welcome to brighter
Webcast
Valeria Bohorquez | Mercer
Francisco Giacosa | Mercer
Mercer 2
Oradores
3
1
3
2
4
5
Contexto del Mercado
Indicadores Económicos. Salarios y COVID-19 Outbreak
Mercer 5
2.7
1.9 2
.8
1.2
3.7
-5.5
-5.7
-6.0
-5.5
-3.2
4.8
4.1 4.6
3.8 5
.1
Global US/CA Europe LATAM APAC
GDP real growth %
2019 2020f 2021f
Junto con una emergencia de salud pública sin precedentes, COVID-19 ha desencadenado una profunda crisis económica
Mercer 6
Panorama Macroeconómico America LatinaProducto Interno Bruto
Source: Latin America Economic Trends, October, 2020
-2.2
0.8 1.1
3.3
0.0
3.0 2.5
-11.6
-5.1 -5.5
-7.5-9.0
-2.0
-12.7
5.03.5
5.0 5.5
3.5 4.0
11.0
Argentina Brasil Chile Colombia Mexico Panama Peru
2019 2020e 2021f
Mercer 7
Panorama Macroeconómico America LatinaInflación
Source: Latin America Economic Trends, October, 2020
53
.8
3.4
2.3 3.6
2.9
-0.4
2.0
37
.7
3.1
2.8
1.7 3.8
1.7
1.2
46
.7
3.3
2.6
2.8 3.5
1.0 1.8
Argentina Brasil Chile Colombia Mexico Panama Peru
2019 2020e 2021f
Mercer 8
Panorama Macroeconómico America LatinaIncremento Salarial
47
.6
4.2 5.0
4.5 5.4
3.4 4.3
38
.6
2.9 3.5 4.5
4.4
3.1
2.3
40
.0
4.0
4.0
3.9
3.6
2.9
3.0
Argentina Brasil Chile Colombia Mexico Panama Peru
2019 2020e 2021f
Mercer 9
Comportamiento de las monedas en America LatinaEn los últimos 24 meses
M: Moneda
2018: Oct 1st
2019: Oct 1st
2020: Oct 1st
ARGENTINA
M = PESO (ARS)
2018: 41.28
39%
2019: 57.40
33%
2020: 76.13*
BRASIL
M: REAL (BRL)
2018: 4.05
2%
2019: 4.15
35%
2020: 5.62
COLOMBIA
M: PESO (COP)
2018: 2,960
16%
2019: 3,439
12%
2020: 3,857
MEXICO
M: PESO (MXN)
2018: 18.69
5%
2019: 19.71
13%
2020: 22.25
PERU
M: SOL (PEN)
2018 3.29
2%
2019 3.36
6%
2020: 3.55
CHILE
M: PESO (CLP)
2018 657
11%
2019 727
8%
2020: 785
*Tipo de cambio oficial. En este dia el tipo de cambio no oficial fue 147 ARS
Mercer 10
9.8 12.2 7.1 10.7 3.6 7.1 6.613.3 13.3 12.9 17.8 5.5 8.8 8.8
12.7
11.9
17.0
5.0
8.4 7.0
Argentina Brazil Chile Colombia Mexico Panama Peru
2019 2020e 2021f
Panorama Macroeconómico America LatinaDesempleo
Source: Latin America Economic Trends, October, 2020
3ppIncremento de desempleo
Tendencias Fuerza Laboral y Talento
America Latina
Mercer 12
Source: 2020 Mercer Total Remuneration Surveys, TRS Special Editions
Mercer 13
Source: 2020 Mercer Total Remuneration Surveys, TRS Special Editions
Mercer 14
Mercer 15
38%
13%
11%
9%
8%
TI, Telecomunicaciones e Internet
Servicios de Salud/Farmacia
Producción y Oficios Calificados
Ingeniería y Ciencia
Ventas, Marketing y Gestión de Productos
38%
8%
7%
20%
11%
Mercer 16
Habilidades en LATAMPremiums/primas para atraer el talento técnico critico*
69%
69% 80%
88%
64%
80%
US & CA
Europa Asia
LATAM
MENA
Pacifico*8 puestos únicos que se
consideraron para esta investigación:
1- Ingeniería en Ciberseguridad
2- Ingeniería en nube (cloud)
3- Científico de datos
4- Desarrollador Software
5- Gerente Proyecto TI
6- Arquitecto en Soluciones
7- Analista en Inteligencia de Negocios
8- Ingeniería en Hardware
Mercados representados: Argentina,
Brasil, Colombia, Panamá y Perú.
Source: 2020 Digital Talent Research Study - LATAM
Mercer 17
% de premiums ofrecidos para atraer talento por regiónEfectivo Total Anual
Source: 2020 Digital Talent Research Study - LATAM
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
<5% 5.01%-10% 10.01%-20% 20.01%-30% <30%
LATAM Europa Asia MENA Pacifico US & CA
Po
rce
nta
jes d
e o
rga
niz
acio
nes
Tendencias en Compensación y Beneficios
America Latina
Mercer 19
Incremento SalarialCOVID-19
49.6%
50.4%
Si No
¿Han sido afectados los aumentos salariales planeados originalmente para 2020?
De ese 49.6%...
based on 1271 respondents
Mercer 20
Reducción Salarial
37% Reducción del mismo porcentaje para todos los empleados de la
organización
36% Grado de empleado
20% Otros factores
9% Departamento / función
5% Nivel de pago
de las organizaciones en LATAM implementaron o están
considerando implementar reducciones de salario en 2020De ese 11% dicen que esas reducciones son
permanentes
Nota: los participantes pudieron seleccionar más de una opción
based on 1288 respondents
Mercer 21
De las organizaciones en LATAM
(variable) a los empleados por el desempeño 2019 en el
tiempo planificado
Bono VariableLa mayoría de las empresas no realizaron cambios en los pagos
60% => Retrasó
30% => Canceló
10% => Distribuyó el pago
durante un período de tiempo
de las organizaciones en LATAM
el target de la
bonificación variable en comparación con el valor original
46% 47%40%
50% 48% 48%41%
59%
21% 20%21%
18% 18%26%
22%
19%7% 7%8%
11%6%
4%
6%
8%26% 27% 31%
21%29% 23%
31%
14%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
LATAM Argentina Brasil Chile Colombia Mexico Panama Peru
Demasiado pronto para decir Menos que el pago real para 2019 Más que el pago real para 2019 Ningún cambio
based on 1233 respondents
Mercer 22
de las organizaciones en LATAM están considerando (bono
variable) para el desempeño 2020
Bono VariableAlgunas empresas van a revisar sus políticas para el futuro
based on 1137 respondents
44% Redefinición de los factores de desempeño del bono
24% Otro
23% Porcentaje del bono target
14% Porcentaje máximo del bono
10% Elegibilidad
7% Frecuencia de pagos del bono
7% Remodelación de la estructura de remuneración (mix
pago / mix de compensación)
6% Aplazamiento del bono
2% Tasa variable del bono
Nota: los participantes pudieron seleccionar más de una opción
Mercer 23
Políticas de Incentivos de ventasTambién van a ser revisadas por algunas empresas
de las organizaciones en LATAM
debido a la pandemia de COVID-19
79%
79%
97%
55%
34%
31%
13%
13%
8%
6%
based on 1003 respondents
Nota: los participantes pudieron seleccionar más de una opción
Mercer 24
Incentivos a Largo PlazoLa mayoría de las organizaciones no hará cambios
de las organizaciones en LATAM implementaron o están considerando implementar
en respuesta al brote de COVID-19
based on 972 respondents
26% 24% 27% 32% 29% 28%19% 23%
72% 72% 70% 67% 69% 70%81% 77%
3% 5% 3% 2% 2% 2% 0% 4%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
LATAM Argentina Brasil Chile Colombia Mexico Panama Peru
Aún no decidido No Si
Mercer 25
Beneficios
20%
74%
3% 4% 2%
92%
3% 2% 3%
97%
0% 1%
1%
93%
2% 3% 1%
95%
2% 2% 4%
93%
0% 2%
Incremento Sin cambios Reducción Otros cambios
based on 872 respondents based on 1235 respondents
based on 1252 respondentsbased on 999 respondentsbased on 1128 respondents
based on 966 respondents
Mercer 26
Beneficios relacionado a la salud y bienestar
47%
Charlas de
prevención
(Virtual / Online)
70% 47% 33%
Plan de nutrición
(Virtual / Online)
39% 29% 27%
Programa de stress
management
(Virtual / Online)
51% 44% 33%
Bienestar financiero
42% 29%
Concedido antes de COVID-19 Actualmente
otorgado
Interés en otorgar
(próximos 6 meses)Source: Mercer Marsh Benefits Survey
Mercer 27
Educación y entretenimiento
13%
Organización de
torneos de juegos
virtuales (ej: FIFA,
PES)
18% 18% 2%
Subsidios plataforma
de entretenimiento
(ej: Netflix, Amazon,
Spotify)
2% 4% 6%
Acuerdos con
empresas de reparto
(Ej .: Glovo, Uber,
etc.)
8% 8% 12%
Promoción del uso
de bicicletas
14% 12%
Concedido antes de COVID-19 Actualmente
otorgado
Interés en otorgar
(próximos 6 meses)Source: Mercer Marsh Benefits Survey
Mercer 28
Trabajo RemotoPrevalencia 2018-2020
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Argentina Brasil Chile Colombia Mexico Panama Peru
2018 2019 2020
Source: Total Remuneration Survey
Mercer 29
Trabajo RemotoAntes y después
77.62%
13.29%
5.59%
3.50%
18.31%
19.01%
20.42%
42.25%
Source: COVID-19 Survey #5 - based on 142 respondents
Menos del 25%
25% to 49%
50% to 75%
Más del 75%
Actualmente / durante la pandemia COVID-19Previo a la pandemia COVID-19
Mercer 30
de las organizaciones
implementaron una
política de trabajo
remoto en respuesta al
COVID-19
de las organizaciones
proporcionaron
subsidios/herramientas
para trabajar desde
casa a los empleados
que trabajan de
manera remota
Acuerdos de trabajo remoto
de las organizaciones indican que el trabajo remoto aumentó el nivel de
productividad
Top 5 subsidios / herramientas ofrecidas por las organizaciones
#1 Laptop #2 Online
learning
#3 Teléfono
celular
#4 Muebles de
oficina
#5 Subsidio para
los costos de TR
Contabilidad y Finanzas
Administración
Recursos Humanos
TI
Compras
Mercer 31
de las organizaciones
planean mantener
permanentemente la
actual política de
trabajo flexible
De las organizaciones
prevén que será más
probable que los
empleados utilicen
acuerdos de trabajo
flexible una vez que la
pandemia haya
terminado
Acuerdos de trabajo flexible
de las organizaciones implementaron una política de trabajo flexible en
respuesta al COVID-19
de las organizaciones ya tenían una política de trabajo flexible antes del COVID-19
Tipo de acuerdos de trabajo flexible ofrecidos a los empleados
14%
38%
73%
16% 19%
Semana laboralcomprimida
Los empleadospueden decidir siprefieren trabajar
desde casa o en laoficina
Horario de trabajoflexible
Part-time Otro
Nota: los participantes pudieron seleccionar más de una opción
Todas las funciones
Recursos Humanos
Administración
Finanzas y Contabilidad
TI
Tendencias en Género, Edad, Antigüedad y Pay Gap
America Latina
Mercer 33
Representación Femenina
32%2013
38%2020
Source: Total Remuneration Survey
Mercer 34
GéneroPay Gap 2015 vs 2020
-21%
-12%-11%
-15%
-10%
-8%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
Ejecutivos Gerentes Profesionales
2015 2020
Future of Rewards
Pago por habilidades
Mercer 36
36Copyright © 2019 Mercer
Tendencias de CompensaciónEl futuro del trabajo
C O M P E N S A C I Ó N
A G Í LPA G O P O R
H A B I L I D A D E S
C O M P E N S A C I Ó N
P E R S O N A L I Z A D A
Mercer 37
Los trabajos se
transformaran en grupos
de habilidades
Grupos de habilidades
incluirán habilidades
cognitivas y conductuales
A los individuos se les
pagará según el grupo de
habilidades
La clave para lograr un pago por habilidades correcto es:
Modelo de precios dinámico para habilidades1
Uso de datos basados en la nube para proporcionar información casi en tiempo
real sobre las presiones del mercado y los precios de las habilidades.2
Pago por habi l idades
▶ Las empresas están buscando formas de mantenerse a la
vanguardia al contratar talento con habilidades en demanda
▶ Las empresas están pensando cada vez más en
desvincular el salario base y el desempeño y avanzar hacia
el pago por habilidades. El futuro puede ser un enfoque en
recompensar la progresión.
▶ Las empresas están adoptando una visión más holística de
las recompensas. Ej, un aumento en el uso de programas
de reconocimiento, recompensas puntuales y oportunidades
profesionales para reconocer y motivar
El pago por habilidades desafía los conceptos tradicionales de pago por trabajo
El futuro del trabajo:
Mercer 38
Contratación
externa61%
Programas de
Reskilling52%
Asignaciones fuera
de la compañía52%
Las habilidades son la nueva monedaBrasil & Mexico
Innovación
Resolución problemas complejos
Marketing digital
Design thinking
Mentalidad global
Agile transformation
Mentalidad global
Innovación
Ciencia de datos
Marketing digital
Entrepreneurship
Innovación
123
123
No poder medir la
brecha de
habilidades61%
Preocupación de que
el talento capacitado
abandone la
compañía
56%
No saber qué
habilidades tenemos
hoy
44%
Source: GTT 2020
Innovación
Resolución problemas complejos
Entrepreneurship
Design thinking
Entrepreneurship
Mentalidad global
Mentalidad global
Ciencia de datos
Innovación
Innovación
Marketing digital
Visualización de datos
123
123
Redes de
aprendizaje entre
pares67%
Tecnología para
automatizar
ciertas partes de
roles
60%
Contratación
externa58%
Preocupación de que el
talento capacitado
abandone la compañía64%
No poder medir la
brecha de habilidades45%
No saber qué
habilidades tenemos
hoy
37%
Mercer 41
Demografía TRS 2020America Latina
Participantes
4K (+3%)
Observaciones
2,5M (+10%)
Puestos
37K (+8%)
Incremento
participación
Incremento observaciones
Últimos 5 años…
Mercer 42
Participantes TRS, 2019-2020 Industrias mas representadas en America Latina
18% 16%11% 8% 6% 4%
18% 15%11% 9% 6% 5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2019 2020
Consumer
Goods
Other
Manufacturing
Life Science High Tech Energy Retail &
Wholesale
Mercer 43
0
5
10
15
20
25
30
Argentina Brasil Chile Colombia Mexico Panama Peru
2015 2018 2020
Número de salarios entre la base de la pirámide y la cúspideComparativo IPE 42 – 60 Gap
Source: Total Remuneration Survey
Mercer 44
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
Argentina Brasil Chile Colombia Mexico Panama Peru
2018 2019 2020 COL NY
Comparaciones regionalesSalario Base - IPE 59 (USD)
Exchange Rates: 2018: ARG 41.28; BRA 4.05; CHI 657.4 COL 2.960; MEX 18.69; PER 3.29
2019: ARG 57.40; BRA 4.15; CHI 726.9 COL 3,439; MEX 19.71; PER 3.36
2020: ARG 76.13; BRA 5.62; CHI 785 COL 3,857; MEX 22.25; PER 3.55
Source: Total Remuneration Survey
Mercer 45
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
0
50000
100000
150000
200000
250000
Argentina Brasil Chile Colombia Mexico Panama Peru
2018 2019 2020 COL NY
Comparaciones regionalesEfectivo Total Target - IPE 59 (USD)
Exchange Rates: 2018: ARG 41.28; BRA 4.05; CHI 657.4 COL 2.960; MEX 18.69; PER 3.29
2019: ARG 57.40; BRA 4.15; CHI 726.9 COL 3,439; MEX 19.71; PER 3.36
2020: ARG 76.13; BRA 5.62; CHI 785 COL 3,857; MEX 22.25; PER 3.55
Source: Total Remuneration Survey
Mercer 46
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
0
50000
100000
150000
200000
250000
Argentina Brasil Chile Colombia Mexico Panama Peru
Efectivo Total Anual Mediana Real % Salario Base Anual Mediana Target % Salario Base Anual
Incentivo Corto Plazo Comparación RegionalEfectivo Total vs. target / Real bono para Ejecutivos (USD) – IPE 59
Source: Total Remuneration Survey
Mercer 47
Incentivo Largo PlazoPrevalencia y Tipo
LTI Prevalence Stock/Share
Option
SARS* Service-based
restricted shares
Performance
share
Performance
cash
Long Term
cash
Argentina 38% 33% 5% 49% 35% 2% 20%
Brazil 60% 36% 5% 45% 35% 2% 27%
Chile 30% 29% 3% 54% 37% 2% 24%
Colombia 41% 26% 1% 50% 33% 3% 27%
Mexico 31% 27% 4% 51% 36% 5% 22%
Panama 44% 41% 4% 56% 30% 2% 17%
Peru 26% 41% 1% 57% 34% 4% 19%
Source: Total Remuneration Survey
Mercer 48
GéneroRepresentación, edad y antigüedad
Source: Total Remuneration Survey
Mercer 49
GéneroRepresentación, edad y antigüedad
Source: Total Remuneration Survey
Mercer 50
GéneroPay Gap 2020
Source: Total Remuneration Survey
Mercer Services Poland Sp. z o.o., 98 Jerozolimskie Avenue, 00-807 Warsaw
registered in the District Court in Warsaw, XII Commercial Department of the National Court Register number 0000710757, Tax Identification Number 701-079-46-72, REGON 369081627, the share capital of PLN 34 700 000,00.