Mapa del retail en méxico

1

MAPA DEL RETAILALIMENTICIO

MEXICO

ILACAD Argentina Alsina 2197

(C1090AAG) Buenos Aires

ArgentinaTel./Fax: (54-11) 4954-2001

ILACAD MéxicoGenova 20, Col. Juárez

06600 México D.F.México

Tel. : (52-55) 52 08 11 02Fax : (52-55) 55 14 20 67

NOVIEMBRE 2004

www.ilacad.com - [email protected]

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1.- CONTEXTO SOCIOECONOMICO

Información General - Indicadores Demográficos – Principales Indicadores Económicos - Estado actual de la Economía. Principales indicadores Económicos de México y de América Latina. Balance económico 2003 y Perspectivas 2004.

2.- ESTRUCTURA DEL RETAIL

Desarrollo del Retail Alimenticio en México – Clasificación de los canales comerciales – Autoservicios y Tiendas Tradicionales – Formatos del Retail Alimenticio . Facturación, Puntos de venta, Superficie comercial por Formato – Ventas Retail Alimenticio – Concentración del Retail Alimenticio -

3.- CONTEXTO COMERCIAL

Hábitos de consumo: Fotografía del Consumidor Mexicano, su relación con las Marcas - Canales y formatos donde realiza sus compras por NSE - Razones de la elección del lugar de compras. Marcas Propias: principales indicadores para México, América Latina y el Mundo.Aplicación del Category Management en México - Marco Legal

4.- ANALISIS DE LAS CUENTAS CLAVES

TOP 5 y TOP 25 - Descripción de formatos – Principales indicadores Financieros – Perfil de Formatos – Facturación y Puntos de venta – Cobertura Geográfica – Marcas Propias – Distribución y Logística

INDICE GENERAL

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Parte 1

CONTEXTO SOCIOECONOMICO

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Tendencias y Perspectivas Económicas

Indicadores Demográficos, Estado actual de la Economía. Principales indicadores Económicos de México y de América Latina. Balance económico 2003 y Perspectivas 2004.

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Información General

• Su territorio se extiende sobre 2 millones de Km2

• A partir del año 2000, se sitúa entre los países más poblados del mundo, ocupando el octavo lugar, con 97 millones y medio de habitantes. En América Latina se ubica en segundo lugar después de Brasil.

• Las estimaciones al año 2002 indican unos 100 millones de habitantes.

• La densidad de población es de 51,3 habitantes por km2.

• 42% de la población tiene entre 15 y 39 años y la expectativa de vida alcanza los 73 años.

Fuente: INEGI

México está situado en América del Norte y limita al Norte con

Estados Unidos, al Sur con Guatemala y Belice, al este con el Océano Atlántico y al Oeste

con el Océano Pacífico.

Su ciudad capital es México D.F. (Distrito Federal)

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Información Demográfica

• México es un país multiétnico, donde se hablan más de 80 lenguas indígenas. Seis millones de personas de 5 años y más se expresan en alguna de ellas.

• Poco más de la mitad de la población se comunica en alguna lengua nativa.

Fuente: INEGI

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Indicadores Demográficos

Fuente: INEGI - Censo Económico 2000

Población Total (estimación 2002)Tasa Crecimiento de la PoblaciónPoblación UrbanaMujeres entre 15 y 45 años

División ÉtnicaMestizosIndígenasDesc. EuropeosOtros

ReligiónCatólica Apost. RomanaProtestantesOtras

Población Principales CiudadesGran México México DFVeracruzJalisco

Tasa de analfabetismo de mayores de 15 añosPobreza

100 millones 1.4 % anual74.4 %26.043.635

60%30%9%1%

89%6%5%

13.096.686 (13%)8.605.239 (8.6%)6.908.975 (6.9 %)6.322.002 (6.3 %)

18.7 %28.6 %

8

NSE México D.F. Otros Centros % Urbanos %

A/B 9 6C+ 10 8C 21 27D+ 25 23D 23 25E 12 11

Fuente : AMAI

Niveles Socio-económicosMéxico – 2002

Niveles Socio-económicos

MÁS DEL 50% DE LA POBLACIÓN TIENE MENOS DE 25 AÑOS, UN TEMA IMPORTANTE A TENER EN CUENTA AL MOMENTO

DE ORIENTAR LAS ACCIONES DE MARKETING

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Población, Superficie y Densidad de Población por Km² por Región

Entidad federativa Población Super/Km² Densidad/Km²

Entidad federativa Población Super/Km² Densidad/Km²

Baja California 2 487 367 70,116 24 México 13 096 686 21,461 457Baja California Sur b/ 424 041 73,677 4

Michoacán de Ocampo 3 985 667 59,864 59

Nayarit 920 185 27,621 29 Morelos 1 555 296 4,941 242Sinaloa 2 536 844 58,092 38 Puebla 5 076 686 33,919 121

Sonora 2 216 969 184,934 10Querétaro de Arteaga 1 404 306 11,769 89

PACIFICO NORTE 8,585,406 414,437 16 Tlaxcala 962 646 3,914 195Coahuila de Zaragoza 2 298 070 151,571 13 CENTRO 48,851,436 274,669 148Chihuahua 3 052 907 247,087 10 Campeche 690 689 51,833 10

Durango 1 448 661 119,648 11Quintana Roo c/ 874 963 50,350 10

Nuevo León 3 834 141 64,555 48 Tabasco 1 891 829 24,661 61

San Luis Potosí 2 299 360 62,848 32Veracruz-Llave 6 908 975 72,815 85

Tamaulipas 2 753 222 79,829 28 Yucatán 1 658 210 39,340 34

Zacatecas 1 353 610 75,040 17GOLFO DE MEXICO 12,024,666 238,999 42

NORTE 17,039,971 800,578 18 Colima 542 627 5,455 78Aguascalientes 944 285 5,589 128 Chiapas 3 920 892 73,887 43Distrito Federal 8 605 239 1,499 Guerrero 3 079 649 63,794 41Guanajuato 4 663 032 30,589 130 Oaxaca 3 438 765 95,364 32

Hidalgo 2 235 591 20,987 89PACIFICO SUR 10,981,933 238,500 39

Jalisco 6 322 002 80,137 66

Estados Unidos Mexicanos 97 483 412 1,972,547 41

Fuente: INEGI Censo 2000

Indicadores Demográficos

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Principales Indicadores Económicos

Fuente: Cepal, Banco Mundial, BID 2002/2003

En mayo 2003, las reservas alcanzaron su máximo histórico de 55.000 Millones

U$S)

Estimada en 5,5% durante 2002

Después de haber registrado una alza de 1,1% en 2002

Aprox. 26,5% del PBI

Promed. 2002: 10,50 Mx$ por U$D Promed. 2001: 10,00 Mx$ por U$S

OBSERVACIONESMONEDA

PARIDAD CON EL DÓLAR

PBI (2002)

PBI per capita 2003

PROGRESIÓN PBI 2003

DEUDA EXTERNA TOTAL

FLUJO DE INVERS. EXTRANJERAS (2002)

INFLACIÓN EST. 2003

RESERVAS FEDERALES

PESO MEXICANO (Mx$)

Estim. 2003 entre 10,73 y 11,02 Mx$ por U$S

550,3 Mill. de U$S

5.003 mil U$S (estimación)

+1,2%

150.300 Millones de U$S

13.627 Millones de U$S

4,5%

50.000 Millones U$S.

25.221 Mill. De U$S para 2001

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Estado Actual de la Economía

Fuente: Banco Mundial/BID 2002/ CEPAL

DECIMOTERCERA ECONOMIA DEL MUNDO

OCTAVO EXPORTADOR DE BIENES Y SERVICIOS

CUARTO PRODUCTOR DE PETROLEO DEL MUNDO

• México es miembro del NAFTA desde 1994. En el mismo año entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado entre México, EEUU y Canadá. TLCAN es el segundo espacio de libre comercio más grande del mundo, sólo superado por el Europeo. En 1999 firma el Tratado de Libre Comercio con la Comunidad Europea.

• El 85% de las exportaciones de México se destinan a Estados Unidos, sin embargo, entre 2001 y 2003 la participación de las exportaciones mexicanas en el mercado de Estados Unidos pasó del 13% al 12,4%, mientras que China subió más de cuatro puntos para ubicarse en casi el 16%. (Así, los productos chinos están desplazando a los productos mexicanos principalmente en artículos tradicionales como textiles, vestimenta, calzado, electrónica y autopartes).

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• Según CEPAL, el crecimiento de México para el 2004 se estima en el 2,8%. De cumplirse esta meta, se interrumpiría la tendencia declinante del PBI p/capita observada entre 2001 y 2003

• Sin embargo, el gobierno considera que el crecimento alcanzará el 3,1% en 2004.

• Ningún país de la región experimentará una caída del producto en el 2004.

• En 2003 la economía mexicana continuó manteniendo una baja inflación y la disciplina en sus finanzas públicas, pero no logró salir de la fase de escaso crecimiento que atraviesa desde 2001.

• La política monetaria mantuvo el objetivo de preservar una baja inflación en el marco de un régimen de flotación del peso frente al dólar.

• La variación anual del índice de precios al consumidor fue de 4% al mes de noviembre y el déficit fiscal de 0,6% del PIB – acordes con las metas oficiales– pero el producto interno bruto (PIB) real se expandió apenas 1,2%. La inversión bruta y las exportaciones no petroleras disminuyeron y se dio un moderado crecimiento del consumo público y privado.

BALANCE 2003 PERSPECTIVAS 2004

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• INFLACION: Oficialmente se anticipa una inflación anual en un rango de 3 a 4% (similar a la de 2002) y un déficit fiscal entre el 0,3% y el 0,5% del PBI

• Según GoldmanSachs, el crecimiento del 12% en las importaciones mexicanas de bienes intermedios (usados en el proceso productivo y las exportaciones) es una buena señal para la actividad económica futura.

• Las perspectivas económicas mundiales señalan que México, junto con Chile, fueron los países que menos sufrieron las crisis económicas del continente de 2001 y 2002.

• Si bien el Banco Munidal en Junio de 2003 preveía un PIB p/ hab. positivo, La CEPAL estima que por tercer año consecutivo, el PIB por habitante disminuiye, a la vez que aumenta el desempleo abierto y la ocupación parcial. El entorno externo tuvo influencias mixtas en 2003. Por un lado, el precio del petróleo estuvo elevado, por encima de las previsiones oficiales, y las tasas de interés cayeron. Por otro, el repunte de la economía de Estados Unidos implicó un impulso muy débil para las exportaciones mexicanas.

• Según informó la CNN, el flujo de capitales proveniente de los habitantes mexicanos en Estados Unidos alcanzó los 13.000 millones de U$S superando la inversión internacional en el país.

BALANCE 2003 PERSPECTIVAS 2004

Fuente: CEPAL 2003

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Indicadores Económicos

Ratios EconómicosPBI Per Cápita (U$S Mill)

Crecimiento Anual %PBIPBI per cápita

Sector Público ( % PBI )Ingresos Tributarios

Tasas de Interés ( % )Tasa de Interés Real ActivaTasa de Interés Real Pasiva

1991-95 1996-00 1999 2000 2001 2002 2003 (E)4.895 5.760 6.061 5.070 6.373

-0.3 5.5 3.8 6.9 -0.3 1.1 1.5 -0.3 3.5 2.2 5.3 -1.9 -0.6 0.4

11.4 10.7 11.4 sd sd

s/d s/d 9.1 3.5 3.8 s/d s/d 6.3 0.5 1.5

Precios al Consumidor (% variación)IPCInflación Anual

Exportaciones totales (U$S Mill)Importaciones Totales (U$S Mill)Saldo en Cuenta CorrienteCuenta de Capital y Financiera

BALANZA GLOBAL

1981 1991 2000 2001 2002 2003 (E)

28.0 22.7 9.5 4.4 5.7 4,426.0 23.3 12.0 5.5 5.5 4.5

1981 1991 2000 2001 2002 2003 (E)

28.255 51.478 180.167 171.103 173.454 177.93735.401 60.508 190.494 184.614 185.419 187.318 s/d s/d s/d -18.103 -14.046 -8.400 s/d s/d s/d 25.428 21.135 14.400 s/d s/d s/d 7.325 7.090 6.000

Fuente: Banco Mundial/BID/CEPAL 2002/03 Los datos 2003 están calculados entre octubre 2002 y noviembre 2003

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Contexto Económico en América Latina

Fuente: CEPAL 2002/03

•La economía de América Latina y el Caribe creció un 1,5% en 2003 y para 2004 se prevé que se expandirá en un 3,5%, según la CEPAL.

•Sin embargo, esta recuperación es insuficiente para revertir el estancamiento de los últimos años y el producto por habitante es todavía un 1,5% inferior al nivel de 1997.

•Luego de 6 años de crecimiento por habitante negativo y de mercados laborales poco activos, un 44,4% de la población del continente (227 millones de habitantes) vive por debajo de la línea de pobreza.

•Sin embargo, la mejoría de la actividad económica impulsó un leve aumento de la tasa de ocupación, pero el desempleo se mantiene elevado (10,7%).

•En Centroamérica, la Comunidad Andina y Chile, las ventas al exterior aumentaron un 5% y en el caso del Mercosur, ascendieron a tasas de 17,9%. También el comercio interregional se recuperó parcialmente. Este desempeño contrasta con el estancamiento de las exportaciones no petroleras de México. La combinación de volumen y precios, convirtió a 2003 en una año récord de superávit comercial (41.000 millones de dólares).

16



•Por otro lado, los flujos de capitales no se comportaron negativamente, como ocurrió en 2002. El costo del financiamiento externo regional retornó a los niveles previos a la crisis asiática. BRASIL, CHILE, COLOMBIA, MÉXICO y PERÚ, son los grandes beneficiados.

•La CEPAL considera que las perspectivas para el 2004 son favorables, de mantenerse un escenario externo positivo. Las estimaciones del crecimiento durante el cuarto trimestre de 2003 indican una aceleración de la actividad económica en relación con el mismo período de 2002 y permiten proyectar una tasa promedio de 3,5% para este año. Por primera vez desde 1997, no se proyecta un crecimiento negativo para ninguna economía latinoamericana.

•Para 2004 y 2005 se proyecta que la región crezca aún más, gracias a la recuperación del comercio mundial y el crecimiento económico que se prevé en los países industrializados, y también al hecho de que las principales economías de la región habrán superado lo peor de sus crisis (Argentina y Uruguay) o las amenazas de crisis (Brasil y Colombia)

•La tasa de inflación anual de Am.Latina y el Caribe en su conjunto se situaría en 8,5%, casi cuatro puntos porcentuales menos que en el 2002.

17



•La economía de Estados Unidos mantendrá su dinamismo, pese a los desequilibrios estructurales en cuenta corriente y en las cuentas fiscales

•Las economías asiáticas han mostrado un gran dinamismo y se espera que mantengan su demanda de las exportaciones de la región

•Se prevé que se sostenga la recuperación de los precios de los productos básicos

•La reducción de la inflación seguirá y mejorará los salarios reales, impulsando la demanda interna, que ha estado estancada en la región

• Asimismo, se espera que el desempleo responda positivamente a la recuperación del crecimiento

PROYECCIÓN 2004: RESUMEN

18Fuente: CEPAL/BID/Banco Mundial-2003-2004

Dimensión Latinoamericana 2003-2004

Argentina Brasil Chile Colombia México

Superficie (Km2) 2,791 8,512 757 1,139 1,958

Población (millones hab) 37,9 174,5 15,6 43,7 100,9

PBI (Estimado ´ 03 en Bill USD) 110 452,8 66,3 85 645

PBI per capita (Est. 2003) 3166 2659 4409 1977 6373

I ndice de desempleo 15,6 12,4 8,5 16,9 3,2

Tasa de analfabetismo 3,8% 16,7% 4,8% 8,7% 10,6%

% hogares pobres 55% 22% 17% 49% 33%

PBI América Latina

USD 1.862 BILL

Población América Latina525 mill hab.

19Fuente: CEPAL-2003

Dimensión Latinoamericana 2003

LA ECONOMÍA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE CRECIÓ UN 1,5% EN 2003 Y

PARA 2004 SE PREVÉ QUE SE EXPANDIRÁ EN UN 3,5%, SEGÚN LA

CEPAL.

LOS FLUJOS DE CAPITALES NO SE COMPORTARON NEGATIVAMENTE,

COMO OCURRIÓ EN 2002. EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO

REGIONAL RETORNÓ A LOS NIVELES PREVIOS A LA CRISIS ASIÁTICA.

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Parte 2

ESTRUCTURA DEL RETAIL

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Retail Alimenticio en México

Importante participación del canal tradicional, conformado por tiendas tradicionales y por un comercio informal (feria, tianguis)

BODEGAS: este formato comercial tendencia Discount representa el formato mas dinámico del país.

Fuerte concentración del canal moderno (supermercados) con la predominancia de Wal Mart que concentra cerca del 45 % de este mercado.

El carácter nacional de los principales “challengers” de Wal Mart, que, a pesar de orientar sus iniciativas hacia la asociación con cadenas internacionales que no han hasta ahora prosperado.

Presencia importante y desarrollo de cadenas regionales independientes o especializadas (farmacias, Convienience Stores).

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

22Fuente: ILACAD

Contexto Competitivo

La principal preocupación del mercado se resume hoy en las alternativas para competir con el grupo Wal Mart de México, quien, instalado en México con múltiples formatos comerciales, representando casi el 45 % del canal moderno, y habiendo impuesto su modelo comercial "Every Day Low Price" asociado a una disciplina logística avanzada para México, impone en la actualidad sus reglas en el mercado.

La agrupación parece ser hoy la principal respuesta a este fenómeno. Ya a principios del 2000, 5 cadenas poco competitivas del interior del país crearon el grupo IDEA, una asociación que les permitió sumar poder de compra y definir una política de compra conjunta (manteniendo sin embargo la independencia de compra y de logística de cada miembro) y desarrollar una colección de marcas propias en común.

En el transcurso del 2003, las tres principales cadenas después de Wal Mart (Comercial Mexicana, Gigante y Soriana) se unieron para asociar su poder de compra y buscar una optimización logística.

GRUPO IDEA

ASOCIACIONES ENTRE LÍDERES

23

La diferenciación también representa para las cadenas operando menores volúmenes una opcion a la fuerte competitividad de este mercado. En este sentido, cadenas como la norte americana HEB, operando en el norte del país en donde todavía Wal Mart está poco presente, buscan a través de nuevas iniciativas en terminos de Lay Out o por el fuerte desarrollo de su marca propia, envolver su mercado con la búsqueda de valor agregado para el cliente.

La francesa Carrefour de su lado, impulso una reflexion para la redefinición de sus formatos y lay out para encontrar en el mercado una diferenciación cualitativa, mientras mantiene su politica comercial "Up& Low" con fuertes acciones promocionales.

Contexto Competitivo

BUSQUEDA DE DIFERENCIACIÓN

En un mercado en donde todavia la mayoría de las cadenas sigue impulsando sus expansiones tras aperturas de puntos de venta, pero en donde sus rentabilidades se degradan con la fuerte competencia, es previsible que más sorpresas se esperen en el 2004, ya sea por el lado de presuntos intereses de inversores internacionales (Carrefour o Casino) o por nuevas uniones, fusiones o absorpciones.

CONCLUSIONES

24Fuente: ANTAD – Ambassade de France 2002- Estimaciones ILACAD

Clasificación de Canales Comerciales

AUTOSERVICIOS: (SELF SERVICE) Esta categoría comprende a los

megamercados, hipermercados, supermercados, bodegas, Hard Discount y Farmacias de cadena que manejan las líneas de abarrotes,

ropa y mercancías generales o como mínimo dos de dichas líneas.

AUTOSERVICIOS: (SELF SERVICE) Esta categoría comprende a los

megamercados, hipermercados, supermercados, bodegas, Hard Discount y Farmacias de cadena que manejan las líneas de abarrotes,

ropa y mercancías generales o como mínimo dos de dichas líneas.

DEFINICIONES: Según la clasificación de la ANTAD (Asociación Nacional de Autoservicios y Departamentales de México), la distribución de productos de consumo masivo se divide en Autoservicios, Tiendas Departamentales y Tiendas Especializadas. Sin embargo, a los fines de nuestro informe, nos ocuparemos solamente de los AUTOSERVICIOS que son quienes representan la venta principal de productos de consumo masivo.

El Retail Alimenticio , que será el objeto de estudio en este Informe, comprende dos tipos de canales de expendio. Por un lado, el canal de

AUTOSERVICIOS conformado por grandes superficies comerciales y las cadenas, al que llamaremos canal MODERNO (o UP THE TRADE). Por el

otro, encontramos un canal compuesto por tiendas de colonia, tianguis y mercados de barrio al que llamaremos TRADICIONAL (o DOWN THE

TRADE)

El Retail Alimenticio , que será el objeto de estudio en este Informe, comprende dos tipos de canales de expendio. Por un lado, el canal de

AUTOSERVICIOS conformado por grandes superficies comerciales y las cadenas, al que llamaremos canal MODERNO (o UP THE TRADE). Por el

otro, encontramos un canal compuesto por tiendas de colonia, tianguis y mercados de barrio al que llamaremos TRADICIONAL (o DOWN THE

TRADE)

En términos genrales, los AUTOSERVICIOS representan aproximadamente el 60% de las ventas minoristas de México.

En términos genrales, los AUTOSERVICIOS representan aproximadamente el 60% de las ventas minoristas de México.

25Fuente: AC Nielsen 2003

Participación Autoservicios

UNIVERSO FOOD- AUTOSERVICIOS Participación en Cantidad de Puntos de Venta y Facturación

1,30%

48,00%

98,70%

52,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Cant. dePtos .de Venta

Facturación

TRADICIONALES (down the trade)

AUTOSERVICIOS(up the trade)

Es importante resaltar el elevado porcentaje de comercio tradicional e informal que existe en México. En el Universo Food, los AUTOSERVICIOS (o Up the Trade), representan el 1.3 % en cantidad de locales, y el 48 % en Facturación. Mientras que los TRADICIONALES, ocupan el 98,7 % en cantidad de puntos de venta , y el 52 % en Facturación.

Es importante resaltar el elevado porcentaje de comercio tradicional e informal que existe en México. En el Universo Food, los AUTOSERVICIOS (o Up the Trade), representan el 1.3 % en cantidad de locales, y el 48 % en Facturación. Mientras que los TRADICIONALES, ocupan el 98,7 % en cantidad de puntos de venta , y el 52 % en Facturación.

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AUTOSERVICIOS - GRANDES SUPERFICIES

Prom. Nac. = 2.7 tiendas por 100.000 hab / 37.000 habitantes por tienda

2.12.7

1990 2000

+ 30.8 %

Cantidad de Autoservicios grandes:Tiendas por cada 100.000 Hab.

48.52937.104

1990 2000

- 23.5 %

Cantidad de Habitantes por Autoservicio grandes

Fuente: AC Nielsen 2002

Estructura del Retail Alimenticio

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TRADICIONALES

Prom. Nac. = 410.1 tiendas por 100.000 hab / 244 habitantes por tienda

225.3

410.1

1990 2000

+ 82 %

Cantidad de Tiendas Tradicionales por cada 100.000 Habitantes

444

244

1990 2000

- 45.1 %

Cantidad de Habitantes por Canal Tradicional


Estructura del Retail Alimenticio

28Fuente: ANTAD

Clasificación del Retail Alimenticio

MEGAMERCADOS: autoservicios que poseen una superficie mayor a los 10.000 m2 con un surtido de productos que abarca toda la línea de mercancías. Además ofrecen al consumidor servicios adicionales.

MEGAMERCADOS: autoservicios que poseen una superficie mayor a los 10.000 m2 con un surtido de productos que abarca toda la línea de mercancías. Además ofrecen al consumidor servicios adicionales.

DEFINICIONES: Para definir las características de cada tipo de formato que componen el canal autoservicista utilizaremos las definiciones publicadas por ANTAD.

HIPERMERCADOS: autoservicios que poseen una superficie que oscila entre los 4.500 y los 10.000 m2 con un surtido de productos que abarca casi toda la línea de mercancías. Además ofrecen al consumidor servicios adicionales.

HIPERMERCADOS: autoservicios que poseen una superficie que oscila entre los 4.500 y los 10.000 m2 con un surtido de productos que abarca casi toda la línea de mercancías. Además ofrecen al consumidor servicios adicionales.

SUPERMERCADOS: autoservicios que poseen una superficie de 500 a 4.500 m2 con un surtido de productos que abarca principalmente perecederos y abarrotes. Además ofrecen al consumidor algunos servicios adicionales.

SUPERMERCADOS: autoservicios que poseen una superficie de 500 a 4.500 m2 con un surtido de productos que abarca principalmente perecederos y abarrotes. Además ofrecen al consumidor algunos servicios adicionales.

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Fue

nte:

AN

TA

D –

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ILA

CA

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BODEGAS: con poca decoración en las tiendas, no ofrece a sus clientes ningún tipo de servicio que signifique atención directa. Su superficie es superior a los 2.500 m2 y manejan las líneas de abarrotes, textiles y productos frescos con un descuento en medio mayoreo.

BODEGAS: con poca decoración en las tiendas, no ofrece a sus clientes ningún tipo de servicio que signifique atención directa. Su superficie es superior a los 2.500 m2 y manejan las líneas de abarrotes, textiles y productos frescos con un descuento en medio mayoreo.

TIENDAS DE CONVENIENCIA: unidades comerciales detallistas dedicadas a la venta de productos de ultimo momento durantes las 24 horas. Superficie menor de 500 m2.

TIENDAS DE CONVENIENCIA: unidades comerciales detallistas dedicadas a la venta de productos de ultimo momento durantes las 24 horas. Superficie menor de 500 m2.

CLUBES DE MEMBRESIA: superficies comerciales enfocadas al mayoreo y medio mayoreo. Maneja grandes volúmenes de compra y bajos márgenes de comercialización. Estas tiendas no cuentan con decoración. La superficie es de 4.500 m2 aprox.

CLUBES DE MEMBRESIA: superficies comerciales enfocadas al mayoreo y medio mayoreo. Maneja grandes volúmenes de compra y bajos márgenes de comercialización. Estas tiendas no cuentan con decoración. La superficie es de 4.500 m2 aprox.

FARMACIAS: con una superficie de 500 m2 se especilizan en venta de productos farmacéuticos, ofrecen atención al cliente así como abarrotes y servicios como revelado fotográfico.

FARMACIAS: con una superficie de 500 m2 se especilizan en venta de productos farmacéuticos, ofrecen atención al cliente así como abarrotes y servicios como revelado fotográfico.

Clasificación del Retail Alimenticio

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Fue

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Facturación, P. de V. y M2 por Formato

MEGAMERCADOS 45 unidades

MEGAMERCADOS 45 unidades

HIPERMERCADOS 476 unidades

HIPERMERCADOS 476 unidades

SUPERMERCADOS 657 unidades

SUPERMERCADOS 657 unidades

TIENDAS DE CONVENIENCIA 2.696 unidades

TIENDAS DE CONVENIENCIA 2.696 unidades

CLUBES DE MEMBRESIA:64 unidades

CLUBES DE MEMBRESIA:64 unidades

CANTIDADM2 TOTALES

% PARTICIPACIÓN EN M2sobre total superf. comercial

504.684504.684 6,9%6,9%

3.694.5033.694.503 50,6%50,6%

8,3%8,3%

320.250320.250 4,4%4,4%

1.136.6001.136.600 15,6%15,6%

612.306612.306

BODEGAS 190 unidades

BODEGAS 190 unidades 1.038.5971.038.597 14,2%14,2%

FORMATO / CANT. P. de V.

31Fuente: ANTAD – Estimaciones ILACAD – Wal-Mart México

Ventas del Retail Alimenticio

Según ANTAD, datos de Wal Mart México 2003 y datos propios de ILACAD las ventas de autoservicios en México representan unos 290.400 Millones de pesos mexicanos (26.400 millones de dólares aproximadamente).

Según ANTAD, datos de Wal Mart México 2003 y datos propios de ILACAD las ventas de autoservicios en México representan unos 290.400 Millones de pesos mexicanos (26.400 millones de dólares aproximadamente).

Total superficie de ventas (estimaciones 2003)

7.306.941 m239.743

Mx$ / M2

3.613 U$S/m2

39.743Mx$ / M2

3.613 U$S/m2

Habitantes por M2 de Ventas 13,68 HABITANTES PORM2 de VENTAS

13,68 HABITANTES PORM2 de VENTAS

32

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN VENTAS AUTOSERVICIO POR ZONA GEOGRÁFICA -2001 -

Noroeste12%

Sureste9%

Suroeste3% Metropolitana

32%

Centro20%

Norte9%

Noreste15%

Según datos aportados por ANTAD (sin incluir la incidencia y el desarrollo de la cadena Wal-Mart en México), durante 2002, el mayor porcentual en ventas se ha dado en las zonas del Norte y Noreste y el mayor crecimiento en Unidades y Mts² se ha dado en la zona Centro.

Conferencia Antad, Marzo 2002

PARTICIPACIÓN % EN VENTAS DE AUTOSERVICIOS

Ventas del Retail Alimenticio por Región

ZONA POBLACIÓN VENTAS

NORTE 26.27% 35,9%

CENTRO 50.11% 20,4%

METROPOLITANA 12.33% 31,7%

SUR 11.24% 12%

33

Participación de las categorías

12.4

6.6

32.4

21.0

27.7

11.5

8.1

31.8

22.6

26.0

11.2

7.5

32.6

23.6

25.1

1999 2000 2001

Alimentos

Uso Domestico

Higiene y Belleza

Golosinas

Bebidas

CANAL AUTOSERVICIOS


34Fuente: Antad, Proyecciones ILACAD e Información de Cadenas– 2003 / 2004

LOS TOP 5 SE LLEVAN MAS DEL 84% DE LA FACTURACION DEL RETAIL ALIMENTICIO

LOS TOP 5 SE LLEVAN MAS DEL 84% DE LA FACTURACION DEL RETAIL ALIMENTICIO

Concentración del Retail Alimenticio

WAL-MART, LIDER DEL MERCADO, REALIZA EL 41% DE LAS VENTAS DEL SECTOR

WAL-MART, LIDER DEL MERCADO, REALIZA EL 41% DE LAS VENTAS DEL SECTOR

PARTICIPACIÓN POR CADENA sobre facturación '03 total Retail Alimenticio

Wal-Mart 41,4%

Comercial Mexicana

11.6% Soriana12.2%

Otras15,9%

Casa Ley8,1%

Gigante10,8%

35

Hábitos de Compra

36

Relación con las Marcas

Existe un importante nivel de lealtad a las MARCAS, tanto nacionales como importadas. En el caso de las clases media y alta, se da por una cuestión de status e imagen, mientras que en las clases más bajas se debe entre otros factores, como la elevada tasa de analfabetismo que tiene el país, por lo que las marcas, a través de sus campañas de comunicación, ofrecen una mayor recordación y confianza.

Existe un importante nivel de lealtad a las MARCAS, tanto nacionales como importadas. En el caso de las clases media y alta, se da por una cuestión de status e imagen, mientras que en las clases más bajas se debe entre otros factores, como la elevada tasa de analfabetismo que tiene el país, por lo que las marcas, a través de sus campañas de comunicación, ofrecen una mayor recordación y confianza.

La Clase Media elige las marcas extranjeras, pero sólo para productos que reflejen status, como Bienes de lujo, ropa, cosmética y perfumes.

La Clase Media elige las marcas extranjeras, pero sólo para productos que reflejen status, como Bienes de lujo, ropa, cosmética y perfumes.

57.1 56.6 58 58.7

24.7 24.325.6 25.8

4.7 5.2 3.3 3.6

10.7 10.6 11.6 10.4

2.7 3.2 1.5 1.5

Total Ciudad de Mexico Guadalajara Monterrey

No sabe

Solo lo mas barato, sin darle importanciaa la marca

Productos de marcas no tan conocidas,mas baratas

Productos de marcas lideres solo cuandoestan de oferta

Productos de marcas lideres

37

El Hiper / Super atrae al 60% de los hogares. La Bodega es el formato con mayor penetración en la Cdad. de México, destacándose el Hiper / Supermercado en Monterrey. El Canal Tradicional presenta una adhesión baja, cumpliendo con un rol más de cercanía y emergencia que de abastecimiento.

El Hiper / Super atrae al 60% de los hogares. La Bodega es el formato con mayor penetración en la Cdad. de México, destacándose el Hiper / Supermercado en Monterrey. El Canal Tradicional presenta una adhesión baja, cumpliendo con un rol más de cercanía y emergencia que de abastecimiento.

La repartición de la clientela entre formatos que observamos en los resultados de Shopper 2004 representa una muy personal característica del paisaje comercial mexicano. El formato Discount "Bodegas", llega a cubrir lo esencial de las necesidades de la población en casi todo el país. Asimismo, el canal tradicional, que suele ser en muchos países latinoamericanos un canal de abastecimiento, llega a satisfacer las necesidades de una pequeña parte de la población ya que solo el 21 % de los mexicanos lo utilizan como canal habitual para sus compras alimenticias. Además, los consumidores satisfacen en este último más ampliamente sus necesidades de productos frescos que de abarrotes. Estamos entonces en presencia de un país proclive al canal moderno en el que las Bodegas encontraron imponerse.

La repartición de la clientela entre formatos que observamos en los resultados de Shopper 2004 representa una muy personal característica del paisaje comercial mexicano. El formato Discount "Bodegas", llega a cubrir lo esencial de las necesidades de la población en casi todo el país. Asimismo, el canal tradicional, que suele ser en muchos países latinoamericanos un canal de abastecimiento, llega a satisfacer las necesidades de una pequeña parte de la población ya que solo el 21 % de los mexicanos lo utilizan como canal habitual para sus compras alimenticias. Además, los consumidores satisfacen en este último más ampliamente sus necesidades de productos frescos que de abarrotes. Estamos entonces en presencia de un país proclive al canal moderno en el que las Bodegas encontraron imponerse.

Fuente: ILACAD – Shopper México 2004

Hábitos de CompraPenetración en hogares de los principales formatos

para las compras alimenticias principales

LA BODEGA ES EL CANAL MÁS VISITADO EN MÉXICO. SU PENETRACIÓN TOTAL DEL 43.4 %, SIGNIFICA QUE ES ESTA LA CANTIDAD DE HOGARES QUE REALIZA SUS COMPRAS ALIMENTICIAS DE MANERA HABITUAL EN ESTE CANAL. EL CANAL TRADICIONAL, PRESENTA UNA ADHESIÓN BAJA, CUMPLIENDO UN ROL MÁS DE CERCANÍA Y EMERGENCIA QUE DE ABASTECIMIENTO.

51,0

40,9

24,0

5,0

60,1

37,8

21,5

8,6

Hiper + Super

Bodegas

Tradicional

Club de Compras

2004

2003

38

Hábitos de Compra por NSE y por Canal

Las clases medias y altas compran la mayoría de sus consumos en las cadenas de SUPERMERCADOS, el nivel económico medio y más bajo, elige hacer sus compras en las BODEGAS.

Las clases medias y altas compran la mayoría de sus consumos en las cadenas de SUPERMERCADOS, el nivel económico medio y más bajo, elige hacer sus compras en las BODEGAS.

29,5

40,0

20,4 17,9

46,4

41,0

37,3

39,9

32,7

38,4

29,522,7

39,7

49,3

15,2

Hiper Super Bodegas Tradicional Club de Compras

ABC + C + D / D +Fuente: ILACAD – Shopper México 2004

39

29,721,8

31,2 33,3

31,3

33,3

31,8 29,4

15,418,6

15,9 12,9

10,4 149,1

9,3

4,2 3,6 4,94

3,7 2,1 35,5

5,2 6,6 4,1 5,5

Total A \ B\ C+ C D+ \ D

Otros Comentarios

Ofertas y promociones

El Servicio de la Tienda

Cercania / Comodidad

Variedad de Productos y Marcas

La Calidad de la tienda / limpieza

Precio

Fuente: ILACAD – Shopper México 2004

LA CALIDAD Y EL PRECIO SON LOS DOS PRINCIPALES FACTORES DE

ELECCIÓN DE PUNTO DE VENTA.

Principales razones de elección de unP.de Venta

40Fue

nte:

ILA

CA

D –

Sho

pper

Méx

ico

2003

Marcas Propias

Actualmente en México representan el 4.9 % de las ventas totales del Retail Alimenticio.

Actualmente en México representan el 4.9 % de las ventas totales del Retail Alimenticio.

Si bien históricamente se asociaron con primeros precios, por lo que la visión del consumidor fue sospechosa ya que percibía que la calidad era inferior, esta tendencia está tratando de revertirse. Actualmente, las cadenas están muy activas en el reposicionamiento de la imagen del producto.

Si bien históricamente se asociaron con primeros precios, por lo que la visión del consumidor fue sospechosa ya que percibía que la calidad era inferior, esta tendencia está tratando de revertirse. Actualmente, las cadenas están muy activas en el reposicionamiento de la imagen del producto.

La variedad de productos de Marcas Propias se ha ido incrementando. Mientras que hace 5 años sólo se encontraban artículos de higiene, y algo de alimentos, ahora las principales cadenas están lanzando hasta su propia línea de ropa para toda la familia.

La variedad de productos de Marcas Propias se ha ido incrementando. Mientras que hace 5 años sólo se encontraban artículos de higiene, y algo de alimentos, ahora las principales cadenas están lanzando hasta su propia línea de ropa para toda la familia.

Sin embargo, el potencial de las Marcas Propias en México es grande. Según el Estudio SHOPPER 2003 realizado por ILACAD en México, si bien el consumidor mexicano busca marcas o marcas en promoción, un 50% afima comprar productos de Marcas Propias. Esto refleja a su vez que el hábito de compras de productos de Marcas Propias ya está instalado, dejando al mismo tiempo un fuerte potencial de crecimiento.

Sin embargo, el potencial de las Marcas Propias en México es grande. Según el Estudio SHOPPER 2003 realizado por ILACAD en México, si bien el consumidor mexicano busca marcas o marcas en promoción, un 50% afima comprar productos de Marcas Propias. Esto refleja a su vez que el hábito de compras de productos de Marcas Propias ya está instalado, dejando al mismo tiempo un fuerte potencial de crecimiento.

41Fuente: AC Nielsen 2003

En México las Marcas Propias, representan el 4.9 % de la Facturación total del Retail Alimenticio, siendo el nivel más bajo en los países estudiados.

Marcas Propias en América Latina

CHILECHILE ARGENTINAARGENTINA COLOMBIACOLOMBIA BRASILBRASIL MEXICOMEXICO

LIMPIEZALIMPIEZA

ALIMENTOSALIMENTOS

PET FOODPET FOOD

BEBIDASBEBIDAS

PERSONAL CAREPERSONAL CARE

PROM EN FACTURACION

PROM EN VOLÚMEN

5.4 % 8.5% 6.0% 5.6% 4.9%

4.0 % 7.3% 5.1% 4.8% 4.3%

9.9 % 9.1% 8.2% 7.7% 7.5%

4.5 % 10.4% 8.0% 6.4% 6.4%

8.1 % 0.8% 0.0% 11.7% 6.8%

5.6 % 4.9% 2.9% 3.4% 2.0%

1.1 % 5.6% 2.3% 3.6% 2.9%

EN

VOLÚMEN

PESO DE LA MARCA PROPIA 2002

En BEBIDAS, las Marcas Propias representan tan solo el 2%, siendo la cifra más baja para América Latina.

42

Category Management en México

43

Category Management

El Category Management se hace sentir como necesidad y es vista como prioridad estratégica para la mayoría de los detallistas, pero todavía el país vive sus primeras experiencias.

El Category Management se hace sentir como necesidad y es vista como prioridad estratégica para la mayoría de los detallistas, pero todavía el país vive sus primeras experiencias.

Conferencia CM, Paul Christmas. México 2002 / ILACAD

Algunos detallistas han implantado un proceso disciplinado de administración por categorías (roles, objetivos, estrategias,etc).El enfoque inicial ha sido la administración de los espacios.

Algunos detallistas han implantado un proceso disciplinado de administración por categorías (roles, objetivos, estrategias,etc).El enfoque inicial ha sido la administración de los espacios.

La disponibilidad de recursos es limitada así como la disponibilidad de datos de calidad del mercado y de información de compra de los consumidores

La disponibilidad de recursos es limitada así como la disponibilidad de datos de calidad del mercado y de información de compra de los consumidores

La confianza y la comunicación entre socios comerciales sigue muy por debajo que en otros países, aunque está mejorando

La confianza y la comunicación entre socios comerciales sigue muy por debajo que en otros países, aunque está mejorando

La principal debilidad de aplicación de esta materia radica todavía en la implementación en tiendas

La principal debilidad de aplicación de esta materia radica todavía en la implementación en tiendas

44

Condiciones de Ejercicio - Marco Legal

45

El marco legal mexicano de derecho a la competencia nace en 1992 con la Ley de Federal de Competencia Económica, (LFCE, 24/12/1992). La LFCE se aplica a todos los agentes económicos, públicos o privados. La Comisión Federal de la Competencia, es el organismo administrativo encargado de hacer respetar las reglas de la libre competencia. Si bien fija leyes específicas para cada sector, no hay una ley que regule especialmente la distribución o el comercio al menudeo.

En el Capítulo II, Art. 8 a 15, prohíbe las prácticas monopólicas que impliquen abuso de posiciones dominantes y atenten contra la libre competencia. Y define prácticas monopólicas absolutas a los contratos, convenciones o acuerdos entre entes económicos competidores entre sí que tengan por objeto: -Fijar el nivel de precios-Fijar niveles de producción-Segmentar y distribuir el mercado-Coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos, subastas o almonedas públicas.

El Capítulo III , art. 16 a 22, se refiere al tema de la concertación del sector y la define como : la fusión, adquisición del control o cualquier acto por virtud del cual se concentren sociedades.La Comisión sancionará aquellas concentraciones que tengan por fin disminuir, dañar o impedir la libre competencia respecto de bienes y/o servicios, similares o sustancialmente relacionados.

El marco legal mexicano de derecho a la competencia nace en 1992 con la Ley de Federal de Competencia Económica, (LFCE, 24/12/1992). La LFCE se aplica a todos los agentes económicos, públicos o privados. La Comisión Federal de la Competencia, es el organismo administrativo encargado de hacer respetar las reglas de la libre competencia. Si bien fija leyes específicas para cada sector, no hay una ley que regule especialmente la distribución o el comercio al menudeo.

En el Capítulo II, Art. 8 a 15, prohíbe las prácticas monopólicas que impliquen abuso de posiciones dominantes y atenten contra la libre competencia. Y define prácticas monopólicas absolutas a los contratos, convenciones o acuerdos entre entes económicos competidores entre sí que tengan por objeto: -Fijar el nivel de precios-Fijar niveles de producción-Segmentar y distribuir el mercado-Coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos, subastas o almonedas públicas.

El Capítulo III , art. 16 a 22, se refiere al tema de la concertación del sector y la define como : la fusión, adquisición del control o cualquier acto por virtud del cual se concentren sociedades.La Comisión sancionará aquellas concentraciones que tengan por fin disminuir, dañar o impedir la libre competencia respecto de bienes y/o servicios, similares o sustancialmente relacionados.

Ley Federal de Competencia Económica

46

Parte 3

ANALISIS DE LAS CUENTAS CLAVES

47

Top 5: Facturación 2001 – 2002 - 2003

Fuente: Cadenas - ANTAD - Proyecciones ILACAD

Fact. ’01 en millon. de Mx$

Fact. ’02 millon. de Mx$

Fact. ‘03 Millon. de Mx$

Fact. ’03 en Millones de

U$S

SHARE %

2003

93.587 105.806 120.280 10.934 41,4%

30.365 32.123 35.780 3.252 12,2%

34.947,5 32.053,3 34.963 3.178 11,6%

30.877 31.360 31.116 2.828 10,8%

(estim) 12.270 S/d (estim) 23.525 1.790 8,1%

CADENA

Wal-Mart Mx

Org. Soriana

Comercial Mx

Gr. Gigante (*)

Casa Ley (**)

(**) Las estimaciones de facturación de CASA LEY están basadas en función de una facturación de 39.743 Mx$ por m2. Estos datos se estimaron en función de información de

Antad y proyecciones ILACAD. La Facturación NO incluye las 21 Tiendas de Mayoreo

(**) Las estimaciones de facturación de CASA LEY están basadas en función de una facturación de 39.743 Mx$ por m2. Estos datos se estimaron en función de información de

Antad y proyecciones ILACAD. La Facturación NO incluye las 21 Tiendas de Mayoreo

48

Top 5: Puntos de venta 2001- 2002 -2003

Fuente: Cadenas-ANTAD – Estimaciones ILACAD

Wal-Mart de México, Com. Mexicana, Soriana y Gigante son los líderes del mercado, seguidos por Casa Ley en el Norte del País y Chedraui en el Sur.

Wal-Mart de México, Com. Mexicana, Soriana y Gigante son los líderes del mercado, seguidos por Casa Ley en el Norte del País y Chedraui en el Sur.

Puntos de venta ‘01

Puntos de venta ‘02

Puntos de venta ’03

550 595 641

172 170 175

108 118 138

435 486 481

102 105 127

CADENA

Wal-Mart Mx

Comerc. Mx

Org. Soriana

Gr. Gigante

Casa Ley (Incluye

Tiendasde Mayoreo

49

Fue

nte:

Cad

enas

--

AN

TA

D –

Info

rmac

ión

ILA

CA

D

Ventas del Retail - Top 25

Pos. CADENA Cant. pdv Superf. Total (**)

Facturación estim.

en Millones de Mx$

1 Wal-Mart 641 1.983.800 120.280

2 Comercial Mexicana 175 1.211.221 34.963

3 Soriana 138 1.171.900 35.780

4 Grupo Gigante 481 1.139.633 31.116

5 Casa Ley 127 591.945 23.525

6 Chedraui 55 447.287 17.776

7 Cadena Com. OXXO 1.971 220.358 8.757

8 Carrefour 28 200.936 7.985

Excepto Wal-Mart, Comercial, Soriana y Gigante, la facturación se estima en función de la superficie total multiplicada por 39.743 Mx$ (promedio de ventas por M2 de México)

Asimismo, los puntos de venta son a Sept. De 2003.

Excepto Wal-Mart, Comercial, Soriana y Gigante, la facturación se estima en función de la superficie total multiplicada por 39.743 Mx$ (promedio de ventas por M2 de México)

Asimismo, los puntos de venta son a Sept. De 2003.

50

Ventas del Retail - Top 25 (cont.)

Pos. CADENA Cant. pdv

Superf. Total (**)

Facturación estim.

en Millones de Mx$

9 HEB 20 86.547 3.440

10 Calimax 45 78.312 3.112

11 Operadora Ciudad Juárez 21 75.484 3.000

12 Super S. Francisco de Asís 35 67.771 2.693

13 Operadora Futurama 29 64.390 2.560

14 Almacenes V-H 41 58.850 2.338

15 Operadora Merco 31 46.996 1.867

16 Waldos Dólar Mart de México

93 79.000 1.650

Fuente: Cadenas -- ANTAD – Información ILACAD

Facturación estimada en función de la superficie total multiplicada por 39.743 Mx$ (promedio de ventas por M2 de México)


51

Ventas del Retail - Top 25 (cont.)

Pos. CADENA Cant. pdv

Superf. Total (**)

Facturación estim.

en Millones de x$

17 7 – Eleven México 302 40.291 1.600

18 Tiendas de Descuento Artelli 19 38.588 1.533

19 Almacenes Zaragoza 17 36.075 1.433

20 Casa Chapa 19 32.005 1.271

21 Tiendas Grand’s 7 26.400 1.049

22 Almac. Distrib. de la Frontera 120 22.691 900

23 Super Chalita 2 18.000 715

24 Comextra 189 16.922 672

25 Price Smart México 3 15.000 596

Fuente: Cadenas -- ANTAD – Información ILACAD



52

WAL-MART

53Fuente: Wal-Mart México - oct/2002

Es el Retailer más importante de México y de América Latina, tanto por sus ventas como por su valor de capitalización. Es el Retailer más importante de México y de América Latina, tanto por sus ventas como por su valor de capitalización.

Wal-Mart Stores Inc es el accionista mayoritario en México, con una representación del 61.4% del capital social de la Cía. Wal-Mart Stores Inc es el accionista mayoritario en México, con una representación del 61.4% del capital social de la Cía.

En 1991 desembarcó en México a través de un Joint Venture con CIFRA (Aurrerá) e inauguró el primer Sam´s Club en el Distrito Federal de México.

En 1991 desembarcó en México a través de un Joint Venture con CIFRA (Aurrerá) e inauguró el primer Sam´s Club en el Distrito Federal de México.

Su facturación total alcanzó en el 2003, los 120.280 millones de pesos mexicanos, logrando el crecimiento más grande de su historia en este país.

Su facturación total alcanzó en el 2003, los 120.280 millones de pesos mexicanos, logrando el crecimiento más grande de su historia en este país.

www.walmartmexico.com.mx

54Fuente: Wal-Mart México - oct/2002

Sus 641 puntos de venta incluyen los diferentes formatos: Bodegas (tiendas de descuento), Superama (Supermercados), Wal-Mart Supercenter (Hipermercados) Suburbia (Venta de Ropa), Sam´s Club y la cadena de Restaurantes VIP’S. La superficie total de piso de venta es de 2.249.000 M² a diciembre de 2003 (esta superficie no incluye la cadena de Restaurantes VIPS).

Sus 641 puntos de venta incluyen los diferentes formatos: Bodegas (tiendas de descuento), Superama (Supermercados), Wal-Mart Supercenter (Hipermercados) Suburbia (Venta de Ropa), Sam´s Club y la cadena de Restaurantes VIP’S. La superficie total de piso de venta es de 2.249.000 M² a diciembre de 2003 (esta superficie no incluye la cadena de Restaurantes VIPS).

• Los 83 puntos de ventaWal-Mart Supercenter y los53 Sam’s Club, dos de losemblemas más fuertes delgrupo representan el 57% dela facturación totalizando unos 68.560 millones de pesos mexicanos.

• Los 83 puntos de ventaWal-Mart Supercenter y los53 Sam’s Club, dos de losemblemas más fuertes delgrupo representan el 57% dela facturación totalizando unos 68.560 millones de pesos mexicanos.

PARTICIPACION EN LAS VENTAS POR FORMATO

Wal-Mart Supercenter

53 unid.(30%)

Bodegas 140 unid.

(28%)

Sam´s Club 83 unid.(27%)

Superama 44 unid.

(6%)

VIPs 269 unid. (4%)

Suburbia 52 unid. (5%)

Participación por Formato

55

Principales Indicadores Financieros

Fuente: WM Mx. Balances Grales consolidados a diciembre 2002 y 2001 y Edo. de resultados de 2003)

Indicadores Financieros 2003 2002 2001

Facturación

(En miles de Mx$)

120.280.000 105.806.000 88.540.630

Metros cuadrados (estimados seg. Balance)

2.217.745 1.763.000 1.849.927

Cant. de P.de V. 641 595 550

Ventas / m2 (Mx$) (*) 51.523 57.014 45.468

Margen Bruto 20,7% 20,7% 20,33%

Margen Operativo 6,1% 5,9% 5,7%

Margen Neto 4,5% 4,7% 4,7%

Días de Stock

(sobre Balance)

s/d 46 días 45 días

Días Proveedor (sobre Balance)

s/d 60 días 63 días

Cant. de empleados 100,663 92.708 84.607

56

Perfil de los Formatos

Fuente: Wal-Mart México - página web- oct/2002

Tiendas de descuento austeras que ofrecen un surtido limitado de mercancías, principalmente alimentos y artículos domésticos.Dirigidas a NSE medio-bajos y bajos

Hipermercados que ofrecen el más amplio surtido de mercancías, desde abarrotes y perecederos hasta ropa y mercancías generales. La estrategia es Precios Bajos todos los Días

Tiendas al mayoreo y semi-mayoero con membresía, enfocadas a negocios y personas que compran por volumen.

Supermercados ubicados en zonas residenciales de la ciudad de México, con especial énfasis en la calidad y la conveniencia.

Unidades: 140Participación en alimentos: 48%

Piso de Ventas: 700.000 m2


Piso de ventas: 747.000 m2


Piso de Ventas: 466.400 m2


Piso de ventas: 70.400 m2

AUTOSERVICIOSAUTOSERVICIOS

57Fuente: Wal-Mart México –Nov-2003


SUBURBIATiendas de ropa dirigidas a familias de ingresos medio, con especial énfasis en la gente joven y gran participación de marcas propias.

Restaurant´s VIP´S

Cadenas de Restaurantes reconocida por su servicio, calidad, precio y ubicación.Esta división incluye los Restaurantes Vip´s, los restaurantes de comida mexicana El Portón y restaurantes tipo italiano Ragazzi.

NO AUTOSERVICIOSNO AUTOSERVICIOS

Piso de Ventas: 262.200 m2Unidades: 52

Unidades: 269

58

Formatos, Facturación y PDV

Fuente: Wal-Mart 2004

EMBLEMA FORMATO Cant. de P.de Venta

PART % FACTURACIÓN

(2003)

FACTURACIÓN

2003 (en Millones Mx$)

FACTURACIÓN

2003 (en Millones

U$S)

Sam’Club Club de Compr. 140 28% 33.678 3.061

Super-center

Hipermercado 83 27% 32.476 2.952

Bodega Bodega 53 30% 36.084 3.280

Superama Supermercado 44 6% 7.217 656

Suburbia T de Ropa 52 5% 6.914 628

VIP’s Restaurante 269 4% 4.811 437

TOTAL 641 100% 120.280 10.934

Participación y Facturación por Formato

59Fuente: Wal-Mart 2004

Cobertura Geográfica

ZONA Sam’s Club

Bodega Super-center

Superama Suburbia VIP’s. TOTAL

Metropol. 10 61 27 40 31 148 317

Centro 15 55 23 4 14 59 170

Noreste 6 - 7 - 3 19 42

Norte 6 4 9 - 1 10 31

Noroeste 7 7 9 - - 7 23

Sureste 6 4 7 - 3 18 38

Suroeste 3 8 1 - - 8 20

TOTAL 53 139 83 44 52 269 641

FORMATO POR REGIÓN

Cantidad de puntos de venta

60

Marcas Propias

Las marcas propias “Marca Libre” y “Great Value” son las más importantes de la cadena, aunque posee varias más.

Las marcas propias “Marca Libre” y “Great Value” son las más importantes de la cadena, aunque posee varias más.

Marca Libre yGreat Value

Productosen casi todas Las categorías

Alta CalidadPrecios Bajos

Fuente: Wal- Mart México

Actualmente la cadena ofrece productos de Marca Propia principalmente en Alimentos, Ropa, Salud, Belleza y Limpieza, y en menor escala en otras categorías.

Actualmente la cadena ofrece productos de Marca Propia principalmente en Alimentos, Ropa, Salud, Belleza y Limpieza, y en menor escala en otras categorías.

Acorde a la política “todos los días precios bajos” los productos de Marca Propia tienen una importante diferencia de precio con las marcas comerciales.

Acorde a la política “todos los días precios bajos” los productos de Marca Propia tienen una importante diferencia de precio con las marcas comerciales.

61

Distribución y Logística

La compañía cuenta con 11 Centros de Distribución desde donde se encargan de repartir las mercancías a todas las tiendas. Wal-Mart utiliza el Sistema Retail Link que permite acceder a los proveedores a la información de ventas de sus productos, lo que determina una mejor operación de reposición de las mercancías y control del stock.

La compañía cuenta con 11 Centros de Distribución desde donde se encargan de repartir las mercancías a todas las tiendas. Wal-Mart utiliza el Sistema Retail Link que permite acceder a los proveedores a la información de ventas de sus productos, lo que determina una mejor operación de reposición de las mercancías y control del stock.

Fuente: Wal- Mart México

62

COMERCIAL MEXICANA

63

www.comercialmexicana.com

Fundada en 1930 por la Flia Abalaz Pascal, ocupa el segundo lugar de tiendas de autoservicio en el país. Adicionalmente, la Compañía tiene una participación del 50 % en COSTCO de México, (empresa de origen estadounidense) que opera la cadena de bodegas de membresía en México (Bodegas Costco de México).

Fundada en 1930 por la Flia Abalaz Pascal, ocupa el segundo lugar de tiendas de autoservicio en el país. Adicionalmente, la Compañía tiene una participación del 50 % en COSTCO de México, (empresa de origen estadounidense) que opera la cadena de bodegas de membresía en México (Bodegas Costco de México).

Con 231 puntos de venta y una Estrategia de Multiformatos, la Cía. Opera 6 formatos de tiendas: Comercial Mexicana, Mega, Bodega, Sumesa, Costco y Restaurants California. Mediante estos formatos, la Cía atiende prácticamente a todos los sectores de la población ubicándose a lo largo de todo el país

Con 231 puntos de venta y una Estrategia de Multiformatos, la Cía. Opera 6 formatos de tiendas: Comercial Mexicana, Mega, Bodega, Sumesa, Costco y Restaurants California. Mediante estos formatos, la Cía atiende prácticamente a todos los sectores de la población ubicándose a lo largo de todo el país

Su facturación total en el año 2002, alcanzó los 32.053,311 Millones de pesos Mexicanos , y durante los primeros nueve meses de 2003, la cadena lleva facturados 24.613,797 Millones de Mx$.

Su facturación total en el año 2002, alcanzó los 32.053,311 Millones de pesos Mexicanos , y durante los primeros nueve meses de 2003, la cadena lleva facturados 24.613,797 Millones de Mx$.

Fuente: CCM - 10/02- 2003

La compañía adquirió los 5 PDV de Auchan en diciembre de 2002 en USD 91 millones. Todos los puntos de venta fueron convertidos al formato Mega. La compañía tomó posesión de Auchan en el primer trimestre de 2003. De esta manera la cadena francesa dejó sus operaciones en el país.

La compañía adquirió los 5 PDV de Auchan en diciembre de 2002 en USD 91 millones. Todos los puntos de venta fueron convertidos al formato Mega. La compañía tomó posesión de Auchan en el primer trimestre de 2003. De esta manera la cadena francesa dejó sus operaciones en el país.

Cost Co

64


Fuente: Comercial Mexicana. Informe Anual Balances Grales consolidados a diciembre de 2003, 2002 y 2001.

Indicadores Financieros 2003

2002 2001

Facturación (En miles de Mx$) 34.963.852 32.053.311 34.947.594

Metros cuadrados 1.211.221 1.123.924 1.114.648

Cant. de P.de V. (Sólo autoservicios, sin Restaurants)

175 170 172

Ventas / m2 (Mx$) (*) 34.058 34.616.8 37.022

Margen Bruto 20,1% 19,6% 19%


Margen Neto 2,7% 2,46% 2,29%

Días de Stock (sobre Balance) 54 51.5 51.8

Días Proveedor (sobre Balance) 66 55.8 56.4

Cant. de empleados(incluyendo CostCo)

33.557 32.993 31.955

65

Participación (%) por categorías de producto en la facturación global de

Comercial Mexicana

16,1%

Un 20

2,0%Un18

46,5%Un 73

19,8%Un 25

1,4%Un 50 0,3%

13,9%Un 36

COMEX

Bodega

Sumesa

Costco

Mega

Rest. California

Otros Ingresos

38,0%

25,4%11,3%

25,3%

Perecederos

Abarrotes

Líneas Grales

Ropa

Fuente: CCM - 10/02


Fact. 2001: 34.947.594 (en Miles de Mx$)Fact. 2002: 32.053.311 (en Miles de Mx$)

Participación (%) de los diferentes formatos en la facturación global de

Comercial Mexicana

66


Fuente: CCM – 2002 –Nov. 2003

EMBLEMA FORMATO(Cant. de P de

Venta)

PART % FACTURACIÓN

(2002)

FACTURACIÓN 2002

(en miles de Mx$)

FACTURACIÓN

2003 (estimada)

(en miles de Mx$)

Comercial Mexicana Supermercado(69 unidades)

46,5% 14.904.789 16.258.191

Bodega C.M. Bodega(33 unidades)

13,9% 4.455.410,2 4.859.975

Mega / Auchan Hipermercado (33 unidades)

19,8% 6.346.555,5 6.922.842

Sumesa Supermercado(17 unidades)

2% 641.066,2 699.277

COSTCO Club de Compr.(22 unidades)

16,1% 5.160.583 5.629180

Rest. California Restaurante(57 unidades)

1,4% 448.746,3 489.494

Otros S/d 0,3% 96.160 104.891,5

TOTAL 100% 32.053.311 34.963.852

67


Supermercados con 55.000 productos alimenticios, mercancías generales y ropa. Ubicados en centros comerciales de fácil acceso.

Autoservicios de Descuento con 30.000 productos generales, comidas y ropa en selección limitada. Con una menor variedad de marcas y precios de descuento, las bodegas se orientan a niveles bajos y medios. Se ubican a corta distancia de las casas habitacionales ya que la mayoría de sus clientes no tienen automóvil.

Hipermercado con más de 60.000 productos comestibles, líneas generales y ropa. Con precios similares a los de Com. Mexicana, apunta de diferentes niveles económicos.


Fuente: Com.Mexicana -2003

Sup. 432.522 m2Unidades: 70



68Fuente: Com.Mexicana -2003


Bodega de Membresía con productos de comida y líneas generales a bajos precios en volumen y selección de marcas limitada. La presentación de las mercancías se ofrece en paquetes, cajas, multi-empaque o empaques individuales extra grandes. Sólo ofrecen 3.500 referencias.

RestaurantesCalifornia

Restaurantes familiares de cocina internacional y superbuffet. Con una amplia variedad de platos, la comida es de tipo casero, de alta calidad y bajos precios. Atienden a clientes de clase media y alta, así como a turistas.

AUTOSERVICIOSAUTOSERVICIOS Supermercados enfocados en comida de alta calidad. Pensados para abastecer a comunidades ubicadas a su alrededor con una alta densidad de población y nivel social alto. Son de menor tamaño que Comer. Mexicana, Bodega y Mega; y manejan sólo 8.000 productos.

Cost Co




NO AUTOSERVICIOSNO AUTOSERVICIOS

69Fuente: Com.Mexicana – 11-2003


ZONA CCIAL. MEX

BODEGA MEGA SUMESA COSTCO REST. CALIF.

TOTAL

Metropol. 19 25 18 15 5 30 112

Centro 29 6 12 2 9 19 77

Noreste 1 0 1 0 1 0 3

Noroeste 9 0 1 0 3 2 15

Sureste 5 1 1 0 3 4 14

Suroeste 6 1 0 0 1 2 10

TOTAL 69 33 33 17 22 57 231

FORMATO POR REGIÓN

Cantidad de puntos de venta

70Fuente: Com.Mexicana – junio 2003

Participación de las categorías

CATEGORÍA JUNIO 2003 JUNIO 2002

PERECEDEROS 25% 26%

ABARROTES 41% 39%

MERCANCÍAS GENERALES 24% 25%

ROPA 10% 10%

PARTICIPACIÓN POR CATEGORÍA

VENTAS (12 meses)

71

Ofrece al consumidor la posibilidad de pagar impuestos y servicios en sus puntos de venta Ofrece al consumidor la posibilidad de pagar impuestos y servicios en sus puntos de venta

Fuente: CCM - Julio 2003

Plan de Negocios 2003

A mediados de 2003, Comercial Mexicana comienza a desarrollar una política de precios que apunte a “Precios Bajos”. De esta manera, llevaron a cabo dos campañas: “Descubre a Julio Regalado” una acción puntual durante el mes de julio con gran apoyo en medios. Y su campaña “En su cuenta se da cuenta” también apoyada en medios masivos de comunicación. También desarrolla Promociones Especiales y Liquidaciones de Temporada.

A mediados de 2003, Comercial Mexicana comienza a desarrollar una política de precios que apunte a “Precios Bajos”. De esta manera, llevaron a cabo dos campañas: “Descubre a Julio Regalado” una acción puntual durante el mes de julio con gran apoyo en medios. Y su campaña “En su cuenta se da cuenta” también apoyada en medios masivos de comunicación. También desarrolla Promociones Especiales y Liquidaciones de Temporada.

Para 2003 – 2004 la empresa se propone diferenciarse a través de la calidad de sus productos: Calidad en Perecederos. También ofrece productos internacionales a través de las importaciones directas junto a Costco y a la adquisición de Auchan.

Para 2003 – 2004 la empresa se propone diferenciarse a través de la calidad de sus productos: Calidad en Perecederos. También ofrece productos internacionales a través de las importaciones directas junto a Costco y a la adquisición de Auchan.

Para 2004, proyecta crecer en formatos Bodega, Mega y Costco. También se prevé el cierre de tiendas no rentables (5 en 12 meses).

Para 2004, proyecta crecer en formatos Bodega, Mega y Costco. También se prevé el cierre de tiendas no rentables (5 en 12 meses).

PRECIOSBAJOS

CALIDAD Y SURTIDO

SERVICIO AL CLIENTE

CRECIMIENTO

72

La publicidad se utiliza para promover los productos de las tiendas y para comunicar promociones y ofertas especialesLa publicidad se utiliza para promover los productos de las tiendas y para comunicar promociones y ofertas especiales

Fuente: CCM - 10/02

Plan de Negocios 2003: Publicidad

El medio de comunicación que más utiliza es la radio, aunque también se anuncia en TV y folletos promocionales, así como en los puntos de venta.

El medio de comunicación que más utiliza es la radio, aunque también se anuncia en TV y folletos promocionales, así como en los puntos de venta.

Comparte publicidad con sus proveedores y estos participan en programas especiales, especialmente en la inauguración de nuevas tiendas.

Comparte publicidad con sus proveedores y estos participan en programas especiales, especialmente en la inauguración de nuevas tiendas.

Las campañas se lanzan durante todo el año para coincidir con días de fiesta y otros eventosLas campañas se lanzan durante todo el año para coincidir con días de fiesta y otros eventos

Por lo general, la Asociación Costco no usa publicidad en medios de comunicación, salvo por anuncios en periódicos y publicidad por correo directo a miembros potenciales del área respectiva, cuando se abre un nuevo punto de venta.

Por lo general, la Asociación Costco no usa publicidad en medios de comunicación, salvo por anuncios en periódicos y publicidad por correo directo a miembros potenciales del área respectiva, cuando se abre un nuevo punto de venta.

73

Desde hace varios años, la empresa trabaja apoyando sus productos de Marca Propia para reposicionarlos mejorando la comunicación, el surtido y el packaging, pero manteniendo el posicionamiento de precio inferior a las marcas nacionales.

Desde hace varios años, la empresa trabaja apoyando sus productos de Marca Propia para reposicionarlos mejorando la comunicación, el surtido y el packaging, pero manteniendo el posicionamiento de precio inferior a las marcas nacionales.

Actualmente ofrece 500 productos de Marca Propia, principalmente Abarrotes, seguidas de ropa, productos para el hogar, para automóviles y de Jardinería. Además ha desarrollado la marca “Farmacom”, línea de medicamentos genéricos, con más de 100 medicamentos, y que ofrece precios entre un 30 y un 70 % más bajos.

Actualmente ofrece 500 productos de Marca Propia, principalmente Abarrotes, seguidas de ropa, productos para el hogar, para automóviles y de Jardinería. Además ha desarrollado la marca “Farmacom”, línea de medicamentos genéricos, con más de 100 medicamentos, y que ofrece precios entre un 30 y un 70 % más bajos.

Las ventas en productos de Marca Propia representan aprox. el 11% de las ventas totales. Sin embargo, el plan de negocios establecido por la empresa, llevaría la facturación de Marcas Propias del 11% al 18% en tres años.

Las ventas en productos de Marca Propia representan aprox. el 11% de las ventas totales. Sin embargo, el plan de negocios establecido por la empresa, llevaría la facturación de Marcas Propias del 11% al 18% en tres años.

Plan de Negocios: Marcas Propias

ALTA CALIDAD PRECIOS BAJOS

MÁS DE 500 PRODUCTOS

11 % SOBRE VENTAS TOTALES


74

Actualmente, la Compañía opera tres centros de distribución de 35,000 Mts², de 38,700 Mts² en la Ciudad de México (este último utilizado principalmente para distribuir productos de marca propia y artículos de importación) y uno en el estado de México en la carretera Tultitlán. Este nuevo CDD permitirá controlar 70% de las mercancías en stock interno y el 30% distribuirlas por medio del “cruce de andén” (cross-docking). En 2003 se pasó de operar un 20% de mercancías en CDD a un 60% de los cuales el 20% son productos perecederos. Las mercancías restantes son entregadas directamente por los proveedores y por distribuidores independientes a las tiendas. Según informó la empresa, este último Centro de Distribución, servirá como eje de una nueva estrategia de negocios, enfocada a centralizar la distribución de todas sus líneas de productos perecederos en un solo punto estratégico desde el cual se administrará el abastecimiento de más de 150 puntos de venta desde Tijuana hasta Cancún, surtiendo el área metropolitana y zonas anexas en 24 horas y los puntos más lejanos del país en 72 horas.

Actualmente, la Compañía opera tres centros de distribución de 35,000 Mts², de 38,700 Mts² en la Ciudad de México (este último utilizado principalmente para distribuir productos de marca propia y artículos de importación) y uno en el estado de México en la carretera Tultitlán. Este nuevo CDD permitirá controlar 70% de las mercancías en stock interno y el 30% distribuirlas por medio del “cruce de andén” (cross-docking). En 2003 se pasó de operar un 20% de mercancías en CDD a un 60% de los cuales el 20% son productos perecederos. Las mercancías restantes son entregadas directamente por los proveedores y por distribuidores independientes a las tiendas. Según informó la empresa, este último Centro de Distribución, servirá como eje de una nueva estrategia de negocios, enfocada a centralizar la distribución de todas sus líneas de productos perecederos en un solo punto estratégico desde el cual se administrará el abastecimiento de más de 150 puntos de venta desde Tijuana hasta Cancún, surtiendo el área metropolitana y zonas anexas en 24 horas y los puntos más lejanos del país en 72 horas.


La mercancía se envía de los Centros de Distribución a sus tiendas por medio de empresas transportistas independientes. La mercancía se envía de los Centros de Distribución a sus tiendas por medio de empresas transportistas independientes.


75

ORGANIZACIÓNSORIANA

76

Fundada en 1905,de capitales 100 % mexicanos, hoy ocupa el 2 lugar en el mercado del retail del país con 138 PDV ubicados en 68 ciudades (27 estados) a lo largo del país. Su superficie alcanza 1.171.900 m2 al cierre del 2003.

Fundada en 1905,de capitales 100 % mexicanos, hoy ocupa el 2 lugar en el mercado del retail del país con 138 PDV ubicados en 68 ciudades (27 estados) a lo largo del país. Su superficie alcanza 1.171.900 m2 al cierre del 2003.

Su facturación 2003 alcanzó los 35.780 Millones de Mx$, (Usd 3.252 mill) un un 7% superior a la facturación de 2002 (que llegó a los 32.123 Millones de Pesos Mexicanos).

Su facturación 2003 alcanzó los 35.780 Millones de Mx$, (Usd 3.252 mill) un un 7% superior a la facturación de 2002 (que llegó a los 32.123 Millones de Pesos Mexicanos).

Fuente Soriana 20032004

www.soriana.com.mx

Para el 2004 Soriana planea invertir 2.500 millones de Mx$ en la apertura de 25 unidades (15 Mercados Soriana, 5 Hipermercados y 5 Clubes de Membresía)

Para el 2004 Soriana planea invertir 2.500 millones de Mx$ en la apertura de 25 unidades (15 Mercados Soriana, 5 Hipermercados y 5 Clubes de Membresía)

La Cía. Opera los formatos: Hipermercados Soriana con 128 puntos de venta,6 clubes de membresía City Club y 4 bajo el nuevo formato bodega con el emblema Mercado Soriana. Este último fue recientemente lanzado para competir con las bodegas de Gigante, Comercial Mexicana y Wal Mart.

La Cía. Opera los formatos: Hipermercados Soriana con 128 puntos de venta,6 clubes de membresía City Club y 4 bajo el nuevo formato bodega con el emblema Mercado Soriana. Este último fue recientemente lanzado para competir con las bodegas de Gigante, Comercial Mexicana y Wal Mart.

77


Fuente: Organización Soriana. Balances Grales consolidados a diciembre de 2003, 2002 y 2001


2002 2001

Factuación (En miles de Mx$) 35.780.000 32.123.000 28.728.000

Metros cuadrados 1.171.900 1.016.700 926.500

Cant. de P.de V. 138 118 108

Ventas / m2 (Mx$) (*) 30.530 31.595 31.007

Margen Bruto 22,4% 21,7% 22,3%

Margen Operativo 6.1% 5,7% 6,6%

Margen Neto 4.5% 4,8% 5,1%

Días de Stock (sobre Balance) 63 64 65

Días Proveedor (sobre Balance) 77 74 82

Cant. de empleados 43.000 37.600 35.700

78

MERCADO SORIANA – LA BODEGA• El formato Bodega Soriana Mercado fue inaugurado en julio de 2003. El nuevo formato apunta a precios más bajos, un nivel socio-económico medio y medio bajo, aunque diferente de las bodegas, ya que ofrece las comodidades y calidad de los otros puntos de venta de la cadena. Los locales, son más pequeños que los tradicionales Soriana, con salones de venta que rondan los 4.500 y los 5.500 m², aunque también tienen menores costos de mantenimiento y logística, lo que les permite ofrecer precios más bajos.También ofrece menos referencias (25.000 contra 80.000) y está orientado principalmente a abarrotes, perecederos y frutas.La idea de la empresa instaló 4 sucursales durante 2003, en ciudades pequeñas donde aún la cadena no tiene presencia.

• El formato Bodega Soriana Mercado fue inaugurado en julio de 2003. El nuevo formato apunta a precios más bajos, un nivel socio-económico medio y medio bajo, aunque diferente de las bodegas, ya que ofrece las comodidades y calidad de los otros puntos de venta de la cadena. Los locales, son más pequeños que los tradicionales Soriana, con salones de venta que rondan los 4.500 y los 5.500 m², aunque también tienen menores costos de mantenimiento y logística, lo que les permite ofrecer precios más bajos.También ofrece menos referencias (25.000 contra 80.000) y está orientado principalmente a abarrotes, perecederos y frutas.La idea de la empresa instaló 4 sucursales durante 2003, en ciudades pequeñas donde aún la cadena no tiene presencia.

Formatos: bodega y club de membresía

CLUBES DE MEMBRESÍA: CITY CLUB

• El formato CITY CLUB son clubes de membresía y opera a finales de 2003 7 puntos de venta en Torreón, Chihuahua, Saltillo, Pachuca, Villahermosa y Monterrey (inaugurado a pricipios de 2004). Con este formato, Soriana pretende atender clientes institucionales como restaurantes, hospitales, comedores industriales, tiendas de menudeo. Así, en los CITY CLUB, la mercadería se presenta en Multiempaque y en tamaños institucionales.

• El formato CITY CLUB son clubes de membresía y opera a finales de 2003 7 puntos de venta en Torreón, Chihuahua, Saltillo, Pachuca, Villahermosa y Monterrey (inaugurado a pricipios de 2004). Con este formato, Soriana pretende atender clientes institucionales como restaurantes, hospitales, comedores industriales, tiendas de menudeo. Así, en los CITY CLUB, la mercadería se presenta en Multiempaque y en tamaños institucionales.

79


Fuente: Soriana, 06/ 2003

ZONA PDVNorte 56Centro 63Sur 16Total 135

COBERTURA GEOGRAFICASORIANA- MERCADO SORIANA Y CITY CLUB

80

Marcas Propias

Se han preocupado por integrar un área que está dedicada a la investigación y desarrollo de estos productos, y está soportada por un procedimiento de calidad y certificación, para garantizarle al consumidor un buen producto a precios más bajos que los de marca comercial.

Se han preocupado por integrar un área que está dedicada a la investigación y desarrollo de estos productos, y está soportada por un procedimiento de calidad y certificación, para garantizarle al consumidor un buen producto a precios más bajos que los de marca comercial.

Fuente 10/2002

Las ventas en productos de Marca Propia “Soriana” representan el 10.1% de las ventas totales, según el último informe anual de la compañía al cierre del 2003.

Las ventas en productos de Marca Propia “Soriana” representan el 10.1% de las ventas totales, según el último informe anual de la compañía al cierre del 2003.

Actualmente la cadena cuenta con 800 diferentes productos maquilados por negocios nacionales.

Actualmente la cadena cuenta con 800 diferentes productos maquilados por negocios nacionales.

10.1 % sobre ventas totales

Más de 800 productos

Área de Investigación y Desarrollo

PRODUCTOS CON MARCA

SORIANA

PRODUCTOS CON MARCA

SORIANA

81


Este año se está construyendo en la Ciudad de México un nuevo centro de distribución para abastecer de mercancías generales y ropa a las regiones de Centro, Pacífico y sur del País.

Este año se está construyendo en la Ciudad de México un nuevo centro de distribución para abastecer de mercancías generales y ropa a las regiones de Centro, Pacífico y sur del País.

Fuente Soriana 10/2002

La Estructura de Distribución de la empresa está integrada por seis Centros de Distribución.

La Estructura de Distribución de la empresa está integrada por seis Centros de Distribución.

Actualmente se tiene bajo este sistema centralizado de distribución el 70 % de la mercancía que pasa por dichos centros.

Actualmente se tiene bajo este sistema centralizado de distribución el 70 % de la mercancía que pasa por dichos centros.

Estos CDD son utilizados por el 79% de los proveedores de mercancías que operan con Soriana.

Estos CDD son utilizados por el 79% de los proveedores de mercancías que operan con Soriana.

82

GRUPO GIGANTE

83

www.gigante.com.mx

Fundada en 1962, hoy ocupa el 4 lugar en el mercado del retail alimenticio del país con 481 puntos de venta (455 en el 2002)

Fundada en 1962, hoy ocupa el 4 lugar en el mercado del retail alimenticio del país con 481 puntos de venta (455 en el 2002)

También con una Estrategia de Multiformatos, la Cía. Opera 5 formatos de tiendas de autoservicios: Gigante, Super Precio, Super G, Bodega Gigante y Price Smart; y 3 tiendas especializadas: Toks, Radio Shack y Office Depot. Además de Gigante USA estratégicamente ubicado en la ciudad de los Angeles, y pensado para atender a la creciente comunidad hispana de dicho país.

También con una Estrategia de Multiformatos, la Cía. Opera 5 formatos de tiendas de autoservicios: Gigante, Super Precio, Super G, Bodega Gigante y Price Smart; y 3 tiendas especializadas: Toks, Radio Shack y Office Depot. Además de Gigante USA estratégicamente ubicado en la ciudad de los Angeles, y pensado para atender a la creciente comunidad hispana de dicho país.

Las ventas del grupo en el 2003, alcanzaron los USD 2.828 millones con un share del 10.8%. La superficie total fue de aproximadamente 1.139.633 m2.

Las ventas del grupo en el 2003, alcanzaron los USD 2.828 millones con un share del 10.8%. La superficie total fue de aproximadamente 1.139.633 m2.

Fuente Grupo Gigante 2003

84


Fuente: Grupo Gigante. Balances Grales consolidados a diciembre de 2003, 2002 y 2001 e ILACAD


2002 2001

Factuación (En miles de Mx$) 31.116.000 30.501.704 30.919.324

Metros cuadrados 1.139.633 1.144.890 S/d

Cant. de P.de V. 481 431 S/d

Ventas / m2 (Mx$) (*) 27.303 26.641 S/d

Margen Bruto 21,3% 19,5% 19,4%


Margen Neto 0,93% 1,15% 2,2%

Días de Stock (sobre Balance) S/s 78 69

Días Proveedor (sobre Balance) S/d 79 80

Cant. de empleados S/d 35.898 37.170

85

Participación (%) de los diferentes formatos en la facturación global de Grupo Gigante

Fact. 2001: en Miles de Mx$ 30.501.704Fact. 2002: en Miles de Mx$ 30.919.324

Fuente Grupo Gigante 10/2002

0.50%

0.49%

5.60%

56.20%

1.50%

18.29%

17.69%

Gigante (UN 106)

Super G (UN 64)

Bodega CM (UN 55)

Super Precio (UN 41)

Radio Shack (UN 75)

Office Depot (UN 72)

Tocks (UN 42)

86


Fuente Grupo Gigante 2002/ 2003

Emblema Formato% Fact.

2002

Superficie m2

En 2003

Cant. de P.de Vta.

2003

Gigante Hipermercado 56% 605.532 102

Super Gigante Supermercado 17,6% 132.652 61

Bodega Bodega 18,2% 202.970 54

Super Precio T. de Descuento 0,5% 10.378 42

Price SmartClub de membresía

SD 13.269 3

Radio Shack Art. Electrónicos 0,5% 10.688 87

Office Depot Art. de Oficina 5,6% 149.991 89

Rest. Toks Restaurantes 1,5% 14.153 43

TOTAL 1.139.633 481

87



Hipermercados dirigidos a consumidores de clase media alta y alta, representan el mayor número de establecimientos dentro del grupo.

Supermercados dirigidos a la clase media y alta, con gran énfasis en la atención al cliente y el servicio, la rapidez en caja y el trato personalizado.

Tienda de Descuento dirigida a la clase media y media baja. Concentra sus esfuerzos en la eficiencia operativa y la reducción de los costos, ya que es el formato con mayor potencial de crecimiento, dado que la clase media y baja representan el mayor porcentaje del país.


Unidades: 102Sup: 605.532 m2



Inaugurada a comienzos del 2003, Price Smart es el formato Club de Membresía de Gigante, que ya cuenta con 3 locales y 13,269 m2 de superficie de ventas total. El formato incluye líneas permanentes que no se encuentran en otras partes, como productos a granel de cereales, detergentes y aceites.


88


Tiendas de descuento que desde su creación han tenido como objetivo ofrecer productos básicos con una operación simple y austera a fin de mantener precios bajos. La cercanía de los puntos de venta con los hogares de los clientes es clave en la instalación de este formato.El grupo prevé un crecimiento agresivo para mejorar las compras por volumen.

Radio Shack: Con más de 3.900 productos de equipos electrónicos, está presente en 40 ciudades de México. Su principal ventaja competitiva es la gran variedad de productos electrónicos especializados.

Office Depot: Comercialización de artículos de oficina con 89 unidades en operación

Tok´s son Cadenas de Cafeterías con un servicio rápido, buena calidad y precios accesibles. También tienen una cadena de restaurants con platos típicos y muy variados de alta cocina Mexicana, Italiana y Española, como son El Campanario, La Viña del Quijote y Tutto Bene.



Unidades: 439.480 asientos



89



Nota. A Diciembre de 2003, los puntos de venta totales de la compañía son 481.

ZONA GIGANTE SUPER G BODEGASUPERPRECIO

RADIO SHACK

OFFICE DEPOT

TOCK’S

México 38 8 40 S/d S/d S/d S/d

Norte 37 14 0 S/d S/d S/d

Occidente 25 12 1 S/d S/d S/d S/d

Baja California0 30 0 S/d S/d S/d S/d

Los Angeles (EEUU)

4 0 0 S/d S/d S/d S/d

TOTAL 104 64 41 41 75 72 42

Cobertura Geográfica Grupo Gigante

90

Marcas Propias


Las ventas en productos de Marca Gigante representan entre un 8 y un 10 % % de las ventas totales en 2001.Las ventas en productos de Marca Gigante representan entre un 8 y un 10 % % de las ventas totales en 2001.

El Grupo Gigante opera dos Marcas Propias: Gigante y SuperPrecio según sus emblemas. El Grupo Gigante opera dos Marcas Propias: Gigante y SuperPrecio según sus emblemas.

Ambas Marcas, Gigante y Superprecio, actualmente ofrece 1.150 productos de Marca Propia, principalmente Abarrotes, artículos de limpieza, bebés y mascotas .

Ambas Marcas, Gigante y Superprecio, actualmente ofrece 1.150 productos de Marca Propia, principalmente Abarrotes, artículos de limpieza, bebés y mascotas .

El 35 % de la mercancía ha sido rediseñada para la mayor satisfacción del cliente. Algunos de los artículos son líderes en la familia de productos en que participan y otros se encuentran entre las 3 marcas más vendidas, demostrando la preferencia del consumidor.

El 35 % de la mercancía ha sido rediseñada para la mayor satisfacción del cliente. Algunos de los artículos son líderes en la familia de productos en que participan y otros se encuentran entre las 3 marcas más vendidas, demostrando la preferencia del consumidor.

Reposicionamiento de sus Marcas Propias

Más de 1.150productos

8 y 10 % sobre ventas totales

91


Con una superficie total de 59. 300 m2 Gigante cuenta con centros de distribución en la ciudades de México DF, Tijuana, Baja California, Guadalajara, Jalisco, Monterrey, Nuevo León y Mérida, Yucatán.

Con una superficie total de 59. 300 m2 Gigante cuenta con centros de distribución en la ciudades de México DF, Tijuana, Baja California, Guadalajara, Jalisco, Monterrey, Nuevo León y Mérida, Yucatán.


Su misión es la de garantizar el suministro de la mercancía solicitada por cada tienda. Según lo indicó la empresa, la implementación de CDD permite hacer más eficientes los procedimientos de distribución y se ha disminuido el desabastecimiento de las tiendas.

Su misión es la de garantizar el suministro de la mercancía solicitada por cada tienda. Según lo indicó la empresa, la implementación de CDD permite hacer más eficientes los procedimientos de distribución y se ha disminuido el desabastecimiento de las tiendas.

Durante 2001, cruzó por los centros de distribución el 43 % de las ventas totales, que representa un incremento del 13 % respecto del año anterior.

Durante 2001, cruzó por los centros de distribución el 43 % de las ventas totales, que representa un incremento del 13 % respecto del año anterior.

92

CASA LEY

93

CASA LEY

CASA LEY opera 127 puntos de venta repartidos en 37 ciudades. Actualmente ocupa el 5 lugar en el mercado del retail alimenticio de México. Su participación se estima en un 6,8%.

CASA LEY opera 127 puntos de venta repartidos en 37 ciudades. Actualmente ocupa el 5 lugar en el mercado del retail alimenticio de México. Su participación se estima en un 6,8%.

La empresa opera cuatro formatos: Hipermercados (56 puntos de venta),Supermercados (44), Megamercados (6) y Tiendas de Mayoreo (21 tiendas).

La empresa opera cuatro formatos: Hipermercados (56 puntos de venta),Supermercados (44), Megamercados (6) y Tiendas de Mayoreo (21 tiendas).

Su facturación para 2003 la estimamos en 25.525 millones de pesos mexicano ( 2.138 millones de dólares) dada su superficie total de área de ventas de 591.945 m2 -según proyección ILACAD - (considerando 37.743 Mx$ por M2)

Su facturación para 2003 la estimamos en 25.525 millones de pesos mexicano ( 2.138 millones de dólares) dada su superficie total de área de ventas de 591.945 m2 -según proyección ILACAD - (considerando 37.743 Mx$ por M2)

La empresa estadounidense Safeway (también especializada en tiendas de autoservicios) posee el 49% de las acciones de CASA LEY. Una asociación que se mantiene desde 1981.

La empresa estadounidense Safeway (también especializada en tiendas de autoservicios) posee el 49% de las acciones de CASA LEY. Una asociación que se mantiene desde 1981.

Fuente. Directorio ANTAD - 2000

CASA LEY cuenta con dos centros de distribución. CASA LEY cuenta con dos centros de distribución.

94


Fuente. Directorio ANTAD – 2003 – Estimaciones ILACAD

44

56

6

CANTIDAD DE PUNTOS DE

VENTA

89 096 m2

369.252 m2

64.963 m2

SUPERF. ÁREA VENTAS

13.87278,3%Hipermercados

1.2727,2%Supermercados

2.58214,6%Megamercados

FACTURACIÓN (estim. en millones de mx$)

PARTICIPA

CIÓN %

FORMATO (*)

Participación por Formato según datos ANTAD 2003

(*)No se incluyen las 21 tiendas Mayoreo LEY Estimamos que a finales de 2003 la cantidad total de puntos de venta (incluyendo las 21 tiendas de Mayoreo asciende a 113 y la superficie comercial total es de 727.064 m2

PARTICIPACIÓN % POR FORMATO

Hipermercados (52 unid)

78%Megamercados

(6 unid.)15%

Supermercados (19 unid)

7%

95Fuente. Casa Ley 2003

Distribución Geográfica por Ciudad

CIUDAD Nro. Pde V CIUDAD Nro. Pde VCuliacán 18 Guamúchil 4Guasave 6 Hermosillo 11Mazatlán 6 Mexicali 8Los Mochis 5 Tijuana 7Cd. Obregón 7 Huatabampo 1Tepic 5 Nogales 3Ocotlán 2 Guaymas 1Ensenada 2 L. De Moreno 1Colima 3 La Barca 1Escuinapa 1 Pto. Vallarta 1Navolato 1 La Paz 3León 2 Durango 2J.J. Ríos 1 La Piedad 1Chihuahua 1 Aguascalientes 1San Luis Río Colorado 1 Saltillo 1Torreón 1 Gómez Palacio 2Puerto Peñasco 1 Cd. Constitución 1Navojoa 1 H. Caborca 1Cd. Juárez 1 TOTAL 113

96Fuente. Casa Ley 2003

Marcas Propias

CASA LEY opera fundamentalmente la Marca Propia “SELECT” a través de un acuerdo con la cadena estadounidense “SAFEWAY” quienes son accionistas al 49% de CASA LEY. Los productos marca SELECT son todos importados.Esta marca tiene un posicionamiento premium.

CASA LEY opera fundamentalmente la Marca Propia “SELECT” a través de un acuerdo con la cadena estadounidense “SAFEWAY” quienes son accionistas al 49% de CASA LEY. Los productos marca SELECT son todos importados.Esta marca tiene un posicionamiento premium.

Sin embargo, la empresa está comenzando su desarrollo de Marcas Propias. Actualmente solo tiene tres referencias en sus anaqueles: Arroz, Frijoles y un producto limpiador liquido, que llevan el nombre LEY. Sin embargo, según informa la empresa, están en conversaciones con 30 proveedores en diferentes categorías para lanzar unas 60 referencias de Marca Propia durante 2004.

Sin embargo, la empresa está comenzando su desarrollo de Marcas Propias. Actualmente solo tiene tres referencias en sus anaqueles: Arroz, Frijoles y un producto limpiador liquido, que llevan el nombre LEY. Sin embargo, según informa la empresa, están en conversaciones con 30 proveedores en diferentes categorías para lanzar unas 60 referencias de Marca Propia durante 2004.

97

CHEDRAUI

98

Fundada en 1920, se constituye como S.A. en 1985. Con capitales 100 % mexicanos, actualmente está dirigida y administrada por la familia fundadora: Chedraui

Fundada en 1920, se constituye como S.A. en 1985. Con capitales 100 % mexicanos, actualmente está dirigida y administrada por la familia fundadora: Chedraui

Ubicada principalmente en el Sur y Sureste del país, el Grupo opera: Tiendas Chedraui con los formatos de Supermercados, Hipermercados y Megamercados, totalizando 51 unidades. Dos emblemas especializados en Panificados “La Hogaza” y “Chedraui”. También opera CHESUMA, una cadena de ventas al mayoreo y medio-mayoreo que opera 4 unidades de negocio en el país. Y Supercito, tiendas de conveniencia recientemente inauguradas, cuentan con 2 puntos de venta. Además la empresa opera 23 Centros Comerciales

Ubicada principalmente en el Sur y Sureste del país, el Grupo opera: Tiendas Chedraui con los formatos de Supermercados, Hipermercados y Megamercados, totalizando 51 unidades. Dos emblemas especializados en Panificados “La Hogaza” y “Chedraui”. También opera CHESUMA, una cadena de ventas al mayoreo y medio-mayoreo que opera 4 unidades de negocio en el país. Y Supercito, tiendas de conveniencia recientemente inauguradas, cuentan con 2 puntos de venta. Además la empresa opera 23 Centros Comerciales

Dada su superficie de ventas de 447.287 m², estimamos su facturación en 17.776 millones de pesos mexicanos (aproximadamente 1600 millones de dólares) durante el año 2003.

Dada su superficie de ventas de 447.287 m², estimamos su facturación en 17.776 millones de pesos mexicanos (aproximadamente 1600 millones de dólares) durante el año 2003.

GRUPO CHEDRAUI www.chedraui.com.mx

99

GRUPO CHEDRAUI

EMBLEMA FORMATOCANT.

PUNTOS DE VENTA

EMPLEADOS

CHEDRAUISupermercados Hipermercados Megamercados

5113.691

SUPERCITOTiendas de

conveniencia 2

CHESUMAMayoreo y

medio-mayoreo 4 179

AUTOTRANS-PORTADORA

CHEDRAUI

Flota de camiones propia

62 (camiones)

224

CHEDRAUI CENTROS

COMERCIALES

Centros comerciales 23 S/D

LA HOGAZA y CHEDRAUI

Panificados 17 S/D

Fuente: Chedraui - ILACAD

100


ESTADOCANT. PUNTOS

DE VENTAESTADO

CANT. PUNTOS DE VENTA

Tamaulipas 4 Potosí 1

Guanajuato 1 Morelia 1

Edo. De México 3 Puebla 3

Veracruz 19 Oaxaca 2

Tabasco 5 Chiapas 3

Yucatán 3 Quintana Roo 4

Campeche 2

Fuente: Chedraui - ILACAD

101

CARREFOUR

102

El Grupo Carrefour, de origen francés, es la segunda cadena mundial de la distribución, la número uno de Europa y líder en 9 países.

El Grupo Carrefour, de origen francés, es la segunda cadena mundial de la distribución, la número uno de Europa y líder en 9 países.

Carrefour opera más de 9.632 puntos de venta en 30 países, totalizando 396.662 efectivos que trabajan en el grupo.

Carrefour opera más de 9.632 puntos de venta en 30 países, totalizando 396.662 efectivos que trabajan en el grupo.

www.carrefour.com

El grupo facturó en el 2003 70.486 millones de Euros (según el último balance), y en América Latina apenas alcanzó los 4.619 millones de euros,.

El grupo facturó en el 2003 70.486 millones de Euros (según el último balance), y en América Latina apenas alcanzó los 4.619 millones de euros,.

PARTICIPACIÓN DE VENTAS POR FORMATO

Supermercados

18%

Hipermercados

59%

Otros

15%

T. De Descuento

8%

El principal formato que opera Carrefour es el Hipermercado del cual fue el creador en Francia en 1963.

El principal formato que opera Carrefour es el Hipermercado del cual fue el creador en Francia en 1963.

103

Carrefour en América Latina

Fuente: Grupo Carrefour 2003

En América Latina, está presente en 4 países :Brasil, Argentina, Colombia y desde 1994 en México. A principios de 2004, el grupo retiró sus actividades de Chile vendiendo 7 sus puntos de venta al líder local D&S.

En América Latina, está presente en 4 países :Brasil, Argentina, Colombia y desde 1994 en México. A principios de 2004, el grupo retiró sus actividades de Chile vendiendo 7 sus puntos de venta al líder local D&S.

Según el balance 2003 el grupo totaliza 814 puntos de venta en la región (144 Hipermercados, 254 Supermercados, 413 Tiendas de Descuento) y su facturación alcanza 4.619 millones de Euros.

Según el balance 2003 el grupo totaliza 814 puntos de venta en la región (144 Hipermercados, 254 Supermercados, 413 Tiendas de Descuento) y su facturación alcanza 4.619 millones de Euros.

PAÍS FACTURACIÓN (en millones de Euros)

Argentina 1.081

Brasil 2.701

Chile 0

Colombia 294

México 543

Participación por país en las ventas totales de América Latina: 4,619 mill Euros - 2003

Brasil59%

Colombia6%

Argentina23%

México12%

104

Actualmente la cadena opera 28hipermercados y megamercados, con lo que se puede proyectar una superficie total de ventas de 285.541 m2 y una facturación cercana a los 7.167 millones de pesos mexicanos (651.6 millones de dólares aproximadamente)

Actualmente la cadena opera 28hipermercados y megamercados, con lo que se puede proyectar una superficie total de ventas de 285.541 m2 y una facturación cercana a los 7.167 millones de pesos mexicanos (651.6 millones de dólares aproximadamente)

Carrefour llegó a México primero a través de una asociación con el Grupo Gigante que luego se disolvió, operando de manera independiente. En la actualidad, Carrefour ocupa la 8ª posición en el mercado con 28 hipermercados..

Carrefour llegó a México primero a través de una asociación con el Grupo Gigante que luego se disolvió, operando de manera independiente. En la actualidad, Carrefour ocupa la 8ª posición en el mercado con 28 hipermercados..

Carrefour en México

CARREFOUR PUEBLA

Fuente: Carrefour- ILACAD - ANTAD

En 2002, Carrefour se lanzó en el desarrollo de un nuevo lay out, priorizando la ubicación del hipermercado y reduciendo su superficie (aprox. 6000 m2). También implementó una reorganización del surtido para mejorar la visibilidad de la oferta.

En 2002, Carrefour se lanzó en el desarrollo de un nuevo lay out, priorizando la ubicación del hipermercado y reduciendo su superficie (aprox. 6000 m2). También implementó una reorganización del surtido para mejorar la visibilidad de la oferta.

BEST PRACTICES: desde 2002 Carrefour implementó en Guadalajara la adaptación del surtido y de la comunicación al consumo local. Durante los primeros 8 meses del año, las ventas crecieron un 18%.

BEST PRACTICES: desde 2002 Carrefour implementó en Guadalajara la adaptación del surtido y de la comunicación al consumo local. Durante los primeros 8 meses del año, las ventas crecieron un 18%.

105

Marcas Propias

Comenzaron a desarrollar Marcas Propias en México en 1996. Hoy cuentan con las Marcas: Carrefour (que es con la que operan internacionalmente la mayor cantidad de ítems); Blue Sky (Para productos electrodomésticos); Top Bike (para rodados de bicicletas) y la marca Tex para las categorías de indumentaria.

Comenzaron a desarrollar Marcas Propias en México en 1996. Hoy cuentan con las Marcas: Carrefour (que es con la que operan internacionalmente la mayor cantidad de ítems); Blue Sky (Para productos electrodomésticos); Top Bike (para rodados de bicicletas) y la marca Tex para las categorías de indumentaria.

Las Marcas Propias de Carrefour se posicionan con precios un 20 % por debajo de las marcas líderes.

Las Marcas Propias de Carrefour se posicionan con precios un 20 % por debajo de las marcas líderes.

Actualmente ofrecen 1.000 ítems marca propia, de los cuales 300 son de consumo masivo (PCM). De estos últimos, el 97 % de las ventas son de productos importados, y el 3 % restante son de elaboración local. En PCM las marcas propias participan en un 20 % del surtido de las categorías.

Actualmente ofrecen 1.000 ítems marca propia, de los cuales 300 son de consumo masivo (PCM). De estos últimos, el 97 % de las ventas son de productos importados, y el 3 % restante son de elaboración local. En PCM las marcas propias participan en un 20 % del surtido de las categorías.

Las marcas propias son publicitadas por la cadena a través de folletos y folders que se distribuyen en las bocas de cada hipermercado. En comestibles, no han desarrollado acciones especiales, pero piensan hacer degustaciones para dar a conocer sus productos.

Las marcas propias son publicitadas por la cadena a través de folletos y folders que se distribuyen en las bocas de cada hipermercado. En comestibles, no han desarrollado acciones especiales, pero piensan hacer degustaciones para dar a conocer sus productos.

Fuente: Grupo Carrefour 2003 Biblioteca ILACAD.COM

106

HEB

107

Las Tiendas H.E.B. Llegan a México desde Texas, en el año 1995 de la mano de Charles Butt, presidente del consejo. Hoy ocupan el 8° lugar en las cadenas de distribución del país.

Las Tiendas H.E.B. Llegan a México desde Texas, en el año 1995 de la mano de Charles Butt, presidente del consejo. Hoy ocupan el 8° lugar en las cadenas de distribución del país.

En Estados Unidos el grupo cuenta hoy con 4 divisiones operativas, que son: HEB Food & Drug: Tiendas combinadas, que van desde los 2.000 mts² hasta más de 9.000 en el Estado de Texas.HEB Pantry food: con base en Houston, son tiendas más pequeñas. Central Market y Market Place : enfocadas a productos gourmet y lácteos, en San Antonio y Austin Texas.

En Estados Unidos el grupo cuenta hoy con 4 divisiones operativas, que son: HEB Food & Drug: Tiendas combinadas, que van desde los 2.000 mts² hasta más de 9.000 en el Estado de Texas.HEB Pantry food: con base en Houston, son tiendas más pequeñas. Central Market y Market Place : enfocadas a productos gourmet y lácteos, en San Antonio y Austin Texas.

Realiza fuertes acciones de mercadotecnia para posicionarse en el mercado. Sus impulsores para ello son: Calidad y Frescura, Variedad y Selección, Precios Bajos hoy, y mañana también y -Servicio al cliente.Además desarrolla acciones de promoción como “3 días en Frutas y Verduras”, “Viernes de locos”, “Super ofertas” (en alimentos básicos toda la semana) y “Super Promociones Sorpresa.

Realiza fuertes acciones de mercadotecnia para posicionarse en el mercado. Sus impulsores para ello son: Calidad y Frescura, Variedad y Selección, Precios Bajos hoy, y mañana también y -Servicio al cliente.Además desarrolla acciones de promoción como “3 días en Frutas y Verduras”, “Viernes de locos”, “Super ofertas” (en alimentos básicos toda la semana) y “Super Promociones Sorpresa.

Fuente: www.HEB.com.mx 2003

www.heb.com

Las oficinas de México con sede en Monterrey, y tiendas en los estados de Nuevo Leon, Coahuila y Tamaulipas, suman un total de 20 tiendas en este país. Estimamos que actualmente HEB posee 86.547 m2 se área comercial y una facturación de 3.440 millones de Mx$ ( 312 millones de dólares)

Las oficinas de México con sede en Monterrey, y tiendas en los estados de Nuevo Leon, Coahuila y Tamaulipas, suman un total de 20 tiendas en este país. Estimamos que actualmente HEB posee 86.547 m2 se área comercial y una facturación de 3.440 millones de Mx$ ( 312 millones de dólares) 20 PDV

en la Región

Norte de México

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Marcas Propias

Fuente: www.HEB.com.mx 2003

Las acciones de Mercadotecnia incluyen

HEB opera más de 1.000 artículos en Marcas Propias

-HEB: marca con posicionada entre un 10 y 20 % por debajo de las marcas nacionales -Hill Country Fare: marca desarrollada para competir con las Marcas Propias de otras cadenas competidoras. -Economax: alternativa de primer precio. Productos genéricos en empaque sencillo.-Personal Expressions : línea de productos para el cuidado personal. Compite en categorías de alta impulsión de compra. Generadores de imagen para la cadena.-Tierra Linda: Productos auténticamente mexicanos, esta marca se exporta a Estados Unidos para aportar aromas y sabores de la gastronomía mexicana

-HEB: marca con posicionada entre un 10 y 20 % por debajo de las marcas nacionales -Hill Country Fare: marca desarrollada para competir con las Marcas Propias de otras cadenas competidoras. -Economax: alternativa de primer precio. Productos genéricos en empaque sencillo.-Personal Expressions : línea de productos para el cuidado personal. Compite en categorías de alta impulsión de compra. Generadores de imagen para la cadena.-Tierra Linda: Productos auténticamente mexicanos, esta marca se exporta a Estados Unidos para aportar aromas y sabores de la gastronomía mexicana

109

GRUPO IDEA

110

GRUPO IDEA

IDEA, (Integradora de Autoservicios S.A. De CV), nace en 1995, ante la necesidad que tienen los autoservicios y supermercados de obtener una mayor participación en el mercado. Las alianzas estratégicas les permiten avanzar en forma competitiva para enfrentar la presencia creciente de grandes cadenas comerciales nacionales y extranjeras.

IDEA, (Integradora de Autoservicios S.A. De CV), nace en 1995, ante la necesidad que tienen los autoservicios y supermercados de obtener una mayor participación en el mercado. Las alianzas estratégicas les permiten avanzar en forma competitiva para enfrentar la presencia creciente de grandes cadenas comerciales nacionales y extranjeras.

IDEA está formada por 5 cadenas comerciales: COMERCIAL VH, OPERADORA FUTURAMA, OPERADORA MERCO, TIENDA DE DESCUENTO ARTELI y SUPER S. FRANCISCO DE ASIS, todas S.A de CV. De esta manera, IDEA integra a 141 tiendas con presencia en 39 ciudades, en donde se emplean a más de 7.000 personas.

IDEA está formada por 5 cadenas comerciales: COMERCIAL VH, OPERADORA FUTURAMA, OPERADORA MERCO, TIENDA DE DESCUENTO ARTELI y SUPER S. FRANCISCO DE ASIS, todas S.A de CV. De esta manera, IDEA integra a 141 tiendas con presencia en 39 ciudades, en donde se emplean a más de 7.000 personas.

IDEA desarrolló dos Marcas Propias “MIMARCA” y “MY BRAND”. La primera, de productos nacionales, con la mejor relación precio/beneficio. Actualmente tienen 400 productos en anaquel y ofrecen precios entre un 15 y un 30 % más bajos que el de los líderes. MIMARCA, representa el 34 % de su facturación total. MY BRAND, se posiciona como marca premium, y ofrece productos de mejor calidad, con precios competitivos.

IDEA desarrolló dos Marcas Propias “MIMARCA” y “MY BRAND”. La primera, de productos nacionales, con la mejor relación precio/beneficio. Actualmente tienen 400 productos en anaquel y ofrecen precios entre un 15 y un 30 % más bajos que el de los líderes. MIMARCA, representa el 34 % de su facturación total. MY BRAND, se posiciona como marca premium, y ofrece productos de mejor calidad, con precios competitivos.

Grupo IDEA, Mx. 2003

Los formatos comerciales que maneja

son :

-1.000 a 3.000 m2

-3001 m2 a 6.000 m2

-6.001 m2 a 10.000m2

111

GRUPO IDEA (Comercial VH, Futurama, Merco, Arteli y S.F. De Asis)

Fuente: ANTAD – Grupo Idea – Estimaciones ILACAD

Todos los Formatos son Tiendas de Autoservicios

EMBLEMA CANT. P.DE V.

SUPERF.PART.

FACT. (%)FACT. 2003

(estim en Millones de Mx$)

COBERT.GEOGRÁF.

Almacenes VH 41 58.850 21,3% 2.338 Noreste

Op. Futurama 29 64390 23.3% 2.559 Norte

Op. Merco 17 46996 17% 1.867 Norte

Tiendas Arteli 19 38588 14% 1.533Norte y Centro

S. Francisco de Asís 35 67771 24,5% 2.693 Centro

TOTAL 141 276.595 100%10.992

(1.000 millones de U$S)

112

NSEBajo

NSEMedio

NSEAlto

Alta Cercanía

Mediana Cercanía

Baja Cercanía

Cost Co

Fuente ILACAD

113

FUENTES

La tasa de conversión utilizada para pasar los Pesos Mexicanos (Mx$) a Dólares Estadounidenses (U$S) es de 11Mx$ por 1U$S

ILACAD

ANTAD

CEPAL

Banco Mundial

BID

INEGI

Embajada de Francia

ACNielsen

SHOPPER MEXICO

Paul Christmann

Wal-Mart México

C. Comercial Mexicana

Soriana

Grupo Gigante

CASA LEY

Grupo Chedraui

Carrefour

HEB

Grupo IDEA

Economy & Finance

Mapa del retail en méxico