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04/06/2015 |E&R | +5411 4325-4339
Informe de la Construcción Enero
1. Síntesis del Nivel de Actividad
2014
Informe de la Construcción Abril de 2015
1. Síntesis del Nivel de Actividad
Contenido
Síntesis 1
Despacho de Materiales 2
Superficie a Construir 4
Escrituras 5
Empresas en Actividad 5
Puestos de Trabajo 6
Precios Construcción 7
Precios de Venta 8
Perspectivas 2015 8
Economía & Regiones
Director:
Alejandro Caldarelli
Economistas:
Verónica Sosa
Diego Giacomini
Mario Sotuyo
Guillermo Giussi
Esteban Arrieta
Valeria Sandoval Rebak
Número 17
E&R
De acuerdo al Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) elaborado por el INDEC, en Abril de 2015, por cuarto mes consecuivo, la construcción presentó una variación interanual positiva del 10,4% en la serie desestacionalizada, y un incremento del 10,6% con estacionalidad respecto a Abril 2014. Se presentaron subas en construcciones petroleras (+50,1%), otras obras de infraestructuras (+13,6%), edificios para otros destinos (+9,2%), obras viales (+8,4%) y edificios para viviendas (+8,2%).
Fuente: E&R, en base a Grupo Construya, INDEC y Asociación Fabricantes de Cemento
Portland
El Índice Construya, por el contrario, presentó un aumento del 7% con respecto a Abril 2014 y del 10% respecto al mes de Marzo de 2015. Recuérdese que este indicador mide la venta de materiales para la construcción de 11 empresas líderes. El consumo de cemento, en tanto, aumentó 16,7% respecto a Abril 2014, mientras que las exportaciones de cemento cayeron 15,2%. Acompañando la reactivación del sector, los puestos de trabajo registrados también presentaron una suba interanual del +6,5% en Marzo 2015. No obstante, las empresas del sector presentaron una nueva contracción del 5,2% en Abril 2015.
Despacho de materiales
“…En Abril de 2015, se
presentaron variaciones
interanuales positivas en
cemento portland, pinturas
para la construcción, ladrillos
huecos y asfalto...”
Cemento Portland
“… En Abril de 2015 los
despachos de cemento portland
al mercado interno presentaron
una suba 16,7% con respecto a
Abril de 2014…”
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2. Despacho de materiales
Analizando los despachos de materiales al mercado interno y producción de los insumos representativos de la construcción, en Abril de 2015 se registró una mayor demanda interanual en cuatro de los insumos representativos de la construcción. Los incrementos se presentaron en cemento portland (+16,7%), pinturas para la construcción (+11,5%), ladrillos huecos (+6,9%) y asfalto (+0,5%). En sentido contrario, disminuyeron los despachos interanuales de pisos y revestimientos cerámicos (-7,9%) y hierro redondo para hormigón (-0,8%).
Fuente: E&R, en base a INDEC
No obstante, si se compara Abril de 2015 con Marzo de 2015, se presentaron incrementos en ladrillos huecos (+9,5%), cemento portland (+8%), hierro redondo para hormigón (+3,8%) y asfalto (+3,1%). Tomando el acumulado al primer cuatrimestre de 2015, se destaca el incremento de los despachos de pinturas para construcción, cemento portland, ladrillos huecos y asfalto. Se produjeron descensos en hierro redondo para hormigón (-5,6%) y pisos y revestimientos cerámicos (-0,3%).
Cemento Portland al mercado interno y externo
En el mes de Abril de 2015, los despachos al mercado interno alcanzaron las 1.045.885 toneladas, lo que marca una suba interanual del 16,7%; en tanto que respecto a Marzo 2015 presenta un aumento del 8%. Acumulado a Abril de 2015 (3.825.787 toneladas), los despachos al mercado interno presentaron una suba interanual del 9,7% y del 9,2% en el total despachado (mercado interno y exportaciones).
Fuente: E&R, en base a Asociación de Fabricantes de Cemento Portland
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Consumo Regional
“En Abril de 2015, las
mayores subas en el
consumo de cemento se
presentaron en San Luis,
Río Negro, Neuquén,
Formosa, Chubut y La
Pampa”
Fuente: E&R en base a AFCP
Las exportaciones de cemento portland, en tanto, fueron de 8.795 toneladas, con una caída del 15,2% en términos interanuales, y del 31,1% con respecto a Marzo de 2015. Cabe destacar que la actividad cementera se concentra en las provincias de Buenos Aires (8 plantas), Córdoba (2 plantas) y en menor medida, en Jujuy, Catamarca, San Juan, San Luis, Mendoza, Neuquén, Chubut y Santa Cruz.
Consumo de cemento por provincia En Abril de 2015, el consumo de cemento nacional en el interior del país alcanzó las 1.045.288 toneladas, con una suba interanual del 16,7%. Cabe aclarar que los despachos al consumo interno no siempre igualan a la suma de las provincias, ya que estos incluyen las importaciones, que en Abril fueron de 198 toneladas. Diez jurisdicciones presentaron una variación positiva superior al aumento del promedio nacional. Las mayores subas se dieron en San Luis (+61,6%), Río Negro (+49,7%), Neuquén (+41,8%), Formosa (+28,6%), Chubut (+24,7%) y La Pampa (+23,4%). En contraposición se encuentran Tierra del Fuego (-5,3%) y San Juan (-7,6%), presentando los únicos descensos interanuales. Acumulado a Abril de 2015 el consumo de cemento aumentó un 9,7%, siendo en San Luis (+40,1%), Neuquén (+18,1%), Tierra del Fuego (+18%) y CABA (+17,2%) las de mayores subas en el acumulado anual. En sentido contrario, Misiones (-9,5%) y San Juan (-2,4%) presentaron los únicos descensos. Analizando el crecimiento del consumo de cemento por tipo de envase, en Abril de 2015 el 61,2% se realizó en cemento en bolsa, con una suba del 13,4% interanual, mientras que el consumo de cemento a granel (38,8% del total) aumentó un 22,3%. Cabe destacar que el cemento a granel se asocia a obras de infraestructura o a aquellas de tamaños medianos y grandes, las cuales, según el IERIC están financiadas casi en su mayoría por el sector público. Las jurisdicciones que presentaron las mayores subas interanuales de cemento a granel son San Luis (+85,8%), Neuquén (+57%), La Pampa (+55,4%), Entre Ríos (+52,1%), Misiones (+41,2%) y Catamarca (+40,9%). Por otra parte, los únicos descensos con respecto a Abril de 2014 se dieron en las provincias de San Juan (-21,7%) y Tierra del Fuego (-6,7%).
Permisos de Edificación
“…los permisos de edificación
en 42 municipios presentaron
en Abril de 2015 un descenso
del 6,3% con respecto a Abril de
2014…”
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3. Superficie a Construir
De acuerdo a estadísticas de la construcción relevadas por el INDEC, los permisos de edificación en 42 municipios presentaron en Abril una baja del 7,3% con respecto a Marzo de 2015 y del 6,3% si se lo compara con Abril de 2014, alcanzando 599.666 metros cuadrados.
Fuente: E&R, en base a INDEC.
Como se observa en el gráfico, la superficie autorizada por permisos de edificación se encuentra un 33% por debajo de los m2 autorizados en el mismo mes de 2011. A la fecha de la realización del presente Informe no se cuenta con la apertura de los datos por municipios en lo que respecta a la superficie cubierta autorizada para la edificación.
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Escrituras
“…Las escrituras celebradas en
Abril de 2015 subieron de
forma interanual 6,3% en la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y 367% en la Provincia de
Buenos Aires…”
Empresas por Provincia
“…en Abril de 2015 descendió a
24.601, lo que significó una
caída del 5,2% interanual…”
Fuente: E&R en base a IERIC
4. Escrituras en suba: 367% en Bs. As. y 6,3% en CABA
En cuanto a las escrituras celebradas en Abril 2015, puede destacarse que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron 6,3% (2.849) mayores a las de igual mes de 2014, acumulando una pequeña suba del 0,2% en el primer cuatrimestre. En la Provincia de Buenos Aires, las escrituras en Abril subieron 367% (7.710) en comparación con un crítico Abril de 2014 donde se celebraron apenas 1.651 escrituras. Al primer cuatrimestre del año acumulan una suba del 30%.
Fuente: E&R en base a IERIC
5. Empresas en Actividad, siguen cayendo A Abril de 2015, el total de empresas en actividad fue de 24.601, con una caída del 5,2% interanual pero un incremento del 2% con respecto a Marzo de 2015. El 60,2% de las empresas son constructoras y cayeron un 4,7% interanual, 29,5% contratistas que descendieron un 5,6% con respecto a Abril 2014 y 10,3% subcontratistas, las cuales cayeron 7,4% en forma interanual.
Fuente: E&R, en base a IERIC.
El 50% de las empresas en actividad se encuentran en la provincia de Buenos Aires (8.132 empresas) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (4.153), seguido por Santa Fe (2.130) y Córdoba (1.802). Muy por detrás en Mendoza (915), Entre Ríos (667) y Neuquén (659). A nivel provincial, la cantidad de empresas cayó en 21 provincias con excepción de Tierra del Fuego (+4,4%) y San Juan (+3,4%) y San Luis (+2,1%). Las 4 jurisdicciones que tienen mayor concentración (Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y CABA) presentan variaciones negativas de entre -6,9% y -5,5%. Entre las provincias con mayores caídas, se destacan Salta (-10,4%), Jujuy (-6,9%), Santa Fe (-6,9%), Córdoba (-6,6%), Buenos Aires (-6,3%) y La Pampa (-6,2%).
Puestos de trabajo y
salarios a Marzo 2015
Fuente: E&R en base a IERIC
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6. Puestos de trabajo registrados, con aumento interanual
Los puestos de trabajo registrados en el sector de la construcción en Marzo de 2015, último mes con información disponible, sumaron a nivel nacional 408.864 presentando un incremento del 6,5% con respecto al mismo mes de 2014, unos 24.846 puestos de trabajo más, y del 3,1% respecto a Febrero de 2015.
Fuente: E&R, en base a IERIC
Más allá de estos datos, no debe perderse de vista que el sector de la construcción presentaría el mayor grado de informalidad en la economía, alcanzando el 64%.
Analizando a nivel provincial, alrededor del 47,1% del empleo registrado de la construcción se concentra en la provincia de Buenos Aires (117.545) y en la Ciudad de Buenos Aires (75.181), jurisdicciones seguidas por Santa Fe (8,3%) y Córdoba (6,4%), mientras que el 38,1% del empleo registrado restante se divide entre las otras 20 provincias. Con respecto a Marzo de 2014, las mayores generaciones interanuales de empleo registrado se dieron en las provincias de San Luis (+66,2%), Jujuy (+25,1%) y Misiones (+24,1%). En sentido contrario, las perdidas más pronunciadas de empleo se presentaron en San Juan (-3,6%), Salta (-1,7%), y Santa Cruz (-0,6%).
Por otra parte, el salario registrado promedio mensual de la construcción del total del país alcanzó en Marzo de 2015 los $8.000. Respecto al mismo mes de 2014, la suba es del 27%.
Como siempre, las provincias patagónicas registran los mayores salarios promedio mensuales de los trabajadores registrados de la construcción.
Las remuneraciones aumentaron en todas las provincias. Las mayores subas itneranuales en los salarios se presentaron en Tierra del Fuego (+44,3%), Chaco (+37,2%), Corrientes (+36,3%) y Entre Ríos (+34,9%).
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Precios
“…El ICC en el Gran Buenos
Aires, en Abril aumentó un
17,7% (nivel general) con
respecto al mismo mes de
2014…”
Fuente: E&R, en base a INDEC
Fuente: E&R, en base a INDEC
7. Precios de la Construcción siguen en alza El Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires, elaborado por el INDEC, aumentó en Abril un 17,7% (nivel general) en términos interanuales. Dentro de los capítulos del índice, mano de obra (14,4%) y gastos generales (17%) aumentaron en menor proporción que el nivel general, mientras que los materiales (22,6%). La variación con respecto a Marzo de 2015 fue de 1% en nivel general. Entre los insumos representativos de la construcción, el mayor incremento interanual se presentó en arena fina (+26,9%), seguido por cemento portland en bolsa (+22%), ladrillo cerámico hueco (+16,1%) y acero aletado conformado en barra (+15%). La suba en el capítulo mano de obra estuvo impulsada por el aumento 12,8% de la mano de obra asalariada y del 23,1% en los subcontratos de mano de obra.
Analizando por ítem de obra, los vidrios subieron 32,3%, seguida por yesería (+28,4%), instalación sanitaria y contra incendios (+23,9%), instalación eléctrica (+23,8%), carpintería de madera (+21,6%) y ascensores (+21,3%).
Fuente: E&R, en base a INDEC.
Dentro de los materiales con mayor incremento de precios en los últimos 12 meses, se encuentran productos de hormigón y cemento (+36%), seguido por mesada de granito (+34,9%), vidrios (+32,3%), aparatos de control eléctrico (+30,6%) y equipos para incendio (+28,7%). Con respecto a Marzo de 2015 los mayores aumentos se dieron en productos de hormigón y cemento (+4,3%), aparatos de control eléctrico (+3,4%) y equipos para incendio (+3,4%). Cabe destacar que no hubo aumento de precios de los materiales en el marco del Acuerdo Voluntario alcanzado por el Gobierno Nacional y algunas empresas, que se mantienen sin cambios desde Noviembre de 2014.
Precios de Venta por m2
“…El precio medio de venta
alcanzó los USD 2.120 por m2
(+2,4%) en la Ciudad de Buenos
Aires y USD 1.717 por m2
(+1,6%) en el Gran Buenos
Aires…”
Perspectivas Mayo 2015
“…Entre quienes se dedican
fundamentalmente a realizar
obras públicas, el 65,4% cree
que el nivel de actividad se
mantendrá sin cambios,
mientras que el 26,9% estima
que aumentará y el 7,7%
restante que disminuirá.
Por su parte, entre quienes
realizan principalmente obras
privadas, el 73,7% cree que el
nivel de actividad se mantendrá
sin cambios, el 15,8% que
aumentará y el 10,5% restante
que disminuirá…”
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8. Precios de Venta de Inmuebles por m2 El precio medio de venta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzó en Abril de 2015 los USD 2.120 por m2, un 2,4% superior a Abril de 2014 y un 0,3% por encima de Marzo de 2015 según ZonaProp.
Fuente: E&R, en base a ZonaProp.
Con respecto al Gran Buenos Aires, en Abril de 2015 el precio medio de venta fue de USD 1.717 por m2, un 1,6% superior a igual mes de 2014 y un 0,4% mayor que en Marzo de 2015.
9. Perspectivas 2015 En la encuesta cualitativa del sector de la construcción realizada por el INDEC, que consultó a las firmas sobre las expectativas para el mes de Mayo de 2015, se han captado, mayoritariamente, opiniones que indican una perspectiva de estabilidad en el nivel de actividad. Sin embargo, quienes prevén cambios en el nivel de actividad, muestran opiniones disímiles según se dediquen a realizar principalmente obras públicas o privadas. En efecto, entre quienes se dedican fundamentalmente a realizar obras públicas, el 65,4% cree que el nivel de actividad se mantendrá sin cambios, mientras que el 26,9% estima que aumentará y el 7,7% restante que disminuirá. Por su parte, entre quienes realizan principalmente obras privadas, el 73,7% cree que el nivel de actividad se mantendrá sin cambios, el 15,8% que aumentará y el 10,5% restante que disminuirá. En tanto, entre las causas que podrían aumentar el nivel de actividad durante el mes de Mayo, las empresas que se dedican a las obras privadas repartieron sus respuestas de la siguiente manera: reinicio de obras públicas (25,1%) y mayor inversión en obras privadas (16,7%), entre otras. Mientras, las empresas que se dedican a obras públicas estimaron sus respuestas en: nuevos planes de obras públicas (44,4%) y al reinicio de las mismas (29,7%), entre otras razones.
