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Jornada de fomación y establecimiento de procedimiento de gestión de soci@s
1/12/2014
Introducción
Aplicación de gestión de socios Procedimientos
Actores y responsabilidadesProcedimiento en sí
Aplicación de gestión de soci@s
Gestión de SociosBúsqueda y consultaEdición
InformesSelección de informeConsulta de informeDescarga de informe
Actividades“Comming soon”
Gestión de sociosBúsquedas
estadísticas
nov/
2013
Filtros
Cuadro de Filtro
Botonera
Paginación
Gestión de sociosBúsquedas
Botonera
Configurar la seguridad del módulo
Modificar el registro seleccionado
Crear un nuevo registro
Gestión de sociosBúsquedas
Resumen estadístico
Estado de pago:
De los registros que hay De los socios activos
Por color
Estado del socio:
Por forma
Al corriente En plazo moroso
Con Nº socio
Menor
Sin Nº socio De baja, no socio
Gestión de sociosBúsquedas
Filtros
Lista los socios que está activos o los que está de baja.Si se marcan todos, muestra todos.
Muestra los socios o los menores. O bien muestra todos.
Gestión de sociosBúsquedas
Cuadro de Filtro
Filtra las lista a los registro que coincida este texto con (independiente de mayúsculas y acentos): Nombre y apellidos: (luis Carra) Por Numero de Socio: 275 Por nombre de comercio Por barriada,fase:
Parqueflores,2
Ordenar: Ascendente o descendente
Gestión de sociosBúsquedas
Paginación
Registros por páginas.Para ver todos, seleccionar todos. (tarda un poquillo)
Navegación por páginas: Ascendente o descendente
Dudas y sugerencia
Gestión de socios Edición
Información del soci@
Dirección del soci@
Teléfonos y dirección del soci@
Botonera
Datos de pagos de cuotas e inscripción del soci@
Observaciones
Ficheros
Gestión de socios Edición
Botonera
A partir de un usuario dado de baja (fecha de baja anterior al día en curso) crea un nuevo socio con los mismos datos de socio@.Útil cuando un soci@ quiere darse de baja por llevar varios años sin pagar y volverse a dar de alta.
Crea un usuario Web a partir de los datos de este socio, debe tener correo electrónico.
Indica en el cuadro de número de socio el próximo número de socio pendiente de asignar. Debe guardar el registro para que sea efectivo.
Guarda y vuelve a la búsqueda
Guarda los datos
Cierra sin guardar
Gestión de socios Edición
Información del soci@
Dirección del soci@
Teléfonos y dirección del soci@
Usuario web vinculado. Debe coincidir en el correo electrónico
Identificador interno.
Fecha de baja: ¡determina a partir de cuando un socio es considerado de baja!
Al dar de baja un socio, su usuario web se da de baja automáticamente. ¡Ojo si el usuario web está compartido por más de un socio!Se quiere modificar el programa para que al dar de baja un socio mire si hay más socios dados de alta que tienen el mismo usuario web y no dar de baja.También se quierre preparar para que si se modifica el correo se modifique el correo en el usuario web.
Gestión de socios Edición
Gestión de los pagos de cuota de del soci@Datos del pago
Pagos del soci@
Fecha en la que realiza el pago, debería se la misma que el recibo.
Observaciones para el pago. Indicar las inciales de quien lo rellena y la fecha.
Fecha incio de validez: ¡determinada por el sistema a partir del último pago!. Si el pago es el primero hay que especificarlo.
El área no es visible si no se pueden gestionar los pagos. Cuando se crear un pago nuevo, se crea por un año natural a partir de la fecha de la última cuota. El primer pago siempre es una cuota de inscripción. El importe se rellena automáticamente, aunque puedes modificarlo, por ejemplo, poner cero para alguien que no ha pagado
cuota de inscripción.
Motivo de la asociación, con fines estadísticos: taller, actividad, pertenencia.Modo de pago: efectivo, por transferencia, etc.
Botones: - Nuevo: un nuevo pago.- Eliminar elimina el pago. Sólo se puede
el último.- - … : edita el pago en el panel de
edición del pago.
Gestión de socios Edición Observaciones y ficheros
Observaciones
Ficheros
Permite introducir información adicional sobre el soci@: La información debe ser válidad para la
actividad de la Asociación. Sin calificativos ni valoraciones. Indicar iníciales del que añade la
información y la fecha., por ejemplo: MGC (1/12/2014): Lorem Ipsum ….. Incluir la información antes que el
contenido existente.
Permite subir ficheros asociados al soci@. Se indican la ubicación del mismo en el botón examinar y con el botón subir se realiza la subida. Una vez subido se verá en la lista de ficheros de Soci@. Usar prefijos convenidos para los tipos
de fichero: LOPD (Documento de LOPD), RECB (documento de recibo), etc.
No permite repetir nombre con el ya existente ni permite eliminar ficheros existentes..
Dudas y sugerencia
InformesInformes
Selección del módulo de informes.
InformesSelección de informes
Listado de los tipos de informes
Categorías de informes. Las categorías agrupan los informes por tipología. Icono de carpeta
Panel de listado.Estará accesible siempre pero recogido en el lateral cuando se visualiza el informe.
Informes en sí mismo. Icono de hoja.¡Aún no tienen implementado parámetros!Se seleccionan mediante click.
Categorías de informes. Las categorías agrupan los informes por tipología. Icono de carpeta
InformesConsulta de informes
Listado de los tipos de informes
Datos del informe. Siempre en formato tabular.
Filtros de búsqueda.
Descarga el formato CVS. Compatible con Excel.
InformesDescarga en Excel
Descarga el formato CVS. Compatible con Excel.
InformesDescarga en Excel
Dudas y sugerencia
Actividades
Datos de la actividades y quien la lidera
Lista de las actividades.
Socios que participan y estado de pago del mismo.Descarga de Excel de los datos de la actividad y participanetes,
Dudas y sugerencia
“Dicen que soy héroe, yo débil, tímido, casi insignificante, si siendo
como soy hice lo que hice, imagínense lo que pueden hacer todos ustedes juntos”. Gandhi