Retrato del Consumidor Digital GAM Costa Rica 2012

Resumen de Estudio

Según el Censo 2011 en Costa Rica hay…

4.3 millones de residentes en el país

2.2 millones de residentes en el GAM

Fuente: INEC CENSO POBLACIÓN 2011

De la población costarricense

51% son mujeres y 49% son hombres.

97.6% personas de 10 años y más es Alfabeta.

3.9 millones de personas tienen 5 o más años y de esos…

En últimos 3 meses han usado:

Celular: 72%

Computadora: 49%

Internet: 45%

Fuente: INEC CENSO POBLACIÓN 2011

Costa Rica avanza tecnológicamente

En el año 2000 el 14.6% de las viviendas ocupadas tenían una computadora.

En el 2011, la tenencia de computadora subió a 45.9%.

87.2% de los hogares tienen al menos una línea

celular, para un promedio de 2.2 líneas.

Fuente: INEC CENSO POBLACIÓN 2011

Tenencia de Internet en el país

Tenemos 1.2 millones de viviendas en el país y de ellas 33.5% tienen Internet

En el GAM hay 619 mil viviendas y de ellas 45% tienen Internet

Fuente: INEC CENSO POBLACIÓN 2011

RED 506 2012: lo que Usted debe saber

Aspectos metodológicos

Estudio domiciliar, cara a cara con cuestionario altamente estructurado y modulado.

800 personas, hombres y mujeres de 12 a 75 años de edad, de todo nivel socioeconómico.

GAM Urbano y Rural.

Selección aleatoria estratificada (zona urbana-rural)

9

Tenemos 3.3 millones de personas de 12 a 75 años

en todo el país, y de esos… 1.7 millones de personas están en el GAM

Fuente: INEC Censo de Población 2011

Red 506 en GAM abarca…

El 52% de las personas entre 12 y 75 años en todo el país y el 51% de las viviendas.

Fuente: INEC CENSO POBLACIÓN 2011

1. Uso de medios GAM Costa Rica

¿Con qué frecuencia usan los medios?

¿Cuánto cambió respecto al 2011? Al menos una vez por semana 2011 2012

TV 98,1 96,4

Teléfono móvil 83,6 88,4

Radio 79,9 73,5

Internet 54,8 59,2

Periódicos 62,9 57,9

Libros 33,4 25,6

Llamadas por Internet 7,9 9,5

Revistas 13,9 8,3

Cine 10,5 7,8

Semanarios 8,9 6

Crece

Disminuye

¿Cuántas personas usan diariamente estos medios? (miles)

Miles de personas Usan diariamente

TV 1.503

Teléfono móvil 1.478

Radio 888

Periódicos 540

Usuarios frecuentes de Internet vrs medios

Uso de Internet

Base (n) TV todos los días

Radio todos los días

Periódicos todos los

días

Semanarios mensual

Revistas mensual

Sí 537 85% 51% 29% 12% 17%

No 263 89% 51% 35% 7% 13%

Total 800 86% 51% 31% 11% 15%

Las personas que usan Internet con frecuencia no se diferencian de las que NO lo usan, con respecto al uso diario de otros medios

Tres grandes grupos de usuarios de medios

Todos los días Multi usuario Celular y masivos

Masivos

Base 236 479 85

En personas 512 mil 1041 mil 184 mil

TV 84.7 88.3 81.2

Radio 54.2 50.9 43.5

Prensa 39.0 28.8 22.4

Celular 92.8 96.5 74.8

Internet 57.6 30.7 8.2

Llamadas por Internet

17.4 - -

¿Qué características tienen esos segmentos?

Multiusuario (29%)

• 12 a 34 años

• Nivel ABC+

• Educación universitaria

• Jefe de hogar con educación universitaria

Celular y masivos (60%)

• 35 a 44 años

• Nivel C-

• Educación primaria o secundaria

• Jefe de hogar con educación secundaria

Masivos (11%)

• 55 a 75 años

• Nivel DE

• Educación primaria

• Jefe de hogar con educación primaria

No hay diferencias significativas por género, condición de actividad o zona urbana-rural

2. Consumidor digital GAM Costa Rica

Uso de Internet GAM de 12 a 75 años

A menor edad más uso frecuente

A menor nivel educativo y menor NSE menos uso

Más uso en zonas urbanas

1. 166.000 personas de 12 a 75 años usan Internet con frecuencia en el GAM CR (67%)

73 mil personas + que en el 2011

Más hombres

Personas menores de 35 años

Nivel ABC+ y C

Personas con educación secundaria o universitaria

Personas en hogares con jefe con educación universitaria

¿Quiénes usan Internet con frecuencia?

El perfil de usuarios de Internet varía respecto al total de personas que viven en el GAM

Educación jefe

Crece uso del móvil para accesar a Internet

26% + que en el 2011 Accesa por celular

¿Consumidor móvil? En el 2012: 481 mil personas dicen tener acceso a

Internet por medio de su celular.

41% de los usuarios de Internet y 28% de los

residentes del GAM ingresan desde el celular.

¿Quién accede desde un teléfono celular?

¿Quién accede desde un café Internet?

Nivel de educación alcanzado impacta sobre el medio

628 mil personas ingresan todos los días a Internet (n=537)

54% de los usuarios de Internet y 36% de los

residentes del GAM ingresan todos los días a

Internet

¿Quién ingresa todos los días?

Uso del celular provoca aumento en frecuencia de ingreso a Internet

Crece en promedio 8.5% el acceso a Internet cada día de la semana

Base: Personas que acceden a Internet con frecuencia y que accedieron en últimos 7 días

Aprox. 884 mil personas ingresaron de L a V y 731 mil personas el Domingo

Hombres acceden más en fines de semana que las mujeres

Tiempo que accede a Internet

Se aprecia una distribución bimodal

Personas de 18 a 24 años, de nivel alto y activos tienden a pasar más tiempo en Internet

En promedio 2.7 horas por día

¿Quién accede en esos picos de tiempo?

Acceden las personas de 55 a 75 años, de nivel C- y residentes de zona rural

Acceden las personas de 18 a 24, 35 a 44, nivel C, sin trabajo remunerado

En promedio 2.7 horas por día en Internet Día Promedio min

Lunes 158,5

Martes 158,6

Miércoles 160,8

Jueves 157,4

Viernes 154,8

Sábado 158,0

Domingo 165,2

Principalmente

personas de 18 a

24 años, de nivel

alto y activos

pasan más tiempo

en Internet

De 2pm a 10 p.m mayor ingreso a Internet

Miércoles se concentra de 2 a 10 pm

Top 12: actividades en Internet entre quienes acceden

Internet con frecuencia

Las recientes incorporaciones a Internet, lo hicieron a través de redes sociales

En términos de personas estamos hablando de (en miles)

Segmentación por uso de Internet

No uso Internet

Sólo en redes

Información y videos

Información, videos,

juego Muy activo

Cantidad de personas 709 mil 167 mil 389 mil 370 mil 104 mil

Edad 35 años o más 12 a 17 años 12 a 17 años 12 a 24 años 18 a 34 años

Nivel DE ABC+ Todos ABC+ y C ABC+ y C

Educ. entrevistado Primaria Secundaria Sec y Univ Sec y Univ Univ

Educ. Jefe del hogar Primaria Todos Sec y Univ Sec y Univ Univ

También en redes sociales

Actividades realizadas en Internet por grupo

Sólo en redes

Solo ha usado redes sociales en últimos 12

meses

Información y videos

Ha usado redes sociales pero en menor

proporción

Usa buscadores de información sobre

productos y precios

Ve video clips en línea

Información, videos, juego

Redes sociales

Usa buscadores

Sube y baja fotos y videos

Juego en línea

Ingresa a chats en tiempo real

Muy activo

Redes sociales

Buscadores

Sube y baja fotos y videos

Lee noticias nacionales o internacionales

Busca información de destinos o entretenimiento

Banca electrónica

Llamadas por Internet

Compras en sitios nacionales o internacionales

Ambos tienen que ver con socializar y

comunicarse

Mensajes de texto es uno-a-uno

Redes sociales es Grupal

46% busca información en Internet sobre marcas o servicios

(n=800)

Alrededor de 800 mil personas usan Internet para buscar información

3. Enredados: Consumidores Sociales GAM CR 2012

Se nivela el grupo de 45 a 75 años y las personas con educación primaria

875 mil personas entre 12 y 75 años en el GAM CR usan redes sociales (84% de usuarios de

Internet y 50% de quienes viven en GAM)

En el 2011 teníamos 767 mil personas.

¿Usuario multitasking? En redes sociales y…

Personas realizan otras actividades mientras acceden a redes sociales

Multiactividad varía con la edad

Característica Número promedio

actividades mencionadas

Total 3.73

12 a 17 4.47

18 a 24 3.97

25 a 34 3.27

35 a 44 3.76

45 a 54 2.57

55 a 75 1.99

Casa y celular principales lugares para accesar a redes sociales

Ingreso a redes vía celular varía según escolaridad

Lugar principal Primaria Secundaria Universidad

Computadora en la casa 46,3 52,4 64,1

Celular 35,2 30,5 14,6

Café Internet 7,4 4,1 1,0

Computadora en lugar de estudios o trabajo

0,0 2,0 7,8

Actividades en redes sociales entre usuarios de redes sociales

Otras prácticas han dismuido entre usuarios de redes sociales

En términos de personas estamos hablando de… (miles de personas)

¿Quiénes están haciendo estas prácticas?

• Más mujeres, 25 a 34 años, nivel medio y con educación secundaria siguen personalidades

• Más hombres, 18 a 44 años, nivel alto, con educación universitaria participa en comunidades

¿Quiénes están haciendo estas prácticas?

• Más hombres, 25 a 34 años, y con educación secundaria siguen empresas • Más personas de 18 a 24 años, nivel medio sigue marcas

5 tipos de usuarios en redes sociales

No uso redes sociales

Estoy en lo básico

Estoy en contacto

Puedo socializar

más

Me atrevo a todo

Base 400 152 129 88 31

Edad 45 a 75 años 12 a 17 18 a 34 12 a 17 -

Nivel socioeconómico DE ABC+ ABC+ ABC+ -

Educación Primaria Secundaria Universidad - Universidad

Trabajo Con trabajo remunerado

Sin trabajo - Sin trabajo -

Redes sociales: aprendizaje y familiaridad

Estoy en lo básico

Se escribe con amigos

Estoy en contacto

Se escribe

Sube y baja fotos y artículos

Busca y está en contacto con amigos

Puedo socializar más

Se escribe

Comenta actualizaciones

Sube y baja fotos, etiqueta y comenta

Se envía mensajes privados

Organiza o se informa de eventos

Me atrevo a todo

Se escribe, comentar actualizaciones

Sube y baja fotos, etiqueta, comenta

Se envía mensajes privados

Organiza o se informa de eventos

Sigue personalidades, marcas, empresas y comenta en sus perfiles

Participa en promociones

Usa aplicaciones

Vigila a la pareja

Aprox. 441 amigos en su red social principal

141 Amigos + que en el 2011

Aprox. 157 mil han hecho click en publicidad 9 Mil personas + que en el 2011

1 de cada 5 pertenecen a alguna comunidad o grupo en FB

Compañeros de escuela, colegio, egresados 36%

Grupos religiosos 8%

Grupos deportivos o fanáticos de

equipos

Relacionados con medios y

farándula

Grupos artísticos

Pasó de 118 mil personas en

grupos o comunidades a 174 mil en el

2012

1 de cada 8 usuarios de redes siguen marcas o empresas

Categorías de productos “Me Gusta”

Ropa, Tennis y similares

Comidas rápidas y bebidas

Tecnología y telefonía celular

Universidades

Medios

6% de usuarios de redes sociales (24 personas) sabe qué es un código QR: Hombres, con educación secundaria o universitaria, residentes de zonas urbanas y con trabajo remunerado

¿Datos correctos y completos?

Beneficios de estar en redes

Lo que más Me Gusta de las redes

Lo que No me gusta de las redes

57% pasa más tiempo en redes hoy que hace un año

Las personas sin trabajo remunerado declaran esto con más frecuencia que los que no tienen trabajo remunerado.

Pero no hay diferencias significativas por el resto de variables: sexo, edad, nivel socioeconómico, nivel educativo o zona.

4. ¿Facebook? ¿Twitter? ¿Google Plus?...etc

Conoce, usa y prefiere…(n=403)

100% conoce 99% ha usado 98% usa actualmente 97% red principal

89% conoce 34% ha usado 12% usa actualmente 1.2% red principal

45% conoce 22% ha usado 11% usa actualmente 0.7% red principal

15% conoce 6% ha usado 1.5% usa actualmente 0% red principal

99 99 99

38 35 10

49 50 6

40 25 0

Flechas muestran tasas de conversión.

Aunque no sea su red principal:

861 mil personas de 12 a 75 años del GAM

CR han abierto cuenta en Facebook y

104 mil personas han abierto perfil en Twitter

Manifiestan que su red principal es

Facebook: 849 mil personas de 12 a 75

años del GAM CR y

Twitter: 11 mil personas

Estimado en miles de personas según su red principal

Usuarios de Twitter y de Google Plus

Twitter

• Hombres

• 25 a 44 años

• Nivel ABC+ y C-

• Con educación universitaria y trabajo remunerado

• Residen en hogares con jefes que también tienen educación universitaria

Google plus

•Hombres

•25 a 34 años

•Nivel C

•Con trabajo remunerado

Facebook: la red social más recomendada

Facebook Google

Plus Twitter Tagged Blogger Hi5

NPS 32.6 12.5 -14.5 -25.2 -38.8 -58.7

n=403

73% de usuarios de FB y 40% de Twitter ingresan 1 o más veces al día

Aprox 689 mil personas ingresan tarde y noche a FB

Tarde y noche un momento clave

Noche más fuerte en 25 a 44 años

La mañana cobra importancia

En promedio 227 minutos al día en FACEBOOK (130 en 2011)

Total Hombres Mujeres 12 a 17 18 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 75 Activo Inactivo

Minutos 227,0 253,6 201,0 211,7 264,8 226,9 212,6 215,2 159,9 251,5 205,2

97 Minutos + que en el 2011

23% pasa más de 6 horas en redes sociales por día Sólo entre 6% y 8% calculan ese tiempo

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