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Manual de Configuración de Cotizaciones Básicas

Versión 1.0

30 de noviembre de 2015

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Historial de Cambios

Versión Fecha Observaciones Responsable

V1.0 30/11/2015 Creación del Manual RJG

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Contenido

Historial de Cambios..............................................................................................................................2

[Título de sección]..................................................................................................................................3

[Subtítulo de sección].........................................................................................................................3

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Acceso a Cotizaciones Básicas Para acceder a Cotizaciones Básicas el primer paso consiste en dar acceso al formulario mediante Grupos de Usuarios (Imagen 1).

La opción de Cotizaciones Básicas se encuentra en el módulo general, y al activar la casilla se permite a los usuarios del grupo acceder a las funciones básicas del formulario: fichas Resumen y Avanzados, y botones Aceptar, Editar, Buscar Eliminar e Imprimir.

Imagen 1: Acceso a Cotizaciones Básicas desde Grupos de Usuarios

Para que la configuración tenga efecto es necesario cerrar la sesión e ingresar nuevamente. En principio cualquier usuario puede acceder a Cotizaciones Básicas desde Cotizaciones >> Avanzados >> Complementos.

Para los usuarios que tengan restricciones de acceso, como los Vendedores que solo accederán a formularios como Clientes y Cotizaciones Básicas, el acceso a este último se configura mediante el campo Formulario Inicial en la ficha del usuario (Imagen 2).

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Imagen 2: Opción Inicial para Usuarios Restringidos

El formulario de Cotizaciones Básicas es similar al de Cotizaciones, pero con funcionalidad reducida y con una configuración especial para el acceso a la funcionalidad existente.

Imagen 3: Formulario de Cotizaciones Básicas

Entre las funcionalidades que no tiene se encuentran:

Accesos directos a las pantallas de artículos, consulta de artículos, e información contable. Manejo de Descuentos Comerciales (descuentos por condiciones, por volumen…) Asignación de seriales Varios botones de la ficha Avanzados ()

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Esta pantalla solo cuenta con los botones avanzados básicos. Estos pueden a su vez ser bloqueados al usuario mediante el administrador de ambientes, en caso de que este no deba usarlos.

Imagen 4: Ficha Avanzados de Cotizaciones Básicas

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Configuración de Cotizaciones BásicasEste formulario, y los formularios de Búsqueda de Artículos Básico y Selección Múltiple Básica, requieren de la siguiente configuración para funcionar:

Almacenes: Solo se muestran los almacenes que tengan activa la casilla “Utilizado en ventas”. Esto aplica tanto para la selección del almacén en los renglones de la cotización, como para ver las existencias desde la Búsqueda de Artículos Básica.

Imagen 5: Almacén Utilizado en Ventas

Precios: En la Búsqueda de Artículos Básica (se abre desde reglones de Cotizaciones Básicas) solo se muestran los precios indicados por las opciones para Mostrar Precio (Imagen 6).

Imagen 6: Opciones para Mostrar Precios en Búsqueda de Artículos Básica

Costos: en la Búsqueda de Artículos Básica solo se muestran los costos de los artículos si el usuario tiene nivel 100 (esta es la misma configuración que tienen las búsquedas de artículos).

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Descuentos y Recargos: Si al usuario no se le permite aplicar descuentos o recargos globales en las Cotizaciones, estas se pueden deshabilitar desde el Administrador de Ambientes o desde las Opciones de aplicación de descuento. En ambos casos la configuración se puede hacer por usuario o de forma global.

Montos Otros: Estos solo pueden ser bloqueados desde el Administrador de Ambientes. Cambio de Precio: Para cada usuario es posible configurar si se le permite o no modificar el

precio, seleccionar otro precio, o aplicar descuentos por renglón.

Configuración de EventosLos eventos que hayan sido configurados Cotizaciones no se aplican de forma automática a las Cotizaciones Básicas: Es necesario bien sea modificar los eventos para que se apliquen a este nuevo formulario (cambiando la opción asociada al mismo), o duplicar los eventos para aplicarlos a cada uno de los dos formularios.

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