Indicador de potencialidad exportadora FECOBA

INDICADOR DE POTENCIALIDAD EXPORTADORA

Objetivo

El presente informe tiene como objetivo construir una metodología y calcular qué sectores económicos de argentina son más atractivos para ser receptores de políticas comerciales de promoción de exportaciones.

Para ello, en una primera instancia se definen los sectores a analizar, luego se seleccionan los sectores más interesantes para los propósitos del presente trabajo, sobre los que finalmente se construye el Indicador de Potencialidad Exportadora.

I. Sectores Económicos

Los sectores económicos analizados se definen según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU), según su definición por la División de Estadística del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)1.

Debido al interés de promover la generación de valor agregado nacional, y según la disponibilidad de datos estadísticos en las fuentes utilizadas2, los sectores económicos seleccionados para el análisis son los siguientes, pertenecientes a la categoría D - Industrias manufactureras y K - Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler:

CIIU (2 dígitos)

Descripción

15 Elaboración de productos alimenticios y bebidas

17 Fabricación de productos textiles

18 Fabricación de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles

19 Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano, artículos de talabartería y guarnicionería, y calzado

20 Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables

21 Fabricación de papel y de productos de papel

22 Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones

1 Ver más en: http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=17&Lg=3 2 INDEC, Centro de Estudios para la Producción (CEP) del Ministerio de Industria, Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, OECD.STAT.

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=17&Lg=3

23 Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear

24 Fabricación de sustancias y productos químicos

25 Fabricación de productos de caucho y plástico

26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos

27 Fabricación de metales comunes

28 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo

29 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.

30 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática

31 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.

32 Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones

33 Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de relojes

34 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques

35 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte

36 Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.c.p.

72 Informática y actividades conexas

73 Investigación y desarrollo

II. Selección de Sectores para el análisis

Del listado de sectores arriba expuesto se seleccionó un grupo más reducido sobre el que se calculó el indicador de potencialidad exportadora.

Para realizar dicha selección se analizó la configuración en el último año (con datos estadísticos disponibles) y el desempeño (tasa de variación promedio anual) durante los últimos 5 años, de las siguientes variables:

o Cantidad de empresas Micro, Pequeñas y Medianas, en función a su facturación anual, y su participación sobre el total de empresas del sector.

o Cantidad de empleados de las empresas Micro, Pequeñas y Medianas y su participación sobre el total de empleo del sector.

o Valor bruto de producción que genera el sector en función al total de la economía. o Exportaciones totales del sector al mundo. o Exportaciones del sector sobre el Valor Bruto de Producción del sector, como

indicador de la porción de la producción nacional que se destina a la exportación.

Considerando que el entramado empresarial nacional, en 2013, se constituyó en un 98,1% por empresas Micro, Pequeñas y Medianas, en la selección de las variables se asume que

los sectores cuya cantidad de empresas Micro, Pequeñas y Medianas y el empleo que estas generan, tanto en términos absolutos como relativos al mismo sector, corresponde a los guarismos vigentes en el esquema nacional, son más propicias e interesantes como potenciales receptoras de políticas de promoción comercial. A su vez, se analizaron los sectores en base a la evolución reciente de su producción (a través del valor bruto de producción), de sus exportaciones y de la relación entre ambas variables, considerando como más relevantes a aquellos sectores que han incrementado sus exportaciones tanto en términos generales como en relación a sus niveles de producción total.

La jerarquización de los sectores según su performance en cada una de las variables mencionadas se realizó mediante la ubicación de cada sector en cuadrantes dentro de un gráfico cartesiano de dos ejes de coordenadas. La ubicación de los ejes horizontal y vertical del gráfico, que definen los ejes de los cuadrantes respectivos, se determinó según la media recortada (al 10%) de los datos de cada variable. En el eje horizontal se mide la configuración en el último año y en el eje horizontal la variación interanual del último lustro. Cada sector recibe una puntuación según en qué cuadrante del gráfico se ubique:

o 1 punto en el cuadrante inferior izquierdo (performance peor que la media en ambos ejes).

o 2 puntos en el cuadrante superior izquierdo (performance mejor que la media en el eje vertical y peor que la media en el eje horizontal).

o 3 puntos en el cuadrante inferior derecho (performance peor que la media en el eje vertical y mejor que la media en el eje horizontal)3.

o 4 puntos en el eje superior derecho (performance mejor que la media en ambos ejes).

Los sectores que mayor puntuación obtuvieron en la totalidad de las variables analizadas son los seleccionados para la segunda etapa, el cálculo del Índice de Potencialidad Exportadora.

A continuación se expone el análisis de cada variable según la metodología descripta:

3 Se asigna un mayor peso a la evolución del indicador (eje horizontal) que a su situación al último año analizado (eje vertical).

o Cantidad de empresas Micro, Pequeñas y Medianas.

Eje vertical: Cantidad de empresas Micro, Pequeñas y Medianas (año 2013). Media recortada eje vertical: 2.269,76 Eje horizontal: Tasa de Variación Promedio Anual (años 2008 a 2013) Media recortada eje horizontal: -0,34% Gráfico 1 - Cantidad de empresas Micro, Pequeñas y Medianas4

Fuente: elaboración propia en base a datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y

Seguridad Social.

Nota: el eje vertical se presenta en escala logarítmica para hacer más fácil su visualización, no afectando los resultados del análisis.

4 El sector CIIU 30 solo cuenta con información de empresas Pequeñas y Micro.

1

10

100

1000

10000

100000

-4,00 -3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00

15 17 18

19 20 21

22 23 24

25 26 27

28 29 30

31 32 33

34 35 36

72 73

A continuación se expone la tabla resultado con el puntaje que obtuvo cada sector:

Sector CIIU Puntaje

15 4

17 4

18 2

19 3

20 2

21 1

22 2

23 3

24 1

25 4

26 1

27 1

28 4

29 2

30 1

31 1

32 3

33 3

34 1

35 1

36 2

72 4

73 3

o Participación de las empresas Micro, Pequeñas y Medianas en el total.

Eje vertical: Participación de las empresas Micro, Pequeñas y Medianas en el total (año 2013). Media recortada eje vertical: 94,51% Eje horizontal: Tasa de Variación Promedio Anual (años 2008 a 2013) Media recortada eje horizontal: -0,03% Gráfico 2 - Participación de las empresas Micro, Pequeñas y Medianas en el total.5


Seguridad Social.

5 El sector CIIU 30 solo cuenta con información de empresas Pequeñas y Micro.

75%

80%

85%

90%

95%

100%

-0,40 -0,30 -0,20 -0,10 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50

15 17 18

19 20 21

22 23 24

25 26 27

28 29 30

31 32 33

34 35 36

72 73


Sector CIIU Puntaje

15 4

17 4

18 4

19 4

20 4

21 1

22 4

23 3

24 1

25 2

26 4

27 4

28 4

29 4

30 3

31 3

32 1

33 2

34 1

35 1

36 2

72 4

73 1

o Cantidad de empleo en empresas Micro, Pequeñas y Medianas.

Eje vertical: Cantidad de empleo en empresas Micro, Pequeñas y Medianas (año 2014). Media recortada eje vertical: 22.413,13 Eje horizontal: Tasa de Variación Promedio Anual (años 2008 a 2014) Media recortada eje horizontal: -0,67% Gráfico 3 - Cantidad de empleo en empresas Micro, Pequeñas y Medianas6


Seguridad Social.


6 El sector CIIU 30 solo cuenta con información de empresas Pequeñas y Micro. El sector CIIU 73 solo cuenta con Información de empresas Medianas.

1

10

100

1000

10000

100000

1000000

-4,00 -3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00

15 17 18

19 20 21

22 23 24

25 26 27

28 29 30

31 32 33

34 35 36

72 73


Sector CIIU Puntaje

15 4

17 4

18 2

19 3

20 2

21 3

22 2

23 3

24 4

25 4

26 3

27 1

28 4

29 2

30 1

31 3

32 3

33 3

34 1

35 1

36 2

72 4

73 1

o Participación del empleo en empresas Micro, Pequeñas y Medianas sobre el total.

Eje vertical: Participación del empleo en empresas Micro, Pequeñas y Medianas en el total (año 2014). Media recortada eje vertical: 44,54% Eje horizontal: Tasa de Variación Promedio Anual (años 2008 a 2014) Media recortada eje horizontal: -1,53% Gráfico 4 - Participación del empleo en empresas Micro, Pequeñas y Medianas en el total.7


Seguridad Social.

7 El sector CIIU 30 solo cuenta con información de empresas Pequeñas y Micro. El sector CIIU 73 solo cuenta con Información de empresas Medianas.

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

-12,00 -10,00 -8,00 -6,00 -4,00 -2,00 0,00 2,00

15 17 18

19 20 21

22 23 24

25 26 27

28 29 30

31 32 33

34 35 36

72 73


Sector CIIU Puntaje

15 3

17 4

18 4

19 4

20 4

21 3

22 4

23 3

24 1

25 4

26 3

27 3

28 4

29 2

30 1

31 4

32 1

33 4

34 1

35 1

36 4

72 3

73 1

o Participación del Valor Bruto de Producción de las empresas Micro, Pequeñas y Medianas sobre el total de la economía.

Eje vertical: Participación del Valor Bruto de Producción de las empresas Micro, Pequeñas y Medianas sobre el total de la economía (año 2013). Media recortada eje vertical: 3,31% Eje horizontal: Tasa de Variación Promedio Anual del VBP generado (años 2008 a 2013) Media recortada eje horizontal: 2,99% Gráfico 5 - Participación del Valor Bruto de Producción de las empresas Micro, Pequeñas y Medianas sobre el total de la economía.8

Fuente: elaboración propia en base a datos del Centro de Estudios para la Producción (CEP) del Ministerio de Industria.


8 Los sectores CIIU 72 y 73 son excluidos del presente análisis por no contar con datos estadísticos disponibles actualizados (último dato: 2012).

0,01%

0,10%

1,00%

10,00%

100,00%

-20,00 -15,00 -10,00 -5,00 0,00 5,00 10,00 15,00

15 17 18

19 20 21

22 23 24

25 26 27

28 29 30

31 32 33

34 35 36


Sector CIIU Puntaje

15 4

17 3

18 1

19 3

20 3

21 4

22 1

23 4

24 4

25 4

26 3

27 2

28 1

29 2

30 1

31 1

32 3

33 1

34 4

35 1

36 3

o Participación de las exportaciones de las empresas Micro, Pequeñas y Medianas sobre el total de las exportaciones de la economía.

Eje vertical: Participación de las exportaciones de las empresas Micro, Pequeñas y Medianas sobre el total de las exportaciones de la economía (año 2014). Media recortada eje vertical: 2,59% Eje horizontal: Tasa de Variación Promedio Anual de las exportaciones realizadas (años 2008 a 2014). Media recortada eje horizontal: -5,21% Gráfico 6 - Participación de las exportaciones de las empresas Micro, Pequeñas y Medianas sobre el total de las exportaciones de la economía.9



9 Los sectores CIIU 72 y 73 son excluidos del presente análisis por no contar con datos estadísticos disponibles.

0,10%

1,00%

10,00%

100,00%

-40,00 -30,00 -20,00 -10,00 0,00 10,00 20,00 30,00

15 17 18

19 20 21

22 23 24

25 26 27

28 29 30

31 32 33

34 35 36


Sector CIIU Puntaje

15 4

17 1

18 3

19 3

20 1

21 3

22 1

23 2

24 4

25 3

26 3

27 4

28 1

29 1

30 3

31 1

32 1

33 1

34 4

35 1

36 1

o Exportaciones sobre el Valor Bruto de Producción de las empresas Micro, Pequeñas y Medianas.

Eje vertical: Exportaciones sobre el Valor Bruto de Producción de las empresas Micro, Pequeñas y Medianas (año 2013). Media recortada eje vertical: 0,17 Eje horizontal: Tasa de Variación Promedio Anual (años 2008 a 2013). Media recortada eje horizontal: -5,05% Gráfico 7 - Exportaciones sobre el Valor Bruto de Producción de las empresas Micro, Pequeñas y Medianas.10



10 Los sectores CIIU 72 y 73 son excluidos del presente análisis por no contar con datos estadísticos disponibles.

0,01

0,10

1,00

10,00

-30,00 -20,00 -10,00 0,00 10,00 20,00 30,00

15 17 18

19 20 21

22 23 24

25 26 27

28 29 30

31 32 33

34 35 36


Sector CIIU Puntaje

15 4

17 1

18 3

19 1

20 1

21 1

22 3

23 1

24 4

25 1

26 1

27 4

28 3

29 3

30 4

31 1

32 1

33 2

34 4

35 4

36 1

Finalmente, se realizó la sumatoria de todos los puntajes obtenidos por cada sector CIIU en los 7 gráficos de cuadrantes, el resultado fue el siguiente:

CIIU Descripción Puntaje

15 Alimentos 27

17 Productos textiles 21

18 Confecciones 19

19 Cuero y calzado 21

20 Madera 17

21 Papel 16

22 Edición 17

23 Productos de petróleo 19

24 Productos químicos 19

25 Productos de caucho y plástico 22

26 Otros minerales no metálicos 18

27 Metales comunes 19

28 Otros productos de metal 21

29 Maquinaria y equipo 16

30 Maquinaria de oficina 14

31 Aparatos eléctricos 14

32 Radio y televisión 13

33 Instrumentos médicos 16

34 Automotores 16

35 Otros equipo de transporte 10

36 Muebles 15

0 5 10 15 20 25 30

353230313621293334202226182324271719282515

La media aritmética de los resultados obtenidos por los sectores es 17,62. Por lo tanto los sectores seleccionados son aquellos que obtuvieron una puntuación final igual o mayor a 18.

Los sectores que mostraron mejor performance en su composición de empresas Micro, Medianas y Pequeñas y el empleo generado por estas fueron 15-Alimentos, 17-Textiles, 19-Cuero y Calzado, 25-Caucho y Plástico, 28-Otros Productos de Metal y 72-Actividades de Informática. A su vez, los sectores con mejor performance en materia de producción y exportaciones fueron: 15-Alimentos, 24-Quimicos y 27-Metales.

Adicionalmente, por cuestiones estratégicas y de interés de FECOBA, se agregó a la selección el sector 72, que presentó una buena performance en los primeros cuatro gráficos. El análisis de ese sector con los datos estadísticos disponibles arrojaría los siguientes puntajes:

o Gráfico 5: cuadrante inferior derecho = 3 o Gráfico 6: cuadrante superior derecho = 4 o Gráfico 7: cuadrante superior derecho = 4

Lo que otorgaría al sector 72 un puntaje total de 26, ubicándolo dentro de los sectores seleccionados.

En conclusión, se avanzó con el Indicador de Potencialidad Exportadora con los sectores CIIU:

CIIU (2 dígitos)

Descripción





23 Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear



26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos


28 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo

72 Informática y actividades conexas

Indicador de Potencialidad Exportadora

Para construir el Índice de Potencialidad Exportadora de los sectores seleccionados se procedió al análisis, mediante la misma metodología que la etapa anterior (ubicación de cada sector en cuadrantes dentro de un gráfico cartesiano de dos ejes de coordenadas según su performance en cada una de las variables estudiadas, analizando la configuración en el último año y el desempeño durante los últimos 5 años), de las siguientes variables:

o Exportaciones sobre el Valor Bruto de Producción del sector.11 o Diversificación de las exportaciones: se determinó la cantidad de mercados de

destino comprendidos en el 60% de las exportaciones del sector, ordenando los países por su importancia relativa.

o Participación de las exportaciones argentinas en el total de las importaciones globales del sector (market share mundial).

o Participación de las exportaciones argentinas en el total de las importaciones latinoamericanas del sector (market share regional).

o Evolución de la diferencia entre el índice de precio al por mayor nacional general de la economía y del sector.

La selección de variables supone que es interesante promover aquellos sectores cuyas exportaciones hayan demostrado una evolución positiva en la diversidad de sus mercados de destino y en la captación del mercado tanto internacional como regional. Adicionalmente se consideran más interesantes los sectores cuyo índice de precios nacional al por mayor haya evolucionado por debajo del nivel general de la economía, entendiendo a este índice como una aproximación a la competitividad espuria de cada sector12.

A continuación se expone el análisis de cada variable según la metodología descripta:

11 Se toma el cálculo realizado para la selección de sectores.

12 Competitividad espuria: se tratan de aquéllas ganancias de competitividad fácil y rápidamente obtenibles que se hacen presentes de manera

inmediata pero que no pueden ser sostenidas en el mediano plazo y que, asimismo, generan un impacto regresivo sobre el nivel de ingresos y su

distribución (Fajnzylber, 1988, op. cit., p. 13; Coriat, op. cit., p. 10).

o Diversificación de las exportaciones.

Eje vertical: Cantidad de mercados de destino comprendidos en el 60% exportado (Año 2014). Media recortada eje vertical: 4,09 Eje horizontal: Tasa de Variación Promedio Anual (años 2008 a 2014) Media recortada eje horizontal: -3,22% Gráfico 8 - Diversificación de las exportaciones

Fuente: elaboración propia en base a datos de OECD.STAT.


Sector CIIU Puntaje

15 4

17 3

18 1

19 4

23 3

24 4

25 1

26 1

27 1

28 1

72 1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

-20,00 -15,00 -10,00 -5,00 0,00 5,00 10,00 15,00

15

17

18

19

23

24

25

26

27

28

72

o Market Share Global.

Eje vertical: Market Share Global del sector (Año 2014). Media recortada eje vertical: 0,77% Eje horizontal: Tasa de Variación Promedio Anual (años 2008 a 2014) Media recortada eje horizontal: -4,51% Gráfico 9 – Market Share Global13



13 El sector CIIU 72 se excluye del presente análisis por no contar con datos estadísticos disponibles.

0,001%

0,010%

0,100%

1,000%

10,000%

100,000%

-18,00 -16,00 -14,00 -12,00 -10,00 -8,00 -6,00 -4,00 -2,00 0,00 2,00

15

17

18

19

23

24

25

26

27

28


Sector CIIU Puntaje

15 4

17 1

18 1

19 3

23 1

24 3

25 3

26 3

27 4

28 1

72 4

o Market Share Latinoamericano.

Eje vertical: Market Share Latinoamericano del sector (Año 2014). Media recortada eje vertical: 2,99% Eje horizontal: Tasa de Variación Promedio Anual (años 2008 a 2014) Media recortada eje horizontal: -4,13% Gráfico 10 – Market Share Latinoamericano



0,10%

1,00%

10,00%

100,00%

-50,00 -40,00 -30,00 -20,00 -10,00 0,00 10,00

15

17

18

19

23

24

25

26

27

28

72


Sector CIIU Puntaje

15 4

17 3

18 3

19 3

23 3

24 4

25 4

26 3

27 1

28 1

72 1

o Evolución de la diferencia entre el índice de precio al por mayor nacional general de la economía y del sector.

Eje vertical: Diferencia entre el índice de precio al por mayor nacional general de la economía y del sector (Año 2014). Media recortada eje vertical: 8,58 Eje horizontal: Tasa de Variación Promedio Anual (años 2008 a 2014) Media recortada eje horizontal: 24,28% Gráfico 11 – Diferencia entre el índice de precio al por mayor nacional general de la economía y del sector.


-150,000

-100,000

-50,000

0,000

50,000

100,000

150,000

200,000

-40,00 -20,00 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00

15

17

18

19

23

24

25

26

27

28


Sector CIIU Puntaje

15 4

17 4

18 4

19 2

23 3

24 4

25 3

26 3

27 3

28 3

72 4

Finalmente, se realizó la sumatoria de todos los puntajes obtenidos por cada sector CIIU en los 5 gráficos de cuadrantes, el resultado fue el siguiente:

Sector CIIU Puntaje

15 20

17 12

18 12

19 13

23 11

24 19

25 12

26 11

27 13

28 9

72 2

La media aritmética de los resultados obtenidos por los sectores es 12,18. Por lo tanto los sectores con mayor Potencialidad Exportadora son aquellos que obtuvieron una puntuación final igual o mayor a 12.

Los sectores que mostraron una mejor diversificación de mercado y participación en las importaciones globales y regionales han sido: 15-Alimentos, 19-Cuero y Calzado, 24-Químicos. A su vez, los sectores cuya competitividad espuria ha evolucionado favorablemente han sido: 15-Alimentos, 17-Textiles, 18-Prendas de Vestir y 24-Químicos.

0 5 10 15 20 25

28

23

26

17

18

25

19

27

24

15

En conclusión, el resultado del Indicador de Potencialidad Exportadora indica que se debe avanzar con la promoción de los siguientes sectores CIIU:

CIIU (2 dígitos)

Descripción








Economy & Finance

Indicador de potencialidad exportadora FECOBA