La banda ancha en Centroamérica 2008-2012

Foro Centroamericano de TelecomunicacionesCiudad de Panamá, octubre 2007

Carlos Huamán Tomecich, MSc

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LA BANDA ANCHA EN CENTROAMÉRICA:TENDENCIAS Y PROYECCIONES 2008-

2012

Foro Centroamericano de TelecomunicacionesCiudad de Panamá, Panamá. Octubre 2007

Carlos Huamán Tomecich, [email protected]



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“La Banda Ancha en América Central. Tecnología, Normativa y Mercado: situación actual y proyecciones 2008-2012”

Introducción

Estudio base

Carlos A. Huamán Tomecich y Germán Pérez Benítez, por encargo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)

Autores

Ofrecer una visión integral sobre el estado actual de desarrollo de la banda ancha (regulación, tecnología, dinámica competitiva, demanda) en los países de Centroamérica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Objetivo

Octubre 2007Fecha de elaboración



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Índice

•Banda ancha y desarrollo•Desarrollos recientes•Tendencias

◊ Demanda◊ Dinámica competitiva◊ Marco regulatorio◊ Aspectos tecnológicos

•Proyecciones 2008-2012•Conclusiones y recomendaciones



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Índice






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Banda ancha y desarrollo

• Velocidad: a partir de … 128 kbps? 256 kbps? 512 kbps?• Permanencia: always on

Definición

DEMANDA

• Productividad de las empresas

• Bienestar de las personas y familias

• Mejor gestión de la Administración Pública

OFERTA

• Modelo de negocio convergentes (i.e. voz-datos-video) minoristas y mayoristas

• + competencia (i.e. xDSL, cable módem, WiMax, 3G)

Importanciapara el desarrollo

DESARROLLO



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Índice






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América Central: economías emergentes

Desarrollos recientes

Fuente: FMI, World Economic Database

A. Central PBI y PBI per cápita 2006

US$ miles m % part m % part (miles km 2) % part

A. Central 106 100% 42 100% 2,886 489 100%

Guatemala 35 33% 14 33% 2,508 109 22%Costa Rica 21 20% 4 10% 4,858 51 10%El Salvador 18 17% 7 17% 2,619 21 4%Panamá 17 16% 3 8% 5,211 76 15%Honduras 9 8% 7 18% 1,213 112 23%Nicaragua 5 5% 6 14% 908 120 25%Fuente: FMI, CEPAL

ÁreaPBI nom Población PBI pc nom

4% de A. Latina

8% de A. Latina

0,6x A. Latina



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Entorno económico positivo pero desigual

1%

4%

6%

4%5%

3%

02-03 04-06 02-06

A. Latina A. Central


Fuente: FMI, World Economic Database

A. Centralvs. A. Latina

A. Central,por país

Crecimiento económico 2002-2006 (% TCC)

5%

3% 3%

4%

3%

6%

C Rica El Sal Gua Hon Nic Pan

Crecimiento similar a A.

Latina

Prom: 4%

Crecimiento desigual entre países



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323

577

1 024

412275

608

0

400

800

1 200

CRic ESal Gua Hon Nic Pan

0%

2%

4%

6%

Ingresos (US$ m) % sobre PBI

Importante representatividad del mercado telecom sobre el PBI

Fuente: World Economic Database, FMI, agencias reguladoras, estimaciones propias

Ingresos(US$m, % sobre

PBI)


A. Central 2006. Mercado telecom

Prom: 3%



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Internet es representativo en la mayoría de países

Fuente: World Economic Database, FMI, agencias reguladoras, estimaciones propias

4%4%5%

2%

8%

19%

0

20

40

60

80

Co Ric El Sal Gua Hon Nic Pan

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Ingresos (US$ m) % sobre mercado telecom

A. Central 2006. Mercado internetIngresos

(US$m, % de mercado telecom)

Prom: 7%



42%

53%

14% 16%

1.1%5.4%

A. Central A. Latina

Penetr

ació

n (%)

Móvil Fija Internet

1,3x

5,0x

1,1x


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Mercado telecom: niveles de penetración bajos

Fuente: agencias reguladoras, FMI, estimaciones propias

Penetración fija, móvil

e internet (%)


A. Latina vs A. Central 2006


En telef fija y móvil: Baja penetración respecto a A. del Sur

0%

10%

20%

30%

40%

0 5 10 15PBI per cápita en PPP (US$ miles)

Penetr

ació

n fi

ja (%)

C Rica

A. del

Sur

Nic

GuaA. Central

El Sal

Pan

Hon



Penetración en líneas fijas

0%

20%

40%

60%

80%


Penetr

ació

n m

óvi

l (%

)

C Rica

A. del

Sur

Nic

Gua

A. Central

El Sal

Pan

Hon

Penetración en líneas móviles

A. Central y A. del Sur. Penetración vs. PBI per cápita en PPP (US$ miles), 2006

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0%

2%

4%

6%


Penetr

ació

n Inte

rnet (%

)

C Rica A. del

Sur

Nic

Gua

A. Central

El SalPan

Hon 0%

1%

2%

3%


Penetr

ació

n B

A (%

)

A. del

Sur

C Rica

Nic

Gua

A. CentralEl Sal

Pan

Hon

En Internet y BA: baja penetración, Costa Rica mejor posicionado

Penetración en Internet Penetración en BA

A. Central y A. del Sur. Penetración vs. PBI per cápita en PPP (US$ miles), 2006

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A. Central BA: 0,4%BE: 0,7%

Mercosur + ChileBA: 3,4%BE: 4,8%

C. Andina BA: 1,4%BE: 0,6%

MéxicoBA: 3,6%BE: 1,0%


Desarrollos recientesPenetración de internet: banda ancha y banda estrecha

Penetración de banda ancha

& banda estrecha (%)


A. Latina

BA 1,7%

BE 1,4%



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Precios promedio similares a A. Latina en BA

Banda ancha. Precios mínimos

y máximos (US$/100Kbps)

Fuente: agencias reguladoras, operadores.

128128

210128

3585

512

213

256

10241024 1280

512

2048

128

1024

20480

5

10

15

20

C. Rica El Sal. Gua Hon Nic Pan A. Central A. Latina

Velocidad mínima (Kbps) Velocidad máxima (Kbps)

US$/ Kbps


Prom A. Latina:

US$10/ 100 kbps



Importante presencia de los grupos a nivel regional

Fuente: agencias reguladoras, operadores, estimaciones propias

Distribución ingreso telecom 2006, principales empresas

regionales


TMX-AMX

38%C&W

11%

MICC

20%TEF

14%

Estado

13%

Resto

4%

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Importante presencia de TMX-AMX, Millicom y Telefónica en 5 países


Operadores regionales. Participación de mercado en A. Central, por país


98%

31%

54% 54%

22% 76%

18% 14%

20%24% 28%45%

27%

72%

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá

Estado TMX-AMX TEF MICC C&W

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Índice






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Bajo nivel adquisitivo, pero población creciente

3344

5566

778889

111212

13

16

Arg Chi

Uru

C.R

ica

Mex Bra

Pan

Col

A.L

atin

a

Ven Per

A.C

entr

al

El S

al

Par

Ecu

Gua Nic

Hon Bo

l

A. Latina. PBI per cápita 2006, por Países

(US$ miles PPP)

A. Central. Población 2000 -2020

(m)

0

10

20

30

40

50

60

2000 2005 2010 2015 2020

C Rica El Sal Gua Hon Nic Pan

TCC: 2% anual

3741 45

4852

4 países debajo del promedio de A.

Central y A. Latina



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Se mantiene la tendencia de crecimiento positivoTendencias

A. Central vs. A. Latina.

5%

3%

3%

4%

4%

6%

C Rica

El Sal

Gua

Hon

Nic

Pan

Prom: 4%

(02-08)

A. Central, por países

Crecimiento económico 2002-2008p (% TCC)



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Marco regulatorio (1/3):Tendencias

• Regulación orientadas a la convergencia dentro de un fenómeno de “Converger hacia la Convergencia”.

Casos:

- Unión Europea (orientación hacia un Régimen de Autorización General)

- India (Sistema Unificado) - Japón (Inscripción por notificación simple) - África (Kenia, Tanzania, Malí, Islas Mauricio y Uganda) - Perú (con la concesión única como un primer paso a la

convergencia).

• Para BA existen las siguientes directrices1:

- Un entorno normativo habilitador que fomenta la instalación de la

BA y las conexiones Internet. 1 Definidas en el Simposio Mundial para Organismos de 2004



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- Políticas normativas innovadoras para promover el acceso universal.

- La BA es habilitadora, debiendo buscar garantizar el acceso de los consumidores a la información

• Además el 7º Simposio Mundial de Organismos Reguladores dicta/2:

- Reguladores eficaces que sean independientes del operador.- Adopción de procesos reguladores claros y transparentes.

- Una regulación flexible y neutral desde el punto de vista tecnológico - Marco reglamentario seguro que promueva la competencia.- Revisiones periódicas para superar los obstáculos de la reglamentación para la competencia e innovación.

Mientras tales directrices se llevan a cabo, éstas alientan:

- La coexistencia de redes tradicionales e IP, - Servicios de voz alternativos, tales como la voz por protocolo Internet

(VoIP) - Agrupación de servicios de voz, vídeo y datos (comúnmente llamada

triple oferta o triple play)

/2 Realizado en febrero de 2007 en Dubai.

Marco regulatorio (2/3):Tendencias



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En resumen: Marco regulatorio (3/3)

Fuente: agentes reguladores, análisis propio

Item C Rica El Sal Gua Hon Nic Pan

Apertura de mercado

No 1996 1998 Gradual,1996

Sí Gradual, 1996

Compartición de infraestructura

No Tratamiento gral. Incx.

Tratamiento gral. Incx.

Tratamiento gral. Incx.

Tratamiento gral.

Incx.

sí

Regulación VoIP No Requiere autorización

No No Comercializador

No

Politicas de fomento de BA

No Parcialmente

No Sí No Parcialmente

Regulación precios BA

No No No No Regimen superv. Internet

No

Fondo de Acceso Universal

No FINET (telefonía)

FONDETEL (telefonía)

No FITEL No

Tendencias



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Tendencias

• La conectividad inalámbrica, tiene buenas expectativas en el sector, especialmente para los operadores entrantes y móviles. El WiMAX se perfila como la tecnología más disruptiva.

• Cable módem y xDSL tecnologías más difundidas y con mayor penetración a nivel internacional al igual que en A. Central.

• Fibra óptica, generalizada para el transporte de datos y usada

con clientes de alto consumo.

• Combinar tecnologías (i.e. xDSL con Wi-Fi o WiMAX con Wi-Fi)

brinda mayor valor al usuario.

Aspectos tecnológicos



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Índice






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Dimensiónde análisis

Oferta

Demanda

Concentraciónde mercado

PBI per cápita

Mercado potencialACTUAL

no cubierto

Preciosde mercado

Indicador clave

Resultado 1

Resultado 2

Esquema del proceso de proyección

Fuente: análisis propio

Proyecciones

Modelo de proyección de banda ancha en la subregión de A. Central.



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Indicadores relevantes (drivers)

Modelo de análisis estratégico del mercado de banda ancha.

Indicadores relevantes

Dimensión de análisis

Indicadores

OfertaEstrategias competitivasConcentración de mercadoCuotas de mercado

Demanda

PBI totalPoblaciónPBI per cápitaInflación

Regulación Tendencias

Tecnología TendenciasFuente: análisis propio

Proyecciones



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Diagnósticode la situación ACTUAL

Concent de mercado

PBIper cápita

Mercado potencialACTUAL

no cubierto

Preciosde mercado

Comportamiento PROYECTADOde impulsadores

RESULTADO

Modelo de proyección de mercado de banda ancha en la subregión de A. Central, 2008-2012

Fuente: análisis propio

+

Estrategiascompetitivas

Segmentosde clientes

Entornosocioeconómico

Dinámicaregulatoria

& tecnológica

MER-CADO+ =

Proyeccionesde mercado2006-2012

ProyeccionesComo actúan los indicadores sobre el mercado:



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Resultados positivos para 2008-2012

0%

20%

40%

60%

2006 2008 2010 2012Costa Rica El Salvador Guatemala

Honduras Nicaragua Panamá

Proyecciones

Fuente: agencias reguladoras, operadores, estimaciones propieas

Penetración de uso Penetración de acceso

A. Central. Penetración de Internet 2006 – 2012 (%), por país

0%

2%

4%

6%

8%

2006 2008 2010 2012

Costa Rica El Salvador Guatemala

Honduras Nicaragua Panamá


Resultados positivos en penetración 2008-2012

2006 2012p

Costa Rica 3.9% 8.9%

El Salvador 1.8% 3.8%

Panamá 2.6% 0.3%

A. central 1.1% 4.1%

Nicaragua 0.4% 2.7%

Honduras 0.4% 1.4%

Guatemala 0.3% 3.8%

Penetración de acceso Penetración de uso

Proyecciones


A. Central. Penetración de acceso a Internet 2006-2012p (%), por país

2006 2012p

Costa Rica 28% 53%

Guatemala 9% 60%

El Salvador 9% 17%

Promedio 9% 36%

Panamá 7% 30%

Honduras 5% 16%

Nicaragua 3% 17%

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Índice

•Introducción

•Banda ancha y desarrollo

•Desarrollos recientes

•Tendencias:

Aspectos económicos

Aspectos tecnológicos

Aspectos regulatorios

•Proyecciones 2008-2012

•Conclusiones y recomendaciones



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La Banda Ancha es importante para el desarrollo de las sociedades, a nivel de los negocios y del progreso social.

Armonizar y dirigir las políticas de los países centroamericanos en esta materia.Considerar el desarrollo de la Banda Ancha como una “política país”.

El escenario socioeconómico en la Subregión es moderadamente positivo para los próximos años.

Identificar el impacto del crecimiento económico esperado en los países de la subregión en los próximos años, sobre el perfil de demanda de los diferentes segmentos socioeconómicos.

La Banda Ancha es provista a través de varias tecnologías (infraestructuras de telefonía fija, de TV cable y móviles) y se rentabilizan con el uso de algunas de ellas.

Capitalizar la oportunidad ofrecida por las tecnologías inalámbricas para un despliegue propio de infraestructura para banda ancha, en plazos cortos y costos bajos.

Predominio del xDSL en los operadores incumbentes, pero el cable módem esta cobrando importancia en el conjunto de la Subregión de América Central. Y el WiMax ha empezado a ser desarrollado en una etapa embrionaria.

Facilitar y fomentar el despliegue de distintos tipos de redes, para el incremento de la competencia de diferentes infraestructuras de provisión de Banda Ancha.

Conclusiones Recomendaciones



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La regulación de las telecomunicaciones en A. Central no es homogénea, especialmente por los efectos convergentes de la Banda Ancha.

Orientar el marco normativo de las telecomunicaciones en Centroamérica y nacionales hacia un nuevo modelo que tenga en cuenta la convergencia de redes y servicios,

Existe demanda represada que aparecería ante una caída en precios. Por tratarse de un negocio con altos costos fijos, la escala del negocio aparece como el factor principal que incide en los precios.

Actuar con cautela sobre los precios ante esta oportunidad, observando elasticidad positiva para advertir la posibilidad de disminución de costos fijos por ganancia de escala.

El crecimiento de suscriptores de BA dependería de: (i) orientación de los operadores incumbentes hacia la banda ancha, (ii) compromiso de los Estados con la reducción de la brecha digital, (iii) aparición de nuevas tecnologías de BA, y (iv) crecimiento económico positivo en el conjunto de países de la Subregión.

Tomar como referencia las cifras obtenidas en las proyecciones del estudio, para la elaboración de planes de negocio, objetivos de cuotas de mercado, planes de inversión, impacto de las políticas sobre banda ancha y desempeño del sector.

Conclusiones Recomendaciones



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Gracias

Carlos Huamán Tomecich, [email protected]

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