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Evaluación de la Ley de
Servicios Financieros (crédito Productivo y de vivienda
de interés social)
Julio 2015
2
Cartera de Prestamos Total
Sistema Financiero (En millones de dólares) – Junio 2015
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
11.546
12.198
13.251
13.709
15.215
11.000
11.500
12.000
12.500
13.000
13.500
14.000
14.500
15.000
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Ley de Servicios Financieros
DS tasas de vivienday niveles
DS Fondos de Garantia
DS tasasproductivas
Variaciones hasta junio:LSF: MM $us 3669 DS tasas de vivienda
y niveles: MM $us 3017DS tasas productivas:MM $us 1964DS Fondos de garantia:MM $us 1506
Var. 652Var. 1054
Var. 458
Var. 1506
3
Préstamos al Sector Productivo
Sistema Financiero (En millones de dólares) - Junio 2015
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
3.236 3.308
3.761
3.926
4.711
3.000
3.200
3.400
3.600
3.800
4.000
4.200
4.400
4.600 ju
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5
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r.-1
5
ma
y.-1
5
jun
.-15
Ley de Servicios Financieros (LSF)
DS Tasas de vivienda y niveles
DS Tasas poductivas
Var. 71 Var. 453Var. 785
Var. 165
DS Fondos de garantia
Variaciones hasta JunioLSF: Mm $us 1,475DS tasas de vivienda y niveles: Mm $us 1403
DS tasas productivo: Mm $us 950DS Fondos de garantias: Mm $us 785
4
Préstamos para Vivienda de Interés Social:
Sistema Financiero - Junio 2015
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
Incluye créditos nuevos y renegociados
228
262
296
334
369
406
450
482
523
561
604
654
180
230
280
330
380
430
480
530
580
630
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Cartera de Vivienda de Interes Social:USD 654 MM
Monto otorgado en 2015:USD 248 MM
Familias beneficiadas:17.144
7
Préstamos de Vivienda de Interés Social – Créditos Nuevos
Sistema Financiero (En millones de dólares) - Junio 2015
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
116
285
506
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
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Crec: x%
Cred. otorgados en un año : XX
Creditos en 2015USD 221 MMCrec: 78%
Incremento en un año :USD 390 MM
EL PROMEDIO DEL MONTO DE LOS CRÉDITOS DE VIVIENDA DE
INTERÉS SOCIAL ES DE USD 39.800
8
Por Valor de la Vivienda – Créditos Nuevos
Sistema Financiero (En porcentaje) - Junio 2015
Monto (USD 506 MM) Número de Operaciones (12.714)
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
MENORES A 75.500 USD
41%
DE 75.501 A 112.500 USD
42%
DE 112.501 A 136.000 USD
17%
MENORES A 75.500 USD
56%DE 75.501 A 112.500 USD
33%
DE 112.501 A 136.000 USD
11%
9
Por objeto del crédito – Créditos Nuevos
Sistema Financiero (En porcentaje) - Junio 2015
Monto (USD 506 MM) Número de Operaciones (12.714)
Compra de Terreno;
3%
Adquisicion de Casa;
48%Adquisicion de Departamento
; 21%
Construccion ; 19%
Refaccion y otros;
10%
Compra de Terreno; 5%
Adquisicion de Casa; 37%
Adquisicion de Departamento;
15%
Construccion ; 28%
Refaccion y otros;
15%
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
10
Según el valor de la vivienda – Créditos Nuevos
(Numero de operaciones) - Junio 2015
Menores a USD 75.500
Fuente: Elaboración propia en
función de datos de ASOBAN
Adquisición de departamento
15%
Adquisicion de Casa
37%Refaccion, remodelación y otros
13%
Compra de terreno
10%
Construcción 25%
Entre USD 75.501 y 112.500
Adquisición de departamento
20%
Adquisicion de Casa
45%
Refaccion, remodelación
y otros14%
Construcción 21%
Adquisición de departamento
9%
Adquisicion de Casa
45%Refaccion,
remodelación y otros
17%
Compra de terreno
1%
Construcción 28%
Entre USD 112.501 y 136.000
11
Operaciones por Departamento - Créditos Nuevos
Junio 2015
Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI
Tarija: 6% (768 op.)
Potosí: 4,8% (615 op.)
Beni: 5,1% (644 op.)
Oruro: 2,8% (362 op.)
Pando: 1,7% (211 op.)
Santa Cruz: 33,3% (4.233 op.)
La Paz: 18,3% (2.326 op.)
Cochabamba: 18,9% (2.398 op.)
Chuquisaca: 9,1% (1.157 op.)
12
Monto por Departamento - Créditos Nuevos
Junio 2015
Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI
Santa Cruz: 36,4% ( $us.184 MM)
Cochabamba: 19,5% ( $us.99 MM)
La Paz: 18,7% ( $us.95 MM)
Chuquisaca: 7,9% ( $us.40 MM)
Tarija: 5,4% ( $us.27 MM)
Potosí: 4% ( $us.20 MM)
Beni: 4,1% ( $us.21
MM)
Oruro: 2,5% ( $us.13 MM)
Pando: 1,5% ( $us.8 MM)
Monto (USD.148 MM) Número de Operaciones (4.430 op.)
Créditos Renegociados VIS: Según el valor de la vivienda
Junio 2015
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASOBAN
MENORES A
75.500 USD; 55%
DE 75.501 A 112.500 USD;
35%
DE 112.501 A 136.000 USD;
10%
MENORES A 75.500 USD;
43%
DE 75.501 A 112.500
USD; 43%
DE 112.501 A 136.000 USD; 14%
16
Préstamos de Vivienda Sin Aporte Propio: Desembolsados por
Bancos Múltiples - Junio 2015
Monto: USD 46,3 MM Número de Operaciones: 690
Fuente: Bancos Múltiples
BNB3%
BME76%
BIS1%
BGA3%
BEC1%
BUN12%
BPR2%
BIE2%
BNB3%
BME82%
BIS1%
BGA3%
BEC1%
BUN9%
BPR1%
BIE0%
BNB Banco Nacional de Bolivia
BME Banco Mercantil Santa Cruz
BIS Banco BISA
BUN Banco Unión
BPR Banco Prodem
BEC Banco Económico
BGA Banco Ganadero.
BSO Banco Solidario
BIE Banco para el Fomento a Iniciativas
Económicas
18
Mora de la Cartera a Hogares por Sector – Evolución Sistema Financiero
(En porcentaje) - Desde diciembre 2007 hasta junio 2015
Mora VIS: Considera créditos nuevos y renegociados
0,1% 0,2%
3,7%
2,7%
2,1%
1,7%
1,2% 1,2% 1,0%
2,5%
2,1%
1,6% 1,7%1,4% 1,5%
1,9%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
dic.-07 dic.-09 dic.-11 dic.-12 dic.-13 dic.-14 jun.-15
VIS Vivienda Consumo
20
Préstamos al Sector Productivo
Sistema Financiero (En millones de dólares) - Junio 2015
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI
3.236 3.308
3.761
3.926
4.711
3.000
3.200
3.400
3.600
3.800
4.000
4.200
4.400
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Ley de Servicios Financieros (LSF)
DS Tasas de vivienda y niveles
DS Tasas poductivas
Var. 71 Var. 453Var. 785
Var. 165
DS Fondos de garantia
Variaciones hasta JunioLSF: Mm $us 1,475DS tasas de vivienda y niveles: Mm $us 1403
DS tasas productivo: Mm $us 950DS Fondos de garantias: Mm $us 785
21
Prestamos a la Micro Empresa Productiva
Sistema Financiero (En millones de dólares) - Junio 2015
Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI
1.027
1.099
1.210
1.318
1.572
850
950
1.050
1.150
1.250
1.350
1.450
1.550
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5
Ley de ServiciosFinancieros
DS Tasas de vivienda y niveles
DS Tasas productivas
DS Fondos de Garantia
VariacionesLSF: Mm $us 545DS Tasas de vivienda y
niveles de vivienda:Mm $us 473DS Tasas productivo:
Mm $us 361DS Fondos de garantia: Mm $us 254
Var. 72 Var. 112 Var. 107 Var. 254
22
Prestamos a la Pequeña y Mediana Empresa Productiva
Sistema Financiero (En millones de dólares) - Junio 2015
Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI
994
1.043
1.138
1.166
1.261
900
950
1.000
1.050
1.100
1.150
1.200
1.250 ju
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5
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5
ab
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5
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.-1
5
Ley de Servicios Financieros (LSF)
DS tasas de vivienday niveless
DS Fondos de Garantia
DS tasasproductivo
VariacionesLSF: Mm $us 267DS tasas de vivienda y niveles : Mm $us 218DS tasa produtivo:Mm $us 123DS Fondos de garantia:Mm: $us 95
Var. 49 Var. 94 Var. 28Var. 95
23
Prestamos a la Gran Empresa Productiva
Sistema Financiero (En millones de dólares) - Junio 2015
Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI
1.215
1.165
1.412 1.442
1.878
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
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jul.
-14
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14
sep
.-14
oct
.-1
4
no
v.-1
4
dic
.-14
en
e.-
15
feb
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ma
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5
ab
r.-1
5
ma
y.-1
5
jun
.-15
Gran Empresa
Ley de ServivciosFinancieros (LSF)
DS Tasasde vivienda y niveles
DS Tasasproductivas
DS Fondos de garantia
VariacionesLSF: Mm $us 663DS tasas de vivienda y niveles: Mm $us 713DS tasas productivo:
Mm $us 466DS Fondos de garantias: Mm $us 436
Var. -50Var. 247
Var. 29
Var. 436
Prestamos Productivos por Objeto del crédito:
Evolución Sistema Financiero (En millones de dólares) - Junio 2015
Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI
847
1.347
180
225
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2013-08-31 2015-06-30
CAPITAL DE INVERSION CAPITAL DE OPERACIÓN
18%
82%
86%
14%1.027
1.572
660
897
334
364
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
2013-08-31 2015-06-30
CAPITAL DE INVERSION CAPITAL DE OPERACIÓN
34%
66%
71%
29%994
1.261
Microcrédito
Pyme
431
829
784
1.049
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2013-08-31 2015-06-30
CAPITAL DE INVERSION CAPITAL DE OPERACIÓN
65%
35%
44%
56%1.215
1.878Empresarial
E. INDUSTRIA MANUFACTURERA
72%
G. CONSTRUCCION13%
A. AGRICULTURA Y GANADERIA
9%
otro 6%
EmpresarialE. INDUSTRIA
MANUFACTURERA43%
A. AGRICULTURA Y GANADERIA
32%
G. CONSTRUCCION23%
Otras Act.2%
Microcrédito
G. CONSTRUCCION36%
A. AGRICULTURA Y GANADERIA
33%
E. INDUSTRIA MANUFACTURERA
29%
Otras Act.2%
Pyme
Prestamos Productivos por Tipo de Crédito y Destino
Junio 2015
Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI
26
Monto por Departamento (Monto)
Junio 2015
Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI
Productivo
Total: USD.
4.711
Cochabamba: 17,5% (USD 824 MM)
La Paz: 21,9% (USD 1030 MM)
Chuquisaca: 2,9% (USD 137 MM)
Tarija: 3,5% (USD 164 MM)
Potosí: 1,3% (USD 63 MM)
Beni: 1,7% (USD 79 MM)
Oruro: 1,4% (USD 67 MM)
Pando: 0,5% (USD 25 MM)
Santa Cruz: 49,3% (USD 2.322 MM)
27
Operaciones Por Departamento (Numero de Operaciones)
Junio 2015
Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI
Santa Cruz: 19,7% (58.477 op.)
Cochabamba: 21,7% (64.422 op.)
La Paz: 40,3% (119.848 op.)
Chuquisaca: 5,6% (16.507 op.)
Tarija: 5,6% (16.616 op.)
Potosí: 2,8% (8.290 op.)
Beni: 1,8% (5.324 op.)
Oruro: 2,1% (6.275 op.)
Pando: 0,4% (1.336 op.)
29
Cartera a Empresas por Sector Económico – Evolución Sistema
Financiero (En millones de dólares) - Junio 2015
1.3271.676
2.428
2.883
3.308
3.679
4.118
4.711
812 1.077
1.445
1.720
2.109 2.183 2.248 2.290
755
1.169
1.904
2.435
2.8572.944
3.143 3.149
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
dic
.-07
dic
.-09
dic
.-11
dic
.-12
dic
.-13
jun
.-14
dic
.-14
jun
.-15
Productivo Crec: 28,1%Variacion: 1.032
Servicios Crec: 5%Variacion: 107
Comercio Crec: 7%Variacion: 205
30
Mora de la Cartera a Empresas por Sector Económico – Evolución
Sistema Financiero (En porcentaje)
Desde diciembre 2007 hasta junio 2015
Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI
7,8%
4,8%
2,2%1,7%
1,8% 1,5% 1,5%
4,7%
3,0%
1,6% 1,5%
1,6%
1,8%1,9%
3,9%
2,2%
1,4% 1,2%
1,5%
1,8%2,1%
0,5%
1,5%
2,5%
3,5%
4,5%
5,5%
6,5%
7,5%
dic.-07 dic.-09 dic.-11 dic.-12 dic.-13 dic.-14 jun.-15
productivo servicios comercio
32
34,0%
35,0%
36,0%
37,0%
38,0%
39,0%
40,0%
41,0%
42,0%
43,0%
dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15
37,1% 37,0%
37,7% 37,9%
38,6%
39,7%40,1%META 2015 (42,8%)
Metas Intermedias de cartera Bancos Múltiples
Junio 2015
Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI
META 2018 (60%)
30,5%
31,5%
32,5%
33,5%
34,5%
35,5%
36,5%
37,5%
dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15
32,9% 33,0%
33,6% 33,8% 33,9% 34,0%34,2%
33
Metas Intermedias de cartera Bancos Pyme
Junio 2015
Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI
META 2015 (37,2%)
META 2018 (50%)