEROS
69
De igual manera que las agencias ofertan paquetes turísticos a los turistas nacionales,
también venden a los turistas extranjeros mayoritariamente paquetes turísticos de
excursión en montañas en un orden del 10%, esto refleja que los turistas extranjeros
al igual que los nacionales también tienen una preferencia por el turismo de
aventura.
2. ¿Los paquetes turísticos escogidos por los clientes, en qué promedio de gasto se
ubican en su agencia?
De acuerdo a la encuesta llevada a cabo a las agencias de viaje, el costo del paquete
turístico más vendido se encuentra ubicado entre los 501 0 1000 dólares (46%), esto
refleja que a pesar del entusiasmo que tiene el turista por viajar, también es
consciente de su límite de gastos debido a la grave situación económica que atraviesa
el país.
3. ¿Mayoritariamente de qué regiones del Ecuador (en caso de ser ecuatorianos los
turistas) o de qué país de procedencia acuden los clientes (en caso de ser extranjeros
los turistas) a su agencia?
COSTO DEL PAQUETE TURISTICO CANTIDAD DE AGENCIAS PORCENTAJE
De 301 a 500 dólares 16 25%
De 501 a 1000 dólares 29 46%
De 1001 a 3000 dólares 18 29%
Más de 3000 dólares 0 0%
COSTO DEL PAQUETE TURISTICO
De 301 a 500 dólares
25%
De 501 a 1000 dólares
46%
De 1001 a 3000 dólares
29%
70
De acuerdo a la encuesta llevada a cabo a las agencias de viaje, el turista nacional
llega a las agencias de viaje preferentemente de la región sierra y de la región costa
en 38% y 29%, respectivamente; esto se debe a que la gran mayoría de los usuarios
de las operadoras de turismo son quiteños o guayaquileños, ciudades ambas que son
las más importantes del país y en las cuales el nivel de vida a diferencia del resto de
ciudades es mejor.
REGION DE PROCEDENCIA:
TURISTAS NACIONALES
2%0%
29%
38%
0
5
10
15
20
25
30
Sierra Costa Oriente Región InsularCANTIDAD
DE AGENCIAS
REGION/PAIS DE PROCEDENCIA CANTIDAD DE AGENCIAS PORCENTAJE
TURISTAS NACIONALES
Sierra 24 38%
Costa 18 29%
Oriente 0 0%
Región Insular 1 2%
TURISTAS EXTRANJEROS
Estados Unidos 2 3%
Canada 4 6%
Colombia 2 3%
Argentina 1 2%
Brasil 0 0%
Chile 3 5%
Perú 0 0%
España 2 3%
Italia 0 0%
Francia 1 2%
Alemania 3 5%
Suiza 2 3%
Japón 0 0%
China 0 0%
Otro 0 0%
71
De acuerdo a la encuesta llevada a cabo a las agencias de viaje, los turistas
extranjeros que mas acuden a las operadoras de turismo son los canadienses en un
6% y los chilenos y alemanes en un 5%, esto se debe a que en Sudamérica, Chile es
uno los países económicamente mejor ubicados, eso hace que sus ciudadanos tengan
un alto nivel de vida, lo que les permite realizar viajes aún fuera de su país.
En cuanto a los alemanes, a partir de la reciente participación exitosa de la selección
ecuatoriana de fútbol en el mundial de Alemania 2006, despertó en los turistas de
dicho país el interés por conocer nuestro país; el porcentaje de canadienses que visita
el Ecuador al igual que los estadounidenses se debe a la cercanía geográfica relativa
que tienen con el Ecuador y al factor económico, debido al nivel de vida de los
mismos y al manejo de dólar que tienen, hace que el venir a Ecuador les sea muy
cómodo además de entretenido por la espectacular naturaleza que posee el Ecuador.
4. ¿El cliente que acude a su agencia, con quién toma el paquete turístico?
3%
6%
3%
2%
5%
3%
2%
5%
3%
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
Estados Unidos
Canada
Colombia
Argentina
Chile
España
Francia
Alemania
Suiza
PAIS DE PROCEDENCIA:
TURISTAS EXTRANJEROS
TIPO DE COMPAÑÍA EN VIAJE CANTIDAD DE AGENCIAS PORCENTAJE
En familia 13 21%
En grupo 41 65%
Cuántos normalmente 153 2 en promedio
Solo 9 14%
72
De acuerdo a la encuesta llevada a cabo a las agencias de viaje, los turistas que
acuden a los operadoras de turismo en su gran mayoría prefieren viajar en grupo
(65%), esto puede deberse al factor seguridad, pues ante las condiciones actuales de
inseguridad que se vive en Ecuador, viajar solo a sitios desconocidos acarrea alguna
posibilidad de riesgo en este sentido. Además el factor económico puede incidir en
esta decisión, pues al viajar en grupo los gastos del viaje se comparten, lo cual a su
vez es relativo.
5. ¿En qué temporadas registra su agencia la mayor demanda de clientes?
21%
65%
14%
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
En familia
En grupo
Solo
TIPO DE COMPAÑIA EN VIAJE
TEMPORADA DE VIAJE CANTIDAD DE AGENCIAS PORCENTAJE
fines de semana 12 19%
feriados 18 29%
v acaciones 16 25%
estacion 0 0%
inv ierno 0 0%
v erano 17 27%
primav era 0 0%
otoño 0 0%
TEMPORADA DE VIAJE
vacaciones; 25%
verano; 27%
fines de semana;
19%
feriados; 29%
73
De acuerdo a la encuesta llevada a cabo a las agencias de viaje, la gran mayoría de
turistas que acuden a las operadoras de turismo lo hacen en las fechas de feriados
principales del país (29%) y en los meses de la temporada de verano en un 27%, esto
se debe al flujo del turista extranjero, pues los mismos regularmente vienen a
Ecuador en los meses de verano para poder disfrutar de nuestro excelente clima en
playas, montañas y otros sitios turísticos; la alta concurrencia de turistas a las
agencias de viaje se debe también el masivo turismo que se da en el Ecuador en las
fechas de feriados principales, tales como carnaval, semana santa, el 10 de Agosto,
entre otros, para dichas fechas las personas hacen previsiones económicas destinadas
a tomar vacaciones en las fechas anteriormente señaladas.
CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION DE MERCADO.
1. Los datos recolectados provienen en un 49% del sexo masculino (87 personas) y
en un 51% del sexo femenino (90 personas); así también, en cuanto al mercado de
negocios, se entrevistó a 63 agencias de viaje: 21 agencias de tipo mayoristas,
21 agencias de tipo internacionales, 21 agencias de tipo operadoras.
2. De lo observado en la encuesta del mercado de consumo se puede decir que un
alto porcentaje de los encuestados tiene finalizada la instrucción superior en un
orden del 55%, esto incide en que dichas personas tengan un empleo, con lo cual
tienen la posibilidad en su gran mayoría de tomar vacaciones al menos una vez al
año.
3. A pesar de la dura situación económica por la que atraviesa el país, las personas al
menos salen de vacaciones una vez por año (63%), esto indica que existe en el
ciudadano ecuatoriano el deseo de salir de su sitio de residencia hacia otros
lugares, con el fin de conocer y disfrutar de los diversos puntos turísticos de
extraordinaria belleza que tiene el Ecuador.
4. El turista reserva sus recursos económicos para tomar vacaciones en las fechas
principales de vacaciones tales como carnaval, semana santa, navidad, entre otros,
debido a factores sociales y económicos, pues la gran mayoría de turistas prefiere
viajar ya sea en compañía de su familia o en grupo y esto solo puede darse cuando
74
existen vacaciones a nivel nacional, fechas en las que la gran mayoría de personas
tienen descanso ya sea en sus empresas o en sus instituciones educativas.
5. El turismo en Ecuador definitivamente se da por tomar vacaciones, es decir por
diversión, así se tiene que un 31% de los entrevistados tiene como destino
turístico las playas, un 17% prefiere viajar a las reservas naturales y un 8%
prefiere los bosques protectores para tomar vacaciones; estas dos últimas cifras
en conjunto (25%) demuestran que los encuestados poseen un sentido de aventura
y gusto hacia la naturaleza, es decir, una cuarta parte de los entrevistados prefiere
el turismo de aventura antes que el típico turismo convencional, esto da la idea de
que el rancho de turismo de aventura especializado en el cráter del Pululahua
podrá tener un mercado potencial grande.
6. Un 24% de las personas entrevistadas prefiere acudir a hostales cuando sale de
viaje, esto da la idea de que el turista en Ecuador a mas de tener un espíritu de
aventura, también tiene una personalidad descomplicada y sin prejuicios, lo que
le importa al turista es salir de vacaciones sin pensar en elementos extras de lujo
como serían habitaciones con tv cable, aire acondicionado, teléfono, entre otros
elementos de lujo de establecimientos hoteleros de primera categoría, así se tiene
que la idea del presente estudio de factibilidad de proporcionar al turista la
actividad de aventura en condiciones básicas en cuanto a la infraestructura
hotelera puede ofrecer excelentes resultados.
1.7 DEMANDA
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
EL CONSUMIDOR.
Al tratarse del mercado de servicios, la imposibilidad de conocer los gustos,
preferencias y deseos del total del mercado meta, hace necesario la agrupación de
éste, de acuerdo a criterios lógicos, los cuales están determinados por las
características de los consumidores finales que toman decisiones de compra basados
en consideraciones de precio, calidad, exclusividad, servicio, etc., por lo tanto, el
75
consumidor logra su satisfacción a través del consumo de bienes o servicios,
teniendo en claro que algunos servicios proporcionan mayor satisfacción que otros en
un mismo consumidor, esto se transforma en preferencias de consumo sobre el total
de alternativas existentes, todo esto dentro de las limitaciones presupuestarias del
mismo.
Por lo tanto, los potenciales turistas del rancho especializado en turismo de aventura
en el cráter del Pululahua se encuentran segmentados, según las preferencias de
consumo, dentro de distintos parámetros como son las variables geográficas y
demográficas que clasificarán al consumidor por su edad, sexo, nivel ocupacional,
etc.
Específicamente el estudio de factibilidad tiene como mercado objetivo a los turistas
internos que tienen como destino la provincia de Pichincha y específicamente como
destino la ciudad de Quito, y los turistas extranjeros que ingresan al país y cuyo
destino especifico es la provincia de Pichincha.
FACTORES QUE AFECTAN A LA DEMANDA.
Básicamente los factores que afectan en forma directa a la demanda de este tipo
servicio son los siguientes:
El precio que se le asigne al servicio del rancho especializado en turismo de
aventura en el cráter del Pululahua.
El factor precios afectará a la demanda del servicio el momento en que estos
salgan del nivel promedio establecido en el mercado.
El ingreso promedio de los consumidores.
El ingreso de los consumidores afecta directamente a la demanda del producto,
ya que tiene una relación directa con la capacidad adquisitiva del consumidor,
por lo que al producirse una disminución en los ingresos éste elegiría servicios
sustitutos de menor precio.
76
El precio de los servicios sustitutos o complementarios.
Preferencias del consumidor.
DEMANDA HISTÓRICA
Hasta la fecha no existen estadísticas disponibles que ayuden a determinar la
demanda histórica de este tipo de servicio en la zona del cráter del Pululahua, razón
por la cual no se puede contar con este dato para el análisis.
DEMANDA ACTUAL DEL SERVICIO.
Según en las estadísticas de la Cámara de Turismo de Pichincha, como se aprecia en
el Cuadro N°3 del presente estudio y que a continuación se transcribe nuevamente, a
la ciudad de Quito ingresan aproximadamente un total de 458.073 turistas tanto
nacionales como extranjeros durante el año 2009, cantidad de turistas que representa
la posible demanda total actual del servicio.
INGRESO DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS
A LA CIUDAD DE QUITO DURANTE EL AÑO 2009
Fuente: CAPTUR.
Elaboración: El autor.
MESES CIUDAD
INGRESO DE
TURISTAS
NACIONALES
INGRESO DE
TURISTAS
EXTRANJEROS
TOTAL INGRESO DE
TURISTAS
ene-09 Quito 3.580 22.966 26.546
feb-09 Quito 5.299 24.225 29.524
mar-09 Quito 3.439 24.327 27.766
abr-09 Quito 4.470 29.855 34.325
may-09 Quito 4.400 30.536 34.936
jun-09 Quito 4.481 32.613 37.094
jul-09 Quito 4.562 34.690 39.252
ago-09 Quito 4.643 36.767 41.410
sep-09 Quito 4.724 38.844 43.568
oct-09 Quito 4.805 40.921 45.726
nov-09 Quito 4.886 42.998 47.884
dic-09 Quito 4.967 45.075 50.042
TOTAL 54.256 403.817 458.073
77
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA.
Para el estudio de factibilidad presente se realizará una proyección de cinco
semestres de la cantidad de turistas nacionales y extranjeros que ingresarán a la
ciudad de Quito en los siguientes períodos: enero – junio 2010, julio – diciembre
2010, enero – junio 2011 y julio – diciembre 2011; esa proyección será la base de la
potencial demanda que tendrá el proyecto.
Para llevar a cabo la proyección de los cinco semestres se tomará como referencia el
mismo cuadro anterior.
Cuadro N°6
PROYECCIÓN DEL INGRESO DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS A
LA CIUDAD DE QUITO*
De acuerdo a las proyecciones observadas en el Cuadro N°6, se puede determinar
que el ingreso de turistas nacionales y extranjeros a la ciudad de Quito, durante los
próximos cuatro semestres aumentará constantemente a razón de un 82% en
promedio de semestre a semestre, esto se debe a las recientes políticas de difusión
turística que ha realizado el gobierno, lo que ha creado en el turista extranjero la
motivación de venir al país, teniendo a la ciudad de Quito como uno de los
principales destinos turísticos al venir a Ecuador; de igual manera a nivel interno el
Ministerio de Turismo realiza desde hace aproximadamente cinco años atrás una
fuerte campaña de turismo interno en las fechas principales de feriados que se tiene
en Ecuador, promocionando los diversos atractivos del país, lo cual ha incentivado
en el ánimo del ecuatoriano a conocer más su país y por supuesto la capital Quito.
SEMESTRES CIUDAD
INGRESO DE
TURISTAS
NACIONALES
INGRESO DE
TURISTAS
EXTRANJEROS
TOTAL DE
INGRESO DE
TURISTAS
jul-dic 2009 Quito 54.256,00 403.817,00 458.073,00
ene-jun 2010 Quito 57.385,37 427.459,83 484.845,20
jul-dic 2010 Quito 60.695,23 452.486,92 513.182,15
ene-jun 2011 Quito 64.196,00 478.979,30 543.175,30
jul-dic 2011 Quito 67.898,68 507.022,77 574.921,45
TOTALES 304.431,28 2.269.765,82 2.574.197,10
Fuente: Cámara de Turismo de Pichincha (CAPTUR).
Elaboración: El autor.
78
Para la proyección de valores en el Cuadro N°6, se utiliza la tasa promedio de
incremento mensual del ingreso de turistas nacionales y extranjeros a la ciudad
de Quito durante los meses de enero a diciembre del 2009, la cual es para los
turistas extranjeros de 9.54% y para los turistas nacionales la tasa es de 14.30%.
1.8 OFERTA
OFERTA.- Oferta es la cantidad de bienes y servicios que un cierto número de
ofertantes están dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio
determinado. 14
1.8.1 CLASIFICACIÓN DE LA OFERTA
OFERTA COMPETITIVA.- Los productores se encuentran en circunstancias de
libre competencia, la participación en el mercado está determinada por la calidad, el
precio y el servicio que se ofrece al consumidor.15
OFERTA OLIGOPÓLICA.- El mercado se encuentra dominado por solo unos
cuantos productores, los mismos determinan la oferta, los precios y tienen
concentrada una gran cantidad de materia prima para la industria.16
OFERTA MONOPÓLICA.- Existe un solo productor del bien o servicio y domina
totalmente el mercado imponiendo calidad, precio y cantidad.17
El Estudio de factibilidad para la creación de un rancho especializado en turismo de
aventura en el cráter del Pululahua se enmarca en una oferta competitiva porque su
funcionamiento y éxito se verá sujeto a la calidad de los servicios que ofrezca.
14
CANELOS S., Ramiro. Econ. “Formulación y Evaluación de un Plan de Negocio”. Primera
Edición. Universidad Internacional del Ecuador. Quito – Ecuador. Oct. 2003. Pág. 53. 15
Ibídem. Pág. 54. 16
Ibídem. Pág. 54. 17
Ibídem. Pág. 55.
79
1.8.2 FACTORES QUE AFECTAN A LA OFERTA
PERMANENCIA EN EL ECUADOR
Según el Boletín de Índices de Turismo en Quito de la Cámara de Turismo de
Pichincha a abril del 2009:
El tiempo de estadía varía según el motivo de desplazamiento, sin embargo, la
estadía promedio a diciembre del 2009 durante el desplazamiento de las
vacaciones hacia la ciudad de Quito es de 1.42 días, para los turistas nacionales
que realizan turismo interno; para los turistas extranjeros la estadía promedio a
abril del 2009 de 1.78 días.
NÚMERO DE OFERTANTES
De acuerdo a la investigación de mercados realizada en el presente estudio de
factibilidad no existe competencia directa en la zona del cráter del Pululahua, ya que
no existe ningún tipo de infraestructura hotelera en la zona, más sin embargo lo que
existe en dicho lugar es la Finca Colibrí, la cual ofrece tours de un día en la región;
también se pueden encontrar tres hosterías en el sector de San Antonio de Pichincha
llamadas: Hostería Rancho Alegre, Hostería Alemana y la Hostería Sol y Luna.
Cuadro Nº7
OFERTA TURÍSTICA
HABITACIONES/ESTABLECIMIENTO
RANCHO ALEGRE ALEMANIA SOL Y LUNA PRECIO PROMEDIO
SIMPLES 26 30 28 28,00
DOBLES 36 38 40 38,00
MATRIMONIALES 58 56 60 58
TOUR/ESTABLECIMIENTO
CABAÑAS RIO
BRAVO
HOSTAL
ARCO IRIS
HOTEL EL GALLO
DE LA PEÑA PRECIO PROMEDIO
TOUR UN DIA MINDO 22 28 26 25
TOUR DOS DIAS/UNA NOCHE 48 45 50 48
TOUR TRES DIAS/DOS NOCHES 85 96 94 92
Fuente: Cámara de Turismo de Pichincha (CAPTUR).
Elaboración: El autor.
80
Como se puede apreciar, la competencia directa alcanza en total 140 plazas, que son
muy pocas en comparación con la demanda insatisfecha que se analizará
posteriormente.
INVERSIONES EN EL SECTOR TURÍSTICO
En la actualidad la Cámara de Turismo de Pichincha a través de sus diversas
publicaciones (escritas, conferencias/seminarios e internet) se encuentra
promocionando a gran escala la zona turística de la Mitad del Mundo, eso sí falta,
aún darle mayor importancia y recalcar por parte de dicho organismo y demás
entidades inherentes al turismo en Ecuador las bondades que tiene la región del
cráter del Pululahua.
Algo importante que destacar es el auge de construcción habitacional en todo el
sector de San Antonio de Pichincha, donde se puede observar ya un gran cantidad de
conjuntos habitacionales ya construidos y habitados totalmente, a más de una
cantidad importante de conjuntos habitacionales por estrenar y otros que recién están
siendo construidos, esto da la imagen de que actualmente hay una fuerte inversión
privada en el área de San Antonio de Pichincha, la cual es colindante a la región del
cráter del Pululahua, más sin embargo falta aún inversión en la zona del cráter del
Pululahua, donde a más del Museo del Sol en la entrada principal al cráter, y el
restaurante que se encuentra a lado del mismo, no se tiene mayor referencia de
inversión en dicha zona, tanto del sector público como privado respectivamente.
FALTA DE EJECUCIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO POR PARTE
DEL ESTADO
La falta de inversiones de parte del Estado Ecuatoriano tiene una incidencia directa
sobre el sector turístico específicamente en la planta turística, ya que el mismo
necesita inversiones no solamente en la infraestructura turística en el área de
alojamiento, alimentación, recreación, sino también en la implementación y
adecuación de los servicios, como transporte, accesos, gestión promocional para
articular estrategias que involucren a la ciudadanía, otro factor que puede afectar es
81
la falta de promociones turísticas consistentes de parte del gobierno que permitan de
alguna manera u otra acelerar la inversión turística.
SITUACIÓN ACTUAL DE LA REGIÓN DEL CRÁTER DEL PULULAHUA
La Reserva está ubicada en la provincia de Pichincha, creada por Decreto Supremo
No.194 como Parque del Estado y por Decreto No. 2259 del 17 de febrero de 1978
como Reserva Geobotánica; la región volcánica del Pululuhua es una reserva
geobotánica, que protege a más de 53 especies botánicas.
Los pululahuenses llevan una muy silenciosa y pacífica vida, excepto por supuestas
historias de uno que otro OVNI y por las leyendas del Pie Grande y de los espíritus
de los Monjes, que aparte de quitar el sueño a los pululahuanses de corta edad, no
causan grandes estragos y más bien vendrían a ser una especie de leyendas o cuentos
que podrían atraer al turista.
La comunidad de Pululahua está asentada en la caldera del volcán y sus tierras son
utilizadas principalmente para la agricultura, con predominio en los cultivos de maíz,
alverja, fréjol, habas y papa; tiene un clima agradable y fresco, parecido al de los
valles interandinos por estar ubicada entre montanas.
Las tardes siempre están cubiertas por una espesa neblina. El interior del volcán,
según los historiadores, estuvo habitado por los incas; sin embargo, se desconoce la
dinámica que tuvieron en su entorno. El primer asentamiento fue en el sector del
Reventazón, pero por un deslizamiento de tierras, los moradores tuvieron que
reubicarse en el interior de la caldera,
Durante este período, se ha incrementado el uso agrícola y ganadero de la zona y
desarrollado la extracción de piedra caliza, cal y yeso.
La Reserva Geobotánica Pululahua de 3.383 hectáreas esta ubicada al noroccidente
de San Antonio de Pichincha, a 23 kilómetros de la ciudad de Quito, limitada al norte
por el río Guayllabamba; al sur, las poblaciones de Calacalí y Caspigasi del Carmen;
82
al este, el cerro Sincholagua, la loma El Lavadero y la quebrada Aguacatal; y al
oeste, el río Blanco y la quebrada de Playa.
El Pululahua es un volcán de la Era Cuaternaria, cuya última erupción se presume
fue alrededor del año 500 AC y actualmente esta completamente inactivo según
datos del Instituto Geográfico Militar, esto hace que la actividad turística en el cráter
sea segura desde el punto de vista sismológico.*
CALIDAD EN LOS SERVICIOS
Generalmente la calidad de servicios que prestan la mayoría de establecimientos a
nivel nacional es deficiente ya que según datos de la Cámara de Turismo de
Pichincha, la mayoría de establecimientos a nivel nacional no cumplen con las
condiciones que deberían ser absolutamente necesarias, como disponer de un seguro
médico para turistas nacionales y extranjeros, o cumplir con las normas necesarias de
prevención de incendios y de manipulación de alimentos. En el proceso de
producción de los servicios se deben utilizar materias primas e insumos de alta
calidad que avalan los servicios de las áreas de alojamiento, alimentación,
recreación.
* Los datos de la actividad sismológica del volcán Pululahua fueron tomados de la página web del
Instituto Geográfico Militar: http://www.igm.gov.ec/.
Actualmente la región del cráter del Pululahua consta solo de todos los servicios
básicos, es decir agua, luz y teléfono; en el cráter se encuentran dos tiendas de
abarrotes, las cuales atienden solo hasta las siete de la noche de lunes a sábado y los
domingos hasta mediodía, esto obliga que se deba tener una reserva de suministros
alimenticios en el rancho turístico, lo cual no es complicado pues se lo puede hacer
en San Antonio de Pichincha, dónde se puede encontrar muchas tiendas de abarrotes,
frigoríficos y supermercados, algunos de ellos abiertos inclusive las 24 horas; de
igual manera en el sector del cráter no existen farmacias, por lo que se concurrirá a
las farmacias en San Antonio de Pichincha para equiparse de medicamento.
83
1.8.3 COMPETENCIA
1.8.3.1 ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS QUE PRESTAN EMPRESAS
SIMILARES AL PROYECTO
De acuerdo a la investigación de mercados realizada en el presente estudio de
factibilidad y como se explico anteriormente, no existe una competencia directa en
la zona del cráter del Pululahua, ya que no existe ningún tipo de infraestructura
hotelera en la zona, más sin embargo lo que existe en dicho lugar es la Finca Colibrí,
la cual ofrece tours de un día en la región; también se pueden encontrar tres hosterías
en el sector de san Antonio de Pichincha llamadas: Hostería Rancho Alegre, Hostería
Alemana y la Hostería Sol y Luna.
Además de las hosterías y la finca señalados en el párrafo anterior cabe recalcar que
existen también algunas agencias de turismo que ofrecen tours de un día a la región
del cráter del Pululahua, obviamente dichos tours son de horas, ya que no existe
ningún tipo de establecimiento hotelero donde poder pernoctar en la región del cráter
del Pululahua,
A continuación, se detallan los servicios prestados por la competencia en la región de
interés del estudio de factibilidad presente:
HOSTERÍA RANCHO ALEGRE
Ubicada en el sector de San Antonio de Pichincha, se encuentra específicamente en
el sector del parque de San Antonio de Pichincha, es de segunda categoría, cuenta
con instalaciones confortables distribuidas en habitaciones simples y dobles, con los
servicios de alimentación (las tres comidas del día), con un número total de 15
habitaciones con 42 plazas, y en el área de restaurante con 10 mesas y 60 sillas,
dispone de los servicios de dos piscinas, baño turco y sauna, bar en el área
colindante a la piscina, una cancha de fútbol y área de juegos para niños. Los precios
son de $26 dólares por persona, incluido el uso de todas las instalaciones y desayuno
americano.
84
HOSTERÍA ALEMANA
Ubicada en el sector de San Antonio de Pichincha, se encuentra específicamente en
la Autopista Manuel Córdoba Galarza, a cuatro cuadras del complejo de la ciudad
turística Mitad del Mundo, es de segunda categoría, cuenta con instalaciones
confortables distribuidas en habitaciones simples, dobles y triples, con los servicios
de alimentación (las tres comidas del día), con un número total de 20 habitaciones
con 62 plazas, y en el área de restaurante con 12 mesas y 80 sillas, dispone de los
servicios de piscina, baño turco y sauna, bar-discoteca, una cancha de fútbol,
cancha de basquetbol y área de juegos para niños. Los precios son de $30 dólares por
persona, incluido el uso de todas las instalaciones y desayuno o almuerzo simple.
HOSTERÍA SOL Y LUNA
Ubicada en el sector de San Antonio de Pichincha, se encuentra específicamente en
la Autopista Manuel Córdoba Galarza, a diez minutos del complejo de la ciudad
turística Mitad del Mundo, es de segunda categoría, cuenta con instalaciones
confortables distribuidas en habitaciones simples, dobles y triples, con los servicios
de alimentación (las tres comidas del día), con un número total de 12 habitaciones
con 36 plazas, y en el área de restaurante con 8 mesas y 64 sillas, dispone de los
servicios de dos piscinas, bar-discoteca, una cancha de fútbol, cancha de basket-ball
y área de juegos para niños. Los precios son de $28 dólares por persona, incluido el
uso de todas las instalaciones y el desayuno.
FINCA COLIBRI
Finca Colibrí está situada en el cráter del Pululahua, cerca de la Mitad del Mundo y a
35km al norte de Quito. En 45 minutos se llega en auto al mirador de Ventanilla
desde el monumento a la Mitad del Mundo en San Antonio de Pichincha, éste es el
punto de vista panorámico del cráter y después se necesita otros 45 minutos
aproximadamente para llegar a la finca caminando. La finca está ubicada en la
esquina este-norte del cráter (al lado derecho mirando abajo desde Ventanilla).
85
Posee ocho hectáreas de pasto para la actividad de cabalgata, un jardín orgánico con
frutales y flores y una casa rústica con todas las comodidades; las actividades que se
ofrecen en esta finca son las siguientes:
Caminatas
Bicicletas de Montañas
Cabalgatas
Observación de Pájaros
El tour estándar de un día cuesta $95 dólares por persona y comprende:
Recogen al turista en cualquier hotel en que esté alojado en Quito, luego
aproximadamente después de una hora de viaje llega al mirador de Ventanilla
ubicado en la boca superior del cráter del Pululahua; luego de una caminata de 45
minutos cráter abajo, el turista llega a la Finca el Colibrí, donde toma un lunch a
media mañana y a mediodía el almuerzo, en las instalaciones de la finca puede
realizar cualquiera de las actividades ya señaladas anteriormente: caminatas, bicicleta
de montaña, cabalgata y la observación de pájaros.
1.8.3.2 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA.
En su mayoría las construcciones de los hoteles son de cemento armado y como
extras ofrecen a los turistas la posibilidad de alojarse en cabañas de madera como
lo ofrece la Hostería Rancho Alegre, algo muy fundamental si se quiere explotar
el Turismo de Aventura Especializado.
La mayoría de establecimientos tiene agua potable, esencialmente cuentan con
planta de alimentación y alojamiento, en su mayoría tienen servicios de
recreación porque poseen áreas verdes recreacionales. Generalmente la mayoría
se especializa en platos típicos, platos especiales, menú.
La mayoría no realiza la publicidad continua.
De nivel socio económico medio y alto.
86
No hay una adecuada capacitación del personal.
1.8.4 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA OFERTA.
Cuadro Nº8
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA OFERTA
AÑOS
NÚMERO DE
ESTABLECIMIENTOS A NIVEL
NACIONAL (MILES)
NÚMERO DE HABITACIONES A NIVEL NACIONAL
(MILES)
NÚMERO DE PLAZAS A NIVEL NACIONAL
(MILES)
2004 1.962 40.500 83.400
2005 2.064 42.700 89.200
2006 2.176 44.700 93.600
2007 2.237 45.700 95.300
2008 2.252 45.900 97.500
2009 2.878 55.590 125.321
TOTAL 13.569 275.090 584.321
Fuente: Cámara de Turismo de Pichincha (CAPTUR).
Elaboración: El autor.
Gráfico Nº1
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA OFERTA DE HABITACIONES
Fuente: Cámara de Turismo de Pichincha (CAPTUR).
Elaboración: El autor.
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
CA
NT
IDA
D D
E H
AB
ITA
CIO
NE
S
COMPORTAMIENTO HISTORICO DE HABITACIONES
87
Gráfico Nº2
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LAS PLAZAS
Fuente: Cámara de Turismo de Pichincha (CAPTUR).
Elaboración: El autor.
Durante el año 2009 la oferta hotelera del país ascendió a 2.878 establecimientos,
con 55.590 habitaciones y 125.321 plazas.
Durante el los últimos seis años comprendidos entre el año 2004 y 2009 el
crecimiento promedio anual con relación al número de establecimientos es de 4.63%,
para habitaciones el crecimiento promedio anual es de 3.52% y en el orden de 4.78%
respecto al número de plazas.
OFERTA ACTUAL.
En vista de que no existe una cantidad significativa e histórica de datos del ingreso
de turistas a la ciudad de Quito en ninguna fuente ya sea el Ministerio de Turismo,
CAPTUR, biblioteca del Municipio de Quito u otros inherentes a Quito, se toma
como base para la oferta actual la capacidad de establecimientos de la provincia de
Pichincha según la CAPTUR:
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
CA
NT
IDA
D D
E P
LA
ZA
S
COMPORTAMIENTO HISTORICO DE PLAZAS
88
Cuadro N°9
CAPACIDAD DE ESTABLECIMIENTOS
PROVINCIA DE PICHINCHA
AÑO PROVINCIA CANTIDAD DE
ESTABLECIMIENTOS
CANTIDAD DE
HABITACIONES
CANTIDAD
DE PLAZAS
2004 Pichincha 495 9.852 21.542
2009 Pichincha 574 12.751 26.448
Fuente: Cámara de Turismo de Pichincha (CAPTUR).
Elaboración: El autor.
Durante el año 2009 la Oferta Hotelera de la Provincia de Pichincha se estimó que
ascendió a 574 establecimientos con 12.751 habitaciones y 26.448 plazas.
Durante los últimos 6 años, el crecimiento promedio o anual con relación al número
de establecimientos es de 2.65%, para habitaciones el crecimiento promedio es de
4.9% y en el orden de 3.8% respecto al número de plazas.
Cuadro N°10
PROYECCIÓN DE LA OFERTA HOTELERA (ESTABLECIMIENTOS, HABITACIONES Y
PLAZAS)
A LA CIUDAD DE QUITO: DICIEMBRE 2004 – DICIEMBRE 2011*
(POR SEMESTRES)
SEMESTRE CANTIDAD DE
ESTABLECIMIENTOS
CANTIDAD DE
HABITACIONES CANTIDAD DE PLAZAS
julio/diciembre 2004 495 9.852 21.542
julio/diciembre 2009 574 12.751 26.448
enero/junio 2010 589 13.384 27.461
julio/diciembre 2010 597 13.712 27.983
enero/junio 2011 605 14.048 28.514
julio/diciembre 2011 613 14.393 29.055
Fuente: Cámara de Turismo de Pichincha (CAPTUR).
Elaboración: El autor.
* Las proyecciones del Cuadro N°10 se obtienen de la tasa de crecimiento promedio
semestral del Cuadro N°8, dicha tasa de crecimiento es de 1.013% para los
establecimientos, del 1.025 para las habitaciones y de 1.019 para las plazas.
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA.
Para la proyección de la demanda insatisfecha se resta del total del ingreso de turistas
proyectados para la demanda, el valor de las plazas proyectadas en la oferta.
89
Cuadro N°11
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA
SEMESTRES
PROYECCIÓN
DEMANDA
TURISTAS
EXTRANJEROS
PROYECCIÓN
DEMANDA
TURISTAS
NACIONALES
PROYECCIÓN
TOTAL DE
TURISTAS
PROYECCIÓN
DE PLAZAS
OFERTADAS
DEMANDA
INSATISFECHA
DEMANDA
CAPTADA
POR EL
PROYECTO
(14%TURISMO
AVENTURA)
julio/diciembre
2009 403.817,00 54.256,00 458.073,00 26.448 431.625 60.428
enero/junio 2010 427.459,83 57.385,37 484.845,20 27.461 457.384 64.034
julio/diciembre
2010 452.486,92 60.695,23 513.182,15 27.983 485.200 67.928
enero/junio 2011 478.979,30 64.196,00 543.175,30 28.514 514.662 72.053
julio/diciembre
2011 507.022,77 67.898,68 574.921,45 29.055 545.867 76.421
TOTAL 2.269.766 304.431 2.574.197 139.460 2.434.737 340.863
Fuente: Cámara de Turismo de Pichincha (CAPTUR).
Elaboración: El autor.
GRÁFICO Nº3
GRÁFICO DE LA DEMANDA INSATISFECHA
Elaboración: El autor.
El segmento de la demanda insatisfecha a cubrir es del 14% (este es el porcentaje que
declara la Organización Mundial de Turismo, OMT, sobre la tendencia de los turistas
a realizar turismo de aventura), es así que para el semestre julio-diciembre 2009, la
demanda insatisfecha constituyo 431.625 personas, de este número se tomará el
14%, lo cual significan 60.428 personas, mismas que serán captadas por el centro
turístico en el primer semestre de funcionamiento del proyecto.
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
julio/diciembre 2009 enero/junio 2010 julio/diciembre 2010 enero/junio 2011 julio/diciembre 2011
#P
ER
SO
NA
S
DEMANDA INSATISFECHA
90
1.9 PLAN DE MARKETING
Para definir un adecuado plan de marketing que sea acorde a las necesidades del
proyecto, se debe primeramente definir la misión y la visión del rancho especializado
en turismo de aventura en el cráter del Pululahua “La Guajira”, así se tiene:
MISIÓN
El rancho especializado en turismo de aventura en el cráter del Pululahua al noreste
de la ciudad de Quito, participará activamente en los procesos de desarrollo turístico
del país con la prestación de servicios de hospedaje, alimentación, recreación e
información que satisfagan las expectativas de aquellas personas que tengan
preferencia por practicar el turismo de aventura, conocer la naturaleza, el ecosistema,
raíces culturales, folklore y tradiciones de la región del Cráter del Pululahua.
VISIÓN
“Ser una empresa líder en el mercado local del turismo de aventura en la zona de la
Mitad del Mundo al año 2011 y de alta rentabilidad, de reconocido prestigio, confianza
y credibilidad, por la calidad de los servicios y contribución al crecimiento de la
industria del turismo, valorando nuestra cultura ancestral y conservando el ecosistema
y su biodiversidad.”
1.9.1 FODA
Una vez estudiado el mercado, la posible demanda y la oferta existente, se puede
determinar el FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) en el
estudio de factibilidad para el rancho “La Guajira” especializado en turismo de
aventura en el cráter del Pululahua”.
91
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS
Actualmente en el sector del
cráter del Pululahua no existe ningún tipo de infraestructura
hotelera.
El generar un negocio de
infraestructura hotelera en la zona del cráter del Pululahua
incentivará al turista a visitar
la zona.
El turista nacional tiene poca
curiosidad por disfrutar de las riquezas naturales del
país, a veces solo se
contentan con ir a la playa.
Por la propia naturaleza del
sector del cráter del Pululahua, se podrán
generar comentarios mal
intencionados por parte de la competencia.
La región del cráter del
Pululahua cuenta totalmente
con servicios luz eléctrica y agua potable(agua entubada).
Por la extraordinaria belleza
natural del cráter del
Pululahua al promocionarlo se activaría la actividad
TURÍSTICA en la zona.
A pesar de que existe
transporte público para
acudir a la zona del cráter del Pululhua, dicha línea
llega solo hasta la entrada
del cráter, el resto del trayecto el turista lo hace a
pie.
A pesar de que según datos
del Instituto Geográfico
Militar del Ecuador acerca de la actividad sísmica de la
zona, que indica que la
última vez que erupcionó el Pululahua fue 500 A.C. y
que es totalmente inactivo, lla naturaleza realmente es
impredecible
Se puede llegar al sector del
cráter del Pululahua cómodamente, pues existe
para la circulación, ya sea en
automóvil propio o tomando el "Metrobus", la carretera
Manuel Córdoba Galarza en
muy buenas condiciones.
Existe un plan por parte del
Consejo Provincial de Pichincha en conjunto con la
C´mara de Turismo de
Pichincha para construir un teleférico en la zona del cráter
del Pululahua.
Por la propia naturaleza del
sector del cráter del Pululahua y su densidad
poblacional, ha influenciado
en que no se tenga el servicio comunitario policial
o médico a la mano, se debe
acudir para dichos propósitos a San Antonio de
Pichincha.
Una vez siendo pionero el
estudio de factibilidad presente con el rancho
turístico en una región
virgen como la del cráter del Pululahua y de ponerse en
marcha el proyecto, podría
aparecer una voraz competencia, al ser ya
comercial la región.
El cráter del Pululahua posee en sus alrededores el Museo -
Templo del Arte y el
restaurante del mismo nombre, lo cual implica un
atractivo especial adicional a
la zona.
Las condiciones inhóspitas de la región del cráter son un
verdadero reto para el turista
de aventura.
El cráter del Pululahua por su propia naturaleza presenta
un clima a veces adverso
para los turistas, por las tardes y las noches existe un
frio intenso acompañado de
neblina.
En la zona del cráter del
Pululahua se encuentra el Parque Geobotánico Pulahua,
el cual posee una
extraordinaria riqueza natural.
La geografía del cráter del
Pululahua se presta para las mas variadas actividades del
turismo de aventura, tales
como: bicicleta de montaña, caminatas por estrechos y
complicados senderos,
extensas zonas para poder acampar.
No existe una politica
gubernamental que fomente el turismo de aventura en el
país.
En la zona del cráter del
Pululahua se pueden
encontrar dos tiendas de abarrotes con el fin de poder
abastecerse de suministros.
La zona del cráter del
Pululahua se encuentra en la
vía Quito-San Miguel de los Bancos, la cual pasa por
Mindo, sector de alta
concurrencia turística, de ello se puede sacar ventajar al
promocionar adecuadamente
el rancho.
La población del cráter del
Pululahua, por su propia
naturaleza, es gente sencilla y muy amable y siempre
brinda su colaboración al
turista.
La variedad de alternativas de
aventura en el rancho, tales
como la práctica de caminatas extremas, ciclismo de
montaña, camping, trek, entre
otros, serán un fuerte atractivo para que el turista acuda al
rancho.
La lejanía del área del cráter
del Pululahua y la escasa población que vive en él,
facilita un mayor grado de seguridad, pues no se observa
delincuencia en el sector.
La Cámara de Turismo de
Pichincha ha realizado una amplia difusión turística del
sector del cráter del Pululahua
los últimos cinco años.
92
1.9.2 DESARROLLO DEL PLAN DE MARKETING
Servicio.
Abraham Maslow presenta la hipótesis de que dentro de todo ser humano, existe una
jerarquía de las siguientes cinco necesidades: 18
JERARQUÍA NECESIDADES DE MASLOW
La teoría indica que aunque ninguna necesidad se satisface siempre, una necesidad
que ha quedado en gran parte satisfecha ya no motiva. “Si uno desea motivar a
alguien, de acuerdo con Maslow, necesita comprender en qué nivel de la jerarquía
está en la actualidad, y enfocarse a la satisfacción de las necesidades en ese nivel.”
En el caso del Estudio de factibilidad para la creación de un rancho especializado en
turismo de aventura en el cráter del Pululahua se trata de satisfacer la necesidad
fisiológica del potencial turista, debido a que se busca satisfacer las siguientes
necesidades: la aventura, alimentación, alojamiento y recreación en una localización
geográfica como es la región del cráter del Pululahua donde se va a trasladar el
turista, dándose una vinculación directa entre el turista y los recursos naturales y
culturales de la región. La motivación tanto del turista nacional como internacional
18
KOTLER, Philip. “Dirección de Mercadotecnia”. Octava edición. Editorial PRENTICE HALL.
Pág. 185.
FISIOLÓGICAS
DE SEGURIDAD
SOCIALES
ESTIMA
AUTO
REALIZACIÓN
93
estaría relacionada con el inventario de atractivos turísticos de la región del cráter del
Pululahua, sitios naturales y manifestaciones culturales.
Estrategias de servicio:
El servicio a ofrecer en el rancho turístico es la posibilidad de interactuar en la
naturaleza del cráter del Pululahua, en un lugar único en el Ecuador, de riqueza
inigualable; le da la posibilidad al turista de disfrutar de la actividad de aventura
en el interior de un volcán apagado compuesto por una caldera semidestruida,
domos, depósitos aluviales, coluviales y lacustres* donde se asienta la población
de Pululahua, que convierte a su cráter en uno de los dos habitados del planeta. En
sus alrededores se levantan paredes de gran declive cubiertas de vegetación
natural. La zona más alta alcanza los 3.356 metros sobre el nivel del mar, y es la
cumbre del cerro Sincholagua.
El servicio a ofrecer en el rancho especializado en aventura de turismo en el cráter
del Pululahua comprende las siguientes actividades:
- Caminatas por senderos
- Acampado en regiones especificas del cráter
- Cabalgata
- Bicicleta
- Sauna
- Mesas de ping-pong, billa y naipe
- Jumping
- Ascenso de riscos y extremas pendientes en la región del cráter
Características del servicio:
Toda vez que el centro turístico se ubicará en la Reserva Geobotánica del Cráter del
Pululahua, es fundamental detallar en forma resumida los atractivos con que cuenta
dicha reserva.
94
* Depósitos aluviales y coluviales, Se forman en la base de las laderas de los
volcanes, son transportados hasta la base de las laderas por la fuerza de la gravedad,
pueden estar constituidos por substratos, derrubios o tierra, son poco estratificados,
muy porosos y compresibles, permeables y se mueven a una velocidad muy lenta.
Depósitos lacustres, La superficie de la tierra se transforma constantemente por
efectos de la erosión, ocasionada por la acción del viento y el agua o por eventos
catastróficos como deslizamiento, avalanchas y represamiento entre otros. Cuando la
tierra rueda o es transportada por los ríos y quebradas y se deposita en el fondo de los
lagos, cráteres, se denomina depósito lacustre.19
RESERVA GEOBOTÁNICA PULULAHUA
Antecedentes
La Reserva está ubicada en la provincia de Pichincha, creada por Decreto Supremo
No.194 como Parque del Estado y por Decreto No. 2259 del 17 de febrero de 1978
como Reserva Geobotánica.
La superficie 3383 ha - 8359.27 acres, con una altitud de 1800 - 3356 m.s.n.m. Cerca
de 260 especies diferentes de plantas en toda la extensión de la Reserva. Entre las
especies se encuentran las plantas medicinales utilizadas por los moradores. Existen
varias aves y coloridas mariposas que embellecen a la Reserva.
Cráter del Pululahua Reserva Geobotánica Pululahua
19
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS SISMOLÓGICOS.
http://www.igm.gov.ec
95
Plantas Fauna
Flores Cría de animales
Ruinas e historia de la zona Edificaciones de la población
Caminatas Cabalgatas
96
Sistema Hidrográfico.
El río Blanco es uno de los ejes hidrográficos de la zona; las quebradas y riachuelos
que lo conforman nacen desde la loma El Volcán, Papatena, Moraspungo, Monjas,
Chical y Padre Rumi en la vertiente occidental de la cordillera El Bucal. Su curso
continúa hacia el norte por una profunda garganta hasta desembocar en el río
Guayllabamba. En la vertiente del flanco oriental de esta cordillera, nace la quebrada
El Aguacatal.
La reserva es bastante húmeda, por la presencia de la neblina causada por la
condensación del aire temperado que proviene de la cuenca del Guayllabamba y que
asciende por la garganta del río Blanco.
El agua para el consumo humano y riego limitado, es aprovechada por los habitantes
de la comunidad de Pululahua y de los caseríos vecinos de Los Reales, Bellavista, El
Infiernillo, Nieblí, El Rosario, Caspigasi del Carmen y otros, situados al norte y
noroeste.
Suelo.
Existen dos grandes tipos de suelos, derivados y no derivados de ceniza volcánica.
Los dos grupos se subdividen a la vez en subconjuntos definidos por variaciones
morfológicas, físicas o químicas.
La planicie de la caldera tiene un suelo que corresponde al tipo de clima húmedo y
de temperatura templada. Son suelos arenosos finos a medios, sin evidencia de limo
o arcilla y su uso potencial se centra en el desarrollo de actividades agrícolas, con
limitaciones moderadas a causa de la deficiencia de agua.
La explotación de calizas y rocas de la reserva se ha detenido, no obstante, en los
limites continua la extracción incontrolada de diferentes materiales, que causa serios
daños al entorno, con el riesgo de asentamientos de o deslaves dentro o hacia la
reserva.
97
Volcanismo.
El cráter del Pululahua es un complejo volcánico de la era cuaternaria, formado por
un volcán extinguido y una caldera semidestruida con las elevaciones Pondoña,
Chivo y Pan de Azúcar, ubicadas en su interior. Por su posición geográfica,
estructura geomorfológica, variados microclimas, paisajes y recursos de flora y
fauna, fue declarado como el primer Parque Nacional del Ecuador Continental. Esta
zona tiene un gran potencial turístico, ecológico, educativo y científico.
Flora.
La zona del Pululahua es muy rica en especies vegetales y los variados micros
hábitats hacen de la reserva una mezcla de plantas de varias zonas geográficas del
Ecuador. Se calcula que posee más de 1.000 especies vegetales; pues estudios
botánicos realizados desde 1987, dan cuenta de más de 1.700 números colectados,
650 especies identificadas; más de 60 clases de orquídeas, entre las que destacan las
mayguas, muy vistosas y llamativas por sus flores lilas; en la pequeña extensión de la
reserva se han identificado también otras 260 especies de plantas, muchas de ellas de
uso medicinal como la uña de gato, matico, llantén, valeriana y la congona.
Las especies más representativas son el culantrillo de pozo, palma de ramos, aliso,
quishuar, tito, chamburo, tarqui, lechero, cedrillo, higuerilla, caballo chupa, nogal,
canelo, pucunero, colca, cascarilla, cedro andino, guarango, laurel de cera, arrayán,
roble andino, mora silvestre, espino chivo, cabuyo blanco, palmito, huicundo y suro.
Fauna.
A pesar de que el hábitat presenta un mediano grado de intervención en varios
sectores de la reserva, existen varias clases de aves como el gorrión, pava de monte,
cejo cóndor, guajalito, mirlo negro, gallo de la peña, torcaza y coloridas mariposas
que sobrevuelan el espacio y dan a la zona un aire típico; hay también una buena
representación de especies de mamíferos como murciélagos, cervicabra, ciervo
enano, lobo de páramo, zorro hediondo, raposa, chucuri, ardilla y conejo; reptiles
como la boa y lagartija; y el sapo verde, de la familia de los anfibios.
98
Vías de acceso.
En la carretera Quito-Calacalí, existen dos desvíos que conducen hasta los ingresos
principales a la reserva. El primero está aproximadamente cuatro kilómetros más
adelante del monumento a la Mitad del Mundo, en el sector de Caspigasi del
Carmen; un camino pavimentado conduce hasta el Mirador de Ventanillas, donde se
inicia un sendero peatonal de fuerte pendiente que baja al interior de la caldera. El
otro desvío se encuentra cerca de la población de Calacalí, en el sector de Tilicón;
una carretera de segundo orden conduce hasta el área de recreación de Moraspungo,
por donde se llega al fondo de la caldera.
Atractivos Turísticos.
El cráter del Pululahua se encuentra a una hora de la ciudad de Quito, por vía
asfaltada, y está bastante cerca del museo-monumento y complejo Mitad del Mundo.
La reserva tiene entre sus principales atractivos naturales, la caldera del volcán y el
cañón del río Blanco, localizado al oeste, que ofrecen vistas espectaculares y la
oportunidad de apreciar los resultados del proceso geológico de millones de años. La
mayor concurrencia de visitantes se congrega en el Mirador de Ventanillas para
observar la caldera del volcán. Grupos de estudiantes y turistas extranjeros prefieren
internarse en el área, a fin de realizar caminatas por los senderos.
El Área de Recreación Moraspungo de la reserva geobotánica Pululahua al sur,
cuenta con un control de ingreso de visitantes y sendero de interpretación
autoguiado; área de picnic con parasoles, agua entubada y servicios y zona de
camping.
Si bien podría considerarse competencia el Área de Recreación Moraspungo, no es
competencia directa para el proyecto, pues Moraspungo se encuentra en la parte
superior del cráter, es decir a la entrada o ingreso del mismo, además no cuenta con
el servicio de hospedaje y la única actividad que se ofrece como aventura sería la
caminata por senderos, siendo éstos apenas dos rutas hacia el cerro Pondoña,
mientras que el proyecto del rancho ofrecerá varias alternativas de aventura, como se
ha indicado anteriormente, tales como bicicleta de montaña, camping, guías por
99
senderos a diversos lugares del cráter, jumping, ascensión de peñascos, servicios de
juegos de mesa tales como ping pong, billar, mesa de cartas, baño sauna, esto indica
que la carta de servicios del rancho es mucha más extensa que la de Moraspungo y
lo más importante es la ubicación, el rancho esta en la propia zona del cráter, no en la
parte superior de entrada, desde donde se puede observar la belleza natural del cráter
mas no sentirla tan profundamente como al pernoctar en él.
Precio.
En cualquier tipo de servicio hay diferentes calidades y diferentes precios, el precio
también está influido por la cantidad que se compre, en este caso los paquetes
turísticos pueden estar presupuestados de acuerdo a los requerimientos y necesidades
del cliente.
Para tener una base de cálculo de ingresos futuros es conveniente usar el precio
promedio, que se calcula de los precios de paquetes de las hosterías analizadas como
competencia directa para el proyecto de Turismo especializado de Aventura.
Cuadro N°12
ANÁLISIS DE PRECIOS DE HOSPEDAJE DE LA COMPETENCIA
HABITACIONES/ESTABLECIMIENTO
RANCHO
ALEGRE ALEMANIA SOL Y LUNA PRECIO PROMEDIO
SIMPLES 28 36 32 32
DOBLES 56 64 60 60
MATRIMONIALES 70 72 74 72
TOUR/ESTABLECIMIENTO
CABAÑAS RIO
BRAVO
HOSTAL ARCO
IRIS
HOTEL EL
GALLO DE LA
PEÑA
PRECIO PROMEDIO
TOUR UN DÍA MINDO 22 28 26 25
TOUR DOS DÍAS/UNA NOCHE 48 45 50 48
TOUR TRES DÍAS/DOS NOCHES 85 96 94 92
Fuente: Cámara de Turismo de Pichincha (CAPTUR).
Elaboración: El autor.
PAQUETES TURÍSTICOS:
Para plantear una estrategia de precios, es fundamental conocer los paquetes
turísticos que ofrecerá el Rancho “La Guajira” a sus clientes.
100
PAQUETE TURÍSTICO 1:
TOUR CRÁTER DEL PULULAHUA (1 D).
Se recoge al turista desde el hotel en que se encuentre hospedado (si dicho hotel
se encuentra en el sector céntrico de la ciudad) o el cliente debe acudir a la
oficina del rancho ubicada en la Versalles (esquina) s/n y 18 de Septiembre, se le
indica al cliente que por motivos de logística, la hora de partida es a las 6:30 am.
Partimos temprano desde Quito hacia el norte, al Valle de la Mitad del Mundo,
paramos en el monumento (45 minutos). Ésta es una oportunidad para situarnos
en el Ecuador y tomarnos una inolvidable fotografía con un pie en cada
hemisferio (30 minutos). Continuamos hacia la reserva geobotánica Pululahua,
lugar famoso por la rica diversidad de flora y fauna, a más de ser el único cráter
habitado en Ecuador y en Sudámerica. Una vez en el cráter, nos dirigimos al
mirador de Ventanilla donde se realiza una observación panóramica del valle que
se encuentra en el cráter del Pululahua (30 minutos), luego se toma un sendero
que nos llevará hasta el rancho “La Guajira”, mediante una caminata cuesta
abajo (1 hora – 15 minutos) llegamos al rancho, lugar en el cual se tomará el
almuerzo; después de la comida, el turista puede realizar una pequeña caminata
(45 minutos) para conocer los alrededores del rancho y las 2 hectáreas de flora y
fauna, las cuales están llenas de una espectacular naturaleza, como si se tratase
de una selva virgen; o el turista puede descansar en el rancho. Después de
conocer el rancho, un jeep o bus, dependiendo del número de personas regresa al
turista a la ciudad de Quito, ya sea al hotel en que se encuentre hospedado el
turista o en las instalaciones de la oficina del rancho.
POSIBILIDADES TURÍSTICAS:
Esta increíble región es el hogar de:
Cerca de 1.000 especies de plantas incluyendo vistosas variedades floreciendo
como bromelias y orquídeas.
Más de 15 especies de aves, incluyendo el cejo cóndor, diversos tipos de mirlos,
los gorriones y gran variedad de mariposas.
101
Como 25 diferentes mamíferos como el lobo de páramo, el zorrillo, ardillas,
conejos, raposas y 9 especies de murciélagos.
Se pueden divisar algunos invertebrados, especialmente culebras como las
boas, entre otras.
INCLUYE:
Transporte privado
Guía Bilingüe
Alimentación
PRECIOS:
El tour mínimo es para dos personas, el costo es de $36 por persona.
RECOMENDACIONES:
Al turista se le recomienda llevar al tour:
Bloqueador solar y gorra.
Debe portar ropa cómoda y zapatos adecuados para caminar.
Un pequeño tomatodo, provisto de agua o algún otro elemento que calme la sed.
Larga vistas y cámara de fotos, para que el turista pueda apreciar a fondo la
belleza del cráter y pueda tener un recuerdo del mismo.
PAQUETE TURÍSTICO 2:
TOUR CRÁTER DEL PULULAHUA (2 D/1 N)).
Día 1:
Se recoge al turista desde el hotel en que se encuentre hospedado (si dicho hotel
se encuentra en el sector céntrico de la ciudad) o el cliente debe acudir a la
oficina del rancho ubicada en la Versalles (esquina) s/n y 18 de Septiembre, se le
indica al cliente que por motivos de logística, la hora de partida es a las 6:30 a.m.
Partimos temprano desde Quito hacia el norte, al Valle de la Mitad del Mundo,
paramos en el monumento (45 minutos). Ésta es una oportunidad para situarnos
en el Ecuador y tomarnos una inolvidable fotografía con un pie en cada
102
hemisferio (30 minutos). Continuamos hacia la reserva geobotánica Pululahua,
lugar famoso por la rica diversidad de flora y fauna, a más de ser el único cráter
habitado en Ecuador y en Sudamérica. Una vez en el cráter, nos dirigimos al
mirador de Ventanilla donde se realiza una observación panorámica del valle que
se encuentra en el cráter del Pululahua (30 minutos), luego se toma un sendero
que nos llevará hasta el rancho “La Guajira”, mediante una caminata cuesta
abajo (1 hora – 15 minutos) llegamos al rancho, lugar en el cual se tomará el
almuerzo; después de la comida, el turista puede realizar una pequeña caminata
(45 minutos) para conocer los alrededores del rancho y las 2 hectáreas de flora y
fauna, las cuales están llenas de una espectacular naturaleza, como si se tratase
de una selva virgen; el resto de la tarde el turista puede disfrutar de un baño
sauna, recrearse en la sala de juegos o divertirse en la sala de televisión; por la
noche el cliente tomará la merienda, antes de retirarse a dormir. Cabe indicar que
la sala de juegos y la sala de televisión funcionan hasta las doce de la noche.
Día 2:
Comenzamos temprano (6:30 a.m.) para tomar el desayuno (30 minutos) y luego
se realiza una caminata hasta el sector de las aguas termales en el cráter del
Pululahua (1hora - 30 minutos), en dicha zona el turista puede bañarse en las
aguas termales o simplemente disfrutar de la naturaleza, en este sector se toma
un refrigerio y descanso (1 hora), luego se regresa al rancho hasta la hora del
almuerzo; aproximadamente a las 2:00 p.m. se lleva al turista en jeep a la región
del Niebli (30 minutos), a la Hacienda Niebli, en este lugar se procesa alcohol
fruto de la abundante cosecha de caña de azúcar que se da en el lugar; después de
esta visita, un jeep o bus, dependiendo del número de personas regresa al turista
a la ciudad de Quito, ya sea al hotel en que se encuentre hospedado el turista o en
las instalaciones de la oficina del rancho.
POSIBILIDADES TURÍSTICAS:
Esta increíble región es el hogar de:
Cerca de 1.000 especies de plantas incluyendo vistosas variedades floreciendo
como bromelias y orquídeas.
103
Más de 15 especies de aves, incluyendo el cejo cóndor, diversos tipos de mirlos,
los gorriones y gran variedad de mariposas.
Como 25 diferentes mamíferos como el lobo de páramo, el zorrillo, ardillas,
conejos, raposas y 9 especies de murciélagos.
Se pueden divisar algunos invertebrados, especialmente culebras como las
boas, entre otras.
INCLUYE:
Transporte privado
Guía Bilingüe
Alimentación
Hospedaje en las cómodas instalaciones del rancho “La Guajira” y uso gratuito
de cualquier juego o de la cámara de baño sauna.
PRECIOS:
El tour mínimo es para dos personas, el costo es de $76 por persona.
En el rancho “La guajira”, el turista puede rentar caballos, bicicletas de montaña,
equipo para escalar montañas, carpas, o también puede hacer uso del servicio de
jumping.
RECOMENDACIONES:
Al turista se le recomienda llevar al tour:
Bloqueador solar y gorra.
Debe portar ropa cómoda y zapatos adecuados para caminar.
Un pequeño tomatodo, provisto de agua o algún otro elemento que calme la sed.
Larga vistas y cámara de fotos, para que el turista pueda apreciar a fondo la
belleza del cráter y pueda tener un recuerdo del mismo.
104
PAQUETE TURÍSTICO 3:
TOUR CRÁTER DEL PULULAHUA (3 D/2 N)).
Día 1:
Se recoge al turista desde el hotel en que se encuentre hospedado (si dicho hotel
se encuentra en el sector céntrico de la ciudad) o el cliente debe acudir a la
oficina del rancho ubicada en la Versalles (esquina) s/n y 18 de Septiembre, se le
indica al cliente que por motivos de logística, la hora de partida es a las 6:30 a.m.
Partimos temprano desde Quito hacia el norte, al Valle de la Mitad del Mundo,
paramos en el monumento (45 minutos). Ésta es una oportunidad para situarnos
en el Ecuador y tomarnos una inolvidable fotografía con un pie en cada
hemisferio (30 minutos). Continuamos hacia la reserva geobotánica Pululahua,
lugar famoso por la rica diversidad de flora y fauna, a más de ser el único cráter
habitado en Ecuador y en Sudámerica. Una vez en el cráter, nos dirigimos al
mirador de Ventanilla donde se realiza una observación panorámica del valle que
se encuentra en el cráter del Pululahua (30 minutos), luego se toma un sendero
que nos llevará hasta el rancho “La Guajira”, mediante una caminata cuesta
abajo (1 hora – 15 minutos) llegamos al rancho, lugar en el cual se tomará el
almuerzo; después de la comida, el turista puede realizar una pequeña caminata
(45 minutos) para conocer los alrededores del rancho y las 2 hectáreas de flora y
fauna, las cuales están llenas de una espectacular naturaleza, como si se tratase
de una selva virgen; el resto de la tarde el turista puede disfrutar de un baño
sauna, recrearse en la sala de juegos o divertirse en la sala de televisión; por la
noche el cliente tomará la merienda, antes de retirarse a dormir. Cabe indicar que
la sala de juegos y la sala de televisión funcionan hasta las doce de la noche.
Día 2:
Comenzamos temprano (6:30 a.m.) para tomar el desayuno (30 minutos), luego
se se lleva al turista en jeep a la región del Niebli (30 minutos), a la Hacienda
Niebli, en este lugar se procesa alcohol fruto de la abundante cosecha de caña de
azúcar que se da en el lugar, en este sitio el turista puede recrearse y disfrutar de
la naturaleza circundante al sector (1 hora); luego después de recrearse en el área
del Niebli, el jeep conducirá a los turistas al sector del Infiernillo (1 hora), este
sector se caracteriza por un calor intenso, una espesa vegetación y es el lugar
105
donde el río Blanco tiene su mayor caudal, luego este río confluye con el río
Guayllabamba; la región del Infiernillo tal como indica su nombre en una
verdadera selva dentro del cráter del Pululahua, básicamente en este sector el
turista puede bañarse en el río y disfrutar de la espectacular naturaleza del sitio,
en el área de río Blanco se toma un refrigerio y descanso (1 hora 30 minutos),
aproximadamente a las 12:30 p.m. después de la visita al Infiernillo, un jeep o
bus, dependiendo del número de personas regresa al turista al rancho (1hora - 30
minutos), lugar donde se toma el almuerzo y se descansa. A las 3:30 p.m. se
lleva al turista en jeep al Museo Templo del Arte en el área de Ventanilla
(1hora), en el museo se pueden observar diversos trabajos artísticos de varios
intérpretes sobre variadas temáticas, en especial sobre el cráter; luego se conduce
al turista al restaurante Pululahua, lugar donde se les brinda un cóctel y
refrigerio, desde este sitio se tiene una visión espectacular del cráter; a las 6 p.m.
se conduce al turista de regreso al rancho, lugar donde se toma la merienda y se
tiene el resto del día para que descanse el turista.
Día 3:
Comenzamos temprano (6:30 a.m.) para tomar el desayuno (30 minutos), luego
se realiza una caminata hasta el sector de las aguas termales en el cráter del
Pululahua (1hora - 30 minutos), en dicha zona el turista puede bañarse en las
aguas termales o simplemente disfrutar de la naturaleza, en este sector se toma
un refrigerio y descanso (1 hora), luego se regresa al rancho hasta la hora del
almuerzo; aproximadamente a las 2:00 p.m. se lleva al turista en jeep de regreso
a la ciudad de Quito, ya sea al hotel en que se encuentre hospedado el turista o en
las instalaciones de la oficina del rancho.
POSIBILIDADES TURÍSTICAS:
Esta increíble región es el hogar de:
Cerca de 1.000 especies de plantas incluyendo vistosas variedades floreciendo
como bromelias y orquídeas.
Más de 15 especies de aves, incluyendo el cejo cóndor, diversos tipos de mirlos,
los gorriones y gran variedad de mariposas.
106
Como 25 diferentes mamíferos como el lobo de páramo, el zorrillo, ardillas,
conejos, raposas y 9 especies de murciélagos.
Se pueden divisar algunos invertebrados, especialmente culebras como las
boas, entre otras.
INCLUYE:
Transporte privado
Guía Bilingüe
Alimentación
Hospedaje en las cómodas instalaciones del rancho “La Guajira” y uso gratuito
de cualquier juego o de la cámara de baño sauna.
PRECIOS:
El tour mínimo es para dos personas, el costo es de $144 por persona.
En el rancho “La guajira”, el turista puede rentar caballos, bicicletas de montaña,
equipo para escalar montañas, carpas, o también puede hacer uso del servicio de
jumping.
RECOMENDACIONES:
Al turista se le recomienda llevar al tour:
Bloqueador solar y gorra.
Debe portar ropa cómoda y zapatos adecuados para caminar.
Un pequeño tomatodo, provisto de agua o algún otro elemento que calme la sed.
Larga vistas y cámara de fotos, para que el turista pueda apreciar a fondo la
belleza del cráter y pueda tener un recuerdo del mismo.
Estrategias de precio:
Se debe realizar varios paquetes turísticos tomando en consideración los gustos y
las preferencias de los segmentos jóvenes y de edad madura.
Los paquetes se promocionan a través de las agencias de viajes mayoristas o
minoristas nacionales o también por medio de una página web, el cliente puede
107
reservar su cupo de asistir al rancho, la misma web contendrá toda la
información sobre el cráter del Pululahua (condiciones geográficas, condiciones
climáticas, ubicación, rutas de acceso y los medios para arribar al rancho),
indicará la ubicación del rancho en el cráter, expondrá las instalaciones,
servicios y costos del rancho, además la página web contará con una dirección
electrónica a la cual los potenciales turistas podrán escribir sus dudas, las
mismas que serán solventadas a la brevedad posible.
Se ofrecerá un 10% de descuento cuando son más de 20 turistas y un descuento
del 12% para aquellos que vengan con fines investigativos.
Como estrategias de postventa, a los turistas que hayan visitado el rancho
turístico, se les dará cupones de descuento para futuras visitas.
Distribución
Se tomara como referencia las estrategias de hosterías y centros turísticos similares al
presente proyecto; básicamente las estrategias de distribución están vinculadas a los
convenios con agencias de viajes, operadoras turísticas, agencias nacionales e
internacionales, catálogos turísticos y se tomara en cuenta los convenios con
instituciones.
GRÁFICO Nº4
CADENA DE DISTRIBUCIÓN
AGENTES
MINORISTAS
MAYORISTAS
AGENCIAS
INTERNACIONALES
CENTRO TURÍSTICO
108
Estrategias de distribución:
Se acudirá a las agencias de viajes mayoristas y minoristas donde se ofrecerá el
servicio del rancho turístico mediante trípticos, folletería, videos, etc.; por cada
cliente referido se les entregará una comisión del 8% del valor del tour escogido
a la agencia turística.
Analizar las gestiones de los distribuidores actuales de la competencia,
midiendo la eficiencia de dichas compañías distribuidoras a través de encuestas a
los clientes que acuden a las mismas, esta investigación será periódica, para
poder conocer como está la competencia; de esta manera se podrá conocer que
clientes están desatendidos.
Se buscarán los más idóneos distribuidores en caso de que los resultados de los
distribuidores estudiados no sean los adecuados; de acuerdo al perfil del
proyecto presente un idóneo distribuidor es aquel que promueve el turismo de
aventura al cliente.
Comunicación
Estrategias de comunicación:
Internet, por medio de la página web se realizará una internacionalización del
proyecto, a menor costo, en forma rápida y directa a los consumidores,
permitiendo mantener una relación directa con los clientes y consumidores las
24 horas al día.
Se implementará actividades de marketing que hagan de la página web un sitio
interesante para los consumidores: promociones, concursos que entreguen
productos referentes al rancho “La Guajira” y la suficiente información que
pueda atraer al turista al rancho “La Guajira”.
109
La página será multibilingue, desarrollando opciones para desplegar las páginas
en varios idiomas, estos son, el castellano, el inglés y francés.
En la página web el turista encontrará tips y consejos prácticos de lo que debe
llevar para hacer más placentera y cómoda su estadía en el rancho “La Guajira”,
en la zona del cráter del Pululahua.
Se realizará convenios con hostales, pensiones, bares, cafeterías y demás
similares en la zona de la Mariscal en Quito, para poder promocionar el rancho
turístico mediante afiches y trípticos; cada local que refiera un cliente al rancho
“La Guajira”, recibirá como comisión el 5% del valor total del tour solicitado
por el turista.
Personas
Estrategias de personal:
El turista de aventura que acuda al rancho turístico podrá tener la certeza de
contar con el servicio amable y capacitado del personal administrativo así como
también de los guías turísticos.
Capacidad de respuesta. El personal del rancho turístico: tanto el administrativo
como el operativo, tendrá una mentalidad abierta, esto facilitará al mismo
adecuarse siempre a las constantes y más diversas inquietudes de los turistas del
rancho.
Profesionalismo. Los colaboradores del rancho, deberán conocer al detalle lo
que significa brindar el turismo de aventura a los clientes, conocerán toda la
región del cráter y tendrán una visión de servicio al cliente.
Cortesía. Todos los funcionarios del rancho turístico tendrán una fuerte visión de
servicio al cliente, que dará como resultado un trato jovial siempre a los
visitantes.
110
Credibilidad. en el rancho turístico no se exigirán “metas de venta” a los
colaboradores, ya que ello transforma el servicio al cliente en un constante
mercadeo, lo que se trata es de brindar lo que desea el cliente de la mejor manera
posible.
Procesos
Estrategias de procesos:
Seguridad. El rancho debe preocuparse por la seguridad física y financiera de los
clientes; tener siempre cuidado en las diversas áreas del rancho, ya sea en el
sauna, el área de cada cabaña, el área de juegos, mantener siempre las
instalaciones limpias y seguras; así mismo, los pagos de los clientes deben
efectuarse de la manera más correcta, con sigilo y rectitud.
Conocimiento y comprensión del cliente. El rancho siempre estará en constante
mejora del servicio al cliente, se tratará siempre de medir la percepción en el
servicio recibido por parte del turista, en base a ello se aplicarán las mejoras
pertinentes al cliente y su satisfacción. La medición de la satisfacción al cliente
se realizará mediante un pequeño cuestionario que se entregará al cliente al
momento de la salida del mismo del rancho.
Cada día se realizará una retroalimentación con los funcionarios del rancho
turístico, esto con la idea de que cada nueva prestación del servicio sea mejor
que el día anterior, el objetivo es satisfacer al cliente siempre y que cada día en
el rancho sea una nueva e inolvidable experiencia para el mismo.
Elementos físicos
El rancho especializado en turismo de aventura en el cráter del Pululahua,
contará con una cabaña central, la cual servirá de base para las funciones
administrativas y operativas del mismo; en esta cabaña central se localizará el
restaurante, el bar, la recepción, el cuarto de juegos (ping pong, billa y mesa de
111
naipes), el sauna e hidromasaje, una sala central de reunión y la oficina de
administración.
De igual forma el rancho contará con ocho cabañas, seis cabañas simples y dos
dobles, las simples con capacidad para cuatros personas y las dobles con
capacidad para seis personas.
Accesibilidad. El rancho turístico contará con una pequeña oficina ubicada en la
Versalles (esquina) s/n y 18 de Septiembre, con teléfono/fax de contacto
2232143, además se podrá obtener información del rancho a través de la página
web del rancho turístico.
Elementos tangibles. El rancho siempre deberá guardar una pulcra presentación
de su personal y de las instalaciones.
Prestación de servicios
Estrategias en la prestación de servicios:
La prestación del servicio. A pesar de su propia naturaleza, tratará de ser siempre
homogénea; es decir siempre se entregará al cliente lo que se ofrece en el rancho
turístico, la idea es lograr en el turista una satisfacción total al haber acudido al
rancho, el fin es tratar de que el cliente regrese y/o que recomiende el servicio a
otras personas.
En el rancho turístico se implementará un modelo de identificación de clientes
clave, caracterizados por su capacidad adquisitiva, su frecuencia de viajes y por
supuesto su gusto a la naturaleza y a la aventura, todo esto con el fin ofrecer a
los mismos un trato especial y personalizado con el fin de que salgan
satisfechos, y vuelvan a repetir la experiencia en el rancho.
112
CAPÍTULO II
ESTUDIO TÉCNICO
2.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Objetivo General:
Determinar las posibilidades de ofrecer el servicio que se pretende llevar a cabo en
el presente estudio de factibilidad, tomando en cuenta las condiciones de tamaño,
localización de la unidad productiva, ingeniería, costos y gastos; todos en las
condiciones más óptimas.
Objetivos específicos:
Determinar el espacio físico requerido para la normal operación de las
actividades del Rancho “La Guajira”, considerando todas las variables que
influyen en la determinación del tamaño del proyecto
Estipular la información respecto a las necesidades de capital, mano de obra,
equipos y recursos materiales para la puesta en marcha y la posterior operación.
Definir el proceso de producción del servicio con los tiempos requeridos para
cada tarea.
2.2 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO
Es fundamental para el Proyecto conocer las áreas administrativas y operativas del
rancho:
113
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS
GERENCIA
ADMINISTRACIÓN DEL
RANCHO LA GUAJIRA
OPERACIONES
SECRETARIA
CONTADORA DE
GERENCIA
PERSONAL DE
RECEPCIÓN
PERSONAL DE BAR/
RESTAURANT
PERSONAL DE
HABITACIONES
OTRO PERSONAL
GUÍA, GUARDIAS,
CHOFER
El rancho La Guajira contará con los siguientes departamentos y personal dentro de
su organización:
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
El Rancho la Guajira estará bajo el control de los tres socios accionistas del Rancho
La Guajira Compañía Limitada, quienes responderán por las obligaciones sociales
hasta el monto de sus aportaciones individuales, los socios son: Sr. Guillermo
Monzón, Sr. Fernando Cevallos y la Sra. Estela Cevallos.
GERENCIA GENERAL.
1 Gerente general.
1 Secretaria/Contadora.
ADMINISTRACIÓN.
El personal operativo del rancho la Guajira estará bajo la atenta supervisión de un
Administrador.
114
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES.
El departamento operativo está bajo la atenta supervisón y control del Administrador
y consta de los siguientes funcionarios:
PERSONAL DE TURISMO.
Guías turísticos. (2)
* Eventualmente además se contará con el apoyo de dos guías turísticos, quienes
prestarán su contingente al rancho cada vez que se tenga una gran demanda del
servicio, especialmente en temporada alta, los mismos recibirán una retribución a
manera de comisión.
PERSONAL DE RECEPCIÓN.
Recepcionistas. (3)
PERSONAL DE HABITACIONES.
Camareras de limpieza. (2)
PERSONAL DE BAR RESTAURANT.
Chef supervisor. (1)
Chef junior. (1)
Meseros. (2)
OTRO PERSONAL.
En otro personal se consideran a los guías turísticos que ofrecerán soporte al rancho
en temporada alta, el conserje, los guardias de seguridad y el chofer propietario de la
buseta para realizar los recorridos del personal de operaciones.
115
Guías turísticos. (2)
Se contará en el rancho con el apoyo de dos guías turísticos, quienes prestarán su
contingente al rancho a manera de prestación de servicios profesionales, cada vez
que se tenga una gran demanda del servicio se podrá contar con el concurso de otros
dos guías, especialmente en temporada alta, los mismos recibirán una retribución a
manera de comisión.
Más adelante, en el Estudio Administrativo se analizarán las funciones y perfiles que
deben cumplir todos los miembros del proyecto en las diversas áreas del mismo.
2.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
2.3.1 MACROLOCALIZACIÓN
En el ámbito regional, la Reserva Geobotánica del Cráter del Pululahua se encuentra
ubicada al noroccidente de San Antonio de Pichincha, a 23 kilómetros de la ciudad
de Quito, limitada al norte por el río Guayllabamba; al sur, las poblaciones de
Calacalí y Caspigasi del Carmen; al este, el cerro Sincholagua, la loma El Lavadero y
la quebrada Aguacatal; y al oeste, el río Blanco y la quebrada de Playa.
116
2.3.1.1 PLANO O MAPA DE LA MACROLOCALIZACIÓN
Fuente: Cámara de Turismo de Pichincha (CAPTUR).
Elaboración: Cámara de Turismo de Pichincha (CAPTUR).
2.3.1.2 JUSTIFICACIÓN
Tomando en cuenta que al turismo de aventura no se le ha dado la suficiente
importancia que la actividad de turismo especializado de aventura amerita,
especialmente en las áreas naturales, la basura, la deforestación, incendios
producidos por las fogatas, contaminación, la erosión de los senderos, la
extracción de los animales y la venta ilícita de las mismas, parecen ser los
problemas ambientales reportados con más frecuencia en la mayoría de las áreas
naturales protegidas del país, de tal manera que la Reserva Geobotánica
Pululahua no es la excepción. El presente trabajo propone ubicar el Proyecto
en la misma zona del cráter del Pululahua, a 3 km de la zona de la “Y” de el
cráter, camino al Nieblí, con la finalidad de contribuir a una mejor manejo y
supervisión sustentable de los diferentes recursos ( agua, suelo, bosque, calidad
paisajística) entre otros, lo que beneficiaria a las poblaciones a nivel local ,
regional y nacional.
Se pretende crear un rancho turístico de aventura especializado, que cuente con
una zona de hospedaje, restaurante y de servicios complementarios (guías
117
especializados, caminatas por senderos, alquiler de bicicletas, alquiler de
caballos, entre otros), el mismo que contribuirá a desarrollar un turismo de
aventura especializado sostenible en la zona del cráter del Pululahua, sin olvidar
la capacidad de carga del ecosistema en cuanto a turista se refiere. No existe
un número referencial en cuanto a los turistas que pueden acudir a visitar una
reserva ecológica, pero los mismos estarán enmarcados de acuerdo a los
perfiles determinados en la segmentación de mercados, en lo que tiene que ver
con el gusto por la aventura, por la naturaleza y las condiciones socioeconómicas
de los potenciales clientes.
Un gran segmento de la población del cráter del Pululahua y también de las
zonas aledañas a la misma, será integrada a la actividad del turismo
especializado, mediante la creación del proyecto. La falta de plazas de trabajo
hace necesaria la creación del centro turístico.
El Turismo de aventura especializado puede ser un gran beneficio para el
Ecuador a futuro, sumado a las bondades del país y la participación de la
comunidad, se prevé un incremento sustancial de los ingresos para la economía
de la región del cráter del Pululahua y sus zonas aledañas, de gran importancia a
futuro si este proyecto resulta exitoso, pues se lo podría tomar como base para
implantarlo en el resto de las 29 reservas y parque Nacionales que tiene el País.
El turismo nacional, cuando lo practican los habitantes de un país dentro de los
límites de su propio territorio ayuda a redistribuir la renta nacional, aminora la
fuga de divisas al extranjero tan necesarias para el desarrollo económico. Con
esta propuesta se espera fomentar la integración nacional a través del mejor
conocimiento y aprecio de las bellezas naturales realizando turismo de aventura,
recreación, descanso, cultura y salud.
118
2.3.2 MICROLOCALIZACIÓN
El Proyecto se encuentra ubicado en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito,
Parroquia San Antonio de Pichincha, en el interior de la Reserva Geobotánica
Pululahua, en el km siete de la Vía a Calacali, cuenta con la disposición de 12
hectáreas de terreno.
2.3.2.1 PLANO DE MICROLOCALIZACIÓN
RESERVA GEOBOTANICA PULULAHUA.
Fuente: Instituto Geográfico Militar.
119
2.3.2.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
Para la microlocalización del Proyecto han sido analizados y evaluados factores
decisivos, tales como:
Vías de comunicación.
La vía Quito – San Miguel de los Bancos, que tiene su comienzo en la zona del
Monumento de la Mitad del Mundo en la autopista Manuel Córdoba Galarza, es una
vía de comunicación de primer orden, tiene una superficie normal y plana, lo que
facilita seguridad de conducción para llegar al sitio del Proyecto. De ella se bifurcan
dos caminos que ingresan al área de la Reserva Geobotánica Pululahua; esta vía pasa
por el monumento de la Mitad del Mundo en el sector de San Antonio de Pichincha,
la carretera continúa descendiendo hacia el sector de Nanegalito, cruza por el sector
de Mindo, llega a San Miguel de Los Bancos y contacta finalmente con la provincia
de Esmeraldas.
Cabe mencionar que el transporte utilizado para llegar a la reserva puede ser público
o privado; en cuanto se refiere al transporte público existen cooperativas que se
dirigen a Mindo o a San Miguel de los Bancos, también se tiene la extensión de la
línea del Metrobus que llega hasta la Mitad del Mundo, esto último en la ciudad de
Quito.
Calidad de desarrollo circunvecino.
Se considera como factor muy importante, que puede llegar a influir en gran medida
al desarrollo económico del proyecto y socioeconómico de la región, la fuerte
inversión privada en el sector de la construcción en los sectores de Pomasqui y San
Antonio de Pichincha.
Dichos proyectos de construcción generarán una intensificación en el uso del suelo
en la zona del proyecto (ubicada a 15 minutos en automóvil desde la región del cráter
de San Antonio de Pichincha), provocando un aumento en el proceso de
urbanización de la zona, crecimiento de la actividad comercial, intensificación de las
120
líneas de transporte ya existentes, generando posibilidades de aprovechamiento
turístico y recreacional en el área ecológica de la reserva geobotánica Pululahua.
Además generará nuevas oportunidades de empleo en el sector secundario y
terciario.
Cercanía a las fuentes de abastecimiento.
El proyecto se localiza en el sector del cráter del Pululuhua, en una área de
influencia de centros urbanos mayores como San Antonio de Pichincha, Pomasqui,
la Comunidad de San José y la capital Quito, lo cual favorece al proyecto en su
productividad, ya que las fuentes de abastecimiento se encuentran cercanas , y en
cuanto se refiere a la captación del número de visitantes, se encuentra cerca del
principal núcleo emisor Quito y de otros centros de afluencia de turistas, como el
monumento de la Mitad del Mundo, vía a Calacali, que tiene como gran destino
turístico la región de Mindo, la cual es un hermoso y muy concurrido destino
turístico.
Disponibilidad de servicios básicos.
La región del cráter del Pululahua está abastecida de agua entubada, y energía
eléctrica, mas no existe el servicio de telefonía convencional, pero si el de telefonía
celular ofrecido por la empresa PORTA.
Disponibilidad de atractivos turísticos.
El cráter del Pululahua se encuentra aproximadamente a una hora de la ciudad de
Quito, por vía asfaltada, y está bastante cerca del museo-monumento y complejo
Mitad del Mundo. La proximidad a la Capital, al aeropuerto internacional Mariscal
Sucre y las características propias que brinda el área, establecen su potencialidad
para el desarrollo del turismo.
La reserva tiene entre sus principales atractivos naturales, la caldera del volcán y el
cañón del río Blanco, localizado al oeste, que ofrece vistas espectaculares y la
oportunidad de apreciar los resultados del proceso geológico de millones de años.
121
Los patrones climáticos del área, influenciados por los vientos del Pacífico y del
Bosque Tropical Bajo, forman en pocos minutos la niebla con caprichosas formas.
Aunque las tierras planas han sido destinadas a la agricultura tradicional y la
ganadería de subsistencia, en la caldera y demás zonas de Bosque Nublado, la
vegetación que se desarrolla en las pendientes ofrece un panorama único.
La mayor concurrencia de visitantes se congrega en el Mirador de Ventanillas para
observar la caldera del volcán. Grupos de estudiantes y turistas extranjeros prefieren
internarse en el área, a fin de realizar caminatas por los senderos.
El Área de Recreación Moraspungo, al sur, cuenta con un control de ingreso de
visitantes y sendero de interpretación autoguiado; área de picnic con parasoles, agua
entubada y servicios; dos cabañas y zona de camping.
La infraestructura del Centro de Información de Visitantes, tiene los servicios
básicos y equipos para la atención al turista. Cuenta con una sala de conferencias
para 40 personas; área de camping con capacidad para 40 tiendas de cuatro metros
cuadrados y senderos rústicos que conducen a los domos volcánicos de los cerros
Pondoña, en cuya falda sur se encuentra un hundimiento en el terreno llamado El
Pailón, donde fluyen vertientes menores de aguas temperadas y sulfurosas.
Al norte del Pondoña se encuentra un lugar especialmente rico en orquídeas,
bromelias y helechos, llamado El Bucal que a más del impresionante paisaje, permite
observar antiguos hornos utilizados hace más de 50 años para la explotación de cal; y
El Chivo, desde cuya cima se evidencia lo particular del terreno circundante lleno de
vegetación arbórea en cuyas ramas crecen orquídeas, bromelias, musgos y helechos.
La reserva está equipada con la guardería de Moraspungo, ubicada a la entrada por la
vía Quito-Calacalí, con todos los servicios y utilizada como centro de operaciones de
las zonas sur y oeste de la reserva. También cuenta con un sendero autoguiado por
cuyo recorrido de una hora se disfruta del paisaje y de la flora del Bosque Húmedo
Montano donde especialmente se observa gran variedad de llamativas mariposas; y la
de Chaupisaca, sobre el límite noroeste de Pululahua, a 121 metros del centro
administrativo. Es una zona de clima muy agradable de vegetación frondosa, cuyos
122
principales atractivos son los antigüos e intactos hornos de cal de gran tamaño,
abandonados que permiten el paso de una persona por sus puertas.
El Pucará de Rumicucho, es parte de sistema de fortificaciones de los pucaráes La
Marca, Trigoloma, Pambamarca y del valle de Guayllabamba, mide alrededor de 380
metros de largo y 75 de ancho y está conformado por cinco terrazas de piedra de
forma piramidal. La tradición conservada por habitantes de la zona, relata que el
complejo también sirvió como observatorio astronómico y lugar de adoración
religiosa; permite una visión amplia del cerro La Marca y el volcán Cayambe,
elevaciones que forman una línea horizontal en sentido este-oeste por donde el sol
atraviesa exactamente durante el equinoccio, lo que reafirma la creencia de que
también fue un sitio de culto al astro rey.
La Reserva Geobotánica Pululahua por la variedad de ecosistemas naturales intactos,
está ubicada dentro de los diez primeros y más importantes recursos escénicos
naturales del país, haciéndola merecedora de las mejores calificaciones tanto a nivel
nacional como internacional.
Condiciones sociales y de salubridad.
En la zona de ubicación del proyecto donde no hay desarrollo urbano, sus habitantes
son campesinos, por su condición social no resultan ser gente peligrosa, por lo tanto
se trata de una zona de tranquilidad social.
Las condiciones de salubridad son estables, lo que garantiza condiciones normales y
adecuadas para el desarrollo del proyecto. Para el proyecto se utilizará pozos
sépticos para el tratamiento de aguas servidas.
Factores geológicos.
Es de vital importancia conocer la composición geológica de las 12 hectáreas de
terreno en el cual se asentará el rancho turístico, para determinar la factibilidad de
construcción en el mismo.
123
Se ha realizado el estudio del subsuelo del área donde se va a construir, el cual
muestra que es apto para la cimentación de edificaciones bajas y de mediana altura
como son las cabañas, las mismas que están acorde con el entorno natural, lo cual se
ha tomado en cuenta para la elaboración del proyecto.
Condiciones meteorológicas para el proyecto.
Un factor muy importante para la localización del proyecto han sido las condiciones
meteorológicas, mismas que han influenciado en el diseño del proyecto. Las
condiciones meteorológicas son normales, siendo su precipitación anual de
1.072mm, caracterizándose por la presencia de nubosidad y llovizna fina durante las
tardes y por las mañanas días soleados pero con presencia de vientos fuertes y fríos
intensos.
Topografía del terreno.
La topografía se presenta muy variada con pendientes poco empinadas. En la región
donde se debe implementar el proyecto, la topografía del terreno consta de
pendientes promedio de 4 a 5 grados, lo cual no constituye una dificultad para la
construcción.
Posibilidad de eliminación de desechos.
Para implantar el Proyecto es importante analizar la facilidad existente de desagües,
para no ocasionar daños internos ni externos a la infraestructura del rancho, para
ello se considera importante analizar la utilización de tuberías de aguas servidas,
con esta medida de mitigación, se conservará el medio ambiente y el ecosistema del
Proyecto.
124
2.3.2.3 MATRIZ LOCACIONAL
2.3.2.3.1 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA
El método cuantitativo por puntos es el más óptimo para la mejor selección de
alternativas en cuanto se refiere a la localización de un proyecto. 20
El método cuantitativo por puntos se usará para definir los principales factores
determinantes de una localización. En este caso se ha tomado en consideración a los
sectores montañosos al interior de la región del cráter del Pululahua, para el caso
presente se considerará a los cerros Chivo, Pondoña y el Sincholagua.
A los sectores mencionados se les asignará un valor ponderado de acuerdo con la
importancia que se les atribuye antes de desarrollar la matriz locacional, se ha
establecido una lista de factores prioritarios mismos que se evaluarán, asignando un
peso para cada factor prioritario de importancia relativa ( en pesos deben sumar 1 ) ,
estableciéndose una escala de 1 a 5 fijando el valor de 1 ( bajo ) y 5 ( alto ).
Se ha calificado la alternativa locacional de acuerdo al factor y se multiplicó los
pesos asignados, para luego sumar cada ponderación y se ha establecido la mejor
alternativa, en este caso en el cerro Sincholagua se llevará a cabo la ejecución del
proyecto, como lo podemos apreciar en el siguiente cuadro:
20 CANELOS S., Ramiro. Econ. “Formulación y Evaluación de un Plan de Negocio”. Primera
edición. Universidad Internacional del Ecuador. Quito-Ecuador. Oct.2003. Pág. 87.
125
Cuadro N°13
LOCALIZACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL PROYECTO
RANCHO LA GUAJIRA, AL NOROESTE DE PICHINCHA*
ALTERNATIVAS PESO
CERRO DEL CHIVO CERRO PONDOÑA CERRO SINCHOLAGUA
FACTOR CALIFICACIÓN* PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PONDERACIÓN
Disponibilidad de terreno 0,15 3,20 0,48 3,80 0,57 4,50 0,68
Atractivos turísticos 0,14 4,00 0,56 4,00 0,56 5,00 0,70
Vías de comunicación 0,13 3,00 0,39 3,00 0,39 3,00 0,39
Sociales y salubridad 0,12 3,00 0,36 3,00 0,36 3,00 0,36
Fuentes de abastecimiento 0,10 3,00 0,30 3,00 0,30 3,00 0,30
Servicios básicos 0,10 4,00 0,40 4,00 0,40 4,00 0,40
Condiciones meteorológicas 0,08 3,00 0,24 3,00 0,24 3,00 0,24
Factores ambientales 0,07 3,00 0,21 3,00 0,21 3,00 0,21
Desarrollo circunvecino 0,06 2,00 0,12 1,00 0,06 3,00 0,18
Topografía del terreno 0,05 3,00 0,15 2,00 0,10 4,00 0,20
TOTAL 1,00 3,21 3,19 3,66
* La escala de puntuación para el cuadro N°13 es de 1 a 5, siendo 1 el valor más bajo en la escala y 5, el valor más alto en la valoración.
126
De acuerdo al cuadro N°13, el sector más favorecido para la implementación del
proyecto es el cerro Sincholagua, por las condiciones idóneas que presenta, siendo la
más representativa sus atractivos turísticos.
2.4 TAMAÑO DEL PROYECTO
2.4.1 FACTORES DETERMINANTES DEL PROYECTO
2.4.1.1 EL MERCADO
El mercado a satisfacer, lo constituyen los turistas nacionales y extranjeros que
ingresan a la provincia de Pichincha; por parte de los turistas nacionales se tiene a la
población Económicamente Activa de la ciudad de Quito, del grupo de los Ocupados
Plenos de clase económica media alta y alta y por parte de los turistas extranjeros se
ha tomado en consideración a los que tienen como foco emisor de la actividad
turística a la ciudad de Quito.
El mercado es un factor determinante en el proyecto, ya que la demanda insatisfecha
es elevada, para el segundo semestre del 2009 se determinó una demanda
insatisfecha de 431.625 turistas, de la cual se tomará el 14% para el primer semestre
de vida del proyecto, lo que da la cantidad de 60.428 potenciales turistas, lo cual es
un volumen importante de potenciales turistas para comenzar a trabajar en el
presente proyecto (Ver Cuadro N°11, del estudio de mercado del presente proyecto).
Cuadro N°14
PARTICIPACIÓN DEL RANCHO LA GUAJIRA
EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2009
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA
SEMESTRES
PROYECCIÓN
DEMANDA
TURISTAS
EXTRANJEROS
PROYECCIÓN
DEMANDA
TURISTAS
NACIONALES
PROYECCIÓN
TOTAL DE
TURISTAS
PROYECCIÓN
DE PLAZAS
OFERTADAS
DEMANDA
INSATISFECHA
DEMANDA
CAPTADA POR
EL PROYECTO
(14%TURISMO
AVENTURA)
julio/diciembre
2009 403.817,00 54.256,00 458.073,00 26.448 431.625 60.428
enero/junio 2010 427.459,83 57.385,37 484.845,20 27.461 457.384 64.034
julio/diciembre
2010 452.486,92 60.695,23 513.182,15 27.983 485.200 67.928
enero/junio 2011 478.979,30 64.196,00 543.175,30 28.514 514.662 72.053
julio/diciembre
2011 507.022,77 67.898,68 574.921,45 29.055 545.867 76.421
TOTAL 2.269.766 304.431 2.574.197 139.460 2.434.737 340.863
Fuente: Cámara de Turismo de Pichincha (CAPTUR)
Elaboración: El autor.
127
2.4.1.2 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS
De las investigaciones efectuadas se conoce que el trabajo que realiza el INEFAN
(Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre) para la
administración y manejo de la Reserva Geobotánica Pululahua es apoyado y
financiado por las organizaciones no Gubernamentales ( ONGs ) y el Ministerio del
Ambiente; hay que recalcar que las ONGs brindan apoyo económico que se requiere
para mejorar el sistema de manejo del área natural, brindando asistencia técnica para
implementar actividades de conservación como son la investigación científica, las
actividades recreativas y turísticas bajo conceptos de sustentabilidad en diversos
programas y proyectos. Lo expuesto permite afirmar que el proyecto puede acceder
al financiamiento de las ONGs extranjeras siempre y cuando justifique la
sustentabilidad.21
Sin embargo, se ha tomado en consideración un préstamo a la Corporación
Financiera Nacional en base a los siguientes términos:
El Rancho Turístico La Guajira estará financiado por la Corporación Financiera
Nacional, con una tasa activa anual del 9.25%, a un plazo de 5 años.
El crédito otorgado será utilizado en los siguientes campos:
Activos fijos: Incluye financiación de terrenos, inmuebles directamente
vinculados al proyecto.
21
Sustentabilidad. En el presente estudio de factibilidad se considerará la sustentabilidad ambiental y
la sustentabilidad social:
La primera dimensión es la sustentabilidad ambiental; referida a la necesidad de asegurar la
satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer las necesidades de las
generaciones futuras. Esto implica la necesidad de proteger y mantener los sistemas vivos de la tierra,
y los sistemas bio-físicos que permiten la mantención de las funciones del planeta; el uso sustentable
de la naturaleza y los ecosistemas; y el establecimiento de cambios de conducta, normas, leyes e
instrumentos económicos necesarios para asegurar la sustentabilidad ambiental.
La segunda dimensión de la sustentabilidad es la sustentabilidad social; cuyo objetivo fundamental es
la Equidad. Que implica la solución de la pobreza, la distribución equitativa de los beneficios del
desarrollo, y la concreción de condiciones de dignidad para la vida humana. El desafío de la
sustentabilidad social implica la satisfacción de las necesidades humanas establecidas en los derechos
económicos sociales, políticos y culturales (y no solo aquellos a la salud, educación, y vivienda,
reconocidos en las tradicionales políticas sociales, que por cierto sí aseguran la reproducción biológica
de las personas como recursos humanos al servicio del mercado). Sino que implica además de la
distribución del ingreso, la equidad entre los géneros, la equidad entre las razas, las culturas, entre las
personas que habitan las regiones o los territorios nivel nacional. (La sustentabilidad en los negocios
de turismo: http://www.worldsummit2002.org/texts/arrain-es.rft).
128
Capital de trabajo: Excluyendo gastos no operativos
Asistencia Técnica.
2.4.1.3 DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA
La Reserva Geobotánica del Cráter del Pululahua se encuentra localizada en la
provincia de Pichincha, a 15 minutos en automóvil desde San Antonio de Pichincha;
es así que la mano de obra especializada se tomará esencialmente de las parroquias
de Pomasqui, San Antonio de Pichincha, Mindo, sin descartar la mano de obra de la
ciudad de Quito (en menor escala). Los sectores anteriormente seleccionados tendrán
mayor peso al aportar la mano de obra al rancho debido a que existe personal con un
alto grado de capacitación, mucha de la juventud que reside en este sector acude a las
universidades que se encuentran en Quito o ya se han graduado en alguna de ellas.
En cuanto a la mano de obra no calificada, es decir para labores netamente manuales,
se empleará a la población de la región del cráter del Pululahua, permitiendo así un
desarrollo de la población local de dicha área.
El Rancho la Guajira requiere personal capacitado que debe estar dispuesto a cumplir
las reglas y políticas internas de la organización y a trabajar en equipo con el fin de
cumplir metas y objetivos establecidos.
El rancho contará con el siguiente personal:
El Gerente General y la Secretaria/Contadora de Gerencia.
El Personal de Operaciones, que está bajo el control del Administrador del
rancho, dicho departamento consta del siguiente personal:
Personal de Recepción (tres recepcionistas).
Personal de Habitaciones (dos camareras).
Personal del Bar/Restaurant (chef supervisor, un chef junior y dos meseros).
Otro personal (dos guías turísticos de apoyo, dos guardias, el chofer propietario
de la buseta para el transporte del personal de operaciones del rancho).
La gran mayoría de este talento humano se puede tomar de los habitantes del
cráter del Pululahua, San Antonio de Pichincha y Pomasqui.
129
2.4.1.4 DISPONIBILIDAD DE INSUMOS Y MATERIA PRIMA
En la zona del cráter del Pululahua, de acuerdo a la investigación efectuada en el
presente estudio de factibilidad, existen alrededor de 25 familias asentadas en la
zona, la gran mayoría de ellas se dedica en un 80% a la cría de ganado vacuno y
adicional a dicha actividad se dedican a cosechar papa, maíz, algunas legumbres tales
como la zanahoria, remolacha, col y algunas frutas; todo esto permitirá que el
Rancho Turístico “La Guajira” tenga a la mano productos de primera necesidad
como la leche, papas, maíz y algunas frutas y legumbres; adicionalmente en la zona
misma del cráter del Pululahua se encuentran funcionando dos tiendas de abarrotes,
las cuales atienden de lunes a sábado de ocho de la mañana a siete de la noche, y los
días domingos abren al público hasta mediodía, esto último se constituirá como el
aprovisionamiento emergente de insumos al centro turístico.
Para mejorar la logística al momento de brindar los paquetes turísticos a los clientes,
se han tomado los tiempos de arribo al rancho turístico desde diversas puntos de la
ciudad de Quito: la Reserva Geobotánica del Cráter del Pululahua se encuentra a 15
minutos en automóvil desde San Antonio de Pichincha, sector aledaño a la ciudad de
Quito, el cual se encuentra totalmente urbanizado y equipado con tiendas de todo
tipo, supermercados, farmacias, ferreterías, lavanderías y demás facilidades que
presenta la vida moderna, también existen restaurantes y tres hosterías funcionando
en la región de San Antonio de Pichincha, todo lo anterior permitiría al rancho
turístico “La Guajira” aprovisionarse de materias primas e insumos en un corto
período de tiempo y a un costo bajo.
2.4.1.5 EL TAMAÑO, LA TECNOLOGÍA Y LOS EQUIPOS
En este proyecto, inicialmente se invertirá en tecnología y equipos no muy
sofisticados, ya que se necesita recuperar la inversión en base a los precios de los
servicios, y debido a que el mercado objetivo es la población de nivel económico
medio y alto, los precios no deben ser elevados. Sin embargo, se adquirirá equipos
de calidad y tecnología apropiada para ofrecer un excelente servicio y satisfacer las
necesidades de los turistas de aventura que acudan al rancho.
130
Conforme crezca el mercado y se recupere la inversión inicial, se invertirá en equipo
más sofisticado y mejor tecnología, buscando siempre ofrecer un mejor servicio.
A continuación, se detallan los equipos necesarios para el funcionamiento del
rancho:
Cuadro N°15
EQUIPO DE OFICINA
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: El autor.
Cuadro N°16
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: El autor.
Cuadro N°17
EQUIPO DE OPERACIONES DE TURISMO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
CARPAS 5
LINTERNAS 24
EQUIPO DE WALKI TAKI 3
BICICLETAS 10
KIT MENAJE DE EXCURSIÓN 3
JUEGO DE UTENSILIOS DE EXCURSIÓN 24
KIT DE INSTRUMENTOS VARIOS (NAVAJA,
ROMPEVIENTOS, ETC) 24
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: El autor.
D ESC R IP C ION C A N T ID A D C A N T ID A D C A N T ID A D T OT A L
OF IC IN A QUIT O R A N C H O:
C A B A ÑA
C EN T R A L
TELEFONOS DE ESCRITORIO 2 0 2
TELEFONOS CELULARES 2 2 4
TELEVISIONES 1 1 2
DVD 1 1 2
CALCULADORAS 3 3 6
CAJA FUERTE 1 0 1
FAX 1 0 1
D ESC R IP C ION C A N T ID A D C A N T ID A D C A N T ID A D T OT A L
OF IC IN A QUIT O R A N C H O:
C A B A ÑA
C EN T R A L
COM PUTADORAS DE
ESCRITORIO 2 0 2
COM PUTADORAS PORTATIL 2 2 4
131
2.4.2 DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS
El tamaño del proyecto comprende el espacio físico requerido para la creación del
rancho turístico ubicado en el sector de cráter del Pululahua; es decir, todas las áreas
físicas con las que contará dicho rancho, las mismas que se detallan a continuación:
La oficina administrativa en Quito.
Rancho:
La cabaña central, donde funcionará la recepción, la oficina del administrador, el
bar-restaurante, el salón de juegos, el salón de reuniones y las instalaciones del baño
sauna y del hidromasaje.
Las cabañas de hospedaje, seis simples y dos dobles.
El rancho turístico contará con una oficina ubicada en la Versalles S/N y 18 de
Septiembre (esquina), con teléfono/fax de contacto 2232143, además se podrá
obtener información del rancho a través de la página web del rancho turístico:
www.ranchopululahua.com.
La cabaña central
El rancho especializado en turismo de aventura en el cráter del Pululahua, contará
con una cabaña central, la cual servirá de base para las funciones administrativas y
operativas del mismo; en esta cabaña central se localizará el restaurante, el bar, la
recepción, el cuarto de juegos (ping pong, billa y mesa de naipes), el sauna e
hidromasaje, una sala central de reunión y la oficina de administración.
La cabaña central es de dos pisos, con un área de construcción de 84 m2, en el primer
piso se encontrará la recepción, la oficina de administración, el bar y restaurant, y el
cuarto de juegos, mientras que en el segundo piso se encontrarán el sauna e
hidromasaje, la sala de televisión y la sala de reunión o conferencias.
132
Ocho cabañas de hospedaje.
El rancho contará con ocho cabañas para el hospedaje, seis cabañas simples y dos
dobles; las simples con capacidad para cuatros personas y las dobles con capacidad
para seis personas.
Las cabañas simples tendrán un área de construcción de 30 m2, mientras que las
cabañas dobles tendrán un área de construcción de 25 m2; tanto las cabañas simples
como dobles poseen literas, además de un armario, televisión a color de catorce
pulgadas y una pequeña cocina.
2.4.3 TAMAÑO ÓPTIMO DEL RANCHO
Cuadro N°18
CAPACIDAD INSTALADA DEL RANCHO TURÍSTICO LA GUAJIRA
ITEM SUBITEM MEDIDA CANTIDAD TOTAL
Oficina administrativa Quito 20 m2 1 20 m2
Cabaña central del Rancho 1 1250 m2
Primer piso:
Restaurant 288 m2
Bar 60 m2
Oficina de administración 49 m2
Recepción 54 m2
Cuarto de juegos 84 m2
Corredores primer piso 90 m2
Segundo piso:
Sala de sauna/hidromasaje 120 m2
Centro de reuniones 270 m2
Sala de televisión 96 m2
Corredores segundo piso 139 m2
Cabaña simple 25 m2 6 150 m2
Baño 6 m2
Cocina 2 m2
Mueble de dormitorio 2 m2
Espacio para literas y corredores 15 m2
Cabaña doble 30 m2 2 60 m2
Baño 6 m2
Cocina 2 m2
Mueble de dormitorio 2 m2
Espacio para literas y corredores 20 m2
TOTAL 1460 m2
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: El autor.
133
El terreno donde funcionará el rancho turístico es propiedad de uno de los
accionistas; más adelante se indica el gráfico con la distribución de espacios.
2.5 INGENIERÍA DEL PROYECTO
Dentro del estudio técnico se determinan los aspectos relacionados con la ingeniería
del proyecto que son los que mayor incidencia tienen sobre los costos e inversiones,
de allí la importancia de estudiar con un especial énfasis la valorización económica
de las variables técnicas del proyecto.22
En la ingeniería de este proyecto se describen las especificaciones de la distribución
física del rancho turístico, los requerimientos de equipos para el normal
funcionamiento y la inversión requerida.
DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA.
A continuación, se presenta un esquema propuesto para la adecuación del rancho
turístico, el mismo que en un inicio constará de una cabaña central administrativa y
ocho cabañas de hospedaje y que será suficiente para atender al número de
potenciales turistas establecidos en el estudio de mercado.
CABAÑA CENTRAL
CABAÑA DE
HOSPEDAJE 1
CABAÑA DE
HOSPEDAJE 2CABAÑA DE
HOSPEDAJE 3
CABAÑA DE
HOSPEDAJE 4
CABAÑA DE
HOSPEDAJE 5
CABAÑA DE
HOSPEDAJE 6CABAÑA DE
HOSPEDAJE 7
CABAÑA DE
HOSPEDAJE 8
22
Cfr. SAPAG, N. y R. SAPAG. “Preparación y evaluación de proyectos”. Santafé de Bogotá.
McGraw Hill. 2000.
134
DISTRIBUCIÓN CABAÑA CENTRAL: PLANTA BAJA
135
DISTRIBUCIÓN CABAÑA CENTRAL: PRIMER PISO
136
DISTRIBUCIÓN DE LAS CABAÑAS: SIMPLES Y DOBLES.
DISTRIBUCIÓN DE LAS CABAÑAS SIMPLES DE HOSPEDAJE.
DISTRIBUCIÓN DE LAS CABAÑAS DOBLES DE HOSPEDAJE
137
CAPACIDAD DE LAS DEPENDENCIAS DE LA PLANTA BAJA
BAR
El bar ubicado en la planta baja del Rancho La Guajira posee un área de 60 m2, con
capacidad para 24 personas, distribuidas de la siguiente manera:
- 16 personas en mesas, 4 personas en cada mesa (4 mesas).
- 8 personas en la barra central del bar.
RESTAURANTE
El restaurante ubicado en la planta baja del Rancho La Guajira posee un área de
288m2, con capacidad para 60 personas, distribuidas de la siguiente manera:
- 60 personas en 15 mesas, 4 personas en cada mesa (15 mesas).
SALÓN DE JUEGOS
El salón de juegos ubicado en la planta baja del Rancho La Guajira posee un área de
84 m2, con capacidad para 16 personas en el salón de juegos, distribuidas de la
siguiente manera:
- 1 mesa de billar, donde pueden jugar hasta 4 personas
- 1 mesa de ping-pong, donde pueden jugar hasta 4 personas
- 2 mesas de baraja, donde pueden jugar hasta cuatro personas por mesa, es decir
en total 8 personas
138
CAPACIDAD DE LAS DEPENDENCIAS DEL PRIMER PISO.
CUARTO DE SAUNA/HIDROMASAJE
El sauna/hidromasaje ubicado en el primer piso del Rancho La Guajira posee un área
de 120 m2, con capacidad para 16 personas, distribuidas de la siguiente manera:
- 10 personas en el sauna
- personas en el hidromasaje
SALA DE REUNIONES.
La sala de reuniones ubicada en el primer piso del Rancho La Guajira posee un área
de 270 m2, con capacidad para 48 personas, distribuidas de la siguiente manera:
- 48 personas ubicadas en 12 mesas, 4 personas por mesa
SALA DE TELEVISIÓN.
La sala de televisión ubicada en el primer piso del Rancho La Guajira posee un área
de 96 m2, con capacidad para 14 personas, distribuidas de la siguiente manera:
- 8 personas ubicadas en un mueble central
- 6 personas ubicadas en 2 muebles laterales, 3 personas a cada lado
2.5.1 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
2.5.2.1 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL
CLIENTE (CLIENTE ACUDE A LA OFICINA EN
QUITO)
139
FLUJOGRAMA DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL TURISTA
Turista Recepcionista/cajero Guías de turismo
Se informa sobre el rancho:
oficina, Internet, otros
Se informa sobre el rancho:
oficina, Internet, otros
Finalizado el tour, el turista
cancela el valor del paquete
de viaje
Turista durante la estadía en el rancho
hace uso del espacio verde y de las
diversas instalaciones
EL turista disfruta del tour bajo la
supervisión del guía
Da la bienvenida al turista, lo registra
y ayuda a instalarlo en la cabañaAcude al rancho SI
NOEscoge un
paquete turístico
Turista sigue
o no el programa
del tour
140
2.5.2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL
SERVICIO
(PAQUETES TURÍSTICOS)
Cuadro N°19
TIEMPOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS A CUBRIRSE EN EL PAQUETE
TURÍSTICO 1
TOUR CRÁTER DEL PULULAHUA (UN DIA).
Cuadro N°20
TIEMPOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS A CUBRIRSE EN EL PAQUETE TURÍSTICO
TOUR CRÁTER DEL PULULAHUA (DOS DIAS/UNA NOCHE).
ACTIVIDADES
TIEMPO
(minutos)
MINIMO NORMAL MAXIMO
Recoger al turista de su hotel o recepción del turista en las oficinas del rancho 30 40 45
Viaje de Quito al valle de la Mitad del Mundo 60 70 75
Se realiza una parada de turismo en el monumento de la Mitad del Mundo 75 85 90
Viaje desde la Mitad del Mundo al mirador de Ventanilla en el Pululahua 15 25 30
Se realiza una parada de turismo en el mirador de Ventanilla 30 40 45
Caminata desde el mirador de Ventanilla hacia el rancho La Guajira 75 85 90
Hora de almuerzo 60 70 75
Caminata por los alrededores del rancho, para conocer la belleza del sitio 45 55 60
Tiempo de descanso en las instalaciones del rancho 120 130 135
Regreso a la ciudad de Quito (oficinas del rancho) 150 160 165
TOTAL (minutos) 660 760 810
TOTAL (horas) 11,00 12,67 13,50
ACTIVIDADES
TIEMPO
(minutos)
MINIMO NORMAL MAXIMO
DIA 1
Recoger al turista de su hotel o recepción del turista en las oficinas del rancho 30 40 45
Viaje de Quito al valle de la Mitad del Mundo 60 70 75
Se realiza una parada de turismo en el monumento de la Mitad del Mundo 75 85 90
Viaje desde la Mitad del Mundo al mirador de Ventanilla en el Pululahua 15 25 30
Se realiza una parada de turismo en el mirador de Ventanilla 30 40 45
Caminata desde el mirador de Ventanilla hacia el rancho La Guajira 75 85 90
Reconocimiento de los alrededores del rancho y sus instalaciones 45 55 60
Hora de almuerzo 60 70 75
Activ idades varias por la tarde (uso de las instalaciones, caminatas cortas) 180 190 195
Hora de la cena 60 70 75
DIA 2
Desayuno 30 40 45
Caminata hacia el sector de las aguas termales 90 100 105
Se toma un refrigerio y un leve descanso en el sector de las aguas termales 60 70 75
Regreso al rancho desde el sector de las aguas termales 120 130 135
Hora de almuerzo 60 70 75
Viaje a la región del Niebli 120 130 135
Regreso a la ciudad de Quito (oficinas del rancho) 150 160 165
TOTAL (minutos) 1260 1430 1515
TOTAL (horas) 21,00 23,83 25,25
141
Cuadro N°21
TIEMPOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS A CUBRIRSE EN EL PAQUETE
TURÍSTICO 3.
TOUR CRÁTER DEL PULULAHUA (TRES DIAS/DOS NOCHES).
El paquete turístico 1 es muy básico y no permite conocer con profundidad la
inmensa riqueza natural que posee la región del cráter del Pululahua; mientras que en
los paquetes de turismo 2 y 3, el turista podrá disfrutar de espectaculares caminatas
por senderos llenos de naturaleza, paisajes únicos y pernoctar en el rancho, lo cual es
una experiencia única e irrepetible. El verdadero turista de aventura no deseará ni
siquiera tomar el Paquete 3, sino más bien una estadía más larga, en la cual pueda
descubrir por sí mismo la belleza de la región.
ACTIVIDADES
TIEMPO
(minutos)
MINIMO NORMAL MAXIMO
DIA 1
Recoger al turista de su hotel o recepción del turista en las oficinas del rancho 30 40 45
Viaje de Quito al valle de la Mitad del Mundo 60 70 75
Se realiza una parada de turismo en el monumento de la Mitad del Mundo 75 85 90
Viaje desde la Mitad del Mundo al mirador de Ventanilla en el Pululahua 15 25 30
Se realiza una parada de turismo en el mirador de Ventanilla 30 40 45
Caminata desde el mirador de Ventanilla hacia el rancho La Guajira 75 85 90
Reconocimiento de los alrededores del rancho y sus instalaciones 45 55 60
Hora de almuerzo 60 70 75
Activ idades varias por la tarde (uso de las instalaciones, caminatas cortas) 180 190 195
Hora de la cena 60 70 75
DIA 2
Desayuno 30 40 45
Viaje a la región del Niebli 30 40 45
Recreación y reconocimiento de la naturaleza en el sector del Niebli 60 70 75
Viaje a la región del Infiernillo 60 70 75
Refrigerio, excursión y descanso en la región del Infiernillo 90 100 105
Regreso al rancho La Guajira 90 100 105
Almuerzo y descanso 90 100 105
Visita al Museo Templo del Arte en la región de Ventanilla 90 100 105
Coctel y refrigerio en el restaurante Pululahua en el sector de Ventanilla 120 130 135
Regreso al rancho La Guajira y hora de cena 120 130 135
DIA 3
Desayuno 30 40 45
Caminata hacia el sector de las aguas termales 90 100 105
En el sector de las aguas termales se toma un refrigerio y un leve descanso 60 70 75
Regreso al rancho desde el sector de las aguas termales 120 130 135
Hora de almuerzo y activ idades de dispersión 120 130 135
Regreso a la ciudad de Quito (oficinas del rancho) 150 160 165
TOTAL (minutos) 1980 2240 2370
TOTAL (horas) 33,00 37,33 39,50
142
2.5.2.3 REQUERIMIENTO Y VALORACIÓN ECONÓMICA DE
LAS VARIABLES TÉCNICAS
Es fundamental especificar las inversiones que serán necesarias realizar para iniciar
las operaciones del rancho La Guajira, con sus respectivos costos.
2.5.2.3.1 INVERSIÓN EN OBRA FÍSICA PARA EL RANCHO
2.5.6.1 2.5.2.3.1 INVERSION EN OBRA FISICA.
Cuadro N°22
INVERSIÓN EN OBRA FÍSICA
RANCHO LA GUAJIRA
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
MEDIDA ÁREA UNIDADES
TOTAL
CONSTRUCCIÓN
(m2)
COSTO
UNITARIO COSTO TOTAL
Cabaña simple m2 25 6 150 70 10.500
Cabaña doble m2 30 2 60 70 4.200
TOTAL m2 55 8 210 m2 14.700
Fuente: Arquitecto Nicolás Mena
Elaboración: El autor.
2.5.2.3.2 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EL RANCHO
Cuadro N°23
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
GENERAL PARA EL RANCHO
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: El autor.
DETALLE VALOR
Fontanería 2.000
Divisiones 1.500
Arreglos infraestructura 3.000
Accesorios de baños 1.500
TOTAL 8.000
143
2.5.2.3.3 INVERSIÓN EN MUEBLES, TECNOLOGÍA Y EQUIPOS
(CABAÑAS SIMPLES Y DOBLES).
Cuadro N°24
INVERSIÓN EN MUEBLES,
TECNOLOGÍA Y EQUIPOS
2.5.2.3.4 INVERSIÓN EN MUEBLES, TECNOLOGÍA Y EQUIPOS
(CABAÑA CENTRAL)
Cuadro N°25
INVERSIÓN EN MUEBLES,
TECNOLOGÍA Y EQUIPOS
PISO/ÁREA DETALLE CANTIDAD VALOR
UNITARIO VALOR TOTAL
PLANTA BAJA
Recepción Archivador 1 80 80
Escritorio 1 110 110
Sillas 4 24 96
Sub-total 286
Oficina de administración Archivador 1 80 80
Escritorio 2 110 220
Sillas 3 24 72
Sub-total 372
Comedor Mesas grandes 2 260 520
Mesas pequeñas 6 140 840
Sillas 40 24 960
Sub-total 2.320
Salón de juegos Mesas de pin-pon 1 90 90
Mesas de billar 2 350 700
Mesas de naipe 1 150 150
Sillas 10 24 240
Sub-total 1.180
Bar Mueble de bar 1 330 330
DETALLE CANTIDAD VALOR
UNITARIO
VALOR
TOTAL
Literas 18 160 2.880
Muebles de dormitorio (armarios) 8 90 720
Muebles de cocina (taburetes) 8 45 360
Televisiones 8 180 1.440
DVD´S 8 80 640
Cocinas 8 40 320
TOTAL 6.360 Fuente: Investigación de campo
Elaboración: El autor.
144
PISO/ÁREA DETALLE CANTIDAD VALOR
UNITARIO VALOR TOTAL
Mesas 4 140 560
Sillas 22 24 528
Sub-total 1.418
Sub-total Piso 1 5.576
PISO 1
Sala de reuniones Escritorios grandes 6 220 1.320
Escritorio individual 1 110 110
Sillas 36 24 864
Pizarra 1 65 65
Proyector de computadora 1 1200 1.200
Sub-total 3.559
Sala de televisión Sillones 3 340 1.020
Mesa central 1 120 120
Sillas 6 24 144
Modulo de televisión 1 210 210
Sub-total 1.494
Sub-total Piso 2 5.053
TOTAL 10.629
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: El autor.
2.5.2.3.5 INVERSIÓN EN EQUIPOS DE OFICINA
Cuadro N°26
INVERSIÓN EN EQUIPOS DE OFICINA
OFICINA
QUITO
RANCHO:
CABAÑA
CENTRAL
DESCRIPCIÓN COSTO CANTIDAD SUBTOTAL 1 CANTIDAD SUBTOTAL 2 TOTAL
TELEFONOS DE ESCRITORIO 25 2 50 0 0 50
TELEFONOS CELULARES 110 2 220 2 220 440
TELEVISIONES 180 1 180 1 180 360
DVD 80 1 80 1 80 160
CALCULADORAS 15 3 45 3 45 90
CAJA FUERTE 600 1 600 0 0 600
FAX 150 1 150 0 0 150
TOTAL 1.850
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: El autor.
145
2.5.2.3.6 INVERSIÓN EN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.
Cuadro N°27
INVERSIÓN EN EQUIPOS
DE COMPUTACIÓN
DESCRIPCIÓN COSTO
UNITARIO
OFICINA
QUITO RANCHO: CABAÑA CENTRAL
CANTIDAD SUBTOTAL
1 CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
SUBTOTAL
2 TOTAL
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
400 3 1.200 3 400 1.200 2.400
COMPUTADORAS
PORTATILES 800 1 800 0 0 0 800
TOTAL 3.200
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: El autor.
2.5.2.3.7 INVERSIÓN EN IMPLEMENTOS ADICIONALES.
Cuadro N°28
INVERSIÓN EN IMPLEMENTOS ADICIONALES
Y EQUIPO DE OPERACIONES DE TURISMO
DETALLE CANTIDAD VALOR
UNITARIO
VALOR
TOTAL
Kits de raquetas y pelotas de ping pong 10 9 90
Tacos de billar 10 45 450
Juego de pelotas de billar 4 30 120
Espejos 20 10 200
Adornos 40 10 400
Suministros de limpieza 20 15 300
Suministros de oficina 10 30 300
Peliculas de DVD 20 2 40
Juego de toallas 50 12 600
Cobijas, almohadas, sábanas 60 30 1.800
Carpas 5 90 450
Linternas 24 8 192
Equipo de walky-talky 3 120 360
Bicicletas 10 140 1.400
Kit de menaje de excursión 3 35 105
Juego de utensilios de excursión 24 10 240
Kit de instrumentos varios (navaja, rompevientos, etc) 24 45 1.080
TOTAL 8.127
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: El autor.
146
2.5.2.3.8 GASTO DE SERVICIOS BÁSICOS
Cuadro N°29*
GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS (APROXIMADOS)
CONCEPTO
OFICINA RANCHO OFICINA RANCHO
COSTO
MENSUAL
(US$)
COSTO
MENSUAL
(US$)
COSTO
SEMESTRAL
OFICINA QUITO
COSTO
SEMESTRAL
RANCHO
Agua potable 10 - 60 -
Agua (entubada) - 80 - 480
Energía Eléctrica 20 150 120 900
Telefonia convencional 15 - 90 -
Servicio Telefónico (PORTA) 20 60 120 360
Totales 65 290 390 1.740
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: El autor.
* Los datos del Cuadro N°29 son aproximados, para ello se ha considerado del estudio de mercado
efectuado previamente en el capítulo primero del presente estudio de factibilidad, el posible consumo
mensual y anual de los servicios de energía eléctrica, agua y la telefonía celular.
2.6 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN
Los cuadros reflejan el programa de producción bruta por periodo del proyecto
turístico por concepto de alojamiento en las cabañas simples, dobles, servicio de
restaurante, servicio de bar, a lo largo de los primeros cinco semestres de
funcionamiento del proyecto. (Ver anexo técnico, programa de producción).
Cuadro N°30
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN
ALOJAMIENTO – RESTAURANTE
SEMESTRES
ALOJAMIENTO RESTAURANTE
CABAÑAS CLIENTES
SIMPLES DOBLES TOTAL DESAYUNOS ALMUERZOS MERIENDAS TOTAL
julio/diciembre
2009 546 182 728 5.460 5.460 5.460 16.380
enero/junio 2010 601 200 801 6.006 6.006 6.006 18.018
julio/diciembre
2010 655 218 874 6.552 6.552 6.552 19.656
enero/junio
2011 710 237 946 7.098 7.098 7.098 21.294
julio/diciembre 2011 764 255 1.019 7.644 7.644 7.644 22.932
Fuente: Investigación de mercado del proyecto
Elaboración: El autor
147
Cuadro N°31
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN
BAR - AUDITORIO
SEMESTRES BAR AUDITORIO TOTAL
julio/diciembre 2009 1.456 123 1.579
enero/junio 2010 1.602 123 1.725
julio/diciembre 2010 1.747 124 1.871
enero/junio 2011 1.893 125 2.018
julio/diciembre 2011 2.038 126 2.164
Fuente: Investigación de mercado del proyecto
Elaboración: El autor.
Cuadro N°32
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN
PAQUETES TURÍSTICOS
SEMESTRE
CANTIDAD DE
PAQUETES
CANTIDAD DE
PAQUETES
CANTIDAD DE
PAQUETES
PAQUETE 1 PAQUETE 2 PAQUETE 3
julio/diciembre 2009 161 366 366
enero/junio 2010 164 373 373
julio/diciembre 2010 167 380 380
enero/junio 2011 170 388 388
julio/diciembre 2011 173 396 396
Fuente: Investigación de mercado del proyecto
Elaboración: El autor.
148
CAPÍTULO III
ESTUDIO ADMINISTRATIVO-LEGAL
3.1 ORGANIZACIÓN DEL RANCHO LA GUAJIRA
El análisis organizacional y administrativo se refiere a la actividad ejecutiva de la
administración: organización y procedimientos administrativos.
Es fundamental establecer la estructura organizativa que permita definir las
necesidades de personal calificado para la gestión, y estimar con mayor precisión los
costos de la mano de obra requerida en el rancho, tanto en la parte administrativa
como en la parte operativa; los procedimientos administrativos influyen en la cuantía
de los costos y las inversiones del proyecto.
3.1.1 OBJETIVOS.
Objetivo General:
Establecer la estructura organizacional y definir las políticas y valores, bases para el
funcionamiento del Rancho La Guajira.
Objetivos Específicos:
Determinar la cantidad de personal con sus respectivas responsabilidades.
Elaborar el organigrama funcional y estructural.
Plantear requisitos de trabajo para los colaboradores del rancho.
Establecer políticas y valores que identificarán al Rancho La Guajira.
3.1.2 REQUERIMIENTO DE PERSONAL
Para el funcionamiento del Rancho La Guajira se requerirá del siguiente personal:
149
OFICINA QUITO:
1 Gerente General
1 Secretaria (quien será Asistente del Gerente General y llevará la contabilidad de
la empresa.
RANCHO LA GUAJIRA. (CRÁTER DEL PULULAHUA):
1 Administrador en el Rancho La Guajira
3 Recepcionistas
Camareras de limpieza
Meseros
Chef supervisor
1 Chef junior
Otro personal: 2 guardias de seguridad, 1 conserje, 2 guías turísticos, quienes
ganarán por comisión, un 10% del total del paquete de turismo escogido por cada
uno de los turistas, 1 chofer, dueño de la buseta para el recorrido de los empleados
de operaciones del rancho.
3.1.3 ORGANIGRAMA FUNCIONAL
El siguiente organigrama funcional define la organización de la empresa:
ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL PROYECTO
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Sr. Guillermo Monzón
Sra. Estela Cevallos
Sr. Fernando Cevallos
GERENCIA
Gerente General
ADMINISTRACIÓN DEL RANCHO LA
GUAJIRA
Administrador
OPERACIONES
MANTENIMIENTO DE
HABITACIONES
2 Camareras de limpieza
OTRO PERSONAL:
GUÍAS, GUARDIAS,
CHOFER
2 Guías
1 Conserje
1 Chofer
BAR/RESTAURANT
1 Chef Supervisor
1 Chef Junior
2 Meseros
RECEPCIÓN
3 recepcionistas
SECRETARIA -
CONTADORA DE
GERENCIA
1Secretaria/contadora
150
El Rancho La Guajira contará con las áreas necesarias para un óptimo
funcionamiento y así ofrecer un servicio de calidad; el rancho estará estructurado de
la siguiente manera:
JUNTA GENERAL DE SOCIOS:
Es el máximo organismo del rancho que se encargará de tomar decisiones y formular
resoluciones en beneficio del mismo y de los turistas. Está conformada por los tres
socios participantes del Rancho La Guajira Compañía Limitada, quienes responderán
por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales, los
socios son: Sr. Guillermo Monzón, Sr. Fernando Cevallos y la Sra. Estela Cevallos.
GERENCIA GENERAL:
- La Gerencia General está conformada por el Gerente General, quien tendrá el
soporte de la Secretaria/Contadora.
- Básicamente las funciones del Gerente son: llevar a cabo de la mejor manera
posible las relaciones comerciales y los convenios de la empresa, la gestión de
ventas, el control financiero y general de las operaciones del rancho, sin olvidar
que en la práctica quien ofrece soluciones directas a los inconvenientes que se
presentan día a día en el rancho mientras se presta el servicio es el Administrador.
- Se encarga de la planificación, manejo, control y coordinación administrativa de
todas las actividades del Rancho La Guajira, para el normal funcionamiento de la
misma; además, pondrá en ejecución las resoluciones tomadas por la Junta
General de Socios.
ADMINISTRACIÓN
- A la cabeza de este departamento se encuentra el Administrador del rancho, quien
se encargará de la administración y supervisión de los procesos de atención
directa a los turistas
- El Administrador también supervisará los procesos de la recepción e ingreso del
turista al rancho, la ubicación de los turistas en las diversas cabañas con que
cuenta el rancho, el seguimiento a todas y cada una de las necesidades de los
151
turistas, de brindar el itinerario correspondiente al paquete turístico escogido por
el turista, y brindar las facilidades necesarias que permitan al turista disfrutar de
todos los servicios y ventajas del rancho
- El Administrador se encargará también de supervisar los procesos y
requerimientos en las áreas de bar, restaurant, salón de juegos, salón de televisión,
sala de sauna e hidromasaje, con las cuales cuenta el rancho.
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
El Administrador del rancho es el encargado de esta área, y reportará de todas las
novedades que se den en ella al Gerente General; el Departamento de Operaciones
cuenta con las siguientes áreas:
Recepción:
RECEPCIONISTAS. (3)
Mantenimiento de habitaciones:
Camareras de limpieza. (2)
Bar Restaurant:
Chef Supervisor. (1)
Chef Junior. (1)
Meseros. (2)
Otro personal:
En otro personal se consideran a los 2 guías turísticos que ofrecerán soporte al
rancho en temporada alta, al conserje, a los 2 guardias de seguridad y al chofer.
152
3.1.4 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES
JUNTA GENERAL DE SOCIOS:
Los socios son las personas que deciden participar en la compañía aportando dinero y
responderán por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones
individuales, y podrán obtener un beneficio después de la realización de las
actividades que le competen a ésta compañía. Las principales funciones de los socios
son:
- Designar y remover al Gerente General.
- Receptar informes de cuentas y balances.
- Resolver sobre destino de utilidades.
- Consentir en cesión la admisión de nuevos socios.
- Resolver sobre aumento o disminución de capital.
- Tomar decisiones para el rancho procurando su mejoramiento y crecimiento.
- Establecer reuniones para conocer la situación del rancho (por lo menos una vez
al año).
- Aprobar normas, políticas y planes diseñados por el administrador.
GERENTE GENERAL:
Es la persona que estará a cargo del control y supervisión de todas las actividades del
rancho, tanto las administrativas como las operativas, estas últimas en coordinación
con el administrador del rancho, y pondrá en ejecución las resoluciones tomadas por
los socios. Sus principales funciones son:
- Representar judicial y extrajudicialmente a la compañía.
- Diseñar e implantar normas, políticas y procedimientos administrativos que
regulen el funcionamiento del rancho.
- Elaborar informes periódicos para los socios de la empresa.
- Determinar las obligaciones y responsabilidades de cada uno de los integrantes de
la organización y evaluar su desempeño, esta última actividad en estrecha
coordinación con el administrador del rancho.
153
- Organizar los equipos de trabajo, los turnos, permisos y otros relacionados.
- Controlar la ejecución de las actividades operativas y administrativas del rancho.
- Supervisar la utilización de los recursos técnicos, tecnológicos y financieros del
rancho.
- Autorizar la compra de bienes necesarios para el normal desarrollo de las
actividades del rancho.
- Dirigir, controlar y evaluar al personal tanto administrativo como operativo del
Rancho La Guajira.
- Realizar el reclutamiento y selección del personal administrativo y operativo del
rancho.
- Comunicar sobre resoluciones, planes y objetivos institucionales al personal
administrativo y operativo del rancho.
- Llevar a cabo la gestión de ventas del rancho, es decir de abrir mercado.
- Representar a la empresa en cada uno de los actos en que se requiera de su
presencia, es decir manejar las relaciones, publicidad e imagen de la empresa.
- Administrar las finanzas de la empresa, en coordinación directa con la
secretaria/contadora del rancho.
- Planificar la situación administrativa de la empresa y supervisar la parte operativa
del rancho.
ADMINISTRADOR:
Es la persona que estará a cargo de la supervisión del personal operativo que labora
en el Rancho La Guajira, con el fin de poder establecer el normal funcionamiento del
rancho en cuanto la atención a los turistas. Sus principales funciones son:
- Dirigir, controlar y evaluar al personal operativo (recepcionistas, guías turísticos,
camarera de limpieza, meseros, chefs, y guardias).
- Realizar el reclutamiento y selección del personal operativo del rancho.
- Comunicar sobre resoluciones, planes y objetivos institucionales al personal
operativo del rancho.
- Realizar periódicamente en coordinación con el Gerente General elaborará los
informes de actividades de las diversas áreas que se manejan en el Rancho La
154
Guajira, además de reportar periódicamente el accionar y conducta de todos los
empleados de operaciones del rancho a la Gerencia General.
- Establecer, exigir y controlar que todas las políticas de trabajo y de disciplina se
cumplan en el rancho.
SECRETARIA/CONTADORA:
Es la persona encargada de ofrecer soporte y asistencia al Gerente General y además
es la encargada de llevar la contabilidad de la empresa, sus principales funciones son:
- Dar soporte al Gerente General, siendo su asistente.
- La elaboración de la correspondencia del establecimiento turístico.
- Realizar eficientemente los contratos de trabajo y todas las funciones que en
calidad de profesional y a cargo del Gerente General pueda realizar.
- Brindar información turística del Rancho La Guajira y de ser necesario coordinar
con la recepción del mismo la reserva de cupos para las cabañas del rancho.
- Determinar la situación económica de la empresa, mediante los diferentes
balances contables (balance general, estado de resultados y flujo de caja).
- Controlar eficientemente el manejo de la caja chica en la oficina central de Quito
y la de las instalaciones del rancho, mediante un cruce de información semanal
con el Administrador del rancho, este último entregará un detalle de gastos
semanal a la Secretaria/Contadora, con los sustentos físicos (facturas, notas de
venta, etc) y un sustento magnético (un reporte de gastos en una hoja de Excel),
este detalle físico deberá cuadrar con el detalle magnético, lo cual reflejará el buen
manejo o no de la caja chica.
- Enviar el reporte diario de ingresos y egresos del establecimiento turístico a la
Gerencia General.
- Pagar las remuneraciones y demás beneficios laborales al personal tanto
administrativo como operativo del rancho; es encargado también de cancelar las
diversas obligaciones económicas a terceros como: proveedores, agencias de
viajes, comisiones etc.
155
RECEPCIONISTA (CAJERA DE RECEPCIÓN):
Sus principales funciones son:
- Atender directamente a los turistas nacionales y extranjeros que acuden al rancho.
- Llevar el respectivo registro de entrada y salida de los turistas, conjuntamente con
los reportes de los consumos y servicios y sus respectivas liquidaciones.
- Observar la reservación de las habitaciones disponibles y promover la venta del
servicio de alojamiento.
- Atender el servicio de correo, telefax, y mensajes para los huéspedes, durante y
después de su permanencia en el establecimiento turístico.
- Controlar el servicio de financiamiento y crédito a los turistas, en cuanto tiene que
ver el pago del paquete turístico que escojan.
- Realizar los reportes de arqueo de caja diariamente a su jefe inmediato superior
(Administrador del rancho).
- Aplicar la revisión y verificación de los cheques de viajero, tarjetas de crédito y
monedas extranjeras y nacionales, conjuntamente con el manejo de caja chica para
gastos imprevistos de su departamento.
CAMARERA DE LIMPIEZA:
Sus principales funciones serán:
- Velar por la limpieza de habitaciones, baños, corredores, áreas públicas.
- Supervisar las llaves utilizadas en el establecimiento turístico.
- Emitir reportes diarios para el departamento de Recepción del uso de habitaciones
y notificar al cajero de recepción los materiales dañados por el huésped para que
sean cargados a su cuenta.
- Reportar a la administración sobre objetos perdidos, u otras novedades para su
debito trato.
156
GUARDIAS DE SEGURIDAD:
Los servicios de seguridad serán contratados a una empresa especializada en el
campo, y las principales funciones de los guardias serán:
- Vigilar el ingreso y salida de los usuarios, huéspedes y empleados del
establecimiento turístico.
- Cuidar los automóviles de los turistas y de los huéspedes.
- Cuidar la integridad de los huéspedes que se alojan en el establecimiento turístico
e intervenir directamente si ocurriese cualquier altercado al interior de las
instalaciones del rancho.
CONSERJE:
Sus principales funciones son:
- Dar asistencia a todo el personal administrativo y operativo del rancho, tanto al
administrador, al recepcionista/cajero, a los meseros, al chef, a las camareras de
limpieza, es decir, es un soporte auxiliar en cualquier proceso del rancho.
- Guiar al turista a cualquiera de las instalaciones del rancho: al salón de juegos, al
salón de televisión, a la sala de sauna e hidromasaje, al salón de reuniones, al bar
o al restaurante, incluso realizará encomiendas que le encarguen los turistas (en el
sector del cráter del Pululahua existen dos tiendas de abarrotes, en caso de ser
necesario el conserje se trasladará a las mismas a comprar algún insumo que
requiera el turista).
- Registrar el ingreso y egreso de los productos de bodega.
- Recibir las mercaderías evaluando la cantidad, calidad y precio.
- Almacenar y ordenar los alimentos perecibles y no perecibles, realizar las
adquisiciones de los productos solicitados por cada uno de los departamentos, y
enviar un reporte de existencias a su jefe inmediato.
- Cuidar del aseo de todas y cada una de las instalaciones del rancho,
conjuntamente con las camareras de limpieza.
157
GUÍAS TURÍSTICOS:
Sus principales funciones son:
- Guiar al turista por los distintos senderos que están preestablecidos en cada uno de
los paquetes turísticos.
- Dar cumplimiento al cronograma de trabajo de cada uno los respectivos paquetes
turísticos escogidos por los turistas.
- Velar en todo momento del tour por la vida e integridad física de los turistas y
reportar inmediatamente por radio al rancho si sucediera cualquier emergencia
mientras se brinda el servicio de aventura.
- Dar soporte a las diversas expectativas de los turistas que acudan al rancho,
quienes ocasionalmente sin hacer uso del itinerario escogido en el paquete
turístico, deseen recorrer algún sendero, para ello necesitarán del conocimiento y
trabajo de los guías.
CHEF SUPERVISOR:
Sus principales funciones son:
- Dirigir y mantener el orden del funcionamiento de la cocina.
- Controlar el cumplimiento de las vacaciones, días laborables, feriados que
disponga la administración para el personal bajo su cargo (chef junior, meseros).
- Controlar la limpieza de los empleados a su cargo en la elaboración de alimentos
y bebidas.
- Realizar los menús y asignar los precios.
- Vigilar el cumplimiento en el horario de entrada y salida del personal a su cargo.
- Control de calidad y rendimiento de los géneros de cocina, conjuntamente con la
capacitación continúa del personal a su cargo, y es por tanto el encargado directo
de los banquetes y sugerencias contratadas.
- Tener conocimiento de todas las bebidas simples y compuestas utilizadas en el
bar, conjuntamente con las botanas más comunes y la cristalería a utilizarse para
servir cada bebida.
158
- Realizar inventarios y requisiciones al almacén o bodega de los insumos del bar,
elaborar el control de botellas y entregar el informe a la caja del departamento de
recepción del restaurante.
- Controlar los artículos del bar.
CHEF JUNIOR:
- Brindar apoyo directo al responsable del área de cocina que es el Chef
Supervisor.
- Dirigir y mantener el orden del funcionamiento de la cocina.
- Tener conocimiento de todas las bebidas simples y compuestas utilizadas en el
bar, conjuntamente con las botanas más comunes y la cristalería a utilizarse para
servir cada bebida.
- Lavar la vajilla, y controlar el menaje en general utilizado tanto en la cocina como
en el servicio.
- Realizar la limpieza general de la cocina y áreas relacionadas, adicionalmente
deberá colaborar en los trabajos de cocina sencillos.
MESEROS:
Sus principales funciones son:
- Preparar las mesas para el servicio de alimentación.
- Atender directamente en el área del restaurante, tiene conocimiento perfecto de
los platos del menú, ofrece el servicio de alimentos y bebidas solicitados por los
comensales, sugiere al comensal aperitivos, cócteles y bebidas después de las
diferentes comidas o durante ellas.
- Realizar el montaje para las recepciones; cumplir todas las órdenes asignadas por
el capitán de restaurante, siendo en este caso el chef supervisor.
- Brindar el servicio de alimentos y bebidas a los huéspedes en las habitaciones.
- Emitir el reporte de consumo de alimentos y bebidas de los huéspedes en las
habitaciones a Caja- Recepción.
- Lavar la vajilla, y controlar el menaje en general utilizado tanto en la cocina como
en el servicio.
159
- Realizar la limpieza general de la cocina y áreas relacionadas, adicionalmente
deberá colaborar en los trabajos sencillos de cocina.
3.1.5 PERFIL DEL PERSONAL (Ver Anexo del Estudio Administrativo,
Manual de Funciones)
GERENTE GENERAL:
- Título profesional en Ingeniería Comercial o Ingeniería Financiera, reconocido
por el CONESUP.
- Excelente manejo de Microsoft Office.
- Dominio del idioma Inglés en un 90% al menos, escrito y hablado.
- Cédula de identidad original y actualizada.
- Libreta militar actualizada y record policial.
- Experiencia mínima de dos años en el cargo de gerente de centros turísticos, de
preferencia en lo que se refiere a la actividad del ecoturismo y/o turismo de
aventura.
- Preferiblemente de sexo masculino.
- Edad entre 30 a 40 años.
ADMINISTRADOR:
- Título profesional en Ingeniería Comercial o Administración de Empresas,
reconocido por el CONESUP.
- Excelente manejo de Microsoft Office.
- Dominio del idioma Inglés en un 90% al menos, escrito y hablado.
- Cédula de identidad original y actualizada.
- Libreta militar actualizada y record policial.
- Licencia de conducir indispensable.
- Experiencia mínima de dos años en el cargo de administrador de centros
turísticos, especialmente en lo que se refiere a la actividad del ecoturismo y/o
turismo de aventura.
- Preferentemente del sexo masculino.
- Edad entre 25 y 45 años,
160
- Buena presencia.
- Preferentemente que su lugar de residencia sea en el sector de Pomasqui, o en una
de las zonas aledañas a la misma (Cotocollao, San Antonio, Mindo).
SECRETARIA/CONTADORA:
- Estudiante universitario que haya cursado al menos el tercer año en carreras de
Contabilidad o Auditoria.
- Carné de Contador Público Autorizado (CPA).
- Excelente manejo de Microsoft Office.
- Dominio del idioma Inglés en un 90% al menos, escrito y hablado.
- Cédula de identidad original y actualizada.
- De sexo femenino.
- Edad entre 22 y 35 años.
- Buena presencia.
- Contar con dos años de experiencia.
RECEPCIONISTA/CAJERA DE RECEPCION:
- Al menos haber cursado dos años en alguna carrera administrativa (Ingeniería
Comercial, Contabilidad, Auditoria o Finanzas).
- Que tenga una excelente aptitud de servicio al cliente y demuestre que le gusta
trabajar con gente.
- Sexo femenino exclusivamente.
- Edad: entre 22 y 35 años.
- Dominio del idioma Inglés en un 90% al menos, escrito y hablado.
- Cédula de identidad original y actualizada.
- Al menos experiencia de un año en cargos similares.
- Preferentemente que su lugar de residencia sea en el sector de Pomasqui, o en una
de las zonas aledañas a la misma (Cotocollao, San Antonio, Mindo).
CHEF SUPERVISOR:
- Administrador Gastronómico o Licenciado en Gastronomía, reconocido por
CONESUP.
161
- Contar con cuatro años de experiencia y al menos dos en el sector hotelero.
- Dominio del idioma Inglés en un 90% al menos, escrito y hablado.
- Cédula de identidad original y actualizada.
- Libreta militar actualizada y record policial.
- Preferentemente que su lugar de residencia sea en el sector de Pomasqui, o en una
de las zonas aledañas a la misma (Cotocollao, San Antonio, Mindo).
- Que tenga una excelente aptitud de servicio al cliente y demuestre que le gusta
trabajar con gente.
- Edad: entre 25 y 40 años.
- Sexo masculino preferentemente.
CHEF JUNIOR:
- Administrador Gastronómico o Licenciado en Gastronomía, reconocido por
CONESUP, o al menos egresado de una institución universitaria reconocida.
- Contar con cuatro dos de experiencia y al menos uno en el sector hotelero.
- Dominio del idioma Inglés en un 90% al menos, escrito y hablado.
- Cédula de identidad original y actualizada.
- Libreta militar actualizada y record policial.
- Preferentemente que su lugar de residencia sea en el sector de Pomasqui, o en una
de las zonas aledañas a la misma (Cotocollao, San Antonio, Mindo).
- Que tenga una excelente aptitud de servicio al cliente y demuestre que le gusta
trabajar con gente.
- Edad: entre 25 y 40 años.
- Sexo masculino preferentemente.
CAMARERA:
- Bachiller de la República del Ecuador.
- Edad: entre 20 y 35 años.
- Cédula de identidad original y actualizada.
- Experiencia de dos años en actividades similares.
- Preferentemente que su lugar de residencia sea en el sector de Pomasqui, o en una
de las zonas aledañas a la misma (Cotocollao, San Antonio, Mindo).
162
CONSERJE:
- Bachiller de la República del Ecuador.
- Edad: entre 30 y 50 años.
- Cédula de identidad original y actualizada.
- Libreta militar actualizada y record policial.
- Experiencia de dos años en actividades similares.
- Preferentemente que su lugar de residencia sea en el sector de Pomasqui, o en una
de las zonas aledañas a la misma (Cotocollao, San Antonio, Mindo).
CHOFER:
- Licencia de conducir profesional.
- Poseer una buseta para recorridos de personal en buenas condiciones y con
capacidad de al menos 14 personas.
- Persona con experiencia de al menos 5 años en recorridos de personal de
empresas.
- Edad: entre 35 y 45 años.
- Cédula de identidad original y actualizada.
- Libreta militar actualizada y record policial.
3.1.6 INVERSIÓN EN PERSONAL
El Rancho La Guajira considerando las actividades que realizará cada colaborador y
las responsabilidades que tendrán dentro del establecimiento turístico, ha establecido
el siguiente esquema de salarios:
Cuadro N°33*
REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS OPERATIVOS Y
ADMINISTRATIVOS DEL RANCHO LA GUAJIRA
CARGO CANTIDAD SALARIO SUB-TOTAL
Gerente General 1 1.000 1.000
Secretaria/Contadora 1 450 450
Administrador del rancho 1 600 600
Recepcionista/cajero 3 300 900
Chef Supervisor 1 600 600
163
CARGO CANTIDAD SALARIO SUB-TOTAL
Chef Junior 1 400 400
Meseros 2 280 560
Camareras de limpieza 2 280 560
Conserjes 1 280 280
Guardias 2 400 800
Chofer 1 550 550
TOTAL 6.700
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales.
Elaboración: El autor.
A más de esto, los trabajadores recibirán los beneficios de ley establecidos en el
Código de Trabajo.
* En el estudio financiero del presente proyecto se detalla con precisión toda la
nómina de empleados del rancho.
3.1.7 POLÍTICAS DEL RANCHO LA GUAJIRA
SERVICIO:
Los colaboradores del Rancho La Guajira estarán dedicados a proporcionar
servicios de calidad que consistentemente cumplan y en lo posible excedan las
expectativas de los turistas.
Permanentemente se contará con un buzón de sugerencias y quejas para que los
turistas evalúen la calidad el servicio que reciben, el mismo que será
constantemente evaluado por el Administrador del rancho y el Gerente General.
El turista de aventura es la razón de ser del rancho, ello conlleva a que todos y
cada uno de los colaboradores presten su mejor contingente para conseguir la
satisfacción del turista, cuando este acuda al rancho.
Los guías de turismo procurarán exaltar toda la riqueza natural que tiene el sector
del cráter del Pululahua, con lo cual se dará un valor extra al rancho, con ello se
busca una publicidad gratuita que conlleve en el fututo a atraer más
turistas al sector y por supuesto al rancho.
164
Los guías de turismo y todos los empleados de operaciones del rancho, deberán
inculcar en el turista el respeto a la naturaleza, con el objeto de cuidar la
biodiversidad del sector del Cráter del Pululahua, la cual es una área hoy en día
muy rica en naturaleza y se debe conservarla así.
Desde el primer instante del tour, el cliente de aventura se volverá constantemente
envuelto en una sensación total de expectativa respecto a lo que encontrarán en el
rancho en la región del cráter del Pululahua, para ello los guías del rancho estarán
lo suficientemente capacitados sobre las características de la región, las bondades
de la propiedad en el cráter, las facilidades que brindará el rancho y por supuesto
un elevado conocimiento de cómo llevar a cabo el turismo de aventura.
El turista podrá disfrutar del tour de acuerdo a lo establecido en cada paquete de
viaje, o caso contrario al llegar al rancho podrá hacer uso de las diversas
instalaciones que tiene el rancho tales como el salón de juegos (mesa de billar y
dos mesas para jugar baraja); la sala de televisión (donde podrá disfrutar de
diversas películas en los mas variados géneros del cine o documentales); el cuarto
de sauna/hidromasaje, donde el turista podrá disfrutar de un momento de
relajación, al mismo tiempo que aprovecha para purificar su organismo; existe en
el rancho la posibilidad de que el turista alquile una bicicleta o un caballo para
que pueda pasear por los alrededores del rancho y por toda la zona del cráter;
alquiler de carpas, si el turista desea puede pasar la noche totalmente
compenetrado con la naturaleza, al pernoctar al aire libre en las instalaciones del
rancho.
PERSONAL:
El reclutamiento y selección del personal será tarea del Gerente General y del
Administrador, quienes escogerán a la persona que más se acerque al perfil
establecido en cada puesto de trabajo.
Se proporcionará trabajo a los colaboradores considerando sus capacidades, y
respetando los beneficios de ley que les corresponde.
165
El horario de trabajo de los colaboradores es el siguiente:
Cuadro N°34
HORARIO DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS
DEL RANCHO LA GUAJIRA
AREA/FUNCIONARIOS HORARIO
TOTAL HORAS
TRABAJADAS MES
TOTAL HORAS EXTRAS
TRABAJADAS MES
SECRETARIA.
Secretaria. De lúnes a viernes de 8:00 a 17:00 160
(1 Hora de almuerzo)
ADMINISTRACION
Administrador De lúnes a viernes de 8:00 a 18:00 160
Los sábados laborará en el horario de 9:00 a 17:00 48
(1 Hora de almuerzo)
RECEPCION
Recepcionista 1 De lúnes a viernes de 7:00 a 15:30 160
Recepcionista 2 De lúnes a viernes de 15:30 a 24:00 160
Un fin de semana cada quince días, sábados y domingos en el horario de
8:00 a 18:00 36
*El horario de lúnes a viernes es rotativo.
(Entre semana 1/2 hora de almuerzo o cena y los fines de semana 1 hora
para el almuerzo)
GUIAS
Guia 1
Cumplirán la exigencia del tour programado en base al itinerario escogido
previamente por los turistas
Guia 2
Cumplirán la exigencia del tour programado en base al itinerario escogido
previamente por los turistas
AREA DE COCINA
Chef supervisor De lunes a viernes de 7:00 a 15:30 160
Un fin de semana cada quince días, sábados y domingos en el horario de
8:00 a 16:00 28
(Entre semana 1/2 hora de almuerzo y los fines de semana 1 hora)
Chef junior De lunes a viernes de 15:30 a 24:00 160
Un fin de semana cada quince días, sábados y domingos en el horario de
8:00 a 16:00 28
(Entre semana 1/2 hora de cena y los fines de semana 1 hora para el
almuerzo)
MESEROS
Mesero 1 De lunes a viernes de 7:00 a 15:30 160
Mesero 2 De lunes a viernes de 15:30 a 24:00 160
Un fin de semana cada quince días, sábados y domingos en el horario de
8:00 a 16:00 28
*El horario de lunes a viernes es rotativo.
(Entre semana 1/2 hora de almuerzo o cena y los fines de semana 1 hora
para el almuerzo)
CAMARERAS DE LIMPIEZA
Mesera 1 De lunes a viernes de 7:00 a 15:30 160
Mesera 2 De lunes a viernes de 15:30 a 24:00 160
Un fin de semana cada quince días, sábados y domingos en el horario de
8:00 a 16:00 28
*El horario de lunes a viernes es rotativo.
(Entre semana 1/2 hora de almuerzo o cena y los fines de semana 1 hora
para el almuerzo)
CONSERJE
Conserje De lunes a viernes de 7:00 a 18:00 160
Un sábado libre cada quince dias, y el resto de días de fin de semana tiene
el horario de 8:00 a 17:00 88
(1/2 Hora de almuerzo)
TRANSPORTE
Chofer
Por la mañana a las 6:00 am recojerá a los empleados desde el Monumento
en la Mitad del Mundo hasta las instalaciones del rancho
A media tarde 15:30 llevará a los empleados que culminen su turno en el
rancho a la Ciudad Mitad del Mundo
Por la noche 12:00 pm llevará a los empleados que culminen su turno en el
rancho a sus hogares
El trabajo es de lunes a domingo debido a su actividad
Fuente: Estudio de mercado del proyecto
Elaboración: El autor.
166
Los colaboradores deberán ser puntuales en su horario, para lo cual deberán
registrarse en recepción a la hora de entrada y salida, en caso de irrespetar este
horario se realizará el respectivo descuento.
El personal deberá utilizar el uniforme del rancho durante sus labores.
El desempeño del personal será evaluado cada tres meses por el Gerente General
y el Administrador del rancho, considerando que dicha periocidad de evaluación
es prudente para cerciorarse de que las actividades laborales se estén efectuando
satisfactoriamente y para tomar acciones en caso de que exista algún
inconveniente, excepto casos que requieran de una decisión inmediata.
Después del reclutamiento y selección, los profesionales serán puestos a prueba
mediante la ejecución de sus funciones en el rancho.
FINANZAS.
Un porcentaje de las utilidades que se generen durante los primeros años del
rancho se destinarán a su ampliación, se considerará un valor del 10%
inicialmente de dichas utilidades.
La obtención de recursos externos para el financiamiento del rancho no excederá
el 25% del total de la inversión.
El dinero recaudado diariamente por concepto de ingresos por el pago de los
diversos paquetes turísticos escogidos por los turistas, se depositarán al día
siguiente en la cuenta bancaria del rancho.
El Rancho La Guajira mantendrá una reserva legal del 15% para compensar
pérdidas que se puedan generar en un futuro.
El pago de sueldos y salarios se realizará el día primero de cada mes, comisiones
y horas extras se cancelarán el 15 de cada mes.
167
COMPRAS.
La adquisición de los diversos insumos que se requieren para el funcionamiento
del rancho, se realizarán mensualmente con la finalidad de obtener descuentos por
el volumen de compras.
Siempre que sea posible, los pagos de las compras se realizarán en efectivo para
evitar recargos y aprovechar los descuentos.
El administrador del rancho y el chef deberán llevar el control de los diversos
bienes e insumos que requiere el funcionamiento del rancho, para conjuntamente
realizar las órdenes de requisiciones de nuevos materiales y suministros.
El Gerente General en coordinación con el Administrador del rancho realizarán
quincenalmente un control a los proveedores, para ello se medirán factores tales
como:
- Tiempo de entrega de los insumos requeridos
- Calidad y precio de los insumos requeridos
- La forma de pago y posibilidades de pago que ofrezcan los proveedores
3.1.8 VALORES QUE IDENTIFICAN AL RANCHO LA GUAJIRA
Honestidad: el trabajo debe ser íntegro, se brindará por parte del funcionario del
rancho el mayor esfuerzo para lograr que la visita del turista al establecimiento
sea una experiencia inolvidable, a un precio justo.
Lealtad: el personal se debe sentir identificado con el rancho, de tal manera que
esté interesado en su crecimiento.
Higiene: los servicios se realizarán bajo estrictas normas de higiene,
proporcionando al turista la seguridad de que el hospedaje en el rancho no será un
medio de transmisión de enfermedades.
168
Respeto: el personal mantendrá respeto hacia los turistas, los compañeros de
labores y el trabajo que se realiza.
Competitividad: brindar servicios de calidad, optimizando los recursos, con la
finalidad de que el rancho se posicione como líder en el turismo de aventura para
el segmento de mercado seleccionado.
Calidad: el personal entregará lo mejor de sí para que los turistas obtengan un
servicio de primera.
3.2 MARCO LEGAL
Se pretende determinar cómo la normativa legal vigente afecta a los beneficios y
costos del proyecto, pues el Ecuador cuenta con un ordenamiento jurídico fijado por
su constitución política, leyes, reglamentos, decretos que pueden afectar directa o
indirectamente al rancho.
3.2.1. OBJETIVOS
Objetivo General:
Establecer el marco legal para el funcionamiento del Rancho La Guajira.
Objetivos Específicos:
Identificar el proceso a seguir para la constitución legal del Rancho La Guajira.
Conocer los permisos de funcionamiento necesarios establecidos por la Cámara de
Turismo de Pichincha (CAPTUR) para establecimientos hoteleros con las
características del Rancho La Guajira. Esto último se realizará mediante una
investigación de campo y también por medio del acceso a las páginas web de las
diversas instituciones a las cuales el Rancho La Guajira debe suscribirse,
instituciones tales como:
Superintendencia de Compañías
169
Cámara provincial de turismo: CAPTUR (Cámara de Turismo de Pichincha)
Servicio de Rentas Internas: SRI
3.2.2 CONSTITUCIÓN LEGAL DEL RANCHO LA GUAJIRA
El primer requisito para el funcionamiento del Rancho La Guajira es la constitución
legal del establecimiento turístico, la cual se realizará frente a notario público y con
la presencia de todos los socios del rancho.
El Rancho La Guajira se constituirá como Compañía de Responsabilidad Limitada y
contará con tres socios.
La Ley de Compañías define a La Compañía de Responsabilidad Limitada de la
siguiente manera: “es la que se contrae entre tres o más personas, que solamente
responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones
individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la
que se añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente
abreviatura.”23
3.2.2.1 ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CONSTITUCIÓN DEL
RANCHO LA GUAJIRA
Razón Social.
La empresa, o rancho turístico en este caso, se denominará “Rancho La Guajira Cía.
Ltda.” y su nombre comercial “Rancho La Guajira”.
Objeto Social.
Prestación de servicios hoteleros de turismo de aventura en el Rancho La Guajira, en
el sector del Cráter del Pululahua, en el cantón Quito, provincia de Pichincha.
El Capital Social.
23
Ley de Compañías. Sección V. De la Compañía de Responsabilidad Limitada. Art. 92.
170
El Rancho La Guajira contará con tres socios, uno aportará con $30.000 (valor
comercial del terreno) y los dos restantes aportarán con $32.830,38 cada uno, por lo
que el capital social será de USD 95.660,76, que representa el 77.89 de la inversión
inicial.
Cuadro N°35
CAPITAL SOCIAL
RANCHO LA GUAJIRA
SOCIO CANTIDAD ($) PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN
Sr. Guillermo Monzón $30.000,00 24%
Sr. Fernando Cevallos $32.830,38 27%
Sra. Esthela Cevallos $32.830,38 27%
TOTALES $95.660,76 78%
Elaboración: El autor.
Domicilio Social.
El domicilio del Rancho La Guajira será la ciudad de Quito, en la parroquia La
Mariscal, calle Versalles S/N y 18 de Septiembre (esquina), sin perjuicio, de agencias
y sucursales que se puedan establecer en el país en el futuro, ésta será la oficina
matriz del Rancho La Guajira, puesto que aquí se encuentra la Gerencia General; sin
embrago, el rancho propiamente dicho se encuentra en la Reserva Geobotánica del
Cráter del Pululahua, ubicada al noroccidente de San Antonio de Pichincha, a 23
kilómetros de la ciudad de Quito, limitada al norte por el río Guayllabamba; al sur,
las poblaciones de Calacalí y Caspigasi del Carmen; al este, el cerro Sincholagua, la
loma El Lavadero y la quebrada Aguacatal; y al oeste, el río Blanco y la quebrada de
Playa.
3.2.2.2 REQUISITOS DE FORMA PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA
COMPAÑÍA
1. Aprobación del nombre ( Superintendencia de Compañías)
2. Redacción de los estatutos (escritura), y presentación a la Superintendencia de
Compañías
3. Abrir Cuenta de Integración de Capital
4. Resolución de aprobación del Intendente de Compañías
171
5. Publicación del Extracto en el periódico de mayor circulación: una sola vez
(tamaño 12 cm. x 15 cm.)
6. Ingreso de recorte extracto a la Secretaría de la Superintendencia de Compañías,
que entrega:
- Resolución de Aprobación (cinco copias)
- Escritura de Constitución
7. Notaría: razones de marginación
8. Registro Mercantil:
- Ingreso de escrituras
- Formulario para municipio
9. Municipio:
- Formularios de datos de Compañía
- Pago de patente
- Certificado de exoneración de un año (con patente)
10. Registro Mercantil: pago de tasa (Se encuentra inscrita la compañía)
11. Redacción del Acta de la Junta General de Socios que nombra Gerente y
Presidente
12. Registro Mercantil:
- Acta de Junta General de Socios
- Inscripción de Nombramientos
13. Municipio: Pago de impuestos de registro
14. Registro Mercantil: pago de derecho de registro
15. Superintendencia de Compañías:
- Escrituras inscritas en el Registro Mercantil
- Nombramientos inscritos
- Oficio al Banco para facultar movimiento de recursos
16. Servicio de Rentas Internas:
- Certificado Legal de existencia de la Superintendencia de Compañías
- Copia de la Escritura
- Nombramiento de Gerente
- Copia de cédula y papeleta de votación (gerente)
- Comprobante de pago (agua potable, energía eléctrica y servicio telefónico)
- Dirección de la Compañía
- Entrega Registro Único de Contribuyentes (faculta hacer facturas)
172
3.2.2.3 INSCRIPCIÓN EN LA CÁMARA PROVINCIAL DE TURISMO
Es obligación de la empresa afiliarse a la Cámara de Turismo de Pichincha,
CAPTUR.
Para los establecimientos hoteleros corresponde afiliarse a la Cámara Provincial de
Turismo del domicilio principal de la empresa; en caso de no existir Cámara en su
localidad deberá afiliarse a la matriz que se encuentra en la provincia de Pichincha,
ciudad de Quito.
Requisitos:
- Copia certificada de la Escritura de Constitución, aumento de Capital o reforma
de Estatutos, tratándose de personas jurídicas.
- Nombramiento del Representante Legal, debidamente inscrito en la Oficina del
Registro Mercantil.
- Copia del registro único de contribuyentes (R.U.C.)
- Fotocopia de la cédula de identidad del representante legal de la empresa.
- Copia de la última papeleta de votación del representante legal de la empresa
- Certificado de búsqueda de nombre comercial, emitido por el Instituto
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPPI), de no encontrarse registrada la
razón social, (nombre comercial del establecimiento).
- Fotocopia de escrituras de propiedad, pago predial o contrato de arrendamiento
del local, debidamente legalizado.
- Lista de precios de los servicios ofertados (original y copia).
- Declaración de activos fijos para cancelación del 1 por mil. (formulario del
ministerio de Turismo)
- Inventario valorado de maquinaria, muebles, enseres y equipos, firmado baja la
responsabilidad del propietario o representante legal, sobre los valores declarados.
173
3.2.2.4 NORMATIVIDAD*
NORMATIVA SANITARIA TÉCNICA Y COMERCIAL:
BASE LEGAL, DE LA NATURALEZA Y CLASES DE ALOJAMIENTO
HOTELERO SEGÚN EL REGLAMENTO HOTELERO DEL ECUADOR.
Según el Art. 1. Son establecimiento de alojamiento los dedicados de modo habitual
mediante precio a proporcionar a las personas alojamiento con o sin otros servicios
complementarios.
Según el Art. 2 La categoría de los establecimientos hoteleros se determinará por
medio del distintivo de la estrella, se clasificará igualmente por la estrella en
atención a las características, calidad de sus instalaciones y por los servicios que
presten de la siguiente manera:
* Vademécum 1996 o Normativa Legal y Reglamentaria. Establecimientos
Turísticos – Ministerio de Turismo. DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN.
CABAÑAS (DE 3 A 1 ESTRELLAS PLATEADAS).
Según el Art. 3. CABAÑAS.- Es todo establecimiento hotelero situado fuera de los
núcleos urbanos, preferentemente en centros vacacionales, en los que mediante
precio se preste servicios de alojamiento y alimentación al público en general, en
edificaciones individuales que por sus construcciones decorativas están acordes con
la zona de ubicación y cuya capacidad no sea menor de 6 cabañas.
Según el Art. 4.- Los establecimientos de alojamiento deberán exhibir junto a la
entrada principal la placa distintiva que consistirá en un cuadrado de metal en el que
sobre fondo azul turquesa figurarán en blanco, la letra o letras correspondientes a la
actividad que desarrolle el establecimiento, así corno las estrellas que indiquen su
categoría.
La Dirección Nacional de Turismo diseñará y elaborará dichas placas y las pondrá a
disposición de los usuarios, previo al pacto de su valor.
174
Según el Art. 5.- La nomenclatura que se usará para los establecimientos hoteleros
tipo cabañas es de Primera Categoría, CAPTUR.
Según el Art. 6.- En la publicidad, correspondencia, facturas y demás documentos de
los establecimientos deberán indicarse en forma que no induzca a confusión el grupo,
subgrupo y categoría en que están clasificados.
Según el Art. 7.- Ningún establecimiento de alojamiento podrá usar denominación o
indicativos distintos de los que le corresponden por su grupo y subgrupo ni otra
categoría que aquella que les fuera asignada.
Según el Art. 8.- Toda modificación en la estructura características o sistemas de
administración de los establecimientos que pueda afectar a su clasificación deberá ser
modificada previamente para su aprobación a la Dirección Nacional de Turismo o
Direcciones Regionales.
Según el Art. 9.- De la clasificación otorgada por la Dirección Nacional de Turismo,
los establecimientos que presten servicios de alojamiento podrán recurrir a través de
su respectiva Asociación ante el Ministerio de Industrias Comercio e Integración en
el término de 15 días.
AUTORIZACIÓN DE LOS PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
NUEVOS ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO.
Según el Art.10.- Para la autorización de los proyectos de establecimientos de
alojamiento hotelero a construirse con posterioridad a la vigencia del presente
Reglamento deberá presentarse la siguiente documentación:
1. Antecedentes de la Empresa y de los empresarios a promotores.
2. Proyectos de inversión y Financiamiento.
3. Anteproyecto arquitectónico.
175
Previamente a la aprobación de los planos definitivos por las autoridades
competentes, la Dirección Nacional de Turismo o la Dirección Regional
correspondiente procederá a revisarlo y a dar visto bueno. De no cumplirse con este
requisito los planos no podrán ser aprobados por dichas autoridades.
3.2.2.5 PATENTE MUNICIPAL
El Municipio de la localidad otorga un permiso a la empresa en base a sus activos,
que se renueva cada año en función al crecimiento de los activos.
3.2.2.6 PERMISO SANITARIO
Se lo obtiene en la Dirección de Higiene del Municipio y se entregará en dos días
laborables previa presentación de los siguientes requisitos:
1. Solicitud de inspección.
2. Copia de la Patente Municipal actualizada.
3. Copia de la Hoja de inscripción al R.U.C.
4. Copia de la cédula de identidad del representante legal.
5. Copia de certificados de salud de los empleados que laboran en la empresa.
3.2.2.7 IMPUESTO A LA SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES
ECUATORIANOS SAYCE
Se presentará el Registro Único de Contribuyentes, copia de la cédula de identidad
del propietario y la categorización dada por CETUR. Este impuesto se paga
anualmente según la categoría del establecimiento y la capacidad de alojamiento.
3.2.2.8 IMPUESTO A LOS BOMBEROS
Se presentará una solicitud de inspección dirigida al Primer Jefe del Cuerpo de
Bomberos de su localidad. La secretaria de dicha institución señalará la fecha de
inspección de la empresa luego de ser realizada la inspección se presenta el informe
176
y se pagará el impuesto correspondiente de acuerdo a la categoría del
establecimiento.
Finalmente se recibe un certificado de inspección y pago que debe realizar
anualmente la empresa.
3.2.2.9 PERMISO DE LA INTENDENCIA DE POLICÍA
Para solicitar el permiso se debe presentar los siguientes requisitos:
1. Registro Único de Contribuyentes.
2. Copia de la cédula de identidad.
3. Certificado de Propiedad o de Arrendamiento.
En caso de no tener R.U.C. se presentará únicamente la cédula del propietario y el
mencionado certificado consiguiendo así un permiso provisional que le permitirá al
establecimiento iniciar su actividad, caso contrario la Intendencia de Policía lo
clausura.
3.2.3 PERMISO PARA OBTENER EL REGISTRO Y LA LICENCIA
ANUAL DE FUNCIONAMIENTO
La Corporación Ecuatoriana de Turismo proporciona una solicitud de registro y a
ésta se debe adjuntar lo siguiente:
1. Copia certificada de la Escritura Pública de Constitución.
2. Nombramiento del Representante Legal debidamente inscrito en e! Registro
Mercantil, tratándose de persona jurídica.
3. Copia de Registro Único de contribuyentes RU.C.
4. Copia de la cédula de identidad.
5. Lista de precios firmado por el interesado.
6. Copia del contrato de compra - venta del negocio tratándose de cambio de
propietario con la autorización de utilización de razón social.
7. Copia del título de Propiedad o contrato de Arrendamiento (registrado).
177
8. Certificado de Propiedad Industrial si es que no se encuentra registrada la razón
social.
3.2.4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS HOTELEROS EN LOS
ESTABLECIMIENTOS SEGÚN SU CATEGORÍA.24
Para la categorización y control de las actividades turísticas la Cámara de Turismo de
Pichincha CAPTUR, establece lo siguiente:
PARA EL ALOJAMIENTO.
En referencia a las instalaciones y servicios que presten los hoteles se clasificarán en
las categorías:
- Cinco estrellas (Lujo).
- Cuatro estrellas (Primera).
- Tres estrellas (Segunda).
- Dos estrellas (Tercera).
- Una estrella (Cuarta ).
HOTEL DE LUJO (5 ESTRELLAS):
- Deberá tener un mínimo de 30 habitaciones.
- Hall de entrada.
- Comedores, cafetería (el servicio de comida y bebidas a las habitaciones será
permanente diurno y nocturno room - service).
- Recepción y consejería: Jefe de Recepción, primer conserje, portero exterior,
ascensorista, mozos de equipaje, botones y mensajeros.
- Servicio médico.
- Servicio telefónico en las habitaciones.
- Servicio de pisos a cargo de una Ama de Llaves y una camarera para cada doce
habitaciones.
24
VADEMÉCUM. 1996. NORMATIVA REGLAMENTARIA PARA ESTABLECIMIENTOS
TURÍSTICOS MINISTERIO DE TURISMO. DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN.
178
- Servicio de comedor atendido por el Maitre, capitán de meseros y el respectivo
personal de meseros acorde con el requerimiento del establecimiento.
- Estacionamiento.
- Salas de fiestas.
- Tiendas.
- Incineradores y depósitos de basura.
- El personal del hotel deberá mostrar su capacidad profesional mediante título o
certificado o por comprobación de los servicios de la Dirección de Turismo, y en
su mayoría poseerá además del español, dos idiomas más, uno de los cuales
deberá ser el inglés.
HOTEL DE PRIMERA (4 ESTRELLAS):
- Deberán prestar el servicio de recepción y consejería.
- Hall de entrada.
- Salas de fiestas.
- Servicio médico.
- Servicio telefónico.
- Restaurante, cafetería (servicio a las habitaciones).
- Lavandería.
- Servicio de pisos.
- Incineradores y depósitos de basura.
- Tiendas.
- El servicio de comidas y bebidas en las habitaciones funcionará entre las 6:00 y
las 22:00. Los Jefes de comedores y recepcionistas hablarán inglés además del
español.
HOTEL DE SEGUNDA CATEGORÍA (3 ESTRELLAS):
- Deberán prestar el servicio de recepción y conserjería.
- Estacionamiento.
- Hall de entrada.
- Sala de fiestas.
- Servicio telefónico.
179
- Servicio de primeros auxilios.
- Restaurante.
- Lavandería.
- Servicio de pisos.
- Incineradores y depósitos de basura.
- Los servicios de comidas y bebidas operan entre las 6:00 y las 21:00 horas. Los
Jefes de comedores y recepcionistas hablarán inglés además del español.
HOTEL DE TERCERA CATEGORÍA (2 ESTRELLAS)
- Estacionamiento.
- Hall de entrada.
- Servicio telefónico.
- Servicio de recepción.
- Botiquín de primeros auxilios.
- Servicio de pisos.
- Restaurante.
- Lavandería.
- Incineradores y depósitos de basura.
- El servicio de comidas y bebidas en las habitaciones funcionará entre las 6:00 y
las 20:00.
HOTEL DE CUARTA CATEGORÍA (1 ESTRELLAS):
- Hall de entrada.
- Teléfono público.
- Servicio de pisos.
- Botiquín de primeros auxilios.
- Restaurante.
- Incinerador o depósito de basura.
- No es obligatorio que el comedor sea atendido por el Jefe de comedor. Ni es
obligación el servicio de alimentos y bebidas en las habitaciones.
180
HOTELES APARTAMENTOS:
- Un mínimo de 30 apartamentos.
- Se clasifican en: primera, segunda, tercera y cuarta categoría.
- Prestar servicios igual que hoteles de su categoría, excepto servicios de
restaurante, servicio a las habitaciones, deberá acatar las disposiciones siguientes:
- Funcionar en edificios diseñados específicamente para este tipo de servicios.
- Deberá contar el establecimiento con servicio de conserjería.
- La tarifa por uso de los Apartamentos será liquidada por día, semana o mes, la
misma que incluye el servicio de limpieza por parte del establecimiento.
HOSTALES, RESIDENCIAS Y PENSIONES:
- Se clasifican en: primera, segunda y tercera categoría.
- Hostales y Residencias:
- Deberán tener entre 12 a 20 habitaciones.
- Servicio de recepción.
- Servicio de pisos.
- Botiquín de primeros auxilios.
- En si deben reunir los servicios que correspondan a su respectiva categoría.
PENSIONES:
- Deben tener entre 6 a 11 habitaciones.
- Servicio de restaurante.
- Servicio de pisos.
- Botiquín de primeros auxilios.
CABAÑAS:
De acuerdo a las instalaciones y servicios que presten se clasifican en tres, dos y una
estrella que corresponden a la primera, segunda y tercera categoría respectivamente.
181
CABAÑAS DE TRES ESTRELLAS (PRIMERA CATEGORÍA):
- “Servicio de recepción las 24 horas del día atendido por personal bilingüe.
- Restaurante.
- Servicio de pisos.
- Mozos de equipaje, botones y mensajeros.
- Servicio de primeros auxilios.
- Central telefónica móvil - convencional para llamadas locales e
interprovinciales.”
El Rancho La Guajira debido a sus características es un centro de cabañas de primera
clase (tres estrellas):
- Posee servicio de restaurante, recepción y bar las 24 horas del día, durante los 365
días del año.
- El servicio de limpieza a las cabañas se brinda durante las 24 horas del día, los
365 días del año.
- En recepción se tiene servicio de Walkie-Talkie y telefonía celular durante las 24
horas del día.
3.2.5 COSTOS DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA Y PERMISOS DE
FUNCIONAMIENTO
Cuadro N°36
COSTOS DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Y PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO
DETALLE CANTIDAD PRECIO
UNITARIO
PRECIO
TOTAL
Honorarios de abogado 1 500,00 500,00
Gastos de notaria 1 80,00 80,00
Aprobación del nombre (Superintendencia de
Compañías) 1 30,00 30,00
Cuenta de integración de capital (PRODUBANCO) 1 400,00 400,00
Trámites en Registro Mercantil 1 60,00 60,00
Trámites en Municipio (patente, impuestos) 1 20,00 20,00
Trámites en SRI (Servicio de Rentas Internas) 1 5,00 5,00
Inscripción en la Cámara Provincial de Turismo 1 60,00 60,00
Permiso Sanitario (Dirección de Higiene del
Municipio) 1 4,00 4,00
Impuesto a la Sociedad de Autores y Compositores
Ecuatorianos SAYCE 1 32,00 32,00
182
DETALLE CANTIDAD PRECIO
UNITARIO
PRECIO
TOTAL
Impuesto a los Bomberos 1 10,00 10,00
Permiso de la Intendencia de Policía 1 15,00 15,00
Licencia Anual de Funcionamiento (Corporación
Ecuatoriana de Turismo) 1 120,00 120,00
TOTAL 1.336,00
Fuente: Investigación de Campo, Entrevista Ab. Galo Yépez, y consultas en el Ministerio de Salud,
Intendencia de Policía Y Cámara de Turismo de Pichincha CAPTUR.
Elaboración: El autor.
183
CAPÍTULO IV
ESTUDIO FINANCIERO
4.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Objetivo General
Conocer la inversión que se requiere para crear un rancho turístico dedicado al
turismo de aventura en la región del cráter del Pululahua; estimar el tiempo de
retorno del dinero invertido en el proyecto.
Objetivos Específicos
Determinar la fuente de financiamiento que se requiere para la implantación del
Rancho La Guajira, ubicado en la región del cráter del Pululahua.
Aplicar las variables de evaluación financiera como el VAN (Valor Actual Neto),
el TIR (Tasa Interna de Retorno), para establecer la situación financiera del
Rancho La Guajira en la región del cráter del Pululahua.
4.2 GENERALIDADES
El estudio financiero de este proyecto permitirá conocer la inversión que se requiere
para la implementación del rancho turístico y los costos operativos indispensables
para el funcionamiento de dicho centro turístico. El estudio financiero, señalará las
necesidades totales de capital para las inversiones, permitirá estimar la rentabilidad
que el negocio generará, además permitirá evaluar el proyecto mediante diversos
indicadores de evaluación como el Valor Actual Neto, la Tasa Interna de Retorno,
entre otros.
184
4.3 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
El presupuesto de inversión determina los desembolsos que se realizarán por diversos
conceptos como la infraestructura, maquinaria y equipos, gastos constitución y otros;
los cuales permitirán la ejecución del proyecto.
4.3.1 DETERMINACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN
Los costos de inversión comprenden todos los desembolsos necesarios a realizar
previa la ejecución del proyecto, intervienen tres factores básicos como: activos fijos
que son todos los bienes tangibles sujetos a depreciación, los activos intangibles son
aquellos bienes necesarios para el funcionamiento de la empresa sujetos a
amortizaciones, y el capital de trabajo.
A continuación se indica los rubros que intervienen en cada uno de factores
mencionados que determinarán la inversión inicial para la puesta en marcha del
proyecto. Además se considerará una cuenta llamada imprevistos que tendrá un
porcentaje del 10% del total de la inversión.
4.3.2 PLAN DE INVERSIONES ACTIVOS FIJOS
El capítulo de inversiones del Proyecto Turístico Rancho La Guajira corresponde a la
inversión que en forma de capital requiere el proyecto turístico para materializarse y
de esta manera poder realizar sus operaciones.
El proyecto turístico ha permitido agrupar su presupuesto en cuatro apartados
específicos como son:
Construcciones
Mobiliario y decoración
Proyecto de factibilidad
Imprevistos
185
En el plan de inversiones del proyecto turístico se establecen los recursos financieros
que se necesitan para la etapa de funcionamiento del proyecto turístico, también
llamado capital de trabajo o de operación, mismo que es vital para la operación
inicial del proyecto turístico y su adecuado funcionamiento, como se detalla
continuación:
COSTEO DE LAS OBRAS.
Los costos de construcción del proyecto turístico han sido proporcionados por el
Arquitecto Nicolás Mena, el cual presta sus servicios profesionales en el Consejo
Provincial de Pichincha, quien colabora con la cotización de las diferentes áreas del
proyecto. Hay que destacar que se consideran las condiciones de los activos fijos,
como en el caso concreto de la construcción es de 20 años de vida útil, con un
porcentaje del 3% de mantenimiento y un 2% que constituye el porcentaje de
seguros.
Cuadro N°37
OBRA FÍSICA
PARA EL RANCHO
Fuente: Arq. Nicolás Mena
Elaboración: El autor.
Cuadro N°38
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA
RUBRO
COSTO
UNITARIO
USD
COSTO TOTAL USD
Fontanería 2.000 2.000
Divisiones 1.500 1.500
Arreglos de infraestructura 3.000 3.000
Accesorios de baños 1.500 1.500
COSTO TOTAL EN INFRAESTRUCTURA 8.000
Fuente: Arq. Nicolás Mena
Elaboración: El autor.
RANCHO LA GUAJIRA
DESCRIPCION UNIDAD
DE
MEDIDA
AREA UNIDADES TOTAL
CONSTRUCCION (m2)
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
Cabaña simple m2 25 6 150 70 10.500
Cabaña doble m2 30 2 60 70 4.200
TOTAL m2 55 8 210 m2 14.700
186
COSTEO DEL TERRENO DEL PROYECTO TURÍSTICO.
La extensión del terreno prevista es de 12 hectáreas, cuyo precio por hectárea es de
2.500 USD., dando un presupuesto de costo de 30.000 USD.; dicho valor es
referencial para el cálculo del patrimonio de la empresa, puesto que el terreno ha sido
cedido por uno de los accionistas del Rancho La Guajira; el rancho también tiene una
vida útil de 20 años, esto último según los clásicos criterios contables, mas de
acuerdo a la LORTI (Ley Organica de Regimen Tributario Interno, artículo 24) los
terrenos no sufren depreciación sino que van ganando plusvalia a traves de los años;
se considera también un porcentaje del 3% de mantenimiento y un 2% que constituye
el porcentaje de seguros.
Cuadro N°39
COSTO DEL TERRENO DEL PROYECTO TURÍSTICO
Elaboración: El autor.
MOBILIARIO Y DECORACIÓN PARA EL PROYECTO TURÍSTICO
El mobiliario y decoración para el proyecto turístico es de vital importancia por
cuanto su categoría de primera clase así lo requiere, se ha dado mucha importancia al
diseño lo cual es factor importante para la penetración en el mercado; hay que
destacar que las condiciones de los activos fijos en este caso de mobiliario y
decoración es de 10 años vida útil (de acuerdo a la LORTI), con un porcentaje del
3% de mantenimiento mensual y un 2% que constituye el porcentaje de seguros.25
25
Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI)
www.sri.gov.ec
DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDAAREA
COSTO
UNITARIOCOSTO TOTAL
(m2)
Terreno en el
Cráter del
Pululahua hectárea 12 hectáreas 2.500 30.000
187
Cuadro N°40
INVERSIÓN EN MUEBLES Y EQUIPOS
(CABAÑAS SIMPLES Y DOBLES)
DETALLE CANTIDAD VALOR
UNITARIO
VALOR
TOTAL
Literas 18 160 2.880
Muebles de dormitorio (armarios) 8 90 720
Muebles de cocina (taburetes) 8 45 360
Televisiones 8 180 1.440
DVD´S 8 80 640
Cocinas 8 40 320
TOTAL 6.360
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: El autor.
Cuadro N°41
INVERSIÓN EN MUEBLES
Y EQUIPOS. (CABAÑA CENTRAL)
PISO/ÁREA DETALLE CANTIDAD VALOR
UNITARIO
VALOR
TOTAL
PLANTA BAJA
Recepción Archivador 1 80 80
Escritorio 1 110 110
Sillas 4 24 96
Sub-total 286
Oficina de administración Archivador 1 80 80
Escritorio 2 110 220
Sillas 3 24 72
Sub-total 372
Comedor Mesas grandes 2 260 520
Mesas pequeñas 6 140 840
Sillas 40 24 960
Sub-total 2.320
Salón de juegos Mesas de pin-pon 1 90 90
Mesas de billar 2 350 700
Mesas de naipe 1 150 150
Sillas 10 24 240
Sub-total 1.180
Bar Mueble de bar 1 330 330
Mesas 4 140 560
Sillas 22 24 528
Sub-total 1.418
Sub-total Piso 1 5.576
PISO 1
Sala de reuniones Escritorios grandes 6 220 1.320
Escritorio individual 1 110 110
Sillas 36 24 864
Pizarra 1 65 65
188
PISO/ÁREA DETALLE CANTIDAD VALOR
UNITARIO
VALOR
TOTAL
Proyector de
computadora 1 1200 1.200
Sub-total 3.559
Sala de televisión Sillones 3 340 1.020
Mesa central 1 120 120
Sillas 6 24 144
Modulo de televisión 1 210 210
Sub-total 1.494
Sub-total Piso 2 5.053
TOTAL 10.629
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: El autor.
EQUIPO DE OFICINA.
Las condiciones de los activos fijos en este caso de equipo de oficina es de 10 años
de vida útil (de acuerdo a la LORTI), con un porcentaje del 3% de mantenimiento
mensual y un 2% que constituye el porcentaje de seguros.
Cuadro N°42
INVERSIÓN EN EQUIPOS DE OFICINA
DESCRIPCIÓN OFICINA QUITO RANCHO: CABAÑA CENTRAL
COSTO CANTIDAD SUBTOTAL 1 CANTIDAD SUBTOTAL 2 TOTAL
Teléfonos de escritorio 25 2 50 0 0 50
Teléfonos celulares 110 2 220 2 220 440
Televisiones 180 1 180 1 180 360
Dvd 80 1 80 1 80 160
Calculadoras 15 3 45 3 45 90
Caja fuerte 600 1 600 0 0 600
Fax 150 1 150 0 0 150
TOTAL 1.850
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: El autor.
EQUIPO DE COMPUTACIÓN.
Las condiciones de los activos fijos en este caso de equipo de computación es de
3.33 años de vida útil (de acuerdo a la LORTI), con un porcentaje del 3% de
mantenimiento mensual y un 2% que constituye el porcentaje de seguros.
189
Cuadro N°43
INVERSIÓN EN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
DESCRIPCIÓN OFICINA QUITO
RANCHO: CABAÑA CENTRAL
COSTO
UNITARIO CANTIDAD SUBTOTAL 1 CANTIDAD
COSTO
UNITARIO SUBTOTAL 2 TOTAL
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 400 3 1.200 3 400 1.200 2.400
COMPUTADORAS PORTATILES 800 1 800 0 0 0 800
TOTAL 3.200 Fuente: Investigación de campo
Elaboración: El autor.
190
IMPLEMENTOS ADICIONALES.
Las condiciones de los activos fijos en este caso de los implementos adicionales
requeridos para llevar a cabo las diversas actividades en el rancho es de 10 años de
vida útil (de acuerdo a la LORTI), con un porcentaje del 3% de mantenimiento
mensual y un 2% que constituye el porcentaje de seguros.
Cuadro N°44
INVERSIÓN EN IMPLEMENTOS ADICIONALES
Y EQUIPO DE OPERACIONES DE TURISMO
DETALLE CANTIDAD VALOR
UNITARIO
VALOR
TOTAL
Kits de raquetas y pelotas de ping pong 10 9 90
Tacos de billar 10 45 450
Juego de pelotas de billar 4 30 120
Espejos 20 10 200
Adornos 40 10 400
Suministros de limpieza 20 15 300
Suministros de oficina 10 30 300
Películas de DVD 20 2 40
Juego de toallas 50 12 600
Cobijas, almohadas, sabanas 60 30 1.800
Carpas 5 90 450
Linternas 24 8 192
Equipo de walky-talky 3 120 360
Bicicletas 10 140 1.400
Kit de menaje de excursión 3 35 105
Juego de utensilios de excursión 24 10 240
Kit de instrumentos varios (navaja,
rompevientos, etc) 24 45 1.080
TOTAL 8.127
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: El autor.
191
Cuadro N°45
PLATERÍA Y CRISTALERÍA DEL PROYECTO:
ÁREA DE RESTAURANTE, BAR Y AUDITORIO
DETALLE CANTIDAD PRECIO
UNITARIO
PRECIO
TOTAL
VAJILLA BLANCA
Plato base 60 2,67 160,20
Plato postre 60 1,86 111,60
Plato pan 60 1,80 108,00
Cebichero 60 0,65 39,00
Plato hondo 60 2,37 142,20
Taza 60 1,26 75,60
Plato de taza 60 1,20 72,00
Taza tinto 60 1,50 90,00
Plato de taza tinto 60 1,25 75,00
VAJILLA MODELO RECEPCIÓN
Plato base 50 2,67 133,50
Plato postre 50 1,86 93,00
Plato pan 50 1,80 90,00
Cebichero 50 0,65 32,50
Plato hondo 50 2,37 118,50
Taza 50 1,26 63,00
Plato de taza 50 1,20 60,00
Taza tinto 50 1,50 75,00
Plato de taza tinto 50 1,25 62,50
COPAS MODELO RECEPCIÓN
Copa flauta 50 1,40 70,00
Copa gran vino 50 1,56 78,00
Copa de agua 50 1,37 68,50
Copa vino tinto 50 1,31 65,50
Copa vino blanco 50 1,20 60,00
Copa crema 50 1,10 55,00
VASO LABRADO ALEMÁN
Vaso alto 30lt 50 1,95 97,50
Vaso alto 28lt 50 1,89 94,50
SET DE CUBIERTOS
Cuchillos 100 1,25 125,00
Tenedor 100 1,50 150,00
Cuchara sopera 100 1,20 120,00
Cucharita 100 0,90 90,00
Tenedor de postre 100 0,80 80,00
Trinche grande carnes 12 2,04 24,48
Charol labrado alemán 50 cm 12 7,39 88,68
Bandeja oval llano alemas 45cm 8 6,15 49,20
Bandeja oval llano alemán 60.28cm 8 5,60 44,80
Salseras 10cl 5 7,40 37,00
Coltera alemana 5 10,24 51,20
Olla 24 H acero inox 5 39,00 195,00
Olla 15 H acero inox 14 7,40 103,60
Salsera 12cl 5 9,20 46,00
192
DETALLE CANTIDAD PRECIO
UNITARIO
PRECIO
TOTAL
Salsera 11cl 5 13,00 65,00
Cocinero equipado 15 40,00 600,00
Florero labrado alemán 15 1,16 17,40
TOTAL LENCERÍA Y CRISTALERÍA 4077,96
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: El autor.
OTROS EQUIPOS DEL PROYECTO TURÍSTICO.
Se ha considerado como maquinaria a todos los instrumentos mecánicos adaptables,
los mismos que serán imprescindibles para la producción del servicio directo a los
clientes y en el funcionamiento general del centro turístico. Hay que destacar que las
condiciones de la maquinaria del proyecto turístico son de 10 años de vida útil (de
acuerdo a la LORTI), con un porcentaje del 3% de mantenimiento y 2% de seguros
mensual.
Cuadro N°46
OTROS EQUIPOS DEL
PROYECTO TURÍSTICO
DETALLE CANTIDAD PRECIO
UNITARIO PRECIO TOTAL
Tina de hidromasaje 1 1.500,00 1.500,00
Calefón para baño sauna 1 680,00 680,00
TOTAL MAQUINARIA 2.180,00
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: El autor.
4.3.3 DETERMINACIÓN DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES
El plan de inversiones en activos intangibles está constituido por los gastos legales y
de constitución de la empresa.
GASTOS LEGALES Y DE CONSTITUCION.
Cuadro N°47
GASTOS LEGAL Y DE CONSTITUCIÓN
DETALLE VALOR
Honorarios de abogado 500,00
Gastos de Notaría 80,00
Aprobación del nombre (Superintendencia de Compañías) 30,00
Cuenta de integración de capital (PRODUBANCO) 400,00
193
DETALLE VALOR
Trámites en Registro Mercantil 60,00
Trámites en Municipio (patente, impuestos) 20,00
Trámites en SRI (Servicio de Rentas Internas) 5,00
Inscripción en la Cámara Provincial de Turismo 60,00
Permiso Sanitario (Dirección de Higiene del Municipio) 4,00
Impuesto a la Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos SAYCE 32,00
Impuesto a los Bomberos 10,00
Permiso de la Intendencia de Policía 15,00
Licencia Anual de Funcionamiento (Corporación Ecuatoriana de Turismo) 120,00
TOTAL 1.336,00
Fuente: Investigación de Campo, Entrevista Ab. Galo Yépez, y consultas en el Ministerio de Salud,
Intendencia de Policía y Cámara de Turismo de Pichincha CAPTUR.
Elaboración: El autor.
4.3.4 DETERMINACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO
Para el proyecto turístico se considera como capital de trabajo el conjunto de
recursos necesarios en la forma de activos corrientes para la operación normal del
proyecto, la mano de obra y los insumos; la mayor parte del capital del trabajo para
el primer semestre de funcionamiento del rancho estará cubierto por el crédito a largo
plazo.26
26
BACA URBINA, Gabriel. “Evaluación de Proyectos”. Cuarta edición. Editorial McGraw-Hill.
México. 2001. Pág. 168.
194
Cuadro N°48
MANO DE OBRA
PRIMER SEMESTRE:
JULIO 2009 – DICIEMBRE 2009
CARGO #
EMPLEADOS
julio/diciembre
2009
enero/junio
2010
julio/diciembre
2010
enero/junio
2011
julio/diciembre
2011
Gerente General 1 6.000,00 6.129,60 6.262,00 6.397,26 6.535,44
Secretaria/Contadora 1 2.700,00 2.758,32 2.817,90 2.878,77 2.940,95
Administrador del rancho 1 3.600,00 3.677,76 3.757,20 3.838,36 3.921,26
Recepcionista/cajero 3 5.400,00 5.516,64 5.635,80 5.757,53 5.881,90
Chef Supervisor 1 3.600,00 3.677,76 3.757,20 3.838,36 3.921,26
Chef Junior 1 2.400,00 2.451,84 2.504,80 2.558,90 2.614,18
Meseros 2 3.360,00 3.432,58 3.506,72 3.582,46 3.659,85
Camareras de limpieza 2 3.360,00 3.432,58 3.506,72 3.582,46 3.659,85
Conserjes 1 1.680,00 1.716,29 1.753,36 1.791,23 1.829,92
Sueldos 32.100,00 32.793,36 33.501,70 34.225,33 34.964,60
Aporte del IESS 1.950,08 1.992,20 2.035,23 2.079,19 2.124,10
Fondos de reserva 0,00 0,00 1.395,35 1.425,49 1.456,28
Décimo Tercero 1.337,50 1.366,39 1.395,90 1.426,06 1.456,86
Décimo Cuarto 1.560,00 1.593,70 1.628,12 1.663,29 1.699,21
Vacaciones 0,00 0,00 697,95 713,03 728,43
TOTAL 36.947,58 37.745,64 40.654,25 41.532,38 42.429,48
TOTAL SUELDOS 36.947,58 37.745,64 40.654,25 41.532,38 42.429,48
Fuente: Ministerio de Trabajo
Elaboración: El autor
195
Cuadro N°49
INSUMOS*
ITEM PRECIO UNITARIO MENSUAL OFICINA MENSUAL RANCHO
CANTIDAD PRECIO VALOR CANTIDAD PRECIO VALOR TOTAL MENSUAL SEMESTRE 1: JULIO 2009 - DICIEMBRE 2009
Limpieza 404,60 2.427,60
Escoba 1,50 1,00 1,50 1,50 4,00 6,00 24,00 25,50 153,00
Trapeador 2,20 1,00 2,20 2,20 4,00 8,80 35,20 37,40 224,40
Balde plástico 2,50 1,00 2,50 2,50 4,00 10,00 40,00 42,50 255,00
Detergente 1,20 2,00 2,40 4,80 8,00 9,60 76,80 81,60 489,60
Cloro 1,60 2,00 3,20 6,40 8,00 12,80 102,40 108,80 652,80
Esponjas 0,40 4,00 1,60 6,40 16,00 6,40 102,40 108,80 652,80
Kits suministros de oficina 502,70 3.016,20
Esferos 0,40 4,00 1,60 6,40 6,00 2,40 14,40 20,80 124,80
Lápices 0,30 4,00 1,20 4,80 6,00 1,80 10,80 15,60 93,60
Resaltadores 1,60 1,00 1,60 1,60 1,00 1,60 1,60 3,20 19,20
Tinta correctora 2,45 1,00 2,45 2,45 2,00 4,90 9,80 12,25 73,50
Borrador de lápiz 0,30 1,00 0,30 0,30 2,00 0,60 1,20 1,50 9,00
Sacapuntas 0,25 1,00 0,25 0,25 2,00 0,50 1,00 1,25 7,50
Grapadora 5,00 1,00 5,00 5,00 3,00 15,00 45,00 50,00 300,00
Perforadora 6,50 1,00 6,50 6,50 3,00 19,50 58,50 65,00 390,00
Caja de clips 2,00 1,00 2,00 2,00 3,00 6,00 18,00 20,00 120,00
Caja de grapas 3,00 1,00 3,00 3,00 3,00 9,00 27,00 30,00 180,00
Caja de disquetes (10 unidades) 5,20 1,00 5,20 5,20 3,00 15,60 46,80 52,00 312,00
Cartucho de tinta negra (recarga) 2,50 1,00 2,50 2,50 2,00 5,00 10,00 12,50 75,00
Cartucho de tinta color (recarga) 4,50 1,00 4,50 4,50 2,00 9,00 18,00 22,50 135,00
Papel bond (resma) 4,80 1,00 4,80 4,80 3,00 14,40 43,20 48,00 288,00
Cinta adhesiva 1,80 1,00 1,80 1,80 3,00 5,40 16,20 18,00 108,00
Folders 3,30 1,00 3,30 3,30 6,00 19,80 118,80 122,10 732,60
Regla 0,80 1,00 0,80 0,80 3,00 2,40 7,20 8,00 48,00
Alimentos 1,69 2.730,00 4.613,70 4.613,70 27.682,20
Bebidas 0,84 1.456,00 1.223,04 1.223,04 7.338,24
Varios salón de juegos 303,50 1.821,00
Kit de billar (bolas + 4 tacos + 1 tiza) 140,00 0,00 0,00 0,00 1,00 140,00 140,00 140,00 840,00
Naipe 2,00 0,00 0,00 0,00 6,00 12,00 72,00 72,00 432,00
Kit de ping-pong (bolas + 2 raquetas + red) 14,00 0,00 0,00 0,00 2,00 28,00 56,00 56,00 336,00
Monopolio 12,00 0,00 0,00 0,00 1,00 12,00 12,00 12,00 72,00
Ajedrez 15,00 0,00 0,00 0,00 1,00 15,00 15,00 15,00 90,00
Juego piramidal de madera 8,50 0,00 0,00 0,00 1,00 8,50 8,50 8,50 51,00
196
ITEM PRECIO UNITARIO MENSUAL OFICINA MENSUAL RANCHO
CANTIDAD PRECIO VALOR CANTIDAD PRECIO VALOR TOTAL MENSUAL SEMESTRE 1: JULIO 2009 - DICIEMBRE 2009
Varios cuarto de sauna 0,00 298,00 1.788,00
Escencia de olor (envase 40 gramos) 4,00 0,00 0,00 0,00 8,00 32,00 256,00 256,00 1.536,00
Manguera (4 metros) 10,00 0,00 0,00 0,00 1,00 10,00 10,00 10,00 60,00
Eucalipto (libra) 0,50 0,00 0,00 0,00 8,00 4,00 32,00 32,00 192,00
Varios sala de televisión 0,00 60,00 360,00
Pelicula (dvd) 1,50 0,00 0,00 0,00 20,00 3,00 60,00 60,00 360,00
TOTAL 6.498,24 44.433,24
Fuente: Investigación de campo, Cheff Carlos Caluquí
Elaboración: El autor.
* Para los alimentos se toma como referencia el Cuadro N°32 del Estudio Técnico: Programa de Producción Alojamiento – Restaurante, el cual indica que en el primer
semestre de funcionamiento del rancho se comercializarán 16.380 menús (2.730 menús mensuales), dicho valor se multiplica por el valor de $3,28, valor que según la fuente
de consulta del cheff Carlos Caluquí, es el costo que implicaría en promedio preparar un menú de desayuno, almuerzo y merienda (Cuadro N°68 del presente capítulo).
197
De igual manera para las bebidas se obtiene la cuarta parte de la cantidad de
comensales mensuales según el Cuadro N°32 del Programa de Producción, lo que da
un valor de 1.456 potenciales consumidores de bebidas alcohólicas en el rancho
durante el primer semestre, este se multiplica por $3,10 que según el Cheff Carlos
Caluquí, es el costo promedio de preparar una bebida alcohólica(Cuadro N°69 del
presente capítulo) ; en el presente cuadro se refiere a los insumos a ser usados
durante el primer semestre de funcionamiento del rancho turístico.
4.4 CUADRO RESUMEN DE LA INVERSIÓN INICIAL DEL
PROYECTO
Cuadro N°50*
INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO
DETALLE APORTE DE
CAPITAL INVERSIONES
PRIMER
SEMESTRE: julio
2009 - diciembre
2009
ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
Obra física para el rancho 14.700,00 14.700,00
Infraestructura para el rancho 8.000,00 8.000,00
Inversión en muebles y equipos (cabañas simples y
dobles)
6.360,00 6.360,00
Inversión en muebles y equipos (cabaña central) 10.629,00 10.629,00
Equipo de oficina 1.850,00 1.850,00
Equipo de computación 3.200,00 3.200,00
Implementos adicionales y equipo de operaciones de
turismo
8.127,00 8.127,00
Platería y cristalería del proyecto 4.077,96 4.077,96
Otros equipos del proyecto turístico 2.180,00 2.180,00
Terreno 30.000,00 30.000,00 30.000,00
TOTAL ACTIVOS FIJOS 89.123,96 89.123,96
ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES
Gastos legales y de constitución 1.336,00 1.336,00
TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 1.336,00 1.336,00
CAPITAL DE TRABAJO
Mano de obra 6.157,93 6.157,93
Insumos 15.036,80 15.036,80
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 21.194,73 21.194,73
SUB TOTAL 111.654,69 111.654,69
IMPREVISTOS Y COMISIONES (10%) 11.165,47 11.165,47
TOTAL 30.000,00 122.820,16 122.820,16
Elaboración: El autor.
198
El monto de inversión inicial es de $ 122.820,96, de los cuales los activos fijos
ascienden a $ 89.123,96dólares, los activos fijos intangibles ascienden a 1.336,00, el
valor del capital de trabajo que se requiere durante el primer mes de funcionamiento
del rancho es de $ 21.194,73, valor que incluye: materia prima, insumos y mano de
obra; además está incluido un rubro de imprevistos con un porcentaje del 10% de la
inversión, que asciende a $ 11.165,47.
De ahí que el capital por parte de los socios es de $ 95.660,76, que se constituye tanto
de las aportaciones en dinero ($65.660,76), como del activo físico del terreno
($30.000), por tanto el préstamo requerido para cubrir la inversión será de $
27.159,40 dólares. Este dinero se adquirirá mediante un crédito en el Corporación
Financiera Nacional con una tasa de interés vigente del 9.25% anual; a cinco años
plazo. 27
* En el cuadro N°50 se incluye el rubro de comisiones a las que tienen derecho los guías del rancho
turístico, y que en el primer mes de funcionamiento del rancho suman $ 8.631,60, que son resultado de
multiplicar los ingresos en ventas de los paquetes turísticos por el porcentaje de comisión de los guías
($86.316 x 10% = 8.631,60, este último valor se divide para seis y nos da el valor de comisión
mensual de los guías).
4.5 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y VALOR LIBRO
El término depreciación tiene exactamente la misma connotación que amortización,
pero el primero solo se aplica al activo fijo, ya que con el uso estos bienes valen
menos; es decir, se deprecian; en cambio, la amortización solo se aplica en los activos
intangibles, por lo que el término amortización significa el cargo anual que se hace
para recuperar la inversión.28
En el siguiente esquema se toman las cuentas del Cuadro N°51, con sus respectivos
costos relacionados con los activos fijos y los activos intangibles; con los datos
27
Corporación Financiera Nacional.
Préstamos para medianas y pequeñas empresas.
http://www.cfn.gov.ec 28
CANELOS S., Ramiro. Econ. “Formulación y Evaluación de un Plan de Negocio”. Primera edición.
Universidad Internacional del Ecuador. Quito-Ecuador. Oct.2003. Pág. 122.
199
obtenidos en la inversión inicial se determinó los años de vida útil y el porcentaje de
depreciación y amortización semestral para cada cuenta, por tanto se tiene los
siguientes datos:
200
Cuadro N°51
DETALLE DE LA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
DEPRECIACIÓN
Detalle
Aporte
de
Capital
Año 0
(Semestre 0)
Vida
Útil
(Años)
% Depreciación
Depreciación
julio/diciembre
2009
Valor residual
semestre 1
Depreciación
enero/junio
2010
Valor
residual
semestre 2
Depreciación
julio/diciembre
2010
Valor
residual
semestre 3
Depreciación
enero/junio
2011
Valor
residual
semestre 4
Depreciación
julio/diciembre
2011
Valor
residual
semestre 5
Saldo Libros
Activos Fijos Tangibles
Obra física para el rancho 14.700,00 10 10,00% 735,00 13.965,00 698,25 13.266,75 663,34 12.603,41 630,17 11.973,24 598,66 11.374,58 11.374,58
Infraestructura para el
rancho 8.000,00 10 10,00% 400,00 7.600,00 380,00 7.220,00 361,00 6.859,00 342,95 6.516,05 325,80 6.190,25 6.190,25
Inversión en muebles y
equipos (cabañas simples y
dobles)
6.360,00 10 10,00% 318,00 6.042,00 302,10 5.739,90 287,00 5.452,91 272,65 5.180,26 259,01 4.921,25 4.921,25
Inversión en muebles y
equipos (cabaña central) 10.629,00 10 10,00% 531,45 10.097,55 504,88 9.592,67 479,63 9.113,04 455,65 8.657,39 432,87 8.224,52 8.224,52
Equipo de oficina 1.850,00 3 33,00% 305,25 1.544,75 254,88 1.289,87 212,83 1.077,04 177,71 899,33 148,39 750,94 750,94
Equipo de computación 3.200,00 3 33,33% 533,28 2.666,72 444,41 2.222,31 370,35 1.851,96 308,63 1.543,33 257,20 1.286,14 1.286,14
Implementos adicionales y
equipo de operaciones de
turismo
8.127,00 10 10,00% 406,35 7.720,65 386,03 7.334,62 366,73 6.967,89 348,39 6.619,49 330,97 6.288,52 6.288,52
Platería y cristalería del
proyecto 4.077,96 10 10,00% 203,90 3.874,06 193,70 3.680,36 184,02 3.496,34 174,82 3.321,52 166,08 3.155,45 3.155,45
Otros equipos del proyecto
turístico 2.180,00 10 10,00% 109,00 2.071,00 103,55 1.967,45 98,37 1.869,08 93,45 1.775,62 88,78 1.686,84 1.686,84
Total 59.123,96 3.542,23 55.581,73 3.267,81 52.313,93 3.023,26 49.290,66 2.804,42 46.486,24 2.607,76 43.878,47 43.878,47
Autor: Fernando Cevallos
AMORTIZACIÓN
Detalle Aporte de
Capital
Año 0
(Semestre 0)
Vida
Útil
(Años)
% Depreciación
Amortización
julio/diciembre
2009
Valor
residual
semestre 1
Amortización
enero/junio
2010
Valor
residual
semestre 2
Amortización
julio/diciembre
2010
Valor
residual
semestre 3
Amortización
enero/junio
2011
Valor
residual
semestre 4
Amortización
julio/diciembre
2011
Valor residual
semestre 5 Saldo Libros
Activos Fijos Intangibles
Gastos de constitución 1.336,00 5 20,00% 133,60 1.202,40 120,24 1.082,16 108,22 973,94 97,39 876,55 87,65 788,89 788,89
Total depreciación anual 1.336,00 133,60 1.202,40 120,24 1.082,16 108,22 973,94 97,39 876,55 87,65 788,89 788,89
Autor: Fernando Cevallos
201
En el Cuadro N°51 se realizaron las operaciones respectivas para determinar el valor
de depreciación de cada activo fijo tangible e intangible correspondiente a los cinco
semestres, además se puede apreciar el saldo en libros al final del periodo, el cual
refleja $42.220,82.
4.6 ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
Para la ejecución del proyecto se requiere una inversión de $ 122.820,16 dólares;
para lo cual se debe estructurar el tipo de financiamiento que se divide en dos partes:
Financiamiento por fondos propios
Financiamiento por crédito
Cuadro N°52
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
FINANCIAMIENTO
Capital social 95.660,76 77,89%
Crédito (C.F.N.) 27.159,40 22,11%
Total financiamiento 122.820,16 100,00% Elaboración: El autor.
El capital propio corresponde al aporte de los accionistas cuyo monto total asciende a
$ 95.660,76 dólares como capital propio, mientras que el financiamiento restante del
proyecto se obtendrá mediante un préstamo de $ 27.159,40 dólares, otorgado por la
Corporación Financiera Nacional, valor que será cancelado en 5 años calendario con
cuotas mensuales de $ 567,09 dólares, a un interés fijo del 9.25% anual.
4.6.1 TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO
Debido a que se requiere financiamiento por parte de una institución financiera para
el desarrollo del presente proyecto, es necesario considerar a cuánto va a ascender el
importe por el pago de dicho financiamiento, de esta manera se contempla tener
egresos mensuales iguales de $567.09 por los cinco años de plazo del préstamo que
se obtendrá con la Corporación Financiera Nacional CFN. El valor que debe ser
financiado asciende a $27.159,40 USD, a una tasa de interés fija anual del 9.25%.
202
Cálculo de la cuota fija mensual de pago del préstamo.
Para calcular la cuota fija mensual del préstamo a obtener de la Corporación
Financiera Nacional por el valor de $27.159,40, se utiliza la siguiente fórmula.29
Cuadro N°53
TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO
MES DEUDA INTERÉS CAPITAL PAGO SALDO
0 27159,4 27159,4
1 27159,4 209,35 357,74 567,09 26.801,66
2 26.801,66 206,60 360,49 567,09 26.441,17
3 26.441,17 203,82 363,27 567,09 26.077,90
4 26.077,90 201,02 366,07 567,09 25.711,82
5 25.711,82 198,20 368,89 567,09 25.342,93
6 25.342,93 195,35 371,74 567,09 24.971,19
7 24.971,19 192,49 374,60 567,09 24.596,59
8 24.596,59 189,60 377,49 567,09 24.219,10
9 24.219,10 186,69 380,40 567,09 23.838,70
10 23.838,70 183,76 383,33 567,09 23.455,36
11 23.455,36 180,80 386,29 567,09 23.069,07
12 23.069,07 177,82 389,27 567,09 22.679,81
13 22.679,81 174,82 392,27 567,09 22.287,54
14 22.287,54 171,80 395,29 567,09 21.892,25
15 21.892,25 168,75 398,34 567,09 21.493,91
16 21.493,91 165,68 401,41 567,09 21.092,51
17 21.092,51 162,59 404,50 567,09 20.688,00
18 20.688,00 159,47 407,62 567,09 20.280,38
19 20.280,38 156,33 410,76 567,09 19.869,62
20 19.869,62 153,16 413,93 567,09 19.455,69
21 19.455,69 149,97 417,12 567,09 19.038,57
22 19.038,57 146,76 420,33 567,09 18.618,24
23 18.618,24 143,52 423,57 567,09 18.194,67
24 18.194,67 140,25 426,84 567,09 17.767,83
25 17.767,83 136,96 430,13 567,09 17.337,70
26 17.337,70 133,64 433,45 567,09 16.904,25
27 16.904,25 130,30 436,79 567,09 16.467,47
28 16.467,47 126,94 440,15 567,09 16.027,31
29 16.027,31 123,54 443,55 567,09 15.583,77
30 15.583,77 120,12 446,97 567,09 15.136,80
29
CANELOS S., Ramiro. Econ. “Formulación y Evaluación de un Plan de Negocio”. Primera edición.
Universidad Internacional del Ecuador. Quito-Ecuador. Oct.2003. Pág. 133.
203
MES DEUDA INTERÉS CAPITAL PAGO SALDO
31 15.136,80 116,68 450,41 567,09 14.686,39
32 14.686,39 113,21 453,88 567,09 14.232,51
33 14.232,51 109,71 457,38 567,09 13.775,13
34 13.775,13 106,18 460,91 567,09 13.314,22
35 13.314,22 102,63 464,46 567,09 12.849,76
36 12.849,76 99,05 468,04 567,09 12.381,72
37 12.381,72 95,44 471,65 567,09 11.910,07
38 11.910,07 91,81 475,28 567,09 11.434,79
39 11.434,79 88,14 478,95 567,09 10.955,84
40 10.955,84 84,45 482,64 567,09 10.473,20
41 10.473,20 80,73 486,36 567,09 9.986,85
42 9.986,85 76,98 490,11 567,09 9.496,74
43 9.496,74 73,20 493,89 567,09 9.002,85
44 9.002,85 69,40 497,69 567,09 8.505,16
45 8.505,16 65,56 501,53 567,09 8.003,63
46 8.003,63 61,69 505,40 567,09 7.498,23
47 7.498,23 57,80 509,29 567,09 6.988,94
48 6.988,94 53,87 513,22 567,09 6.475,73
49 6.475,73 49,92 517,17 567,09 5.958,55
50 5.958,55 45,93 521,16 567,09 5.437,39
51 5.437,39 41,91 525,18 567,09 4.912,22
52 4.912,22 37,87 529,22 567,09 4.382,99
53 4.382,99 33,79 533,30 567,09 3.849,69
54 3.849,69 29,67 537,42 567,09 3.312,27
55 3.312,27 25,53 541,56 567,09 2.770,71
56 2.770,71 21,36 545,73 567,09 2.224,98
57 2.224,98 17,15 549,94 567,09 1.675,04
58 1.675,04 12,91 554,18 567,09 1.120,86
59 1.120,86 8,64 558,45 567,09 562,41
60 562,41 4,34 562,75 567,09 -0,34
Elaboración: El autor.
4.7 PRESUPUESTOS DE OPERACIÓN
4.7.1 PRESUPUESTO DE COSTOS DE OPERACIÓN. (EGRESOS)
Los costos de operación son los costos necesarios en los que se incurre para producir
un bien o servicio, el mismo que está compuesto por tres elementos que son: materia
prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación.30
Estos
elementos son los componentes que suministran la información necesaria para la
medición del ingreso y la fijación del precio del servicio.
30
CANELOS S., Ramiro. Econ. “Formulación y Evaluación de un Plan de Negocio”. Primera edición.
Universidad Internacional del Ecuador. Quito-Ecuador. Oct.2003. Pág. 135.
204
4.7.1.1 COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN
4.7.1.1.1 MATERIA PRIMA DIRECTA
En el rancho turístico La Guajira, para cada paquete turístico se utilizan diferentes
insumos, a continuación se presenta un cuadro donde se especifican todos los
materiales con los costos totales mensual y semestral respectivamente, requeridos
para el normal funcionamiento del rancho.
Cuadro N°54
MATERIA PRIMA DIRECTA*
ITEM MENSUAL RANCHO TOTALES
CANTIDAD PRECIO VALOR MENSUAL SEMESTRAL
Limpieza 380,80 2.284,80
Kits suministros de oficina 447,50 2.685,00
Alimentos 2.730,00 3,28 8.954,40 8.954,40 53.726,40
Bebidas 1.456,00 3,10 4.513,60 4.513,60 27.081,60
Varios salón de juegos 303,50 1.821,00
Varios cuarto de sauna 298,00 1.788,00
Varios sala de televisión 60,00 360,00
TOTAL 14.957,80 89.746,80
Elaboración: El autor.
*En el anexo financiero se encuentra detallado el desglose de los insumos de la materia prima directa.
4.7.1.1.2 MANO DE OBRA DIRECTA
En el caso del Proyecto Turístico, el rubro correspondiente a la mano de obra directa,
es la que participa directamente en el proceso de prestación del servicio, este
personal estará bajo la directa supervisión del administrador del rancho.
205
Cuadro N°55
MANO DE OBRA DIRECTA*
Cargo # Empleados julio/diciembre 2009 enero/junio 2010 julio/diciembre 2010 enero/junio 2011 julio/diciembre 2011
Administrador del rancho 1 3.600,00 3.677,76 3.757,20 3.838,36 3.921,26
Recepcionista/cajero 3 5.400,00 5.516,64 5.635,80 5.757,53 5.881,90
Chef Supervisor 1 3.600,00 3.677,76 3.757,20 3.838,36 3.921,26
Chef Junior 1 2.400,00 2.451,84 2.504,80 2.558,90 2.614,18
Meseros 2 3.360,00 3.432,58 3.506,72 3.582,46 3.659,85
Camareras de limpieza 2 3.360,00 3.432,58 3.506,72 3.582,46 3.659,85
Conserjes 1 1.680,00 1.716,29 1.753,36 1.791,23 1.829,92
Sueldos 23.400,00 23.905,44 24.421,80 24.949,31 25.488,21
Aporte del IESS 1.421,55 1.452,26 1.483,62 1.515,67 1.548,41
Fondos de reserva 0,00 0,00 1.017,17 1.039,14 1.061,58
Décimo Tercero 975,00 996,06 1.017,57 1.039,55 1.062,01
Décimo Cuarto 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00
Vacaciones 0,00 0,00 508,79 519,78 531,00
TOTAL 27.356,55 27.913,76 30.008,95 30.623,45 31.251,22
TOTAL SUELDOS 27.356,55 27.913,76 30.008,95 30.623,45 31.251,22
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales
Elaboración: El autor.
*En el anexo financiero se encuentra detallado el desglose de la nomina de empleados del rancho.
206
4.7.1.2 COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN
4.7.1.2.1 MANO DE OBRA INDIRECTA
En el caso del Rancho La Guajira la mano de obra indirecta, se considera aquella que no participa de manera directa en los procesos productivos
de la prestación del servicio en el proyecto turístico.
Cuadro N°56
MANO DE OBRA INDIRECTA*
CARGO # EMPLEADOS SEMESTRE 1 APORTE IESS FONDO DE RESERVA DECIMO TERCERO DECIMO CUARTO VACACIONES TOTAL
Gerente General 1 6.000,00 364,50 0,00 250,00 1.440,00 0,00 8.055,50
Secretaria/Contadora 1 2.700,00 164,03 0,00 112,50 1.440,00 0,00 4.417,53
TOTAL 8.700,00 528,53 0,00 362,50 2.880,00 0,00 12.473,03
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales
Elaboración: El autor.
*En el anexo financiero se encuentra detallado el desglose de la nomina de empleados del rancho€.
207
4.7.1.2.2 SERVICIOS
Este rubro trata del consumo promedio en que se incurrirá por los servicios básicos tales como: agua potable, luz, teléfono.
Cuadro N°57
SERVICIOS
SERVICIOS BASICOS (RANCHO)
PRIMER
SEMESTRE: julio
2009 - diciembre
2009
SEGUNDO
SEMESTRE: enero
2010 - junio 2010
TERCER
SEMESTRE: julio
2010 - diciembre
2010
CUARTO
SEMESTRE: enero
2011 - junio 2011
QUINTO
SEMESTRE: julio
2011 - diciembre 2011
Agua (entubada) 480,00 490,37 500,96 511,78 522,84
Energía Eléctrica 900,00 919,44 939,30 959,59 980,32
Servicio Telefónico (PORTA) 360,00 367,78 375,72 383,84 392,13
SERVICIOS BASICOS (RANCHO) 1.740,00 1.777,58 1.815,98 1.855,20 1.895,28
SERVICIOS BASICOS (QUITO)
Agua 150,00 153,24 156,55 159,93 163,39
Energía eléctrica 120,00 122,59 125,24 127,95 130,71
Servicio telefónico 300,00 306,48 313,10 319,86 326,77
TOTAL SERVICIOS BÁSICOS (QUITO) 570,00 582,31 594,89 607,74 620,87
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: El autor.
208
4.7.1.2.3 MANTENIMIENTO Y SEGUROS
Toda vez que parte del proyecto será financiado por la CFN, y en consideración a los parámetros que ellos utilizan, sumado a las investigaciones
efectuadas, tenemos que el valor correspondiente a este rubro es del 3% en mantenimiento y 2% sobre seguros en cuanto tiene que ver al costeo
de las obras y a los otros equipos del proyecto; para el resto de activos fijos se tiene un porcentaje del 3% en cuanto al mantenimiento semestral.
Cuadro N°58
MANTENIMIENTO Y SEGUROS
MANTENIMIENTO/SEGUROS
PRIMER
SEMESTRE: julio
2009 - diciembre
2009
SEGUNDO
SEMESTRE: enero
2010 - junio 2010
TERCER
SEMESTRE: julio
2010 - diciembre 2010
CUARTO
SEMESTRE: enero
2011 - junio 2011
QUINTO SEMESTRE:
julio 2011 - diciembre
2011
Costeo de las obras 735,00 750,88 767,09 783,66 800,59
Inversiones en infraestructura 400,00 408,64 417,47 426,48 435,70
Costeo del terreno 1.500,00 1.532,40 1.565,50 1.599,31 1.633,86
Mobiliario y decoración 849,45 867,80 886,54 905,69 925,25
Inversión en equipos de oficina 92,50 94,50 96,54 98,62 100,75
Inversión en equipos de computación 160,00 163,46 166,99 170,59 174,28
Implementos adicionales 406,35 415,13 424,09 433,25 442,61
Platería y cristalería del proyecto 203,90 208,30 212,80 217,40 222,09
Otros equipos del proyecto 109,00 111,35 113,76 116,22 118,73
TOTAL SEGURO/MANTENIMIENTO 4.456,20 4.552,45 4.650,78 4.751,24 4.853,87
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: El autor.
209
4.7.1.2.4 DEPRECIACIÓN
En el Proyecto Turístico se refiere al desgaste propio de los bienes físicos que se encuentran en el rancho.
Cuadro N°59
DEPRECIACIÓN
Detalle
Aporte
de
Capital
Año 0
(Semestre 0)
Vida
Útil
(Años)
%
Depreciación
Depreciación
julio/diciembre
2009
Valor
residual
semestre 1
Depreciación
enero/junio
2010
Valor
residual
semestre 2
Depreciación
julio/diciembre
2010
Valor
residual
semestre 3
Depreciación
enero/junio
2011
Valor
residual
semestre 4
Depreciación
julio/diciembre
2011
Valor
residual
semestre 5
Saldo Libros
Activos Fijos Tangibles
Obra física para el rancho 14.700,00 10 10,00% 735,00 13.965,00 698,25 13.266,75 663,34 12.603,41 630,17 11.973,24 598,66 11.374,58 11.374,58
Infraestructura para el rancho 8.000,00 10 10,00% 400,00 7.600,00 380,00 7.220,00 361,00 6.859,00 342,95 6.516,05 325,80 6.190,25 6.190,25
Inversión en muebles y
equipos (cabañas simples y
dobles)
6.360,00 10 10,00% 318,00 6.042,00 302,10 5.739,90 287,00 5.452,91 272,65 5.180,26 259,01 4.921,25 4.921,25
Inversión en muebles y
equipos (cabaña central) 10.629,00 10 10,00% 531,45 10.097,55 504,88 9.592,67 479,63 9.113,04 455,65 8.657,39 432,87 8.224,52 8.224,52
Equipo de oficina 1.850,00 3 33,00% 305,25 1.544,75 254,88 1.289,87 212,83 1.077,04 177,71 899,33 148,39 750,94 750,94
Equipo de computación 3.200,00 3 33,33% 533,28 2.666,72 444,41 2.222,31 370,35 1.851,96 308,63 1.543,33 257,20 1.286,14 1.286,14
Implementos adicionales y
equipo de operaciones de
turismo
8.127,00 10 10,00% 406,35 7.720,65 386,03 7.334,62 366,73 6.967,89 348,39 6.619,49 330,97 6.288,52 6.288,52
Platería y cristalería del
proyecto 4.077,96 10 10,00% 203,90 3.874,06 193,70 3.680,36 184,02 3.496,34 174,82 3.321,52 166,08 3.155,45 3.155,45
Otros equipos del proyecto turístico
2.180,00 10 10,00% 109,00 2.071,00 103,55 1.967,45 98,37 1.869,08 93,45 1.775,62 88,78 1.686,84 1.686,84
Total 59.123,96 3.542,23 55.581,73 3.267,81 52.313,93 3.023,26 49.290,66 2.804,42 46.486,24 2.607,76 43.878,47 43.878,47
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: El autor
210
Cuadro N°60
AMORTIZACIÓN
Detalle
Aporte
de
Capital
Año 0
(Semestre
0)
Vida
Útil
(Años)
%
Depreciación
Amortización
julio/diciembre
2009
Valor
residual
semestre 1
Amortización
enero/junio
2010
Valor
residual
semestre 2
Amortización
julio/diciembre
2010
Valor
residual
semestre 3
Amortización
enero/junio
2011
Valor
residual
semestre 4
Amortización
julio/diciembre
2011
Valor
residual
semestre 5
Saldo Libros
Activos Fijos Intangibles
Gastos de constitución 1.336,00 5 20,00% 133,60 1.202,40 120,24 1.082,16 108,22 973,94 97,39 876,55 87,65 788,89 788,89
Total depreciación anual 1.336,00 133,60 1.202,40 120,24 1.082,16 108,22 973,94 97,39 876,55 87,65 788,89 788,89
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: El autor
4.7.1.3 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Los gastos de administración en el rancho turístico son básicamente dos: el de remuneraciones y el de gastos de oficina.
Cuadro N°61
GASTO SUMINISTRO DE OFICINA (QUITO)*
SUMINISTROS OFICINA
PRIMER
SEMESTRE: julio
2009 - diciembre 2009
SEGUNDO
SEMESTRE: enero
2010 - junio 2010
TERCER
SEMESTRE: julio
2010 - diciembre
2010
CUARTO
SEMESTRE: enero
2011 - junio 2011
QUINTO
SEMESTRE: julio
2011 - diciembre 2011
Limpieza 2.284,80 2.334,15 2.384,57 2.436,08 2.488,70
Kits suministros de oficina 2.685,00 2.743,00 2.802,24 2.862,77 2.924,61
TOTAL MATERIALES DIRECTOS 4.969,80 5.077,15 5.186,81 5.298,85 5.413,30
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: El autor.
*En el anexo financiero se encuentra detallado el desglose de los suministros de oficina.
211
Cuadro N°62
GASTO ADMINISTRATIVO (QUITO)
CARGO # EMPLEADOS SEMESTRE 1 APORTE IESS FONDO DE RESERVA DÉCIMO TERCERO DÉCIMO CUARTO VACACIONES TOTAL
Gerente General 1 6.000,00 364,50 0,00 250,00 1.440,00 0,00 8.055,50
Secretaria/Contadora 1 2.700,00 164,03 0,00 112,50 1.440,00 0,00 4.417,53
TOTAL 8.700,00 528,53 0,00 362,50 2.880,00 0,00 12.473,03
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: El autor.
*En el anexo financiero se encuentra detallado el desglose de la nomina de empleados del rancho.
4.7.1.4 GASTO DE VENTAS
El gasto de venta en el rancho turístico se refiere a la publicidad requerida semestralmente, para dar a conocer el rancho.
Cuadro N°63
GASTO PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PRIMER
SEMESTRE: julio
2009 - diciembre 2009
SEGUNDO
SEMESTRE: enero
2010 - junio 2010
TERCER
SEMESTRE: julio
2010 - diciembre 2010
CUARTO
SEMESTRE: enero
2011 - junio 2011
QUINTO
SEMESTRE: julio
2011 - diciembre 2011
Publicidad escrita 400,00 408,64 417,47 426,48 435,70
Internet 50,00 51,08 52,18 53,31 54,46
TOTAL GASTOS DE PUBLICIDAD 450,00 459,72 469,65 479,79 490,16
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: El autor.
212
4.7.1.5 GASTO DE SEGURIDAD/TRANSPORTE
El gasto de seguridad/transporte en el rancho turístico se refiere al gasto requerido en los guardias de seguridad y los honorarios del chofer del
rancho semestralmente.
Cuadro N°64
GASTO SEGURIDAD/TRANSPORTE*
SEGURIDAD/TRANSPORTE
PRIMER
SEMESTRE: julio
2009 - diciembre 2009
SEGUNDO SEMESTRE:
enero 2010 - junio 2010
TERCER
SEMESTRE: julio
2010 - diciembre 2010
CUARTO
SEMESTRE: enero
2011 - junio 2011
QUINTO
SEMESTRE: julio
2011 - diciembre
2011
Guardias 4.800,00 4.903,68 5.009,60 5.117,81 5.228,35
Honorarios chofer profesional 1.200,00 1.225,92 1.252,40 1.279,45 1.307,09
TOTAL 6.000,00 6.129,60 6.262,00 6.397,26 6.535,44
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: El autor.
*En el anexo financiero se detalla una investigación de los precios que ofrece el mercado en cuanto la prestación del servicio de seguridad.
213
4.7.1.6 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE COSTO DE OPERACIÓN
Los siguientes cuadros muestran los presupuestos de egresos debidamente detallados así como también la estructura del financiamiento a utilizar.
Cuadro N°65
PRESUPUESTO DE EGRESOS
Concepto
SEMESTRES
PRIMER SEMESTRE:
julio 2008 - diciembre 2008
SEGUNDO SEMESTRE:
enero 2009 - junio 2009
TERCER SEMESTRE:
julio 2009 - diciembre 2009
CUARTO SEMESTRE:
enero 2010 - junio 2010
QUINTO SEMESTRE:
julio 2010 - diciembre 2010 TOTAL
Insumos
Limpieza 2.284,80 2.334,15 2.384,57 2.436,08 2.488,70
Kits suministros de oficina 2.685,00 2.743,00 2.802,24 2.862,77 2.924,61
Alimentos 53.726,40 54.886,89 56.072,45 57.283,61 58.520,94
Bebidas 27.081,60 27.666,56 28.264,16 28.874,67 29.498,36
Varios salón de juegos 1.821,00 1.860,33 1.900,52 1.941,57 1.983,51
Varios cuarto de sauna 1.788,00 1.826,62 1.866,08 1.906,38 1.947,56
Varios sala de televisión 360,00 367,78 375,72 383,84 392,13
Sub - total 89.746,80 91.685,33 93.665,73 95.688,91 97.755,79 468.542,57
Mano de Obra
Sueldos y Salarios(personal operativo) 28.247,58 28.857,72 31.574,35 32.256,35 32.953,09
Sub - total 28.247,58 28.857,72 31.574,35 32.256,35 32.953,09 153.889,09
Servicios básicos 12.059,85
GASTO SERVICIOS BASICOS (RANCHO) 9.084,05
Agua (entubada) 480,00 490,37 500,96 511,78 522,84
Energía Eléctrica 900,00 919,44 939,30 959,59 980,32
Servicio Telefónico (PORTA) 360,00 367,78 375,72 383,84 392,13
214
Concepto
SEMESTRES
PRIMER SEMESTRE:
julio 2008 - diciembre 2008
SEGUNDO SEMESTRE:
enero 2009 - junio 2009
TERCER SEMESTRE:
julio 2009 - diciembre 2009
CUARTO SEMESTRE:
enero 2010 - junio 2010
QUINTO SEMESTRE:
julio 2010 - diciembre 2010 TOTAL
Sub - total 1.740,00 1.777,58 1.815,98 1.855,20 1.895,28
GASTO SERVICIOS BASICOS (QUITO) 2.975,81
Agua 150,00 153,24 156,55 159,93 163,39
Energía eléctrica 120,00 122,59 125,24 127,95 130,71
Servicio telefónico 300,00 306,48 313,10 319,86 326,77
Sub - total 570,00 582,31 594,89 607,74 620,87
Depreciación y Amortización
Gto. Depreciación y Amortización 3.675,83 3.388,05 3.131,48 2.901,82 2.695,42
Sub - total 3.675,83 3.388,05 3.131,48 2.901,82 2.695,42 15.792,59
Gastos Financieros
Pago préstamo 567,09 567,09 567,09 567,09 567,09
Sub - total 567,09 567,09 567,09 567,09 567,09 2.835,45
TOTAL 124.547,29 126.858,09 131.349,52 133.877,12 136.487,54 653.119,56
Imprevistos 3% 3.736,42 3.805,74 3.940,49 4.016,31 4.094,63 19.593,59
TOTAL + IMPREVISTOS 128.283,71 130.663,83 135.290,01 137.893,43 140.582,16 672.713,14
Elaboración: El autor.
215
4.7.2 COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN
En el Rancho Turístico La Guajira se tiene una línea de cuatro servicios básicos a
ofrecer al cliente: el servicio de hospedaje en cabañas, el servicio de restaurante, el
servicio de bar y el servicio del auditorio, de estos debemos obtener el costo unitario
de producción, para así poder determinar el precio de venta de los mismos.
4.7.2.1 SERVICIO DE RESTAURANT
Los costos requeridos para la elaboración del presupuesto de menús está en función
de las ventas proyectadas para esta línea, se espera que el volumen de ventas de esta
línea tenga la siguiente distribución: 5% desayunos, 80% almuerzos, 15% meriendas.
Para la determinación de los insumos a utilizar y su costo es necesario realizar una
estimación en base a una muestra de estos productos y para el efecto se ha
considerado un menú estándar que refleje en promedio lo que cuesta preparar un
desayuno o una comida completa como el almuerzo o la merienda:
Menú 1: Desayuno estándar
Menú 2: Sopa, plato fuerte y jugo
Para determinar una mayor precisión en el cálculo de costos se agrega un margen de
un 5% de variabilidad de costos en la preparación de diversos menús; a continuación
se muestra el cuadro resumen del costo unitario de los platos de la línea menús.
Cuadro N°66
COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN,
MENÚ 1: DESAYUNO
Menú 1: Desayuno Standart
Plato: Desayuno Standart Porciones: 1
Cantidad Unidad Ingrediente Costo
1 Taza Leche 0,25
2 Unidades Pan 0,40
2 Unidades Huevos 0,40
1 Unidad Jugo de Tomate de Árbol 0,25
1 Rodaja Queso 0,25
216
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: El autor.
Cuadro N°67
COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN,
MENÚ 2: ALMUERZO/MERIENDA
Menú 2: Almuerzo/Merienda Standart
Plato: Sopa Porciones: 8 Plato: Plato fuerte Porciones: 8
Cantidad Unidad Ingrediente Costo Cantidad Unidad Ingrediente Costo
1 Libra Costilla de res 1,80 3 Libra Carne de Res 7,50
1 Cucharada Cebolla blanca 0,25 2 Unidades Tomate 0,50
1 Unidad Tomate 0,25 1 Unidades Paiteña 0,40
1 Cucharada Perejil 0,05 1 Diente Ajo 0,10
1 Cucharadita Ajo 0,05 1 Cucharadita Comino 0,05
1 Taza Choclo 0,50 1 Cucharadita Sal 0,05
0,5 Taza Arvejas 0,50 0,5 Taza Aceite 0,30
0,5 Taza Zanahoria 0,20 1 Cucharada Salsa de Tomate 0,20
1 Libra Papas 0,80 1 Rama Culantro 0,05
0,25 Taza Arroz 0,25 2 Libra Arroz 2,00
1 Cucharada Sal 0,05
Costo Total 4,70 Costo Total 11,15
Costo Unitario 0,59 Costo Unitario 1,39
5% Margen de
Variabilidad 0,03
5% Margen de
Variabilidad 0,07
Costo Promedio
Unitario Sopa 1,64
Costo Promedio
Unitario Plato Fuerte
1,46
Bebida: Jugo Porciones: 10
Cantidad Unidad Ingrediente Costo
8 Unidades Naranjilla 1,50 Costo Promedio Unitario de Menú = 3,28
1 Taza Azúcar 0,20
Costo Total 1,70 Costo Promedio Unitario de Menú = 3,28
Costo Unitario 0,17
5% Margen de
Variabilidad 0,01
Costo Promedio
Unitario Bebida 0,18
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: El autor.
Costo Total 1,55
Costo Unitario 1,55
5% Margen de Variabilidad 0,08
Costo Promedio Unitario Desayuno 1,63
217
4.7.2.2 SERVICIO DE BAR
En el Rancho La Guajira inicialmente se ofrecerá en el Bar cinco clases de cócteles
(mojito cubano, cuba libre, padrino, destornillador y el strawberry daiquiri), cerveza,
colas y aguas; para el caso de los cócteles se ha considerado una bebida estándar que
refleje en promedio lo que cuesta preparar un cóctel.
Para determinar una mayor precisión en el cálculo de costos se agrega un margen de
un 5% de variabilidad de costos en la preparación de los cocteles; a continuación se
muestra el cuadro resumen del costo unitario en la preparación de las bebidas:
Cuadro N°68
COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN, COCTELES
Cóctel 1 Strawberry Daiquiri Cóctel 2 Mojito Cubano
Porciones: 1
Porciones: 1
Cantidad Unidad Ingrediente Costo Cantidad Unidad Ingrediente Costo
1/4 Vaso Daiquiri 0,36 1/2 Vaso Cola blanca 0,10
5 Unidades Fresas 0,50 1/4 Vaso Ron blanco 0,30
1/8 Vaso Ron blanco 0,15 2 Cucharadita Azúcar 0,10
2 Cucharadita Azúcar 0,10 1 Unidad Hoja de menta 0,10
1 Unidad Hielo 0,05 1 Unidad Hielo 0,05
Costo Total 1,16 Costo Total 0,65
Costo Unitario 1,16 Costo Unitario 0,65
5% Margen de
Variabilidad 0,06
5% Margen de
Variabilidad 0,03
Costo Promedio Unitario Bebida
1,22 Costo Promedio Unitario Bebida
0,68
Cóctel 3 Cuba libre Cóctel 4 Padrino
Porciones: 1
Porciones: 1
Cantidad Unidad Ingrediente Costo Cantidad Unidad Ingrediente Costo
1/2 Vaso Cola negra 0,10 1/8 Vaso Amaretto 0,21
1/4 Vaso Ron obscuro 0,30 1/4 Vaso Whisky 0,84
1/4 Unidad Limón 0,05 1/8 Vaso Jugo de naranja 0,25
1 Unidad Hielo 0,05 1 Unidad Hielo 0,05
Costo Total 0,50 Costo Total 1,35
Costo Unitario 0,50 Costo Unitario 1,35
5% Margen de
Variabilidad 0,03
5% Margen de
Variabilidad 0,07
Costo Promedio
Unitario Bebida 0,53
Costo Promedio
Unitario Bebida 1,42
Cóctel 5 Destornillador
Porciones: 1
Cantidad Unidad Ingrediente Costo
218
1/4 Vaso Vodka 0,30
1/2 Vaso Jugo de naranja 0,50
1 Unidad Hielo 0,05
Costo Total 0,85
Costo Unitario 0,85
5% Margen de
Variabilidad 0,04
Costo Promedio
Unitario Bebida 0,89
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: El autor.
Cuadro N°69
COSTO UNITARIO: BEBIDAS
Costos Unitarios: Bebidas
Bebida Costo unitario
Gaseosas 0,30
Agua Embotellada 0,25
Cerveza 0,75 Fuente: Investigación de campo
Elaboración: El autor.
4.7.2.3 PAQUETES TURÍSTICOS
COSTO UNITARIO PAQUETE 1.
Cuadro N°70*
COSTO UNITARIO: PAQUETE 1
ACTIVIDADES COSTO
Recoger al turista de su hotel o recepción del turista en las oficinas del
rancho 0,92
Viaje de Quito al valle de la Mitad del Mundo 0,00
Se realiza una parada de turismo en el monumento de la Mitad del
Mundo 5,00
Viaje desde la Mitad del Mundo al mirador de Ventanilla en el Pululahua 15,00
Se realiza una parada de turismo en el mirador de Ventanilla 0,00
Caminata desde el mirador de Ventanilla hacia el rancho La Guajira 0,00
Hora de almuerzo 5,00
Caminata por los alrededores del rancho, para conocer la belleza del sitio 0,00
Tiempo de descanso en las instalaciones del rancho 0,00
Regreso a la ciudad de Quito (oficinas del rancho) 0,00
SUB-TOTAL 25,92
5% Margen de Variabilidad 1,30
Costo Promedio Unitario Paquete 27,22 Fuente: Investigación de campo
Elaboración: El autor.
219
* El costo unitario de transporte por turista se obtiene de la proyección de turistas que ingresarían a la
ciudad de Quito durante el año 2009, que son en número de 458.073 de acuerdo al Cuadro N°3, a este
valor multiplicamos por la tasa de tendencia de turismo de aventura en el mundo, que según la
Organización Mundial de Turismo (OMT) es del orden del 14%, esto da un valor de 59.558, estos
últimos serían los potenciales turistas a la ciudad de Quito, de los cuales se toma al menos el 1% de
posibles visitantes al rancho, esto da un valor de 596 turistas, así se divide entonces el sueldo del
chofer que es de $500 para el número de turistas, esto daría un valor de $ 0.92 el costo unitario por
transporte de cada turista en los diferentes paquetes de turismo que posee el rancho.
COSTO UNITARIO PAQUETE 2.
Cuadro N°71
COSTO UNITARIO: PAQUETE 2
ACTIVIDADES COSTO
DÍA 1
Recoger al turista de su hotel o recepción del turista en las oficinas del
rancho 0,92
Viaje de Quito al valle de la Mitad del Mundo 0,00
Se realiza una parada de turismo en el monumento de la Mitad del Mundo 5,00
Viaje desde la Mitad del Mundo al mirador de Ventanilla en el Pululahua 15,00
Se realiza una parada de turismo en el mirador de Ventanilla 0,00
Caminata desde el mirador de Ventanilla hacia el rancho La Guajira 0,00
Reconocimiento de los alrededores del rancho y sus instalaciones 0,00
Hora de almuerzo 5,00
Actividades varias por la tarde (uso de las instalaciones, caminatas cortas) 0,00
Hora de la cena 5,00
DÍA 2
Desayuno 2,50
Caminata hacia el sector de las aguas termales 15,00
Se toma un refrigerio y un leve descanso en el sector de las aguas
termales 2,50
Regreso al rancho desde el sector de las aguas termales 0,00
Hora de almuerzo 5,00
Viaje a la región del Niebli 0,00
Regreso a la ciudad de Quito (oficinas del rancho) 0,00
SUB-TOTAL 55,92
5% Margen de Variabilidad 2,80
Costo Promedio Unitario Paquete 58,72 Fuente: Investigación de campo
Elaboración: El autor.
220
COSTO UNITARIO PAQUETE 3.
Cuadro N°72
COSTO UNITARIO: PAQUETE 3
ACTIVIDADES MÍNIMO
DÍA 1
Recoger al turista de su hotel o recepción del turista en las oficinas del
rancho 0,92
Viaje de Quito al valle de la Mitad del Mundo 0,00
Se realiza una parada de turismo en el monumento de la Mitad del
Mundo 5,00
Viaje desde la Mitad del Mundo al mirador de Ventanilla en el
Pululahua 15,00
Se realiza una parada de turismo en el mirador de Ventanilla 0,00
Caminata desde el mirador de Ventanilla hacia el rancho La Guajira 0,00
Reconocimiento de los alrededores del rancho y sus instalaciones 0,00
Hora de almuerzo 5,00
Actividades varias por la tarde (uso de las instalaciones, caminatas
cortas) 0,00
Hora de la cena 5,00
DIA 2 0,00
Desayuno 2,50
Viaje a la región del Niebli 15,00
Recreación y reconocimiento de la naturaleza en el sector del Niebli 0,00
Viaje a la región del Infiernillo 0,00
Refrigerio, excursión y descanso en la región del Infiernillo 2,50
Regreso al rancho La Guajira 0,00
Almuerzo y descanso 5,00
Visita al Museo Templo del Arte en la región de Ventanilla 6,00
Coctel y refrigerio en el restaurante Pululahua en el sector de
Ventanilla 13,50
Regreso al rancho La Guajira y hora de cena 5,00
DIA 3
Desayuno 2,50
Caminata hacia el sector de las aguas termales 15,00
En el sector de las aguas termales se toma un refrigerio y un leve
descanso 2,50
Regreso al rancho desde el sector de las aguas termales 0,00
Hora de almuerzo y actividades de dispersión 5,00
Regreso a la ciudad de Quito (oficinas del rancho) 0,00
SUB-TOTAL 105,42
5% Margen de Variabilidad 5,27
Costo Promedio Unitario Paquete 110,69 Fuente: Investigación de campo
Elaboración: El autor.
221
4.7.3 PRECIO UNITARIO DE VENTA
El precio es el valor monetario que se asignará al servicio con el fin de cubrir la
totalidad de los costos de operación (fabricación, administrativo – financiero y
ventas), y adicionalmente obtener una utilidad como respuesta a la gestión total de la
empresa; es decir una rentabilidad. El precio unitario de venta se calcula de la
siguiente manera:31
=
Costos Totales
Unidades Producidas
=
*
Total
Utilidad o Margen de Contribución (20%)
= Precio de Venta
En el caso del Rancho La Guajira se ha determinado un margen de utilidad del 30%
para los menús (desayuno, almuerzo, merienda); 200% para las bebidas y un 30%
para los paquetes turísticos, a continuación se muestra los precios unitarios de venta
en los servicios de restaurante, bar, hospedaje y auditorio.
4.7.3.1 PRECIO UNITARIO DE VENTA: SERVICIO DE RESTAURANTE
Cuadro N°73
PRECIO DE VENTA,
MENÚ 1: DESAYUNO
Menú 1: Desayuno Standart
Plato: Desayuno Standart Porciones: 1
Cantidad Unidad Ingrediente Costo
1 Taza Leche 0,25
2 Unidades Pan 0,40
2 Unidades Huevos 0,40
1 Unidad Jugo de Tomate de Árbol 0,25
1 Rodaja Queso 0,25
Costo Total 1,55
Costo Unitario 1,55
5% Margen de Variabilidad 0,08
Costo Promedio Unitario Desayuno 1,63
50% Margen de utilidad 0,81
31
BACA URBINA., Gabriel. “Evaluación de Proyectos”. Cuarta edición. McGraw - Hill. México.
Pág. 225.
222
Precio de venta 2,44
Precio de venta redondeado 2,50 Fuente: Investigación de campo
Elaboración: El autor.
Cuadro N°74
PRECIO DE VENTA
MENÚ 2: ALMUERZO/MERIENDA Menú 2: Almuerzo/Merienda Standart
Plato: Sopa Porciones: 8 Plato: Plato fuerte Porciones: 8
Cantidad Unidad Ingrediente Costo Cantidad Unidad Ingrediente Costo
1 Libra Costilla de res 1,80 3 Libra Carne de Res 7,50
1 Cucharada Cebolla blanca 0,25 2 Unidades Tomate 0,50
1 Unidad Tomate 0,25 1 Unidades Paiteña 0,40
1 Cucharada Perejil 0,05 1 Diente Ajo 0,10
1 Cucharadita Ajo 0,05 1 Cucharadita Comino 0,05
1 Taza Choclo 0,50 1 Cucharadita Sal 0,05
0,5 Taza Arvejas 0,50 0,5 Taza Aceite 0,30
0,5 Taza Zanahoria 0,20 1 Cucharada Salsa de Tomate 0,20
1 Libra Papas 0,80 1 Rama Culantro 0,05
0,25 Taza Arroz 0,25 2 Libra Arroz 2,00
1 Cucharada Sal 0,05
Costo Total 4,70 Costo Total 11,15
Costo Unitario 0,59 Costo Unitario 1,39
5% Margen de Variabilidad
0,03 5% Margen de Variabilidad
0,07
Costo Promedio
Unitario Sopa
1,64 Costo Promedio
Unitario Plato
Fuerte
1,46
Bebida: Jugo Porciones: 10
Cantidad Unidad Ingrediente Costo
8 Unidades Naranjilla 1,50 Costo Promedio Unitario de Menú = 3,28
1 Taza Azúcar 0,20
Costo Total 1,70 Costo Promedio Unitario de Menú = 3,28
Costo Unitario 0,17
5% Margen de
Variabilidad
0,01 50% Margen de utilidad = 1,64
Costo Promedio
Unitario Bebida
0,18 Precio de venta = 4,93
Precio de venta redondeado = 5,00
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: El autor.
223
4.7.3.2 PRECIO UNITARIO DE VENTA: SERVICIO DE BAR
Cuadro N°75
PRECIO DE VENTA: COCTELES
Cóctel 1 Strawberry Daiquiri Cóctel 2 Mojito
Cubano
Porciones: 1 Porciones: 1
Cantidad Unidad Ingrediente Costo Cantidad Unidad Ingrediente Costo
¼ Vaso Daiquiri 0,36 1/2 Vaso Cola blanca 0,10
5 Unidades Fresas 0,50 1/4 Vaso Ron blanco 0,30
1/8 Vaso Ron blanco 0,15 2 Cucharadita Azúcar 0,10
2 Cucharadita Azúcar 0,10 1 Unidad Hoja de menta 0,10
1 Unidad Hielo 0,05 1 Unidad Hielo 0,05
Costo Total 1,16 Costo Total 0,65
Costo Unitario 1,16 Costo Unitario 0,65
5% Margen de
Variabilidad
0,06 5% Margen de
Variabilidad
0,03
Costo Promedio Unitario Bebida
1,22 Costo Promedio Unitario Bebida
0,68
200% Margen de
utilidad
2,44 200% Margen de
utilidad
1,36
Precio de venta 3,66 Precio de venta 2,04
Precio de venta redondeado
4,00 Precio de venta redondeado
2,00
Cóctel 3 Cuba libre Cóctel 4 Padrino
Porciones: 1 Porciones: 1
Cantidad Unidad Ingrediente Costo Cantidad Unidad Ingrediente Costo
½ Vaso Cola negra 0,10 1/8 Vaso Amaretto 0,21
¼ Vaso Ron obscuro 0,30 1/4 Vaso Whisky 0,84
¼ Unidad Limón 0,05 1/8 Vaso Jugo de naranja 0,25
1 Unidad Hielo 0,05 1 Unidad Hielo 0,05
Costo Total 0,50 Costo Total 1,35
Costo Unitario 0,50 Costo Unitario 1,35
5% Margen de
Variabilidad
0,03 5% Margen de
Variabilidad
0,07
Costo Promedio Unitario Bebida
0,53 Costo Promedio Unitario Bebida
1,42
200% Margen de
utilidad
1,06 200% Margen de
utilidad
2,84
Precio de venta 1,59 Precio de venta 4,26
Precio de venta
redondeado
2,00 Precio de venta
redondeado
4,50
Cóctel 5 Destornillador
Porciones: 1
Cantidad Unidad Ingrediente Costo
¼ Vaso Vodka 0,30
½ Vaso Jugo de naranja 0,50
1 Unidad Hielo 0,05
Costo Total 0,85
Costo Unitario 0,85
5% Margen de Variabilidad
0,04
Costo Promedio
Unitario Bebida
0,89
224
Fuente: Investigación de Campo, Chef Carlos Caluquí /
Elaboración: El autor.
Cuadro N°76
PRECIO DE VENTA,
BEBIDAS
Costos Unitarios: Bebidas
Bebida Costo
unitario
200% Margen de
utilidad
Precio de
venta
Gaseosas 0,30 0,60 0,90
Agua Embotellada 0,25 0,50 0,75
Cerveza 0,75 1,50 2,25 Fuente: Investigación de campo
Elaboración: El autor.
4.7.3.3 PRECIO UNITARIO DE VENTA: SERVICIO CABAÑAS, TOURS Y
AUDITORIO
Para determinar el precio de venta del servicio de cabañas y de auditorio en el
Rancho La Guajira, se debe tomar en cuenta dos factores: no se tiene competencia
directa en el sector del Cráter del Pululahua y, se debe considerar los precios de
hosterías o complejos similares al proyecto presente, los cuales ya se analizo en el
estudio de mercado (Cuadro Nº12).
Cuadro N°77
PRECIO DE VENTA
CABAÑAS/AUDITORIO
HABITACIONES/
ESTABLECIMIENTO HOSTERIAS
Rancho
alegre Alemania
Sol y
luna
Precio
promedio
SIMPLES 26,00 30,00 28,00 28,00
DOBLES 36,00 38,00 40,00 38,00
MATRIMONIALES 58,00 56,00 60,00 58,00
PLAZAS DISPONIBLES 45 50 45
AUDITORIO 0,00 20,00 10,00 10,00 Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: El autor.
200% Margen de
utilidad
1,78
Precio de venta 2,67
Precio de venta
redondeado
3,00
225
Cuadro N°78
PRECIO DE VENTA
PAQUETE TURÍSTICO 1
ACTIVIDADES COSTO
Recoger al turista de su hotel o recepción del turista en las oficinas del
rancho 0,92
Viaje de Quito al valle de la Mitad del Mundo 0,00
Se realiza una parada de turismo en el monumento de la Mitad del
Mundo 5,00
Viaje desde la Mitad del Mundo al mirador de Ventanilla en el
Pululahua 15,00
Se realiza una parada de turismo en el mirador de Ventanilla 0,00
Caminata desde el mirador de Ventanilla hacia el rancho La Guajira 0,00
Hora de almuerzo 5,00
Caminata por los alrededores del rancho, para conocer la belleza del
sitio 0,00
Tiempo de descanso en las instalaciones del rancho 0,00
Regreso a la ciudad de Quito (oficinas del rancho) 0,00
SUB-TOTAL 25,92
5% Margen de Variabilidad 1,30
Costo Promedio Unitario Paquete 27,22
30% Margen de utilidad 8,16
Precio de venta 35,38
Precio de venta redondeado 36,00 Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: El autor.
Cuadro N°79
PRECIO DE VENTA
PAQUETE TURÍSTICO 2
ACTIVIDADES COSTO
DÍA 1
Recoger al turista de su hotel o recepción del turista en las oficinas del rancho 0,92
Viaje de Quito al valle de la Mitad del Mundo 0,00
Se realiza una parada de turismo en el monumento de la Mitad del Mundo 5,00
Viaje desde la Mitad del Mundo al mirador de Ventanilla en el Pululahua 15,00
Se realiza una parada de turismo en el mirador de Ventanilla 0,00
Caminata desde el mirador de Ventanilla hacia el rancho La Guajira 0,00
Reconocimiento de los alrededores del rancho y sus instalaciones 0,00
Hora de almuerzo 5,00
Actividades varias por la tarde (uso de las instalaciones, caminatas cortas) 0,00
Hora de la cena 5,00
DÍA 2
Desayuno 2,50
Caminata hacia el sector de las aguas termales 15,00
Se toma un refrigerio y un leve descanso en el sector de las aguas termales 2,50
Regreso al rancho desde el sector de las aguas termales 0,00
Hora de almuerzo 5,00
226
Viaje a la región del Niebli 0,00
Regreso a la ciudad de Quito (oficinas del rancho) 0,00
SUB-TOTAL 55,92
5% Margen de Variabilidad 2,80
Costo Promedio Unitario Paquete 58,72
30% Margen de utilidad 17,61
Precio de venta 76,33
Precio de venta redondeado 76,00 Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: El autor.
Cuadro N°80
PRECIO DE VENTA
PAQUETE TURÍSTICO 3
ACTIVIDADES MÍNIMO
DÍA 1
Recoger al turista de su hotel o recepción del turista en las oficinas del rancho 0,92
Viaje de Quito al valle de la Mitad del Mundo 0,00
Se realiza una parada de turismo en el monumento de la Mitad del Mundo 5,00
Viaje desde la Mitad del Mundo al mirador de Ventanilla en el Pululahua 15,00
Se realiza una parada de turismo en el mirador de Ventanilla 0,00
Caminata desde el mirador de Ventanilla hacia el rancho La Guajira 0,00
Reconocimiento de los alrededores del rancho y sus instalaciones 0,00
Hora de almuerzo 5,00
Actividades varias por la tarde (uso de las instalaciones, caminatas cortas) 0,00
Hora de la cena 5,00
DIA 2 0,00
Desayuno 2,50
Viaje a la región del Niebli 15,00
Recreación y reconocimiento de la naturaleza en el sector del Niebli 0,00
Viaje a la región del Infiernillo 0,00
Refrigerio, excursión y descanso en la región del Infiernillo 2,50
Regreso al rancho La Guajira 0,00
Almuerzo y descanso 5,00
Visita al Museo Templo del Arte en la región de Ventanilla 6,00
Coctel y refrigerio en el restaurante Pululahua en el sector de Ventanilla 13,50
Regreso al rancho La Guajira y hora de cena 5,00
DIA 3
Desayuno 2,50
Caminata hacia el sector de las aguas termales 15,00
En el sector de las aguas termales se toma un refrigerio y un leve descanso 2,50
Regreso al rancho desde el sector de las aguas termales 0,00
Hora de almuerzo y actividades de dispersión 5,00
Regreso a la ciudad de Quito (oficinas del rancho) 0,00
SUB-TOTAL 105,42
5% Margen de Variabilidad 5,27
Costo Promedio Unitario Paquete 110,69
30% Margen de utilidad 33,21
227
Precio de venta 143,90
Precio de venta redondeado 144,00 Fuente: Investigación de Campo
Elaboración: El autor.
4.7.4 PRESUPUESTO DE INGRESOS
El nivel de ventas del proyecto turístico está determinado en los servicios a
comercializar, que tendrá disponibles en el mercado el proyecto, entre los que se
destacan:
1. Servicio de cabañas simples.
2. Servicio de cabañas dobles.
3. Servicio de alimentación: desayunos, almuerzos, meriendas y bebidas.
4. Servicio de Recreación: servicio para convenciones y auditorio.
A continuación se muestra el presupuesto de ingresos de las ventas proyectadas. Los
ingresos de las ventas proyectadas en el programa de evaluación financiera de
proyectos turísticos CFN determina el porcentaje de desperdicios en cuanto se refiere
a las cabañas simples y corresponde al 1% de desperdicio del total de ventas; en
cabañas dobles se considera el 2% de desperdicio; en el servicio de alimentación se
considera el 4%, y en el de servicios varios como el auditorio y el servicio de bar se
considera el 4% de desperdicio.32
Cuadro N°81
PORCENTAJE DE DESPERDICIO
PORCENTAJE DE DESPERDICIO Cabaña simple Cabaña doble Alimento Servicio
% ventas en el mercado local 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
% ventas en el mercado externo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
% de desperdicios (prod. neta/prod. bruta) 1,00% 2,00% 4,00% 4,00%
Fuente: Corporación Financiera Nacional (CFN)
Elaboración: El autor.
Para calcular el presupuesto de ingresos se consideran los programas de producción
de los diferentes servicios que presta el rancho turístico (Capítulo II, Estudio
32
Corporación Financiera Nacional.
Evaluación financiera de proyectos.
http://www.cfn.gov.ec
228
Técnico, Cuadros 32 y 33), además se toma en cuenta los precios unitarios de venta
de los cuadros 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 del presente estudio.
Cuadro N°82
PRESUPUESTO DE INGRESOS.* PORCENTAJE DE DESPERDICIO Hab. doble/simple Hab.matrimonial alimento servicio
% ventas en el mercado local 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
% ventas en el mercado externo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
% de desperdicios (prod. neta/prod. bruta) 1,00% 2,00% 4,00% 4,00%
1 2 3 4 5
PRODUCTOS
Alojamiento hab. Simple
Producción bruta por período 546,00 601,00 655,00 710,00 764,00
Producción neta total 541,00 595,00 648,00 703,00 756,00
Precios promedio mercado local 32,00 32,69 33,40 34,12 34,86
Ventas mercado local 17.312,00 19.451,26 21.641,47 23.985,45 26.350,89
Total ventas 17.312,00 19.451,26 21.641,47 23.985,45 26.350,89
Alojamiento hab. Doble
Producción bruta por período 182,00 200,00 218,00 237,00 255,00
Producción neta total 180,00 198,00 216,00 235,00 252,00
Precios promedio mercado local 42,00 42,91 43,83 44,78 45,75
Ventas mercado local 7.560,00 8.495,63 9.468,14 10.523,49 11.528,51
Total ventas 7.560,00 8.495,63 9.468,14 10.523,49 11.528,51
paquetes turísticos
paquete 1
Producción bruta por período 161,00 164,00 167,00 170,00 173,00
Producción neta total 161,00 164,00 167,00 170,00 173,00
Precios 36,00 36,78 37,57 38,38 39,21
Ventas mercado local 5.796,00 6.031,53 6.274,52 6.525,20 6.783,79
Total ventas 5.796,00 6.031,53 6.274,52 6.525,20 6.783,79
paquete 2
Producción bruta por período 366,00 373,00 380,00 388,00 396,00
Producción neta total 366,00 373,00 380,00 388,00 396,00
Precios 76,00 77,64 79,32 81,03 82,78
Ventas mercado local 27.816,00 28.960,32 30.141,09 31.440,39 32.781,76
Total ventas 27.816,00 28.960,32 30.141,09 31.440,39 32.781,76
paquete 3
Producción bruta por período 366,00 373,00 380,00 388,00 396,00
Producción neta total 366,00 373,00 380,00 388,00 396,00
Precios 144,00 147,11 150,29 153,53 156,85
Ventas mercado local 52.704,00 54.872,18 57.109,43 59.571,27 62.112,82
Total ventas 52.704,00 54.872,18 57.109,43 59.571,27 62.112,82
TOTAL VENTAS HOSPEDAJE 111.188,00 117.810,91 124.634,66 132.045,81 139.557,77
Alimentación
Desayunos
Producción bruta por período 5.460,00 6.006,00 6.552,00 7.098,00 7.644,00
Producción neta total 5.241,60 5.765,76 6.289,92 6.814,08 7.338,24
Precios mercado local 2,50 2,55 2,61 2,67 2,72
Ventas mercado local 13.104,00 14.725,75 16.411,45 18.163,10 19.982,76
Total ventas desayuno 13.104,00 14.725,75 16.411,45 18.163,10 19.982,76
229
Almuerzos
Producción bruta por período 6.825,00 7.508,00 8.190,00 8.873,00 9.555,00
Producción neta total 6.552,00 7.207,68 7.862,40 8.518,08 9.172,80
Precios mercado local 5,00 5,11 5,22 5,33 5,45
Ventas mercado local 32.760,00 36.816,83 41.028,62 45.410,30 49.956,90
Total ventas almuerzo 32.760,00 36.816,83 41.028,62 45.410,30 49.956,90
Meriendas
Producción bruta por período 5.460,00 6.006,00 6.552,00 7.098,00 7.644,00
Producción neta total 5.241,60 5.765,76 6.289,92 6.814,08 7.338,24
Precios mercado local 5,00 5,11 5,22 5,33 5,45
Ventas mercado local 26.208,00 29.451,50 32.822,90 36.326,19 39.965,52
Total ventas merienda 26.208,00 29.451,50 32.822,90 36.326,19 39.965,52
TOTAL VENTAS ALIMENTACION 72.072,00 80.994,08 90.262,96 99.899,59 109.905,18
otros servicios
bar bebidas alcoholicas
Producción bruta por período 1.456,00 1.602,00 1.747,00 1.893,00 2.038,00
Producción neta total 1.397,76 1.537,92 1.677,12 1.817,28 1.956,48
Precios mercado local 3,10 3,17 3,24 3,31 3,38
Ventas mercado local 4.333,06 4.870,53 5.426,10 6.006,57 6.606,34
Total ventas 4.333,06 4.870,53 5.426,10 6.006,57 6.606,34
bar otras bebidas
Producción bruta por período 1.456,00 1.602,00 1.747,00 1.893,00 2.038,00
Producción neta total 1.397,76 1.537,92 1.677,12 1.817,28 1.956,48
Precios mercado local 1,30 1,33 1,36 1,39 1,42
Ventas mercado local 1.817,09 2.042,48 2.275,46 2.518,88 2.770,40
Total ventas 1.817,09 2.042,48 2.275,46 2.518,88 2.770,40
TOTAL VENTAS BAR 6.150,14 6.913,01 7.701,56 8.525,45 9.376,73
Auditorio
Producción bruta por período 123,00 129 136 142 150
Producción neta total 118,08 123,98 130,18 136,69 143,53
Precios mercado local 15,00 15,32 15,65 15,99 16,34
Ventas mercado local 1.771,20 1.899,93 2.038,02 2.186,14 2.345,03
TOTAL VENTAS AUDITORIO 1.771,20 1.899,93 2.038,02 2.186,14 2.345,03
TOTAL VENTA MERCADO LOCAL 191.181,34 207.617,94 224.637,20 242.656,99 261.184,71
TOTAL ESTIMADOS POR VENTAS 191.181,34 207.617,94 224.637,20 242.656,99 261.184,71
Elaboración: El autor.
* Los precios de venta se incrementan en un 2,16%, este es el porcentaje acumulado de inflación del
año 2009 divido para dos (4,32% fue la tasa anual acumulada de inflación en el 2009), pues el presente
estudio es semestral, porcentaje referencial según el INEC.
4.7.5 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
Del análisis de inversiones y costos en los cuales va a incurrir la empresa se deduce
que la empresa trabajará con un préstamo de la Corporación Financiera Nacional
(CFN), debiendo indicar que los recursos que dispone la CFN están en el orden del
9.25% anual, el monto asciende a $ 27.159,40, a cinco años plazo.
230
Cuadro N°83
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO
Capital social 95.660,76 77,89%
Crédito (C.F.N.) 27.159,40 22,11%
Total financiamiento 122.820,16 100,00% Fuente: Corporación Financiera Nacional (CFN)
Elaboración: El autor.
4.7.6 PUNTO DE EQUILIBRIO TOTAL
En el proyecto turístico el punto de equilibrio indica el volumen de ventas
correspondiente a una situación en la cual no se obtienen ganancias ni pérdidas, es
decir cuando los ingresos permiten cubrir los costos fijos como los costos variables.33
En este análisis vale considerar que la operación de un establecimiento turístico
existe fundamentalmente dos tipos de costos que son:
COSTOS FIJOS: Son aquellos obligaciones contraídas por la empresa a corto
plazo, son independientes de la cantidad de producción de la empresa como por
ejemplo Mano de Obra Directa, Depreciaciones, Amortizaciones, Gastos
Administrativos, Gastos Financieros, etc.
COSTOS VARIABLES: Son aquellos que dependen del número de unidades
producidas como: Materia Prima, Mano de Obra Indirecta, Suministros,
Mantenimiento y Reparación, Gastos Ventas, etc.
Los costos fijos, variables y totales para el primer semestre se presentan a
continuación:
33
CANELOS S., Ramiro. Econ. “Formulación y Evaluación de un Plan de Negocio”. Primera
edición. Universidad Internacional del Ecuador. Quito-Ecuador. Oct.2003. Pág. 154.
231
Cuadro N°84
CLASIFICACIÓN DE COSTOS *
COSTO FIJO COSTO VARIABLE
Materia prima directa
Insumos 9.412,80
Alimentos y bebidas 80.808,00
Mano de obra directa 28.247,58
Subtotal 28.247,58 90.220,80
Costos indirectos de fabricación
Seguridad/transporte 6.000,00
Servicios básicos (rancho) 1.740,00
Depreciación 3.542,23
Amortización 133,60
Subtotal 11.415,83
Mantenimiento y seguros
Costeo de las obras 735,00
Inversiones en infraestructura 400,00
Costeo del terreno 1.500,00
Mobiliario y decoración 849,45
Inversión en equipos de oficina 92,50
Inversión en equipos de computación 160,00
Implementos adicionales 406,35
Platería y cristalería del proyecto 203,90
Otros equipos del proyecto 109,00
Subtotal 4.456,20
Gasto administrativos
Sueldos (gerente/secretaria-contador) 12.473,03
Suministros de oficina 474,00
Subtotal 12.947,03
Gasto de ventas
Publicidad 450
Subtotal 450
TOTALES 57.516,63 90.220,80
Elaboración: El autor.
Para el proyecto se determinó el punto de equilibrio para cada semestre, mediante la
siguiente fórmula:
Ventas de TotalVolumen
Total Variable Costo- 1
Total Fijo Costo=..EQP
232
Donde:
CF costo fijo
CV costo variable
P x Q ventas totales
El resultado obtenido se interpreta como el monto por concepto de ventas necesario
para que la empresa opere sin pérdidas ni ganancias, si las ventas del proyecto en el
primer semestre están por debajo de $108.914,89 la empresa pierde y por arriba de la
cifra mencionada son utilidades para la empresa.
* Por la clase de proyecto que representa el rancho turístico, al brindar los servicios de paquetes
turísticos, hospedaje en las cabañas, servicio de bar y restaurant y servicio de auditorio, hace que la
representación gráfica del punto de equilibrio sea complicada de presentarla manualmente e irreal por
su contraparte práctica, pues el servicio no se puede medir perfectamente en unidades como para el
caso de un producto.
4.8 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
El estado de resultados es conocido también como estado de pérdidas y ganancias.
Es un informe contable en el que se presenta en forma ordenada las cuentas de rentas,
costos y gastos, preparado a fin de medir los medios y la situación económica de una
empresa durante un periodo determinado.34
34
CANELOS S., Ramiro. Econ. “Formulación y Evaluación de un Plan de Negocio”. Primera edición.
Universidad Internacional del Ecuador. Quito-Ecuador. Oct.2003. Pág. 157.
233
En el estado de resultados se resume los ingresos y los gastos que generará la
empresa; proyectado para cinco semestres y determina la utilidad neta del proyecto
luego de los impuestos.
234
Cuadro N°85
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO CON RECURSOS PROPIOS
DETALLE
PRIMER
SEMESTRE: julio
2009 - diciembre 2009
SEGUNDO
SEMESTRE: enero
2010 - junio 2010
TERCER
SEMESTRE: julio
2010 - diciembre 2010
CUARTO
SEMESTRE: enero
2011 - junio 2011
QUINTO SEMESTRE:
julio 2011 - diciembre
2011
VENTAS 191.181,34 207.617,94 224.637,20 242.656,99 261.184,71
COSTO DE VENTAS 128.283,71 130.663,83 135.290,01 137.893,43 140.582,16
UTILIDAD BRUTA 62.897,63 76.954,11 89.347,19 104.763,56 120.602,55
GASTO ADMINISTRATIVO 12.473,03 12.742,44 13.017,68 13.298,86 13.586,12
GASTO DE VENTAS 2.700,00 2.758,32 2.817,90 2.878,77 2.940,95
GASTO SEGURIDAD Y TRANSPORTE 6.000,00 6.129,60 6.262,00 6.397,26 6.535,44
MANTENIMIENTO Y SEGUROS 4.456,20 4.552,45 4.650,78 4.751,24 4.853,87
IMPREVISTOS 11.165,47 11.406,64 11.653,03 11.904,73 12.161,87
UTILIDAD OPERATIVA 26.102,94 39.364,65 50.945,80 65.532,70 80.524,30
15% PARTICIPACION DE
TRABAJADORES 3.915,44 5.904,70 7.641,87 9.829,90 12.078,65
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA
RENTA 22.187,50 33.459,95 43.303,93 55.702,79 68.445,66
25% IMPUESTO A LA RENTA 5.546,87 8.364,99 10.825,98 13.925,70 17.111,41
UTILIDAD NETA 16.640,62 25.094,97 32.477,95 41.777,10 51.334,24
Elaboración: El autor.
235
Cuadro N°86
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO CON FINANCIAMIENTO
DETALLE
PRIMER
SEMESTRE: julio
2009 - diciembre 2009
SEGUNDO
SEMESTRE: enero
2010 - junio 2010
TERCER
SEMESTRE: julio
2010 - diciembre 2010
CUARTO
SEMESTRE: enero
2011 - junio 2011
QUINTO SEMESTRE:
julio 2011 - diciembre
2011
VENTAS 191.181,34 207.617,94 224.637,20 242.656,99 261.184,71
COSTO DE VENTAS 128.283,71 130.663,83 135.290,01 137.893,43 140.582,16
UTILIDAD BRUTA 62.897,63 76.954,11 89.347,19 104.763,56 120.602,55
GASTO ADMINISTRATIVO 12.473,03 12.742,44 13.017,68 13.298,86 13.586,12
GASTO DE VENTAS 2.700,00 2.758,32 2.817,90 2.878,77 2.940,95
GASTO SEGURIDAD Y TRANSPORTE 6.000,00 6.129,60 6.262,00 6.397,26 6.535,44
MANTENIMIENTO Y SEGUROS 4.456,20 4.552,45 4.650,78 4.751,24 4.853,87
IMPREVISTOS 11.165,47 11.406,64 11.653,03 11.904,73 12.161,87
INTERES 1.214,33 1.111,16 1.003,12 889,98 771,51
UTILIDAD OPERATIVA 24.888,61 38.253,49 49.942,68 64.642,72 79.752,79
15% PARTICIPACION DE
TRABAJADORES 3.733,29 5.738,02 7.491,40 9.696,41 11.962,92
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA
RENTA 21.155,32 32.515,47 42.451,28 54.946,31 67.789,87
25% IMPUESTO A LA RENTA 5.288,83 8.128,87 10.612,82 13.736,58 16.947,47
UTILIDAD NETA 15.866,49 24.386,60 31.838,46 41.209,73 50.842,40
Elaboración: El autor.
236
4.8.1 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO .
El Flujo de Caja es muy importante puesto que permite evaluar el proyecto, además
se pronostica los ingresos y egresos en efectivo sin tomar en cuenta las
depreciaciones ni amortizaciones ya que no representa una salida de efectivo.
En el siguiente cuadro se pondrá a consideración los resultados del flujo de caja de
proyecto y de los accionistas para los cinco años de duración del proyecto, por lo
tanto se tiene los siguientes valoeres:
237
Cuadro N°87
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO CON RECURSOS PROPIOS
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO CON
RECURSOS PROPIOS SEMESTRE 0
PRIMER
SEMESTRE:
julio 2009 -
diciembre 2009
SEGUNDO
SEMESTRE:
enero 2010 - junio
2010
TERCER
SEMESTRE:
julio 2010 -
diciembre 2010
CUARTO
SEMESTRE: enero
2011 - junio 2011
QUINTO
SEMESTRE: julio
2011 - diciembre
2011
+ RECUPERACION DE VENTAS 191.181,34 207.617,94 224.637,20 242.656,99 261.184,71
+ RECUPERACION DE CAPITAL DE
TRABAJO 21.194,73
+ RECUPERACION DE VALOR DE
DESECHO 44.667,37
= TOTAL INGRESOS 191.181,34 207.617,94 224.637,20 242.656,99 327.046,81
- INVERSIONES 90.459,96
- CAPITAL DE TRABAJO 21.194,73
- IMPREVISTOS 11.165,47 11.406,64 11.653,03 11.904,73 12.161,87 12.424,57
- MANTENIMIENTO Y SEGUROS 4.456,20 4.552,45 4.650,78 4.751,24 4.853,87
- COSTO DE PRODUCCIÓN 128.283,71 130.663,83 135.290,01 137.893,43 140.582,16
- GASTO DE ADMINISTRACIÓN 12.473,03 12.742,44 13.017,68 13.298,86 13.586,12
- GASTO DE VENTAS 2.700,00 2.758,32 2.817,90 2.878,77 2.940,95
- GASTO SEGURIDAD Y TRANSPORTE 6.000,00 6.129,60 6.262,00 6.397,26 6.535,44
- IMPUESTOS 9.462,32 14.269,69 18.467,85 23.755,60 29.190,06
= TOTAL EGRESOS -122.820,16 16.399,45 24.848,58 32.226,24 41.519,95 116.933,64
= FLUJO NETO DE CAJA -122.820,16 16.399,45 24.848,58 32.226,24 41.519,95 116.933,64
Elaboración: El autor.
238
Cuadro N°88
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO CON FINANCIAMIENTO
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO CON
FINANCIAMIENTO SEMESTRE 0
PRIMER
SEMESTRE:
julio 2009 -
diciembre 2009
SEGUNDO
SEMESTRE:
enero 2010 - junio
2010
TERCER
SEMESTRE: julio
2010 - diciembre 2010
CUARTO
SEMESTRE:
enero 2011 - junio
2011
QUINTO
SEMESTRE: julio
2011 - diciembre 2011
+ RECUPERACION DE VENTAS 191.181,34 207.617,94 224.637,20 242.656,99 261.184,71
+ RECUPERACION DE CAPITAL DE TRABAJO 21.194,73
+ RECUPERACION DE VALOR DE DESECHO 44.667,37
= TOTAL INGRESOS 191.181,34 207.617,94 224.637,20 242.656,99 327.046,81
- INVERSIONES 90.459,96
- CAPITAL DE TRABAJO 21.194,73
- IMPREVISTOS 11.165,47 11.406,64 11.653,03 11.904,73 12.161,87 12.424,57
- MANTENIMIENTO Y SEGUROS 4.456,20 4.552,45 4.650,78 4.751,24 4.853,87
- COSTO DE PRODUCCIÓN 128.283,71 130.663,83 135.290,01 137.893,43 140.582,16
- GASTO DE ADMINISTRACIÓN 12.473,03 12.742,44 13.017,68 13.298,86 13.586,12
- GASTO DE VENTAS 2.700,00 2.758,32 2.817,90 2.878,77 2.940,95
- GASTO SEGURIDAD Y TRANSPORTE 6.000,00 6.129,60 6.262,00 6.397,26 6.535,44
- IMPUESTOS 9.022,12 13.866,89 18.104,22 23.432,99 28.910,39
- PAGO DEL CREDITO 3.402,54 3.402,54 3.402,54 3.402,54 3.402,54
= TOTAL EGRESOS -122.820,16 13.437,10 21.848,84 29.187,34 38.440,03 113.810,78
= FLUJO NETO DE CAJA -122.820,16 13.437,10 21.848,84 29.187,34 38.440,03 113.810,78
Elaboración: El autor.
239
4.8.2 EVALUACIÓN FINANCIERA
La evaluación financiera tiene como principal objetivo mostrar si el proyecto será
económicamente rentable o no, para lo cual se evaluará mediante dos técnicas como
son Valor Actual Neto (VAN), y la Tasa Interna de Retorno (TIR); en primera
instancia se calculará la tasa de descuento como la primera herramienta para
determinar el VAN.
4.8.2.1 DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO
Para el cálculo del Valor Actual Neto (VAN) es necesario determinar la tasa de
descuento; la forma para determinar la tasa de descuento es la sumatoria de las tasas
de interés de la institución financiera, de la tasa de inflación del país y la tasa del
riesgo país; para motivos de estudio se calculan dos tasas de descuento, una optimista
y otra negativa, en ésta última se hace variar un 20% la tasa de inflación y la tasa del
riesgo país. 35
Cuadro N°89
CÁLCULO DE LA TASA DE DESCUENTO
ESCENARIO OPTIMISTA
TASA DE
DESCUENTO (=)
TASA DE
INFLACIÓN +
TASA DE
INTERES +
RIESGO
PAÍS
1,96% + 4,63% + 4,82%
TASA DE
DESCUENTO (=) 11,41% Elaboración: El autor.
Cuadro N°90
CÁLCULO DE LA TASA DE DESCUENTO
ESCENARIO PESIMISTA
TASA DE
DESCUENTO (=)
TASA DE
INFLACIÓN +
TASA DE
INTERES +
RIESGO
PAÍS
2,35% + 4,63% + 5,78%
TASA DE
DESCUENTO (=) 12,76% Elaboración: El autor.
35
La tasa de inflación se obtiene de los datos estadísticos ofrecidos por el Instituto Nacional de
Censos y Estadísticas, INEC (www.inec.gov.ec), mientras que los datos de la tasa de riesgo país se
obtiene de los datos estadísticos ofrecidos por el Banco Central del Ecuador (www.bce.fin.ec).
240
4.8.2.2 CÁLCULO DEL VAN (VALOR ACTUAL NETO)
El valor presente neto es una propuesta de inversión, un VAN de cero significaría que
los flujos de efectivo del proyecto son suficientes para recuperar el capital invertido y
proporcionar la tasa requerida de rendimiento sobre el capital; a continuación se
calcula el VAN con recursos propios y a continuación el VAN con financiamiento.
Fórmula para el Cálculo del VAN.
n
n
i
FNC
i
FNC
i
FNC
i
FNCIVANNetoActualValor
1111 3
3
2
2
1
10
Donde:
I0 = Inversión inicial
FNC = Flujo neto de caja
i = Tasa de descuento
241
Cálculo de VAN con Recursos Propios: (Escenario optimista)
VAN = -122.820,16 + ∑ 16.399,45/( 1 - 0,11) + 24.848,58/( 1 - 0,11)2 + 32.226,24/( 1 - 0,11)3 + 41.519,95/( 1 - 0,11)4 + 116.933,64/( 1 - 0,11)5
VAN = 27.197,38
Cálculo de VAN con Financiamiento: (Escenario optimista)
VAN = -122.820,16 + ∑ 13.437,10/( 1 - 0,11) + 21.848,84/( 1 - 0,11)2 + 29.187,34/( 1 - 0,11)3 + 38.440,03/( 1 - 0,11)4 + 113.810,78/( 1 - 0,11)5
VAN = 17.241,47
Cálculo de VAN con Recursos Propios: (Escenario pesimista)
VAN = -122.820,16 + ∑ 16.399,45/( 1 - 0,13) + 24.848,58/( 1 - 0,13)2 + 32.226,24/( 1 - 0,13)3 + 41.519,95/( 1 - 0,13)4 + 116.933,64/( 1 - 0,13)5
VAN = 20.904,14
Cálculo de VAN con Financiamiento: (Escenario pesimista)
VAN = -122.820,16 + ∑ 13.437,10/( 1 - 0,13) + 21.848,84/( 1 - 0,11)2 + 29.187,34/( 1 - 0,13)3 + 38.440,03/( 1 - 0,13)4 + 113.810,78/( 1 - 0,13)5
VAN = 11.393,53
242
Una vez calculado el Valor Actual Neto (VAN) del proyecto tanto con recursos
propios $27.197,38 como con financiamiento $17.241,47 en un escenario optimista,
así como también el Valor Actual Neto (VAN) con recursos propios $20.904,14
como con financiamiento $11.393,53 en un escenario pesimista , se puede indicar
teóricamente que en el presente proyecto los flujos de efectivo traídos a valor
presente resultan mayores a cero o positivos, lo cual indica rentabilidad del proyecto,
tanto en un escenario optimista como pesimista, ya que a mas de recuperar la
inversión, es rentable durante los cinco primeros semestres de funcionamiento del
mismo.
4.8.2.3 CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR).
La tasa interna de retorno es la tasa que iguala al valor presente a los valores futuros
flujos netos de efectivo del proyecto incluyendo la inversión inicial. El criterio de
aceptación utilizado por lo general es comparar con la tasa de rendimiento requerida.
Para calcular la tasa interna de retorno se tomará en cuenta el flujo neto de caja desde
el semestre cero, además de la tasa de la descuento. Por lo tanto tenemos:
Fórmula para el Cálculo de la TIR.
n
n
i
FNE
i
FNE
i
FNE
i
FNEITIRtornodeInternaTasa
1111Re
3
3
2
2
1
10
Donde:
I0 = Inversión inicial
FNC = Flujo neto de caja
i = Tasa de descuento
243
Cálculo de la TIR con Recursos Propios.
TIR = -122.820,16 + ∑ 16.399,45/( 1 - i) + 24.848,58/( 1 - i)2 + 32.226,24/( 1 - i)3 + 41.519,95/( 1 - i)4 + 116.933,64/( 1 - i)5
TIR = 18%
Cálculo de la TIR con Financiamiento.
TIR = -122.820,16 + ∑ 13.437,10/( 1 - i) + 21.848,84/( 1 - i)2 + 29.187,34/( 1 - i)3 + 38.440,03/( 1 - i)4 + 113.810,78/( 1 - i)5
TIR = 16%
El resultado de la tasa interna de retorno sin financiamiento es del 18%, lo cual indica
que por cada dólar invertido se gana $ 0.18 centavos de dólar en cada semestre;
mientras que con financiamiento la tasa interna de retorno del 16%, lo cual indica
que por cada dólar invertido se gana $ 0.16 centavos de dólar en cada semestre
4.8.2.4 TIEMPO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL
Una vez conocida la inversión los ingresos del proyecto se procede a calcular el
tiempo en que los inversionistas recuperarán el capital invertido por lo tanto se tiene:
Cuadro N°91
RECUPERACIÓN DEL CAPITAL
(ESCENARIO OPTIMISTA)
RECUPERACION DE CAPITAL
FLUJO DE EFECTIVO TASA DE DESCUENTO ACUMULADO
-122.820,16 -122.820,16 -122.820,16
+ 13.437,10 / (1-11,41%) = 15.167,74 -107.652,42
+ 21.848,84 / (1-11,41%)2 = 27.839,34 -79.813,08
+ 29.187,34 / (1-11,41%)3 = 41.979,80 -37.833,28
+ 38.440,03 / (1-11,41%)4 = 62.408,67 24.575,39
+ 113.810,78 / (1-11,41%)5 = 208.573,87 233.149,26
Elaboración: El autor.
PRC (=) 1 + 38.440,03 / 38.440,03 + 37.883,28
PRC (=) 1,57
0,57 * 6 = 3,02
PRC (=)
3 SEMESTRES Y TRES MESES
244
Cuadro N°92
RECUPERACIÓN DEL CAPITAL
(ESCENARIO PESIMISTA)
RECUPERACIÓN DE CAPITAL
FLUJO DE EFECTIVO TASA DE DESCUENTO ACUMULADO
-122.820,16 -122.820,16 -122.820,16
+ 13.437,10 / (1-12,76%) = 15.402,45 -107.417,71
+ 21.848,84 / (1-12,76%)2 = 28.707,61 -78.710,10
+ 29.187,34 / (1-12,76%)3 = 43.958,97 -34.751,13
+ 38.440,03 / (1-12,76%)4 = 66.362,25 31.611,12
+ 113.810,78 / (1-12,76%)5 = 225.219,05 256.830,17
Elaboración: El autor.
PRC (=) 1 + 38.440,03 / 38.440,03 + 34.751,13
PRC (=) 1,53
0,53 * 6 = 3,18
PRC (=)
3 SEMESTRES Y TRES MESES
Al realizar el cálculo de la recuperación de capital se determina que la inversión
inicial se recuperara a los tres semestres y tres semestres de funcionamiento del
rancho, tanto en un escenario optimista como pesimista.
4.9 BALANCE GENERAL PROYECTADO
El Balance General del proyecto es una fotografía de la empresa, es una forma de
organizar y resumir lo que posee (sus activos), lo que adeuda (sus pasivos), y la
diferencia entre estos dos conceptos (el capital de la empresa) en un momento
determinado en el tiempo.
Los balances generales del proyecto a finales de los cinco semestres se muestran en el
siguiente cuadro:
Cuadro N°93
BALANCE GENERAL PROYECTADO
RUBROS
SEMESTRE 0 1 2 3 4 5
ACTIVOS
Activo Corriente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Caja-Bancos 32.360,20 60.072,43 70.858,14 79.891,35 91.849,16 104.121,81
Total Activo
Corriente 32.360,20 60.072,43 70.858,14 79.891,35 91.849,16 104.121,81
Activos Fijos
Obra física para
el rancho 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00
245
RUBROS
SEMESTRE 0 1 2 3 4 5
Infraestructura para el rancho 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
Inversión en
muebles y
equipos (cabañas simples y dobles) 6.360,00 6.360,00 6.360,00 6.360,00 6.360,00 6.360,00
Inversión en
muebles y equipos (cabaña
central) 10.629,00 10.629,00 10.629,00 10.629,00 10.629,00 10.629,00
Equipo de oficina 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00
Equipo de
computación 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00
Implementos adicionales y
equipo de
operaciones de turismo 8.127,00 8.127,00 8.127,00 8.127,00 8.127,00 8.127,00
Platería y
cristalería del
proyecto 4.077,96 4.077,96 4.077,96 4.077,96 4.077,96 4.077,96
Otros equipos del
proyecto turístico 2.180,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00
Terreno 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Total Activos Fijos 89.123,96 89.123,96 89.123,96 89.123,96 89.123,96 89.123,96
Otros Activos
Gasto legal y de
constitución 1.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Otros
Activos 1.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Depreciación
y Amortización
Acumulada 3.675,83 3.388,05 3.131,48 2.901,82 2.695,42
TOTAL ACTIVOS 122.820,16 145.520,56 156.594,06 165.883,83 178.071,30 190.550,35
PASIVOS
Pasivo Corriente
15%
Participación de Trabajadores 3.733,29 5.738,02 7.491,40 9.696,41 11.962,92
25% Impuesto a
la Renta 5.288,83 8.128,87 10.612,82 13.736,58 16.947,47
Total Pasivo Corriente 9.022,12 13.866,89 18.104,22 23.432,99 28.910,39
Pasivo a
Mediano Plazo
Préstamo
Bancario 27.159,40 24.971,19 22.679,81 20.280,38 17.767,83 15.136,80
Total Pasivo a
Mediano Plazo 27.159,40 24.971,19 22.679,81 20.280,38 17.767,83 15.136,80
TOTAL
PASIVOS 27.159,40 33.993,31 36.546,70 38.384,61 41.200,81 44.047,19
Capital Social 95.660,76 95.660,76 95.660,76 95.660,76 95.660,76 95.660,76
Utilidad/Pérdida
del Período 15.866,49 24.386,60 31.838,46 41.209,73 50.842,40
TOTAL PATRIMONIO 95.660,76 111.527,25 120.047,36 127.499,22 136.870,49 146.503,16
Total Pasivo +
Patrimonio 122.820,16 145.520,56 156.594,06 165.883,83 178.071,30 190.550,35
Elaboración: El autor.
246
4.10 INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Índice de Liquidez
- Razón Corriente
Este índice permite encontrar importantes pautas para detectar la capacidad financiera
en el corto plazo.
CorrientePasivo
CorrienteActivoCorrienteRazón
Cuadro N°94
RAZÓN CORRIENTE
SEMESTRES 1 2 3 4 5
ACTIVO C. 60.072,43 70.858,14 79.891,35 91.849,16 104.121,81
PASIVO C. 9.022,12 13.866,89 18.104,22 23.432,99 28.910,39
6,66 5,11 4,41 3,92 3,60
Elaboración: El autor.
Este incide nos indica la capacidad de pago de la empresa para atender las diferentes
obligaciones en el corto plazo. El resultado del primer semestre es de 6,66, esto
indica que en el primer semestre para cada dólar de deuda u obligaciones de corto
plazo se dispone de una capacidad de 6,66 dólares para cubrir cada dólar de deuda
adquirido.
- Capital de Trabajo
La capacidad financiera de la empresa para continuar con sus operaciones bajo el
supuesto de que todas sus obligaciones a corto plazo se hayan cubierto con recursos
del activo corriente se detalla a continuación.
CorrientePasivoCorrienteActivoTrabajodeCapital
247
Cuadro N°95
CAPITAL DE TRABAJO
SEMESTRE ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE CAPITAL DE
TRABAJO
1 60.072,43 9.022,12 51.050,31
2 70.858,14 13.866,89 56.991,25
3 79.891,35 18.104,22 61.787,12
4 91.849,16 23.432,99 68.416,18
5 104.121,81 28.910,39 75.211,42
Elaboración: El autor.
La cantidad de dinero para poder operar con normalidad en el primer semestre de
funcionamiento del proyecto es de $ 51.050,31, con dicha cantidad se podrá efectuar
los desembolsos necesarios en lo referente a mano de obra e insumos.
- Índice de Endeudamiento
ActivoTotal
PasivoTotalntoEndeudamie
Cuadro N°96
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO
SEMESTRE TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO ÍNDICE DE
ENDEUDAMIENTO
1 145.520,56 33.993,31 0,23
2 156.594,06 36.546,70 0,23
3 165.883,83 38.384,61 0,23
4 178.071,30 41.200,81 0,23
5 190.550,35 44.047,19 0,23
Elaboración: El autor.
Indica la parte de los activos que fueron financiados por terceros; para el presente
proyecto los acreedores poseen un 23% de los activos totales y el resto constituyen
propiedad de la empresa en el primer semestre.
- Índice de Apalancamiento Financiero
-
248
Cuadro N°97
ÍNDICE DE APALANCAMIENTO
SEMESTRE TOTAL ACTIVO PATRIMONIO APALANCAMIENTO
1 145.520,56 111.527,25 0,77
2 156.594,06 120.047,36 0,77
3 165.883,83 127.499,22 0,77
4 178.071,30 136.870,49 0,77
5 190.550,35 146.503,16 0,77
Elaboración: El autor.
Demuestra la concentración que tienen los pasivos totales con entidades financieras
sobre el patrimonio, para el caso del presente proyecto en el primer semestre es del
orden del 23%, esto es atractivo para el inversor o acreedor, debido a que la
conformación del patrimonio de la empresa en su gran mayoría, 77%, nace del aporte
de los accionistas de la empresa.
Índices de Rentabilidad
- Rentabilidad Simple
La rentabilidad simple es un índice muy sencillo que permite informar a los
inversionistas cual será el porcentaje de rentabilidad sobre su inversión o con cuanto
podrán contar cada año por unidad de capital que hayan invertido.
Para calcular la rentabilidad simple del proyecto tomaremos un promedio de las
utilidades proyectadas para los 5 semestres de vida útil sobre la inversión.
otalInversiónT
NetaUtilidadSumatorialadeomedioSimplentabilidad
PrRe
Cuadro N°98
RENTABILIDAD SIMPLE
SEMESTRE UTILIDAD CAPITAL RENTABILIDAD
SIMPLE
0 122.820,16
1 15.866,49
2 24.386,60
3 31.838,46
4 41.209,73
249
SEMESTRE UTILIDAD CAPITAL RENTABILIDAD
SIMPLE
5 50.842,40
PROMEDIO
UTILIDAD 32.828,74
FACTOR
RENT.SIMPLE 0,27
Elaboración: El autor.
La tasa de rentabilidad simple para el presente proyecto es del 27% sobre el capital total
invertido, sin considerar la variación del dinero a través del tiempo, esto quiere decir
que por cada dólar invertido a lo largo del proyecto, los inversionistas ganaran 0.27
dólares.
- Rentabilidad Sobre Activos
Mide la razón de la utilidad neta a los activos totales después de intereses y de impuestos.
TotalesActivos
NetaUtilidadActivosSobrentabilidadRe
Cuadro N°99
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS
SEMESTRE UTILIDAD NETA ACTIVO TOTAL RENTABILIDAD
SOBRE ACTIVOS
1 15.866,49 145.520,56 0,11
2 24.220,62 156.333,69 0,15
3 31.504,01 165.359,20 0,19
4 40.724,48 177.310,12 0,23
5 50.221,63 189.576,58 0,26
Elaboración: El autor.
Indica el porcentaje de utilidad neta que se ha logrado al invertir en el proyecto, así
tenemos un rendimiento del 11% por cada dólar invertido en el primer semestre, esto
quiere decir que por cada dólar invertido en activos por parte de los inversionistas les
representara una ganancia de 0,11 dólares.
250
- Rentabilidad sobre Patrimonio
Este indicador muestra el rendimiento del patrimonio, es decir el beneficio logrado en
función de la propiedad neta de los accionistas.
Patrimonio
NetaUtilidadPatrimoniodelntabilidadRe
Cuadro N°100
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO
SEMESTRE UTILIDAD NETA PATRIMONIO RENTABILIDAD
SOBRE PATRIMONIO
1 15.866,49 111.527,25 0,14
2 24.386,60 120.047,36 0,20
3 31.838,46 127.499,22 0,25
4 41.209,73 136.870,49 0,30
5 50.842,40 146.503,16 0,35
Elaboración: El autor.
Determina que el proyecto obtiene una rentabilidad sobre el capital invertido del 14%
en el primer semestre, pero este porcentaje se incrementa al 35% en el quinto
semestre.
- Margen de Ganancia sobre Ventas
Proporciona la utilidad por cada dólar de ventas.
Cuadro N°101
MARGEN DE GANANCIA SOBRE VENTA
SEMESTRE UTILIDAD NETA VENTAS RENTABILIDAD
SOBRE ACTIVOS
1 15.866,49 191.181,34 0,08
2 24.386,60 207.617,94 0,12
3 31.838,46 224.637,20 0,14
4 41.209,73 242.656,99 0,17
5 50.842,40 261.184,71 0,19
Elaboración: El autor.
251
Indica el margen de utilidad del proyecto sobre las ventas, en el primer semestre de
funcionamiento del proyecto por cada dólar de venta, el 8% se convierte en utilidad
para los accionistas, es decir por cada dólar vendido se ganan 0,08 dólares; el 8% de
utilidad sobre las ventas es bueno siendo este el primer semestre del proyecto.
4.11 RELACIÓN COSTO/BENEFICIO
Esta relación representa la rentabilidad en términos de valor actual neto que origina el
proyecto en relación a cada dólar invertido. Para el cálculo se aplicará la siguiente
fórmula:
Cálculo de la Relación Costo/Beneficio
Donde:
FE Flujo de efectivo
Cuadro N°102
RELACIÓN COSTO BENEFICIO
SEMESTRE FLUJO DE
EFECTIVO INVERSION PROPIA BENEFICIO/COSTO
0 88.000,00
1 13.437,10
2 21.848,84
3 29.187,34
4 38.440,03
5 113.810,78
PROMEDIO FLUJO 43.344,82
FACTOR 0,49
Elaboración: El autor.
La relación beneficio costo representa a 0,49 dólares, es decir que se tiene 0,49
dólares por cada dólar invertido de ingresos netos y que le corresponde a cada
accionista.
252
CAPITULO V
ESTUDIO DE IMPACTO
5.1 ANÁLISIS DE IMPACTO DEL PROYECTO
El análisis de impacto tiene como propósito evaluar los efectos positivos y negativos
de la creación de un Rancho Turístico en el sector del Cráter del Pululahua, en el
entorno o contexto económico, social y ambiental.
Con la finalidad de realizar la evaluación del proyecto en los aspectos económico,
social y ambiental se utilizará una matriz que medirá el nivel de impacto de los
factores o indicadores más relevantes en cada caso. Posteriormente se aplicará la
siguiente fórmula, que mide el impacto del proyecto:
Si el impacto es positivo, entonces el proyecto es viable en lo social y económico,
caso contrario debe ser analizado desde dicho punto de vista; en lo ambiental es todo
lo contrario al impacto social y económico, es decir si el impacto es negativo, se
tiene una afectación ambiental positiva del proyecto, valores positivos en este
impacto implicarían afectaciones ambientales al proyecto.
En el presente estudio se debe considerar dos aspectos básicos, el impacto ambiental
que tendrá la creación del rancho turístico en el Cráter del Pululahua, el cual es el
más delicado de manejar; y el impacto socioeconómico que se tendrá en el cráter con
la creación del rancho.
5.1.2 IMPACTO AMBIENTAL
El proyecto de turismo especializado en la región del Cráter del Pululahua considera
que actualmente resulta prácticamente imposible realizar una actividad hotelera sin
un marco ambiental adecuado que pueda desentenderse de su relación con la
conservación del medio ambiente.
253
“El impacto ambiental es la alteración del ambiente provocada directa o
indirectamente por las actividades humanas, para lo cual los establecimientos
hoteleros deben tomar medidas de conciencia ecológicas en las acciones y en el
comportamiento para conservar los recursos naturales, culturales y tradicionales”.36
El Ecuador cuenta con una gran variedad de recursos naturales, tanto en paisajes,
como en flora y fauna, todos los cuales son considerados como el principal atractivo
para los visitantes.
La creación de un rancho turístico en la región del Cráter del Pululahua presentará
muchos efectos, los más importantes en el aspecto ambiental son:
a. Escasa generación de contaminación sonora y de basura en el área del rancho en
el cráter por parte de los turistas.
b. Leve desequilibrio de la relación hombre-fauna-flora en la región del cráter.
c. Alta generación de sentido de pertenencia de los colonos de la región del cráter,
con lo cual hacen suyo la región, cuidándola y mejorándola en todo sentido.
d. Concientización para la conservación, a fin de lograr una ordenación en los
recursos y mejorar así las condiciones ambientales de la región del Cráter del
Pululahua.
e. Lograr atraer las miradas del Ministerio de Ambiente hacia la región del cráter del
Pululahua, con el objetivo de que las condiciones de vida ambientales y de salud
del sector en general se mejoren con la ayuda y capacitación de dicho ministerio.
36
Organización Mundial del Turismo.
Situación actual del turismo en el mundo.
http://www.world-tourism.org
254
Cuadro N°103
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
NIVEL DE IMPACTO AMBIENTAL
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Posible escasa generación de contaminación sonora y de basura en el
área del rancho en el cráter por parte de
los turistas.
X
Leve desequilibrio de la relación hombre-
fauna-flora X
Alta generación de sentido de
pertenencia de los colonos de la región del cráter, con lo cual hacen suyo la
región, cuidándola y mejorándola en todo
sentido
X
Concientización para la conservación, a fin de lograr una ordenación en los
recursos y mejorar así las condiciones
ambientales de la región del Cráter del Pululahua
X
Lograr atraer las miradas del Ministerio
de Ambiente hacia la región del cráter del
Pululahua, con el objetivo de que las condiciones de vida ambientales y de
salud del sector en general se mejoren con
la ayuda y capacitación de dicho ministerio
X
Fuente: Estimación particular
Elaboración: El autor.
Impacto = (7)/5
Impacto = -1,4
Aunque el impacto ambiental es mínimo, el proyecto sería un aporte efectivo a la
comunidad, por lo tanto el proyecto es ecológicamente viable; el establecimiento del
rancho en la región del cráter no altera las condiciones de flora y fauna en la región,
por ende el proyecto presente respeta la naturaleza circundante al rancho, la cual se
constituye en un valor agregado de alto valor en el presente estudio.
255
5.1.3 IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO
Se considera que el proyecto de turismo especializado en la región del cráter del
Pululahua va a alterar la situación socio económica de la población que habita la
región en cuestión; entre los principales efectos socioeconómicos que se tendrá en la
región del cráter del Pululahua tenemos los siguientes:
a. En el ámbito del turismo, la provincia de Pichincha tendrá una nueva alternativa
de turismo, la cual será llamativa y novedosa, por lo cual se constituirá en un
enganche para lograr que el turista tome destino de viaje a la provincia de
Pichincha.
b. La población que habita la región del cráter del Pululahua podrá tener la
oportunidad de generar un ingreso extra a sus ingresos normales, ya sea con el
establecimiento de tiendas y pequeños comedores, el alquiler de caballos y
bicicletas, y/o prestando sus conocimientos en la zona como guías improvisados.
c. Algunas personas de la región del cráter (Pomasqui, San Antonio de Pichincha,
Mindo) con conocimientos de cocina y de turismo podrían tener una oportunidad
de laborar en el rancho, ya sea como meseros, recepcionistas o chefs de cocina.
d. La creación del rancho generará al fisco por concepto de impuesto a la renta
durante los dos primeros años en promedio la cifra de $11.000, con lo cual de una
manera indirecta el rancho aporta a la sociedad ecuatoriana en general.
Cuadro N°104
MATRIZ DE IMPACTO SOCIOECONÓMICO
NIVEL DE IMPACTO SOCIOECONOMICO
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
La provincia de Pichincha tendrá una
nueva alternativa de turismo, la cual será llamativa y novedosa, por lo cual se
constituirá en un enganche para lograr
que el turista tome destino de viaje a la provincia de Pichincha
x
La población que habita la región del
cráter del Pululahua podrá tener la
oportunidad de generarse un ingreso extra a sus ingresos normales, ya sea con el
establecimiento de tiendas y pequeños
comedores; el alquiler de caballos y bicicletas; prestando sus conocimientos
en la zona como guías improvisados
x
256
NIVEL DE IMPACTO SOCIOECONOMICO
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Una pequeña parte de la población aledaña a la región del cráter (Pomasqui,
San Antonio de Pichincha, Mindo) con
conocimientos de cocina y de turismo podrían tener una oportunidad de laborar
en el rancho, ya sea como meseros,
recepcionistas o chefs de cocina
x
La creación del rancho generará al fisco por concepto de impuesto a la renta
durante los dos primeros años en
promedio la cifra de $11.000, con lo cual de una manera indirecta el rancho aporta
a la parte social en general de toda la
sociedad ecuatoriana
x
Fuente: Estimación particular
Elaboración: El autor.
Impacto = 6/4
Impacto = 1.25
El impacto socioeconómico aunque es mínimo, es un aporte efectivo a la comunidad,
por lo tanto el proyecto es socioeconómicamente viable; si bien la creación del
rancho en la región del cráter no va a ser la alternativa que genere los grandes
cambios económicos en la región, si será la que abra las puertas a nuevas inversiones
en el futuro, con lo cual más adelante dicha población si podría verse
económicamente favorecida.
257
CONCLUSIONES
La región del cráter del Pululahua posee atractivos turísticos y naturales muy
importantes para el desarrollo económico de la zona, los mismos que carecen
de apoyo gubernamental, lo cual está reflejado en la deficiente
infraestructura hotelera que no permite satisfacer las necesidades del turista, a
esto hay sumarle la reducida información actualizada que posee el
Ministerio de Turismo sobre los atractivos de la zona.
La investigación realizada acerca de los atractivos turísticos con los que
cuenta la región del Cráter del Pululahua, ha permitido considerar que son
diversos y que a la vez pueden ser explotados con una visión de protección y
conservación de la naturaleza y del medio ambiente, sin que se afecte al
desarrollo de los ecosistemas como lo hacen otras actividades que se realizan
dentro de la reserva del Pululahua, como son la tala indiscriminada de la
madera, el tráfico de especies endémicas, la invasión de suelos, etc. Con la
cristalización del proyecto se ayudará a un mejor aprovechamiento turístico
aportando al fortalecimiento de la infraestructura deficiente existente y a un
mejor manejo y control dentro de la reserva.
Una vez realizado el estudio de mercado mediante las encuestas aplicadas a
los turistas, se observa la necesidad de crear un establecimiento turístico que
cuente con servicios integrados especializados, los mismos que permitirán
satisfacer las necesidades de conocimiento y esparcimiento de los diferentes
grupos de turistas a captar en el presente y en el futuro, relacionando
continuamente la salud, la recreación y la cultura.
El proyecto requiere un segmento de mercado selectivo cuyas características
correspondan a un nivel académico superior o de nivel intermedio en
adelante, profesionales, cuyos gustos y preferencias sean motivados
principalmente por encuentros con la naturaleza y sus manifestaciones,
hiperactivos que gusten de la conservación ambiental, investigación y de
aventuras dirigidas especializadas.
258
El Rancho de Turismo especializado en la región del cráter del Pululahua no
solo es un proyecto viable sino también rentable, como lo demuestra el
estudio financiero, además que sirve de ejemplo para la creación de centros
turísticos similares, tomando en cuenta que el destino turístico de aventura
actual es ahora: ecosistemas, reservas naturales y similares, que estén acorde
con el medio ambiente, donde se tome en cuenta la filosofía del respeto a la
naturaleza, donde la política empresarial y estilos gerenciales estén
relacionados directamente con estrategias sustentables de conservación del
medio ambiente.
De las entrevistas realizadas a los establecimientos y por observación directa
se determina que los establecimientos turísticos no cuentan con una atención
de primera categoría, el personal que labora en los diferentes departamentos
es empírico en su mayoría, concluyendo de lo anterior la falta de preparación
del personal y la deficiencia del desarrollo turístico.
El proyecto turístico que se propone estará dotado con los siguientes
servicios: contará con ocho cabañas, seis simples con capacidad para cuatro
personas y dos cabañas dobles con capacidad para seis personas, cada cabaña
cuenta con chimenea y servicio de habitación. También el proyecto cuenta
con la cabaña central, en la cual en el primer piso se encontrará la recepción,
la oficina de administración, el bar y restaurant, y el cuarto de juegos,
mientras que en el segundo piso se encontrarán el sauna e hidromasaje, la sala
de televisión y la sala de reunión o conferencias.
El proyecto turístico contará con una planta de auditorio, lo cual se toma muy
significativo para la realización de conferencias, seminarios, exposiciones de
información ecológica con disponibilidad de macrodiapositivas, videos etc.,
siendo esto muy importante para fortalecer la conservación y
aprovechamiento sustentable de la biodiversidad de la región del cráter del
Pululahua, con estos mecanismos se estaría consolidando una conciencia
turística en la participación de la sociedad en el cuidado del medio ambiente.
259
De acuerdo al balance de la oferta y la demanda del estudio de mercado, se
concluye que en la provincia de Pichincha, específicamente en el sector del
Pululahua, se presenta un déficit de infraestructura turística que no cubre la
demanda insatisfecha.
Con el estudio de impacto socioeconómico, se considera que el proyecto
ubicado en el sector del cráter del Pululahua, a través de la comercialización
de sus servicios y atractivos paquetes turísticos permitirá por una parte
mayores ingresos de divisas y turistas hacia la zona y por otra parte la
integración de las poblaciones de San Antonio (los habitantes de San Antonio
de Pichincha y todos aquellos que habitan en el tramo vial entre San Antonio
y la región del cráter del Pululahua) y del cráter del Pululahua (tanto los que
habitan en el mirador como los habitantes del valle o zona del cráter
propiamente dicha) al servicio del Turismo.
Del análisis técnico, de mercado así como del análisis financiero, se concluye
que el proyecto es factible, ya que determinan que la rentabilidad económica
y social del proyecto es significativa, pues por un lado financieramente el
proyecto brinda una tasa interna de retorno del orden del 18% con recursos
propios y del 16% con financiamiento, de igual manera la inversión inicial se
recupera en apenas los primeros cuatro semestres de funcionamiento del
rancho, todo esto hace muy rentable y atractivo el proyecto para los
inversionistas; por otro lado la utilidad social de este proyecto a la comunidad
afincada en el cráter del Pululahua así como en los alrededores del mismo es
positiva, pues generará empleo, mayores ingresos y mayor preocupación del
gobierno por medio del Ministerio de Ambiente y de Turismo hacia la zona.
Los índices financieros obtenidos demuestran que el proyecto tendrá
suficientes recursos para cubrir sus obligaciones corrientes y contará con un
adecuado capital de trabajo para el normal desenvolvimiento en sus
operaciones, así por ejemplo se puede indicar que el índice de rentabilidad
simple del proyecto indica que por cada dólar invertido los accionistas ganan
0,27 dólares, lo que significa un 27% de utilidad neta por dólar invertido; de
igual manera el índice de razón corriente nos indica que por cada dólar de
260
deuda, el proyecto dispone de $6,66 para cubrirla, esto y lo anterior son un
ejemplo claro de la solvencia financiera del proyecto.
La estructura del financiamiento se muestra aceptable, los resultados de
operación proyectada y los índices de rentabilidad se encuentran en niveles
satisfactorios, que justifican la ejecución del proyecto y están acorde con las
expectativas de interés.
La capacidad de pago del proyecto es adecuada según los balances
proyectados del rancho, así tenemos que el índice de endeudamiento es del
orden del 23%, es decir los acreedores poseen apenas un 23% de los activos
de la empresa, la otra parte es de los accionistas; por lo expuesto
anteriormente el monto del préstamo con la CFN considerado, asegura el
cumplimiento de la obligación crediticia, el cual no se verá afectado en el
futuro ante posibles eventualidades que influyan negativamente en el
resultado de las operaciones.
Después de haber realizado los respectivos estudios económicos, se establece
que la inversión inicial es de USD. 122.820,16, teniendo una consideración,
que se financiara el 22,11% de la inversión total, y la diferencia es decir el
77,89% será aportado por los fundadores del establecimiento cuyo aporte
personal es de USD. 95.660,76.
La tabla de ingresos de los diferentes servicios del establecimiento turístico
permite observar que los mismos irán aumentándose progresivamente cada
año; los servicios del rancho que mayoritariamente aportan al ingreso del
proyecto son los relacionados con el hospedaje y la alimentación, mientras
que los servicios del bar y auditorio aportan minoritariamente al ingreso del
proyecto; se concluye que los ingresos totales del rancho permiten obtener
utilidades razonables para los inversionistas, las mismas que se reflejan en los
estados de Resultados y Balances generales.
Al analizar la tasa interna de Retorno se observa que dicho valor presenta un
resultado del 16 % (considerando el financiamiento), la cual en comparación
261
con la tasa pasiva del sistema financiero que es del orden del 4,87% a marzo
del 2010 (según los estudios del Banco Central del Ecuador,
http://www.bce.fin.ec/) se halla con varios puntos porcentuales a su favor,
concluyéndose que la inversión es atractiva para el proyecto y por ende para
los fundadores o inversionistas, ya que además el proyecto tendrá un vida útil
total de diez años incluidos los ya analizados; se muestra entonces atractiva y
rentable la inversión, a más de que está fortaleciendo la infraestructura
turística de la reserva del Cráter del Pululahua y del sector en general.
262
RECOMENDACIONES.
Se recomienda la implantación de este rancho turístico especializado de una
manera inmediata, con el fin de atraer al turista nacional y extranjero, e
incrementar la infraestructura turística hotelera de la zona y genere divisas a
la provincia de Pichincha.
Se considera necesario que el personal encargado de la realización de
inventarios turísticos del Ministerio de Turismo con su área de planificación,
conjuntamente con el Ministerio de Ambiente, realicen un trabajo más
amplio en la reserva del Pululahua con el fin de dar a conocer los diversos
atractivos turísticos que posee la región y que en la actualidad han sido sino
menospreciados y poco promocionados, pero que cuentan con características
suficientes para ser tomados en cuenta.
Emprender un programa de promoción a nivel local, nacional e internacional
de todos los atractivos con los que cuenta la Reserva del Pululahua.
Las entidades del estado Ecuatoriano, públicas y privadas, deben aunar
esfuerzos con la finalidad de brindar a los turistas un adecuado sistema de
seguridad, sobre todo en lo que concierne a parques, refugios, reservas
naturales, los cuales muchas veces no cuentan con los suficientes guarda
parques, ni con guías especializados.
En el futuro inmediato del proyecto, durante los primeros dos o tres semestres
de funcionamiento del rancho, se requerirá la intervención del Ministerio de
Obras Públicas para mejorar la carretera de entrada al sector del cráter del
Pululahua, pues la que se posee actualmente es de segundo orden, lo que
genera inconvenientes para que el turista acceda a la zona y a medida que la
demanda al rancho crezca se necesitará mejorar la imagen del rancho y
obviamente eso conlleva inicialmente tener un buen acceso vial al mismo.
263
De igual manera haciendo relación a la recomendación precedente, el rancho
turístico a mediano plazo deberá incrementar su capacidad de hospedaje, con
la construcción de al menos dos o tres cabañas simples más, pues la demanda
a futuro irá en crecimiento de acuerdo al estudio de mercado previamente
realizado.
264
BIBLIOGRAFÍA
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Dirección. 2da. Edición. Editorial Trillas. México 1999.
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Muestreo para su Diseño. 2da. Edición. Editorial Trillas. México 1990.
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Proyectos. Universidad de Chile. Mc.Graw. Hill. Año 2000.
STANTON William y ETZEL Michael. Fundamentos de Marketing, Decima
edición. Mc.Graw Hill, año.1998.
MANUAL DE FUNCIONES
RANCHO LA GUAJIRA
CRÁTER DEL PULULAHUA
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO
Cargo: Junta General de Socios
Descripción del cargo: Es el máximo organismo del rancho.
Se encargará de tomar decisiones y formular resoluciones en
beneficio del mismo y de los turistas. Está conformada por los tres
socios participantes del Rancho La Guajira Compañía Limitada,
quienes responderán por las obligaciones sociales hasta el monto de
sus aportaciones individuales
Funciones específicas: - Designar y remover al Gerente General.
- Receptar informes de cuentas y balances.
- Resolver sobre destino de utilidades.
- Consentir en cesión la admisión de nuevos socios.
- Resolver sobre aumento o disminución de capital.
- Tomar decisiones para el rancho procurando su mejoramiento y
crecimiento.
- Establecer reuniones para conocer la situación del rancho (por lo
menos una vez al año).
- Aprobar normas, políticas y planes diseñados por el
administrador.
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO
Cargo: Gerente General
Descripción del cargo: Es la persona que estará a cargo del control y supervisión de todas
las actividades del rancho, tanto las administrativas como las
operativas, estas últimas en coordinación con el administrador del
rancho, y pondrá en ejecución las resoluciones tomadas por los
socios.
Perfil: - Título profesional en Ingeniería Comercial o Ingeniería
Financiera, reconocido por el CONESUP.
- Excelente manejo de Microsoft Office.
- Dominio del idioma Inglés en un 90% al menos, escrito y hablado.
- Cédula de identidad original y actualizada.
- Libreta militar actualizada y record policial
- Experiencia mínima de dos años en el cargo de gerente de centros
turísticos, de preferencia en lo que se refiere a la actividad del
ecoturismo y/o turismo de aventura.
- Preferiblemente de sexo masculino.
- Edad entre 30 a 40 años.
Funciones Específicas: - Representar judicial y extrajudicialmente a la compañía.
- Diseñar e implantar normas, políticas y procedimientos
administrativos que regulen el funcionamiento del rancho.
- Elaborar informes periódicos para los socios de la empresa.
MANUAL DE FUNCIONES
RANCHO LA GUAJIRA
CRÁTER DEL PULULAHUA
- Determinar las obligaciones y responsabilidades de cada uno de
los integrantes de la organización y evaluar su desempeño, esta
última actividad en estrecha coordinación con el administrador
del rancho.
- Organizar los equipos de trabajo, los turnos, permisos y otros
relacionados.
- Controlar la ejecución de las actividades operativas y
administrativas del rancho.
- Supervisar la utilización de los recursos técnicos, tecnológicos y
financieros del rancho.
- Autorizar la compra de bienes necesarios para el normal
desarrollo de las actividades del rancho.
- Dirigir, controlar y evaluar al personal tanto administrativo
como operativo del Rancho La Guajira.
- Realizar el reclutamiento y selección del personal administrativo
y operativo del rancho.
- Comunicar sobre resoluciones, planes y objetivos institucionales
al personal administrativo y operativo del rancho.
- Llevar a cabo la gestión de ventas del rancho, es decir de abrir
mercado.
- Representar a la empresa en cada uno de los actos en que se
requiera de su presencia, es decir manejar las relaciones,
publicidad e imagen de la empresa.
- Administrar las finanzas de la empresa, en coordinación directa
con la secretaria/contadora del rancho.
- Planificar la situación administrativa de la empresa y supervisar
la parte operativa del rancho.
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO
Cargo: Administrador
Descripción del cargo: Es la persona que estará a cargo de la supervisión del personal
operativo que labora en el Rancho La Guajira, con el fin de poder
establecer el normal funcionamiento del rancho en cuanto la
atención a los turistas.
Perfil: - Título profesional en Ingeniería Comercial o Administración de
Empresas, reconocido por el CONESUP.
- Excelente manejo de Microsoft Office.
- Dominio del idioma Inglés en un 90% al menos, escrito y
hablado.
- Cédula de identidad original y actualizada.
- Libreta militar actualizada y record policial.
- Licencia de conducir indispensable.
- Experiencia mínima de dos años en el cargo de administrador de
centros turísticos, especialmente en lo que se refiere a la
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RANCHO LA GUAJIRA
CRÁTER DEL PULULAHUA
actividad del ecoturismo y/o turismo de aventura.
- Preferentemente del sexo masculino.
- Edad entre 25 y 45 años.
- Buena presencia.
- Preferentemente que su lugar de residencia sea en el sector de
Pomasqui, o en una de las zonas aledañas a la misma
(Cotocollao, San Antonio, Mindo).
Funciones Específicas: - Dirigir, controlar y evaluar al personal operativo (recepcionistas,
guías turísticos, camarera de limpieza, meseros, chefs, y
guardias).
- Realizar el reclutamiento y selección del personal operativo del
rancho.
- Comunicar sobre resoluciones, planes y objetivos institucionales
al personal operativo del rancho.
- Realizar periódicamente en coordinación con el Gerente General
elaborará los informes de actividades de las diversas áreas que se
manejan en el Rancho La Guajira, además de reportar
periódicamente el accionar y conducta de todos los empleados
de operaciones del rancho a la Gerencia General.
- Establecer, exigir y controlar que todas las políticas de trabajo y
de disciplina se cumplan en el rancho.
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO
Cargo: Secretaria
Descripción del cargo: Brindar soporte y asistencia al Gerente General de llevar la
contabilidad de la empresa
Perfil: - Estudiante universitario que haya cursado al menos el tercer año
en carreras de Contabilidad o Auditoria.
- Carné de Contador Público Autorizado (CPA).
- Excelente manejo de Microsoft Office.
- Dominio del idioma Inglés en un 90% al menos, escrito y
hablado.
- Cédula de identidad original y actualizada.
- De sexo femenino.
- Edad entre 22 y 35 años.
- Buena presencia.
- Contar con dos años de experiencia.
Funciones Específicas: - Dar soporte al Gerente General, siendo su asistente.
- La elaboración de la correspondencia del establecimiento
turístico.
- Realizar eficientemente los contratos de trabajo y todas las
funciones que en calidad de profesional y a cargo del Gerente
General pueda realizar.
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RANCHO LA GUAJIRA
CRÁTER DEL PULULAHUA
- Brindar información turística del Rancho La Guajira y de ser
necesario coordinar con la recepción del mismo la reserva de
cupos para las cabañas del rancho.
- Determinar la situación económica de la empresa, mediante los
diferentes balances contables (balance general, estado de
resultados y flujo de caja).
- Controlar eficientemente el manejo de la caja chica en la oficina
central de Quito y la de las instalaciones del rancho, mediante un
cruce de información semanal con el Administrador del rancho,
este último entregará un detalle de gastos semanal a la
Secretaria/Contadora, con los sustentos físicos (facturas, notas
de venta, etc) y un sustento magnético (un reporte de gastos en
una hoja de Excel), este detalle físico deberá cuadrar con el
detalle magnético, lo cual reflejará el buen manejo o no de la
caja chica.
- Enviar el reporte diario de ingresos y egresos del establecimiento
turístico a la Gerencia General.
- Pagar las remuneraciones y demás beneficios laborales al
personal tanto administrativo como operativo del rancho; es
encargado también de cancelar las diversas obligaciones
económicas a terceros como: proveedores, agencias de viajes,
comisiones etc.
DEPARTAMENTO: OPERACIONES
Cargo: Recepcionista
Descripción del cargo: Cajero (a) de recepción, servicio al cliente, registros de los clientes
en el Rancho La Guajira.
Perfil: - Al menos haber cursado dos años en alguna carrera
administrativa (Ingeniería Comercial, Contabilidad, Auditoria o
Finanzas).
- Que tenga una excelente aptitud de servicio al cliente y
demuestre que le gusta trabajar con gente.
- Sexo femenino exclusivamente.
- Edad: entre 22 y 35 años.
- Dominio del idioma Inglés en un 90% al menos, escrito y
hablado.
- Cédula de identidad original y actualizada.
- Al menos experiencia de un año en cargos similares.
- Preferentemente que su lugar de residencia sea en el sector de
Pomasqui, o en una de las zonas aledañas a la misma
(Cotocollao, San Antonio, Mindo).
Funciones Específicas: - Atender directamente a los turistas nacionales y extranjeros que
acuden al rancho.
- Llevar el respectivo registro de entrada y salida de los turistas,
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RANCHO LA GUAJIRA
CRÁTER DEL PULULAHUA
conjuntamente con los reportes de los consumos y servicios y
sus respectivas liquidaciones.
- Observar la reservación de las habitaciones disponibles y
promover la venta del servicio de alojamiento.
- Atender el servicio de correo, telefax, y mensajes para los
huéspedes, durante y después de su permanencia en el
establecimiento turístico.
- Controlar el servicio de financiamiento y crédito a los turistas,
en cuanto tiene que ver el pago del paquete turístico que escojan.
- Realizar los reportes de arqueo de caja diariamente a su jefe
inmediato superior (Administrador del rancho).
- Aplicar la revisión y verificación de los cheques de viajero,
tarjetas de crédito y monedas extranjeras y nacionales,
conjuntamente con el manejo de caja chica para gastos
imprevistos de su departamento.
DEPARTAMENTO: OPERACIONES
Cargo: Guías Turísticos
Descripción del Cargo: Guías encargados de prestar los servicios de tour, ganarán por
comisión, un 10% del total del paquete de turismo escogido por
cada uno de los turistas
Funciones Específicas: - Guiar al turista por los distintos senderos que están
preestablecidos en cada uno de los paquetes turísticos..
- Dar cumplimiento al cronograma de trabajo de cada uno los
respectivos paquetes turísticos escogidos por los turistas.
- Velar en todo momento del tour por la vida e integridad física de
los turistas y reportar inmediatamente por radio al rancho si
sucediera cualquier emergencia mientras se brinda el servicio de
aventura.
- Dar soporte a las diversas expectativas de los turistas que acudan
al rancho, quienes ocasionalmente sin hacer uso del itinerario
escogido en el paquete turístico, deseen recorrer algún sendero,
para ello necesitarán del conocimiento y trabajo de los guías
DEPARTAMENTO: OPERACIONES
Cargo: Chef Supervisor
Descripción del Cargo: Administración a la gastronomía del Rancho La Guajira,
planificación, dirección, control y evaluación del Recurso Humano
a su cargo.
Perfil: - Administrador Gastronómico o Licenciado en Gastronomía,
reconocido por CONESUP.
- Contar con cuatro años de experiencia y al menos dos en el
sector hotelero.
- Dominio del idioma Inglés en un 90% al menos, escrito y
hablado.
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CRÁTER DEL PULULAHUA
- Cédula de identidad original y actualizada.
- Libreta militar actualizada y record policial.
- Preferentemente que su lugar de residencia sea en el sector de
Pomasqui, o en una de las zonas aledañas a la misma
(Cotocollao, San Antonio, Mindo).
- Que tenga una excelente aptitud de servicio al cliente y
demuestre que le gusta trabajar con gente.
- Edad: entre 25 y 40 años.
Sexo masculino preferentemente.
Funciones Específicas: - Dirigir y mantener el orden del funcionamiento de la cocina.
- Controlar el cumplimiento de las vacaciones, días laborables,
feriados que disponga la administración para el personal bajo su
cargo (chef junior, meseros).
- Controlar la limpieza de los empleados a su cargo en la
elaboración de alimentos y bebidas.
- Realizar los menús y asignar los precios.
- Vigilar el cumplimiento en el horario de entrada y salida del
personal a su cargo.
- Control de calidad y rendimiento de los géneros de cocina,
conjuntamente con la capacitación continúa del personal a su
cargo, y es por tanto el encargado directo de los banquetes y
sugerencias contratadas.
- Tener conocimiento de todas las bebidas simples y compuestas
utilizadas en el bar, conjuntamente con las botanas más
comunes y la cristalería a utilizarse para servir cada bebida.
- Realizar inventarios y requisiciones al almacén o bodega de los
insumos del bar, elaborar el control de botellas y entregar el
informe a la caja del departamento de recepción del restaurante.
- Controlar los artículos del bar.
DEPARTAMENTO: OPERACIONES
Cargo: Chef Junior
Descripción del Cargo: Apoyar al administrador de la gastronomía del Rancho La Guajira,
colaborar en todos los aspectos relacionados a la cocina.
Perfil: - Administrador Gastronómico o Licenciado en Gastronomía,
reconocido por CONESUP, o al menos egresado de una
institución universitaria reconocida.
- Contar con cuatro dos de experiencia y al menos uno en el sector
hotelero.
- Dominio del idioma Inglés en un 90% al menos, escrito y
hablado.
- Cédula de identidad original y actualizada.
- Libreta militar actualizada y record policial.
- Preferentemente que su lugar de residencia sea en el sector de
MANUAL DE FUNCIONES
RANCHO LA GUAJIRA
CRÁTER DEL PULULAHUA
Pomasqui, o en una de las zonas aledañas a la misma
(Cotocollao, San Antonio, Mindo).
- Que tenga una excelente aptitud de servicio al cliente y
demuestre que le gusta trabajar con gente.
- Edad: entre 25 y 40 años.
Sexo masculino preferentemente.
Funciones Específicas: - Brindar apoyo directo al responsable del área de cocina que es
el Chef Supervisor.
- Dirigir y mantener el orden del funcionamiento de la cocina.
- Tener conocimiento de todas las bebidas simples y compuestas
utilizadas en el bar, conjuntamente con las botanas más
comunes y la cristalería a utilizarse para servir cada bebida.
- Lavar la vajilla, y controlar el menaje en general utilizado tanto
en la cocina como en el servicio.
- Realizar la limpieza general de la cocina y áreas relacionadas,
adicionalmente deberá colaborar en los trabajos de cocina
sencillos
DEPARTAMENTO: OPERACIONES
Cargo: Camarera
Descripción del Cargo: Mantener limpias todas las instalaciones del Rancho La Guajira,
estar a las órdenes del administrador del Rancho en cualquier
situación relevante a sus funciones.
Perfil: - Bachiller de la República del Ecuador.
- Edad: entre 20 y 35 años.
- Cédula de identidad original y actualizada.
- Experiencia de dos años en actividades similares.
- Preferentemente que su lugar de residencia sea en el sector de
Pomasqui, o en una de las zonas aledañas a la misma
(Cotocollao, San Antonio, Mindo).
Funciones Específicas: - Velar por la limpieza de habitaciones, baños, corredores, áreas
públicas.
- Supervisar las llaves utilizadas en el establecimiento turístico.
- Emitir reportes diarios para el departamento de Recepción del
uso de habitaciones y notificar al cajero de recepción los
materiales dañados por el huésped para que sean cargados a su
cuenta.
- Reportar a la administración sobre objetos perdidos, u otras
novedades para su debito trato.
DEPARTAMENTO: OPERACIONES
Cargo: Meseros
Descripción del Cargo: Atención al cliente en lo referente a sus solicitudes de comida, y
preparación de las mesas del restaurante. Brindar apoyo y estar a
disposición de los requerimientos del administrador de la
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CRÁTER DEL PULULAHUA
gastronomía (Chef Supervisor)
Perfil:
Funciones Específicas: - Preparar las mesas para el servicio de alimentación.
- Atender directamente en el área del restaurante, tiene
conocimiento perfecto de los platos del menú, ofrece el servicio
de alimentos y bebidas solicitados por los comensales, sugiere al
comensal aperitivos, cócteles y bebidas después de las diferentes
comidas o durante ellas.
- Realizar el montaje para las recepciones; cumplir todas las
órdenes asignadas por el capitán de restaurante, siendo en este
caso el chef supervisor.
- Brindar el servicio de alimentos y bebidas a los huéspedes en
las habitaciones.
- Emitir el reporte de consumo de alimentos y bebidas de los
huéspedes en las habitaciones a Caja- Recepción.
- Lavar la vajilla, y controlar el menaje en general utilizado tanto
en la cocina como en el servicio.
- Realizar la limpieza general de la cocina y áreas relacionadas,
adicionalmente deberá colaborar en los trabajos sencillos de
cocina.
DEPARTAMENTO: OPERACIONES
Cargo: Conserje
Descripción del Cargo: Colaborar con todos los empleados del Rancho La Guajira en las
solicitudes que ellos requieran, atender y ayudar a los clientes en la
localización del Rancho.
Perfil: - Bachiller de la República del Ecuador.
- Edad: entre 30 y 50 años.
- Cédula de identidad original y actualizada.
- Libreta militar actualizada y record policial.
- Experiencia de dos años en actividades similares.
- Preferentemente que su lugar de residencia sea en el sector de
Pomasqui, o en una de las zonas aledañas a la misma
(Cotocollao, San Antonio, Mindo).
Funciones Específicas: - Dar asistencia a todo el personal administrativo y operativo del
rancho, tanto al administrador, al recepcionista/cajero, a los
meseros, al chef, a las camareras de limpieza, es decir, es un
soporte auxiliar en cualquier proceso del rancho.
- Guiar al turista a cualquiera de las instalaciones del rancho: al
salón de juegos, al salón de televisión, a la sala de sauna e
hidromasaje, al salón de reuniones, al bar o al restaurante,
incluso realizará encomiendas que le encarguen los turistas (en
el sector del cráter del Pululahua existen dos tiendas de
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CRÁTER DEL PULULAHUA
abarrotes, en caso de ser necesario el conserje se trasladará a las
mismas a comprar algún insumo que requiera el turista).
- Registrar el ingreso y egreso de los productos de bodega.
- Recibir las mercaderías evaluando la cantidad, calidad y precio.
- Almacenar y ordenar los alimentos perecibles y no perecibles,
realizar las adquisiciones de los productos solicitados por cada
uno de los departamentos, y enviar un reporte de existencias a
su jefe inmediato.
- Cuidar del aseo de todas y cada una de las instalaciones del
rancho, conjuntamente con las camareras de limpieza.
DEPARTAMENTO: OPERACIONES
Cargo: Chofer
Descripción del Cargo: Brindar el servicio de recorrido de los empleados de operaciones
del rancho
Perfil - Licencia de conducir profesional.
- Poseer una buseta para recorridos de personal en buenas
condiciones y con capacidad de al menos 14 personas.
- Persona con experiencia de al menos 5 años en recorridos de
personal de empresas.
- Edad: entre 35 y 45 años.
- Cédula de identidad original y actualizada.
- Libreta militar actualizada y record policial.
Funciones Específicas: - Realizar los recorridos diariamente para todo el personal de
operaciones del Rancho
DEPARTAMENTO: OPERACIONES
Cargo: Guardias de Seguridad
Descripción del Cargo: Los servicios de seguridad serán contratados a una empresa
especializada en el campo
Funciones Específicas: - Vigilar el ingreso y salida de los usuarios, huéspedes y
empleados del establecimiento turístico.
- Cuidar los automóviles de los turistas y de los huéspedes.
- Cuidar la integridad de los huéspedes que se alojan en el
establecimiento turístico e intervenir directamente si ocurriese
cualquier altercado al interior de las instalaciones del rancho.
ANEXOS AL ESTUDIO TECNICO.
PROGRAMA DE PRODUCCION.
PROGRAMA DE PRODUCCION CABAÑAS SIMPLES.
RANCHO LA GUAJIRA
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN CABAÑAS SIMPLES
SEMESTRE PORCENTAJE DEL
PROYECTO CABAÑAS SIMPLES PLAZAS POR
CABAÑA NÚMERO DE
PLAZAS DEMANDA
INSATISFECHA % COBERTURA
POR HABITACIONES OCUPADAS
SEMESTRALMENTE OCUPADAS POR
HABITACION CAPTADA POR EL
PROYECTO DEMANDA INSATISFECHA
julio/diciembre 2009 50% 546 4 2.184 60.428 0,90%
enero/junio 2010 55% 601 4 2.404 64.034 0,94%
julio/diciembre 2010 60% 655 4 2.620 67.928 0,96%
enero/junio 2011 65% 710 4 2.840 72.053 0,99%
julio/diciembre 2011 70% 764 4 3.056 76.421 1,00%
Fuente: Estudio de mercado del proyecto
Elaboración: El autor
En este cuadro se refleja la producción bruta por período, por concepto de
alojamiento específicamente en las cabañas simples, los resultados obtenidos por
razón de hospedaje están de acuerdo al porcentaje de ocupación que existirá cada
semestre. Para obtener la producción bruta por períodos se aplicó la siguiente
fórmula:
100
PoxCMCo
DONDE:
CM = Capacidad Máxima (Número de Habitaciones del complejo por días)
PO = Porcentaje de Ocupación
Co = Número de Habitaciones Ocupadas
CM = No. De cabañas simples X No de días de estadía
CM= 6 cabañas simples X 182 días. = 1.092 habitaciones semestralmente
Co = (50% x 1.092)/100
Co = 546 HABITACIONES
ANÁLISIS:
El Rancho La Guajira dispondrá de 6 cabañas simples, el horizonte del proyecto se
considera en cinco semestres, se inicia en el primer semestre con un porcentaje de
ocupación del 50%, a partir del segundo semestre se considerará un crecimiento del
5%, hasta llegar al 70% en el quinto semestre.
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN CABAÑAS DOBLES.
RANCHO LA GUAJIRA
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN CABAÑAS DOBLES
SEMESTRE PORCENTAJE
DEL PROYECTO CABAÑAS DOBLES PLAZAS POR CABAÑA NÚMERO DE PLAZAS DEMANDA INSATISFECHA % COBERTURA
POR
HABITACIONES OCUPADAS
SEMESTRALMENTE OCUPADAS POR
HABITACION CAPTADA POR EL
PROYECTO DEMANDA
INSATISFECHA
julio/diciembre 2009 50% 182 6 1.092 60.428 0,30%
enero/junio 2010 55% 200 6 1.200 64.034 0,31%
julio/diciembre 2010 60% 237 6 1.422 67.928 0,35%
enero/junio 2011 65% 255 6 1.530 72.053 0,35%
julio/diciembre 2011 70% 255 6 1.530 76.421 0,33%
Fuente: Estudio de mercado del proyecto
Elaboración: El autor
En este cuadro se refleja la producción bruta por período, por concepto de
alojamiento específicamente en las cabañas dobles, los resultados obtenidos por
razón de hospedaje están de acuerdo al porcentaje de ocupación que existirá cada
semestre. Para la producción bruta por períodos se aplicó la siguiente fórmula:
100
PoxCMCo
CM = No. De cabañas dobles X No de días de estadía
CM= 2 cabañas dobles X 182 días.
CM= 364
Co = (50% x 364)/100
Co = 182 HABITACIONES
ANÁLISIS:
El Rancho La Guajira dispondrá de 2 cabañas dobles, el horizonte del proyecto es de
5 semestres, se inicia en el primer semestre con un porcentaje de Ocupación del
50%, a partir del tercer semestre se tendrá un crecimiento conservador de un 5%,
hasta llegar al 70% en el quinto semestre.
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN RESTAURANT.
RANCHO LA GUAJIRA
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN RESTAURANT
SEMESTRE CAPACIDAD DEL
PROYECTO MESAS
RESTAURANTE
NUMERO DE PLAZAS / CLIENTES
HUEPEDES
Nº CLIENTES / HUESPEDES
DIARIOS
CLIENTES PARTICULARES
/ 25%
Nº CLIENTES / PARTICULARES
DIARIOS
julio/diciembre 2009
50% 5.460 30 1.365 8
enero/junio 2010 55% 6.006 33 1.502 8
julio/diciembre 2010
60% 6.552 36 1.638 9
enero/junio 2011 65% 7.098 39 1.775 10
julio/diciembre 2011
70% 7.644 42 1.911 11
Fuente: Estudio de mercado del proyecto
Elaboración: El autor
ANÁLISIS:
El restaurante contara con 15 mesas con una capacidad de cuatro personas por mesa
(60 personas), lo que quiere decir que se dispondrá al en cada semestre con una
capacidad de 10.920 plazas, el primer semestre iniciará con el 50% de la capacidad
(5.460 plazas al año), y se estima que un 25% (1.365 personas) corresponderá a
usuarios o clientes particulares. A lo largo del horizonte del proyecto se incrementará
un 5% la capacidad del restaurante. Para determinar los clientes totales se utilizara la
siguiente fórmula.
100
PoxCMCo
DONDE:
CM = Capacidad Máxima
PO = Porcentaje de Ocupación
Co = Número de Mesas Ocupadas
CM = No. De Mesas x Número de puestos X No de días de estadía
CM= 15 mesas X 4 puestos cada una X 182 días = 10.920 puestos
Co = (50% x 10.920)/100
Co = 5.460 puestos
SERVICIO DE DESAYUNO/ALMUERZO/MERIENDA.
SEMESTRE CLIENTES
DIARIOS
CLIENTES
DIARIOS
HUÉSPEDES SEMESTRALES
julio/diciembre 2009
30 5.460
enero/junio 2010 33 6.006
julio/diciembre 2010
36 6.552
enero/junio 2011 39 7.098
julio/diciembre 2011
42 7.644
Fuente: Estudio de mercado del proyecto
Elaboración: El autor
ANÁLISIS:
Se ha tomado en cuenta el número de plazas correspondiente a los clientes huéspedes
(5.460 en el primer semestre) del programa de producción del restaurante, este valor
se ha divido para los 182 días de apertura permanente del restaurante durante un
semestre de funcionamiento, dando como resultado en el primer semestre 30 clientes
diarios.
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN SERVICIO DE BAR.
RANCHO LA GUAJIRA
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN SERVICIO DE BAR
SEMESTRE CAPACIDAD
DEL
PROYECTO /
AREA DE
BEBIDAS
CLIENTES
HUESPEDES
SEMESTRALES
CLIENTES
HUESPEDES
DIARIOS
CLIENTES
PARTICULARES
SEMESTRALES
CLIENTES
PARTICULARES
DIARIOS
julio/diciembre 2009
50% 1.456 8 364 2
enero/junio 2010 55% 1.602 9 400 2
julio/diciembre 2010
60% 1.747 10 437 2
enero/junio 2011 65% 1.893 10 473 3
julio/diciembre 2011
70% 2.038 11 510 3
Fuente: Estudio de mercado del proyecto
Elaboración: El autor
ANÁLISIS
Se toma en cuenta la capacidad máxima del bar (16 plazas, cuatro mesas con
capacidad de cuatro personas cada una), los resultados obtenidos por razón del
servicio están de acuerdo al porcentaje de ocupación del horizonte del proyecto; se
considera el 25% de clientes particulares.
100
PoxCMCo
DONDE:
CM = Capacidad Máxima
PO = Porcentaje de Ocupación
Co = Número de huéspedes que consumen bebidas.
CM= 16 plazas en el bar x 182 días = 2.912
Co = (50% x 2.912)/100
Co = 1.456
Con el coeficiente Co (1.456) obtenido se lo divide para los 182 días de apertura
permanente del bar durante un semestre de funcionamiento, dando como resultado en
el primer semestre 8 clientes diarios.
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN SERVICIO DE AUDITORIO.
RANCHO LA GUAJIRA
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN SERVICIO DE AUDITORIO
SEMESTRE
CAPACIDAD DEL
PROYECTO/ AUDITORIO
OCUPACION ALQUILER/ AUDITORIO
julio/diciembre 2009
60% 123
enero/junio 2010 60% 123
julio/diciembre 2010
60% 124
enero/junio 2011 60% 125
julio/diciembre 2011
60% 126
Fuente: Estudio de mercado del proyecto
Elaboración: El autor
ANÁLISIS
El auditorio tiene capacidad para 48 personas, se toma en consideración el alquiler
del auditorio semestralmente estableciéndose una capacidad máxima de 288
puestos semestralmente (al menos un alquiler del auditorio cada tres meses), se
considera un porcentaje de ocupación del 60%, añadiendo la cantidad de clientes
particulares que por diversas razones asisten al rancho y se hospedan.
100
PoxCMCo
DONDE:
CM = Capacidad Máxima
PO = Porcentaje de Ocupación
Co = numero de huéspedes del servicio de auditorio.
CM= 192 plazas
CO = 60% * 192 / 100 = 115 clientes húespedes
Número de Clientes Totales= Clientes Huéspedes + Clientes Particulares
Número de Clientes Totales = 115 + 8 = 123 clientes totales.
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN PAQUETES TURISTICOS.
Para calcular la producción de paquetes turísticos durante el primer semestre de
funcionamiento del rancho turístico, se considerará los potenciales clientes que
ingresarían a la ciudad de Quito en dicho periodo, los cuales son en número de
458.073 según el Cuadro N°3 del estudio de mercado; de dicho valor se considerará
para nuestro estudio el 14%, el cual es el valor que refleja la tendencia hacia el
turismo de aventura, según la Organización Mundial de Turismo; del valor resultante
precedente se tomará inicialmente el 1,4% para el presente estudio como posibles
clientes del proyecto en cuanto a la compra de paquetes turísticos; de dicho resultado
se distribuirá de acuerdo a lo que el estudio de mercado señala en cuanto a
preferencia de días de estadía en un viaje (18% de los entrevistados tomaría
vacaciones de 1 a 7 días y el 82% tomaría vacaciones de 8 días en adelante).
(DE ACUERDO AL CUADRO N°6
DEL ESTUDIO DE MERCADO)
PROYECCION TURISTAS PRIMER SEMESTRE AÑO 2009 HACIA LA CIUDAD DE QUITO 458.073
TENDENCIA MUNDIAL AL TURISMO DE AVENTURA(7%) X PROYECCION TURISTAS PRIMER SEMESTRE 2009 64.130,22
POTENCIALES PAQUETES TURISTICOS DE AVENTURA EN RANCHO LA GUAJIRA PRIMER SEMESTRE 2009 897
De acuerdo al estudio de mercado de consumo, el 18% de los entrevistados tomarian vacaciones de 1 a 7 dias, y el resto, es decir el 82% tomaría vacaciones desde 8 días en adelante.
paquete 1 162
paquete 2 367
paquete 3 368
DISTRIBUCION DE LA PLANTA.
CABAÑA CENTRAL: PLANTA BAJA.
CABAÑA CENTRAL: PRIMER PISO.
CABAÑAS SIMPLES.
CABAÑAS DOBLES.
ANEXOS AL ESTUDIO FINANCIERO.
GASTO SEGURIDAD.
En el presente cuadro se detallan los precios a los que las empresas de seguridad ofrecen sus
servicios:
SEGURIDAD PRIVADA
EMPRESA MONTO
HALSEG CIA. LTDA. 440
SEGURBANC CIA.
LTDA. 380
FUERSEPRI CIA. LTDA. 390
PROMEDIO 403
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: El autor
NOMINA DE EMPLEADOS.
CARGO #
EMPLEADOS SUELDO DECIMO
TERCERO DÉCIMO CUARTO
FONDOS DE RESERVA: SEM. 1 - 2 VACACIONES:
SEM. 1 - 2
FONDOS DE RESERVA:
SEM. 3 VACACIONES SEM. 3
8,33% 8,33%
Gerente General 1 1.000,00 41,67 240,00 0,00 0,00 43,45 21,73
Secretaria/Contadora 1 450,00 18,75 240,00 0,00 0,00 19,55 9,78
Administrador del rancho 1 600,00 25,00 240,00 0,00 0,00 26,07 13,04
Recepcionista/cajero 3 300,00 12,50 240,00 0,00 0,00 13,03 6,52
Chef Supervisor 1 600,00 25,00 240,00 0,00 0,00 26,07 13,04
Chef Junior 1 400,00 16,67 240,00 0,00 0,00 17,38 8,69
Meseros 2 280,00 11,67 240,00 0,00 0,00 12,17 6,09
Camareras de limpieza 2 280,00 11,67 240,00 0,00 0,00 12,17 6,09
Conserjes 1 280,00 11,67 240,00 0,00 0,00 12,17 6,09
SUB-TOTAL 4.190,00 174,58 2.160,00 0,00 0,00 182,05 91,06
TOTAL 32.100,00 1.337,50 18.720,00 0,00 0,00 1.394,72 697,64
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales
Elaboración: El autor
MANTENIMIENTO/SEGUROS
MANTENIMIENTO/SEGUROS
VALOR TOTAL PRIMER SEMESTRE: julio 2009 - diciembre 2009
ACUMULADO MANTENIMIENTO +
SEGURO
ITEM MANTENIMIENTO 3% SEGUROS 2%
Costeo de las obras 14.700,00 441,00 294,00 735,00
Inversiones en infraestructura 8.000,00 240,00 160,00 400,00
Costeo del terreno 30.000,00 900,00 600,00 1.500,00
Mobiliario y decoración 16.989,00 509,67 339,78 849,45
Inversión en equipos de oficina 1.850,00 55,50 37,00 92,50
Inversión en equipos de computación 3.200,00 96,00 64,00 160,00
Implementos adicionales 8.127,00 243,81 162,54 406,35
Platería y cristalería del proyecto 4.077,96 122,34 81,56 203,90
Otros equipos del proyecto 2.180,00 65,40 43,60 109,00
TOTAL 2.673,72 1.782,48 4.456,20
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: El autor
MATERIA PRIMA DIRECTA.
MENSUAL RANCHO TOTALES
ITEM CANTIDAD PRECIO VALOR MENSUAL SEMESTRAL
Limpieza 380,80 2.284,80
Escoba 4,00 6,00 24,00 24,00
Trapeador 4,00 8,80 35,20 35,20
Valde plástico 4,00 10,00 40,00 40,00
Detergente 8,00 9,60 76,80 76,80
Cloro 8,00 12,80 102,40 102,40
Esponjas 16,00 6,40 102,40 102,40
Kits suministros de oficina 447,50 2.685,00
Esferos 6,00 2,40 14,40 14,40
Lapices 6,00 1,80 10,80 10,80
Resaltadores 1,00 1,60 1,60 1,60
Tinta correctora 2,00 4,90 9,80 9,80
Borrador de lapiz 2,00 0,60 1,20 1,20
Sacapuntas 2,00 0,50 1,00 1,00
Grapadora 3,00 15,00 45,00 45,00
Perforadora 3,00 19,50 58,50 58,50
Caja de clips 3,00 6,00 18,00 18,00
Caja de grapas 3,00 9,00 27,00 27,00
Caja de diskets (10 unidades) 3,00 15,60 46,80 46,80
Cartucho de tinta negra (recarga) 2,00 5,00 10,00 10,00
Cartucho de tinta color (recarga) 2,00 9,00 18,00 18,00
Papel bond (resma) 3,00 14,40 43,20 43,20
Cinta adhesiva 3,00 5,40 16,20 16,20
Folders 6,00 19,80 118,80 118,80
Regla 3,00 2,40 7,20 7,20
Alimentos 2.730,00 3,28 8.954,40 8.954,40 53.726,40
Bebidas 1.456,00 3,10 4.513,60 4.513,60 27.081,60
Varios salón de juegos 303,50 1.821,00
Kit de billar (bolas + 4 tacos + 1 tiza) 1,00 140,00 140,00 140,00
Naipe 6,00 12,00 72,00 72,00
Kit de ping-pong (bolas + 2 raquetas + red) 2,00 28,00 56,00 56,00
Monopolio 1,00 12,00 12,00 12,00
Ajedrez 1,00 15,00 15,00 15,00
Juego piramidal de madera 1,00 8,50 8,50 8,50
Varios cuarto de sauna 298,00 1.788,00
Escencia de olor (envase 40 gramos) 8,00 32,00 256,00 256,00
Manguera (4 metros) 1,00 10,00 10,00 10,00
Eucalipto (libra) 8,00 4,00 32,00 32,00
Varios sala de televisión 60,00 360,00
Pelicula (dvd) 20,00 3,00 60,00 60,00
TOTAL 14.957,80 89.746,80
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: El autor
SUMINISTROS DE OFICINA.
MATERIALES DIRECTOS
PRIMER SEMESTRE: julio 2009 - diciembre 2009
SEGUNDO SEMESTRE: enero 2010 - junio 2010
TERCER SEMESTRE: julio 2010 - diciembre 2010
CUARTO SEMESTRE: enero 2011 - junio 2011
QUINTO SEMESTRE: julio 2011 - diciembre 2011
Limpieza 2.284,80 2.334,15 2.384,57 2.436,08 2.488,70
Escoba 144,00 147,11 150,29 153,53 156,85
Trapeador 211,20 215,76 220,42 225,18 230,05
Valde plástico 240,00 245,18 250,48 255,89 261,42
Detergente 460,80 470,75 480,92 491,31 501,92
Cloro 614,40 627,67 641,23 655,08 669,23
Esponjas 614,40 627,67 641,23 655,08 669,23
Kits suministros de oficina 2.685,00 2.743,00 2.802,24 2.862,77 2.924,61
Esferos 86,40 88,27 90,17 92,12 94,11
Lapices 64,80 66,20 67,63 69,09 70,58
Resaltadores 9,60 9,81 10,02 10,24 10,46
Tinta correctora 58,80 60,07 61,37 62,69 64,05
Borrador de lapiz 7,20 7,36 7,51 7,68 7,84
Sacapuntas 6,00 6,13 6,26 6,40 6,54
Grapadora 270,00 275,83 281,79 287,88 294,09
Perforadora 351,00 358,58 366,33 374,24 382,32
Caja de clips 108,00 110,33 112,72 115,15 117,64
Caja de grapas 162,00 165,50 169,07 172,73 176,46
Caja de diskets (10 unidades) 280,80 286,87 293,06 299,39 305,86
Cartucho de tinta negra (recarga) 60,00 61,30 62,62 63,97 65,35
Cartucho de tinta color (recarga) 108,00 110,33 112,72 115,15 117,64
Papel bond (resma) 259,20 264,80 270,52 276,36 282,33
Cinta adhesiva 97,20 99,30 101,44 103,64 105,87
Folders 712,80 728,20 743,93 759,99 776,41
Regla 43,20 44,13 45,09 46,06 47,06
TOTAL MATERIALES DIRECTOS 4.969,80 5.077,15 5.186,81 5.298,85 5.413,30
Fuente: Investigación de campo
Elaboración: El autor