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INMOBILIARI Lima
Conociendo la demanda
2015
¿Conoce la demanda de viviendas en Lima ACTUALMENTE?
¿Sabe cuales son los atributos valorados en una vivienda por sus clientes potenciales HOY?
OBJETIVO DEL ESTUDIO
Objetivo
ExpectativasOferta
Conocer el perfil, preferencias y atributos valorados del potencial comprador de viviendas en
Lima.
con el fin de establecer estrategias que permitan lograr una mejor comunicación de la oferta y lograr potenciar la venta de los proyectos inmobiliarios.
Distribución de Limas
Lima Tradicional Lima Norte Lima Este Lima Sur Callao
Barranco Miraflores Carabayllo Ate Pachacamac Bellavista
Breña Pueblo Libre Comas El Agustino San Juan de
M. Callao
Lima Cercado Rímac Independe
nciaSan Juan
del Lurigancho
Villa el Salvador
Carmen de la Legua
Chorrillos San Borja Los Olivos San Luis Villa María del Triunfo La Perla
Jesús María San Isidro Pte. Piedra Santa Anita La Punta
La Molina San Miguel San Martín de Porres Ventanilla
La Victoria Santiago. De Surco
Lince SurquilloMagdalena
Lima Centro
Lima Norte
Lima Este
Lima Sur
Callao
CONTENIDO
Contenido del estudio
Atributos valorados en una vivienda y una inmobiliaria5
Perfil del comprador potencial de : departamento/casa hecha/ lote o terreno 2
Conocimiento y preferencia de Inmobiliarias
Perfil financiero del comprador potencial3
Estimación de la demanda potencial por Limas1
Características buscadas en una vivienda 6
Donde contactar al comprador potencial de vivienda7
4
Nueva información para el 2015 en comparación al 2013
8
Es
Intención de comprar de: departamento/casa hecha/ lote o terreno en los próximos 3 años por cada Lima.
Cerca a qué lugares le gustaría vivir Cerca a qué lugares no le gustaría vivir
Contenido del estudio
Estimación de la demanda potencial por Limas1
Nueva información para el 2015 en comparación al 2013
Contenido del estudio
•Perfil: Ingresos personales y familiares, edad, sexo, NSE, estado civil, Lima donde reside.
•Características psicográficas (Estilos de Vida).
•Composición familiar:Nº de hijos (que tiene y/o que planea tener)
Posesión de vehículo (n° y tipo: camioneta, auto).
Personas con las que se mudaría.
Posesión de mascotas y con cuántas se mudaría.
•Distrito donde vive.
•Finalidad por la cual adquiere la vivienda•Razones para comprar una vivienda
•¿ Primera o segunda vivienda?
•Ranking de distritos que tiene como opciones de mudanza.
•Preferencia por vivienda de estreno o por remodelar.
•Personas influenciadoras en la decisión de compra.
Perfil del comprador potencial de vivienda: departamento/casa hecha/ lote o terreno
2
Nueva información para el 2015 en comparación al 2013
Contenido del estudio
•Ingreso familiar y personal (mensual).•Otras fuentes de ingresos (tipos de fuentes y monto). •Principal entidad bancaria (percepción).•Tenencia de tarjeta de crédito: Cantidad, emisor•Máxima línea asignada en su tarjeta de crédito (general)•Monto mensual promedio que paga de sus tarjetas.•Tenencia de algún crédito (Hipotecario, Vehicular, otros).
Perfil financiero del comprador potencial
3
•Forma de financiamiento por la cual adquiriría la vivienda . - Contado y/o crédito. - Leassing inmobiliario •Cuota inicial ideal a pagar.•Número de años ideales para el financiamiento.•Monto mensual máximo que estaría dispuesto a pagar.
Nueva información para el 2015 en comparación al 2013
Contenido del estudio
• Inmobiliarias que conoce (espontánea y asistida).
• Ranking de inmobiliarias (preferida y conocida).
• Proyectos que ha visitado: Nombre del Proyecto y/o marca de la inmobiliaria.
•Forma como llegó a enterarse del proyecto de la inmobiliaria que visitó:• Anuncio en el periódico.• Anuncio en revista especializada.• Anuncio en televisión.• Anuncio en radio.• Portal web especializado• Anuncio en la vía pública (en una ubicación no cercana al proyecto).• Folletos• Por amigos, familiares, conocidos.• Otros.
Conocimiento y preferencia de Inmobiliarias4
Nueva información para el 2015 en comparación al 2013
Contenido del estudio
Proyectos inmobiliarios• Características del proyecto• Precio• Inmobiliaria• Institución que financia el proyecto• Distrito• Otros
Departamento/casa:• Seguridad.• Accesible a transporte público.• Cerca a zonas comerciales, ETC.• Que cuente con vista s agradables (zonas
verdes, playa, otros).• Vivienda amigable con el ambiente.• Que cuente con espacios adicionales
(almacén / estacionamientos).• Tipo de material que prima (Ladrillo, concreto,
drywall, etc.)• Otros.
Ranking de tipo de servicios post venta que le gustaría recibir:• Asesoría en los acabados• Asesoría en el amueblamiento• Servicio de jardinería• Servicio de mudanza• Servicios de seguridad• Administrador del edificio
Inmobiliaria:• Prestigio/Imagen de la inmobiliaria. • Cantidad de proyectos realizados por
la inmobiliaria.• Formas de financiamiento que ofrece.• Buenos vendedores / asesores.
Atributos valorados en una vivienda y una inmobiliaria
5
Nueva información para el 2015 en comparación al 2013
Características buscadas en una vivienda6
Contenido del estudio
• N° de piso donde quisiera vivir. (Departamento)• N° de pisos ideal. (Departamento / casa) • N° de departamentos ideal por piso. (Departamento)• Ranking de importancia de los ambientes de la vivienda.• N° de dormitorios y baños ideal.• Espacios comunes buscados (piscina, auditorio, gimnasio,
entre otros).• Ranking de importancia de espacios comunes buscados.• N° de estacionamientos que busca en su próxima mudanza.
Mi vivienda
ideal
Nueva información para el 2015 en comparación al 2013
Contenido del estudio
• Tradicionales:Televisión nacional (programa que ve con más frecuencia y frecuencia de consumo).Televisión por cable (canal que ve con más frecuencia y horario).Diarios impresos (diario que lee con más frecuencia y días de consumo).Radio (estación que escucha con más frecuencia y horario).Revistas (estación que escucha con más frecuencia y frecuencia de consumo).
• Alternativos:Redes sociales(red social que usa con más frecuencia).Internet (frecuencia de conexión, página web más visitada).Paginas especializadas donde busca información sobre viviendas.
• Lugares más visitados (centros comerciales, mercados, supermercados, restaurantes, cines, teatros, conciertos, otros)
• Frecuencia con la que visita estos lugares.• Actividades individuales y familiares que realiza en su tiempo libre.
Donde contactar al comprador potencial de vivienda
7
Nueva información para el 2015 en comparación al 2013
Utilidad del estudio
Conocer la demanda actual de viviendas
en Lima.
Conocer las inmobiliarias mas
recordadas.
Este estudio le permitirá…
Potenciar la venta de sus proyectos inmobiliarios.
METODOLOGÍA Y MUESTRA
Metodología y muestra
Públicoobjetivo
• Hombres y mujeres .• 18 a más años de
edad• Todos los NSE.
Recolecciónde datos
Ámbito geográfico
Muestra
• Encuestas en hogares
• Lima Centro.• Lima Norte.• Lima Sur.• Lima Este.• Callao
• Lima 1100• Por ciudad 300
• Hombres y mujeres.• Entre 25 y 65 años.• NSE A, B y C.
• Encuestas por contacto
• Lima Centro.• Lima Norte.• Lima Sur.• Lima Este.• Callao
• 700 encuestas
ESTUDIO NACIONAL 2015ESTUDIO DEMANDA INMOBILIARIA 2015
Metodología ENCP 2015
LIMA1100
Muestra: 5,000 encuestas
• Hombres y mujeres .• 18 a más años de edad• Todos los NSE.
Públicoobjetivo
Zonas urbanas de: Limas:
Lima Centro: Barranco, Breña, Chorrillos (antiguo), Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, Rímac, San Borja, San Isidro, San Miguel , Surco, Surquillo.
Lima Norte: Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, SM de Porres, Santa Rosa.
Lima Sur: Chorrillos, Lurín, Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, SJ de Miraflores, Santa María, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo.
Lima Este: Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Lurigancho, SJ de Lurigancho, San Luis, Santa Anita
Callao: Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla.
Ámbitogeográfico
Encuestas en hogaresRecolección
de datos
Tamaño de la muestra
Público Objetivo
Fecha de Campo
Ámbito GeográficoRecolección de datos
Encuestas por contacto
Setiembre
700 Encuestas por contacto
Lima
Distribución de la muestra
Hombres y mujeres Entre 25 y 65 años NSE A,B y C Ingreso familiar mensual mínimo de S/.2,500 Compradores potenciales de vivienda (departamento y casa) que se encuentren buscando o
hayan buscado vivienda en los últimos 12 meses
Metodología Demanda Inmobiliaria
Lima Centro
Lima Norte
Lima Sur
Lima Este
Callao
150 150 150 150 100
8% 8% 8% 8% 9.8%
Por Limas: Norte, Sur, Centro, Este, Callao
NSE
Estilos de Vida
Rangos de edad
Rangos de ingreso
Tipo de propiedad
¿Cómo se presenta la información?
Informe integral
En formato PDF con análisis de los resultados.
El contenido vendrá segmentado por:
Tablas Estadísticas
En formato Excel.
Adicional
Charla general de resultados para los clientes que compren
en Pre-venta.
Calendario
INICIO DE CAMPO
Setiembre 2015
ENTREGA DE INFORME
Noviembre 2015