RÍO REVUELTO EN GRAN CONSUMO

Balance Primer Semestre

César Valencoso, Consumer Insights Director

LA DEMANDA EN GRAN CONSUMO NO CRECERÁ

Población FMCG (volumen)

Alemania - 0,4% - 0,9%

Italia 0,2% 0,4%

Francia 0,5% 0,4%

Reino Unido 0,8% 1,0%

España * 1,1% 1,3%

Evolución promedio 2008-2013

Evolución ingestas dentro del hogar Índice de confianza del consumidor

La población se estanca

40.000.000

41.000.000

42.000.000

43.000.000

44.000.000

45.000.000

46.000.000

47.000.000

48.000.000

Fuente: Kantar Worldpanel, INE, CIS

AG

EN

DA

4 CAMBIOS EN GRAN CONSUMO

1 La clave está en

los productos

frescos

2 Vuelta a la

carga

3

La MDD

echa el freno

4 Nuevo reparto en

distribución

AG

EN

DA

4 CAMBIOS EN GRAN CONSUMO

1 La clave está en

los productos

frescos

2 Vuelta a la

carga

3

La MDD

echa el freno

4 Nuevo reparto en

distribución

LA CAÍDA DEL MERCADO SE CONCENTRA EN PRODUCTOS FRESCOS

T.Gran Consumo

Envasado**

en canal dinámico

- 0,8%

Productos

Frescos

- 4,6%

51,7 53,0

48,4 47,1

Ene-Jun 2013 Ene-Jun 2014

Especialistas +Resto Canales

Hiper+Super+Discount

Productos Frescos Perecederos

% Cuota Valor por canal de compra

%Evolución Valor

Total Gran Consumo*

-0,6

-2,8

Año 2013 Ene-Jun 2014

* Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food.

** Total Gran Consumo envasado: Alimentación (sin frescos perecederos) + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food.

Fuente: Kantar Worldpanel

Porque los hogares se

llevan la compra de

productos frescos a la

gran distribución

AG

EN

DA

4 CAMBIOS EN GRAN CONSUMO

1 La clave está en

los productos

frescos

2 Vuelta a la

carga

3

La MDD

echa el freno

4 Nuevo reparto en

distribución

LLENAMOS MÁS LOS CARROS

Y ASÍ TARDAMOS MÁS EN VOLVER A HACER LA COMPRA

Frecuencia de compra anual Número de actos de compra

175

195

215

235

255

275

295

23,9 24,6

19,0 19,9

25,4 25,3

31,8 30,2

Ene-Jun 2013 Ene-Jun 2014

Necesidadinmediata

Proximidad

Rutina

Despensa

% Reparto del gasto por tipo de cesta

Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel

Cestas pequeñas

Cestas grandes

AG

EN

DA

4 CAMBIOS EN GRAN CONSUMO

1 La clave está en

los productos

frescos

2 Vuelta a la

carga

3

La MDD

echa el freno

4 Nuevo reparto en

distribución

32,4 34,0 35,7 35,6

1,8 2,4 2,9 2,9

45,4 43,6 41,7 42,2

20,4 20 19,7 19,3

Ene-Jun 2011 Ene-Jun 2012 Ene-Jun 2013 Ene-Jun 2014

TOP 100 Marcasmás compradas

Resto Marcas

Marcasexclusivas de unacadena

MDD

%Cuota Valor de la MDD por Secciones

Alimentación Envasada Droguería Perfumería y

cuidado personal

37,0

36,8

49,3

49,2 12,1

11,7

Ene-Jun 13

Ene-Jun 14

** Gran Consumo envasado: Alimentación (sin frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar+ Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel

%Cuota Valor por Tipo de Marca **

LA MARCA DE LA DISTRIBUCIÓN FRENA EN TODOS LOS SECTORES

MARCAS TOP100 CON MAYOR CRECIMIENTO EN CLIENTES

% Evolución Penetración*

*Ene – jun 2014 vs. 2013. Análisis sobre TOP 100 marcas más compradas. Fuente: Kantar Worldpanel

25,3%

24,7%

21,1% 17,4%

17,3%

AG

EN

DA

4 CAMBIOS EN GRAN CONSUMO

1 La clave está en

los productos

frescos

2 Vuelta a la

carga

3

La MDD

echa el freno

4 Nuevo reparto en

distribución

% Parte Mercado Valor*

9,5 13,2 15,0 19,7 22,0 22,1 22,6 7,3 6,9 8,3

7,5 7,3 7,4 7,7 6,6

6,6 7,0

7,2 7,7 7,7 7,9

6,9 6,1 6,4

5,4 4,7 3,2 3,3

27,1 24,4 21,4 21,3 21,0 22,0 21,7

38,0 37,7 36,1 33,3 31,6 32,0 30,9

2002 2005 2008 2011 2013 Ene-Jun2013

Ene-Jun2014

Especialistas + Restocanales

Resto Canalesdinámicos

Lidl

Alcampo

Eroski

Dia

Carrefour Hiper

Mercadona

SE APRECIAN CAMBIOS EN EL PANORAMA DE LA DISTRIBUCIÓN

* Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel

Decrecimiento en Valor

Crecimiento en Valor

Switch en Valor

Análisis de transferencias.

Ene-May 2014 vs. 2013

EL RETAIL ORGANIZADO SE NUTRE DE LOS ESPECIALISTAS

Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel

El tamaño de las burbujas y de las

flechas indica el valor en €.

La dirección de las flechas indica

hacia dónde se mueve el gasto

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

T1/2012 T2/2012 T3/2012 T4/2012 T1/2013 T2/2013 T3/2013 T4/2013 T1/2014 T2/2014

T.Gran Consumo T.Gran Consumo sin frescos

Alimentación

Envasada

+0,1

Droguería

-0,2

Frescos Perecederos

+1,0

Perfumería

-0,4

Mercadona

Diferencia en Puntos de Cuota

Enero-Junio 2014 vs. Año Anterior

* Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel

LA APUESTA DE MERCADONA POR FRESCOS LE PERMITE SEGUIR

GANANDO CUOTA

10,3

5,6

Inspira confianza

Garantiza productos

calidad

Imagen percibida de Lidl

%Evolución hogares de acuerdo con la afirmación

LIDL, LA GRAN GANADORA DEL ARRANQUE DEL AÑO, MEJORA SU

IMAGEN Y CONSIGUE CESTAS COMPLETAS

* Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel

Su modelo convence a

más compradores

% Compradores

44,8% + 6,5 %

DIA SE REFUERZA CON EL ÁRBOL

%Compradores Ene-Jun 2014

*%Clientes de El Árbol que no compraban en grupo Dia

Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería Familiar + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel

Dia + El Árbol

61,3%

% Compradores

Adicionales *

2,3%

Total España

% Compradores

Adicionales *

3,8%

Dia + El Árbol

71,5%

Resto Centro

Dia + El Árbol

65,4%

% Compradores

Adicionales *

7,4%

Noroeste

El Árbol aporta

389 mil nuevos

compradores

al grupo Dia

CO

NC

LU

SIO

NE

S

AÑO DE INFLEXIÓN EN GRAN CONSUMO. 4 CAMBIOS:

1 Los frescos son el

foco de atención de

los distribuidores y

el sector que más

pierde.

2 Volvemos a

llenar los carros

para ahorrarnos

visitas a las

tiendas

3 La MDD echa

el freno sin

retroceder en

cuota

4 Cambios en la

distribución:

Mercadona cede

protagonismo

ante Lidl y

Carrefour

RÍO REVUELTO EN GRAN CONSUMO

Balance Primer Semestre

César Valencoso, Consumer Insights Director