EOC Valle de Aburrá Febrero 2015

Encuesta de Opinión Comercial Febrero 2015 vs. Febrero 2014

Muestra efectiva: 545

El comercio en Medellín y Valle de Aburrá

Muestra Efectiva

Mayoristas Muestra

Alimentos 17

Rancho 10

Textiles 15

Vestuario 8

Calzado 12

Maquinaria 7

Repuestos 9

Ferreterías 18

Medicamentos 14

Químicos 14

Mat. Construcción 18

Librerías 10

Otros Establecimientos 15

Editoriales 14

Total 181

Minoristas Muestra

Alimentos 18

Rancho 5

Textiles 10

Vestuario 36

Calzado 30

Maquinaria 15

Repuestos 36

Llantas 12

Vehículos 16

Electrodomésticos 15

Ferreterías 17

Muebles 11

Medicamentos 17

Combustibles 15

Mat. Construcción 13

Grandes Cadenas 1

Librerías 11

Joyerías 12

Otros Establecimientos 16

Fotografía 5

Cacharrerías 12

Servicios 27

Turismo 14

Total 364

* Está conformado por los sectores de: Floristerías, Ópticas, Productos e insumos médicos y odontológicos, Cacharrerías, Artículos de fantasía, Bicicletas, Insumos agropecuarios, productos de aseo y desechables.

1. Ventas

2. Problemas Ventas

3. Inventarios

4. Pedidos a Proveedores

5. Cartera

5.1 Nivel de Cartera

5.2 Rotación de Cartera

6. Márgenes Comerciales

7. Expectativas

Contenido

1. Ventas

Con respecto al mes de Febrero de 2014, se registró un aumento de 4.5 puntos porcentuales en el porcentaje de empresas minoristas con las cantidades físicas vendidas más altas, y por parte de los mayoristas permanecieron relativamente estables.

Cantidades Físicas Vendidas más altas – Total Comercio.

Porcentaje de respuestas 2013 – 2015

Fuente: Encuesta de Opinión Comercial (EOC) – FENALCO ANTIOQUIA

15,1 15,5

20,0

22,8

19,1

19,3

11,4

13,7

20,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

Total Comercio Mayorista Minorista

Cantidades Físicas Vendidas.

Porcentaje de respuestas Febrero 2015 – 2014

Total Mayorista Minorista

Mes Promedio 2 meses Mes Promedio 2 meses Mes Promedio 2 meses

Feb-15 Feb-14 Feb-15 Feb-14 Feb-15 Feb-14 Feb-15 Feb-14 Feb-15 Feb-14 Feb-15 Feb-14

Más Altas 20,0 15,5 22,8 21,6 19,3 19,1 21,8 27,3 20,3 13,7 23,2 18,8

Similares 41,3 49,9 41,6 47,3 42,5 50,3 45,3 46,8 40,7 49,7 39,7 47,6

Más Bajas 38,7 34,6 35,7 31,1 38,1 30,6 32,9 26,0 39,0 36,6 37,1 33,6

Mayoristas Febrero-15 Febrero-14

Vestuario 62,5 12,5

Alimentos 35,3 16,7

Maquinaria 28,6 28,6

Químicos 28,6 28,6

Repuestos 22,2 11,1

Textiles 20,0 46,7

Librerías 20,0 30,0

Promedio 19,3 19,1

Editoriales 14,3 7,1

Otros Establecimientos 13,3 6,7

Ferreterías 11,1 11,1

Mat. Construcción 11,1 22,2

Rancho 10,0 18,2

Calzado 8,3 25,0

Medicamentos 7,1 7,1

Cantidades Físicas Vendidas más altas – Mayoristas.


-26,7

-16,7

-11,1

-10,0

-8,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

6,7

7,1

11,1

18,6

50,0

Textiles

Calzado

Mat. Construcción

Librerías

Rancho

Maquinaria

Químicos

Ferreterías

Medicamentos

Promedio

Otros Establecimientos

Editoriales

Repuestos

Alimentos

Vestuario

Comparativamente con Febrero de 2014, Vestuario, Alimentos, Repuestos, Editoriales y Otros establecimientos fueron los únicos sectores mayoristas que registraron incrementos en el porcentaje de empresas con ventas más altas; Textiles, Calzado, Materiales para construcción, Librerías y Rancho reportaron variación negativa.

Minoristas Febrero-15 Febrero-14

Grandes Cadenas 100,0 0,0

Electrodomésticos 46,7 13,3

Muebles 36,4 18,2

Librerías 36,4 9,1

Alimentos 33,3 5,6

Turismo 26,7 6,7

Llantas 25,0 25,0

Joyerías 25,0 8,3


Vehículos 23,1 18,8

Promedio 20,3 13,7


Fotografía 20,0 12,5

Servicios 18,5 25,9



Vestuario 16,7 2,9

Calzado 16,7 10,0


Repuestos 14,3 13,9

Cacharrerías 7,1 0,0

Combustibles 6,7 0,0

Rancho 0,0 0,0

Textiles 0,0 50,0

Cantidades Físicas Vendidas más altas – Minoristas.

Porcentaje de respuestas Febrero 2015 – 2014.

-50,0

-32,9

-7,4

0,0

0,0

0,0

0,4

4,3

5,9

6,6

6,7

6,7

7,1

7,5

11,8

13,8

16,7

17,6

18,2

20,0

27,3

27,8

33,3

100,0

Textiles

Maquinaria

Servicios

Llantas

Mat. Construcción

Rancho

Repuestos

Vehículos

Medicamentos

Promedio

Combustibles

Calzado

Cacharrerías

Fotografía

Ferreterias

Vestuario

Joyerías


Muebles

Turismo

Librerías

Alimentos

Electrodomésticos

Grandes Cadenas

La mayoría de los sectores minoristas reportaron un mayor porcentaje de empresas con ventas más altas a las registradas en Febrero de 2014; excepto, Textiles, Maquinaria y Servicios que registraron variación negativa.

2. Principales Problemas

En Febrero de 2015, el principal problema reportado por los empresarios encuestados fue la baja demanda con el 21.5%. El porcentaje de empresas que no reportaron problemas en su operación llegó al 12.7%; 4.2 puntos porcentuales por debajo del nivel registrado en Febrero de 2014 que llegaba al 16.9%.

Empresas que operan con algún problema


12,7 16,9 12,2

23,0 12,9 14,0

87,3 83,1 87,8

77,0 87,1 86,0

Operan sin ningún problema Opera con algún tipo de problema


Febrero 2015 - Febrero 2014

El 87.3% de los comerciantes encuestados manifestaron dificultades para el buen desarrollo de su actividad, porcentaje superior al registrado en Febrero de 2014.

Febrero 2015 - Febrero 2014 Febrero 2015 - Febrero 2014

Problemas Ventas Total Mayoristas Minorista

Febrero-15 Febrero-14 Febrero-15 Febrero-14 Febrero-15 Febrero-14

Baja demanda 21,5 22,3 21,5 20,8 21,4 23,1

Inflación-Dólar 19,3 0,4 24,9 0,5 16,5 0,3

Situación económica, social y política 15,0 14,6 14,9 12,6 15,1 15,6

Competencia leal y desleal 13,2 17,3 11,0 19,1 14,3 16,4

Contrabando 4,6 8,6 5,0 9,3 4,4 8,3

Carga tributaria 2,8 1,4 2,8 1,1 2,7 1,6

Cartera 2,4 5,0 1,1 6,6 3,0 4,3

Inseguridad 1,5 0,7 1,1 1,1 1,6 0,5

Falta de crédito 1,1 0,7 1,1 0,0 1,1 1,1

Desempleo 0,7 6,5 0,6 2,7 0,8 8,3

Costos financieros 0,6 0,2 1,1 0,5 0,3 0,0

Ventas ambulantes 0,6 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0

Iliquidez y falta de capital 0,2 2,2 0,0 1,1 0,3 2,7

Falta de materia prima 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0 0,3

Otros problemas 4,0 2,7 2,8 1,1 4,7 3,5

Ninguno 12,7 16,9 12,2 23,0 12,9 14,0

Principales Problemas que afectan a los comerciantes.

Porcentaje de respuestas Febrero 2015 – 2014.

Mayoristas Inflación - Dólar Baja Demanda

Situación Económica, Social y Política

Otros Ninguno

Febrero-15 Febrero-14 Febrero-15 Febrero-14 Febrero-15 Febrero-14 Febrero-15 Febrero-14 Febrero-15 Febrero-14

Textiles 66,7 6,7 6,7 13,3 0,0 6,7 0,0 0,0 20,0 26,7

Vestuario 50,0 0,0 12,5 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 50,0

Químicos 42,9 0,0 7,1 7,1 21,4 7,1 7,1 7,1 14,3 35,7

Otros Establecimientos 33,3 0,0 26,7 20,0 13,3 26,7 0,0 6,7 6,7 13,3

Ferreterías 27,8 0,0 33,3 16,7 16,7 33,3 0,0 0,0 5,6 22,2

Promedio 24,9 0,5 21,5 20,8 14,9 12,6 2,8 1,1 12,2 23,0

Medicamentos 21,4 0,0 21,4 7,1 28,6 14,3 0,0 0,0 14,3 7,1

Librerías 20,0 0,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 30,0

Calzado 16,7 0,0 8,3 8,3 8,3 0,0 0,0 0,0 8,3 41,7

Maquinaria 14,3 0,0 28,6 42,9 14,3 14,3 0,0 0,0 28,6 28,6

Editoriales 14,3 0,0 14,3 21,4 21,4 28,6 0,0 0,0 21,4 14,3

Alimentos 11,8 0,0 5,9 33,3 29,4 5,6 11,8 0,0 5,9 16,7

Repuestos 11,1 0,0 22,2 11,1 11,1 0,0 11,1 0,0 33,3 11,1

Rancho 10,0 0,0 40,0 27,3 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 27,3

Mat. Construcción 5,6 0,0 38,9 38,9 22,2 11,1 0,0 0,0 5,6 16,7

Principales Problemas que afectan a los comerciantes - Mayoristas


La Inflación y el dólar fue el principal problema reportado entre los comerciantes mayoristas, especialmente en los sectores de Textiles, Vestuario, Químicos, Otros establecimientos y Ferreterías.

Repuestos, Maquinaria y Editoriales fueron los sectores que presentaron el mayor porcentaje de empresas sin inconvenientes.

Minoristas Baja Demanda Inflación - Dólar

Situación Económica, Social y Política

Otros Ninguno

Febrero-15 Febrero-14 Febrero-15 Febrero-14 Febrero-15 Febrero-14 Febrero-15 Febrero-14 Febrero-15 Febrero-14

Llantas 41,7 25,0 16,7 0,0 8,3 25,0 0,0 0,0 8,3 25,0

Muebles 36,4 9,1 18,2 0,0 18,2 9,1 0,0 0,0 9,1 9,1

Vestuario 30,6 25,7 5,6 0,0 13,9 17,1 8,3 0,0 2,8 0,0

Textiles 30,0 10,0 30,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 30,0

Medicamentos 29,4 23,5 17,6 0,0 11,8 11,8 0,0 0,0 5,9 5,9

Alimentos 27,8 33,3 22,2 0,0 11,1 16,7 0,0 5,6 0,0 5,6

Calzado 26,7 23,3 13,3 0,0 16,7 13,3 3,3 6,7 3,3 10,0

Maquinaria 26,7 11,8 20,0 0,0 13,3 5,9 0,0 5,9 6,7 35,3

Electrodomésticos 26,7 26,7 26,7 0,0 13,3 6,7 0,0 6,7 6,7 6,7

Otros Establecimientos 23,5 17,6 17,6 0,0 23,5 41,2 0,0 0,0 11,8 17,6

Vehículos 23,1 12,5 38,5 6,3 23,1 18,8 7,7 0,0 7,7 18,8

Mat. Construcción 23,1 23,1 23,1 0,0 0,0 23,1 0,0 7,7 15,4 23,1

Promedio 21,4 23,1 16,5 0,3 15,1 15,6 4,7 3,5 12,9 14,0

Fotografía 20,0 12,5 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 20,0 25,0

Turismo 20,0 53,3 13,3 0,0 20,0 20,0 6,7 0,0 13,3 13,3

Repuestos 17,1 22,2 8,6 0,0 20,0 16,7 14,3 5,6 14,3 11,1

Cacharrerías 14,3 42,9 28,6 0,0 7,1 7,1 0,0 0,0 21,4 0,0

Ferreterías 11,8 23,5 17,6 0,0 17,6 35,3 5,9 5,9 5,9 5,9

Servicios 11,1 18,5 14,8 0,0 14,8 11,1 0,0 0,0 37,0 37,0

Librerías 9,1 9,1 27,3 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 27,3 18,2

Combustibles 6,7 13,3 20,0 0,0 13,3 13,3 26,7 6,7 13,3 13,3

Rancho 0,0 60,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 20,0

Grandes Cadenas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

Joyerías 0,0 25,0 25,0 0,0 33,3 0,0 0,0 16,7 16,7 8,3

Principales Problemas que afectan a los comerciantes – Minoristas


Entre los minoristas el mayor problema fue la baja demanda que afectó en mayor medida los sectores de: Llantas, Muebles, Vestuario, Textiles, Medicamentos, Alimentos, Calzado, Maquinaria, Electrodomésticos, Otros establecimientos, Vehículos y Materiales para construcción.

Los principales sectores que no reportaron ninguna dificultad a la hora de realizar sus actividades comerciales fueron: Grandes cadenas, Servicios, Librerías, Cacharrerías, Fotografía, Rancho y Joyerías.

3. Inventarios

En el total del comercio, el porcentaje de establecimientos con nivel de inventarios más altos aumentó con respecto a Febrero de 2014.

Nivel de Inventarios más altos – Total Comercio.



8,5

12,6 13,4

8,3

11,5

18,2

8,6

13,2

11,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5


Nivel de Inventarios. Porcentaje de respuestas Febrero 2015 – 2014




Alto 13,4 12,6 16,2 13,6 18,2 11,5 20,2 14,9 11,0 13,2 14,3 16,3

Normal 56,7 67,2 53,4 65,2 55,8 69,4 52,8 66,2 57,1 66,1 53,7 64,2

Bajo 22,2 16,4 20,4 17,9 18,8 15,3 20,2 16,2 23,9 16,9 20,5 16,2

No Maneja 7,7 3,8 10,0 3,3 7,2 3,8 6,9 2,7 8,0 3,8 11,5 3,3



Librerías 30,0 0,0

Alimentos 29,4 22,2


Vestuario 25,0 0,0

Repuestos 22,2 11,1


Promedio 18,2 11,5


Químicos 14,3 14,3

Textiles 13,3 6,7

Rancho 10,0 18,2

Calzado 8,3 16,7

Editoriales 7,1 0,0


Nivel de Inventarios más alto – Mayoristas.


-8,3

-8,2

-5,6

0,0

0,0

6,7

6,7

7,1

7,2

11,1

14,3

14,3

16,7

25,0

30,0

Calzado

Rancho

Mat. Construcción


Químicos

Textiles

Promedio

Editoriales

Alimentos

Repuestos

Maquinaria

Medicamentos

Ferreterías

Vestuario

Librerías

Comparativamente con Febrero de 2014, los sectores mayoristas de Librerías, Vestuario, Ferreterías, Medicamentos, Maquinaria, Repuestos, Alimentos, Editoriales y Textiles registraron un mayor porcentaje de empresas con inventarios más altos; Calzado, Rancho y Materiales para construcción reportaron variación negativa.


Maquinaria 33,3 5,9


Rancho 20,0 20,0

Textiles 20,0 0,0


Llantas 16,7 0,0

Vehículos 15,4 0,0

Calzado 13,3 26,7

Repuestos 11,4 5,6

Promedio 11,0 13,2

Muebles 9,1 27,3

Librerías 9,1 9,1

Vestuario 8,3 20,0

Joyerías 8,3 16,7



Turismo 6,7 6,7


Alimentos 5,6 27,8

Servicios 3,7 7,4





Nivel de Inventarios más alto – Minoristas.


-25,0

-22,2

-18,2

-13,3

-11,7

-8,3

-7,7

-7,1

-6,7

-5,9

-3,7

-2,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,9

11,8

15,4

16,7

20,0

27,5

Fotografía

Alimentos

Muebles

Calzado

Vestuario

Joyerías

Mat. Construcción

Cacharrerías

Combustibles


Servicios

Promedio

Rancho

Electrodomésticos

Librerías

Turismo

Ferreterías

Grandes Cadenas

Repuestos

Medicamentos

Vehículos

Llantas

Textiles

Maquinaria

Los sectores minoristas que reportaron un mayor porcentaje de empresas con inventarios más altos con respecto a Febrero de 2014, fueron: Maquinaria, Textiles, Llantas, Vehículos, Medicamentos y Repuestos.

4. Pedidos a Proveedores

En Febrero de 2014, el volumen de pedidos a proveedores registró un descenso de 1.1 puntos porcentuales con respecto a igual mes del año anterior.

Volumen de Pedidos más alto – Total Comercio.



15,5

8,8

7,7

21,7

13,1

9,9 12,4

6,7 6,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5


Volumen de Pedidos.


Los pedidos durante Febrero de 2015 pueden catalogarse como normales ya que el 53.0% del total de comerciantes encuestados registró este comportamiento.




Alto 7,7 8,8 10,2 13,5 9,9 13,1 11,3 18,0 6,6 6,7 9,6 11,2

Normal 53,0 53,5 53,6 48,0 54,7 55,2 55,8 50,3 52,2 52,7 52,5 46,9

Bajo 38,3 37,3 35,0 38,2 35,4 31,7 32,9 31,7 39,8 40,1 36,1 41,4

No Maneja 0,9 0,4 1,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,5 1,8 0,4


Vestuario 37,5 0,0


Textiles 20,0 40,0

Químicos 14,3 7,1

Repuestos 11,1 11,1



Promedio 9,9 13,1



Alimentos 5,9 11,1

Rancho 0,0 18,2

Calzado 0,0 8,3

Librerías 0,0 10,0

Editoriales 0,0 7,1

Volumen de Pedidos Altos – Mayoristas.


-20,0

-18,2

-11,1

-10,0

-8,3

-7,1

-5,2

-3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

5,6

7,1

37,5

Textiles

Rancho

Ferreterías

Librerías

Calzado

Editoriales

Alimentos

Promedio

Maquinaria

Repuestos

Medicamentos


Mat. Construcción

Quimicos

Vestuario

Vestuario, Químicos y Materiales para construcción fueron los únicos sectores mayoristas que registraron el mayor porcentaje de empresas con pedidos altos con respecto a Febrero de 2014.



Textiles 20,0 20,0




Calzado 10,0 16,7

Vehículos 7,7 6,3


Turismo 6,7 0,0

Promedio 6,6 6,7

Repuestos 5,7 5,6

Alimentos 5,6 0,0

Vestuario 5,6 5,7

Rancho 0,0 0,0

Llantas 0,0 0,0

Muebles 0,0 0,0



Librerías 0,0 0,0

Joyerías 0,0 0,0




Servicios 0,0 7,4

Volumen de Pedidos Altos – Minoristas.


-100,0

-12,5

-7,7

-7,4

-7,1

-6,7

-3,5

-0,2

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

1,4

5,6

6,7

6,7

11,8

17,6

Grandes Cadenas

Fotografía

Mat. Construcción

Servicios

Cacharrerías

Calzado

Maquinaria

Vestuario

Promedio

Textiles

Rancho

Llantas

Muebles

Combustibles

Librerías

Joyerías


Repuestos

Vehículos

Alimentos

Electrodomésticos

Turismo

Ferreterías

Medicamentos

Comparativamente con Febrero de 2014, Medicamentos, Ferreterías, Turismo, Electrodomésticos, Alimentos, Vehículos y Repuestos reportaron los mayores porcentajes de comerciantes minoristas con pedidos altos.

5. Cartera

En Febrero, el porcentaje de empresas con un alto nivel de cartera vencida registró un nivel de 20.4%, porcentaje inferior al registrado en Febrero de 2014 que fue de 25.8%.

La rotación de la cartera, por su parte, disminuyó con respecto a Febrero del año anterior, al pasar de 20.4% a 17.4%.

Nivel de Cartera Vencida más alto – Total Comercio.



18,7

25,8

20,4

17,8

29,5

20,4 19,2

23,9

20,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

Nivel de cartera Total Comercio Nivel de cartera Mayorista Nivel de cartera Minorista

Nivel de Cartera Vencida.





Alto 20,4 25,8 22,2 25,6 20,4 29,5 23,2 29,3 20,3 23,9 21,7 23,8

Normal 52,8 56,6 49,7 57,5 59,1 60,1 56,1 62,1 49,7 54,8 46,6 55,2

Bajo 15,6 10,5 15,7 9,9 15,5 8,2 14,6 6,7 15,7 11,6 16,2 11,4

No Maneja 11,2 7,2 12,4 7,0 5,0 2,2 6,1 1,9 14,3 9,7 15,5 9,6



Vestuario 37,5 37,5

Alimentos 35,3 27,8



Promedio 20,4 29,5

Rancho 20,0 18,2

Calzado 16,7 33,3


Químicos 14,3 35,7


Repuestos 11,1 44,4



Textiles 0,0 33,3

Nivel de Cartera Vencida Alto – Mayoristas.


-33,3

-33,3

-28,6

-22,2

-21,4

-21,4

-16,7

-9,1

-7,1

0,0

0,0

1,8

7,5

13,3

16,7

Textiles

Repuestos

Maquinaria

Mat. Construcción

Medicamentos

Químicos

Calzado

Promedio

Editoriales

Vestuario

Librerías

Rancho

Alimentos


Ferreterías

Ferreterías, Otros establecimientos, Alimentos y Rancho fueron los sectores mayoristas que registraron el mayor porcentaje de comerciantes con márgenes comerciales altos. Por otra parte, los sectores de Textiles, Repuestos, Maquinaria, Materiales para construcción, Medicamentos, Químicos, Calzado y Editoriales presentaron las mayores disminuciones con respecto a Febrero de 2014.



Muebles 36,4 36,4





Llantas 25,0 50,0


Alimentos 22,2 11,1

Vestuario 22,2 25,7

Promedio 20,3 23,9

Servicios 18,5 25,9

Calzado 16,7 26,7

Joyerías 16,7 16,7




Textiles 10,0 10,0

Librerías 9,1 27,3

Turismo 6,7 20,0

Rancho 0,0 20,0

Repuestos 0,0 16,7


Fotografía 0,0 0,0

Nivel de Cartera Vencida Alto – Minoristas.


-25,0

-20,0

-18,2

-16,7

-16,1

-13,3

-11,8

-10,0

-7,7

-7,4

-6,7

-3,6

-3,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,7

11,1

11,8

17,6

Llantas

Rancho

Librerías

Repuestos

Maquinaria

Turismo


Calzado

Mat. Construcción

Servicios

Vehículos

Promedio

Vestuario

Muebles

Cacharrerías

Joyerías

Combustibles

Textiles

Grandes Cadenas

Fotografía

Electrodomésticos

Alimentos

Ferreterías

Medicamentos

Los sectores minoristas de Medicamentos, Ferreterías, Alimentos y Electrodomésticos registraron el mayor porcentaje de comerciantes con márgenes comerciales altos con respecto a Febrero de 2014.

Mejor Rotación de Cartera – Total Comercio.



El porcentaje de empresas para las cuales la rotación de cartera fue mejor disminuyó 5.0 puntos porcentuales con respecto a Febrero de 2014.

13,1

20,4

17,4

18,3

29,0

20,4

10,5

16,1 15,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

Rotación de cartera Total comercio Rotación de cartera Mayorista Rotación de cartera Minorista

Rotación de Cartera





Mejoró 17,4 20,4 18,7 22,7 20,4 29,0 23,2 28,1 15,9 16,1 16,5 20,0

Se Mantuvo Igual 49,4 51,0 50,5 52,8 54,1 50,3 51,9 55,8 47,0 51,3 49,7 51,3

Desmejoró 22,0 21,4 18,5 17,5 20,4 18,6 18,8 14,3 22,8 22,8 18,4 19,2

No Maneja 11,2 7,2 12,3 7,0 5,0 2,2 6,1 1,9 14,3 9,7 15,4 9,6


Vestuario 37,5 0,0



Textiles 26,7 46,7

Calzado 25,0 25,0

Alimentos 23,5 22,2



Químicos 21,4 50,0

Promedio 20,4 29,0


Repuestos 11,1 22,2

Rancho 10,0 18,2



Mejor Rotación de Cartera – Mayoristas.


-28,6

-20,0

-20,0

-20,0

-16,7

-14,3

-11,1

-8,6

-8,2

-7,1

-5,6

0,0

1,3

7,1

37,5

Químicos

Librerías


Textiles

Mat. Construcción

Maquinaria

Repuestos

Promedio

Rancho

Medicamentos

Ferreterías

Calzado

Alimentos

Editoriales

Vestuario

Vestuario, Editoriales y Alimentos fueron los sectores mayoristas que registraron mejora en la rotación de cartera con respecto a Febrero de 2014.



Servicios 33,3 18,5


Textiles 30,0 40,0

Muebles 27,3 0,0


Alimentos 22,2 11,1

Repuestos 20,0 16,7


Calzado 16,7 10,0

Llantas 16,7 16,7

Promedio 15,9 16,1

Turismo 13,3 6,7


Vestuario 11,1 17,1

Librerías 9,1 18,2

Joyerías 8,3 8,3

Vehículos 7,7 12,5


Maquinaria 6,7 23,5



Rancho 0,0 0,0


Mejor Rotación de Cartera – Minoristas.


-23,5

-17,6

-17,5

-16,9

-11,8

-10,0

-9,1

-6,7

-6,0

-4,8

-0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,3

6,7

6,7

11,1

13,3

14,8

23,1

27,3


Ferreterías

Fotografía

Maquinaria

Medicamentos

Textiles

Librerías

Combustibles

Vestuario

Vehículos

Promedio

Grandes Cadenas

Llantas

Joyerías

Cacharrerías

Rancho

Repuestos

Turismo

Calzado

Alimentos

Electrodomésticos

Servicios

Mat. Construcción

Muebles

Muebles, Materiales para construcción, Servicios, Electrodomésticos, Alimentos, Calzado, Turismo y Repuestos fueron los únicos sectores minoristas que registraron mejora en la rotación de cartera, con respecto a Febrero de 2014.

6. Márgenes Comerciales

Comparativamente con Febrero de 2014, los porcentajes de empresas con márgenes comerciales más altos aumentaron en 1.4 puntos porcentuales al pasar de 6.5 a 7.9.

Márgenes Comerciales Más Altos – Total Comercio.



4,2

6,5 7,9

6,1

8,2

10,5

3,2

5,6

6,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5


Márgenes Comerciales.





Mayores 7,9 6,5 9,4 10,2 10,5 8,2 9,7 11,4 6,6 5,6 9,2 9,6

Iguales 59,4 60,9 59,4 60,3 61,3 56,3 60,8 60,2 58,5 63,2 58,8 60,3

Menores 27,3 32,6 24,6 29,5 25,4 35,5 24,6 28,4 28,3 31,2 24,6 30,0

No Maneja 5,3 0,7 6,6 0,6 2,8 1,7 5,0 1,4 6,6 0,3 7,4 0,3


Repuestos 22,2 0,0

Librerías 20,0 0,0



Químicos 14,3 7,1

Vestuario 12,5 12,5

Alimentos 11,8 16,7



Promedio 10,5 8,2

Rancho 10,0 9,1

Textiles 6,7 13,3


Calzado 0,0 8,3

Editoriales 0,0 0,0

Márgenes Comerciales Mayores – Mayoristas.


-8,3

-6,7

-4,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,9

2,3

5,6

5,6

7,1

20,0

22,2

Calzado

Textiles

Alimentos

Maquinaria

Medicamentos

Vestuario


Editoriales

Rancho

Promedio

Ferreterías

Mat. Construcción

Químicos

Librerías

Repuestos

Los sectores mayoristas que registraron empresas con márgenes comerciales más altos con respecto a Febrero de 2014 fueron: Repuestos, Librerías, Químicos, Materiales para construcción, Ferreterías y Rancho; Calzado, Textiles y Alimentos reportaron un menor crecimiento en el número de comerciantes con mayores márgenes.






Alimentos 11,1 5,6

Servicios 11,1 11,1

Muebles 9,1 0,0

Librerías 9,1 0,0

Joyerías 8,3 8,3

Vehículos 7,7 12,5



Maquinaria 6,7 17,6

Promedio 6,6 5,7

Vestuario 5,6 2,9

Calzado 3,3 0,0

Rancho 0,0 0,0

Textiles 0,0 30,0

Repuestos 0,0 2,8

Llantas 0,0 0,0




Turismo 0,0 0,0 -30,0

-11,0

-7,7

-6,7

-4,8

-2,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,9

2,7

3,3

5,6

5,9

6,7

7,1

7,5

9,1

9,1

23,5

Textiles

Maquinaria

Mat. Construcción

Combustibles

Vehículos

Repuestos

Servicios

Joyerías

Rancho

Llantas

Grandes Cadenas


Turismo

Promedio

Vestuario

Calzado

Alimentos

Ferreterías

Electrodomésticos

Cacharrerías

Fotografía

Muebles

Librerías

Medicamentos

Márgenes Comerciales Mayores – Minoristas.


Comparativamente con Febrero de 2014, los sectores minoristas con mayor porcentaje de comerciantes con márgenes comerciales más altos fueron: Medicamentos, Librerías, Muebles, Fotografía, Cacharrerías, Electrodomésticos, Ferreterías, Alimentos, Calzado y Vestuario; los sectores de Textiles, Maquinaria, Materiales para construcción, Combustibles, Vehículos y Repuestos presentaron variación negativa en el porcentaje de respuestas.

7. Expectativas

El porcentaje de empresas con expectativas favorables disminuyó con respecto a Febrero de 2014, al pasar de 60.5% a 43.9%.

De igual manera se presentó un incremento en el porcentaje de comerciantes con expectativas desfavorables.

Expectativas de los Comerciantes – Total Comercio.


TOTAL COMERCIO


48,9

60,5

43,9

19,5

2,2

18,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5

Favorable Desfavorable

Expectativas de los Comerciantes – Total Comercio.





Favorables 43,9 60,5 46,9 62,3 43,6 53,6 48,1 60,9 44,0 64,0 46,3 63,0

Iguales 29,9 22,3 29,6 20,2 31,5 24,6 30,9 21,7 29,1 21,2 29,0 19,4

Desfavorables 18,9 2,2 15,2 2,5 17,7 2,7 14,4 3,4 19,5 1,9 15,7 2,0

No sabe/No responde 7,3 15,0 8,3 15,1 7,2 19,1 6,6 14,0 7,4 12,9 9,1 15,6

Expectativas de los Comerciantes – Mayoristas


MAYORISTAS


56,7

53,6

43,6

15,6

2,7

17,7

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Ene-1

3

Feb-1

3

Mar-

13

Abr-

13

May-1

3

Jun-1

3

Jul-13

Ago-1

3

Sep-1

3

Oct

-13

Nov-

13

Dic

-13

Ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5



Vestuario 62,5 25,0

Químicos 57,1 78,6



Calzado 50,0 58,3

Textiles 46,7 46,7


Promedio 43,6 53,6


Alimentos 41,2 66,7

Rancho 40,0 45,5


Repuestos 33,3 11,1



Expectativas Favorables – Mayoristas


-40,0

-28,6

-25,5

-22,2

-21,4

-10,0

-10,0

-8,3

-5,6

-5,5

0,0

7,1

14,3

22,2

37,5


Medicamentos

Alimentos

Ferreterías

Químicos

Librerías

Promedio

Calzado

Mat. Construcción

Rancho

Textiles

Editoriales

Maquinaria

Repuestos

Vestuario

Los sectores mayoristas de Vestuario, Repuestos, Maquinaria y Editoriales reportaron expectativas más favorables a las presentadas en Febrero de 2014; Otros establecimientos, Medicamentos, Alimentos, Ferreterías, Químicos, Librerías, Calzado, Materiales para construcción y Rancho no fueron tan optimistas y registraron variación negativa.

MINORISTAS

Expectativas de los Comerciantes – Minoristas


45,1

64,0

44,0

21,4

1,9

19,5

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0ene-1

3

feb-1

3

mar-

13

abr-

13

may-1

3

jun-1

3

jul-13

ago-1

3

sep-1

3

oct

-13

nov-1

3

dic

-13

ene-1

4

feb-1

4

mar-

14

abr-

14

may-1

4

jun-1

4

jul-14

ago-1

4

sep-1

4

oct

-14

nov-1

4

dic

-14

ene-1

5

feb-1

5






Joyerías 66,7 58,3

Servicios 55,6 59,3

Repuestos 54,3 72,2


Llantas 50,0 50,0


Calzado 46,7 66,7

Muebles 45,5 45,5

Alimentos 44,4 50,0

Vestuario 44,4 48,6

Promedio 44,0 64,0



Turismo 40,0 80,0





Textiles 30,0 90,0

Rancho 20,0 40,0



Expectativas Favorables- Minoristas


-60,0

-58,8

-50,6

-47,1

-40,0

-31,7

-27,3

-26,7

-26,7

-23,5

-20,0

-20,0

-20,0

-17,9

-14,3

-10,0

-5,6

-4,1

-3,7

0,0

0,0

7,7

8,3

100,0

Textiles

Medicamentos

Maquinaria


Turismo

Vehículos

Librerías

Electrodomésticos

Combustibles

Ferreterías

Calzado

Rancho

Promedio

Repuestos

Cacharrerías

Fotografía

Alimentos

Vestuario

Servicios

Llantas

Muebles

Mat. Construcción

Joyerías

Grandes Cadenas

Los sectores del comercio minorista que registraron expectativas favorables con respecto a Febrero de 2014, fueron: Grandes cadenas, Joyerías y Materiales para construcción.

Economy & Finance

EOC Valle de Aburrá Febrero 2015