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Formulación y
Evaluación de
Proyectos
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Generalidades del Curso
Metodología evaluativa Contenido
Contenido del curso
Orientaciones Proyecto Curso
Actividad de Aprendizaje
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Máster Sergio Navarro Hudiel
84354004 (claro)
formulacionfarem.wordpress.com
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Calendario Académico
Inicio de Clase por Encuentro
• 4 de marzo 2016
Retiro e Inscripción de Asignaturas
• Sabatino 11 de marzo
Feriados
Semana Santa 10-16 Abril
Día de trabajador Lunes 1 mayo
Día de las Madres Martes 30 Mayo
Día maestro Jueves 29 Junio
16 de Julio (Domingo)
Fin de clase 17 de Junio.
Especiales del 8-15 Julio.
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Herramientas de apoyo
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https://formulacionfarem.wordpress.com/
Blog de referencia
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Por qué escribir el proyecto
• Los emprendedores exitosos se comprometen con el.
• Los inversionistas lo requieren. Los banqueros lo desean.
• Los especialistas lo sugieren.
• Los proveedores y clientes lo admiran. Los administradores lo necesitan.
• Los consultores lo recomiendan. La razón lo exige.
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Características del Proyecto
• Conciso. Que contenga sólo la información necesaria, si más datos que los que realmente indispensables.
• Informativo. Con lo datos necesarios, que permitan:
Tener imagen clara del proyecto (incluyendo sus ventajas competitivas y sus áreas de oportunidad)
Medir la factibilidad de este.
Facilitar la comprensión, lo cual asegure, paso a paso, un desarrollo adecuado del mismo.
• Claro. Sin ambigüedades, entendible (que cualquier persona lo pueda comprender),que no deje lugar a dudas o se preste a confusiones.
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Material de Referencia
https://www.dropbox.com/sh/jejvn8mfhdxrz9m/AABsyRstZ5V3npDR0vkWAO_Ia?dl=0
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http://librosgratisparaeluniversitario.blogspot.com/search/label/Administraci%C3%B3n
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• https://app.box.com/s/v55s4cekfh9ij03ek494
http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/98/1/admon_bas1.pdf
http://www.unpa.edu.ar/sites/default/files/descargas/Administracion_y_Apoyo/Materiales/2015/T205/GESTION%20GENERAL/PROCESO%20DE%20DESARROLLO/PMBOK-FULL-CAST.PDF
http://www.famp.es/racs/observatorio/DOC%20INTERES/MANUALPROY.pdf
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Administración de Proyectos
https://conalepdalia.files.wordpress.com/2013/05/administracion-exitosa-de-proyectos-jack-gido-james-p-clements.pdf
http://es.slideshare.net/bemaguali/administracion-de-proyectos-2
http://www.aulafacil.com/cursos/t2247/empresa/organizacion/gestion-de-proyectos
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http://es.slideshare.net/yorlennyzambrano/administracin-de-proyectos-francisco-riveragisel-hernndez
http://es.slideshare.net/jpdrada/evaluacion-deproyectosgabrielbacaurbinacorregido-41785704
http://es.slideshare.net/noemibarragan1/preparacin-y-evaluacin-de-proyectos-sapag-5edi-2-36938874 http://es.slideshare.net/A200931981A/administracion-de-personal-y-recursos-
humanos-william-b-werther-6ta-edicion-pdf?qid=cbeb42fd-bf5b-4d8e-affc-f05cee376807&v=&b=&from_search=3
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http://es.slideshare.net/hackas/administracion-de-recursos-humanos-chiavenato-8va
http://es.slideshare.net/kindofff/administracion-de-recursos-humanos-11-ed-dessler
http://es.slideshare.net/ferospe9/desarrollo-del-talento-humano-32586321
http://es.slideshare.net/ezevillalobos/libro-gestiondeltalentohumanochiavenato
https://ecaths1.s3.amazonaws.com/practicaprofesionalizante3/1890476755.Gesti%C3%B3n%20de%20Proyectos%20-%20Juan%20Jos%C3%A9%20Miranda.pdf
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http://es.slideshare.net/Dharmacon/1-tls012-sesin-01-material-lectura-v1
http://es.slideshare.net/Dharmacon/5-tls012-sesin-5-material-de-lectura-v1
http://es.slideshare.net/carlosmusayon/curso-ms-project-2010
http://es.slideshare.net/JavierDLabra/webcast-manejo-financiero-de-proyectos-con-project-desktop-2013?qid=9f45ee3a-4ce3-42a6-b32c-f0be36d6d55c&v=&b=&from_search=2
http://es.slideshare.net/rsoriano/project-26876909 http://es.slideshare.net/89jacki38/111290185-manualdeu-sodeproject2010?qid=a934164a-07d0-4f77-b261-a4c24ca8addc&v=&b=&from_search=11
http://es.slideshare.net/julis1890/trabajo-final-pert-cpm?qid=6f34d35c-9c41-4954-9dff-db7007c2ee0a&v=&b=&from_search=4
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https://www.prsgroup.com/about-us/our-two-methodologies/icrg
http://www.pcmanagement.es/editorial/management_sp/Evaluacion%20y%20formulacion%20de%20proyectos.pdf
http://eprints.uanl.mx/6557/1/1020070683.PDF
http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/98/3/admon3.pdf
http://www.ehu.eus/asignaturasKO/PM/Metodologia/METO003.pdf
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https://ianemartinez.files.wordpress.com/2012/09/evaluacion-de-proyectos-gabriel-baca-urbina-corregido.pdf
http://www.farem.unan.edu.ni/investigacion/wp-content/uploads/2015/04/1-Principios-de-Administracion-Financiera-12edi-Gitman.pdf
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http://es.slideshare.net/DennysPaul94/proyectos-de-inversin-2da-edicion-nassir-sapag-chan
http://www.utntyh.com/alumnos/wp-content/uploads/2013/03/Preparacion-Y-Evaluacion-De-Proyectos-Sapag-Sapag.pdf
http://es.slideshare.net/noemibarragan1/preparacin-y-evaluacin-de-proyectos-sapag-5edi-2-36938874
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60 %
40%
AVANCES DOCUMENTO
FINAL
METODOLOGÍA DE EVALUATIVA
40 % AVANCES PARCIALES
20 % PARTICIPACIÓN ACTIVA
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Las áreas de estudio que abarcamos en la evaluación de proyectos, son las siguientes:
• Económica
• Mercado
• Técnico
• Organizacional
• Legal
• Financiero
• Ambiental
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I unidad: introducción al estudio de la
formulación y evaluación de los proyectos. • Generalidades e importancia, tipología y
ciclo de vida
• Estudio de caso sobre el ciclo de vida de los proyectos
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II Unidad: Estudio de mercado: generalidades y clasificación de los sub- mercados
• Proyecciones de mercado. Pronóstico de demanda y oferta.
• Balance demanda-oferta.
• Análisis del estudio de demanda, oferta, precio y comercialización. Estudio de caso
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III unidad: Estudio técnico.
• Generalidades sobre el estudio técnico tomando en cuenta sus factores.
• Tamaño de proyectos, factores que intervienen en el tamaño de los proyectos
• Ingeniería del proyecto y análisis de proceso
• Caso de estudio sobre ingeniería de los proyectos y análisis de proceso , estudio de espacios físicos para establecer las maquinaria y equipos del proyecto
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IV unidad: Análisis de inversiones, tipología.
Generalidades e importancia de las inversiones
• Clasificación de las inversiones.
• Análisis de los costos e ingresos, proyecciones de costos e ingresos
• Depreciación, tipos de depreciaciones, tabla de depreciación según los activos.
• Valor de salvamentos, importancia y estructura para calcularlo.
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IV unidad: Análisis de inversiones, tipología.
Generalidades e importancia de las inversiones
• Estados de resultados. Componentes, estructura.
• Flujo de fondos, componentes, pasos para elaborar el flujo de fondo. estudio de caso para elaborar el flujo de fondo de un proyecto
• Los indicadores financieros de VAN, TIR RBC y PRI, para determinar la rentabilidad del proyecto
• Análisis de casos que incluyan estudio de mercado, técnico, inversiones e indicadores financieros.
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V unidad. Evaluación social de los proyectos. Impacto del proyecto, análisis de sensibilidad
• Generalidad sobre la evaluación social de los proyecto de inversión en la sociedad.
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https://www.dropbox.com/s/el4hz9psi0vwo3h/Portada%20FAREM.docx?dl=0
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Las estrategias de aprendizaje
utilizadas de Elaboración
Toma de notas
Realiza pregunta
Participación
Análisis de información
Visita a Empresas
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Trabajo final de curso
Trabajo en equipo contínuo
Exposición oral de resultados de trabajos y
discusión de los mismos
Portafolio Digital (Correo electrónicos o
almacenamientos virtuales)
Las estrategias de aprendizaje
utilizadas de Organización
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Recordar Reglamento y Normas a cumplir
Asistencia el 75%
Envío de avances Miércoles a las 12
Consultas
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Objetivo de las Consultas
Presento Avances
Llevo Formuladas
las Preguntas
Aclaro mis dudas,
recibo apoyo
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Tomado de Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Económicas
Es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre muchas, una necesidad humana. Proyecto es el conjunto de actividades planificadas, ejecutadas y supervisadas que, con recursos finitos tiene como objeto crear un producto o servicio único” (Alberto Domingo,2000)
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Tomado de http://sixway.cl/consultor%C3%AD-en-excelencia-operacional/innovaci%C3%B3n
Fases de un Proyecto
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Fases generales de un Proyecto de un Proyecto
Tomado de Universidad Nacional Mayor de San Marcos , Facultad de Ciencias Económicas
a. Pre Inversión b. Inversión
c. Operación d. Evaluación
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Etapas en la evaluación de proyectos
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Clasificación de proyectos Por el tipo de actividad Por el área de intervención Por la función de la
empresa Por categoría
Agrícolas Agropecuarios
Agroindustriales
Forestales
Pesqueros
Industriales
Comerciales
Turístico
Locales Municipales Departamentales Regionales Nacionales Internacionales
Mundiales
a. Reinversión b. Expansión
c. Cambio tecnológico
d. Modernización
Infraestructura Producción bienes Producción de servicios De investigación
Por su relación con otros Por el enfoque social Por el sector de intervención
Por su carácter
Independientes Complementarios
Excluyentes
Del sector privado Del sector publico
De ONG´s
Productivo
Energía
Infraestructura vial
Agua y Saneamiento
Salud Vivienda
Económico o
empresarial
(De Inversión )
Social
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Fuente: Pedroza (2015)
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PROYECTOS DE INVERSIÓN
mercado Técnico operativo
Análisis económico
y financiero
(TIR, VAN)
Sector
económico
socioeconómico
(TIRE, VANE) Evolución
Evaluación
Fuente: Pedroza (2015)
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Fuente: Pedroza (2015)
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Pre Inversión
• El costo de los análisis y estudios previos
• Necesidad de evaluación de terrenos y edificios
• Estimación de principales variables (costos y beneficios)
• Determinación de la conveniencia de llevar a cabo la inversión
Tomado de Universidad Nacional Mayor de San Marcos , Facultad de Ciencias Económicas
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Inversión
• Elaboración del cronograma de inversiones
• Programa de trabajo
• Ejecución del financiamiento
• Necesidades adicionales que surjan durante la implementación de un proyecto
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Operación
Tomado de Universidad Nacional Mayor de San Marcos , Facultad de Ciencias Económicas
• Estimación de la fecha de puesta en marcha
• Costos previstos para el inicio de las operaciones (necesidad de pruebas previas)
• Ejecución y validación de las estimaciones hechas en la etapa de pre inversión
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Evaluación de Proyectos
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Etapas en la fase de Pre Inversión de un
Proyecto
Tomado de Universidad Nacional Mayor de San Marcos , Facultad de Ciencias Económicas
Idea Perfil de un proyecto Estudio de pre factibilidad Estudio definitivo o de
factibililidad
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Idea
Detección de una necesidad
Visualización de una oportunidad
Existencia de una fortaleza
Posibilidad de utilización de activos
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Información del medio
Identificación del proyecto
Alternativas de solución
Formulación del problema
Identificación de necesidades
Diagnóstico situacional
Identificación de proyectos
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• Planes de desarrollo, nacional, sectorial, regional, local. Iniciativas de la comunidad.
• Cambios de leyes y normas
• Análisis de cadenas productivas.
• Programas de fomento empresarial.
• Experiencias cotidianas: Una fuente poderosa para identificar ideas de proyectos
Identificación de problemas, necesidades y oportunidades.
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Preguntas Fundamentales y componentes de un proyecto
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Perfil de un Proyecto
• Incorporación de la ideas Básicas • Estimaciones aproximadas de costos y beneficios • Sugerencia de proseguir con el estudio, conclusión “ En Principio”
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El Estudio de Pre factibilidad
• Identificación y estimación aproximada en forma desagregada de los costos y beneficios del proyecto
• Identificación de la magnitud de las inversiones y las posibilidades de financiamiento
• Análisis de probables dificultades que podría encarar el proyecto durante su vida útil
• Evaluación de las proyecciones y determinar conveniencia de iniciar los estudios definitivos
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Consiste en un análisis preliminar de la idea de proyecto, a fin de verificar su viabilidad como actividad del proyecto. La disponibilidad de información. Genera una Nota de Idea de Proyecto
El propósito en esta etapa es el de limitar los costos de un proceso incremental durante el cual se puede rechazar la idea del proyecto en cualquier momento. Se busca seleccionar la alternativa óptima.
Prefactibilidad
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• Aquí se profundizan
estudios de mercado, técnico, legal,
administrativo, socioeconómico
financiero
Prefactibilidad
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El Diagnóstico de la situación actual, que identifique el problema a solucionar con el proyecto
La identificación de la situación “Sin proyecto” que consiste en establecer lo que pasaría en caso de no ejecutar el proyecto, considerando la mejor utilización de los recursos disponibles
El análisis técnico de la ingeniería del proyecto de las alternativas técnicas que permitan determinar los costos de inversión y los costos de operación del proyecto
El tamaño del proyecto que permita determinar su capacidad instalada.
La prefactibilidad debe contar con
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a. Postergar el proyecto.
b. Reformular el proyecto.
c. Abandonar el proyecto.
d. Continuar su estudio a nivel de factibilidad.
La prefactibilidad permite recomendar
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El Estudio Definitivo
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• Reducción del margen de error de las estimaciones de los costos y beneficios del proyecto
• Afinamiento de los requerimientos de inversión y financiamiento
• Estimación de criterios de evaluación de proyectos • Decisión de llevar a cabo el proyecto
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•La disponibilidad de los recursos
necesarios para llevar a cabo los
objetivos o metas señalados.
Generalmente la factibilidad se
determina sobre un proyecto.
• Genera un Documento de Diseño de Proyecto. •Puede rehacer los
análisis realizados durante el estudio de
Prefactibilidad, pero siempre mediante el uso
de herramientas más amplias y/o de
información más precisa.
Factibilidad
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Actividad Práctica
• Menciona tres ideas de proyecto que den respuesta a problemas de tu comunidad.
Indica en un cuadro resumen Problema – Solución. Comparte con la dinámica indicada por el facilitador.
• Complete el cuadro indicado de manera individual. Luego haz un consenso grupal y realiza las indicaciones del facilitador.
**Podemos Generar o crear un nuevo negocio. Trabajar sobre un negocio en marcha (Ampliación de Servicios , Inversión en nuevos activos, Ampliación o reemplazo de activos , existentes)
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QUÉ Se quiere hacer.
Esta es una tarea interna inicial y es
la más importante del Proyecto
Naturaleza del proyecto
POR QUÉ Se quiere hacer Origen y
Fundamentación
PARA QUÉ Se quiere hacer Objetivos y Propósitos
CUÁNTO Se quiere hacer Meta
DÓNDE Se quiere hacer Localización física
CÓMO Se va a hacer Actividades, Tarea,
metodología
CUÁNDO Se va a hacer Cronogramas
A QUIÉNES Va dirigido Beneficiarios
QUIÉNES Lo van a hacer Recursos Humanos
CON QUÉ Se va a hacer Recursos materiales Se va a costear Recursos financieros
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Gracias!