1. INFORME FINANCIERO EneroDiciembre 2013 ENERODICIEMBRE

2. DATOS BSICOS BALANCE (Millones de euros) Dic13 Sep13 (%) Dic13 Dic12 (%) Dic11 1.115.637 668.856 607.836 924.621 84.269 1.240.806 1.192.181 686.821 633.433 954.500 83.954 1.316.513 (6,4) (2,6) (4,0) (3,1) 0,4 (5,8) 1.115.637 668.856 607.836 924.621 84.269 1.240.806 1.269.598 719.112 626.639 968.987 80.921 1.387.740 (12,1) (7,0) (3,0) (4,6) 4,1 (10,6) 1.251.008 748.541 632.533 984.353 80.379 1.382.464 RESULTADOS* (Millones de euros) 4T13 3T13 (%) 2013 2012 (%) 2011 Margen de intereses Margen bruto Beneficio antes de provisiones (margen neto) Resultado de operaciones continuadas Beneficio atribuido al Grupo 6.277 9.405 4.420 1.418 1.060 6.285 9.738 4.876 1.300 1.055 (0,1) (3,4) (9,4) 9,1 0,4 25.935 39.753 19.909 5.539 4.370 29.923 43.406 23.422 2.993 2.295 (13,3) (8,4) (15,0) 85,1 90,5 28.883 42.466 23.055 6.103 5.330 Activo total Crditos a clientes (neto) Depsitos de clientes Recursos de clientes gestionados Fondos propios (1) Total fondos gestionados (*).- Variaciones sin tipo de cambio: Trimestral: M. intereses: +1,3%; M. bruto: -2,0%; B antes de provisiones: -7,6%; B atribuido: +2,7% Interanual: M. intereses: -7,0%; M. bruto: -2,2%; B antes de provisiones: -8,4%; B atribuido: +136,8% BPA, RENTABILIDAD Y EFICIENCIA (%) 4T13 3T13 (%) 2013 2012 (%) 2011 0,09 5,25 7,41 0,44 1,02 53,0 0,10 5,23 7,38 0,43 1,02 49,9 (1,9) 0,40 5,42 7,73 0,44 1,01 49,9 0,23 2,91 4,28 0,25 0,56 46,0 71,7 0,60 7,12 10,77 0,50 1,05 45,7 Dic13 Sep13 (%) Dic13 Dic12 (%) Dic11 11,71 5,64 61,7 11,56 5,43 63,9 11,71 5,64 61,7 10,33 4,54 72,4 LA ACCIN Y CAPITALIZACIN Dic13 Sep13 (%) Dic13 Dic12 (%) Dic11 Nmero de acciones (millones) Cotizacin (euro) Capitalizacin burstil (millones euros) Fondos propios por accin (euro) Precio / fondos propios por accin (veces) PER (precio / beneficio por accin) (veces) 11.333 6,506 73.735 7,44 0,88 16,13 11.092 6,028 66.863 7,58 0,79 14,61 2,2 7,9 10,3 11.333 6,506 73.735 7,44 0,88 16,13 10.321 6,100 62.959 7,88 0,77 25,96 9,8 6,7 17,1 8.909 5,870 50.290 8,59 0,68 9,79 OTROS DATOS Dic13 Sep13 (%) Dic13 Dic12 (%) Dic11 3.299.026 182.958 13.927 3.281.450 184.786 14.561 0,5 (1,0) (4,4) 3.299.026 182.958 13.927 3.296.270 186.763 14.392 0,1 (2,0) (3,2) 3.293.537 189.766 14.756 Beneficio atribuido por accin (euro) ROE ROTE ROA RoRWA Eficiencia (con amortizaciones) CORE CAPITAL Y MOROSIDAD (%) Core capital (BIS II) Tasa de morosidad Cobertura de morosidad Nmero de accionistas Nmero de empleados Nmero de oficinas 10,02 3,90 61,0 INFORMACIN SOBRE BENEFICIO ORDINARIO 4T13 3T13 (%) 2013 2012 (%) 2011 Beneficio atribuido al Grupo* Beneficio atribuido por accin (euro) ROE ROTE ROA RoRWA PER (precio / beneficio por accin) (veces) 1.060 0,09 5,25 7,41 0,44 1,02 16,13 1.055 0,10 5,23 7,38 0,43 1,02 14,61 0,4 (1,9) 4.370 0,40 5,42 7,73 0,44 1,01 16,13 5.341 0,55 6,78 9,97 0,48 1,10 11,15 (18,2) (26,3) 7.000 0,79 9,35 14,14 0,63 1,34 7,46 (*).- Variaciones sin tipo de cambio: 4T'13 / 3T'13: +2,7%; 2013 / 2012: -10,7% Nota: La informacin financiera aqu contenida no est auditada. No obstante, ha sido aprobada por el consejo de administracin de la Sociedad en su sesin de 27 de enero de 2014, previo informe favorable de la comisin de auditora y cumplimiento de fecha 23 de enero de 2014. En su revisin, la comisin de auditora y cumplimiento ha velado por que la informacin financiera trimestral se haya elaborado conforme a los mismos principios y prcticas de las cuentas anuales. (1).- En 2013, dato del scrip dividend de mayo 2014 estimado 2 ENERO - DICIEMBRE

3. INFORMACIN FINANCIERA DEL GRUPO INFORME FINANCIERO 2013 RESULTADOS (Millones de euros) Margen de intereses Comisiones netas Resultados netos de operaciones financieras Resto de ingresos Rendimiento de instrumentos de capital Resultados por puesta en equivalencia Otros resultados de explotacin (netos) Margen bruto Costes de explotacin Gastos generales de administracin De personal Otros gastos generales de administracin Amortizacin de activos materiales e inmateriales Margen neto Dotaciones insolvencias Deterioro de otros activos Otros resultados y dotaciones Resultado antes de impuestos ordinario Impuesto sobre sociedades Resultado de operaciones continuadas ordinario Resultado de operaciones interrumpidas (neto) Resultado consolidado del ejercicio ordinario Resultado atribuido a minoritarios Beneficio atribuido al Grupo ordinario Neto de plusvalas y saneamientos Beneficio atribuido al Grupo BPA (euros) BPA diluido (euros) Promemoria: Activos Totales Medios Recursos Propios Medios PLUSVALAS Y SANEAMIENTOS Millones de euros 4T13 6.277 2.381 630 117 102 110 (95) 9.405 (4.985) (4.322) (2.509) (1.813) (664) 4.420 (2.279) (146) (215) 1.779 (500) 1.279 (1) 1.278 219 1.060 1.060 3T13 6.285 2.332 992 129 72 122 (65) 9.738 (4.862) (4.303) (2.431) (1.871) (559) 4.876 (2.600) (141) (369) 1.766 (464) 1.302 (0) 1.302 246 1.055 1.055 0,09 0,09 0,10 0,10 1.157.159 80.718 1.201.784 80.777 Variacin (%) (%) sin TC (0,1) 1,3 2,1 3,4 (36,5) (35,0) (8,8) (7,0) 42,6 42,6 (9,6) (6,2) 46,5 47,7 (3,4) (2,0) 2,5 3,7 0,4 1,7 3,2 4,3 (3,1) (1,7) 18,6 19,3 (9,4) (7,6) (12,3) (10,8) 3,4 3,1 (41,7) (39,9) 0,8 3,0 7,8 9,9 (1,8) 0,5 71,7 52,7 (1,8) 0,5 (11,2) (8,8) 0,4 2,7 0,4 2,7 Variacin (%) (%) sin TC (13,3) (7,0) (4,9) 0,8 28,6 35,4 11,7 12,3 (10,5) (9,1) 17,1 25,9 (10,3) 0,4 (8,4) (2,2) (0,7) 4,9 (2,0) 3,6 (2,3) 3,2 (1,5) 4,3 9,6 15,3 (15,0) (8,4) (14,1) (7,8) (38,6) (38,4) (13,0) (5,1) (14,4) (6,7) (19,9) (13,3) (12,3) (4,1) (13,5) (5,5) 14,3 26,2 (18,2) (10,7) (100,0) (100,0) 90,5 136,8 2013 25.935 9.761 3.469 587 378 500 (291) 39.753 (19.843) (17.452) (10.069) (7.382) (2.392) 19.909 (10.863) (524) (1.261) 7.262 (1.853) 5.409 (15) 5.393 1.023 4.370 4.370 2012 29.923 10.259 2.698 525 423 427 (324) 43.406 (19.983) (17.801) (10.307) (7.494) (2.182) 23.422 (12.640) (853) (1.449) 8.481 (2.314) 6.167 70 6.236 895 5.341 (3.047) 2.295 (1,9) (1,5) 0,40 0,40 0,23 0,23 71,7 72,0 (3,7) (0,1) 1.214.199 80.598 1.286.597 78.806 (5,6) 2,3 TIPOS DE CAMBIO: PARIDAD 1 EURO/MONEDA Cambio medio (resultados) Cambio final (balance) 2013 2012 Dlar USA 1,327 1,284 1,379 1,319 Libra 0,849 0,811 0,834 0,816 Real brasileo 2,852 2,501 3,258 2,704 Peso mexicano 16,931 16,894 18,073 17,185 656,524 624,467 724,579 631,729 Peso argentino 7,220 5,830 8,990 6,487 Zloty polaco 4,196 4,182 4,154 4,074 Peso chileno ENERO - DICIEMBRE 31.12.13 31.12.12 3

4. INFORME FINANCIERO 2013 INFORMACIN FINANCIERA DEL GRUPO RESULTADOS POR TRIMESTRES (Millones de euros) BPA (euros) BPA diluido (euros) 1T12 7.763 2.612 797 114 61 136 (83) 11.287 (5.043) (4.519) (2.634) (1.885) (524) 6.244 (3.118) (83) (487) 2.556 (720) 1.836 17 1.853 227 1.627 1.627 2T12 7.622 2.556 675 270 216 120 (66) 11.123 (4.934) (4.422) (2.587) (1.835) (512) 6.188 (3.401) (97) (381) 2.309 (657) 1.652 11 1.663 237 1.427 (1.304) 123 3T12 7.438 2.566 643 67 66 84 (83) 10.713 (5.067) (4.464) (2.608) (1.856) (603) 5.646 (2.987) (81) (475) 2.103 (662) 1.441 22 1.463 198 1.264 (1.142) 122 4T12 7.100 2.526 583 75 80 87 (93) 10.283 (4.939) (4.396) (2.478) (1.918) (543) 5.344 (3.134) (592) (105) 1.512 (275) 1.237 20 1.257 234 1.024 (601) 423 1T13 6.652 2.516 969 154 59 154 (59) 10.290 (4.996) (4.428) (2.582) (1.846) (569) 5.294 (2.919) (110) (261) 2.003 (496) 1.508 1.508 303 1.205 1.205 2T13 6.722 2.531 879 187 145 114 (72) 10.320 (5.000) (4.400) (2.548) (1.852) (600) 5.320 (3.065) (126) (415) 1.713 (393) 1.320 (14) 1.306 256 1.050 1.050 3T13 6.285 2.332 992 129 72 122 (65) 9.738 (4.862) (4.303) (2.431) (1.871) (559) 4.876 (2.600) (141) (369) 1.766 (464) 1.302 (0) 1.302 246 1.055 1.055 4T13 6.277 2.381 630 117 102 110 (95) 9.405 (4.985) (4.322) (2.509) (1.813) (664) 4.420 (2.279) (146) (215) 1.779 (500) 1.279 (1) 1.278 219 1.060 1.060 0,17 0,17 Margen de intereses Comisiones netas Resultados netos de operaciones financieras Resto de ingresos Rendimiento de instrumentos de capital Resultados por puesta en equivalencia Otros resultados de explotacin (netos) Margen bruto Costes de explotacin Gastos generales de administracin De personal Otros gastos generales de administracin Amortizacin de activos materiales e inmateriales Margen neto Dotaciones insolvencias Deterioro de otros activos Otros resultados y dotaciones Resultado antes de impuestos ordinario Impuesto sobre sociedades Resultado de operaciones continuadas ordinario Resultado de operaciones interrumpidas (neto) Resultado consolidado del ejercicio ordinario Resultado atribuido a minoritarios Beneficio atribuido al Grupo ordinario Neto de plusvalas y saneamientos Beneficio atribuido al Grupo 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,04 0,12 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 Distribucin del beneficio atribuido ordinario por segmentos geogrficos operativos*. Diciembre 2013 Distribucin del beneficio atribuido ordinario por segmentos de negocio operativos*. Diciembre 2013 Banca Comercial: 74% Europa continental: 26% Latinoamrica: 47% EE.UU.: 10% Gestin de Activos y Seguros: 4% Espaa: 7% Portugal: 2% Alemania: 6% Resto Latinoamrica: 8% Polonia: 6% Chile: 6% Banca Mayorista Global: 22% Resto Europa: 5% Mxico: 10% Reino Unido: 17% Brasil: 23% Comercial Europa continental: 18% Comercial Reino Unido: 14% Comercial EE.UU.: 9% Comercial Latinoamrica: 33% (*) Sin incluir unidad de actividad inmobiliaria discontinuada en Espaa 4 ENERO - DICIEMBRE

5. INFORMACIN FINANCIERA DEL GRUPO INFORME FINANCIERO 2013 COMISIONES NETAS (Millones de euros) Comisiones por servicios Fondos de inversin y pensiones Valores y custodia Seguros Comisiones netas 4T13 1.379 278 164 559 2.381 3T13 1.350 284 162 535 2.332 MARGEN DE INTERESES 2013 5.677 1.121 678 2.284 9.761 2012 6.063 1.178 702 2.317 10.259 Var (%) (6,4) (4,8) (3,4) (1,4) (4,9) Var (%) 3,2 (3,1) (9,8) (64,1) 31,7 (1,7) 10,1 10,1 2,4 0,4 18,6 2,5 2013 10.069 7.382 992 519 630 1.814 166 445 2.816 17.452 2.392 19.843 2012 10.307 7.494 889 638 662 1.749 166 415 2.974 17.801 2.182 19.983 Var (%) (2,3) (1,5) 11,5 (18,7) (4,8) 3,7 (0,1) 7,2 (5,3) (2,0) 9,6 (0,7) COMISIONES Millones de euros Var (%) 2,2 (2,3) 1,2 4,6 2,1 Millones de euros COSTES DE EXPLOTACIN (Millones de euros) Gastos de personal Otros gastos generales de administracin Tecnologa y sistemas Comunicaciones Publicidad Inmuebles e instalaciones Impresos y material de oficina Tributos Otros Gastos generales de administracin Amortizaciones Total costes de explotacin 4T13 2.509 1.813 244 58 195 439 44 119 714 4.322 664 4.985 3T13 2.431 1.871 270 161 148 447 40 108 698 4.303 559 4.862 MARGEN BRUTO COSTES DE EXPLOTACIN Millones de euros Millones de euros ENERO - DICIEMBRE 5

6. INFORME FINANCIERO 2013 INFORMACIN FINANCIERA DEL GRUPO EMPLEADOS Y OFICINAS Empleados Europa continental de la que: Espaa Portugal Polonia Santander Consumer Finance Reino Unido Latinoamrica de la que: Brasil Mxico Chile Estados Unidos Areas operativas Actividades Corporativas Total Grupo 31.12.13 58.383 27.406 5.635 12.363 11.695 25.368 87.069 49.459 14.804 12.290 9.741 180.561 2.397 182.958 31.12.12 57.941 29.714 5.719 8.852 12.282 26.255 90.649 53.752 13.967 12.364 9.544 184.389 2.374 186.763 SANEAMIENTOS Millones de euros Oficinas Variacin 442 (2.308) (84) 3.511 (587) (887) (3.580) (4.293) 837 (74) 197 (3.828) 23 (3.805) 31.12.13 6.160 4.067 640 830 613 1.157 5.904 3.566 1.258 493 706 13.927 31.12.12 6.437 4.611 667 519 629 1.189 6.044 3.788 1.170 504 722 14.392 Variacin (277) (544) (27) 311 (16) (32) (140) (222) 88 (11) (16) (465) 13.927 14.392 (465) MARGEN NETO DESPUS DE INSOLVENCIAS Saneamientos inmobiliarios Espaa Dotaciones netas insolvencias Dotaciones netas insolvencias (mill. euros constantes) Millones de euros DOTACIONES PARA INSOLVENCIAS (Millones de euros) Insolvencias Riesgo-pas Activos en suspenso recuperados Total 4T13 2.582 1 (303) 2.279 3T13 2.841 (5) (236) 2.600 Var (%) (9,1) 28,4 (12,3) BENEFICIO ATRIBUIDO AL GRUPO 2012 13.950 (2) (1.309) 12.640 Var (%) (14,5) (18,4) (14,1) BENEFICIO POR ACCIN Millones de euros 2013 11.928 2 (1.068) 10.863 Euros 6 ENERO - DICIEMBRE

7. INFORMACIN FINANCIERA DEL GRUPO INFORME FINANCIERO 2013 BALANCE (Millones de euros) ACTIVO Caja y depsitos en bancos centrales Cartera de negociacin Valores representativos de deuda Crditos a clientes Instrumentos de capital Derivados de negociacin Depsitos en entidades de crdito Otros activos financieros a valor razonable Crditos a clientes Otros (depsitos en entidades de crdito, valores representativos de deuda y otros instrumentos de capital) Activos financieros disponibles para la venta Valores representativos de deuda Instrumentos de capital Inversiones crediticias Depsitos en entidades de crdito Crditos a clientes Valores representativos de deuda Participaciones Activos materiales e intangibles Fondo de comercio Otras cuentas Total activo 31.12.13 77.103 115.287 40.841 5.079 4.967 58.899 5.503 31.381 13.196 31.12.12 118.488 177.917 43.101 9.162 5.492 110.319 9.843 28.356 13.936 Variacin Absoluta (41.385) (62.630) (2.261) (4.084) (525) (51.420) (4.341) 3.025 (741) (%) (34,9) (35,2) (5,2) (44,6) (9,6) (46,6) (44,1) 10,7 (5,3) 31.12.11 96.524 172.637 52.704 8.056 4.744 102.498 4.636 19.563 11.748 18.185 83.799 79.844 3.955 714.484 56.017 650.581 7.886 5.536 16.613 23.281 48.151 1.115.637 14.420 92.267 87.724 4.542 756.858 53.785 696.013 7.059 4.453 17.296 24.626 49.338 1.269.598 3.766 (8.468) (7.881) (587) (42.373) 2.232 (45.432) 827 1.083 (682) (1.344) (1.186) (153.962) 26,1 (9,2) (9,0) (12,9) (5,6) 4,1 (6,5) 11,7 24,3 (3,9) (5,5) (2,4) (12,1) 7.815 86.612 81.589 5.024 777.967 42.389 728.737 6.840 4.154 16.840 25.089 51.622 1.251.008 PASIVO Y PATRIMONIO NETO Cartera de negociacion Depsitos de clientes Dbitos representados por valores negociables Derivados de negociacin Otros Otros pasivos financieros a valor razonable Depsitos de clientes Dbitos representados por valores negociables Depsitos de bancos centrales y entidades de crdito Pasivos financieros a coste amortizado Depsitos de bancos centrales y entidades de crdito Depsitos de clientes Dbitos representados por valores negociables Pasivos subordinados Otros pasivos financieros Pasivos por contratos de seguros Provisiones Otras cuentas de pasivo Total pasivo Fondos propios Capital Reservas Resultado atribudo al Grupo Menos: dividendos y retribuciones Ajustes al patrimonio por valoracin Intereses minoritarios Total patrimonio neto Total pasivo y patrimonio neto 94.672 8.500 1 58.887 27.285 42.311 26.484 4.086 11.741 863.115 86.323 572.853 171.390 16.139 16.410 1.430 14.474 19.735 1.035.736 84.740 5.667 75.109 4.370 (406) (14.152) 9.313 79.900 1.115.637 143.241 8.897 1 109.743 24.600 45.418 28.638 4.904 11.876 959.321 131.670 589.104 201.064 18.238 19.245 1.425 16.148 22.771 1.188.324 81.333 5.161 74.528 2.295 (650) (9.474) 9.415 81.275 1.269.598 (48.568) (397) (0) (50.856) 2.685 (3.108) (2.154) (818) (135) (96.206) (45.347) (16.251) (29.674) (2.100) (2.835) 5 (1.673) (3.036) (152.587) 3.406 506 581 2.075 244 (4.678) (102) (1.375) (153.962) (33,9) (4,5) (7,9) (46,3) 10,9 (6,8) (7,5) (16,7) (1,1) (10,0) (34,4) (2,8) (14,8) (11,5) (14,7) 0,3 (10,4) (13,3) (12,8) 4,2 9,8 0,8 90,5 (37,5) 49,4 (1,1) (1,7) (12,1) 146.949 16.574 77 103.083 27.214 44.908 26.982 8.185 9.741 935.669 116.368 588.977 189.110 22.992 18.221 517 17.308 24.844 1.170.195 80.874 4.455 72.660 5.330 (1.570) (6.415) 6.354 80.813 1.251.008 ENERO - DICIEMBRE 7

8. INFORME FINANCIERO 2013 INFORMACIN FINANCIERA DEL GRUPO CRDITOS A CLIENTES (Millones de euros) 31.12.13 13.374 160.478 7.301 96.420 56.757 519.907 320.608 199.300 693.759 24.904 668.856 40.320 99 21.763 18.458 Crdito a las Administraciones Pblicas Espaolas Crdito a otros sectores residentes Cartera comercial Crdito con garanta real Otros crditos Crdito al sector no residente Crdito con garanta real Otros crditos Crditos a clientes (bruto) Fondo de provisin para insolvencias Crditos a clientes (neto) Promemoria: Activos dudosos Administraciones Pblicas Otros sectores residentes No residentes 31.12.12 16.884 183.130 8.699 103.890 70.540 544.520 339.519 205.000 744.534 25.422 719.112 35.301 121 16.025 19.156 Variacin Absoluta (3.510) (22.652) (1.399) (7.470) (13.783) (24.612) (18.912) (5.701) (50.775) (518) (50.257) 5.019 (22) 5.739 (697) DISTRIBUCIN DE LOS ACTIVOS TOTALES 31.12.11 12.147 202.411 9.679 117.946 74.785 552.789 342.676 210.114 767.347 18.806 748.541 31.257 102 14.745 16.409 CRDITOS A CLIENTES Diciembre 2013 (%) (20,8) (12,4) (16,1) (7,2) (19,5) (4,5) (5,6) (2,8) (6,8) (2,0) (7,0) 14,2 (18,3) 35,8 (3,6) % sobre reas operativas. Diciembre 2013 EE.UU.: 6% Resto: 5% EE.UU.: 5% Resto Latinoamrica: 3% Chile: 3% Mxico: 4% Resto Latinoamrica: 3% Chile: 4% Espaa: 25% Espaa: 24% Mxico: 3% Brasil: 10% Brasil: 12% Portugal: 4% Portugal: 4% Polonia: 2% Alemania: 3% Activ. inmob. Espaa: 1% Resto Europa: 4% Reino Unido: 29% Polonia: 2% Alemania: 4% Activ. inmob. Espaa: 1% Resto Europa: 5% Reino Unido: 35% CRDITOS A CLIENTES (BRUTO) CRDITOS A CLIENTES EN ESPAA Miles de millones de euros Miles de millones de euros Total Hipotecas hogares Resto crdito particulares Empresas Adquisiciones temporales de activos (ATAs) Administraciones pblicas (*) Sin efecto tipo de cambio : -3,1% 8 ENERO - DICIEMBRE

9. INFORMACIN FINANCIERA DEL GRUPO INFORME FINANCIERO 2013 GESTIN DEL RIESGO CREDITICIO* (Millones de euros) Riesgos morosos y dudosos ndice de morosidad (%) Fondos constituidos Especficos Genricos Cobertura (%) Coste del crdito (%) ** 31.12.13 41.652 5,64 25.681 21.972 3.708 61,7 1,53 31.12.12 36.061 4,54 26.111 21.793 4.319 72,4 2,38 Variacin Absoluta 5.591 1,10 p. (431) 180 (611) (10,8 p.) (0,85 p.) (%) 15,5 (1,7) 0,8 (14,1) 31.12.11 32.006 3,90 19.531 15.398 4.133 61,0 1,41 * No incluye riesgo - pas ** Dotacin insolvencias doce meses / inversin crediticia media Nota: ndice de morosidad: Riesgo en mora y dudosos / riesgo computable MOROSIDAD Y COBERTURA. GRUPO SANTANDER MOROSIDAD. PRINCIPALES UNIDADES % % (*) Se incorpora la reclasificacin de operaciones subestndar en Espaa. ACTIVIDAD INMOBILIARIA DISCONTINUADA EN ESPAA Saldos netos en millones de euros (*) Se incorpora la reclasificacin de operaciones subestndar. COBERTURA. ACTIVIDAD INMOBILIARIA DISCONTINUADA EN ESPAA % Crditos Adjudicados Participaciones Adjudicados Crditos ENERO - DICIEMBRE 9

10. INFORME FINANCIERO 2013 INFORMACIN FINANCIERA DEL GRUPO EVOLUCIN DE RIESGOS MOROSOS Y DUDOSOS POR TRIMESTRES (Millones de euros) 1T12 32.006 3.615 (602) 41 (2.527) 32.534 Saldo al inicio del periodo Entradas netas* Aumento de permetro Efecto tipos de cambio Fallidos Saldo al final del periodo 2T12 32.534 5.425 (25) (67) (3.529) 34.339 3T12 34.339 3.815 (1) (36) (2.316) 35.802 4T12 35.802 3.682 (0) (430) (2.993) 36.061 1T13 36.061 3.798 743 278 (2.829) 38.051 2T13 38.051 5.875 (1.260) (2.611) 40.055 3T13 40.055 4.122 (401) (2.603) 41.173 4T13 41.173 3.800 (739) (2.583) 41.652 (*) Incluye 2.015 millones en 2T13 por reclasificacin de operaciones subestndar en Espaa a dudosos subjetivos. CARTERAS DE NEGOCIACIN*. EVOLUCIN DEL VaR Millones de euros 31.12.12 31.12.13 (*) Actividad de mercados CARTERAS DE NEGOCIACIN*. VaR POR REGIN Cuarto trimestre Millones de euros Total Europa EE.UU. y Asia Latinoamrica Actividades Globales (*) Actividad de mercados 10 2013 CARTERAS DE NEGOCIACIN*. VaR POR FACTOR DE MERCADO Medio ltimo 2012 Medio 15,0 12,5 0,6 9,4 1,9 13,1 9,9 0,5 6,9 2,0 17,3 12,5 0,8 10,9 1,2 Cuarto trimestre Millones de euros VaR total Efecto diversificacin VaR tipo de inters VaR renta variable VaR tipo de cambio VaR spreads crdito VaR commodities Mnimo 9,4 (9,6) 8,1 2,1 1,6 6,1 0,2 Medio 15,0 (13,6) 11,4 3,5 3,7 9,7 0,3 Mximo 18,9 (21,3) 15,4 5,2 9,6 14,4 0,4 ltimo 13,1 (12,3) 8,5 4,7 4,7 7,2 0,3 (*) Actividad de mercados ENERO - DICIEMBRE

11. INFORMACIN FINANCIERA DEL GRUPO INFORME FINANCIERO 2013 RECURSOS DE CLIENTES GESTIONADOS (Millones de euros) 31.12.13 7.745 161.649 74.969 80.146 6.535 438.442 245.582 146.433 46.427 607.836 175.477 16.139 799.452 93.304 10.879 20.987 125.169 924.621 Administraciones Pblicas residentes Otros sectores residentes Vista Plazo Otros Sector no residente Vista Plazo Otros Depsitos de clientes Dbitos representados por valores negociables* Pasivos subordinados Recursos de clientes en balance Fondos de inversin Fondos de pensiones Patrimonios administrados Otros recursos de clientes gestionados Recursos de clientes gestionados** 31.12.12 8.487 157.011 71.526 75.414 10.071 461.141 228.698 179.503 52.940 626.639 205.969 18.238 850.846 89.176 10.076 18.889 118.141 968.987 Variacin Absoluta (741) 4.638 3.443 4.731 (3.536) (22.699) 16.884 (33.070) (6.513) (18.802) (30.492) (2.100) (51.394) 4.128 803 2.098 7.028 (44.366) (%) (8,7) 3,0 4,8 6,3 (35,1) (4,9) 7,4 (18,4) (12,3) (3,0) (14,8) (11,5) (6,0) 4,6 8,0 11,1 5,9 (4,6) 31.12.11 6.528 144.131 68.389 61.185 14.557 481.875 220.299 197.249 64.328 632.533 197.372 22.992 852.898 102.611 9.645 19.199 131.456 984.353 * Incluye Pagars Retail en Espaa (millones de euros): 3.553 en diciembre 2013, 11.536 en diciembre 2012 y 6.052 en diciembre 2011 ** Incluye fondos de inversin y pensiones comercializados PATRIMONIO DE FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIN (Millones de euros) RECURSOS DE CLIENTES GESTIONADOS % sobre reas operativas. Diciembre 2013 Espaa Portugal Polonia Reino Unido Latinoamrica Total 31.12.13 29.712 1.050 2.683 9.645 50.214 93.304 31.12.12 23.093 1.544 2.443 13.919 48.178 89.176 Var (%) 28,7 (32,0) 9,8 (30,7) 4,2 4,6 31.12.11 27.425 1.866 1.747 15.744 55.829 102.611 Resto Latinoamrica: 4% EE.UU.: 4% Chile: 4% Mxico: 5% Espaa: 27% Brasil: 14% PATRIMONIO DE FONDOS DE PENSIONES (Millones de euros) 31.12.13 10.030 848 10.879 Espaa Portugal Total 31.12.12 9.289 787 10.076 Var (%) 8,0 7,8 8,0 Portugal: 3% Polonia: 3% Alemania: 3% Resto Europa: 2% 31.12.11 8.884 760 9.645 Reino Unido: 31% RECURSOS DE CLIENTES GESTIONADOS CRDITOS /DEPSITOS. TOTAL GRUPO* Miles de millones de euros % Total Otros Emprstitos y pasivos subordinados Depsitos (*) Sin efecto tipo de cambio: -0,5% ENERO - DICIEMBRE -4,6%* +5,9% -14,5% -3,0% (*) Incluye pagars retail 11

12. INFORME FINANCIERO 2013 INFORMACIN FINANCIERA DEL GRUPO PATRIMONIO NETO Y CAPITAL CON NATUREZA DE PASIVO FINANCIERO (Millones de euros) Capital suscrito Primas de emisin Reservas Acciones propias en cartera Fondos propios (antes de beneficios y dividendos) Beneficio atribuido Dividendo a cuenta distribuido Dividendo a cuenta no distribuido (1) Fondos propios (despus de beneficios retenidos) Ajustes por valoracin Intereses minoritarios Patrimonio neto (despus de beneficios retenidos) Acciones y participaciones preferentes en pasivos subordinados Patrimonio neto y capital con naturaleza de pasivo financiero 31.12.13 5.667 36.804 38.314 (9) 80.776 4.370 (406) (471) 84.269 (14.152) 9.313 79.430 4.053 31.12.12 5.161 37.302 37.513 (287) 79.689 2.295 (650) (412) 80.921 (9.474) 9.415 80.862 4.740 Variacin Absoluta 506 (498) 801 278 1.087 2.075 244 (59) 3.348 (4.678) (102) (1.433) (687) (%) 9,8 (1,3) 2,1 (96,9) 1,4 90,4 (37,5) 14,2 4,1 49,4 (1,1) (1,8) (14,5) 31.12.11 4.455 31.223 41.688 (251) 77.115 5.330 (1.429) (637) 80.379 (6.415) 6.354 80.318 5.896 83.483 85.602 (2.120) (2,5) 86.214 31.12.13 57.346 61.723 11.040 (1.310) 71.453 489.736 31.12.12 57.558 62.234 11.981 (1.279) 72.936 557.030 Variacin Absoluta (212) (511) (941) (31) (1.483) (67.294) (%) (0,4) (0,8) (7,9) 2,4 (2,0) (12,1) 31.12.11 56.694 62.294 15.568 (1.090) 76.772 565.958 14,59 12,60 11,71 13,09 11,17 10,33 1,50 p. 1,43 p. 1,38 p. 32.274 28.374 3.900 (1).- En 2013, dato del scrip dividend de mayo 2014 estimado RECURSOS PROPIOS COMPUTABLES Y RATIO BIS II (Millones de euros) Core capital Recursos propios bsicos Recursos propios de segunda categora Deducciones Recursos propios computables Activos ponderados por riesgo Ratio BIS II Tier I (antes de deducciones) Core capital Excedente de recursos propios (ratio BIS II) 13,56 p. 11,01 p. 10,02 p. 13,7 CORE CAPITAL ACTIVOS PONDERADOS POR RIESGO % 31.495 Millones de euros AGENCIAS DE RATING. GRUPO SANTANDER Standard & Poors Fitch Ratings Moodys DBRS 12 Largo plazo BBB BBB+ Baa2 A Corto plazo A-2 F2 P-2 R1(bajo) Perspectiva Estable Estable Negativa Negativa ENERO - DICIEMBRE

13. LA ACCIN SANTANDER INFORME FINANCIERO 2013 CAPITALIZACIN BURSTIL LA ACCIN SANTANDER. DICIEMBRE 2013 Millones de euros Accionistas y contratacin Accionistas (nmero) Acciones (nmero) Contratacin efectiva media diaria (n de acciones) Liquidez de la accin (en %) 3.299.026 11.333.420.488 85.761.339 201 (Nmero de acciones contratadas en el ao / nmero de acciones) Retribucin por accin euros Santander Dividendo Eleccin (Ago.13) Santander Dividendo Eleccin (Nov.13) Santander Dividendo Eleccin (Feb.14) Santander Dividendo Eleccin (May.14) TOTAL 0,15 0,15 0,15 0,15 0,60 Cotizacin durante 2013 Inicio (31.12.12) Mxima Mnima Cierre (31.12.13) Capitalizacin bursatil (millones) (31.12.13) 6,100 6,777 4,791 6,506 73.735 RETRIBUCIN NOMINAL POR ACCIN Ratios burstiles Precio / Valor contable por accin (veces) Precio / b atribuido por accin (veces) Rentabilidad por dividendo (Yield) (1) (en %) 0,87 16,13 10,40 Euros (1) Retribucin total en relacin con 2013 / Cotizacin media 2013 DISTRIBUCIN DEL CAPITAL SOCIAL POR TIPO DE ACCIONISTA Diciembre 2013 Consejo Institucionales Minoristas Total Acciones % 188.868.624 5.777.993.335 5.366.558.529 11.333.420.488 1,67 50,98 47,35 100,00 EVOLUCIN COMPARADA DE COTIZACIONES Datos del 31 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2013 SAN* Base 100: 31.12.12 Stoxx Banks EuroStoxx Banks 31.12.13 (*) Evolucin ajustada a los scrip dividend realizados en el ao. ENERO - DICIEMBRE 13

14. INFORME FINANCIERO 2013 INFORMACIN POR SEGMENTOS Descripcin de segmentos En el ejercicio 2013 Grupo Santander mantiene los criterios gene rales aplicados en 2012, con las siguientes excepciones: 1)En los estados financieros del Grupo: La modificacin de la NIC 19 obliga a que en los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2013 las ganancias y pr didas actuariales se reconozcan inmediatamente contra patri monio, sin poder diferirse cierta porcin, como se haca hasta ahora, con registro en resultados. Con motivo de la venta del negocio de tarjetas de Santander UK, que previamente perteneci a GE, sus resultados de 2012 se han eliminado de las distintas rbricas de la cuenta de re sultados y contabilizado, por neto, en la lnea de resultado de operaciones interrumpidas. 2)En los negocios por reordenacin: Incorporacin como segmento principal o geogrfico de la uni dad de Espaa, que incluye las antiguas redes comerciales de Santander, Banesto y Banif (fusionadas en 2013), Banca Ma yorista Global, Gestin de Activos y Seguros y la cartera ALCO en Espaa. Se segrega la actividad inmobiliaria discontinuada en Espaa en una unidad dentro de Europa continental, que incluye: los cr ditos de clientes con actividad mayoritariamente de promocin inmobiliaria, que cuentan con un modelo de gestin especiali zado; las participaciones relacionadas con el sector inmobiliario; y los adjudicados. 3)Otros ajustes: Se ha realizado el ajuste anual del Modelo de Relacin Global con Clientes, que supone un aumento neto de 60 nuevos clientes. Incorporacin a Banca Mayorista Global de los negocios mayo ristas de Polonia y Banesto, anteriormente en Banca Comercial. Redefinicin de Actividades Corporativas por la asignacin de financiacin y traspaso de activos inmobiliarios y sus costes (ya mencionado) as como por otras reasignaciones de costes entre unidades. A efectos comparativos, los datos del ao 2012 se han reelaborado incluyendo los cambios en las reas afectadas. La elaboracin de los estados financieros de cada segmento de ne gocio se realiza a partir de la agregacin de las unidades operativas bsicas que existen en el Grupo. La informacin de base corres ponde tanto a los datos contables de las unidades jurdicas que se integran en cada segmento como a la disponible de los sistemas de informacin de gestin. En todos los casos se aplican los mismos principios generales que los utilizados en el Grupo. La estructura de las reas de negocio operativas se presenta en dos niveles: Nivel principal (o geogrfico). Segmenta la actividad de las unidades operativas por reas geogrficas. Esta visin coincide con el primer nivel de gestin del Grupo y refleja el posicionamiento de Santander en las tres reas de influencia monetaria en el mundo (euro, libra y dlar). Los segmentos reportados son los siguientes: Europa continental. Incorpora todos los negocios de banca co mercial, banca mayorista y gestin de activos y seguros, realiza dos en la regin, as como la unidad de actividad inmobiliaria discontinuada en Espaa. Se facilita informacin financiera deta llada de Espaa, Portugal, Polonia y Santander Consumer Finance (que incorpora todo el negocio en la regin, incluido el de los tres pases anteriores). 14 Reino Unido. Incluye los negocios de banca comercial, banca mayorista y gestin de activos y seguros desarrollados por las di ferentes unidades y sucursales del Grupo all presentes. Latinoamrica. Recoge la totalidad de actividades financieras que el Grupo desarrolla a travs de sus bancos y sociedades filia les en Latinoamrica (incluido Puerto Rico). Adems, incluye las unidades especializadas de Santander Private Banking, como uni dad independiente y gestionada globalmente, y el negocio de Nueva York. Se desglosan las cuentas de Brasil, Mxico y Chile. EE.UU. Incluye los negocios de Santander Bank (antiguo Sove reign Bank) y Santander Consumer USA (consolida por puesta en equivalencia). Nivel secundario (o de negocios). La actividad de las unidades ope rativas se distribuye por tipo de negocio en los siguientes segmen tos: banca comercial, banca mayorista, gestin de activos y seguros y la unidad de actividad inmobiliaria discontinuada en Espaa. Banca Comercial. Contiene todos los negocios de banca de clien tes, incluido banca privada (excepto los de Banca Corporativa, ges tionados a travs del Modelo de Relacin Global). Por su peso relativo se desglosan las principales reas geogrficas (Europa con tinental, Reino Unido, Latinoamrica y Estados Unidos), as como los principales pases y Santander Consumer Finance. Asimismo se han incluido en este negocio los resultados de las posiciones de cobertura realizadas en cada pas, tomadas dentro del mbito del Comit de Gestin de Activos y Pasivos de cada uno de ellos. Banca Mayorista Global (GBM). Refleja los rendimientos deri vados de los negocios de banca corporativa global, banca de in versin y mercados en todo el mundo, incluidas las tesoreras con gestin global, tanto en concepto de trading como en distribucin a clientes (siempre despus del reparto que proceda con clientes de Banca Comercial), as como el negocio de renta variable. Gestin de Activos y Seguros. Incluye la aportacin al Grupo por el diseo y gestin de los negocios de fondos de inversin, pensiones y seguros que se realiza en unos casos a travs de distintas unidades 100% propiedad del Grupo y en otros de unidades donde el Grupo participa a travs de joint ventures con especialistas. Tanto unas como otras unidades remuneran a las redes de distribucin que uti lizan para la comercializacin de estos productos (bsicamente del Grupo, aunque no en exclusividad) a travs de acuerdos de reparto de ingresos. Por tanto, el resultado que se recoge en este segmento es, para cada una de las unidades incluidas (de acuerdo a su partici pacin y modo de consolidacin), el neto entre el ingreso bruto y el coste de distribucin derivado de los acuerdos de reparto. Adicionalmente a los negocios operativos descritos, tanto por reas geogrficas como por negocios, el Grupo sigue manteniendo el rea de Actividades Corporativas. Esta rea incorpora los negocios de gestin centralizada relativos a participaciones financieras, la gestin financiera de la posicin estructural de cambio y del riesgo de inters estructural de la matriz, as como la gestin de la liquidez y de los recursos propios a travs de emisiones y titulizaciones. Como holding del Grupo, maneja el total de capital y reservas, las asignaciones de capital y la liquidez con el resto de los negocios. Como saneamientos incorpora la amortizacin de fondos de co mercio y no recoge los gastos de los servicios centrales del Grupo que se imputan a las reas, con la excepcin de los gastos corpora tivos e institucionales relativos al funcionamiento del Grupo. Los datos de las distintas unidades del Grupo que figuran a con tinuacin han sido elaborados de acuerdo con estos criterios, por lo que pueden no coincidir con los publicados de manera indivi dual por cada entidad. ENERO - DICIEMBRE

15. INFORMACIN POR SEGMENTOS PRINCIPALES INFORME FINANCIERO 2013 MARGEN NETO (Millones de euros) Europa continental de la que: Espaa Portugal Polonia Santander Consumer Finance Reino Unido Latinoamrica de la que: Brasil Mxico Chile Estados Unidos Areas operativas Actividades Corporativas Total Grupo 4T13 1.382 750 97 166 405 657 2.714 1.732 391 348 154 4.907 (488) 4.420 (%) (10,7) (6,9) (7,7) (19,9) (11,1) 15,9 (7,0) (6,9) (12,2) 1,7 (14,7) (5,9) 44,2 (9,4) s/ 3T13 (%) sin TC (10,7) (6,9) (7,7) (21,0) (11,1) 14,3 (4,1) (5,0) (8,5) 5,9 (11,4) (4,3) 44,2 (7,6) 2013 6.009 3.251 421 731 1.720 2.276 12.379 8.219 1.804 1.324 896 21.560 (1.651) 19.909 (%) (7,7) (15,7) (20,7) 34,8 (2,3) 2,7 (16,4) (22,8) 7,0 (3,6) (37,0) (13,6) 7,4 (15,0) s/ 2012 (%) sin TC (7,5) (15,7) (20,7) 35,3 (2,3) 7,5 (6,8) (12,0) 7,2 1,4 (34,8) (7,4) 7,4 (8,4) 294 111 37 72 209 357 669 301 149 119 137 1.456 (397) 1.060 1.060 6,8 50,9 16,9 (27,6) 0,1 16,7 (8,7) (16,1) 20,9 2,9 (16,5) (1,4) (6,0) 0,4 0,4 6,5 50,9 16,9 (28,6) 0,1 15,2 (5,1) (13,7) 24,2 7,1 (13,5) 0,2 (6,0) 2,7 2,7 1.127 478 114 334 794 1.149 3.257 1.577 713 435 724 6.257 (1.887) 4.370 4.370 (17,4) (44,6) (6,3) 1,4 9,6 11,1 (23,6) (27,9) (29,3) (11,2) (10,1) (16,2) (11,2) (18,2) (100,0) 90,5 (17,1) (44,6) (6,3) 1,7 9,6 16,4 (16,3) (17,8) (29,2) (6,6) (7,1) (10,9) (11,2) (10,7) (100,0) 136,8 266.355 159.752 24.482 16.214 56.024 231.046 132.542 66.446 22.269 28.783 37.682 667.625 668.856 (2,0) (3,1) (0,9) (0,5) 0,2 (2,6) (2,4) (4,2) 6,0 (3,1) (1,3) (2,3) (2,6) (2,1) (3,1) (0,9) (2,3) 0,2 (2,8) 3,2 2,6 7,4 2,8 0,8 (1,2) (1,5) 266.355 159.752 24.482 16.214 56.024 231.046 132.542 66.446 22.269 28.783 37.682 667.625 668.856 (6,0) (10,5) (5,7) 66,6 (1,2) (7,3) (5,4) (10,8) 9,3 (3,0) (8,8) (6,5) (7,0) (5,7) (10,5) (5,7) 69,9 (1,2) (5,3) 10,0 7,4 14,9 11,2 (4,7) (2,7) (3,3) 256.138 181.117 24.191 18.503 30.878 187.467 125.844 61.490 24.663 20.988 35.537 604.986 607.836 (2,6) (4,1) 0,0 6,3 0,5 (5,0) (4,7) (6,6) (4,3) (4,9) (1,8) (3,7) (4,0) (2,7) (4,1) 0,0 4,4 0,5 (5,2) 0,5 0,1 (3,1) 0,9 0,3 (2,7) (3,0) 256.138 181.117 24.191 18.503 30.878 187.467 125.844 61.490 24.663 20.988 35.537 604.986 607.836 (0,0) (3,3) 0,9 65,0 (3,2) (3,6) (6,6) (12,0) (0,3) (6,3) (6,8) (3,0) (3,0) 0,1 (3,3) 0,9 68,2 (3,2) (1,5) 8,3 6,1 4,8 7,4 (2,5) 1,0 1,0 BENEFICIO ATRIBUIDO (Millones de euros) Europa continental* de la que: Espaa Portugal Polonia Santander Consumer Finance Reino Unido* Latinoamrica de la que: Brasil Mxico Chile Estados Unidos Areas operativas* Actividades Corporativas* Total Grupo* Neto de plusvalas y saneamientos Total Grupo (*).- Sin incluir neto de plusvalas y saneamientos CRDITOS A CLIENTES (Millones de euros) Europa continental de la que: Espaa Portugal Polonia Santander Consumer Finance Reino Unido Latinoamrica de la que: Brasil Mxico Chile Estados Unidos Areas operativas Total Grupo DEPSITOS DE CLIENTES (Millones de euros) Europa continental de la que: Espaa Portugal Polonia Santander Consumer Finance Reino Unido Latinoamrica de la que: Brasil Mxico Chile Estados Unidos Areas operativas Total Grupo ENERO - DICIEMBRE 15

16. INFORME FINANCIERO 2013 INFORMACIN POR SEGMENTOS PRINCIPALES EUROPA CONTINENTAL (Millones de euros) RESULTADOS Margen de intereses Comisiones netas Resultados netos por operaciones financieras Resto ingresos (1) Margen bruto Costes de explotacin Gastos generales de administracin De personal Otros gastos generales de administracin Amortizaciones Margen neto Dotaciones insolvencias Otros resultados Resultado antes de impuestos ordinario Impuesto sobre sociedades Resultado de operaciones continuadas ordinario Resultado de operaciones interrumpidas (neto) Resultado consolidado del ejercicio ordinario Resultado atribuido a minoritarios Beneficio atribuido al Grupo ordinario Neto de plusvalas y saneamientos Beneficio atribuido al Grupo BALANCE Crditos a clientes (2) Cartera de negociacin (sin crditos) Activos financieros disponibles para la venta Entidades de crdito (2) Inmovilizado Otras cuentas de activo Total activo / pasivo y patrimonio neto Depsitos de clientes (2) Dbitos representados por valores negociables (2) Pasivos subordinados (2) Pasivos por contratos de seguros Entidades de crdito (2) Otras cuentas de pasivo Capital y reservas (3) Otros recursos de clientes gestionados Fondos de inversin y pensiones Patrimonios administrados Recursos de clientes gestionados RATIOS (%) Y MEDIOS OPERATIVOS ROE Eficiencia (con amortizaciones) Tasa de morosidad Cobertura Nmero de empleados Nmero de oficinas 4T13 2.038 837 110 38 3.023 (1.641) (1.423) (874) (549) (218) 1.382 (763) (186) 433 (113) 320 (6) 314 20 294 294 Var. s/ 3T13 (%) (%) sin TC 1,2 1,1 (5,4) (5,6) (59,2) (59,3) 374,6 371,7 (4,8) (4,9) 0,7 0,6 (1,7) (1,8) 0,5 0,4 (5,0) (5,1) 19,6 19,5 (10,7) (10,7) (19,3) (19,3) (1,0) (1,0) 4,7 4,4 22,1 21,8 (0,3) (0,6) (1,9) (2,3) (55,0) (55,6) 6,8 6,5 6,8 6,5 266.355 50.317 37.319 38.506 6.297 37.847 436.641 256.138 16.781 406 1.430 59.041 77.194 25.651 50.962 44.323 6.638 324.286 (2,0) (18,5) (10,1) (35,1) 1,0 38,0 (6,7) (2,6) 7,7 11,1 8,0 (15,8) (13,1) (11,2) 6,3 7,9 (3,5) (0,8) 4,20 54,3 9,13 57,3 58.383 6.160 (2,1) (18,5) (10,3) (35,1) 1,0 37,8 (6,8) (2,7) 8,0 9,3 8,0 (15,7) (13,2) (11,3) 6,1 7,8 (3,5) (0,9) 0,42 p. 3,0 p. 0,65 p. (3,8 p.) (2,1) (8,1) 2013 8.123 3.551 775 135 12.585 (6.576) (5.807) (3.527) (2.280) (769) 6.009 (3.603) (760) 1.646 (376) 1.270 (6) 1.264 137 1.127 1.127 Var. s/ 2012 (%) (%) sin TC (8,3) (8,1) (2,0) (2,0) 153,6 153,7 (26,0) (26,0) (2,9) (2,8) 1,8 1,9 0,3 0,4 0,8 0,9 (0,5) (0,4) 15,2 15,3 (7,7) (7,5) (12,2) (12,1) 32,3 32,3 (10,2) (9,8) (8,7) (8,2) (10,6) (10,3) (15,0) (12,9) (10,6) (10,2) 182,8 183,7 (17,4) (17,1) (100,0) (100,0) 266.355 50.317 37.319 38.506 6.297 37.847 436.641 256.138 16.781 406 1.430 59.041 77.194 25.651 50.962 44.323 6.638 324.286 (6,0) (42,8) (2,6) (21,4) 10,5 22,8 (11,8) (0,0) (20,5) 242,6 0,3 (24,5) (28,0) (17,3) 17,4 19,3 6,5 1,1 3,84 52,3 9,13 57,3 58.383 6.160 (5,7) (42,8) (2,4) (21,3) 10,7 23,0 (11,6) 0,1 (19,9) 248,3 0,3 (23,8) (28,0) (17,0) 17,6 19,4 6,5 1,2 (0,53 p.) 2,5 p. 2,84 p. (15,7 p.) 0,8 (4,3) (1).- Incluye rendimiento de instrumentos de capital, resultados por puesta en equivalencia y otros productos/cargas de explotacin (2).- Incluye la totalidad de saldos en balance por este concepto (3).- No incluye beneficio del ejercicio 16 ENERO - DICIEMBRE

17. INFORMACIN POR SEGMENTOS PRINCIPALES INFORME FINANCIERO 2013 ESPAA (Millones de euros) RESULTADOS Margen de intereses Comisiones netas Resultados netos por operaciones financieras Resto ingresos (1) Margen bruto Costes de explotacin Gastos generales de administracin De personal Otros gastos generales de administracin Amortizaciones Margen neto Dotaciones insolvencias Otros resultados Resultado antes de impuestos Impuesto sobre sociedades Resultado de operaciones continuadas Resultado de operaciones interrumpidas (neto) Resultado consolidado del ejercicio Resultado atribuido a minoritarios Beneficio atribuido al Grupo BALANCE Crditos a clientes (2) Cartera de negociacin (sin crditos) Activos financieros disponibles para la venta Entidades de crdito (2) Inmovilizado Otras cuentas de activo Total activo / pasivo y patrimonio neto Depsitos de clientes (2) Dbitos representados por valores negociables (2) Pasivos subordinados (2) Pasivos por contratos de seguros Entidades de crdito (2) Otras cuentas de pasivo Capital y reservas (3) Otros recursos de clientes gestionados Fondos de inversin y pensiones Patrimonios administrados Recursos de clientes gestionados RATIOS (%) Y MEDIOS OPERATIVOS ROE Eficiencia (con amortizaciones) Tasa de morosidad Cobertura Nmero de empleados Nmero de oficinas 4T13 1.103 440 91 21 1.656 (906) (792) (516) (276) (113) 750 (575) (12) 162 (52) 110 0 110 (1) 111 (%) s/ 3T13 3,2 (4,4) (58,2) 153,6 (5,7) (4,7) (7,8) (1,9) (17,1) 24,3 (6,9) (8,7) (78,9) 39,7 23,3 49,2 49,2 50,9 2013 4.371 1.901 611 136 7.020 (3.769) (3.377) (2.134) (1.243) (392) 3.251 (2.411) (136) 704 (225) 479 0 479 1 478 (%) s/ 2012 (15,4) (7,2) 183,5 (44,9) (8,6) (1,4) (2,3) (3,3) (0,5) 7,2 (15,7) (2,5) 6,3 (44,0) (42,8) (44,6) (44,6) (32,7) (44,6) 159.752 47.062 25.608 25.050 4.261 19.101 280.834 181.117 3.953 8 525 22.848 60.815 11.569 44.793 39.583 5.210 229.870 (3,1) (16,7) (15,5) (32,2) 2,2 83,4 (7,4) (4,1) (18,0) (62,9) (5,2) (15,2) (14,0) 2,4 8,7 8,7 8,4 (2,1) 159.752 47.062 25.608 25.050 4.261 19.101 280.834 181.117 3.953 8 525 22.848 60.815 11.569 44.793 39.583 5.210 229.870 (10,5) (40,0) (13,7) 1,1 2,4 44,3 (14,6) (3,3) (65,7) 5,3 (45,5) (19,6) (30,2) (14,3) 24,0 22,9 33,2 (2,2) 3,87 54,7 7,49 44,0 27.406 4.067 1,32 p. 0,6 p. 1,09 p. (1,0 p.) (3,1) (11,1) 4,03 53,7 7,49 44,0 27.406 4.067 (2,24 p.) 3,9 p. 3,65 p. (6,0 p.) (7,8) (11,8) (1).- Incluye rendimiento de instrumentos de capital, resultados por puesta en equivalencia y otros productos/cargas de explotacin (2).- Incluye la totalidad de saldos en balance por este concepto (3).- No incluye beneficio del ejercicio ENERO - DICIEMBRE 17

18. INFORME FINANCIERO 2013 INFORMACIN POR SEGMENTOS PRINCIPALES PORTUGAL (Millones de euros) RESULTADOS Margen de intereses Comisiones netas Resultados netos por operaciones financieras Resto ingresos (1) Margen bruto Costes de explotacin Gastos generales de administracin De personal Otros gastos generales de administracin Amortizaciones Margen neto Dotaciones insolvencias Otros resultados Resultado antes de impuestos Impuesto sobre sociedades Resultado de operaciones continuadas Resultado de operaciones interrumpidas (neto) Resultado consolidado del ejercicio Resultado atribuido a minoritarios Beneficio atribuido al Grupo BALANCE Crditos a clientes (2) Cartera de negociacin (sin crditos) Activos financieros disponibles para la venta Entidades de crdito (2) Inmovilizado Otras cuentas de activo Total activo / pasivo y patrimonio neto Depsitos de clientes (2) Dbitos representados por valores negociables (2) Pasivos subordinados (2) Pasivos por contratos de seguros Entidades de crdito (2) Otras cuentas de pasivo Capital y reservas (3) Otros recursos de clientes gestionados Fondos de inversin y pensiones Patrimonios administrados Recursos de clientes gestionados RATIOS (%) Y MEDIOS OPERATIVOS ROE Eficiencia (con amortizaciones) Tasa de morosidad Cobertura Nmero de empleados Nmero de oficinas 4T13 131 67 11 15 224 (126) (107) (76) (31) (19) 97 (11) (42) 44 (15) 29 29 (8) 37 (%) s/ 3T13 (0,5) (15,5) 6,7 104,8 (2,1) 2,7 3,6 2,2 6,9 (1,6) (7,7) (80,6) 609,2 0,6 24,5 (8,5) (8,5) 16,9 2013 514 318 51 34 916 (495) (417) (299) (118) (79) 421 (192) (78) 150 (44) 106 106 (8) 114 (%) s/ 2012 (9,8) (3,3) (53,3) 12,1 (11,6) (2,2) (2,1) (2,4) (1,2) (2,9) (20,7) (51,0) 624,3 18,5 839,5 (13,0) (13,0) (6,3) 24.482 1.831 4.724 2.895 821 7.096 41.848 24.191 2.329 0 75 12.319 356 2.579 2.041 1.898 142 28.560 (0,9) 2,4 1,3 4,9 (8,4) 7,4 1,0 0,0 (1,9) 20,6 (14,2) 3,7 (0,7) 1,4 (0,1) (1,0) 12,5 (0,1) 24.482 1.831 4.724 2.895 821 7.096 41.848 24.191 2.329 0 75 12.319 356 2.579 2.041 1.898 142 28.560 (5,7) (6,0) 17,4 (17,9) 114,7 17,3 (0,1) 0,9 (33,3) 27,7 (13,6) 5,1 82,6 6,5 (15,7) (18,6) 57,8 (4,4) 5,79 56,6 8,12 50,0 5.635 640 0,82 p. 2,6 p. 0,26 p. (1,9 p.) 0,1 (1,1) 4,49 54,1 8,12 50,0 5.635 640 (0,35 p.) 5,2 p. 1,56 p. (3,1 p.) (1,5) (4,0) (1).- Incluye rendimiento de instrumentos de capital, resultados por puesta en equivalencia y otros productos/cargas de explotacin (2).- Incluye la totalidad de saldos en balance por este concepto (3).- No incluye beneficio del ejercicio 18 ENERO - DICIEMBRE

19. INFORMACIN POR SEGMENTOS PRINCIPALES INFORME FINANCIERO 2013 POLONIA (Millones de euros) RESULTADOS Margen de intereses Comisiones netas Resultados netos por operaciones financieras Resto ingresos (1) Margen bruto Costes de explotacin Gastos generales de administracin De personal Otros gastos generales de administracin Amortizaciones Margen neto Dotaciones insolvencias Otros resultados Resultado antes de impuestos Impuesto sobre sociedades Resultado de operaciones continuadas Resultado de operaciones interrumpidas (neto) Resultado consolidado del ejercicio Resultado atribuido a minoritarios Beneficio atribuido al Grupo 4T13 206 110 15 (4) 327 (161) (148) (80) (68) (13) 166 (39) (4) 123 (26) 97 97 24 72 Var. s/ 3T13 (%) (%) sin TC 1,2 (0,2) 5,1 3,6 (62,2) (62,9) 99,6 107,6 (5,5) (6,8) 16,2 14,4 18,2 16,3 6,7 5,0 35,5 33,3 (2,6) (4,1) (19,9) (21,0) 10,8 8,7 137,3 137,5 (28,0) (28,9) (24,5) (25,4) (28,9) (29,8) (28,9) (29,8) (32,3) (33,2) (27,6) (28,6) BALANCE Crditos a clientes (2) Cartera de negociacin (sin crditos) Activos financieros disponibles para la venta Entidades de crdito (2) Inmovilizado Otras cuentas de activo Total activo / pasivo y patrimonio neto Depsitos de clientes (2) Dbitos representados por valores negociables (2) Pasivos subordinados (2) Pasivos por contratos de seguros Entidades de crdito (2) Otras cuentas de pasivo Capital y reservas (3) Otros recursos de clientes gestionados Fondos de inversin y pensiones Patrimonios administrados Recursos de clientes gestionados 16.214 532 5.325 667 273 2.095 25.106 18.503 121 333 84 1.206 2.984 1.875 2.789 2.683 106 21.745 (0,5) (5,1) 9,6 (18,7) 24,3 2,4 1,2 6,3 (0,0) (53,2) 12,5 2,1 3,0 3,2 (2,3) 6,4 RATIOS (%) Y MEDIOS OPERATIVOS ROE Eficiencia (con amortizaciones) Tasa de morosidad Cobertura Nmero de empleados Nmero de oficinas 15,61 49,2 7,84 61,8 12.363 830 (6,36 p.) 9,2 p. 0,09 p. (2,3 p.) (1,1) (0,7) (2,3) (6,8) 7,6 (20,2) 22,1 0,6 (0,6) 4,4 (1,8) (54,0) 10,5 0,3 1,2 1,4 (4,1) 4,5 2013 781 424 119 7 1.331 (601) (547) (318) (229) (54) 731 (167) (6) 557 (110) 447 447 113 334 Var. s/ 2012 (%) (%) sin TC 44,4 44,9 28,2 28,6 49,4 49,9 (55,2) (55,1) 37,6 38,1 41,2 41,7 39,9 40,4 36,1 36,6 45,4 45,9 56,7 57,2 34,8 35,3 49,0 49,5 599,2 601,6 30,0 30,5 26,8 27,3 30,9 31,3 30,9 31,3 805,4 808,5 1,4 1,7 16.214 532 5.325 667 273 2.095 25.106 18.503 121 333 84 1.206 2.984 1.875 2.789 2.683 106 21.745 66,6 204,7 85,2 69,2 86,6 37,2 69,1 65,0 231,9 152,1 137,2 4,4 7,5 9,8 (29,5) 56,3 17,68 45,1 7,84 61,8 12.363 830 69,9 210,7 88,8 72,5 90,3 39,9 72,4 68,2 238,5 157,1 141,9 6,4 9,6 12,0 (28,1) 59,4 (1,24 p.) 1,1 p. 3,12 p. (6,5 p.) 39,7 59,9 (1).- Incluye rendimiento de instrumentos de capital, resultados por puesta en equivalencia y otros productos/cargas de explotacin (2).- Incluye la totalidad de saldos en balance por este concepto (3).- No incluye beneficio del ejercicio ENERO - DICIEMBRE 19

20. INFORME FINANCIERO 2013 INFORMACIN POR SEGMENTOS PRINCIPALES SANTANDER CONSUMER FINANCE (Millones de euros) RESULTADOS Margen de intereses Comisiones netas Resultados netos por operaciones financieras Resto ingresos (1) Margen bruto Costes de explotacin Gastos generales de administracin De personal Otros gastos generales de administracin Amortizaciones Margen neto Dotaciones insolvencias Otros resultados Resultado antes de impuestos Impuesto sobre sociedades Resultado de operaciones continuadas Resultado de operaciones interrumpidas (neto) Resultado consolidado del ejercicio Resultado atribuido a minoritarios Beneficio atribuido al Grupo 4T13 573 190 (8) 5 759 (353) (291) (162) (129) (63) 405 (105) (5) 295 (76) 219 (6) 213 5 209 (%) s/ 3T13 (3,3) (8,6) (5,3) 2,4 (0,6) (0,5) (0,8) 18,7 (11,1) (33,6) (64,9) 4,2 15,9 0,7 (1,8) (46,3) 0,1 2013 2.333 787 (7) (2) 3.111 (1.391) (1.172) (646) (526) (219) 1.720 (565) (70) 1.085 (255) 830 (6) 824 31 794 (%) s/ 2012 (2,3) 1,2 (52,2) (82,4) (1,0) 0,7 (3,6) 3,5 (11,1) 32,5 (2,3) (25,0) 73,5 12,3 26,8 8,5 (15,0) 8,7 (10,5) 9,6 BALANCE Crditos a clientes (2) Cartera de negociacin (sin crditos) Activos financieros disponibles para la venta Entidades de crdito (2) Inmovilizado Otras cuentas de activo Total activo / pasivo y patrimonio neto Depsitos de clientes (2) Dbitos representados por valores negociables (2) Pasivos subordinados (2) Pasivos por contratos de seguros Entidades de crdito (2) Otras cuentas de pasivo Capital y reservas (3) Otros recursos de clientes gestionados Fondos de inversin y pensiones Patrimonios administrados Recursos de clientes gestionados 56.024 864 705 8.158 934 3.723 70.409 30.878 10.377 64 18.060 3.901 7.128 6 6 41.326 0,2 (4,4) 18,0 (25,6) (0,6) 56,0 (1,8) 0,5 23,8 536,7 2,5 1,2 (35,7) 1,7 1,7 5,6 56.024 864 705 8.158 934 3.723 70.409 30.878 10.377 64 18.060 3.901 7.128 6 6 41.326 (1,2) (35,5) 209,8 (29,1) (6,5) 12,1 (4,9) (3,2) 70,6 526,3 (11,9) (13,9) (35,5) 7,4 7,4 8,8 RATIOS (%) Y MEDIOS OPERATIVOS ROE Eficiencia (con amortizaciones) Tasa de morosidad Cobertura Nmero de empleados Nmero de oficinas 8,27 46,6 4,01 105,3 11.695 613 0,77 p. 3,5 p. 0,05 p. (3,9 p.) (1,5) (3,5) 7,29 44,7 4,01 105,3 11.695 613 0,61 p. 0,7 p. 0,11 p. (4,2 p.) (4,8) (2,5) (1).- Incluye rendimiento de instrumentos de capital, resultados por puesta en equivalencia y otros productos/cargas de explotacin (2).- Incluye la totalidad de saldos en balance por este concepto (3).- No incluye beneficio del ejercicio 20 ENERO - DICIEMBRE

21. INFORMACIN POR SEGMENTOS PRINCIPALES INFORME FINANCIERO 2013 REINO UNIDO (Millones de euros) RESULTADOS Margen de intereses Comisiones netas Resultados netos por operaciones financieras Resto ingresos (1) Margen bruto Costes de explotacin Gastos generales de administracin De personal Otros gastos generales de administracin Amortizaciones Margen neto Dotaciones insolvencias Otros resultados Resultado antes de impuestos ordinario Impuesto sobre sociedades Resultado de operaciones continuadas ordinario Resultado de operaciones interrumpidas (neto) Resultado consolidado del ejercicio ordinario Resultado atribuido a minoritarios Beneficio atribuido al Grupo ordinario Neto de plusvalas y saneamientos Beneficio atribuido al Grupo BALANCE Crditos a clientes (2) Cartera de negociacin (sin crditos) Activos financieros disponibles para la venta Entidades de crdito (2) Inmovilizado Otras cuentas de activo Total activo / pasivo y patrimonio neto Depsitos de clientes (2) Dbitos representados por valores negociables (2) Pasivos subordinados (2) Pasivos por contratos de seguros Entidades de crdito (2) Otras cuentas de pasivo Capital y reservas (3) Otros recursos de clientes gestionados Fondos de inversin y pensiones Patrimonios administrados Recursos de clientes gestionados RATIOS (%) Y MEDIOS OPERATIVOS ROE Eficiencia (con amortizaciones) Tasa de morosidad Cobertura Nmero de empleados Nmero de oficinas 4T13 962 244 85 18 1.308 (650) (520) (368) (153) (130) 657 (145) (66) 447 (95) 352 5 357 (0) 357 357 Var. s/ 3T13 (%) (%) sin TC 9,7 8,1 0,3 (1,4) 18,3 15,8 220,0 216,8 9,3 7,6 3,3 1,6 (1,7) (3,4) 12,6 10,7 (24,7) (26,2) 29,5 27,7 15,9 14,3 (6,4) (7,9) 157,8 152,4 15,5 14,0 17,2 15,7 15,1 13,5 16,7 15,2 16,7 15,2 16,7 15,2 231.046 28.831 6.003 17.136 2.498 38.229 323.743 187.467 64.092 5.805 26.882 26.855 12.642 9.645 9.645 267.010 (2,6) (19,1) 11,4 (28,0) 3,8 (19,3) (8,0) (5,0) (4,5) 25,1 (17,1) (27,9) (3,8) 0,8 0,8 (4,1) 11,07 49,7 1,98 41,6 25.368 1.157 (2,8) (19,3) 11,1 (28,2) 3,5 (19,5) (8,2) (5,2) (4,7) 24,8 (17,3) (28,1) (4,0) 0,5 0,5 (4,4) 1,64 p. (2,9 p.) (0,0) (2,9) 2013 3.451 992 403 36 4.881 (2.605) (2.181) (1.401) (780) (424) 2.276 (580) (236) 1.460 (301) 1.159 (9) 1.149 1.149 1.149 Var. s/ 2012 (%) (%) sin TC 3,4 8,3 (16,6) (12,7) 11,7 17,0 78,8 87,3 (0,5) 4,2 (3,1) 1,5 (5,6) (1,1) (6,1) (1,7) (4,7) (0,2) 12,0 17,3 2,7 7,5 (28,1) (24,6) 41,3 48,0 17,4 23,0 5,4 10,4 21,0 26,7 11,1 16,4 (100,0) (100,0) 11,1 16,4 (100,0) (100,0) 3,1 8,0 231.046 28.831 6.003 17.136 2.498 38.229 323.743 187.467 64.092 5.805 26.882 26.855 12.642 9.645 9.645 267.010 (7,3) (24,5) (10,6) (5,5) (2,5) (13,7) (9,8) (3,6) (13,3) 4,9 (8,3) (37,1) (3,9) (30,7) (30,7) (7,2) 8,84 53,4 1,98 41,6 25.368 1.157 (5,3) (22,9) (8,7) (3,4) (0,4) (11,9) (7,9) (1,5) (11,4) 7,2 (6,3) (35,7) (1,8) (29,2) (29,2) (5,2) 1,06 p. (1,4 p.) (0,07 p.) (2,5 p.) (3,4) (2,7) (1).- Incluye rendimiento de instrumentos de capital, resultados por puesta en equivalencia y otros productos/cargas de explotacin (2).- Incluye la totalidad de saldos en balance por este concepto (3).- No incluye beneficio del ejercicio ENERO - DICIEMBRE 21

22. INFORME FINANCIERO 2013 INFORMACIN POR SEGMENTOS PRINCIPALES LATINOAMRICA (Millones de euros) RESULTADOS Margen de intereses Comisiones netas Resultados netos por operaciones financieras Resto ingresos (1) Margen bruto Costes de explotacin Gastos generales de administracin De personal Otros gastos generales de administracin Amortizaciones Margen neto Dotaciones insolvencias Otros resultados Resultado antes de impuestos Impuesto sobre sociedades Resultado de operaciones continuadas Resultado de operaciones interrumpidas (neto) Resultado consolidado del ejercicio Resultado atribuido a minoritarios Beneficio atribuido al Grupo BALANCE Crditos a clientes (2) Cartera de negociacin (sin crditos) Activos financieros disponibles para la venta Entidades de crdito (2) Inmovilizado Otras cuentas de activo Total activo / pasivo y patrimonio neto Depsitos de clientes (2) Dbitos representados por valores negociables (2) Pasivos subordinados (2) Pasivos por contratos de seguros Entidades de crdito (2) Otras cuentas de pasivo Capital y reservas (3) Otros recursos de clientes gestionados Fondos de inversin y pensiones Patrimonios administrados Recursos de clientes gestionados RATIOS (%) Y MEDIOS OPERATIVOS ROE Eficiencia (con amortizaciones) Tasa de morosidad Cobertura Nmero de empleados Nmero de oficinas 4T13 3.561 1.195 160 (16) 4.899 (2.186) (1.967) (1.064) (904) (218) 2.714 (1.398) (195) 1.121 (265) 856 0 856 188 669 Var. s/ 3T13 (%) (%) sin TC (0,3) 2,2 6,1 8,8 (51,3) (46,0) 329,9 326,8 (2,5) 0,4 3,8 6,6 4,2 7,0 2,3 5,1 6,5 9,3 0,9 3,6 (7,0) (4,1) (8,5) (6,0) 33,9 36,0 (10,1) (6,4) (14,8) (10,7) (8,5) (5,0) (8,5) (5,0) (7,5) (4,5) (8,7) (5,1) 132.542 23.107 20.947 28.213 3.930 41.238 249.979 125.844 28.987 4.833 24.825 45.252 20.237 64.563 50.214 14.349 224.227 (2,4) (14,0) 10,7 2,0 (0,4) (22,5) (6,2) (4,7) 1,9 22,6 (30,9) 3,8 (9,5) (3,3) (4,9) 2,6 (3,1) 12,24 44,6 5,03 84,6 87.069 5.904 3,2 (10,5) 17,2 6,4 6,3 (18,2) (1,1) 0,5 8,4 30,9 (27,8) 9,1 (4,5) 1,8 0,6 6,3 2,4 (0,50 p.) 2,7 p. (0,29 p.) 1,7 p. (0,7) (1,0) 2013 15.186 4.874 1.039 (15) 21.083 (8.704) (7.800) (4.319) (3.481) (904) 12.379 (6.483) (551) 5.345 (1.208) 4.137 0 4.137 879 3.257 Var. s/ 2012 (%) (%) sin TC (15,1) (5,5) (4,4) 6,2 (3,1) 8,0 (87,0) (86,0) (11,9) (2,0) (4,6) 5,9 (5,5) 4,9 (7,0) 3,2 (3,6) 7,1 3,8 15,2 (16,4) (6,8) (12,2) (1,4) (32,7) (22,3) (19,2) (11,0) (18,6) (9,1) (19,3) (11,5) (19,3) (11,5) 1,5 12,4 (23,6) (16,3) 132.542 23.107 20.947 28.213 3.930 41.238 249.979 125.844 28.987 4.833 24.825 45.252 20.237 64.563 50.214 14.349 224.227 (5,4) (18,6) (10,9) 9,4 (12,5) (12,9) (7,3) (6,6) 3,1 (15,7) (22,7) (6,7) (0,8) 6,1 4,2 13,4 (2,3) 13,84 41,3 5,03 84,6 87.069 5.904 10,0 (8,8) 4,9 23,6 4,2 1,8 7,3 8,3 21,7 0,1 (11,4) 6,8 14,8 21,4 20,9 23,0 13,2 (5,41 p.) 3,2 p. (0,39 p.) (2,9 p.) (3,9) (2,3) (1).- Incluye rendimiento de instrumentos de capital, resultados por puesta en equivalencia y otros productos/cargas de explotacin (2).- Incluye la totalidad de saldos en balance por este concepto (3).- No incluye beneficio del ejercicio 22 ENERO - DICIEMBRE

23. INFORMACIN POR SEGMENTOS PRINCIPALES INFORME FINANCIERO 2013 BRASIL (Millones de euros) RESULTADOS Margen de intereses Comisiones netas Resultados netos por operaciones financieras Resto ingresos (1) Margen bruto Costes de explotacin Gastos generales de administracin De personal Otros gastos generales de administracin Amortizaciones Margen neto Dotaciones insolvencias Otros resultados Resultado antes de impuestos Impuesto sobre sociedades Resultado de operaciones continuadas Resultado de operaciones interrumpidas (neto) Resultado consolidado del ejercicio Resultado atribuido a minoritarios Beneficio atribuido al Grupo BALANCE Crditos a clientes (2) Cartera de negociacin (sin crditos) Activos financieros disponibles para la venta Entidades de crdito (2) Inmovilizado Otras cuentas de activo Total activo / pasivo y patrimonio neto Depsitos de clientes (2) Dbitos representados por valores negociables (2) Pasivos subordinados (2) Pasivos por contratos de seguros Entidades de crdito (2) Otras cuentas de pasivo Capital y reservas (3) Otros recursos de clientes gestionados Fondos de inversin y pensiones Patrimonios administrados Recursos de clientes gestionados RATIOS (%) Y MEDIOS OPERATIVOS ROE Eficiencia (con amortizaciones) Tasa de morosidad Cobertura Nmero de empleados Nmero de oficinas 4T13 2.289 732 60 2 3.083 (1.351) (1.212) (650) (562) (139) 1.732 (985) (163) 584 (191) 393 393 92 301 Var. s/ 3T13 (%) (%) sin TC 0,9 2,3 12,4 13,1 (70,6) (65,6) (52,7) (48,6) (1,4) 0,3 6,6 8,1 7,0 8,5 8,1 9,4 5,8 7,5 2,7 4,3 (6,9) (5,0) (7,4) (5,7) 28,9 30,3 (12,7) (10,3) (3,4) (1,1) (16,6) (14,1) (16,6) (14,1) (18,2) (15,4) (16,1) (13,7) 66.446 10.321 14.175 14.734 2.793 25.456 133.925 61.490 20.002 2.734 12.929 25.229 11.542 37.409 34.444 2.965 121.635 (4,2) (11,5) 15,5 26,1 (2,5) (18,6) (3,7) (6,6) 0,0 (4,3) (11,5) 8,3 (8,4) (6,4) (6,5) (5,2) (5,4) 9,70 43,8 5,64 95,1 49.459 3.566 2,6 (5,2) 23,7 35,1 4,5 (12,8) 3,1 0,1 7,1 2,5 (5,1) 16,1 (1,8) 0,3 0,2 1,6 1,3 (1,51 p.) 3,3 p. (0,48 p.) 3,1 p. (1,9) (2,6) 2013 10.071 2.943 540 10 13.565 (5.346) (4.765) (2.578) (2.187) (581) 8.219 (4.894) (500) 2.826 (782) 2.044 2.044 466 1.577 Var. s/ 2012 (%) (%) sin TC (21,0) (9,9) (6,2) 7,0 (24,5) (13,9) (17,9) (6,4) (8,9) 3,9 (10,0) 2,6 (12,5) (0,2) (7,0) 6,1 1,5 15,7 (22,8) (12,0) (20,1) (8,9) (38,4) (29,7) (24,0) (13,3) (16,5) (4,8) (26,5) (16,2) (26,5) (16,2) (21,1) (10,0) (27,9) (17,8) 66.446 10.321 14.175 14.734 2.793 25.456 133.925 61.490 20.002 2.734 12.929 25.229 11.542 37.409 34.444 2.965 121.635 (10,8) (18,4) (13,0) 29,9 (16,8) (18,2) (10,3) (12,0) 0,1 (38,0) (25,7) (2,2) (2,4) 7,5 9,9 (14,7) (5,7) 11,88 39,4 5,64 95,1 49.459 3.566 7,4 (1,7) 4,9 56,5 0,2 (1,5) 8,1 6,1 20,7 (25,3) (10,5) 17,8 17,5 29,5 32,4 2,8 13,6 (5,78 p.) 3,9 p. (1,22 p.) 4,9 p. (8,0) (5,9) (1).- Incluye rendimiento de instrumentos de capital, resultados por puesta en equivalencia y otros productos/cargas de explotacin (2).- Incluye la totalidad de saldos en balance por este concepto (3).- No incluye beneficio del ejercicio ENERO - DICIEMBRE 23

24. INFORME FINANCIERO 2013 INFORMACIN POR SEGMENTOS PRINCIPALES MXICO (Millones de euros) RESULTADOS Margen de intereses Comisiones netas Resultados netos por operaciones financieras Resto ingresos (1) Margen bruto Costes de explotacin Gastos generales de administracin De personal Otros gastos generales de administracin Amortizaciones Margen neto Dotaciones insolvencias Otros resultados Resultado antes de impuestos Impuesto sobre sociedades Resultado de operaciones continuadas Resultado de operaciones interrumpidas (neto) Resultado consolidado del ejercicio Resultado atribuido a minoritarios Beneficio atribuido al Grupo 4T13 531 194 (3) (13) 710 (318) (291) (142) (149) (27) 391 (218) (4) 170 24 194 194 45 149 Var. s/ 3T13 (%) (%) sin TC (0,4) 3,1 (4,6) (1,1) 6,6 9,8 (6,1) (2,5) 2,7 6,2 3,8 7,3 (9,3) (5,7) 20,4 23,7 (8,0) (4,4) (12,2) (8,5) (15,2) (11,9) 21,6 25,2 (8,5) (4,4) 19,2 22,5 19,2 22,5 14,0 17,5 20,9 24,2 2013 2.120 810 142 (32) 3.040 (1.236) (1.115) (598) (517) (121) 1.804 (801) 17 1.020 (84) 936 936 223 713 Var. s/ 2012 (%) (%) sin TC 5,7 5,9 7,9 8,1 35,4 35,7 (33,4) (33,2) 8,0 8,3 9,6 9,9 9,9 10,2 11,9 12,2 7,7 7,9 6,7 7,0 7,0 7,2 71,8 72,2 (68,9) (68,8) (20,0) (19,8) (59,4) (59,3) (12,4) (12,2) (12,4) (12,2) 276,9 277,7 (29,3) (29,2) 22.269 8.685 3.387 7.975 402 5.681 48.398 24.663 2.896 931 5.494 11.601 2.814 10.349 10.349 38.838 9,3 (17,0) 22,2 3,9 5,8 9,0 3,2 (0,3) 43,3 46,2 (10,9) (15,7) 0,2 0,2 4,7 18,64 40,7 3,66 97,5 14.804 1.258 (6,26 p.) 0,6 p. 1,72 p. (59,8 p.) 6,0 7,5 BALANCE Crditos a clientes (2) Cartera de negociacin (sin crditos) Activos financieros disponibles para la venta Entidades de crdito (2) Inmovilizado Otras cuentas de activo Total activo / pasivo y patrimonio neto Depsitos de clientes (2) Dbitos representados por valores negociables (2) Pasivos subordinados (2) Pasivos por contratos de seguros Entidades de crdito (2) Otras cuentas de pasivo Capital y reservas (3) Otros recursos de clientes gestionados Fondos de inversin Patrimonios administrados Recursos de clientes gestionados 22.269 8.685 3.387 7.975 402 5.681 48.398 24.663 2.896 931 5.494 11.601 2.814 10.349 10.349 38.838 6,0 (15,7) 8,7 6,1 6,6 15,2 2,4 (4,3) 17,9 22,8 5,2 (19,9) 0,5 0,5 0,8 RATIOS (%) Y MEDIOS OPERATIVOS ROE Eficiencia (con amortizaciones) Tasa de morosidad Cobertura Nmero de empleados Nmero de oficinas 17,79 44,8 3,66 97,5 14.804 1.258 4,85 p. 3,8 p. 0,08 p. (1,5 p.) 2,2 2,4 7,4 (14,7) 10,1 7,4 7,9 16,7 3,7 (3,1) 19,4 24,4 6,5 (18,9) 1,8 1,8 2,1 14,9 (12,8) 28,5 9,3 11,2 14,7 8,6 4,8 50,7 53,8 (6,3) (11,4) 5,4 5,4 10,1 (1).- Incluye rendimiento de instrumentos de capital, resultados por puesta en equivalencia y otros productos/cargas de explotacin (2).- Incluye la totalidad de saldos en balance por este concepto (3).- No incluye beneficio del ejercicio 24 ENERO - DICIEMBRE

25. INFORMACIN POR SEGMENTOS PRINCIPALES INFORME FINANCIERO 2013 CHILE (Millones de euros) RESULTADOS Margen de intereses Comisiones netas Resultados netos por operaciones financieras Resto ingresos (1) Margen bruto Costes de explotacin Gastos generales de administracin De personal Otros gastos generales de administracin Amortizaciones Margen neto Dotaciones insolvencias Otros resultados Resultado antes de impuestos Impuesto sobre sociedades Resultado de operaciones continuadas Resultado de operaciones interrumpidas (neto) Resultado consolidado del ejercicio Resultado atribuido a minoritarios Beneficio atribuido al Grupo 4T13 434 90 46 (1) 569 (221) (197) (122) (74) (25) 348 (142) (4) 203 (33) 169 169 50 119 Var. s/ 3T13 (%) (%) sin TC (2,7) 1,5 0,1 4,3 20,6 24,2 (1,1) 3,1 (5,3) (1,0) (4,5) (0,2) (4,0) 0,3 (5,4) (1,1) (11,0) (6,6) 1,7 5,9 (7,8) (3,4) 4,4 8,6 20,3 24,2 1,8 6,0 1,8 6,0 (0,6) 3,6 2,9 7,1 BALANCE Crditos a clientes (2) Cartera de negociacin (sin crditos) Activos financieros disponibles para la venta Entidades de crdito (2) Inmovilizado Otras cuentas de activo Total activo / pasivo y patrimonio neto Depsitos de clientes (2) Dbitos representados por valores negociables (2) Pasivos subordinados (2) Pasivos por contratos de seguros Entidades de crdito (2) Otras cuentas de pasivo Capital y reservas (3) Otros recursos de clientes gestionados Fondos de inversin y pensiones Patrimonios administrados Recursos de clientes gestionados 28.783 1.388 2.385 2.599 327 3.072 38.553 20.988 6.022 1.147 4.253 4.021 2.122 5.469 4.067 1.402 33.626 (3,1) 27,9 (4,0) (10,0) 0,8 (6,2) (3,0) (4,9) 1,2 14,1 (7,8) 3,3 (4,1) (3,5) (5,2) 1,6 (3,1) RATIOS (%) Y MEDIOS OPERATIVOS ROE Eficiencia (con amortizaciones) Tasa de morosidad Cobertura Nmero de empleados Nmero de oficinas 22,11 38,9 5,91 51,1 12.290 493 1,52 p. (1,7 p.) (0,09 p.) 1,4 p. (0,1) 1,0 2,8 35,7 1,8 (4,5) 7,0 (0,4) 2,9 0,9 7,4 21,1 (2,2) 9,6 1,7 2,3 0,6 7,8 2,8 2013 1.698 383 168 12 2.261 (937) (829) (513) (315) (108) 1.324 (597) 4 731 (107) 624 624 188 435 Var. s/ 2012 (%) (%) sin TC (1,7) 3,4 (14,4) (10,0) 35,8 42,8 35,8 42,8 (2,0) 3,0 0,4 5,5 (0,5) 4,6 (1,6) 3,4 1,5 6,7 7,2 12,7 (3,6) 1,4 4,1 9,5 (25,2) (21,4) (9,2) (4,6) 6,1 11,5 (11,4) (6,9) (11,4) (6,9) (12,0) (7,5) (11,2) (6,6) 28.783 1.388 2.385 2.599 327 3.072 38.553 20.988 6.022 1.147 4.253 4.021 2.122 5.469 4.067 1.402 33.626 (3,0) (19,5) (19,1) (17,5) (12,3) 9,8 (5,2) (6,3) (1,0) (0,3) (9,0) (6,2) 2,5 19,9 (10,9) (1,7) 18,47 41,4 5,91 51,1 12.290 493 11,2 (7,7) (7,2) (5,4) 0,6 25,9 8,7 7,4 13,6 14,4 4,4 7,6 17,5 37,5 2,2 12,8 (3,27 p.) 1,0 p. 0,74 p. (6,6 p.) (0,6) (2,2) (1).- Incluye rendimiento de instrumentos de capital, resultados por puesta en equivalencia y otros productos/cargas de explotacin (2).- Incluye la totalidad de saldos en balance por este concepto (3).- No incluye beneficio del ejercicio ENERO - DICIEMBRE 25

26. INFORME FINANCIERO 2013 INFORMACIN POR SEGMENTOS PRINCIPALES ESTADOS UNIDOS (Millones de euros) RESULTADOS Margen de intereses Comisiones netas Resultados netos por operaciones financieras Resto ingresos (1) Margen bruto Costes de explotacin Gastos generales de administracin De personal Otros gastos generales de administracin Amortizaciones Margen neto Dotaciones insolvencias Otros resultados Resultado antes de impuestos Impuesto sobre sociedades Resultado de operaciones continuadas Resultado de operaciones interrumpidas (neto) Resultado consolidado del ejercicio Resultado atribuido a minoritarios Beneficio atribuido al Grupo BALANCE Crditos a clientes (2) Cartera de negociacin (sin crditos) Activos financieros disponibles para la venta Entidades de crdito (2) Inmovilizado Otras cuentas de activo Total activo / pasivo y patrimonio neto Depsitos de clientes (2) Dbitos representados por valores negociables (2) Pasivos subordinados (2) Pasivos por contratos de seguros Entidades de crdito (2) Otras cuentas de pasivo Capital y reservas (3) Otros recursos de clientes gestionados Fondos de inversin y pensiones Patrimonios administrados Recursos de clientes gestionados RATIOS (%) Y MEDIOS OPERATIVOS ROE Eficiencia (con amortizaciones) Tasa de morosidad Cobertura Nmero de empleados Nmero de oficinas Var. s/ 3T13 (%) (%) sin TC (3,4) (0,6) 5,4 8,1 (42,3) (39,4) (3,6) (0,7) 2,6 5,2 3,2 5,8 (7,5) (4,9) 17,1 19,8 (1,4) 1,1 (14,7) (11,4) 78,2 79,8 (28,5) (26,7) (5,1) (1,8) 696,7 658,3 (16,5) (13,5) (16,5) (13,5) (16,5) (13,5) 2013 1.409 393 69 285 2.157 (1.260) (1.097) (607) (491) (163) 896 5 (64) 836 (113) 724 724 724 Var. s/ 2012 (%) (%) sin TC (16,9) (14,1) 4,0 7,5 (71,7) (70,8) (0,7) 2,7 (17,2) (14,4) 6,5 10,1 5,8 9,4 6,1 9,7 5,4 8,9 11,8 15,6 (37,0) (34,8) (65,5) (64,3) (13,8) (10,9) (31,6) (29,3) (10,1) (7,1) (10,1) (7,1) (10,1) (7,1) 37.682 117 8.854 348 585 6.745 54.330 35.537 1.146 1.225 8.101 2.649 5.673 37.907 (1,3) (18,7) (0,8) (25,4) 4,7 (3,8) (1,7) (1,8) (1,8) (30,5) (4,1) 37,0 (2,1) (3,1) 37.682 117 8.854 348 585 6.745 54.330 35.537 1.146 1.225 8.101 2.649 5.673 37.907 (8,8) (57,3) (40,1) (51,3) 4,3 27,8 (13,7) (6,8) 39,8 (38,4) (43,0) 0,8 9,5 (7,4) 9,54 68,6 2,23 93,6 9.741 706 (1,58 p.) 4,1 p. (0,03 p.) (3,0 p.) 1,8 12,42 58,4 2,23 93,6 9.741 706 (3,00 p.) 13,0 p. (0,06 p.) (12,3 p.) 2,1 (2,2) 4T13 335 103 11 42 491 (336) (293) (148) (145) (44) 154 23 (20) 158 (21) 137 137 137 0,8 (17,0) 1,3 (23,9) 6,9 (1,8) 0,4 0,3 0,3 (29,0) (2,1) 39,9 0,0 (1,0) (4,7) (55,4) (37,4) (49,1) 9,1 33,6 (9,8) (2,5) 46,1 (35,6) (40,5) 5,4 14,5 (3,2) (1).- Incluye rendimiento de instrumentos de capital, resultados por puesta en equivalencia y otros productos/cargas de explotacin (2).- Incluye la totalidad de saldos en balance por este concepto (3).- No incluye beneficio del ejercicio SANTANDER BANK. RESULTADOS (Millones de dlares) Margen bruto Margen neto Beneficio atribuido al Grupo 26 4T13 603 146 121 3T13 579 144 120 Var.(%) 4,3 1,4 0,5 2013 2.454 781 548 2012 2.907 1.391 598 Var.(%) (15,6) (43,9) (8,5) ENERO - DICIEMBRE

27. INFORMACIN POR SEGMENTOS PRINCIPALES INFORME FINANCIERO 2013 ACTIVIDADES CORPORATIVAS (Millones de euros) RESULTADOS Margen de intereses Comisiones netas Resultados netos por operaciones financieras Resto de ingresos Rendimiento de instrumentos de capital Resultados por puesta en equivalencia Otros resultados de explotacin (netos) Margen bruto Costes de explotacin Gastos generales de administracin De personal Otros gastos generales de administracin Amortizaciones Margen neto Dotaciones insolvencias Otros resultados Resultado antes de impuestos ordinario Impuesto sobre sociedades Resultado de operaciones continuadas ordinario Resultado de operaciones interrumpidas (neto) Resultado consolidado del ejercicio ordinario Resultado atribuido a minoritarios Beneficio atribuido al Grupo ordinario Neto de plusvalas y saneamientos Beneficio atribuido al Grupo BALANCE Cartera de negociacin (sin crditos) Activos financieros disponibles para la venta Participaciones Fondo de comercio Liquidez prestada al Grupo Dotacin de capital a otras unidades Otras cuentas de activo Total activo / pasivo y patrimonio neto Depsitos de clientes (1) Dbitos representados por valores negociables (1) Pasivos subordinados (1) Otras cuentas de pasivo Capital y reservas del Grupo (2) Otros recursos de clientes gestionados Fondos de inversin y pensiones Patrimonios administrados Recursos de clientes gestionados MEDIOS OPERATIVOS Nmero de empleados 4T13 (619) 3 264 36 4 0 33 (316) (172) (118) (56) (63) (54) (488) 2 105 (380) (6) (386) (0) (386) 11 (397) (397) 3T13 (526) (19) 330 47 23 (4) 28 (168) (170) (154) (35) (119) (16) (338) 14 (124) (447) 24 (424) (424) (2) (422) (422) (%) 17,7 (20,0) (23,0) (84,2) 14,6 88,0 1,0 (23,2) 57,8 (47,2) 234,2 44,2 (83,5) (15,1) (9,0) (9,0) (6,0) (6,0) 2013 (2.234) (50) 1.184 146 35 (8) 119 (953) (698) (566) (216) (350) (132) (1.651) (201) (173) (2.025) 145 (1.880) (0) (1.880) 7 (1.887) (1.887) 2012 (1.843) (30) 716 150 53 (4) 101 (1.007) (530) (411) (103) (308) (120) (1.537) (85) (555) (2.177) 33 (2.144) 0 (2.144) (20) (2.125) 983 (1.142) (%) 21,2 63,8 65,4 (2,7) (34,0) 76,0 17,0 (5,3) 31,6 37,9 109,9 13,8 10,2 7,4 136,7 (68,8) (7,0) 344,6 (12,3) (12,3) (11,2) (100,0) 65,3 2.743 10.676 405 23.275 17.707 64.203 62.714 181.722 2.851 64.470 3.871 29.755 80.776 71.192 4.772 18.590 237 23.729 23.862 70.193 62.816 204.200 4.916 69.149 4.593 44.677 80.866 78.657 (42,5) (42,6) 70,8 (1,9) (25,8) (8,5) (0,2) (11,0) (42,0) (6,8) (15,7) (33,4) (0,1) (9,5) 2.743 10.676 405 23.275 17.707 64.203 62.714 181.722 2.851 64.470 3.871 29.755 80.776 71.192 4.722 8.949 88 24.626 18.583 69.773 116.712 243.453 3.152 82.002 4.866 73.744 79.689 90.020 (41,9) 19,3 357,8 (5,5) (4,7) (8,0) (46,3) (25,4) (9,5) (21,4) (20,5) (59,7) 1,4 (20,9) 2.397 2.490 (3,7) 2.397 2.374 1,0 (1).- Incluye la totalidad de saldos en balance por este concepto (2).- No incluye beneficio del ejercicio ENERO - DICIEMBRE 27

28. INFORME FINANCIERO 2013 INFORMACIN POR SEGMENTOS SECUNDARIOS BANCA COMERCIAL (Millones de euros) RESULTADOS Margen de intereses Comisiones netas Resultados netos por operaciones financieras Resto ingresos (1) Margen bruto Costes de explotacin Margen neto Dotaciones insolvencias Otros resultados Resultado antes de impuestos ordinario Impuesto sobre sociedades Resultado de operaciones continuadas ordinario Resultado de operaciones interrumpidas (neto) Resultado consolidado del ejercicio ordinario Resultado atribuido a minoritarios Beneficio atribuido al Grupo ordinario Neto de plusvalas y saneamientos Beneficio atribuido al Grupo MAGNITUDES DE NEGOCIO Crditos a clientes Depsitos de clientes 4T13 6.187 1.994 172 (51) 8.301 (4.264) 4.037 (2.089) (298) 1.650 (361) 1.289 (1) 1.288 148 1.140 1.140 584.137 537.408 Var. s/ 3T13 (%) (%) sin TC (0,8) 0,5 0,8 2,1 (22,2) (20,1) 140,1 124,7 (1,4) (0,0) 3,1 4,3 (5,6) (4,2) 0,8 2,0 9,6 11,1 (14,7) (13,0) (15,3) (13,4) (14,5) (12,9) 71,5 52,5 (14,5) (12,9) (22,4) (19,8) (13,4) (11,9) (13,4) (11,9) 2013 25.553 8.193 1.119 (75) 34.790 (16.917) 17.873 (9.448) (1.055) 7.370 (1.509) 5.861 (15) 5.845 768 5.077 5.077 (%) (11,5) (3,3) (1,3) (48,0) (9,2) (1,6) (15,4) (19,7) (18,6) (8,7) (8,5) (8,8) (10,0) 12,0 (12,6) (100,0) (13,8) Var. s/ 2012 (%) sin TC (5,3) 2,7 6,4 (42,1) (3,1) 4,4 (9,2) (13,5) (10,1) (2,9) (1,6) (3,2) (4,5) 22,9 (7,6) (100,0) (8,9) 584.137 537.408 (5,6) 0,6 (1,9) 4,6 Var. s/ 3T13 (%) (%) sin TC 20,1 21,2 6,2 7,1 (56,3) (54,3) 72,0 71,2 (6,8) (5,1) (3,2) (2,1) (8,5) (6,5) (66,2) (65,5) 305,9 304,1 53,5 54,6 62,5 63,7 50,3 51,4 50,3 51,4 1,9 4,7 60,3 61,2 2013 2.464 1.254 1.159 271 5.148 (1.736) 3.412 (952) (72) 2.388 (661) 1.727 1.727 225 1.503 (%) (9,0) (7,8) 38,0 1,2 (0,6) (1,6) (0,0) 126,7 58,7 (19,0) (20,1) (18,5) (18,5) 7,2 (21,4) Var. s/ 2012 (%) sin TC (3,6) (3,4) 47,0 1,8 4,9 2,9 5,9 131,3 58,7 (13,6) (14,6) (13,3) (13,3) 19,1 (16,7) (6,0) (16,9) 77.511 58.366 (11,8) (28,8) (7,7) (24,9) (1,7) (2,2) (0,7) (1,3) (1).- Incluye rendimiento de instrumentos de capital, resultados por puesta en equivalencia y otros productos/cargas de explotacin BANCA MAYORISTA GLOBAL (Millones de euros) RESULTADOS Margen de intereses Comisiones netas Resultados netos por operaciones financieras Resto ingresos (1) Margen bruto Costes de explotacin Margen neto Dotaciones insolvencias Otros resultados Resultado antes de impuestos Impuesto sobre sociedades Resultado de operaciones continuadas Resultado de operaciones interrumpidas (neto) Resultado consolidado del ejercicio Resultado atribuido a minoritarios Beneficio atribuido al Grupo MAGNITUDES DE NEGOCIO Crditos a clientes Depsitos de clientes 4T13 665 301 192 72 1.230 (421) 809 (161) (33) 615 (171) 444 444 52 393 77.511 58.366 (4,2) (15,1) (1).- Incluye rendimiento de instrumentos de capital, resultados por puesta en equivalencia y otros productos/cargas de explotacin 28 ENERO - DICIEMBRE

29. INFORMACIN POR SEGMENTOS SECUNDARIOS INFORME FINANCIERO 2013 GESTIN DE ACTIVOS Y SEGUROS (Millones de euros) RESULTADOS Margen de intereses Comisiones netas Resultados netos por operaciones financieras Resto ingresos (1) Margen bruto Costes de explotacin Margen neto Dotaciones insolvencias Otros resultados Resultado antes de impuestos Impuesto sobre sociedades Resultado de operaciones continuadas Resultado de operaciones interrumpidas (neto) Resultado consolidado del ejercicio Resultado atribuido a minoritarios Beneficio atribuido al Grupo 4T13 42 83 2 63 189 (85) 104 0 (7) 97 (23) 74 0 74 8 66 Var. s/ 3T13 (%) (%) sin TC 86,2 85,8 (4,8) (3,7) 9,6 12,1 (9,5) (7,7) 4,9 6,0 7,4 7,8 2,9 4,7 873,3 873,2 (3,7) (1,8) 2,1 2,1 (5,5) (2,9) (5,5) (2,9) 27,7 30,1 (8,3) (5,7) 2013 115 348 6 293 763 (318) 444 0 (8) 437 (101) 336 0 336 24 313 (%) (2,7) (16,6) 109,1 (17,4) (14,6) 3,9 (24,3) (19,9) (24,1) (34,6) (20,3) (20,3) 21,0 (22,3) Var. s/ 2012 (%) sin TC 1,8 (11,8) 165,6 (13,6) (10,2) 7,5 (19,7) (10,2) (19,6) (31,3) (15,2) (15,2) 36,7 (17,6) (1).- Incluye rendimiento de instrumentos de capital, resultados por puesta en equivalencia y otros productos/cargas de explotacin ENERO - DICIEMBRE 29

30. RelacionesconInversoresyAnalistas Ciudad Grupo Santander Edificio Nereda, 1 planta Avda de Cantabria, s/n 28660 Boadilla del Monte Madrid (Espaa) Telfonos: 91 259 65 14 / 91 259 65 20 Fax: 91 257 02 45 e mail: investor@gruposantander.com Sede social: Naseo Nereda, 9 12. Santander (Espaa) Telfono: 942 20 61 00 Sede operativa: Ciudad Grupo Santander. Avda de Cantabria, s/n 28660 Boadilla del Monte. Madrid (Espaa) www.santander.com