CARACTERIZACIÓNy mapeo de actores

AGRICULTURA TECNOLÓGICA DESCRIPCIÓN CADENA DE VALOR

AZAPA

LLUTA

PUTRE

OLIVOS

CHOCLO

TOMATE

FRUTALES

CEBOLLA

AJO

OREGANO

ACEITUNA 99%

ACEITE OLIVA 1%

DISTRIBUIDORAS 42%

VENTA DIRECTA 30%

EXPORTACIÓN 10% CANADA, GRECIA

ENVASADO NACIONAL

MAYORISTAS STGO. NACIONAL

DISTRIBUIDORAS ZONA NORTE

SEMILLAS EMPRESAS GENÉTICA

DISTRIBUIDORAS

VENTA LOCAL

EXPORTACIÓN

ENVASADO NACIONAL

TOMATE

DISTRIBUIDORAS

VENTA LOCAL

EXPORTACIÓN

NACIONAL

CHOCLO

PRODUCCIÓNINTERMEDIARIO MERCADO

OTRAS HORTALIZAS

Propuesta de focalización

Principales problemasCantidad y calidad del aguaAsesoría tecnológicaManejo financiero para inversionesInformación para las decisiones

Principales problemasFormalidad, estrategias del negocio pro-calidadInformación de los mercadosEstrategias más sofisticadasInversiones en la cadena de distribución

AGRICULTURA TECNOLÓGICA DESCRIPCIÓN CLUSTER

INDUSTRIA NACIONAL

Proveedores de materias primas. semillas (4)

Proveedor mayorista

Proveedor minorista

Proveedores de insumos agrícolas(4)

MERCADO EXTERNO

Proveedores de insumos agrícolas

Servicios de riego energía y agua

Unidad agrícola

Packing(varios en Azapa, 1 en Lluta)

AgroindustriaBezma y Lombardi

CooperativaLas gaviotas

Almacenamiento(ASOAGRO)

Comercialización mayorista

Comercialización minorista

Cliente consumo

Empresas transporte(varias no diferenciadas)

Certificadores de productos

Servicios, comercio, agroturismo

Sistema educacional

Infraestructura vial y portuaria

Servicios públicos de soporte

Aduana

INDAP

SAG

INIA

CORFO

CONADI

FIA

SENCE

Universidades (2)

Ins. Santo Tomás

Liceos agrícola (3)

Asociaciones(pocas por sectores)

Intermediarios poco formales

MERCADO

AsistenciaTécnica (EUROPLANT)

SEREMIS

Comunidades(varias por sectores)

ProChile

AGRICULTURA TECNOLÓGICA DESCRIPCIÓN CLUSTER MODELO ATÓMICO

Empresas Principalesm/m 20  grandes

m/m 400 medianosy pequeños

MINAGRI

CORFO

UTA

INIA

INIA

Bancoschilenos

puerto

aeropuerto

carreterasProveedores especializados

Infraestructura Institucionalde soporte

Infraestructura Físicade soporte

EUROPLANT

CALS

AGRICOLA DEL NORTE

INTERMEDIARIOSm/m  15

AGROPIAMONTE

TRANSPORTE(NO ESPECIALIZADO)

LICEOSAGRÍCOLAS (3)

INSTITUTOSANTO TOMÁS

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

INDAP

SAG

CONADI

FIA

SENCE

electricidad

comunicaciones

obras de riego

ASOAGRO

ProChile

Lugares sin señal de celular, servicios básicos

Servicios

Faltan servicios especializados de apoyo a la información

Servicios especializados

Muy pequeño, modelo basado en proyectos y no en estrategia

INIA/UTA

Baja coordinación, escaso foco, poca persistencia

Públicos

Modelo de acción no centrado en calidad

Intermediarios

Atomizados, baja sofisticación

Productores

FORTALEZA O DEBILIDAD

TEMAS

AGRICULTURA TECNOLÓGICA DESCRIPCIÓN CARACTERIZACIÓN

Productores algo más atrasados en tecnología que los productores del Valle de Azapa, principalmente productores de choclo. El Valle aunque cuenta con una mayor oferta relativa de agua que Azapa, tiene mayores problemas de calidad del recurso. En predios que han aumentado su tecnología, los productores migran a producción de tomates y especies de mayor rentabilidad.

VALLE DE LLUTA

Sector nuevo, con plantaciones nuevas de olivos y horticultura; importantes en hortalizas bajas principalmente lechuga. Agricultores diferenciados por comunidades, debido a que su origen son migraciones desde comunidades indígenas del interior de la región.

SECTOR ALTO AZAPA

Los más avanzados dentro de este grupo, con cultivos de olivo y tomate y variedades de hortalizas. Este es el sector preferente para el tomate, porotos verdes, zapallo italiano.

SECTOR BAJO, VERTIENTES Y RIOS AZAPA

Son los productores tradicionales que no se han diversificado excesivamente, presentes en el Valle de Azapa y Lluta, se calcula que los más activos y que pueden ser considerados dentro del ámbito del programa unos 400.

PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL VALLE DE AZAPA Y LLUTA

Corresponden a más o menos 10 productores que son reconocidos por sus pares como empresarios: con sus inicios en producción ligados a la parte baja del valle de Azapa y a la producción de aceitunas, se han diversificado en la producción agrícola hacia tomates, y también a actividades comerciales. Corresponde a los productores de mayor nivel de tecnificación. NIVEL DE ESTUDIOS OTROS.

GRANDES PRODUCTORES DIVERSIFICADOS

DESCRIPCIÓNGRUPO

1

2

2.1

2.2

2.3

AGRICULTURA TECNOLÓGICA DESCRIPCIÓN CARACTERIZACIÓN

Si bien existe una base histórica de asociaciones, cooperativas y comunidades, muy pocas de ellas presentan actividad asociativa de importancia, es más en muchas entrevistas los productores señalaron que existen malas experiencias de iniciativas asociación.

ASOCIACIONES

Hay una gran variedad de servicios públicos atendiendo al agro, destacan: INDAP, SAG, CORFO, ProChile, FIA, INIA, CONADI, SENCE. También la presencia de SEREMIAs como: Agricultura y Obras Públicas.A pesar de esto la oferta estratégica de la acción pública es disgregada y cambia en el devenir de muy poco tiempo, es decir, existen síntomas de falta de coordinación, foco y persistencia en las estrategias.

SERVICIOS PÚBLICOS

Se destaco la presencia de 2 universidades surtiendo de mano de obra calificada al agro, la Universidad de Tarapacá y la Universidad Arturo Prat, y el Instituto Santo Tomás. También la existencia de 3 liceos agrícolas, sin embargo se señala que no existe una gran contratación desde estos liceos, pues los trabajadores de este sector, por un tema de precios, son casi todos extranjeros (Perú).

OFERTA EDUCATIVA

De acuerdo a entrevistas se describió al sector de intermediarios como bastante informal (no es un modelo raro en hortalizas) y sin capacidades en tecnología que permitan un tratamiento de los productos hacia diferenciación por calidad (cadenas de frío, certificación de productos, selección).

INTERMEDIARIOS

4 grandes proveedores, de los cuales se puede destacar el caso de 2. ASOAGRO pues partió siendo un emprendimiento de los productores que buscaban expandirse en la cadena de compra de insumos y comercialización de manera de ir aumentando la captura de valor en su producción, sin embargo en diversas entrevistas se señalo que esto no ha estado pasando y hoy este proveedor es uno más en la cadena. También se destaca el ingreso de EUROPLANT que provee de plantines en un modelo de negocios en que vende sumado la asistencia técnica al parecer con muy bueno resultados.

PROVEEDORES

DESCRIPCIÓNGRUPO

3

4

5

6

7

AGRICULTURA TECNOLÓGICA ANÁLISIS FODA

FORTALEZASExcelente clima (F)Aislado sanitariamente (F)Buena institucionalidad pública (F)Tradición productora (F)Variedades autóctonas (F)Posibilidades de obtener denominaciones de origen (F)

DEBILIDADESAislado de los mercados (D)

Escasa mano de obra capacitada (D)Mano de obra desde Perú, informales (D)

Mercado del agua poco claro y falta de agua (D)Nivel tecnológico heterogéneo (D)

Escaso soporte estratégico (D)Tecnología puede afectar ventaja competitiva (D)

Informalidad (D)Heterogeneidad en producción (D)

No existe empresas aguas abajo en la región (D)No existen vendedoras de insumos tecnológicos (D)

Surtido de insumos no estable, con problemas (D)No hay soporte para entender los mercados (D)

Moda de la alimentos sanos todo el año (O)Aumento de consumo de elite unido a hortalizas (O)Consumo interno con amplio margen de expansión (O)Mayor valor de productos con denominación de origen (posibilidades en la región) (O)Rivalidad media entre empresas regionales (O)Programas de Mejoramiento competitividad (O)Dineros para innovación (O)OPORTUNIDADES

Neoproteccionismos (A)Apertura de mercados más competitivos (Perú) (A)

Problemas climáticos, oferta de agua (A)Competencia con Perú que tiene menores costos de

producción (A)Políticas heterogéneas, poco focalizadas (A)

Falta de persistencia en las políticas (A)AMENAZAS

AGRICULTURA TECNOLÓGICA ANÁLISIS CUELLOS DE BOTELLA

CALIDAD DEL AGUAASESORIA TÉCNICAAPOYO A INVERSIONES

CANTIDAD DE AGUAASESORIA TÉCNICAAPOYO A INVERSIONES

CADENA DE FRÍOINFORMACIÓN MERCADOS

FORMALIZACIÓN Y REGULACIÓN DE LA ACTIVIDADESTIMULO A ESTRATEGIA POR CALIDAD

RECONOCIMIENTO POR ORIGENTECNOLOGÍA POSTCOSECHA

AGRICULTURA TECNOLÓGICA ANÁLISIS CLUSTER DIAMANTE DE PORTER

Estrategia de las empresas,estructura y rivalidad

de la industria

Industrias relacionadas y de apoyo

Condiciones de la demanda

Condición de los factores

Programas de Mejoramiento competitividad (O)Dineros para innovación (O)Políticas heterogéneas, poco focalizadas (A)Falta de persistencia en las políticas (A)

Rivalidad media entre empresas regionales (O)Nivel tecnológico heterogéneo (D)Escaso soporte estratégico (D)Tradición productora (F)Tecnología puede afectar ventaja competitiva (D)Informalidad (D)Heterogeneidad en producción (D)

Excelente clima (F)Aislado (F / D)Buena institucionalidad pública (F)Escasa mano de obra capacitada (D)Mano de obra desde Perú, informales (D)Mercado del agua poco claro y falta de agua (D)

Neoproteccionismos (A)Apertura de mercados más competitivos (Perú) (A)Problemas climáticos, oferta de agua (A)

No existe empresas aguas abajo en la región (D)No existen vendedoras de insumos tecnológicos (D)Surtido de insumos no estable, con problemas (D)No hay soporte para entender los mercados (D)

Moda de la alimentos sanos todo el año (O)Aumento de consumo de elite unido a hortalizas (O)Consumo interno con amplio margen de expansión (O)Mayor valor de productos con denominación de origen (posibilidades en la región) (O)Competencia con Perú que tiene menores costos de producción (A)

AGUA

SOFISTICACIÓN

SEGURIDAD

TECNOLOGÍA Y SOPORTE

FOCO