Estudio Nacional del Consumidor Peruano 2015 - Instituciones financieras

1

2015

2

Brindar a las empresas del rubro

financiero información útil y actualizada

sobre el perfil y hábitos del usuario de

entidades financieras en las catorce

principales ciudades del Perú, con el fin

de identificar oportunidades y mejorar la

toma de decisiones.

Objetivo del Estudio

ENTIDADES FINANCIERAS COMPRENDIDAS EN EL ESTUDIO: BANCOS, CAJAS MUNICIPALES, CAJAS RURALES, FINANCIERAS, AFP’S Y EDYPIMES

3

METODOLOGÍA

4

Metodología y muestra

COSTA

Ica 300

Tacna 300

Piura 300

Trujillo 300

Chiclayo 300

Chimbote 300

SIERRA

Cajamarca 300

Arequipa 300

Huancayo 300

Cusco 300

Juliaca 300

SELVA

Iquitos 300

Pucallpa 300

LIMA

1100

Zonas urbanas de:

Limas:

Lima Centro: Barranco, Breña, Chorrillos (antiguo), Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince,

Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, Rímac, San Borja, San Isidro, San Miguel , Surco, Surquillo.

Lima Norte: Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, SM de Porres, Santa

Rosa.

Lima Sur: Chorrillos, Lurín, Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, SJ de

Miraflores, Santa María, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo.

Lima Este: Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Lurigancho, SJ de Lurigancho, San Luis, Santa Anita

Callao: Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla.

Costa: Piura, Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Ica y Tacna..

Sierra: Cajamarca, Huancayo Cusco, Juliaca y Arequipa

Selva: Iquitos, Pucallpa.

Ámbito

geográfico

Muestra:

5,000 encuestas

• Hombres y mujeres .

• 18 a más años de edad

• Todos los NSE.

Público

objetivo Encuestas en hogares

Recolección

de datos

5

ÍNDICE DE CONTENIDO

6

TAMAÑO Y PERFIL DE LA POBLACIÓN BANCARIZADA Y NO BANCARIZADA

HÁBITOS DE AHORRO Y USO DE CRÉDITO

RECORDACIÓN, PENETRACIÓN Y PREFERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

1

2

3

CONOCIMIENTO Y HÁBITOS DE USO DE CANALES 5

ÍNDICE

PENETRACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS 4

Nueva información para el 2015 en comparación al ENCP 2013

7

1. TAMAÑO Y PERFIL DE LA POBLACIÓN BANCARIZADA Y NO BANCARIZADA


Tamaño Sexo Rango de edad Estado civil

Estilos de vida Nivel socioeconómico Rol en el hogar Rango de ingresos

POBLACIÓN

Situación laboral (Trabaja si / no)

Ocupación (independiente, dependiente, ama de casa, etc)

Negocio propio Rubro del negocio propio Rango de facturación mensual

SITUACIÓN LABORAL

9




1

2

3

HÁBITOS DE USO DE CANALES 5

ÍNDICE


10

2. RECORDACIÓN, PENETRACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS

Entidades financieras que recuerda (primera mención, total menciones y

asistidas)

Top 5 de entidades financieras más recordadas por ciudad

RECORDACIÓN

*NPS/IRENE: Net promote score/Índice de recomendación neta


PENETRACIÓN Y PREFERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS

Entidades financieras de las que es cliente Entidad financiera considerada principal Entidad financiera preferida NPS* de las entidades de las que es cliente

11



RECORDACIÓN Y PENETRACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS

1

2

3


ÍNDICE


12

3. HÁBITOS DE AHORRO Y USO DE CRÉDITO


Proporción de la población que ahorra /no ahorra

Propósito del ahorro

Rango del monto mensual que ahorra en una entidad financiera y fuera de ella

Formas de ahorro (Banco, caja, juntas, etc)

Saldo de ahorros acumulado en entidad financiera y fuera de ella

Entidad financiera en la que ahorra

NPS* de la entidad financiera en la que ahorra

Ranking de atributos valorados en una entidad financiera para colocar ahorros

Barreras y motivaciones para ahorrar en una entidad financiera

AHORRO

*NPS/IRENE: Net promoter score/Índice de recomendación neta

13

3. HÁBITOS DE AHORRO Y USO DE CRÉDITO


Proporción de la población que ha solicitado préstamos

Entidad o persona a la que solicitaron el préstamo

Rango de monto total adeudado a entidades financieras

Tipo de préstamo solicitado (Crédito automotriz, estudiantil, hipotecario, etc.)

Uso del préstamo solicitado

NPS* de la entidad financiera a la que le solicitó el préstamo

Ranking de atributos valorados en una institución financier para solicitar un crédito

Barreras y motivaciones para solicitar préstamos en una entidad financiera

Penetración de compra de deuda

Migración de entidad financiera por compra de deuda

CRÉDITO

*NPS/IRENE: Net promote score/Índice de recomendación neta

14




1

2

3


ÍNDICE


15 *NPS/IRENE: Net promote score/Índice de recomendación neta

4. PENETRACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS

TARJETAS DE CRÉDITO


Penetración de tarjetas de crédito (general/tiendas/entidades financieras)

NPS*de tarjeta de crédito de entidades financieras/tiendas

Rubros en los que utiliza tarjeta de crédito

Frecuencia de uso de tarjeta de crédito

Barreras y motivaciones a la compra con tarjeta de crédito

Ranking de atributos valorados en una entidad financiera/comercial para tomar una tarjeta de crédito

Productos financieros que posee (General y por entidad)

Orden de adquisición de productos

Productos a evaluar: Activos: Tarjeta de crédito, préstamo personal, crédito hipotecario, crédito para capital de trabajo ,crédito vehicular, préstamo para maquinaria, crédito estudiantil Pasivos: Cuenta de ahorros, tarjeta de débito, cuenta sueldo, cuenta corriente, CTS, depósito a plazo fijo, fondos mutuos

16




1

2

3


ÍNDICE


17

5. HÁBITOS DE USO DE CANALES


RECORDACIÓN

Recordación de canales de atención (primera

mención,total de menciones y asistida)

Penetración de uso de canales de atención

Frecuencia de uso de canales de atención

*NPS/IRENE: Net promoter score/Índice de recomendación neta

Operaciones que ha realizado alguna vez en una entidad financiera

(bancarizados y no bancarizados)

Canales utilizados por tipo de transacción Ranking de atributos valorados en una agencia, agente, banca

internet/movil Canal utilizado con mayor frecuencia NPS* del canal utilizado la última vez por entidad Barreras de uso para (banca por internet, banca móvil, agentes)

USO DE CANALES Y OPERACIONES

Canales a evaluar: Banca por internet; banca móvil; banca por teléfono; agentes; Cajero automático, dispensador de saldos, agencia (ventanilla) , agencia (plataforma), cajero de depósitos

18

5. HÁBITOS DE USO DE CANALES


Penetración de celular (smartphone y no smartphone)

Penetración de uso de aplicaciones bancarias

Nombre de entidades financieras de las aplicaciones con las que cuentan

Tipo de operaciones/frecuencia que realiza a través de aplicaciones bancarias

Barreras y motivaciones para usar aplicaciones de entidades financieras

Ranking de usos valorados en una aplicación de banca

BANCA MÓVIL

*Efectivo móvil: Un sistema que permite enviar efectivo a cualquier persona de manera inmediata, en cualquier día y hora a través de un aplicativo celular.

19

¿Cómo se presenta la información?

Informe integral

En formato PDF con análisis de los resultados.

Tablas Estadísticas

En formato Excel.

Sistema de análisis cuantitativo

Todo el contenido está segmentado por:

País

Lima/Provincias

En caso se presenten diferencias significativas, se

utilizará la segmentación:

Sexo

NSE

Edad

Estilos de Vida

Ciudades

22

Calendario

INICIO DE CAMPO: ENERO 2015

PREVENTA: MAYO 2015

ENTREGA DE RESULTADOS: JUNIO - JULIO 2015

23

2015

Marketing

Estudio Nacional del Consumidor Peruano 2015 - Instituciones financieras