Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va fla - mayo de 2016

¿SI EL COMPRADOR HA CAMBIADO, POR QUÉ SIGO VENDIENDO IGUAL?

1@ ONSUMIENDO

2@ ONSUMIENDO

El Consumo de hogares fue el que salvo la economía de 2015, y si bien se ve un freno en el último trimestre de 2015 y posiblemente en elprimer trimestre de 2016, será fundamental en 2016.

4,0

6,6

4,0

4,9

4,4

3,1

5,0

6,0

4,4

3,4

4,2 3,9

2010 2011 2012 2013 2014 2015

¿CÓMO HA CRECIDO LA ECONOMÍA COLOMBIANA?

Producto Interno Bruto - Oferta Consumo de Hogares

3,6 3,5 3,4

5,3

5,6

6,4

7,9

6,3

5,8

5,0

2,6 2,9 2,9

4,7

6,0 5,9

6,3

4,0 4,0

3,3

2,7

3,1 3,2 3,3 3,1

4,1

6,0

6,7

5,0

7,0

6,2

5,7

6,3

3,9 3,9

3,5

3,1

3,5 3,4 3,6 3,7 3,6

3,9

5,4

4,3

3,8

4,4

3,3

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2010 2011 2012 2013 2014P 2015Pr

¿CÓMO HA CRECIDO LA ECONOMÍA COLOMBIANA?

Producto Interno Bruto - Oferta Consumo de Hogares

3@ ONSUMIENDO

4

CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES

2007 329,82 188,24 35,44 19,91 9,39 5,05

2008 347,47 185,33 36,87 19,24 9,37 4,60

2009 357,29 182,93 37,42 19,15 8,87 4,57

2010 373,09 186,73 39,74 19,70 10,21 4,93

2011 402,90 194,97 42,45 20,29 10,59 4,79

2012 428,06 200,83 44,18 20,62 10,08 4,58

2013 454,91 209,20 47,39 21,70 11,36 5,08

2014 491,76 219,75 50,85 22,46 11,71 4,94

2015 542,46 230,80 56,24 23,27 13,65 4,99

Datos en Billones de pesos

CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES

2008 5,35% -1,55% 4,03% -3,38% -0,24% -8,98%

2009 2,83% -1,29% 1,51% -0,48% -5,36% -0,56%

2010 4,42% 2,08% 6,17% 2,91% 15,16% 7,76%

2011 7,99% 4,41% 6,83% 2,99% 3,72% -2,80%

2012 6,25% 3,01% 4,08% 1,60% -4,80% -4,50%

2013 6,27% 4,17% 7,27% 5,23% 12,66% 11,03%

2014 8,10% 5,04% 7,30% 3,51% 3,13% -2,85%

2015 10,31% 5,03% 10,61% 3,60% 16,56% 1,15%

Datos en variaciones anuales

ANUAL DICIEMBRE CANASTA NAVIDAD

ANUAL DICIEMBRE CANASTA NAVIDAD

5,35%

2,83%

4,42%

7,99%

6,25% 6,27%

8,10%

10,31%

-1,55%-1,29%

2,08%

4,41%

3,01%

4,17%

5,04% 5,03%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ANNUAL GROWTH OF HOUSEHOLD SPENDING BY RADDAR

CORRIENTES REALES

5

65,89% 66,22% 65,46% 65,88% 66,90% 64,99%

75,87%78,08% 78,13% 78,96% 80,66% 78,80%

9,97% 11,86% 12,67% 13,08% 13,76% 13,81%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

ago

.-1

0se

p.-

10

oct

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0n

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-10

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-11

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16

feb

.-1

6m

ar.-

16

abr.

-16

ESTRUCTURA DEL GASTO RECURRENTE DE LOS HOGARES

COMPRAS FRECUENTES

¿QUÉ ESTA PASANDO CON LOS INGRESOS Y LOS GASTOS DE LOS HOGARES?

9,97%

11,86%

12,67%13,08%

13,76% 13,81%

7,36%

8,06%8,73% 8,72% 8,51%

6,00%

16,00%

ago

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0se

p.-

10

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15

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5se

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15

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-15

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5en

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16

feb

.-1

6m

ar.-

16

abr.

-16

PESO DEL SERVICIO DE DEUDA DE LOS HOGARES

PAGO DE CUOTAS EN EL INGRESO DE LOS HOGARES TARJETA DE CRÉDITO EN COMPRAS

La estructura del gasto de los hogares para el mes deabril dejo ver un decrecimiento en las comprasfrecuentes con respecto al año anterior, esto explicadoen gran medida por el aumento de los precios de losproductos de alimentos y gastos de la vivienda ya queestos dentro del bolsillo de los hogares tienen granparticipación.

EL consumo en tarjetas de crédito para el mes de abriles el mas alto en lo que va corrido del año comohistóricamente sucede, el gasto en tarjetas de créditoen abril 2016 es el menor de los últimos tres abriles

6

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

SITUACIÓN DE CONTENCIÓN DE COMPRA

CONTENCIÓN DE COMPRA EXPANSIÓN DE COMPRA TENDENCIA DE CONTENCIÓN DE COMPRA

¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA?

La situación de compra se sigue comportando en un proceso de contención de compra en gran media por laperdida de capacidad de compra por el aumento de los precios en los últimos meses.

7


8


9


10

8,99% 8,84%

9,90%

10,58%

10,01%

11,34%

11,98% 11,87% 11,72%

10,61%

10,01%

10,93% 10,84%

9,53%

4,24%4,01%

5,27%

5,89%

5,32%

6,29% 6,29%

5,64%

5,01%

3,60%

2,38%

3,10%2,65%

1,48%

4,55% 4,64%4,40% 4,42% 4,46%

4,75%

5,35%5,90%

6,39%6,77%

7,46% 7,59%7,98%

7,93%

Variación Anual Los Gastos

Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A

Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )

¿QUÉ ESTA PASANDO CON LOS GASTOS DE LOS HOGARES?

46,6 Billones

En el Acumulado 190 Billones

18,5 Billones

Corriente 9,5%

Real 1,4%

Gasto de los Hogares

Gasto Real

Variaciones

Datos Abril 2016

11@ ONSUMIENDO

¿Puedo seguir acá?

12@ ONSUMIENDO

CLIENTE

COMPRADOR

CONSUMIDOR

VENTAS

SHOPPERMARKETING

MARCA

RELACIÓN COSTO BENEFICIO

GARANTIA

SATISFACCIÓN

¿A QUIEN LE VENDO? ¿CÓMO LE VENDO? ¿QUÉ QUIERE?

MAPA DE VENTA DE PRODUCTO CON VALOR

Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9-CESA

13

Cambiamos14

@ ONSUMIENDO

¿Por qué?

15@ ONSUMIENDO

16@ ONSUMIENDO

PESOS; 319

DOLARES; 278

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

INDICES DE INGRESO PER CÁPITA EN COLOMBIA

17@ ONSUMIENDO

18@ ONSUMIENDO

6

2

1 1

4

3

1

2

2000 2014

INGRESO DIARIO

COMPRA DIARIO

INGRESO SEMANAL

COMPRA SEMANAL

INGRESO QUINCENAL

COMPRA QUINCENAL

INGRESO MENSUAL

COMPRA MENSUAL

19@ ONSUMIENDO

45

9

44

7 44

1

46

0

44

5 44

1 43

7

44

9

45

3

44

0

43

0

43

4

44

8

45

6

47

0

48

8

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

CANTIDAD DE COSAS COMPRADAS Y PAGADAS MENSUALMENTE

20@ ONSUMIENDO

Cambiamos21

@ ONSUMIENDO

¿Cómo?

LA IMPORTANCIA DE

CONOCER LA AUDIENCIA

HOMBRE

MAS DE 50 AÑOS

DE UNOS 180 CM DE

ALTURA

BRITÁNICO

CASADO

CON INGRESOS ANUALES

DE $10 MILLONES

QUE LE GUSTA LA MUSICA,

EL ARTE Y LA FILANTROPIA

22@ ONSUMIENDO

BOOMERS GEN X

MILLENIALS

23@ ONSUMIENDO

BOOMERS

GENERACIÓN CAFÉ: MAYORES DE 55 AÑOS

«TODO ERA MEJOR CUANDO TODO ERA PEOR»

24@ ONSUMIENDO

GEN X

GENERACIÓN GRIS: MAYORES DE 35 AÑOS Y MENORES DE 55 AÑOS

«TODO ES BUENO MIENTRAS OTROS LO DIGAN»

25@ ONSUMIENDO

MILLENIALS

GENERACIÓN VERDE: MENORES DE 35 AÑOS

«TODO ES BUENO SI ES INMEDIATO Y LO PUEDO CAMBIAR»

26@ ONSUMIENDO

27@ ONSUMIENDO

9,5 9,3

9,0 8,7 8,5 8,3 7,9 7,5

14,7

14,5

14,2

13,6

13,1 12,7 12,5 12,3

4,5

9,0

13,4 17,5 17,2 16,9 16,6

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

POBLACIÓN COLOMBIANA POR GENERACIONES RADDAR

3. CAFÉ 4. GRIS 5. VERDE

GAMERS GEEKS

MATURISM

MOBILES

COLLECTOR

ECOS

DARK

CENTRICS

GOMELOS

NERDOS

METALEROS

ROCKEROS

MOCHILEROS

PILOS

MAMERTOS

REVELDESHIPPIES MODS

PERSONALIDADES DE LAS GENERACIONES

28@ ONSUMIENDO

PROSUMER TEST:

1. ¿ALGUNA VEZ A COCINADO ALGO SIN RECETA?2. ¿ALGUNA VEZ HA CREADO UN COLOR PARA PINTAR SU CASA?3. ¿ALGUNA VEZ HA CREADO UN COCKTAIL?4. ¿HA MANDADO A HACER ALGO A SU MEDIDA?5. ¿ALGUNA VEZ HA HECHO UN REGALO CON SUS MANOS?6. ¿ALGUNA VEZ HA DISEÑADO UN TRAJE?7. ¿HA DEFINIDO EL «FULL EQUIPO DE SU CARRO»?8. ¿HA PERSONALIZADO SU CORREO ELECTRÓNICO?9. ¿HA CUSTUMIZADO SU CELULAR?10. ¿TIENE BLOG/TWITTER?11. ¿HA DISEÑADO SUS ZAPATOS?12. ¿HA CONSTRUIDO ALGUN CODIGO LIBRE?13. ¿TIENE AVATAR EN SECOND LIFE?14. ¿HA CREADO UN PERSONAJE DE ROL?15. ¿HA SUBIDO VIDEOS SOBRE SU MARCA FAVORITA?

29@ ONSUMIENDO

CAFÉS GRISES VERDES

BABY BOOMERS GEN X MILENNIALS

SUEÑOS TENER TIERRA TENER FAMA FELICIDAD

VALORES CREER DUDAR CONFIAR

RELACIONES ESTABLES VARIABLES SIN COMPROMSIO

FAMILIA MOTIVO POCO NECESARIA APOYO

CONSUMO PRODUCTOS MARCAS EXPERIENCIAS

INFLACION MUCHA POCA NADA

LUGAR DE COMPRA PLAZA/MERCADO CENTRO COMERCIAL INTERNET

NECESITA PRODUCTOS MARCAS EXPERIENCIAS

CONOCE MUCHA POCA NADA

EXIJE PLAZA/MERCADO CENTRO COMERCIAL INTERNET

SIN COMPROMISO

30@ ONSUMIENDO

Cambiamos31

@ ONSUMIENDO

¿En Qué?

32@ ONSUMIENDO

48,4%

33,4%25,7%

18,3%12,2%

46,4%

58,1%

62,8%69,8%

76,4%

1,2%1,1%

0,1% 1,0% 0,1%

2,2%3,4%

4,4% 4,6% 5,9%

0,6%0,3%

0,0% 0,0% 0,0%

0,5%0,2%

0,0% 0,0% 0,0%

0,1% 2,4%3,1% 5,1% 2,4%

0,5% 1,0% 3,8% 1,2% 3,0%

18 A 25 AÑOS

25 A 35 AÑOS

35 A 45 AÑOS

45 A 55 AÑOS

55 Y MÁS

¿DE QUE RELIGIÓN SOMOS LOS COLOMBIANOS?

NS/NR

Otro

Budista

Musulmán

Evangelista

Protestante

Católico-Romano

No pertenece

33@ ONSUMIENDO

15%

35%

55%

35%

25%

20%

50%

40%

25%

CAFÉ GRIS VERDE

¿DONDE NACIÓ USTED?

CIUDAD PRINCIPAL CIUDAD INTERMEDIA MUNICIPIO CAMPO

34@ ONSUMIENDO

5%

9%

16%

CAFÉ GRIS VERDE

SABEN INGLES

CONSUMING 35

¿CUÁLES SON LOS

AGRESORES DE SU CLIENTE?

Gestion de Conocimiento del Consumidor - CESA

CONSUMING 36

MAL SERVICIOGestion de Conocimiento del Consumidor - CESA

CONSUMING 37

PERDER TIEMPO


CONSUMING 38

¿Cuál es el planeta más frio del sistema Solar?

Tierra Plutón

Saturno Neptuno

NO CONOCER A SU CLIENTE


LAS

@ ONSUMIENDO

AL COMPRADOR COLOMBIANO

40@ ONSUMIENDO

18,00% 20,00%

10,10%

23,29%

55,23%60,40%

46,67%

30,00%45,45%

41,10%

32,22%28,19%

35,33%

50,00%44,44%

35,62%

12,55% 11,41%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIACONSUMER TRACK FEB 2016

1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR

Compramos41

@ ONSUMIENDO

¿Qué?¿Por qué?¿Cuándo?¿Donde?

¿Con que?¿Cómo?

¿Tranquilos?

42@ ONSUMIENDO

86%

72%66%

49%

35%30% 29%

5%

15%

19%

24%

33%

29% 29%

6%7%

5%

10%

9%

7% 7%

00

0

2%

4%

4% 4%

00

05%

4%

5% 5%

00

02%

2%

4% 4%

1%2%

3%2%

7%

13% 14%

2% 4%7% 5% 6% 8% 8%

1505-RA D D A R 1905-RA D D A R 1937-CGR 1954-CGR 1988-D A NE 1998-D A NE 2008-RA D D A R

¿QUÉ COMPRAMOS?

GASTOS VARIOS

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

ENTRETENIEMIENTO

EDUCACION

SALUD

VESTUARIO

VIVIENDA

ALIMENTOS

MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA

31,34%

24,80%

3,42%

4,56%

4,68%

3,15%

16,84%

10,79%

31,62%

24,71%

3,36%

4,58%

4,71%

3,23%

16,63%

10,67%

32,48%

24,35%

3,23%

4,54%

4,68%

3,44%

16,06%

10,53%

ALIMENTOS

VIVIENDA

MODA-INEXMODA

SALUD

EDUCACIÓN

ENTRETENIMIENTO

TRANSPORTE YCOMUNICACIONES

GASTOS VARIOS

¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?

2013 2014 2015

0,3%

-0,1%

-0,1%

0,0%

0,0%

0,1%

-0,2%

-0,1%

0,9%

-0,4%

-0,1%

0,0%

0,0%

0,2%

-0,6%

-0,1%

ALIMENTOS

VIVIENDA

MODA-INEXMODA

SALUD

EDUCACIÓN

ENTRETENIMIENTO


GASTOS VARIOS

REASIGNACIÓN DE GASTO

2014 2015

Los hogares siguen gastandomas alimentos y educación,debido al mayor valor de losalimentos, y logrando algo desatisfacción en elentretenimiento.

44@ ONSUMIENDO

45@ ONSUMIENDO

9,3%8,5%

7,4%

8,8%

11,6% 11,4%

10,0%10,7% 10,9%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PESO DE LOS IMPORTADOS EN EL GASTO DE LOS HOGARES

Compramos46

@ ONSUMIENDO


¿Con que?¿Cómo?

¿Tranquilos?

52,20%

48,10%

41,60%

40,91%

39,90%

39,39%

34,56%

29,26%

9,04%

47,80%

51,90%

58,40%

59,09%

60,10%

60,61%

65,44%

70,74%

90,96%

341-VESTUARIO Y CALZADO (G )

516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )

002-ALIMENTOS (G )

223-VIVIENDA (G )

469-EDUCACIÓN (G )

Total general

637-GASTOS VARIOS (G )

571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )

421-SALUD (G )

¿POR QUÉ COMPRAMOS?

Gusto Necesidad

47@ ONSUMIENDO

0,00%

17,18%

18,94%

24,67%

34,62%

37,83%

54,90%

65,76%

68,73%

72,50%

100,00%

100,00%

82,82%

81,06%

75,33%

65,38%

62,17%

45,10%

34,24%

31,27%

27,50%

0,00%

AGUA

CALDO

CERVEZA

CHOCOLATE

CAFE

LECHE

AVENA

GASEOSA

CHOCOLISTO

YOGURT

AGUARDIENTE

¿POR QUÉ COMPRAMOS?

Gusto Necesidad

48@ ONSUMIENDO

49@ ONSUMIENDO

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2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

RAZONES DE COMPRA

13. Alguno Otra que haya mencionado?

12. Se le había acabado

11. Promoción

10. Precio

09. Porque necesita otro

08. Para actualizar el anterior

07. Necesidad

06. Moda

05. gusto

04. Fidelidad

03. costumbre

02. Calidad

01. Antojo

EL FIN DEL ANTOJO

50@ ONSUMIENDO

72,0%

22,0%25,0%

68,0%

18,0%

25,0%

85,3%

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81,0%

19,3% 19,2%

75,9%

15,1%

19,6%

84,0%

15,9% 16,0%

VALOR ACEPTADO VALOR PERCIBIDO UTILIDAD DEL CONSUMIDOR

¿QUE TANTO VALORA LAS MARCAS EL COMPRADOR Y EL CONSUMIDOR?CONSUMER TRACK FEB 2016

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Compramos51

@ ONSUMIENDO


¿Con que?¿Cómo?

¿Tranquilos?

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a. m.

QUE HACEMOS EN EL DIA?

DORMIR TRABAJAR ENTRETENERSE COMER TRASPORTARSE ESTUDIAR HACER OFICIO EJERCITARSE/DEPORTE HACER COMPRAS OTRAS ACTVIDADES

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(150.000)

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(350.000)

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450.000

550.000

650.000

CAJA NOMINA GASTOS TARJETA DE CREDITO PAGO TARJETA DE CRÉDITO CAJA FINAL

¿QUÉ HACEMOS CADA MES?

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104

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CICLO DE COMPRA DEL COLOMBIANO

CONSUMO PC REAL PROMEDIO CAPACIDAD DE COMPRA PROMEDIO

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COLECCIÓN PRIMAVERA - VERANO

COMPRAMOS POR NECESIDADBASIC SHOPPER

COMPRAMOS POR GUSTOVALUE SHOPPER

Compramos55

@ ONSUMIENDO


¿Con que?¿Cómo?

¿Tranquilos?

56@ ONSUMIENDO

0%

10%

20%

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40%

50%

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100%

1505-RADDAR 1905-RADDAR 1937-CGR 1954-CGR 1978-DANE 1988-DANE 1998-DANE 2008-RADDAR 2014-RADDAR

Historia del Placeshare - Lugar de Compra

CATALOGO CADENA ESPECIALIZADO TIENDA DE BARRIO VIVIENDA PLAZA DE MERCADO

41% 43% 45%37%

49%

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1% 1%7% 4% 4% 7% 4% 4%

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

PERSONAS QUE COMPRAN POR CANAL(4 CIUDADES)

10. Algun Otro lugar ?

09.Punto autorizado/Banco/CADE

09. Punto autorizado

08. Supermercado

07. Internet

06. Zona comercial (como San Andresito)

05. Almacén de marca en centro comercial

04. Almacén de la marca

03. Almacén de Cadena/Gran caden

02. Vendedor ambulante

01. Tienda de barrio

0%0%

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2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5

07. Internet

@ ONSUMIENDO

INGRESO DIARIO

COMPRA DIARIO

INGRESO SEMANAL

COMPRA SEMANAL

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COMPRA QUINCENAL

INGRESO MENSUAL

COMPRA MENSUAL

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2000 2014

@ ONSUMIENDO

INGRESO DIARIO

COMPRA DIARIO

INGRESO SEMANAL

COMPRA SEMANAL

INGRESO QUINCENAL

COMPRA QUINCENAL

INGRESO MENSUAL

COMPRA MENSUAL

CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA

@ ONSUMIENDO

60@ ONSUMIENDO

61@ ONSUMIENDO

62@ ONSUMIENDO

63@ ONSUMIENDO

64@ ONSUMIENDO

CAMBIO DE

PARADIGMA:

DE GO TO

MARKET

A GO TO

CONSUMER

65@ ONSUMIENDO

Compramos66

@ ONSUMIENDO


¿Con que?¿Cómo?

¿Tranquilos?

7,37,0

9,0

11,0

13,0

15,0

17,0

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TASA DE DESEMPLEO

4,2

4,0

4,5

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5,5

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7,5

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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TASA DE DESEMPLEO DE JEFES DE HOGAR

Colombia logró una tasa de desempleo record en 2015, llegando incluso a un nivel de 7,3% en noviembre de 2015. En el mismo sentido, latasa de desempleo de jefes de hogar es la más baja de la historia, dejando ver que sólo 4 de cada 100 hogares no tienen al jefe de hogarempleado.

7

113

139

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1.387

1.726

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2.605

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4.269

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1.654

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4.295

6.063

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120

175

291

1.400

1.755

1.785

2.686

3.817

4.466

6.250

No informa

Suministro de Electricidad Gas y Agua

Explotación de Minas y Canteras

Intermediación financiera

Construcción

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler

Industria manufacturera

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Servicios comunales, sociales y personales

Comercio, hoteles y restaurantes

EMPLEO EN COLOMBIA POR MILES

2.015 2.014 2.013

15.557

22.367

Ene

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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El empleo o mejor la ocupación, crece vigorosamente en el país, llegando a los 223 millones de empleos, lo que significa que hay una personaocupada por cada 2,1 personas que viven en el país; que en cada hogar trabajan 1,6 personas por hogar. Industria, Transporte y Construcciónredujeron la demanda laboral en sus tareas, debido al freno de los sectores, pero en 2015 se crearon más de 540.000 empleos.

Las remesas fueron un jugador fundamental en el ingreso y el gasto de los hogares en 2015, ya que presentaron crecimientos del 13% en dólares ydel 56% en pesos, llegando a ser 12,9 Billones de pesos, al cercano al 2,4% del gasto de los hogares para el año.

4.918,9

ANUALES; 4.638,9 476,5 MENSUALES; 481,4

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REMESAS A HOGARES EN MILLONES DE DÓLARES

ANUALES; 12,9

MENSUALES; 1,6

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20

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L

REMESAS EN BILLONES DE PESOS

70

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5,00%

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5

TASAS DE INTERES NOMINALES

TASA DE BAN REP TASA DE USURA TASA CREDITO DE CONSUMO

TASA DE TARJETA DE CREDITO TASA HIPOTECARIA

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0,00%

5,00%

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15,00%

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5

TASAS DE INTERES REALES

TASA DE BAN REP TASA DE USURA TASA CREDITO DE CONSUMO

TASA DE TARJETA DE CREDITO TASA HIPOTECARIA

71@ ONSUMIENDO

0%

10%

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5

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.-1

5

COLOMBIA - REPÚBLICA DE EFECTIVO

TARJETA DE CRÉDITO FORMAS DE EFECTIVO

Compramos72

@ ONSUMIENDO


¿Con que?¿Cómo?

¿Tranquilos?

73@ ONSUMIENDO

79,20% 78,15% 77,60% 76,70% 76,21% 75,17% 74,67%

5,70%6,00%

5,90%6,10% 6,40%

6,93% 6,92%

8,90%9,10%

9,20% 9,60% 9,50% 9,80% 10,20%

6,20% 6,75% 7,30% 7,60% 7,89% 8,10% 8,21%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

VALOR DE COMPRAS POR MEDIO DE PAGO - AUTODECLARACION

1. Efectivo 2. Débito 3. Crédito 4. En Línea

74@ ONSUMIENDO

95,93%

41,30%

65,26%

65,20%

67,00%

30,23%

84,18%

70,07%

74,67%

2,00%

8,20%

10,14%

5,60%

6,20%

12,40%

6,70%

7,20%

6,92%

1,10%

15,30%

22,30%

6,20%

7,30%

52,07%

8,62%

7,43%

10,20%

0,97%

35,20%

2,30%

23,00%

19,50%

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0,50%

15,30%

8,21%

0 0 2 - A L I M E N T O S ( G )

2 2 3 - V I V I E N D A ( G )

3 4 1 - V E S T U A R I O Y C A L Z A D O ( G )

4 2 1 - S A L U D ( G )

4 6 9 - E D U C A C I Ó N ( G )

5 1 6 - C U L T U R A D I V E R S I O N Y E S P A R C I M I E N T O ( G )

5 7 1 - T R A N S P O R T E Y C O M U N I C A C I O N E S ( G )

6 3 7 - G A S T O S V A R I O S ( G )

T O T A L

MEDIOS DE PAGO SEGÚN GRUPO DE CONSUMO - VALOR


75@ ONSUMIENDO

98,23%

99,43%

85,99%

86,50%

48,40%

94,30%

81,18%

92,00%

20,48%

74,67%

0,32%

0,57%

5,60%

5,30%

32,20%

3,40%

6,30%

5,60%

6,92%

6,92%

1,20%

0,00%

7,90%

8,20%

18,20%

2,30%

12,40%

2,40%

10,20%

10,20%

0,25%

0,00%

0,51%

0,00%

1,20%

0,00%

0,12%

0,00%

62,40%

8,21%

0 1 . T I E N D A D E B A R R I O

0 2 . V E N D E D O R A M B U L A N T E

0 3 . A L M A C É N D E C A D E N A / G R A N C A D E N

0 4 . A L M A C É N D E L A M A R C A

0 5 . A L M A C É N D E M A R C A E N C E N T R O C O M E R C I A L

0 6 . Z O N A C O M E R C I A L ( C O M O S A N A N D R E S I T O )

0 8 . S U P E R M E R C A D O

0 9 . P U N T O A U T O R I Z A D O / B A N C O / C A D E

1 0 . A L G U N O T R O L U G A R ?

T O T A L

MEDIOS DE PAGO – VALOR EN LOS CANALES


Compramos76

@ ONSUMIENDO


¿Con que?¿Cómo?

¿Tranquilos?

77


31,34%

24,80%

3,42%

4,56%

4,68%

3,15%

16,84%

10,79%

31,62%

24,71%

3,36%

4,58%

4,71%

3,23%

16,63%

10,67%

32,48%

24,35%

3,23%

4,54%

4,68%

3,44%

16,06%

10,53%

ALIMENTOS

VIVIENDA

MODA-INEXMODA

SALUD

EDUCACIÓN

ENTRETENIMIENTO

TRANSPORTE YCOMUNICACIONES

GASTOS VARIOS

¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?

2013 2014 2015

0,3%

-0,1%

-0,1%

0,0%

0,0%

0,1%

-0,2%

-0,1%

0,9%

-0,4%

-0,1%

0,0%

0,0%

0,2%

-0,6%

-0,1%

ALIMENTOS

VIVIENDA

MODA-INEXMODA

SALUD

EDUCACIÓN

ENTRETENIMIENTO


GASTOS VARIOS

REASIGNACIÓN DE GASTO

2014 2015

Los hogares siguen gastandomas alimentos y educación,debido al mayor valor de losalimentos, y logrando algo desatisfacción en elentretenimiento.

78@ ONSUMIENDO

3%5% 4%

2% 2% 2% 0%

6%

28% 30%

14% 16%11%

8%

10%

10%10%

9%

14%

7%

2%

1%

0%0%

0%

1%

1%

1%

21%

24%

30%

27%

23%

17%

17%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

46%

25%

22%

42%39%

57%

66%

1%

0%

0%0% 0% 0% 1%

0%

0%

0%1% 1% 0% 0%

3%

3%

2%3% 2% 3% 1%

1%

1%0% 1% 2% 1% 1%

3%

1%0% 1% 0% 1% 2%

4% 2% 1% 0% 0% 0% 0%

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

RAZONES DE COMPRA

13. Alguno Otra que haya mencionado?

12. Se le había acabado

11. Promoción

10. Precio

09. Porque necesita otro

08. Para actualizar el anterior

07. Necesidad

06. Moda

05. gusto

04. Fidelidad

03. costumbre

02. Calidad

01. Antojo

EL FIN DEL ANTOJO

79

Percepción de los Consumidores acerca de la situación del país y del hogar

79@ ONSUMIENDO

80


80@ ONSUMIENDO

81


81@ ONSUMIENDO

82@ ONSUMIENDO

83


Es difici saber cuál sería la inflación en 2016, debido a que cerca de 25% de los componentes del índice de precios aumentarán porencima del 7%, por la indexación a servicios; más, en 2009 ocurrió lo mismo, y la caída del precio de los alimentos y los descuentosen el mercado, llevaron a que la inflación llegará al 2%.

7,7%

2,0%

3,2%

3,7%

2,4%

1,9%

3,7%

6,8% 6,8%

5,0%

2,0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

INFLACIÓN EN COLOMBIA

84@ ONSUMIENDO

NIVEL VAR IPC 12-2008 VAR IPC 12-2009 VAR IPC 12-2015

001-TOTAL (T ) 7,67% 2,00% 6,77%

002-ALIMENTOS (G ) 13,16% -0,32% 10,84%

223-VIVIENDA (G ) 6,65% 4,26% 5,38%

341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) -0,25% -0,30% 2,99%

421-SALUD (G ) 5,30% 4,94% 5,30%

469-EDUCACIÓN (G ) 6,07% 6,30% 5,11%

516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) -0,03% 0,53% 4,52%

571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 5,22% 0,33% 4,87%

637-GASTOS VARIOS (G ) 4,51% 3,82% 6,90%

85

EL SOFISMA DE LA INFLACIÓN

30.000

50.000 50.000

ago.-14 ago.-15 ago.-16

Precio de Carga de PapaINFLACION DEL 0%

86


Lo que proyecta el Banco de la República sobre Inflación es un aumento inclusive hasta el 8%, donde se podría acabar con unainflación de 5% a final de año, lo que hace que las compras tengan una dinámica difícil en el primer semestre.

87


0,8%

0,2%0,0%

0,0%

0,2% 0,2% 0,1%

-0,1%

-0,7%

-1,2%

-1,7%

-2,0%

0,0%

-0,3%-0,5%

-0,6%

-0,9%

-0,5%

0,0%

0,9%

1,4%

1,9% 1,9%

2,4%

2,1%2,3%

2,5%2,7%

2,9%2,8% 2,9%

3,0%2,9%

3,3%

3,7% 3,7%3,8%

4,4%4,6% 4,6%

4,4% 4,4% 4,5%4,7%

5,4%

5,9%

6,4%

6,8%7,0%

7,3%7,5%

7,7%8,0%

7,5%

7,0%

6,0%

5,5%

5,0% 5,0%

4,5%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

-0,025

-0,02

-0,015

-0,01

-0,005

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

DINÁMICA DEL SMLVR Y EL IPC PROYECTADOS

VAR SMLVR INFLACION

Según el Banco de la República, la inflación puede ser el 4,5% a final de año, tiendo un pico máximo entre marzo y abril, dondecomenzará el descenso hasta el final de año. Más, esta proyección nos pone a pensar que el primer semestre será muy difícil para lacapacidad de compra de los hogares, que verá dinamizada en el segundo semestre de manera muy positiva.

24

6

24

5

24

5

24

6

24

6

24

4

24

5

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4

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3

24

3

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2

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3

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3

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2

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3

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2

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3

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4

24

6

24

3

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6

24

6

24

5

24

6

24

6

dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16

ACUMULADO 12 MESES DE DÍAS HÁBILES

¿QUÉ HACER?GENERAR VALOR

89@ ONSUMIENDO

90@ ONSUMIENDO

91@ ONSUMIENDO

¿Cuál será su diamante rosado?

92@ ONSUMIENDO

¿CÓMO QUIERE QUE SEA SU MALETA DE

VIAJE?

93@ ONSUMIENDO

94@ ONSUMIENDO

95

NECESIDADFRECUENTE

MODA

PRECIO

VALOR

ACTUALIZAR

PROMOCION

REMPLAZAR

COSTUMBRE

CALIDAD

FIDELIDADGUSTOESPORÁDICO

ACTUALES GATILLOS DE COMPRA

DESEOPRIMERA COMPRA

IDENTIFICACIÓN DRIVEN

RAZONAMIENTO IDENTIFICACIÓN

95

@ ONSUMIENDO

96@ ONSUMIENDO

¿Se puede vender más caro?

EN COLOMBIANO SE PUEDE VENDER MAS

CARO97

@ ONSUMIENDO

LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR

98

@ ONSUMIENDO

VENDA LO QUE LEGUSTA COMPRAR


99

@ ONSUMIENDO

HAGA GANAR ALCOMPRADOR


100

@ ONSUMIENDO

VENDA ALPRECIO QUE ES

101@ ONSUMIENDO

INNOVAR

102@ ONSUMIENDO

103@ ONSUMIENDO

104@ ONSUMIENDO

12,41% 13,43%

28,23%

13,28% 11,11%5,37%

84,07%77,91%

69,40%

84,82%84,77%

86,58%

3,51%8,66%

2,37% 1,90% 4,12%8,05%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIACONSUMER TRACK FEB 2016

1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR

105@ ONSUMIENDO

Y LA ECONOMÍA MEJORASE VENDE MAS+

SI EL MARKETERO CUMPLE

106@ ONSUMIENDO

NO, ES LA ECONOMÍA,ESTUPIDO…

107@ ONSUMIENDO

….ES EL MARKETING,ZOPENCO…

@ ONSUMIENDOSI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A:

[email protected]

ASUNTO: EVOLUCIÓN DEL COMPRADOR COLOMBIANOE INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA

MUCHAS GRACIASPOR DEJARME COMPARTIR

MI PASIÓN POR EL

CONSUMIDOR

Marketing

Como ha cambiado el comprador colombia y para donde va fla - mayo de 2016