Subtel: Estadísticas 2013

Sector Telecomunicaciones

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

Subsecretaría de Telecomunicaciones

Marzo 2014

Principales Resultados Series Estadísticas Cierre 2013

2

Internet: La penetración, fijo y móvil, pasa desde 13,7 accesos por cada 100

habitantes en 2009 a 49,0 accesos cada 100 habitantes en 2013.

Se supera con creces la meta establecida por el gobierno de 33 accesos cada 100 habitantes.

El 73,5% de los accesos a internet son móviles, principalmente smartphones.

Más del 68% de los chilenos son usuarios de internet.

Telefonía: Los abonados móviles a diciembre 2013 alcanzan una penetración de 134,2

abonados por cada 100 habitantes.

Chile supera la media de penetración móvil de los países desarrollados

Los nuevos entrantes de telefonía móvil superaron el 2% de cuota de mercado

Las líneas de telefonía fija registran una caída de 10% desde 2009 a 2013

Televisión: A nivel de hogares se alcanzó una penetración de 46,1%.

Los suscriptores de TV pagada incrementaron un 53,6% entre diciembre 2009 y diciembre 2013 (Crecimiento promedio anual de 11,5%).

La TV satelital casi alcanza a la TV alámbrica (más competencia).

Subtel – Unidad de Estudios y Planificación

16.450

19.852

22.315 23.941 23.659 96,7

115,6 128,8

137,0 134,2

2009 2010 2011 2012 2013

Abonados Penetración cada 100 hab.

3

Chile ha alcanzado altos niveles de penetración de servicios …

*Encuesta UChile **CASEN 2011

Telefonía Móvil

CARG 2009-2013 10%

Penetración de 134,2 abonados por cada 100 hab. en dic. 2013, posiciona

a Chile por sobre la media de los países desarrollados.

Cobertura de servicio alcanza a más del 95% de la población

Año 2013 considera limpieza de cartera de abonados.

*Encuesta UChile **CASEN 2011

A dic de 2013 Chile alcanza un 49% de penetración de accesos a internet,

superando ampliamente la meta establecida por el Gobierno de 33%.

1.695 1.820 2.025 2.186 2.293

639 1.446

3.104

4.984

6.347

13,7

19,0

29,6

41,0

49,0

2009 2010 2011 2012 2013

Móvil Fijo Penetración cada 100 hab.

CARG 2009/2013 39%

Internet

…superando en conexiones de internet móvil al promedio de países de la región y acercándonos a los países desarrollados

Promedio OECD

Promedio Sudamérica

Conexiones de internet móvil cada 100 hab Junio de 2013

Sudamérica Países OCDE

Chile

64,8

30,9

14,2

0

20

40

60

80

100

120

Austr

alia

Fin

landia

Suecia

Japon

Core

a

Din

am

arc

a

E.E

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.

Esto

nia

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Chile

Tuquía

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sil

Uru

guay

Ecuador

Arg

entina

Bolivia

Para

guay

Colo

mbia

Venezuela

Perú

Notas: Chile medido de acuerdo a criterios de clasificación OECD Países Sudamericanos a diciembre de 2012, según criterios y valores informados por ITU

12 millones de chilenos son usuarios de internet

5

68% de los Chilenos son usuarios de internet, acercándose a los promedios de los países desarrollados.

Chile se ubica en el lugar 23 del mundo en nativos digitales con 92,4% de jóvenes conectados entre 15 y 25 años.

29

38 41

46 51

53

59 61 63

67 70

74

19 22

25 28

31 34 36 37 39

45

54

68

8 11 12 14 16 18

21 23

26 29

33 36

3 4 5 7 8 9

12 15

18 21

24 28

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Países

desarrollados

Chile

Mundo

Países en

desarrollo

Usuarios de Internet cada 100 habitantes

Sources: International Telecommunications Unit (ITU), 4Encuesta de Accesos y Usos de Internet (Intelis-U. Chile)

2009 2010 2011 2012 2013E

Inversión en Telecomunicaciones

Fuente: Inversión y tarifas según Anuarios Estadísticos de Subtel. Año 2013 (estimado)

1.390

1.920

2.416 2.449

+2.500

52% 56%

58% 55% 58%

Móvil

Fija y otros

48%

44%

42% 45%

42%

Inversión per cápita USD nominales

150

150

145

152

2011

2012

2010

2011

Fuente: OCDE, Subtel

Chile

OCDE

Chile, Inversión total millones de dólares nominales

7

Internet

Internet Fijo y Móvil Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.

8

La penetración, fijo y móvil, por cada 100 habitantes fue de 49,0 a diciembre de 2013, esto es 3,6 veces la penetración de diciembre 2009.

Las conexiones (fija + móvil 3G) crecieron un 20,5% en 2013 respecto a 2012 y 2,7 veces respecto 2009.


1.6

95

1.7

08

1.7

49

1.8

08

1.8

20

1.8

55

1.9

33

1.9

93

2.0

25

2.0

32

2.0

97

2.1

58

2.1

86

2.2

32

2.2

52

2.2

75

2.2

93

63

9

86

0

1.0

54

1.1

85

1.4

46

1.9

18

2.2

41

2.6

80

3.1

55

3.6

19

3.9

46

4.4

09

4.9

84

5.1

30

5.4

48

5.8

01

6.3

47

13,7 15,1 16,4 17,5

19,0 21,9

24,2 27,0

29,9 32,5

34,7 37,7

41,0 42,0 43,9

45,9

49,0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2009 2010 2011 2012 2013

Móvil (3G) Fijo Penetración cada 100 hab.

Miles

3,6x

Internet Móvil: Conexiones 3G por Tipo de Suscriptor

9

Las conexiones de internet móvil (3G) han aumentado en un 893,6% si se compara diciembre 2009 con diciembre 2013, alcanzando una

penetración de 36,0 conexiones por cada 100 habitantes para el cierre 2013.

La mayor parte de las conexiones 3G son de contrato, que representan un 58,5% del total de conexiones 3G a diciembre 2013.


3,8 5,0

6,2 6,9 8,4

11,1 13,0

15,5

18,2

20,8 22,7

25,3

28,5 29,3 31,0

33,0

36,0

0

5

10

15

20

25

30

35

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000


2009 2010 2011 2012 2013

Penetración 3G por cada 100 habitantes

Internet Móvil: Conexiones por Empresa y Participación de Mercado (Conexiones 3G)

10

Movistar y ENTEL siguen como líderes del mercado en conexiones 3G, con un porcentaje conjunto de participación de 76,4% a

diciembre 2013.

Movistar, Claro y Entel crecieron en un 43%, 19% y 15%, respectivamente, en el año 2013. Cabe destacar el crecimiento de Virgin y Nextel en conexiones 3G durante el año 2013 (87% y 19% respectivamente).


Conexiones 3G en miles

2.722

1.205

2.127

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

2009 2010 2011 2012 2013

Mil

es

Movistar Claro Entel PCS VTR Móvil

Virgin GTD Móvil Nextel Falabella

%Participación Conexiones 3G

Dic-09 Dic-13

Movistar 41,1% 42,9%

ENTEL PCS 38,4% 33,5%

Claro 20,5% 19,0%

Nextel 2,0%

VTR Móvil 1,2%

Virgin 0,7%

Falabella 0,6%

GTD Móvil 0,1%

Internet Fijo Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.

11

Las conexiones de internet fijo mantienen una evolución positiva mostrando un crecimiento de 35,3% para el periodo diciembre 2009 a diciembre 2013.

Para el cierre 2013 la penetración de internet fija fue de 13 conexiones por cada 100 habitantes. Del total de conexiones de internet fijo, un 87,5% al segmento residencial y un 12,5% corresponde al segmento comercial. Estas últimas sufrieron una leve baja

de un 1,7% respecto a diciembre 2012.


1.5

13

1.5

28

1.5

19

1.5

75

1.5

84

1.6

11

1.6

83

1.7

38

1.7

65

1.7

58

1.8

18

1.8

71

1.8

95

1.9

48

1.9

73

1.9

91

2.0

07

18

2

18

0

23

1

23

4

23

6

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4

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9

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5

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0

27

3

27

9

28

7

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1

28

3

27

9

28

4

28

6

10,0 10,0 10,2 10,6 10,6 10,8

11,2 11,5 11,7 11,7

12,1 12,4 12,5 12,7 12,8 12,9 13,0

0

2

4

6

8

10

12

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500


2009 2010 2011 2012 2013

Residencial Comercial Penetración cada 100 hab.

Miles

Internet Fijo Conexiones por Empresa y Participación de Mercado

12

VTR y Movistar se mantienen como líderes en participación para este servicio, con un 77,4% del total de conexiones fijas a diciembre 2013.

Para el periodo diciembre 2009 a diciembre 2013, Claro presenta el mayor crecimiento de conexiones con 157%, lo que le ha permitido casi duplicar su cuota de mercado a

niveles de 11% al 2013.


%Conexiones Fijas por empresa

Dic-09 Dic-13


VTR 38,6% 38,3%

Claro 5,7% 10,9%

Grupo GTD 7,9% 7,8%

ENTEL 1,5% 1,3%

Otros 1,7% 2,5%

Conexiones Fijas en miles

898

878

250

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

2009 2010 2011 2012 2013

Telefónica VTR Grupo Claro

Grupo GTD Grupo ENTEL Otros

13

Telefonía

Suscripciones Móviles Penetración cada 100 hab.

128,2

134,2

89,4

96,0

-

20

40

60

80

100

120

140

160

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Paises desarrollados Chile Paises en desarrollo Mundo

Fuente: ITU, Subtel

Chile con una penetración de 134,2 abonados por cada 100 habitantes supera la media de los países desarrollados con

128,2 abonados cada 100 habitantes

4.5

17

4.8

20

5.1

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5.3

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30

6.4

70

6.6

15

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35

6.6

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6.7

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30

11

.93

3

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9

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.45

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0

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3

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.61

7

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4

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.70

4

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.39

0

17

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3

17

.18

1

17

.46

3

16

.43

5

16

.62

9

96,7 100,2 102,7

106,9

115,6 117,9 120,6 123,9 128,8 130,1 128,2

132,0 137,0 136,4 138,1

132,8 134,2

0

20

40

60

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120

140

160

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000


2009 2010 2011 2012 2013

Abonados Contrato Abonados Prepago Penetración cada 100 hab.

15

Telefonía Móvil Evolución de Abonados y Penetración cada 100 hab.

La telefonía móvil alcanzo una penetración de 134,2 abonados por cada 100 habitantes para el cierre 2013. Se observa una pequeña

baja de 1,2% respecto del cierre 2012, debido a limpiezas de cartera realizadas por los principales operadores.

Los abonados a contrato representan un 29,7% del total de abonados a diciembre 2013.


Miles

Telefonía Móvil Abonados por Empresa y Participación de Mercado

16

Los tres principales operadores -ENTEL, Movistar y Claro- poseen el 97,8% del mercado a diciembre 2013.

Los nuevos operadores en su conjunto alcanzan el 2,2% de mercado a diciembre de 2013


%Abonados por empresa

Dic-09 Dic-13


ENTEL 38,3% 37,5%

Claro 19,6% 21,8%

Virgin 0,0% 0,7%

Nextel 0,1% 1,0%

VTR 0,0% 0,3%

Otro 0,0% 0,2%

Abonados móviles en millones

5,2

8,9

9,1

0

1

2

3

4

5

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7

8

9

10

Dic

Feb

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Oct

Dic

Feb

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Jun

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Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

2009 2010 2011 2012 2013Mil

lon

es

Claro ENTEL PCS Movistar Nextel Virgin VTR Otro

Telefonía Móvil Abonados por Empresa por tipo de Cliente

17

Entel consolida su posición de liderazgo en el mercado de contrato

alcanzando una participación de 43,7% a diciembre 2013.

Movistar se mantiene como líder en el mercado de prepago, con un

39,8% de participación a diciembre 2013

En total, los nuevos entrantes – VTR, Virgin, Telsur, Falabella y Nextel-

representan un 2,0% del mercado de prepago.


Abonados en Millones

Abonados en millones

1,3

3,1

2,5

0

1

1

2

2

3

3

4

4

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

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Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

2009 2010 2011 2012 2013

Mil

lon

es

Claro ENTEL PCS Movistar Nextel

Virgin VTR Otro

3,9

5,8

6,6

0

1

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7

8

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

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Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

2009 2010 2011 2012 2013

Mil

lon

es

Claro ENTEL PCS Movistar NextelVirgin VTR Otro

Abonados Prepago

Abonados Contrato

Telefonía Móvil: Tráfico de Salida Acumulado Trimestral

(Minutos de Salida por Tipo Tráfico)

18

Para el año 2013 se observa una disminución de un 1,6% de tráfico total de minutos de salida respecto del año 2012.

El tráfico total móvil-móvil aumentó en un 2,6% en el año 2013 respecto del

año 2012. Mientras el móvil-local (M-L) bajó en un 6,9%, en el mismo periodo.


4,8 5,0 5,1 5,2 5,7 5,8

6,1 6,3 6,7 6,9

7,2 7,5

7,8 7,6 7,5 7,3 7,4

-

1

2

3

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6

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9


2009 2010 2011 2012 2013Mil

es d

e m

illo

nes

Tráfico Total Minutos de Salida

Telefonía Móvil Evolución de Mensajería Móvil

19 Subtel – Unidad de Estudios y Planificación

El tráfico de mensajería ha ido en descenso, con una caída de un 13,8% entre el año 2012 y el año 2013.

La tendencia a la baja se explica por una sustitución a sistemas de

chat en Smartphone, tales como Whatsapp y LINE.

45

4

48

9

48

6

48

7

50

4

50

6

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5

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9

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9

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44

4

-

100

200

300

400

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2009 2010 2011 2012 2013

Mil

es d

e m

illo

nes

Telefonía Fija: Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab.

20

La penetración del servicio viene decreciendo, llegando a 18,2 líneas por cada 100 habitantes a diciembre 2013. La tendencia a la

baja se asocia a una sustitución hacia tecnologías móviles, particularmente en el mercado residencial.


2.3

35

2.3

11

2.1

80

2.1

71

2.1

51

2.1

29

2.0

78

2.0

55

2.0

32

2.0

04

2.0

35

2.0

20

1.9

58

1.9

90

1.9

67

1.9

49

1.9

27

1.1

44

1.1

42

1.2

37

1.2

36

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41

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55

1.3

03

1.3

04

1.3

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1.2

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1.2

43

1.2

91

1.2

38

1.2

49

1.2

46

1.2

46

20,9 20,7 20,4 20,3 20,1 20,0 19,9 19,7 19,4 19,2 19,0 18,9 18,8 18,6 18,5 18,3 18,2

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5

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1.500

2.000

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3.000

3.500

4.000


2009 2010 2011 2012 2013

Líneas Clientes Comerciales Líneas Clientes Residenciales Penetración 100 hab.

Miles

Telefonía Fija Líneas Fijas por Empresa y Participación de Mercado

21

Movistar es líder de este mercado con un 51,8% de participación a diciembre 2013. Dicha participación muestra una evolución a la baja de 5,3 pp al

comparar diciembre 2009 con diciembre 2013.

La líneas en servicio de VTR y Claro han registrado alzas moderadas y sostenidas en el periodo diciembre 2009 y diciembre 2013, con un incremento de 10% y 36,2%,

respectivamente. Por su parte el Grupo GTD y Entel tienen una tendencia a la baja en el mismo periodo, con caídas de 15% y 14,1%.

%Líneas por empresa

Dic-09 Dic-13


VTR 18,0% 21,9%

Grupo GTD 10,7% 10,1%

Claro 5,1% 7,7%

Entel 6,7% 6,4%

Otros 2,4% 2,1%


Líneas fijas en miles

1.659

702

324

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500D

ic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

2010 2011 2012 2013

Mil

es

Telefónica VTR Grupo Claro

Grupo GTD Grupo ENTEL Otros

22

Televisión

23

Televisión Pagada Suscriptores y Penetración de TV de Pago

Los suscriptores de TV pagada continúan amentando de forma sostenida desde septiembre 2012, alcanzando una penetración para este servicio de un

14,5 suscriptores por cada 100 habitantes a diciembre 2013.

Los accesos alámbricos representan un 50,3% de los suscriptores. Se observa una tendencia de crecimiento más rápida para los accesos satelitales, es de esperar que

en el mediano plazo representen el 50% de los suscriptores.


1.0

03

1.0

42

1.0

41

1.0

50

1.0

76

1.0

91

1.1

19

1.1

39

1.1

38

1.1

62

1.1

69

1.1

60

1.1

78

1.2

18

1.2

46

1.2

70

1.2

86

66

1

68

3

78

3

81

2

85

3

88

2

92

0

92

8

93

0

94

4

95

3

91

4

98

2

1.0

40

1.1

32

1.2

20

1.2

70

9,8

10,1 10,7 10,9

11,2 11,5 11,8 12,0 11,9 12,1 12,2

11,9 12,4

12,9 13,5

14,2 14,5

-

2

4

6

8

10

12

14

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000


2009 2010 2011 2012 2013

Acceso Satelital Acceso Alámbrico Penetración Suscriptores por cada 100 hab.

Miles

Penetración hogares

46,1%

40,4% 40,1%

38,8%

34,7%

496

456

985

0

200

400

600

800

1.000

1.200

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

2009 2010 2011 2012 2013

Miles

DIRECTV Chile Ltda. Telefónica Multimedia Claro Comunicaciones S.A.

VTR Telefónica S.A. Otros

24

Televisión Pagada Suscriptores por Empresa

El aumento de suscriptores de TV pagada ha beneficiado a la mayoría de las compañías, debido a un aumento en el uso y demanda de este

servicio a nivel nacional.

VTR sigue liderando para este servicio con un 38,5% del total de suscriptores. Seguido desde lejos por Movistar y Claro, con un 19,4% y un 17,8% respectivamente.

%Suscriptores TV por

empresa Dic-09 Dic-13

VTR 53,9% 38,5%


Claro 18,4% 17,8%

DIRECTV 8,4% 14,9%

Otros 2,4% 9,4%


Suscriptores TV en miles c

c

c

c

25

Larga Distancia

Larga Distancia Nacional Tráfico de Salida

26

La larga distancia nacional ha caído de forma constante, independiente de eventos puntales o comportamientos estacionales.

Si comparamos el año 2009 con el año 2013 existe una baja de un 51% en el

tráfico de minutos de salida. De forma similar, si comparamos el mismo periodo existe una disminución de un 42% en las llamadas realizadas.

46.072

27.813

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000D

ic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

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Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

2009 2010 2011 2012 2013

Miles de minutos Miles de llamadas

Larga Distancia Internacional

27

La larga distancia internacional también presenta bajas en tráfico de una manera irregular sin una tendencia marcada y sostenida en el tiempo.

Se evidencia fenómeno estacional en el primer trimestre del año, en el que el tráfico cae.

8.660

16.570

1.309 2.792

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

Dic

Feb

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Jun

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Oct

Dic

Feb

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Jun

Ago

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Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

Feb

Abr

Jun

Ago

Oct

Dic

2009 2010 2011 2012 2013

Miles de Minutos Salida Miles de Minutos Entrada

Miles de Llamadas Salida Miles de Llamadas Entrada

28

SUBTEL

News & Politics

Subtel: Estadísticas 2013