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Marco Tavares, Gas Energy S.A Presentación: Expansión del shale gas y su impacto en el mercado del LNG y en el mercado regional del gas (Material complementario de la Edición 107 del periódico Reporte Energía)
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Expansión del Shale gas y su impacto en el
Mercado de LNG y en el Mercado Regional de Gas
Marco Tavares GAS ENERGY S.A.
Santa Cruz, 22 Agosto 2013
2
GRUPO GAS ENERGY Agosto de 2013
3
Rio de Janeiro
Montevideo
Santa Cruz de la Sierra
Lima
Buenos Aires
Oficinas y Bases
GAS ENERGY S.A. es una empresa d e c o n s u l t o r í a y a s e s o r í a empresarial, enfocada en las áreas de petróleo, gas, energía, química y petroquímica, con actuación en toda América Latina.
LA EMPRESA
Caracas
Quito
Oficina Principal - Equipo Técnico
Oficina Regional
Santiago
Bogota
Oficinas técnicas:
Rio de Janeiro: para atender Brasil, Argentina y Montevideo
Bolivia: para atender Perú, Colombia, Chile, Ecuador y Venezuela
4
Estructura del Grupo GAS ENERGY
GAS ENERGY Participações Ltda.
Gas Energy S.A. Conselho
Consultivo
Desenvolvimento de Negócios
Serviços de Consultoria
Cone Sul
América Latina Outros
Desenvolvimento de Tecnologia
Comercializadora
SIMGAS
Outros (Recursos P&D)
Gás Natural / Biogás
GNL
Outros Produtos Energéticos
GNL, LNG Lite, GNC (Pequena e Grande
Escala)
Geração Distribuída Cogeração
Upstream / Midstream
2013
PE Visão 2020
Incubadora de Negócios Oil & Gas
5
Clientes
Energy
Distributors
Institutions and Associations
Industry
Distribuidora
Institutos y Asociaciones
Indústria / Servicios
Energia
Gov Rio Gov MG
Instituciones Financieras
Exploración y Producción
6
Agenda
1. La Revolución del Shale Gas 2. Impactos en el Mercado de LNG 3. Reflejos en el Mercado Regional de Gas 4. Consideraciones Finales
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1 – La Revolution del Shale Gas
Como una nueva tecnología de producción cambió el
mercado de oil&gas
8
Como una nueva tecnología de producción cambió el mercado de oil&gas – Shale Gas
Revolución del Shale
Gas
IMPACTO EN RESERVAS
IMPACTO EN PRODUCCIÓN
IMPACTO EN DEMANDA
IMPACTO EN COMPETITIVIDAD
IMPACTO EN OTROS
NEGOCIOS
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Impactos del Shale Gas en el Negocio de Oil & Gas
REVOLUCIÓN DEL SHALE GAS
IMPACTO EN RESERVAS
10
Impactos del Shale Gas en el Negocio de Oil & Gas
11
Impactos del Shale Gas en el Negocio de Oil & Gas
12
REVOLUCIÓN DEL SHALE
GAS
IMPACTO EN PRODUCCIÓN
Impactos del Shale Gas en el Negocio de Oil & Gas
Largest Natural Gas Producers, in 2035
13
There are still substantial uncertainties about the extent of unconventional gas development globally
Source: IEA, 2012
World Unconventional Gas Production Growth by Scenario
World’s production of unconventional gas: from 12% to 24% ?
World Gas Production Growth (Golden Rule Scenario)
The development of unconventional gas in other countries will depend on adequate policies and regulation
14
Impactos del Shale Gas en el Negocio de Oil & Gas
15
Impactos del Shale Gas en el Negocio de Oil & Gas
16
REVOLUCIÓN DEL SHALE
GAS
IMPACTO EN DEMANDA
Impactos del Shale Gas en el Negocio de Oil & Gas
17
Gas reached 24% of world’s primary energy consumption in 2011 ― Europe/Eurasia 34% ― North America 28% ― South America 22%
Source: IEA, 2012
Source: BP, 2012
Gas will be the fastest growing source of energy between now and 2035
Share of Natural Gas in Primary Energy
Impactos del Shale Gas en el Negocio de Oil & Gas
18
US Natural Gas Production and Demand Growth
Source: EIA, 2012
Impactos del Shale Gas en el Negocio de Oil & Gas
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80% of new gas demand will come from non-OECD countries, in particular China
Source: IEA, 2012
Source: BP, 2012
Gas Demand Growth to 2030
Natural Gas Demand Growth to 2035
20
The main driver has been and will continue to be increasing use of gas in power generation
Source: IEA, 2012
World Natural Gas Production and Demand Growth
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REVOLUCIÓN DEL SHALE
GAS
IMPACTO EN COMPETITIVIDAD
Impactos del Shale Gas en el Negocio de Oil & Gas
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Dispersion en Precios de Gas – Logica Regional
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Precios de GN vs. Fuel Oil en EUA
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Impactos del Shale Gas en el Negocio de Oil & Gas
Fonte: Chemical Week, 11/06/2012
Dow Chemical U.S. Gulf Coasy 1.905 2014-‐2017ExxonMobil Baytown, TX 1.497 2016CPCHem Cedar Bayou, TX 1.497 2016-‐2017Sasol Lake Charle, LA 1.406 2016Braskem/Idesa Coatzacoalcos, México 998 2015+Shell Chemical Monaca, PA 907 2016+Formosa Point Comfort, TX 798 2016LyondellBasell Channelview, TX 612 2012-‐2013OxiChem Ingleside, TX 499 2015+Dow Chemical Hahnville, LA 363 2012Williams Geismar, LA 272 2013Noca Chemicals Sarnia, ON 227 2014+Westlake Lake Charles, LA 104 2012Ineos Chocolate bayou, TX 104 2013Indorama US Gulf Coast ND 2016+Total 11.188
LOCALIZAÇÃOCOMPANHIAPREVISÃO START-‐UP
CAPACIDADE (mil t/a)
As Novas Plantas nos EUA: Nos próximos anos, mais de 11 milhões de t/a de novos crackers de eteno de cargas leves (Frações do Gás Natural) serão construídos nos EUA!!
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Fonte: IHS, World Petrochemical Conference, 2013
O “renascimento” da petroquímica Americana é evidente, impulsionada pela abundância de gás natural e seus líquidos. O eixo da competição mundial de commodities começa a se deslocar do Oriente Médio para a América!!
O Renascimento da Petroquímica Americana
Os EUA já tinham mercado e infraestrutura, agora voltam a ter Matéria-Prima!
Impactos del Shale Gas en el Negocio de Oil & Gas
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Fonte: Total, World Petrochemical Conference, 2013
Impactos del Shale Gas en el Negocio de Oil & Gas
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REVOLUCIÓN DEL SHALE
GAS
IMPACTO EN OTROS
NEGOCIOS
Impactos del Shale Gas en el Negocio de Oil & Gas
28
Impactos del Shale Gas en el Negocio de Oil & Gas
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Impactos del Shale Gas en el Negocio de Oil & Gas
30
Impactos del Shale Gas en el Negocio de Oil & Gas
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Negocios Modulares – Processamiento y Small LNG
Liquefación – 50 a 400 mil m³/d
Almacenamiento y Regasificación en el Cliente
Transporte de LNG
32
Consumo de Gas en Transporte
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2 – Impactos en el Mercado de LNG
EUA y Australia
LNG a partir del Shale y CBM cambiando el mercado
34
Impactos en el Mercado de LNG
35
Natural Gas Flows in 2011
Flows are in bcm/year
Source: BP, 2012
36
Expected Natural Gas Flows in 2020 and 2035
Source: IEA, 2012
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Terminales de Regas en EUA - 2011
38
Proyectos de Liquefación en 2011
§ Sabine Pass (Cheniere) in the US Gulf Coast and Kitimat LNG in Canada’s Pacific Coast are the most advanced projects
§ In the US, nearly all LNG export projects are conversion of regas projects
LNG exports projects in US and Canada already amount to about ~100 mtpa of
capacity, equivalent to ~350 Mm³/d
In 2011, LNG exports totaled ~330 Mm³/d
39
Proyectos de Liquefación en 2013 en EUA
40
Perspectivas de Shale en China y el LNG
41
Producción Global Esperada de LNG
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3 - Reflejos en el Mercado Regional de
Gas
Como la competitividad del Shale afecta los mercados
regionales
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E em América Latina?
Fonte: BP 2012
Brasil 16 TCF
Argen1na 12 TCF
Colômbia 5,8 TCF
Bolívia 9,9 TCF ?
Perú 12,5 TCF
Venezuela 195,2 TCF
Trinidad & Tobago 14,2 TCF
País Taxa de Crescimento 2001-2011
Argentina -55,4%
Bolívia -63,7%
Brasil 109%
Colômbia 27,3%
Peru 42,9%
Trinidad & Tobago -30,3%
Venezuela 32,2%
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Diversificación de las fontes de suministro de gas natural en la región
MERCADO REGIONAL
DE GAS Argentina no conv.
GN
L P
erú
Brasil conv.
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Non conventional gas represent an important opportunity for the gas in the region
Source: EIA, World Shale Gas Resources, 2011
Estimates of Technically Recoverable Shale Gas Resources in South America
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Actividades de gas no convencional en la región
CHILE • Enap explora shale gas na bacia Austral
URUGUAI • Ancap assina acordo com Schuepbach para explorar shale gas na bacia de Chaco-Parana
• Descobertas de shale oil anunciadas em T1-2011
BRASIL • Descobertas de shale gas na bacia de Parnaiba e de tight gas na bacia de São Francisco
• ANP esta fazendo sísmica e definindo áreas para licitação
ARGENTINA • Tight gas: já em produção em Neuquen
• Primeiros poços de shale gas de YPF e Apache en Neuquen
PERU • Descoberta de Maple na bacia de Ucayali
COLOMBIA • Tem CBM, shale gas e tight gas
• Esta desenvolvendo novo marco contratual para o gás não convencional
Fonte: Elaboração Gas Energy; Mapa: DI
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Potencial de Shale Gas en Brasil
§ Segundo a ANP (não considera São Francisco, Paraná nem bacias no Norte):
— Bacia do Parnaíba: 64 TCF — Bacia do Parecis: 124 TCF
— Bacia do Recôncavo: 20 TCF
§ Segundo agentes do mercado: — Bacia do Solimões: 35-175 Tcf
— Bacia do Parnaíba: >5 Tcf
— Bacia do São Francisco: > 500 Tcf
— Bacia do Paraná: 225 TCF
47
Barnett Shale: 30 TCF • Área (A): 13.000 km² • Espessura Média da Rocha (E): 92 m • Volume da Rocha: A x E = 1.196 km³
Cálculo Análogo do Barnett Shale
TOTAL MÁXIMO: 1.108 TCF
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Projected gross natural gas production in Brazil GAS ENERGY Base Case Scenario
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Novos Players no E&P brasileiro Bacias de Santos, Campos e Espirito Santo
UPGN Cacimbas
UPGN Comperj
UPGN Monteiro Lobato
UPGN Cabiúnas
Mexilhão
Lula
UPGN RPBC
20
20
40
11
9
20
30
12
5
Blocos Exploratórios Campos em Desenvolv. Campos em Produção UPGN Capacidade dos Gasodutos em Mm³/d
Uruguá/Tambaú
Parque das Baleias
Peroá/Cangoá
Canapu/Camarupim
Marlim Sul
Garoupa/Namorado
Enchova
Lagosta/Merluza
Golfinho
UPGN Ubu
Porto Açu
ROTA 2
ROTA 3
ROTA 1
simgas.com.br
50
4 - Consideraciones Finales
51
Monetização do gás não convencional (ou onshore): Gasodutos não são o único modal
Melhor Modal
Técnico
Operacional Econômico
GNC Curto Prazo
GNL rodoviário Médio Prazo
Gasodutos Longo Prazo
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Outro modal possível é o “gás by wire”: uso das linhas de transmissão para monetizar o gás
53
Sul do Brasil – 2014???
Quintero, Chile 2009
Mejillones, Chile 2010
Peru LNG - 2010
Uruguai???
Escobar, Argentina – 2013
Colômbia???
Venezuela ???
Bahia Blanca, Argentina 2008
Integração energética por GNL?
Fonte: GAS ENERGY
Trinidad & Tobago
PRÉ-SAL LIQUEFAÇÃO – OFFSHORE ???
REGAS – Terminal Fixo de GNL
LIQUEFAÇÃO – Produção e Exportação de GNL
REGAS – Terminal Flutuante de GNL
De solução emergencial para uma solução de longo prazo!
GNL: § Diversificação § Segurança de Oferta § Complementação § Flexibilidade
Barra do Riacho, Brasil ???
Pecem, Brasil - 2009
Baia de Guanabara, Brasil 2009
Bahia, Brasil - 2013
www.gasenergy.com.br Muchas Gracias!