Jornada de Investigación Agrarias UB ¿Como Hice TFC?

Universidad de Belgrano

Facultad de Ciencias Agrarias

¿Cómo hice mi Trabajo Final de Carrera?

Análisis de la viabilidad de crear una revista electrónica

económicamente sustentable como nexo certero, para reducir

los costos de transacción, entre los inversionistas nacionales y

extranjeros, y las empresas del sector agroalimentario argentino.

Jonatan Peña, 2010.

Jornadas de Investigación UB 2014

Temas a tratar

- Problema y justificación.

- Objetivos y método.

- Tendencias y perspectivas.

- Encuesta y resultados.

- Plan comercial y viabilidad económica.

- Conclusiones

Trabajo Final de Carrera de Jonatan Adrián Peña Carrera 704 Matrícula 5722


Problema y justificación

- Desarrolladores de proyectos de inversión: FALTA de lugar

certero para dar a conocer las propuestas.

- Inversionistas: FALTA de lugar certero para encontrar

oportunidades de inversión.

- Asistencia de intermediarios financieros: eleva costos de

transacción.

- A falta de lugar certero: mercado menos fluido y

transparente.

- Futuro flujo de divisas para inversión agro en la Argentina:

necesidad de ¨vidriera¨ para extranjeros.


- Revista electrónica de oportunidades de inversión, de

distribución gratuita: NO EXISTE EN EL MERCADO

NACIONAL, con un buen posicionamiento sería el punto de

referencia para los inversores del sector.

- Daría fluidez para concretar una transacción potencial entre

dos agentes.

- Actuaría de ´´vidriera´´ para inversores extranjeros.

- Daría fácil acceso a pequeños inversores nacionales no

vinculados al sector. (Aumento de espectro de inversores)

- Daría transparencia al mercado al dar a conocer mas de 10

oportunidades de diferentes desarrolladores, para ser

comparadas.


Objetivos

- Evaluar la viabilidad de una revista electrónica de

inversiones agropecuarias como nexo certero entre los

inversionistas y los desarrolladores de proyectos de

inversión.

- Investigar si los inversores están predispuestos a utilizar un

medio como el que se plantea.

- Determinar el grado de aceptación del nuevo producto en el

mercado.

- Determinar los objetivos necesarios para que el proyecto

sea sustentable económicamente.

- Determinar la inversión necesaria para llevar a cabo el

proyecto y la tasa de rentabilidad que el mismo generará.


Método

- Encuesta a 50 inversores:

1- mecanismos de inversión utilizados.

2- medios de comunicación de oportunidades de

inversión consultados.

3- disposición de invertir en el agro.

4- grado de disposición al consumo de la revista.

- Desarrollo de plan de negocio:

1- producto.

2- mercado real y potencial.

3- la empresa

4- aspectos económico-financieros

Factores que afectan Crecimiento de la

población mundial

Movimiento de la

población de zonas

rurales a zonas urbanas

Mejora en la

calidad de la dieta

Biocombustibles

Crecimiento de la

población mundial

Años Mundo Países desarrollados Países en desarrollo

Total,

Miles

Incremento

Anual,

Millones

Crecimien

to anual

(%)

Total,

Millones

Increment

o anual,

Millones

Crecimien

to anual

(%)

Total,

Miles

Increment

o anual,

Millones

Crecimiento

anual

(%)

1950 2524 -- -- 813 -- -- 1711 -- --

1970 3702 72 2.06 1008 8 0.82 2694 64 2.55

1990 5282 87 1.73 1148 7 0.60 4134 80 2.06

2010 6891 80 1.20 1206 2 0.15 5684 78 1.44

2030 8372 66 0.81 1212 -2 -0.13 7159 68 0.98

2050 9367 41 0.45 1162 -3 -0.23 8205 44 0.55

Fuente: Estimaciones de la Naciones Unidas sobre población,

2010.

Incremento de población de la mano

de países en vías de desarrollo

Crecimiento de la

población mundial

País 2020 % Puesto

China 1.407 19 1

India 1.318 37 2

USA 334 41 3

Indonesia 252 45 4

Brasil 218 48 5

Pakistán 208 51 6

Bangladesh 180 53 7

Nigeria 175 55 8

Rusia 132 57 9

Japón 122 59 10

País 2020 % Puesto

México 119 60 11

Filipinas 105 62 12

Vietnam 96 63 13

Etiopía 94 64 14

Egipto 94 66 15

Congo 89 67 16

Turquía 84 68 17

Irán 83 69 18

Alemania 81 70 19

Tailandia 70 71 20 Fuente: Banco Mundial, 2010.

Los primeros 20 países van a tener

el 70% de la población. Solo 3 son

desarrollados.

De los 43 que más población van a

aportar, solo USA es desarrollado

Movimiento de la

población de zonas

rurales a zonas urbanas

Fuente: FAO, 2010.

Recién en el 2005 se igualó la

población urbana a la rural. Esto

significa mas población inserta en

los sistemas de consumo, debido a

la migración a las ciudades.

Mejora en la

calidad de la dieta

Fuente: FAOSTAT, 2010.

A partir de los 2 mil USD de gasto

per cápita, crece en forma

exponencial el consumo de

alimentos de mayor calidad

nutritiva. (+ proteína +grasa)

Costo en USD, por 100 cal

Gasto per cápita

Biocombustibles

Fuente: Ethanol Summit, 2011.


- Va a seguir creciendo la población

de consumo.

- Mayor demanda de alimentos

- Argentina actor clave

- Agro rentable

- Mas inversiones en el sector


Encuesta y resultados

¿Qué mecanismo de inversión utiliza?

-Proyectos de Inversión que se lleva el 46% incluye a todos los proyectos que un inversionista puede encontrar en el mercado en forma de publicidades, salvo los referentes a la construcción. - Inmuebles / construcción se llevaron el 20 % entendiéndose tales por fideicomisos inmobiliarios, compra-venta de propiedades, compra de terrenos y construcción de los mismos, reciclado de propiedades a nuevo, etc.


¿Qué medios de comunicación de oportunidades de inversión consulta?

- Bróker se lleva el 30%. - Inmobiliaria se lleva el 22 %, la mayoría consulta para invertir en pozo. - Contacto se lleva el 20%, esto incluye a contactos personales, que no cumplan una función de bróker de inversiones. - Fondo de inversión se lleva un 18%, los consultan para diversificar riesgo en la inversión.


¿Qué disposición tiene a invertir en el agro?

- Alta se lleva el 52%, al comentar las tasas que paga un fideicomiso agrícola en la actualidad. LA MAYORIA NO INVIERTE EN EL AGRO EN LA ACTUALIDAD. (FALTA DE COMUNICACIÓN) - No sabe se lleva el 28 %, la mayoría plantea que debe ver los riesgos que el sector tiene. - Baja se lleva el 16%, plantean que prefieren invertir en un sector que conocen.


¿Qué grado de disposición a consultar a la revista JAPF tendría?

- Alta se lleva el 60%, esto es un 8% mas que la cantidad dispuesta a invertir en el agro. - Baja se lleva el 16%, casualmente la misma cantidad que tiene baja disposición a invertir.

Lo importante de esto es que un 60 % de las personas interesadas en invertir en otro sector consultarían a la revista propuesta, demostrando la necesidad que tiene el mercado de tener un medio de difusión de oportunidades de inversión. También vale decir que un 86% de las personas con interés en invertir en el agro consultaría la revista y hay que considerar que la mayoría de esas personas no invierten en el sector. Allí tenemos un sector del mercado con una necesidad de información insatisfecha.


Plan comercial y viabilidad económica

- Presentación del negocio a desarrollar

- Dinámica del mercado de inversiones

- El proyecto

- El mercado meta

- La competencia

- FODA de la empresa

- Estrategia de precios

- Canales de publicación

- Análisis económico - financiero

Presentación del negocio

Revista mensual

Sitio web

Oportunidad de inversión

Email-marketing

Publicidad


- Oportunidades de inversión en

pools agrícolas, ganaderos, lecheros, olivícolas, etc.

- Oportunidades inmobiliarias rurales.

- Análisis y tendencias de los mercados mas importantes.

- Oportunidades educativas. - Ofertas de asesoramiento

profesional. - Cazador de ideas. - Eventos del mes del sector. - Ofertas de equinos de alta

performance. - Ofertas de turismo rural. - Recomendación de vinos y

espumantes. - Y mucho mas…


Adentro, ¿qué tiene?

¿qué dice la oportunidad de inversión agrícola? - Cuenta las características del

proyecto. - Como va a funcionar - Quien lo gerencia - Donde se va a desarrollar - Cuales son las condiciones para

entrar y salir del negocio - Que riesgo tiene - Que retorno al inversionista tiene - Cuando comienza y cuando

termina - Como es el proceso de desarrollo - Los datos de contacto de la

empresa que lo ofrece



¿qué dice la oportunidad educativa? - Ofrece diferentes carreras de grado, posgrado y cursos.

- Detalla la oferta académica

con el plan de estudios.

- Ofrece posibilidades de carreras a distancia.

- Ofrece posibilidades de intercambio.

- Ofrece becas y pasantías.

- Y mucho mas según la universidad.


¿qué dice el análisis de tendencia de granos?¿quién lo hace? - El análisis de mercado granario

muestra las perspectivas del mercado mundial y nacional.

- Comenta las variaciones en las estimaciones de los stock mundiales.

- Plantea la repercusión que eso puede tener en el precio.

- Lo escribe el Dr. Reynaldo Muñoz, especialista de INTA Pergamino.


Dinámica del mercado de inversiones

Proyectos

Consultora

Bróker

Fondo

Contacto

$

$

$

$


El proyecto

Fuente, Elaboración propia. Trabajo Final de Carrera de Jonatan Adrián Peña Carrera 704 Matrícula 5722

El equipo directivo


Nuestra misión

Ser la empresa que conecte al

mundo con la Argentina en materia de

inversiones agropecuarias.


Segmentación

INVERSORES Nacionales Extranjeros

Chico (hasta) US$100,000 (hasta) US$1.000,000

Mediano (hasta) US$1,000,000 (hasta)US$10,000,000

Grande (mas) US$1,000,000 (mas) US$10,000,000

• Inversión esporádica en el sector •Inversión constante en el sector


Target

INVERSORES Nacionales Extranjeros

Chico (hasta) US$100,000 (hasta) US$1.000,000

Mediano (hasta) US$1,000,000 (hasta)US$10,000,000

Grande (mas) US$1,000,000 -

• Inversión esporádica en el sector •Inversión constante en el sector


Posicionamiento

- Somos la primer revista de inversiones del sector en la Argentina.

- Punto de referencia para inversores.

- Ocupar posición nueva y desocupada. (falencia del mercado agropecuario)


FODA de la Empresa

Fortalezas -Innovación

-Profesionalismo

-Capacidad de aprendizaje

-Espíritu de grupo

Oportunidades -Aumento de interés de invertir en el agro

-Falta de un medio similar en el mercado

-Buenos precios de los bienes de cambio del agro

-Digitalización del mercado financiero

Debilidades -Falta de posicionamiento

-Falta de experiencia en el mercado

-Falta de infraestructura

-Falta de capital humano experimentado

Amenazas -Bajo activo especifico del negocio

-Fácil conversión de competidor lejano a cercano

-Gravación impositiva a la renta financiera

-Trabas para-arancelarias a los commodities


Matriz FODA

17- Una falta de posicionamiento en el mercado es letal, ya que por más que los inversores quieran invertir en el sector, no implica que lo hagan mediante la revista JAPF. Esta última ofrece un servicio para agilizar la búsqueda y comparación de inversiones, pero si no logra posicionarse correctamente en la mente de los consumidores la misma no será tenida en cuenta por el volumen de mercado que se pretende.


Estrategia de precios

Alquiler de espacio publicitario

Ofertas de inversión Espacios publicitarios

a- Oportunidad de inversión agropecuaria b- Oferta Académica c- Cazador de ideas d- Oportunidad inmobiliaria e- Evento del mes f- Oportunidad equina g- Oferta de turismo rural

a- Carta de presentación b- Oportunidades de inversión c- Oferta académica d- Análisis de mercado e- Asesoría profesional f- Cuerpo de la revista g- Lugares Premium


Canales de publicación


Análisis económico-financiero

Ventas

Costos Trabajo Final de Carrera de Jonatan Adrián Peña Carrera 704 Matrícula 5722

U$S Ganancia!


Análisis de sensibilidad

rentabilidad

Valor actual neto (VAN)


Tasa interna de retorno (TIR)

Análisis de sensibilidad



Inversión necesaria

Para calcular la inversión necesaria se tomaron todos los gastos proyectados correspondientes al primer año de actividad sumado a las inversiones en infraestructura necesarias. La suma total asciende a $1.020.100. Con este monto estaríamos cubiertos para el primer año suponiendo el peor caso, o sea no facturando nada.

DEL AÑO 2010.


1) Demanda mundial de alimentos inminente. Eso colocará a la

Argentina en una posición estratégica en el futuro próximo,

asegurando el negocio agropecuario.

2) Agiliza ingreso de inversionistas al mercado, disminuyendo

los costos de transacción.

3) Revista sustentable si se cumplen los objetivos.

4) Producto aceptado en el mercado. Es clave una buena

campaña de difusión.

Conclusiones


Muchas gracias

Education

Jornada de Investigación Agrarias UB ¿Como Hice TFC?