Informe Anual 2009

Reinaldo Rodríguez Illera

Presidente

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones

5/07/2010Madrid

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El sector de las comunicaciones electrónicas en España

1. El Sector

2. Mercado y demanda

3. Telefonía fija

4. Comunicaciones móviles

5. Banda ancha

6. Audiovisual

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El sector

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El sector

Evolución de los ingresos del sector (miles de millones de euros)

• Los ingresos totales de 41.765,3 millones de euros, disminuyeron el 5,4% en 2009.• Los ingresos finalistas, 35.150,2 millones de euros, disminuyeron el 4,9%.• Los ingresos mayoristas, 6.615,1 millones de euros, cayeron el 8%.

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El sector

Evolución de los ingresos minoristas por servicio(miles de millones de euros)

• Descienden los ingresos por servicios finales de telefonía fija (-8,3%), móvil (-4,1%) y servicios audiovisuales (-17,9%), y aumentan los ingresos de banda ancha (+2,2%) y comunicaciones de empresa (+2,8%).

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• La inversión se redujo sustancialmente, el 17,3% en el año, alcanzando un total de 4.276,7 millones de euros.

El sector

Evolución de la inversión (miles de millones de euros)

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Mercado y demanda

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Evolución de la penetración de los principales servicios finales (líneas o abonados/ 100 habitantes)

Mercado y demanda

• Ligero descenso de la penetración de TV de pago y de telefonía fija y aumento de las penetraciones de banda ancha y de telefonía móvil.

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Penetración de los servicios finales sobre hogares por tamaño del hábitat (%/hogares)

Fuente: Panel de Hogares CMT- Red.es

• La penetración de los principales servicios por tamaño de hábitat muestra diferencias: para hábitats de 50.000 habitantes o menores, la penetración de Internet, fija y móviles menor que para la media nacional.

Mercado y demanda

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Empaquetamiento de servicios finales (miles líneas o abonados)

• Se registraron un total de 9,2 millones de productos empaquetados con una ganancia de 742.000 nuevos paquetes en 2009 (en especial del doble paquete de banda ancha y voz fija).

Mercado y demanda

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Gasto medio por hogar en los principales servicios demandados (euros/mes)

• El pago medio por hogar de los servicios más demandados: voz + banda ancha + alquiler de línea fue de 42,8 euros/mes.

Mercado y demanda

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Telefonía fija

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Telefonía fija

Evolución de los ingresos de telefonía fija (millones de euros)

• Los ingresos de telefonía fija ascendieron a 6.485 millones de euros, el 18,5% del total por servicios finales del sector.

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Telefonía fija

Evolución de clientes de acceso directo e indirecto (millones de clientes)

• 16 millones de clientes, el 93% de acceso directo. Los operadores alternativos y de cable ganaron en 2009 un total de 880.000 nuevos clientes de acceso directo.

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Telefonía fija

Portabilidad y preselección de líneas fijas (miles de líneas)

• 1,48 millones de operaciones de portabilidad en 2009 que supusieron un 32% más que el volumen registrado en 2008.

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Telefonía fija

Evolución de tráficos por tipo de red de origen y destino (miles de millones de minutos)

• Desciende el tráfico con origen en red móvil y fija, por primera vez, aunque superaen volumen al gestionado por redes fijas

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Telefonía fija

Líneas de telefonía fija con voz empaquetada y sin empaquetar (% / total de líneas de telefonía fija del segmento residencial)

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Telefonía fija

Cuotas de mercado por clientes de acceso directo e ingresos por tráfico (porcentaje)

• Ganancia de cuota de mercado medida por clientes de acceso directo de los operadores alternativos de 5,4 puntos porcentuales en 2009.

Clientes de acceso directo

Ingresos por tráfico

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Comunicaciones móviles

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Comunicaciones móviles

• Los ingresos por servicios finales descienden el 4,1%, alcanzando los 14.323,3 millones de euros. • El aumento en ingresos derivado del tráfico de datos (banda ancha), no logra compensar caída en ingresos de servicios de voz y SMS.

Evolución de los ingresos por servicios finales(millones de euros)

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Comunicaciones móviles

• Además del parque de terminales móviles para voz, de 51,1 millones, hay 1,97 millones de datacards y 2,6 millones de suscripciones de datos (banda ancha) contratados con terminales móviles (smartphones).

Evolución de las líneas móviles y del tráfico (millones de líneas y millones de minutos)

Líneas móviles

Tráfico

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Comunicaciones móviles

• Descenso del 9,1% en el año en el volumen de SMS/MMS enviados.

Evolución de volumen de mensajes(miles de millones)

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Comunicaciones móviles

Evolución del ingreso medio por minuto facturado (céntimos de euros/minuto)

• Descenso del 5,7% en el ingreso medio por minuto de voz móvil consumido.

Prepago / Pospago

Por tipo de tráfico

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Comunicaciones móviles

Evolución de las cuotas de mercado (porcentaje)

• Ganancia de cuota de mercado de OMV, que en tres años consiguen el 3,1% de las líneas móviles finales (mayor presencia aún en datacards, donde tienen el 4,8% deltotal de suscripciones).

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Comunicaciones móviles

Evolución de los ingresos mayoristas en el mercado móvil (millones de euros)

• Descenso del 17,2% en el volumen de ingresos derivados de los servicios mayoristas.

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Banda ancha

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Banda Ancha

Penetración de la banda ancha en redes fijas (líneas/100 habitantes)

• Aumento de las líneas de banda ancha por redes fijas del 7,3% en 2009, alcanzando una penetración de 21 líneas/ 100 habitantes.

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Evolución de accesos dedicados de banda ancha por redes fijas y móviles (millones de líneas de datacards, banda ancha fija y % datacards/ total accesos)

El sector

• Si se suman los accesos dedicados por redes fijas, 9,79 millones, y los exclusivos de datos por redes 3G/UMTS -datacards-, 1,96 millones, el 16,7% del total accesos de banda ancha en España se prestan por redes móviles.

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Banda Ancha

Evolución de la banda ancha en redes fijas por tecnologías (millones de líneas)

• Casi el 80% de las líneas de banda ancha por redes fijas son prestadas con tecnologíaxDSL y el 20% por cable módem. La presencia de FTTx aun es pequeña.

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Banda Ancha

Evolución de las líneas de banda ancha en redes fijas por velocidad (porcentaje)

• Migración de líneas desde los 3 Mbps hasta los 6 Mbps en 2009 y más de 1,2 millones de conexiones de banda ancha con velocidad de 10 Mbps o superior.

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Banda Ancha

Distribución de las líneas de banda en redes fijas por modo de acceso (porcentaje)

• Aumenta participación de los operadores alternativos en el mercado de banda ancha.• Aumenta en especial la desagregación del bucle como modo de entrada más utilizado.

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Banda Ancha

Clientes residenciales de banda ancha por tipo de paquete contratado (porcentaje)

• El 95,6% de las líneas de banda ancha del segmento residencial están empaquetadas a diciembre de 2009.

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Banda Ancha

Penetración de xDSL y de cable-módem por tipo de municipio (líneas/100 habitantes, julio 2009)

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Audiovisual

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Audiovisual

Ingresos por servicios finales(millones de euros)

• Con una facturación por servicios finales de 5.991,1 millones de euros, los ingresos disminuyeron el 12% en el año.

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Ingresos de la TV en abierto (millones de euros)

Audiovisual

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Audiovisual

Ingresos de la televisión de pago por tecnología(millones de euros)

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Audiovisual

Cuota de mercado de la TV de pago por ingresos y abonados (porcentaje)

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Audiovisual

Evolución del número de abonados a la TV de pago por tecnología(miles de abonados)

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Audiovisual

Ingresos de los servicios de difusión y transporte de la señal audiovisual (millones de euros)