UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA
FAJAS SALUDABLES
Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de Bachiller en las siguientes carreras:
VICTOR MARTIN CABRERA JOSEPH – Marketing y Gestión Comercial
ROGER JACINTO SEGURA CABADA –
Negocios Internacionales
LUIS ANGEL VARGAS HILARIO – Contabilidad
JAVIER ARMANDO VILCA MENDIOLA –
Administración de Empresas
DAVID ADOLFO ZAMBRANO VILCHEZ – Ingeniería Industrial
Asesor: Karen Janet Montjoy Huamán
Lima – Perú 2019
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PROYECTO : FAJAS SALUDABLES
GRUPO Nº : 3
INTEGRANTES :
Código de alumno Apellidos y nombres Firma
1510046 CABRERA JOSEPH VICTOR MARTIN ______________
1510248 SEGURA CABADA ROGER JACINTO ______________
1520847 VARGAS HILARIO LUIS ANGEL ______________
1320931 VILCA MENDIOLA JAVIER ARMANDO ______________
1530707 ZAMBRANO VILCHEZ DAVID ADOLFO ______________
CURSO : PROYECTO INTEGRADOR
DOCENTE : KAREN JANET MONTJOY HUAMAN
FECHA : 20-06-2017
3
DECLARACIÓN JURADA
Mediante el presente documento, todos los integrantes del grupo declaramos que la idea
de negocio y desarrollo del proyecto que presentamos en este documento es de nuestra total
autoría, es decir, para su elaboración no se ha copiado parcial o totalmente, extraído y/o
modificado partes de otro proyecto del curso Empresariado en la modalidad presencial y/o del
curso Proyecto Integrador en la modalidad virtual, de otros bloques de la profesora Karen
Montjoy, de otros profesores, ni de ciclos anteriores, ni de otros grupos del mismo ciclo.
Asimismo, las referencias a la bibliografía utilizada se indican en el documento y en el capítulo
Bibliografía.
Grupo Nº : 3
Integrantes :
Código de alumno Apellidos y nombres Firma
1510046 CABRERA JOSEPH VICTOR MARTIN ______________
1510248 SEGURA CABADA ROGER JACINTO ______________
1520847 VARGAS HILARIO LUIS ANGEL ______________
1320931 VILCA MENDIOLA JAVIER ARMANDO ______________
1530707 ZAMBRANO VILCHEZ DAVID ADOLFO ______________
La Molina, 03 de Abril de 2017
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INDICE CONTENIDO
DECLARACIÓN JURADA ................................................................................................. 3
INDICE CONTENIDO ....................................................................................................... 4
INDICE DE TABLAS ........................................................................................................10
ÍNDICE DE FIGURAS ......................................................................................................15
RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................................17
Capítulo I: Información general ..........................................................................................20
Nombre de la empresa, Horizonte de evaluación. .....................................................20
Nombre de la empresa. .........................................................................................20
Horizonte de evaluación ........................................................................................20
Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria. ............................................20
Código CIIU ..........................................................................................................20
Partida Arancelaria ................................................................................................20
Definición del negocio. ..............................................................................................21
Descripción del producto o servicio...........................................................................21
Oportunidad de negocio. ...........................................................................................23
Estrategia genérica de la empresa. ..........................................................................24
Capítulo II: Análisis del entorno ..........................................................................................24
Análisis del Macro entorno ........................................................................................24
Del País (últimos 5 años o último año según corresponda). ..................................24
Del Sector (últimos 5 años o último año según corresponda) ................................32
Análisis del Micro entorno .........................................................................................38
Competidores actuales: Nivel de competitividad. ..................................................38
Fuerza negociadora de los clientes. ......................................................................39
Fuerza negociadora de los proveedores. ..............................................................40
Amenaza de productos sustitutos. .........................................................................40
Competidores potenciales barreras de entrada. ....................................................41
5
Capítulo III: Plan estratégico ..............................................................................................42
Visión ........................................................................................................................42
Análisis FODA .......................................................................................................44
Objetivos ..................................................................................................................45
Capítulo IV: Estudio de mercado ........................................................................................46
Investigación de mercado. ........................................................................................46
Criterios de segmentación. ....................................................................................46
Marco muestral. ....................................................................................................48
Encuestas. ............................................................................................................51
Entrevistas a Profundidad. ....................................................................................63
Focus Group. ........................................................................................................65
Demanda y Oferta ....................................................................................................66
Estimación de Mercado Potencial. ........................................................................66
Estimación de Mercado Disponible. ......................................................................69
Estimación de Mercado Efectivo. ..........................................................................71
Estimación de Mercado Objetivo. ..........................................................................72
Frecuencia de compra. ..........................................................................................74
Cuantificación anual de la demanda. .....................................................................75
Estacionalidad. ......................................................................................................76
Programa de Ventas en unidades y valorizado. ....................................................77
Mezcla de Marketing .................................................................................................81
Producto ................................................................................................................81
Precio ....................................................................................................................85
Plaza .....................................................................................................................87
Promoción. ............................................................................................................93
Capítulo V: Estudio legal ....................................................................................................98
Estudio legal .............................................................................................................98
Forma societaria. ..................................................................................................98
Registro de marcas y patentes. .............................................................................99
6
Licencias y autorizaciones. .................................................................................. 100
Legislación laboral. ............................................................................................. 101
Legislación tributaria. .......................................................................................... 102
Estudio organizacional ............................................................................................ 103
Organigrama funcional. ....................................................................................... 103
Servicios tercerizados. ........................................................................................ 104
Descripción de puestos de trabajo. ..................................................................... 104
Descripción de actividades de los servicios tercerizados. ................................... 106
Aspectos laborales. ............................................................................................. 106
Capítulo VI: Estudio técnico ............................................................................................. 112
Tamaño del proyecto .............................................................................................. 112
Capacidad instalada. ........................................................................................... 112
Capacidad utilizada. ............................................................................................ 113
Capacidad máxima.............................................................................................. 114
Procesos ................................................................................................................ 114
Diagrama de flujo de proceso de producción....................................................... 114
Programa de producción. .................................................................................... 117
Necesidad de materias primas e insumos. .......................................................... 120
Programa de compras de materias primas e insumos. ........................................ 124
Requerimiento de mano de obra directa. ............................................................. 129
Tecnología para el proceso. ................................................................................... 130
Maquinarias. ....................................................................................................... 130
Equipos. .............................................................................................................. 132
Herramientas....................................................................................................... 133
Utensilios. ........................................................................................................... 133
Mobiliario. ............................................................................................................ 133
Útiles de oficina. .................................................................................................. 134
Programa de Mantenimiento de maquinaria y equipo. ......................................... 136
Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso. ............................ 137
7
Programa de Compras posteriores en los años de operación. ............................ 138
Localización ............................................................................................................ 140
Macro localización. .............................................................................................. 140
Micro localización. ............................................................................................... 141
Fuente: Elaboración Propia. ................................................................................... 142
Gastos de Adecuación. ....................................................................................... 143
Fuente: Elaboración Propia. ................................................................................... 143
Gastos de servicios. ............................................................................................ 143
Plano del Centro de Operaciones. ....................................................................... 145
Descripción del Centro de Operaciones. ............................................................. 145
Responsabilidad social frente al entorno ................................................................ 146
Impacto ambiental Naturalmente . .................................................................... 146
Con los trabajadores. .......................................................................................... 146
Con la comunidad. .............................................................................................. 147
Capítulo VII: Estudio económico y financiero ................................................................... 148
Inversiones ............................................................................................................. 148
Inversión en Activo Fijo Depreciable. .................................................................. 148
Inversión en Activo Intangible. ............................................................................. 150
Inversión en Gastos Pre-Operativos. ................................................................... 151
Inversión en Inventarios Iniciales......................................................................... 151
Inversión en capital de trabajo. ............................................................................ 153
Liquidación del IGV. ............................................................................................ 154
Resumen de estructura de inversiones. .............................................................. 154
Financiamiento ....................................................................................................... 154
Estructura de financiamiento. .............................................................................. 154
Financiamiento del activo fijo. ............................................................................. 155
Financiamiento del capital de trabajo. ................................................................. 156
Ingresos Anuales .................................................................................................... 157
Ingresos por Ventas. ........................................................................................... 157
8
Recuperación de Capital de Trabajo. .................................................................. 158
Valor de Desecho Neto del Activo Fijo. ............................................................... 158
Costos y Gastos Anuales ........................................................................................ 161
Egresos desembolsables. ................................................................................... 161
Egresos No desembolsables. .............................................................................. 167
Costo de Producción unitario y costo total unitario. ............................................. 169
Costos fijos y variables unitarios. ........................................................................ 171
Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja ........................ 172
Estado de Ganancias y Pérdidas sin Gastos Financieros ....................................... 172
Estado de Ganancias y Pérdidas con Gastos Financieros y Escudo Fiscal ............ 173
Flujo de Caja Operativo .......................................................................................... 174
Flujo de Capital ....................................................................................................... 174
Flujo de Caja Económico ........................................................................................ 175
Flujo del Servicio de la Deuda ................................................................................ 176
Flujo de Caja Financiero ......................................................................................... 177
Cálculo de la tasa de descuento ............................................................................. 178
Costo de oportunidad. ......................................................................................... 178
Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC). ................................................ 179
Evaluación económica financiera ............................................................................ 179
Indicadores de Rentabilidad. ............................................................................... 179
Análisis del punto de equilibrio ................................................................................ 181
Análisis de Sensibilidad y de riesgo ........................................................................ 182
Variables de Entrada. .......................................................................................... 182
Variables de Salida. ............................................................................................ 183
Análisis Unidimensional. ..................................................................................... 183
Análisis Multidimensional. ................................................................................... 184
Variables criticas del proyecto. ............................................................................ 185
Perfil de riesgo. ................................................................................................... 185
CONCLUSIONES .......................................................................................................... 186
9
RECOMENDACIONES .................................................................................................. 187
BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 188
ANEXOS ........................................................................................................................ 193
Anexo 1 ............................................................................................................................ 193
Anexo 2 ............................................................................................................................ 196
Anexo 3 ............................................................................................................................ 199
Anexo 4 ............................................................................................................................ 200
Anexo 5 ............................................................................................................................ 202
Anexo 6 ............................................................................................................................ 203
Anexo 7 ............................................................................................................................ 204
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INDICE DE TABLAS
Tabla 1 La Población en el Perú. Fuente: INEI
Tabla 2 Población de las ciudades más importantes del Perú. Fuente: INEI
Tabla 3 Superficie de las principales ciudades del Perú. Fuente: INEI
Tabla 4 Población económicamente activa. Fuente: INEI
Tabla 5 PBI por sectores económicos de los últimos cinco años. Fuente: INEI
Tabla 6 Tipo de cambio de los últimos cinco años. Fuente: SBS y SUNAT.
Tabla 7 Rating de riesgo de países Latinoamericanos. Fuente: Para DBRS: (H) equivale a (+)
y (L) equivale a (-) Fuente: MEF 2016 Entorno económico
Tabla 8 Perú: Nacimientos inscritos según Departamentos 2011 – 2014. Fuente: INEI
Tabla 9 Asistencia a gimnasios. Fuente: IPSOS
Tabla 10 Marcas Comerciales, Origen y Líneas de Producto
Tabla 11 Producto Original y Producto Sustituto
Tabla 12 Numero De Encuesta Para Embarazadas
Tabla 13 Numero De Encuesta Deportistas
Tabla 14 Pregunta: ¿Practica Algún Tipo De Deporte Vs Género?
Tabla 15 Pregunta: ¿Practica Algún Tipo De Deporte Vs Edad?
Tabla 16 Pregunta ¿Tipo De Deporte Que Practica? – Según ¿Distrito?
Tabla 17 Pregunta: ¿Qué Tipo De Deporte? Vs ¿Cuál Es La Frecuencia?
Tabla 18 Pregunta: ¿Cuál Es La Frecuencia? Vs ¿Dónde Suele Hacer Su Deporte O
Ejercicio?
Tabla 19 Pregunta: ¿Qué Precio Estaría Dispuesto A Pagar? Vs ¿Usted Usa Talla?
Tabla 20 Pregunta: ¿A Través De Qué Medio Le Gustaría Enterarse Del Producto? Vs
¿Dónde Le Gustaría Comprar La Faja Deportiva?
Tabla 21 De Distritos Seleccionados (17)
Tabla 22 Mercado Potencial – Hot Body – Año 0
Tabla 23 Mercado Potencial – Hot Body – Proyección 05 Años
Tabla 24 Calculando Mercado Potencial En Referencia Al Producto Fajas Saludables.
Tabla 25 Calculando Mercado Potencial En Referencia Al Producto Fajas Saludables.
Tabla 26 Mercado Disponible
Tabla 27 Mercado Disponible – Fajas Saludables
Tabla 28 Mercado Efectivo – Hot Body
Tabla 29 Mercado Efectivo – Fajas Saludables
Tabla 30 Mercados Calculados
Tabla 31 Mercado Objetivo Hot Body
Tabla 32 Mercado Objetivo Fajas Saludables
11
Tabla 33 Frecuencia Y Número De Personas Que Realizan Ejercicios En La Semana
Tabla 34 Demanda De Fajas Para Deportistas
Tabla 35 Mercado Objetivo De Fajas Para Gestantes
Tabla 36 Estacionalidad
Tabla 37 Ajuste Estacional Al Año 1
Tabla 38 Programa De Ventas En Unidades Año 1
Tabla 39 Programa De Ventas En Unidades Año 2
Tabla 40 Programa De Ventas En Unidades Año 3
Tabla 41 Programa De Ventas En Unidades Año 4
Tabla 42 Programa De Ventas En Unidades Año 5
Tabla 43 Programa De Ventas En Unidades Consolidado
Tabla 44 Programa De Ventas Valorizado - Fajas Deportistas
Tabla 45 Tallas
Tabla 46 Tallas Materna
Tabla 47 Competencia Directa Hot Body
Tabla 48 De Competencia Maternas
Tabla 49 De Pronostico De Ventas Por Locales Fajas Hot Body
Tabla 50 De Pronóstico De Ventas Por Local Fajas Materna
Tabla 51 Cronograma De Actividades De Lanzamiento
Tabla 52 Cronograma De Actividades De Lanzamiento
Tabla 53 De Presupuesto Estimado Para Desarrollar La Promoción Del Producto
Tabla 53 De Presupuesto Estimado Para Desarrollar La Promoción Del Producto
Tabla 54: Aporte de Capital de Accionistas.
Tabla 55: Pasos para Constitución de Empresa.
Tabla 56: Pasos para Registro de Marcas y Patentes.
Tabla 57: Pasos para obtención de Licencia y autorización municipal.
Tabla 58: Régimen Laboral Especial MYPE.
Tabla 59: Régimen MYPE Tributario
Tabla 60: Modalidad de contrato laboral de EPCOFAM SAC.
Tabla 61: Número de empleados
Tabla 62: Gastos de Personal Administrativo Proyectado en Nuevos Soles 2018 – 2022.
Tabla 63: Proyección de Sueldos para Capital de Trabajo en Nuevos Soles 2018 – 2022.
Tabla 64: Gastos de Personal de Operaciones Proyectado en Nuevos Soles 2018 – 2022.
Tabla 65: Proyección de Sueldos para Capital de Trabajo en Nuevos Soles 2018 – 2022.
Tabla 66: Gastos de Personal de Producción en Nuevos Soles 2018 – 2022.
Tabla 67: Proyección de Sueldos para Capital de Trabajo en Nuevos Soles 2018 – 2022.
Tabla 68: Gastos de Personal de Ventas en Nuevos Soles 2018 – 2022.
12
Tabla 69: Proyección de Sueldos para Capital de Trabajo en Nuevos Soles 2018 – 2022.
Tabla 70: Resumen de Sueldos en Nuevos Soles Proyectado 2018 – 2022.
Tabla 71: Servicios Tercerizados.
Tabla 72: Gastos de Servicios Tercerizados en Nuevos Soles 2018 – 2022.
Tabla 73: Resumen de Gastos de Servicios Tercerizados en Nuevos Soles 2018 – 2022.
Tabla 74: Horario de trabajo personal Administrativo y Operario.
Tabla 75: Producción Capacidad Instalada
Tabla 76: Producción Capacidad Utilizada.
Tabla 77: Producción Capacidad Utilizada.
Tabla 78: Producción Capacidad Utilizada.
Tabla 79: Diagrama de flujo de proceso de producción
Tabla 80: Programa de producción de Hot Body y fajas Saludables Para 2018 a 2022.
Tabla 81: Programa de producción de Hot Body y Fajas Saludables para el año 2018.
Tabla 82: Programa de producción de Hot Body y Fajas Saludables para el año 2019.
Tabla 83: Programa de producción de Hot Body y Fajas Saludables para el año 2020.
Tabla 84: Programa de producción de Hot Body y Fajas Saludables para el año 2021.
Tabla 85: Programa de producción de Hot Body y Fajas Saludables para el año 2022.
Tabla 86: Resumen de Programa de Producción.
Tabla 87: Necesidad de materias primas e insumos.
Tabla 88: Programa de Necesidad de Materia Prima de ambos productos para Dic 2017 y
2018.
Tabla 89: Programa de Necesidad de Materia Prima de ambos productos para el año 2019.
Tabla 90: Programa de Necesidad de Materia Prima de ambos productos para el año 2020.
Tabla 91: Programa de Necesidad de Materia Prima de ambos productos para el año 2021.
Tabla 92: Programa de Necesidad de Materia Prima de ambos productos para el año 2022.
Tabla 93: Resumen de Necesidad de Materia Prima de ambos productos desde Dic 2017 al
año 2022.
Tabla 94: Programa de compras de materias primas e insumos.
Tabla 95: Programa de compras de materias primas e insumos valorados en nuevos soles
para el periodo Dic 2017 al 2018.
Tabla 96: Programa de compras de materias primas e insumos valorados en nuevos soles
para el periodo 2019.
Tabla 97: Programa de compras de materias primas e insumos valorados en nuevos soles
para el periodo 2020.
Tabla 98: Programa de compras de materias primas e insumos valorados en nuevos soles
para el periodo 2021.
13
Tabla 99: Programa de compras de materias primas e insumos valorados en nuevos soles
para el periodo 2021.
Tabla 100: Resumen de compras de materia prima e insumos expresados en soles.
Tabla 101: Requerimiento de mano de obra directa.
Tabla 102: Lista de maquinaria para la producción.
Tabla 103: Tabla de Valorización de Importancia por Distrito.
Tabla 104: Propuesta de Inmuebles - Taller y Oficina.
Tabla 105: Micro Localización: Evaluación de Criterios.
Tabla 106: Gastos de adecuación.
Tabla 107: Tabla de costo de equipos de seguridad Operarios.
Tabla 108: Tabla de costo de equipos de seguridad Operarios.
Tabla 109: Activo Fijo Depreciable de Operaciones y Producción.
Tabla 110: Activo Fijo Depreciable de Administración.
Tabla 111: Activo Fijo Depreciable Ventas.
Tabla 112: Cuadro Resumen Activo Fijo Depreciable Ventas.
Tabla 113: Inversiones en activos intangibles.
Tabla 114: Cuadro Resumen.
Tabla 115: Cuadro Resumen de gastos Pre Operativos.
Tabla 116: Inversión Fajas Deportistas.
Tabla 117: Inversión Fajas Maternas.
Tabla 118: Cuadro Resumen de Inventarios.
Tabla 119: Inversión en Capital de Trabajo Método de Déficit acumulado de Caja.
Tabla 120: Liquidación de IGV.
Tabla 121: Resumen de Inversiones.
Tabla 122: Estructura Financiera.
Tabla 123: Estructura Financiamiento.
Tabla 124: Préstamo Capital de Trabajo.
Tabla 125: Cuadro de Ventas 2018.
Tabla 126: Cuadro de Ventas 2018 – 2022.
Tabla 127: Recuperación de Capital.
Tabla 128: Valor de desecho año 0.
Tabla 129: Valor de desecho de las compras de activo fijo.
Tabla 130: Resumen Valor de desecho de las compras de activo fijo.
Tabla 131: Materiales directos.
Tabla 132: Resumen Materiales directos.
Tabla 133: Materiales Indirectos.
Tabla 134: Resumen de Materiales Indirectos.
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Tabla 135: Total materiales directos e indirectos.
Tabla 136: Mano de obra de Mano de Obra Directa.
Tabla 137: Resumen de obra de Mano de Obra Directa.
Tabla 138: Costos Indirectos.
Tabla 139: Gastos de Administración
Tabla 140: Gastos de Ventas.
Tabla 141: Resumen de Depreciación de 2018 a 2022.
Tabla 142: Amortización.
Tabla 143: Activos fijos no depreciables.
Tabla 144: Costos Unitarios Deportistas.
Tabla 145: Costos Unitarios Gestantes.
Tabla 146: Costos Fijos y Variables Unitarios Deportistas.
Tabla 147: Costos Fijos y Variables Unitarios Gestantes.
Tabla 148: Estado de Ganancias y Pérdidas sin Gastos Financieros.
Tabla 149: Estado de Ganancias y Pérdidas con Gastos Financieros y Escudo Fiscal.
Tabla 150: Tabla Flujo de Caja Operativo.
Tabla 151: Tabla Flujo de Capital.
Tabla 152: Tabla Flujo de Caja Económico.
Tabla 153: Tabla Flujo del Servicio de la Deuda.
Tabla 154: Tabla Flujo de Caja Financiero.
Tabla 155: Cálculo CAPM
Tabla 156: COK Propio
Tabla 157: Cálculo WACC
Tabla 158: Cálculo VANE y VANF
Tabla 159: Cálculo TIRE, TIRF
Tabla 160: Periodo de recuperación económico y financiero
Tabla 161: Relación costo - beneficio
Tabla 162: Costos variables, Costos fijos
Tabla 163: Estado de resultados
Tabla 164: Estimación y análisis del punto de equilibrio en unid.
Tabla 165: Estimación y análisis del punto de equilibrio en soles.
Tabla 166. Variables de entrada
Tabla 167: Variables de salida
Tabla 168: Factor Demanda
Tabla 169: Factor precio
Tabla 170: Factor Materia Prima
Tabla 171: Análisis Multidimensional
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ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1 Tasa de crecimiento poblacional. Fuente: BCRP
Figura 2 Balanza Comercial del País. Fuente: BCRP
Figura 3 Exportaciones e Importaciones en el Perú. Fuente: BCRP
Figura 4 Producto Bruto Interno 2004 - 2016 (Miles de millones de US$). Fuente: BCRP y FMI.
Elaboración Pro Inversión.
Figura 5 Tasa de inflación en el Perú durante los últimos cinco años. Fuente: BCRP
Figura 6 Tasa de interés de los últimos cinco años para PYMES. Fuente: BCRP
Figura 7 Países exportadores para el producto seleccionado en el 2015. Fuente:
Trademap.org
Figura 8 Poblacion por segmento de edad – 2016. Fuente: INEI Estimaciones y Proyecciones
de Poblacion.
Figura 9 Población según nivel socioeconómico año 2016. Fuente: CPI
Figura 10 Perú: Nacimientos inscritos 2006 – 2014. Fuente: Reniec
Figura 11 Nuevas tendencias deportivas en los Limeños. Fuente: C.C.R.
Figura 12 Balanza comercial de productos textiles. Fuente: Infotrade
Figura 13 Lista de Países exportadores para el producto seleccionado. Fuente: SNI
Figura 14 Pregunta: ¿Practica Algún Tipo De Deporte Vs Género?
Figura 15 Pregunta: ¿Practica Algún Tipo De Deporte Vs Edad?
Figura 16 Pregunta ¿Tipo De Deporte que Practica – Según Distrito?
Figura 17 Pregunta: ¿Qué Tipo De Deporte? Vs ¿Cuál Es La Frecuencia?
Figura 18 Pregunta: ¿Cuál Es La Frecuencia? Vs ¿Dónde Suele Hacer Su Deporte O
Ejercicio?
Figura 19 Pregunta: ¿Usaría Algún Tipo De Faja?
Figura 20 Pregunta: ¿Ha Usado Algún Tipo De Faja Deportiva O Quema Grasa?
Figura 21 Pregunta: ¿Qué Precio Estaría Dispuesto A Pagar? Vs ¿Usted Usa Talla?
Figura 22 Pregunta: ¿A Través De Qué Medio Le Gustaría Enterarse Del Producto? Vs
¿Dónde Le Gustaría Comprar La Faja Deportiva?
Figura 23 Pregunta ¿En Qué Estación Del Año Compraría Una Faja Deportiva?
Figura 24 Pregunta ¿Cuál Es Su Distrito De Residencia?
Figura 25 Pregunta ¿Considera Ud. Que Las Fajas Pre Natales Son Importantes Para Su
Salud Y/O Mantener Su Figura?
Figura 26 Pregunta: ¿Cree Ud. Qué El Uso De La Faja Pre Natal Afectará Su Piel?
Figura 27 Pregunta: ¿Cree Ud. Qué El Uso De La Faja Le Ayudará En El Proceso Natural De
Recuperación Luego De Su Parto?
Figura 28 Pregunta: Precio A Pagar Por Las Fajas
16
Figura 29 Pregunta: Medios Para Recibir Información
Figura 30 Pronóstico De Ventas Por Locales Fajas Hot Body
Figura 31 Distribución ventas en sedes – Fajas Maternas Saludables.
Figura 32 Organigrama de EPCOFAM – Fuente: Elaboración Propia.
Figura 33 Lista de maquinarias para producción – Fuente web de proveedores.
Figura 34 Imágenes del local para el proyecto - Fuente: Elaboración propia.
Figura 35 Estructura tarifaria servicio de agua potable – Fuente: SEDAPAL.
Figura 36 Estructura tarifaria servicio de energía eléctrica – Fuente: Luz del Sur.
Figura 37 Equipos de Protección Personal – Fuente: Imágenes internet.
Figura 38 De Pronóstico De Ventas Por Local Fajas Materna
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RESUMEN EJECUTIVO
El proyecto consiste en fabricar y comercializar dos tipos de fajas, una es faja deportiva
(Hot body) y la otra es una faja para gestantes (faja Materna), para el nivel socio económico
A y B, localizado en la ciudad de Lima. Los productos a fabricar serán fajas maternas pre natal
y fajas moldeadoras de tejido de fibra de neotex. Las fajas hot body con taran con 4 tallas y
las fajas Materna también tendrán 4 tallas. Se comercializara las fajas hot body en gimnasios
tiendas deportivas y las fajas materna estarán en tiendas especializadas para gestantes y en
clínicas, en la mayoría de los distritos de Lima.
Un punto importante para emprender el proyecto es el incremento de personas que
practican deportes en diferentes disciplinas, el aumento de los alumbramientos cada año, en
nuestro país ,es un mercado casi virgen, ya que el consumidor conoce poco de las fajas y
prefiere no usarla, debido a la incomodidad y el prurito que muchas veces causan, por los
materiales utilizados, además las pocas fajas que comercializan en el Perú, son mayormente
importadas de china, Colombia y no cuentan con altos estándares de fabricación, a diferencia
del nuestro, otro punto importante es el aumento de gimnasios en la mayoría de distritos de
lima, además de tiendas especializadas en deportes y de gestantes, por ello la
comercialización se darán a través de estos puntos. Es una actividad del sector fabricación
de prendas de vestir, excepto prendas de piel, su código CIIU es 1410.Los criterios de
selección de los proveedores se basan en lograr ,que nos ofrezcan materia prima e insumos
donde predominen la cantidad requerida, calidad, precio, rapidez de entrega , permita elaborar
un producto de acuerdo requerimientos .
La adquisición de los bienes y servicios requeridos para el proceso productivo no son de
características especiales, por eso no es problema para nosotros, dada la gran oferta en el
mercado. Según la macro localización será en Lima y la micro localización en el Distrito de
Surquillo, donde los puntos más importantes son la Seguridad, precio de Alquiler y facilidades
para su rápida accesibilidad. Nuestro proyecto sería una PYME de plazo indefinido, que
contaría con cinco socios.
18
La inversión total del proyecto sería la siguiente:
La estructura de capital diseñada para implementar el proyecto sería la siguiente:
Monto de Inversión Deuda Patrimonio
Activo fijo depreciable S/. 45,005.20 S/. 36,004.16 S/. 9,001.04
Activo Intangible S/. 3,868.44 S/. 3,868.44
Gastos pre-operativos S/. 128,823.11 S/. 128,823.11
Inventarios S/. 1,985.83 S/. 1,985.83
Capital de trabajo S/. 91,229.87 S/. 84,908.29 S/. 6,321.58
S/. 270,912 S/. 120,912 150000
44.632% 55.368%
Las ventas totales proyectadas indican lo siguiente:
Año1(2018) Año2(2019) Año3(2020) Año4(2021) Año5(2022)
Valor de venta 926219.59 1025263.30 1126431.24 1229727.03 1335018.76
IGV 18% 166719.53 184547.39 202757.62 221350.86 240303.38
Ingresos 1092939.12 1209810.70 1329188.86 1451077.89 1575322.14
Las proyecciones del Estado de Resultados revelan que generaría utilidades después de
impuestos desde el primer año de operación.
2018 2019 2020 2021 2022
Utilidad antes de impuesto
40,530
207,029
248,832
339,491
410,548
Impuesto a la renta
11,956
61,073
73,405
100,150
121,112
Utilidad neta
28,574
145,955
175,427
239,341
289,437
Valor Igv Monto total %
Activo fijo depreciable S/. 38,140.00 S/. 6,865.20 S/. 45,005.20 16.612%
Activo Intangible S/. 3,762.44 S/. 284.18 S/. 3,868.44 1.428%
Gastos pre-operativos 113,781.30 15,041.81 128,823.11 47.552%
Inventarios S/. 1,682.90 S/. 302.92 S/. 1,985.83 0.733%
Capital de trabajo S/. 91,229.87 S/. 0.00 S/. 91,229.87 33.675%
248,596.51 22,494.12 270,912.45 100.000%
19
Los flujos de caja, expresados en Nuevos Soles, serían los siguientes:
2018 2019 2020 2021 2022
Flujo de caja operativa
164,395
154,501
184,820
249,465
297,911
Flujo de capital
(11,054)
(12,266)
(14,458)
(10,371)
0
Flujo de caja económica
153,341
142,235
170,362
239,094
297,911
Flujo de servicio de la deuda
(65,010)
(69,740)
(14,322)
(15,424)
0
Flujo de caja financiero
88,331
72,495
156,040
223,671
297,911
Los indicadores de rentabilidad revelan índices favorables para el proyecto:
Concepto Unidades Económico Financiero
VAN $/. 205,934.16 204,234.50
TIR % 59.29% 75.47%
Periodo de
recuperación de la
inversión/aporte de capital
Años 2años y 11 meses 2 años y 7 meses
Beneficio/costo Veces $/. 1.76 $/. 1.36
20
Capítulo I: Información general
Nombre de la empresa, Horizonte de evaluación.
Nombre de la empresa.
Razón Social.
Empresa de Producción y Comercialización de Fajas Moldeadoras S.A.C. – EPCOFAM
SAC
Razón Comercial.
Fajas Maternas – Nombre comercial de fajas para gestantes
Hot Body – Nombre comercial de fajas para deportistas
Slogan.
Fajas Maternas, la mejor protección para su bebe antes de nacer.
Mantenga una buena figura estética con fajas Hot Body.
Horizonte de evaluación
La vida útil de los activos y el importe total de la inversión permitirá establecer un horizonte
de evaluación de cinco años, considerando el periodo comprendido entre los años 2018 hasta
el 2022, cabe aclarar que el año 2017 será el año 0 y el 2018 el año 1.
El ciclo de vida del producto en la etapa de introducción será de un año.
Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria.
EPCOFAM SAC se dedicara a la Producción y Comercialización de Fajas Pre natal y
Moldeadoras, la línea de producto estará dirigido a un público objetivo femenino y masculino,
la producción se realizará utilizando equipos que no contaminen el medio ambiente y la
materia prima evitara producir alergias y/o dañar la piel de los clientes.
Código CIIU
El código CIIU es 1410 – Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel.
Partida Arancelaria
La partida arancelaria es 6212.20.00.00 – Fajas y Fajas braga.
21
Definición del negocio.
El negocio será de Producción y Comercialización de Fajas Pre – natal y Fajas Moldeadoras,
la línea de producto estará dirigido a un público objetivo femenino y masculino,
específicamente mujeres en estado de gestación, hombres y mujeres que acuden al gimnasio,
practican algún deporte, así como interesados en mantenerse en buen estado de salud y
mejorar su figura estética. Por lo antes descrito el modelo de negocio será B2C por lo que
estará dirigido al consumidor final como clientes meta.
El segmento de mercado seleccionado será hombres y mujeres de 25 a 55 años, del nivel
socio económico A y B residentes en los distritos de Miraflores, San Borja, Santiago de Surco,
San Isidro, La Molina, Magdalena, Pueblo Libre, Jesús María entre otros.
Los productos a fabricar serán fajas maternas pre natal y fajas moldeadoras de tejido de
fibra de neopreno.
Los canales de distribución a utilizar serán los centros comerciales, gimnasios a través de
los entrenadores personales, clínicas y por medio de página web. El público objetivo al que
nos estaremos dirigiendo serán personas profesionales dependientes o independientes que
tienen como prioridad su estado de salud y sentirse bien corporalmente, mujeres
embarazadas y en estado pre natal, así como hombres y mujeres que gustan de mantener
una buena figura estética, siendo en su mayoría personas que frecuentan de manera habitual
un gimnasio o realizan algún tipo de deporte como parte de su rutina personal. Su lugar de
residencia se encuentra en los distritos seleccionados para el desarrollo del proyecto y viven
en edificios de departamentos, casas o en condominios residenciales. Los clientes son
personas jóvenes de estado civil solteros o casados, con un estilo de vida jovial y moderna.
Descripción del producto o servicio.
Las prendas a producir y comercializar serán fajas de telas de neopreno brindando una
suavidad en su textura; una vez que estas se adhieren al cuerpo y con el uso prolongado lo
moldea.
En la página web de Fajate.com (2013) en respuesta a preguntas frecuentes hace
referencia que con la presión gradual de una faja moldeadora ayudara a reducir medidas,
realza y afina la silueta, sin embargo no ayuda a adelgazar o a bajar de peso, este producto
es solo un complemento a unos buenos hábitos de alimentación.
22
La diferencia del producto radicara en atender y satisfacer la necesidad de los clientes,
brindando fajas para uso estético, deportivo, embarazo pre natal, siendo las principales
funciones de las prendas cubrir las necesidades de salud y estética.
En el año 2013, la página web de Fajate.co refiere en respuesta a preguntas frecuentes
que se tendrá un beneficio en la zona lumbar en vista que cuenta con un sistema de soporte
que ayuda a sostener el peso abdominal aliviando el dolor de espalda y cintura manteniendo
una postura adecuada. La zona del vientre está protegida adaptándose cómodamente al
crecimiento del bebe, ofreciendo un control suave y delicado en el abdomen que no afecta la
gestación.
La presentación de las fajas moldeadoras será en cajas de cartón plegadizas de tamaño
mediano y grande, el diseño del empaque brindara la sensación de estar adquiriendo un
regalo.
La ventaja de este tipo de empaque es que son de bajo costo, se almacenan fácilmente
debido a que pueden ser dobladas ocupando un mínimo espacio, pueden lograrse excelentes
impresiones, lo que mejora la presentación del producto, brindando una buena apariencia en
el stand o punto de venta.
MODELOS DE FAJAS MOLDEADORAS
23
MODELOS DE FAJAS MOLDEADORAS
MODELO DE CAJAS PARA EMPAQUE DE FAJAS MOLDEADORAS
Oportunidad de negocio.
La oportunidad de negocio para el producto será favorable considerando que se va a cubrir
una demanda no atendida en el segmento de mercado al cual nos dirigimos, así mismo se
fomentara el uso adecuado del producto con fines de salud y estética.
De acuerdo a la información del último censo del año 2007 que registra el INEI, en Lima
Metropolitana el total de población femenina es 3´333,380 y masculina 3´195,997.
24
Dicha población en grandes grupo de edades comprendidos entre 25 y 55 años es de
4´377,800. Considerando el segmento de mercado de los distritos seleccionados para el
proyecto, la población femenina y masculina suma 1´094,450.
La tasa de crecimiento media de la población total (por cien) es 1.1% al 2022, esto según
el último Censo Nacional de Población y Vivienda. Adicionalmente se informa que el número
de mujeres que han tenido su último hijo nacido vivo entre los años 2000 y 2007 y cuyas
edades fluctúa entre los 25 y 50 años es de 1´409,019.
Estrategia genérica de la empresa.
El negocio se enfocara en atender un nicho específico, es decir mujeres y hombres que
priorizan su salud y estética personal, siendo por ello la prenda a producir diferenciada
resaltando su suavidad y calidad en materia prima.
Capítulo II: Análisis del entorno
Análisis del Macro entorno
Del País (últimos 5 años o último año según corresponda).
Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes.
Población de las ciudades más importantes del Perú
Tabla 1
La Población en el Perú.
Año Población
2011 29,797,694
2012 30,135,875
2013 30,475,144
2014 30,814,175
2015 31,151,643
Fuente: INEI
Este cuadro es importante debido a que nos indica que la población peruana crece a un
ritmo de 1.1% anual.
25
Ciudades/Año 2011 2012 2013 2014 2015
Arequipa 1,231,553 1,245,251 1,259,162 1,273,180 1,287,205
La Libertad 1,769,181 1,791,659 1,814,276 1,836,960 1,859,640
Piura 1,784,551 1,799,607 1,814,622 1,829,496 1,844,129
Lima 8,348,403 8,481,415 8,617,314 8,751,741 8,890,792
Población
Tabla 2:
Población de las ciudades más importantes del Perú.
Fuente: INEI
Este cuadro nos informa que Lima es la ciudad con mayor número de habitantes en el país,
por ello la idea de negocio se desarrollara en la capital y luego se continuara con otras
ciudades grandes como Arequipa y La Libertad.
Superficies de las principales ciudades del Perú
Tabla 3:
Superficie de las principales ciudades del Perú.
CIUDAD SUPERFICIE
Loreto 358,861
Ucayali 102,410
Madre de dios 85,300
Puno 71,999
Fuente: INEI
Los departamentos con más superficie es Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Puno. Los tres
más grandes están en la Selva sin embargo son ciudades grandes pero con poca población.
Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población económicamente activa.
A nivel nacional, la densidad poblacional es de 24,2 hab./km²; siendo mayor en los
departamentos ubicados en la costa: Provincia Constitucional del Callao (6 949,0 hab./ km²),
seguido del departamento de Lima (282,4 hab./km²), Lambayeque, (87,1 hab./km²), La
Libertad, (72,9 hab./km²), Piura (51,7 hab./km²), y Tumbes (50,9 hab./km²) (INEI, 2016, pág.
2).
26
2010 2011 2012 2013 2014
Total 15 735.7 15 949.1 16 142.1 16 328.8 16 396.4 Arequipa 648.7 669.7 660.7 698.4 700.2 La Libertad 925.0 908.9 947.8 944.7 954.5
Lambayeque 636.7 633.7 636.2 647.6 630.6
Lima 4 892.4 4 990.3 5 107.0 5078.9 5 062.4 Piura 901.0 874.8 898.3 917.6 920.7
Lima y Callao 4/ 5 399.0 5 507.7 5 628.4 5 605.2 5 598.3
Fuente inei
Tasa de crecimiento
En lo que va del 2016 es de 1.12% anual. Teniendo en cuenta las estimaciones del INEI
se cuenta con un crecimiento estable de la población teniendo como variación 0.01%. Según
las proyecciones en el año 2021 seremos 33 millones 149 mil habitantes con un crecimiento
promedio anual de 325 mil habitantes, mientras que en el año 2050 la población ascenderá a
40 millones. (Presidencia del Consejo de Ministro, 2013, pág. 2).
Figura 1. Tasa de Crecimiento Poblacional - Fuente: BCR
Ingreso per cápita
El Producto Bruto Interno (PBI) de Perú ascenderá a 285 mil millones de dólares en el
2016, 5.3 veces más que en el 2000, y el PBI per cápita será de 9,045 dólares corrientes en
dicho año creciendo 36.5%, informó el ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Población Económicamente Activa
Tabla 4:
Población Económicamente Activa.
Fuente: INEI
27
Se sabe que la PEA del Perú tanto el sexo masculino y el femenino crecen a la par, pero
se observa una ligera ventaja de las mujeres, contamos con un poco más de 17 millones de
personas, población que al transcurrir los últimos cinco años con un crecimiento de 1.71% en
promedio, pero se puede apreciar una cierta desaceleración.
En este caso nos interesa saber la PEA de Lima por ser el lugar donde se va a realizar el
negocio. (BCR).
Balanza comercial: Importaciones y exportaciones.
Balanza comercial en el Perú
La balanza comercial en nuestro país, alcanzó en el año un déficit de US$ 3 150 millones,
cifra menor en US$ 1 509 millones a la de 2014, debido al aumento de las exportación (1,8
por ciento). (Banco Central de Reserva BCR, 2016, pág. 54).
Figura 2. Balanza Comercial del Perú – Fuente: BCR
Importaciones de Mercancías
Las importaciones ascendieron a US$ 37 385 millones, nivel inferior en 8,9 por ciento al de
2014. Los volúmenes importados se incrementaron 0,3 por ciento, resultado de la mayor
importación de petróleo y derivados, de bienes de consumo no duradero y en menor medida
de insumos industriales. Los dos principales socios comerciales del Perú continuaron siendo
China y Estados Unidos, aunque con una menor participación de este último en nuestro
volumen total de comercio. Las transacciones con estos países representaron 39,3 por ciento
del total de comercio realizado en 2015. China, nuestro principal socio comercial, demandó
principalmente minerales como cobre, hierro y zinc, y productos pesqueros como la harina de
28
pescado; en tanto que el Perú adquirió aparatos de telecomunicaciones, teléfonos móviles,
calzado, entre otros (Banco Central de Reserva BCR, 2016, pág. 56).
Exportaciones de Mercancías
Las exportaciones nos dieron US$ 34 236 millones, monto inferior en 13,4 por ciento al
realizado el año anterior, debido a un descenso en los precios de la exportación (14,9 por
ciento), principalmente de los productos tradicionales (oro, cobre, petróleo crudo y derivados).
En volumen, los envíos de productos mineros ayudaron a la caída de productos como harina
de pescado, el café etc.; así mismo el volumen de las exportaciones no tradicionales tuvo un
descenso de 5,3 por ciento. Los productos textiles tuvieron una caída de 23,4 %. Este
resultado nos preocupa a la hora de pensar en exportar las fajas. (Banco Central de Reserva
BCR, 2016, pág. 55).
Figura 3. Exportaciones e Importaciones en el Perú - Fuente BCR
PBI, Tasa de Inflación, Tasa de interés, Tipo de Cambio, Riesgo
País.
El Producto Bruto Interno (PBI) registró una tasa de crecimiento en los últimos 10 años de
6%, alcanzando los 2000,000 millones de dólares, el 2015 el PBI fue mayor que la del año
previo, 3,3 por ciento versus 2,4 por ciento debido al dinamismo de la actividad de los sectores
de minería metálica y pesca.
El crecimiento anual de la demanda interna de 2,9 por ciento en 2015 fue impulsado por el
consumo privado 3,4 % y público 9,5%.
29
Figura 4. Producto Bruto Interno 2004 – 2016 (Miles de millones de US$) – Fuente BCRP y
FMI Elaboración: PRO INVERSION
Tabla 5:
PBI por sectores económicos de los últimos cinco años.
Actividades 2011 2012P/ 2013P/ 2014E/ 2015E/
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 1.9 1.9 1.8 1.8 1.9
Pesca y Acuicultura 0.4 0.1 0.2 0.1 0.2
Extracción de Petróleo, Gas y Minerales 1.8 1.7 1.6 1.8 1.9
Manufactura 21.5 20.7 20.5 19.3 18.4
Electricidad, Gas y Agua 2.1 2.2 2.2 2.3 2.3
Construcción 6.2 6.5 6.4 6.2 5.7
Comercio 13.4 13.5 13.4 13.5 13.7
Transporte, Almacén., Correo y Mensajería 6.7 6.8 6.9 6.8 6.8
Alojamiento y Restaurantes 4.4 4.6 4.7 4.7 4.7
Telecom. y otros Serv. de Información 4.9 5.1 5.3 5.4 5.7
Administración Pública y Defensa 5.5 5.7 5.6 5.6 5.6
Otros servicios 31.3 31.3 31.3 32.4 33.3
Valor Agregado Bruto 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Fuente: INEI
30
Tasa de inflación en el Perú de los últimos 5 años
Figura 5. Tasa de inflación en el Perú durante los últimos cinco años - Fuente: INEI
Según el BCR (2015) la inflación del 2014 llegó a 3.22 % y en el 2015 fue de 4.40%. Esto
debido al aumento en los precios de electricidad, combustible, vivienda, entre otros. La
inflación para fines del 2016 se proyecta a 2.95%. Fuente: BCRP
Tasas de interés
Figura 6. Tasa de interés de los últimos cinco años para PYMES – Fuente BCRP
Esta Tabla nos demuestra que las tasas de crédito para las pymes han disminuido en el
sector bancario, así mismo los requisitos para obtener un crédito son menores, este punto es
favorable a la hora de solicitar un crédito para la implementación o remodelación de la
empresa.
31
AñoCompra
S/.Venta
S/.
2016 3.367 3.371
2015 3.182 3.186
2014 2.837 2.839
2013 2.701 2.703
2012 2.637 2.638
Tipo de Cambio
Tabla 6:
Tipo de cambio de los últimos cinco años.
Fuente: SBS y SUNAT
El dólar retrocedió en marzo por cuarto mes consecutivo ante una mayor oferta de divisas
por parte de inversionistas extranjeros y empresas, que fue contrarrestada por intervenciones
del Banco Central de Reserva (BCR) en el mercado cambiario.
La divisa estadounidense descendió en marzo un 0.43% al pasar de S/ 3.263 a S/ 3.249.
En el primer trimestre, y contra pronósticos de analistas y bancos, que a fines del 2016
preveían un fortalecimiento del dólar, la moneda extranjera bajó 3.22% frente al sol.
Fuente: Economía diario Gestión 2017
. Tabla 7:
Rating de riesgo de países Latinoamericanos
Fuente: MEF 2016 Entorno económico
PAÍSES MOODY´S S&P FITCH DBRS NICE
ARGENTINA B3 B- WD B SD
BOLIVIA Ba3 BB BB- - -
BRASIL Ba2 BB BB BB(H) BBB
CHILE Aa3 AA- A+ AA(L) -
COLOMBIA Baa2 BBB BBB BBB -
COSTA RICA Ba1 BB- BB+ - -
ECUADOR B3 B B - -
EL SALVADOR Ba3 B+ B+ - -
MÉXICO A3 BBB+ BBB+ BBB(H) BBB+
PANAMÁ Baa2 BBB BBB - -
PARAGUAY Ba1 BB BB - -
PERÚ A3 BBB+ BBB+ BBB(H) BBB+
URUGUAY Baa2 BBB BBB- BBB(L) -
VENEZUELA Caa3 CCC CCC - -
32
El riesgo país de Latinoamérica (EMBI Latam) fue de 3.42 puntos porcentuales.
El riesgo país de Perú es 1.62 puntos porcentuales, ajustado
En la región, Perú (1.62 puntos porcentuales) reportó el riesgo más bajo, seguido por
Colombia (1.98 puntos) y México (2.28 puntos). Fuente Diario Gestión 2017
Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto.
La legislación comercial se basa en el principio de libre competencia, por lo que existe una
absoluta libertad de contratación, no existen limitaciones en los horarios de funcionamiento
de los establecimientos comerciales. En relación a la parte tributaria tampoco existen barreras
legales que afecten al negocio, la nueva empresa se encuentra afecta a los impuestos de ley.
Por otro lado, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual (INDECOPI) es el organismo encargado de velar por que se eliminen
las trabas al libre mercado.
Conclusiones del macro entorno
Los factores como el político, económico, social, tecnológico y ecológico benefician al
desarrollo del negocio. Para el inversionista el clima del país es el adecuado para poder invertir
en diferentes rubros económicos. En cuanto al mercado extranjero, tenemos una gran
oportunidad ya que existe el TLC con USA y con la UE lo que nos permitirá ingresar a otros
mercados atractivos.
Del Sector (últimos 5 años o último año según corresponda)
Mercado internacional.
Figura 7. Países exportadores para el producto
Seleccionado en el 2015 - Fuente: Trademap.org
33
El Mercado internacional de este tipo de prendas lo lidera China, seguido de Colombia que
es la pionera en este tipo de fajas en América del norte y América latina. Nuestro país aún se
encuentra muy lejos de alcanzar a Colombia líder en la región.
Mercado del consumidor.
Mercado consumidor según edades
Figura 8. Población por segmento de edades año 2016 – Fuente INEI
Respecto al mercado consumidor en Lima Metropolitana hay 10´055,200 habitantes de los
cuales 4’377,800 vienen a ser el universo consumidor, es decir mujeres y hombres de 25 a
55 años de edad que en forma relativa representan el 43.4% del total de habitantes de Lima
Metropolitana. Cabe mencionar que el mercado para gestantes de 18 a 40 años que
representa el 37.5% es 3´783,400 habitantes.
Mercado consumidor según nivel socioeconómico
Figura 9. Población según nivel socioeconómico año 2016 - Fuente: CPI
34
De los 4‘377,800 el 25% representa los niveles socioeconómicos A y B es decir, 1‘094,450
entre hombres y mujeres de las edades de 25 a 55 años que pertenecen a dicho nivel
socioeconómico y en el caso de las gestantes de 3´783,400 el 25% NSE A y B es 945,850
hombres y mujeres aptos para procrear.
Mercado consumidor para Pre natal
Figura 10. Perú: Nacimientos inscritos 2006 – 2014 Fuente: Reniec
El índice Promedio de natalidad en el Perú de 2006 al 2014 es de más 678,000 a nivel
Nacional cifra que representa 2.3% de la población total
Tabla 8:
Perú: Nacimientos Inscritos Según Departamento 2011 - 2014
Fuente: INEI
35
Para el 2014 Solo en Lima Metropolitana fueron inscritos 199,728 nacimientos de los cuales
el 25% de ellos Pertenecen los Sectores A y B.
Mercado consumidor para deportistas
Figura 11. Nuevas tendencias deportivas en los Limeños - Fuente: C.C.R.
Según CCR el 39% de los limeños practica deporte entre ellos se encuentran las Maratones
o carreras, Deportes en ruedas, Domingos deportivos, y Urban Training
Asistencia a gimnasios en Lima Metropolitana
Tabla 9:
Asistencia a gimnasios.
Fuente: IPSOS
Según IPSOS Perú la asistencia a Gimnasios se da en mayor porcentaje en los NSE A y
B Entre las edades de 21 a 35 años de edad
36
Mercado de proveedores.
Figura 12. Balanza comercial de productos textiles. Fuente: Infotrade
Respecto a las materias primas que necesitaremos lo más recomendable será la
importación. El Perú ha sido tradicionalmente importador tal como muestra el cuadro de la
balanza comercial de productos textiles ya sea natural o sintético. A lo largo de los últimos 10
años su déficit ha ido en aumento eso nos dice que el mercado prefiere importar la materia
prima por diversidad en calidad y precio.
Figura 13. Lista de países exportadores para el producto seleccionado.
Fuente: SNI
Los principales proveedores tal como muestra el cuadro en la sección de importaciones se
encuentran: China, Estados Unidos e India, países líderes en la exportación de productos
textiles ya sea natural o sintético.
37
Mercado competidor.
El mercado de fajas en Perú cuenta con empresas que ofrecen este producto, entre ellas
están LEONISA, KOKETA entre otras. Las 2 primeras tiene mayor participación de mercado.
La primera es una marca internacional de origen colombiano que cuenta con más 20 años en
el Perú ofreciendo una línea amplia de este tipo de fajas y lencería para mujer. Otras empresas
como SACH de origen peruano está enfocada en la fajas de recuperación post cirugía, pre-
postnatal y similares.
Los canales que utilizan en el mercado de fajas son: tiendas propias, tiendas por
departamento (Falabella. Ripley, y Paris), tiendas multimarca, catalogo, páginas web y redes
sociales. Además están implementado un nuevo canal con una aplicación por teléfono.
Mercado distribuidor.
Tiendas por departamento
Según el Diario Gestión, son los grandes formatos y en su mayoría son muy grandes en
términos de espacio. En los últimos años estas tiendas se están expandiendo ya no solo en
los centros de las ciudades si no, también en los conos de la ciudades. En estos grandes
formatos se encuentra todo tipo de productos desde alimentos hasta autos.
Gestión también indica que en el Perú son cuatro las empresas que operan bajo este
formato y que lideran el mercado. Sus ventas en 2014 arrojó la cifra de s/.5700 millones,
contabilizando un aumento del 9% con respecto al 2013 (Fontenoy, Ortiz, & Santillana, 2015,
pág. 13)
Tiendas multimarca
Hace menos de cuatro años, este tipo de formato ha conseguido presencia en nuestro
medio, por lo tanto la bibliografía es limitada. La propuesta consiste en agrupar distintas
marcas bajo un mismo espacio físico. Ejemplo de este formato son Fascino, The hanger,
Clandestina, Isidra.
Para los diseñadores y marcas locales independientes, que poco a poco se abren paso
en el mercado y aún no cuentan con suficiente liquidez para abrir un punto de venta propio,
38
la tienda multimarca se ha convertido en una oportunidad conveniente para exhibir sus
colecciones. (Fontenoy, Ortiz, & Santillana, 2015, pág. 13)
Tiendas virtuales
Las tiendas por internet se han convertido en una herramienta fácil para el cliente. En
nuestro medio se ha convertido en una necesidad tanto paras las marcas más antiguas y para
las nuevas ya sea por tienda virtual o redes sociales
Las Aplicaciones por internet en los últimos años está revolucionando el mercado. Las
marcas de moda encuentran en este formato una excelente oportunidad de negocio, en la
medida que garanticen algunos factores para un buen comercio electrónico. (Fontenoy, Ortiz,
& Santillana, 2015, pág. 14).
Análisis del Micro entorno
En el micro entorno corresponde evaluar el mercado directo en el que se desea introducir,
evaluando los segmentos de mercado, competidores y clientes principalmente. Para el caso
de producción y comercialización de las fajas moldeadoras el escenario actual permite
implementar un proyecto de negocio sobre este producto.
Según el diario Gestión, en los últimos años existe la tendencia de mostrar una mejor
apariencia, un mejor aspecto físico, de esta manera lograr satisfacción y comodidad personal,
esta situación se refleja en el aumento de la demanda de productos de salud y belleza. Si bien
las fajas moldeadoras corresponden al rubro textil, es el complemento para una buena
imagen, es por ello que para garantizar la propuesta de negocio se debe analizar a detalle
cada una de las partes que conforman el micro entorno.
Competidores actuales: Nivel de competitividad.
En el mercado peruano existen varias marcas que ofrecen el producto de las fajas
moldeadoras, sea importada (principalmente de Colombia y China) o fabricada en el país.
La comercialización de este tipo de prendas está orientada principalmente según su uso,
pues se tiene fajas para fines de cuidado de la salud, para fines deportivos o de actividad
física y las de confort estético. En el siguiente cuadro se puede observar las marcas más
conocidas, país de procedencia y sus líneas de productos.
39
Tabla 10:
Marcas Comerciales, Origen y Líneas de Producto.
Empresa Origen Líneas de Producto
Leonisa Colombia Lencería, fajas
Koketa Perú Lencería, fajas
Sahsh Perú Fajas
Lupo Perú Brasil Ropa sport, Lencería, fajas
Ardyss Colombia Productos Naturales, fajas
Fajas MariaE Colombia Fajas
Innovaderma Colombia Fajas
Otros
Colombiano,
Chino Fajas
Fuente: Elaboración del Grupo 2017
Cabe mencionar que las dos empresas más conocidas como Leonisa y Koketa iniciaron
como fabricadoras de lencería femenina y luego incursionaron en el rubro de las fajas
moldeadoras. En el caso de las fajas para gestantes la principal competencia está dada por
Sash Perú, empresa peruana que está orientada a la elaboración de fajas prenatal y postnatal.
Evaluando el contexto, el sector resulta atractivo, pues si bien existen varias marcas
presentes, no todas están orientadas a satisfacer todas las necesidades que los clientes
requieren, considerando también que son pocas las empresas que comercializan productos
de calidad, los cuales gozan de aceptación por parte de los usuarios.
Fuerza negociadora de los clientes.
Entendiendo el contexto en el que se encontraría la empresa, resulta difícil orientar esta
fuerza hacia el lado de la empresa, ya que los clientes tienen diversas opciones para comprar,
escogiendo según su capacidad adquisitiva o preferencia de producto, canales de atención,
medios de pago, etc.
Las marcas más representativas para fajas de uso deportivo apoyan la calidad de sus
productos en base a la garantía de su otra línea de productos (por ejemplo el caso de Leonisa
y Koketa). Lo que le permite tener mayor poder en cuanto a la competencia. De la misma
forma Sash Perú tiene bastante presencia en las redes de clínicas y hospitales para poder
captar clientes.
40
Para el caso de del proyecto a implementar resulta en primera instancia poder tener mayor
fuerza negociadora, es por ello que el producto debe mostrar atributos que sean atractivos
para los clientes, debe mostrar una buena relación precio – calidad.
Fuerza negociadora de los proveedores.
Para la fabricación de las fajas moldeadoras, se emplean elementos que no poseen gran
tecnología ni insumos complejos, pues comprende básicamente la maquinaria para el cocido
y los hilos (según tipo requerido), además de que en el país cuenta con fibras de alta calidad
y prestigio.
Según el reporte Financiero Burkenroad Perú – Sector Textil del Perú, las empresas
peruanas que pertenecen al sector cuentan con la tecnología necesaria para producir hilos y
fibras necesarias para fabricar las fajas.
Al estar ubicado el proyecto de negocio en la capital, es más factible contactar con los
proveedores, pues la mayoría de ellas se encuentra ubicada en el mismo lugar, lo que permite
facilitar la compra de estos productos. De esta manera se considera que los proveedores
poseen menos fuerza negociadora, ya que la amplia variedad de productores permite poder
alternar o escoger aquel que brinde mejor producto.
Amenaza de productos sustitutos.
Las fajas moldeadoras o reductoras que se pondrán en circulación tienen como finalidad
mejorar el aspecto físico de las personas, ya sea por un tema de postparto, ejercicio físico o
por el tema estético.
Dentro de las opciones que corresponden a productos sustitutos o alternativos para las
fajas moldeadoras o reductoras se encuentran diversos productos y servicios. Es necesario
indicar que no son productos parecidos en características pero que al emplearlos se busca
obtener el mismo beneficio, considerando que los usos, aplicaciones de estos productos y
servicios pueden ser en diferente intensidad, riesgo de vida y costo.
Entre estas opciones se tiene a:
41
Tabla 11:
Producto Original – Producto Sustituto.
Producto Original Producto Sustituto
Faja Moldeadora
Tratamientos y masajes reductores
Cremas reductoras
Pastillas adelgazantes
Fajas de yeso
Cirugías
Actividad Física en el Gimnasio
Aplicación de una dieta
Fuente: Elaboración Propia
Evaluando las alternativas de productos sustitutos se puede establecer que la mayoría de
ellos son productos que demandan mayor tiempo de espera para poder percibir el beneficio
deseado (por ejemplo tratamientos y masajes reductores), mientras que las fajas, brindan el
resultado de manera inmediata o en menor tiempo. También es importante mencionar el tema
de costos, pues varios de ellos (por ejemplo pastillas, cirugías) demandan mayor inversión de
dinero o tiempo dedicado. Es importante tener en cuenta estos productos sustitutos, ya que
representan competitividad en el mercado.
Competidores potenciales barreras de entrada.
En este punto corresponde evaluar a los nuevos posibles competidores, los cuales deben
poder cumplir algunos requisitos que les permita participar en el mercado.
Como proceso productivo resulta accesible fabricar las fajas, dado que no se requiere de
maquinaria especializada ni insumos complejos. La barrera más compleja se da en cuanto al
sector de mercado al cual estará dirigido el producto y la forma en que el producto llegará al
cliente, puesto que para establecer diferencias en costos y atributos del producto resulta
complejo. De esta manera se debe trabajar consistentemente en la estrategia de negocio para
poder introducirse en el mercado, buscando un segmento no cubierto o satisfecho.
42
Capítulo III: Plan estratégico
Visión
En este capítulo se ha tomado en consideración las recomendaciones del autor Fred R.
David, para la correcta formulación de la visión de la empresa a través de matrices que nos
ayudarán a identificar factores relevantes para su elaboración.
Matriz para la elaboración de la Visión
Preguntas para la formular la Visión
¿Qué queremos llegar a
ser en el futuro?
Empresa reconocida en el mercado peruano en la
comercialización de fajas innovadoras con diseños ergo
anatómicos.
¿Qué resultados
queremos alcanzar en el
futuro?
Posicionar la marca en el mercado nacional y
maximizar la rentabilidad.
Ampliar la cartera de clientes y fidelizarlos.
¿Cómo queremos
vernos o que nos vean en
el futuro?
Como una empresa líder, con productos de calidad,
reconocida en el país y confiable.
Declaración de la Visión
Ser una empresa reconocida a nivel nacional en la comercialización de fajas
innovadoras con diseños ergo anatómicos, con productos de calidad reconocida y
confiable.
Para la formulación de la misión se ha considerado las siguientes recomendaciones que
consta de una serie de preguntas que forman parte de los componentes de la declaración de
la misión, según Fred R. David.
43
Matriz para la elaboración de la Misión
Preguntas para la formular la Misión
¿Quién es mi cliente?
Hombres y Mujeres entre 25 y 55 años de edad
con la prioridad en el cuidado de su salud y mantener
su imagen corporal.
¿Qué necesidad
satisfacemos?
Fajas innovadoras con diseños ergo anatómicos
y anti alérgicos de alta calidad.
¿Qué beneficios
brindamos? Mantener la salud física y emocional
¿En dónde compite la
empresa geográficamente? Mercado Peruano
¿Qué tecnología es
importante?
Maquinas remalladoras y de coser de uso
industrial
¿Cuál es el insumo
principal? Licra, Nylon y tela de algodón.
¿Qué valores son
importantes?
Calidad, Innovación, Compromiso del personal y
la empresa en orientación al cliente.
¿Por qué lo hacemos? Masificar el uso de fajas ergo anatómicas y crear
cultura para su uso.
Declaración de la Misión
Brindar Fajas Innovadoras con diseños ergo anatómicos de alta calidad para
mantener la salud física y emocional de nuestros clientes, con el compromiso de
masificar y crear cultura para su uso.
44
Fortalezas Debilidades
F1 Diseños Ergo anatómicos D1 Participación de mercado
F2 Materia prima que predomine la fibra de Neopreno. D2 Reconocimiento de la marca
D3 Inversión en publicidad
D4 Bajo conocimiento de mercado
Oportunidades F – O D - O
O1Existen empresas similares, pero no cubre todas las
necesidadesE1
Desarrollo de nuestra marca nacional e incremento en la
participación de mercadoE1
Acceder a financiamientos para publicitar nuestra marca a
nivel nacional.
O2 Pocas empresas presentan productos de calidad E2Enfatizar la publicidad de los diseños modernos y de calidad
en referencia a las recomendaciones médicasE2 Ingreso a mercados y/o segmentos desatendidos
O3 Incremento de personas que realizan deporte
O4 Recomendación médica (Pre Natal)
O5 Pocos fabricantes nacionales
Amenazas F – A D – A
A1 Productos sustitutos E1 Generar diferenciación de nuestros productos D1Fortalecimiento de la marca a través de la demanda
generada por recomendaciones de nuestros propios clientes
A2 Entrada de potenciales competidores E2 Realizar plan de fidelización de nuestros clientes D2
A3Competidores con participación de mercado pueden optar
por estrategias ofensivas
Matriz Foda
Análisis FODA
45
Objetivos
Financiera
O1. Alcanzar una rentabilidad no menor al 30% para los accionistas.
O2. Creación de valor a través del incremento de las utilidades de 5% a 15% a fines
del 2022.
Clientes
O3. Lograr en el primer año la participación del 10% del mercado de fajas,
proyectando alcanzar el 5% al quinto año.
Expansión a nivel nacional con la finalidad de ampliar nuestro mercado.
Se menciona en este objetivo que la participación indicada es solo del mercado de
las fajas, tomando como referencia empresas similares en Colombia en el año 2012,
que inician con participación de 9% , teniendo en cuenta que debido a su mercado que
es mucho más dinámico en la que incluyen exportación.
Link: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/4851/3/TAU01235.pdf
Aprendizaje y desarrollo
04. Lograr la productividad de los empleados al 100% a fines del 2022.
Desarrollo de habilidades a través de capacitación del personal al 100%
Fuente: Conceptos de administración estratégica, Fred R. David, 14Ed, Cap. 2,
pag.43
Planeación Estratégica en la empresa de confecciones Salome Ltda., pág. 101
46
Capítulo IV: Estudio de mercado
Investigación de mercado.
Objetivo general
Averiguar a partir de un estudio de mercado el grado de aceptación sobre el producto
de fajas saludables prenatal y fajas para deportistas.
Objetivos específicos
Verificar el grado de uso de las fajas saludables prenatales y fajas para deportistas.
Conocer la Frecuencia de hacer deporte.
Conocer grado de conocimiento sobre las fajas prenatales para embarazadas
Diagnosticar el usado de talla y precio para las fajas prenatales y fajas para
deportistas.
Conocer el lugar de preferencias de los deportistas.
Conocer el medio de información para fajas prenatales y fajas para deportistas.
Conocer el lugar de compra para fajas prenatales y fajas deportista.
Conocer la capacidad de pago de nuestro público objetivo.
Criterios de segmentación.
Criterios de segmentación para Embarazadas
Criterio Geográfico
Nos enfocaremos a Los distritos de la zona 2,6,7 y 8 de Lima Metropolitana que son
los distritos que concentran en su mayoría nuestro público objetivo, además cuentan
con las clínicas Prenatales como la Prenatal y el palacio de los bebes.
Criterio Demográfico
Mujeres embarazadas de las edades de 18 a 40 años.
47
Criterio Socioeconómico
El nivel Socio económico será A y B para nuestro público objetivo esto por el poder
adquisitivo.
SEGMENTO EMBARAZADAS:
Mujeres embarazadas de las edades de 18 a 40 años del NSE A y B de los las zonas
2, 6,7 y 8 de Lima Metropolitana.
Criterios de segmentación para Deportistas
Criterio Geográfico:
Nos enfocaremos a Los distritos de la zona 2,6,7 y 8 de Lima Metropolitana que son
los distritos que concentran en su mayoría nuestro público objetivo, además de los
lugares que sería nuestro canales de distribución como son los gimnasios Gold’s Gym,
Sportlife, Marathon y Triathlon Sport.
Criterio Demográfico:
El criterio demográfico será de hombres y mujeres de las edades entre 25 a 55 años
de edad.
Criterio Socioeconómico
El nivel Socio económico será A y B para nuestro público objetivo esto por el poder
adquisitivo.
Criterio Conductual
Hombres y mujeres deportistas.
48
SEGMENTO DEPORTISTAS:
Hombres y mujeres deportistas entre las edad 25 a 55 años del NSE A y B de los
distritos de San Isidro, Miraflores, san Borja y Santiago de Surco.
Marco muestral.
Embarazadas:
20=1.962(4864)(0.95)(0.05)
102(4864 − 1) + (1.962 ∗ 0.95 ∗ 0.05)
El resultado es de 20 encuestas a embarazadas con un nivel de confianza de 1.96,
una población finita, margen de error del 10% siendo pesimistas y las variables positivas
y negativas de 0.95 y 0.05 respectivamente esto por el 100% de aceptación del producto
en el mercado de las embarazadas en las entrevistas a profundidad.
Deportistas:
385=1.962(0.5)(0.5)
52
El resultado es de 385 encuestas a deportistas con un nivel de confianza de 1.96,
una población de infinita, margen de error del 5% siendo conservadores y las variables
positivas y negativas de 0.5 y 0.5 respectivamente esto porque se desconoce
información de la aceptación del producto en con una población infinita.
49
Tabla 12:
Número de encuesta para embarazadas.
Fuente: Elaboración Propia
POBLACIÓN HOMBRES Y MUJERES AÑO 2016 ENCUESTAS PARA GESTANTES
Distrito 2017 Mujeres
gestantes
Edad 18 a
40 NSE A NSE B Total A y B TOTAL % CUOTA
# DE
ENCUESTAS
San Isidro 55352
2.3% 37.9%
29.00% 45.2% 74.2%
358 2.97% 1
Miraflores 83640 541 4.49% 1
Surco 351504 2274 18.87% 4
San Borja 114273 739 6.13% 1
La Molina 175307 1134 9.41% 2
Jesús María 73116
19.90% 48.8% 68.7%
438 3.63% 1
Lince 51268 307 2.55% 1
Pueblo Libre 77716 465 3.86% 1
Magdalena 55858 335 2.78% 1
San Miguel 138376 829 6.88% 1
Independencia 221399
2.10% 20.5% 22.6%
436 3.62% 1
Los Olivos 379074 747 6.20% 1
San Martin
de Porres 715060 1409 11.69% 2
Surquillo 93336
4.80% 22.1% 26.9%
219 1.82% 0
Barranco 30633 72 0.60% 0
Chorrillos 332407 779 6.47% 1
San Juan de
Miraflores 412569 967 8.03% 2
TOTAL 3360888
12048 100% 20
50
Tabla 13:
Número de encuesta Deportistas.
HOMBRES Y MUJERES DEPORTISTAS AÑO 2016 ENCUESTAS PARA DEPORTISTAS
Distrito 2017 Deportistas Edad
25 a 55 NSE A NSE B
Total
A y B
TOTAL %
CUOTA
#DE
ENCUESTAS
San Isidro 55352
39.0% 43.4%
29.00% 45.2%
74.2%
6952 2.97% 11
Miraflores 83640 10504 4.49% 17
Surco 351504 44146 18.87% 73
San Borja 114273 14352 6.13% 24
La Molina 175307 22017 9.41% 36
Jesús María 73116
19.90% 48.8%
68.7%
8502 3.63% 14
Lince 51268 5962 2.55% 10
Pueblo Libre 77716 9037 3.86% 15
Magdalena 55858 6495 2.78% 11
San Miguel 138376 16091 6.88% 26
Independencia 221399
2.10% 20.5%
22.6%
8469 3.62% 14
Los Olivos 379074 14501 6.20% 24
San Martin de
Porres 715060 27353 11.69% 45
Surquillo 93336
4.80% 22.1%
26.9%
4250 1.82% 7
Barranco 30633 1395 0.60% 2
Chorrillos 332407 15135 6.47% 25
San Juan de
Miraflores 412569 18785 8.03% 31
TOTAL 3360888 233943 100% 385
Fuente: Elaboración Propia
51
Encuestas.
Resultados de las encuestas para deportistas
1. ¿Practica deporte - según Sexo?
Figura 14: Pregunta 01 encuesta deportistas - Fuente: Elaboración Propia
Tabla 14:
Pregunta 01 encuesta deportistas
Fuente: Elaboración propia
Se observa cuadro en la cual se hace el cruce de variables en horizontal “GÉNERO”
y en Vertical “PRACTICA DE DEPORTE” el cual no da como resultado que de nuestros
encuestados que respondieron “Si Practica deporte” el 48.57 % de los hombre dijo que
si Mientras el 46.23% de las mujeres respondieron de igual manera.
PRACTICA DEPORTE
SEXO No Si Total general
Hombre 3.64% 48.57% 52.21%
Mujer 1.56% 46.23% 47.79%
Total general 5.19% 94.81% 100.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
Hombre Mujer
3.64% 1.56%
48.57% 46.23%
% d
e A
cep
taci
ón
% SEXO
¿Practica algún tipo de deporte vs Género?
No (no continuar encuesta)
Si
52
0.00%5.00%
10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%
De 25 a 35 años De 36 a 45 años De 46 a 55 años Menos de 25años (nocontinuarencuesta)
4.16%0.78% 0.26% 0.00%
42.86%
27.01%22.86%
2.08%
% D
e A
cep
taci
ón
EDAD
¿Practica algún tipo de deporte vs edad?
No
Si
2. Practica deporte - según edad
Figura 15: Pregunta 02 encuesta deportistas - Fuente: Elaboración Propia
Tabla 15:
Pregunta 02 encuesta deportistas.
PRACTICA DEPORTE
EDAD NO SI Total general
De 25 a 35 años 4.16% 42.86% 47.01%
De 36 a 45 años 0.78% 27.01% 27.79%
De 46 a 55 años 0.26% 22.86% 23.12%
Menos de 25 años 0.00% 2.08% 2.08%
Total general 5.19% 94.81% 100.00%
Fuente: Elaboración propia
Se Observa el Cuadro en el cual se hace cruce de variables en horizontal “EDAD” y
en vertical “PRACTICA DEPORTE ” que la edad en la que más se practica deporte es
de 25 a 35 años de edad de nuestros encuestados, con un 42.86% la cual va
disminuyendo con el pasar de los años.
53
3. Tipo de deporte que practica – según distrito
Figura 16: Pregunta 03 encuesta deportistas Fuente: Elaboración Propia
Se observa el cuadro en el cual se hace cruce de variables “TIPO DE DEPORTE”
en Vertical y “DISTRITO” en horizontal que el deporte según nuestras opciones es la
Opción “Otros” que es en su mayoría el fulbito de loza con 32.99%, seguido “Urban
Training
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