Observatorio industria-hotelera-semana-santa-2015

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Observatorio de la Industria Hotelera Española Temporada de Primavera-Semana Santa 2015

Índice

Sección I: Índice OHE General ……………………………………………. 4

Sección II: Coyuntura y perspectivas macroeconómicas …………. 5

Índice OHE Macro …………………………………..………… 12

Sección III: Índice OHE Hotelero ……………..…………………………… 13

Desglose índice OHE Hotelero ……………………..…….. 14

Sección IV: Resumen …………………………………………………..………. 23

2 Observatorio de la Industria Hotelera Española

Nota introductoria

• El OHE General se desglosa en dos índices parciales, el OHE Macroeconómico y el OHE Hotelero:

• El índice OHE Hotelero se obtiene como resultado de una encuesta enviada a las 64 asociaciones pertenecientes a CEHAT y refleja las expectativas de la tendencia del sector hotelero en España basándose en las expectativas de los empresarios hoteleros pertenecientes a dicha asociación, que engloban más de 1,5 millones de plazas hoteleras en España.

• El OHE Macroeconómico refleja la influencia de los principales factores macroeconómicos combinada con el resultado del Consenso Económico de PwC. El Consenso Económico trimestral de PwC recoge las expectativas de un pool de más de 300 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones (http://www.pwc.com/es/es/publicaciones/consenso-economico.jhtml).

• El índice OHE de Primavera - Semana Santa mide las expectativas turísticas de dicha temporada, y siempre se ha de interpretar en comparación con el mismo período del año anterior. El Índice OHE puede tomar valores entre “0” y “100”, donde:

◦ Los valores entre 60 y 100 puntos reflejan expectativas positivas

◦ Los valores entre 40 y 60 puntos reflejan que no se esperan variaciones significativas

◦ Los valores entre 0 y 40 puntos reflejan expectativas negativas para el sector

3

Observatorio de la Industria Hotelera Española

41,00 39,57

61,18 64,41

0

20

40

60

80

100

Primavera - S. Santa 2012 Primavera - S. Santa 2013 Primavera - S. Santa 2014 Primavera - S. Santa 2015

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Evolución OHE General

Sección I Índice OHE General


Fuente: Elaboración propia

Para la Primavera - Semana Santa se prevé un incremento de los valores del índice OHE, hasta llegar a una cifra de 64,41 puntos, lo que supone un incremento del 5,3% de las expectativas respecto al mismo periodo del año anterior.

Sección II Coyuntura y perspectivas macroeconómicas Índice OHE Macro


Las expectativas del PIB en España para 2015 muestran una leve tendencia de mejora respecto a 2014, continuando con la tendencia positiva que ya inició en 2014. Alemania, Reino Unido y Francia muestran una tendencia similar con niveles parecidos a los españoles.

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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: The Economist Intelligence Unit

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Histórico y perspectivas evolución PIB España

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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Histórico y perspectivas evolución PIB Alemania

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-6,0

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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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Histórico y perspectivas evolución PIB Reino Unido

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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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IB

Histórico y perspectivas evolución PIB Francia




La inflación de España vuelve a tendencias positivas en 2015. Según el índice macroeconómico , los niveles de inflación esperados son similares a los del resto de países analizados, siendo Reino Unido quien presenta mayores niveles de inflación.

-1,0

1,0

3,0

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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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Histórico y perspectivas evolución inflación España


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1,0

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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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n

Histórico y perspectivas evolución inflación Alemania


-1,0

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2,0

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4,0

5,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ta

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n

Histórico y perspectivas evol. inflación Reino Unido


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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Ta

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fla

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n

Histórico y perspectivas evolución inflación Francia




Para el año 2015 se estima una ligera depreciación del euro frente a la libra esterlina y considerablemente frente al dólar americano. Los tipos de interés estimados descenderán hasta el 0,07% para la zona euro y aumentarán hasta 1,04% para Reino Unido.

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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a 1€

Histórico y perspectivas evolución tipo de cambio

USD/EUR GBP/EUR

Fuente: European Central Bank /The Economist Intelligence Unit

0

1

2

3

4

5

6

7

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tip

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)

Histórico y perspectivas evolución tipo de interés

Reino Unido Zona Euro

Fuente: OCDE Fuente: OCDE Fuente: OCDE


En 2015 la tasa de desempleo continúa disminuyendo, pasando del 24,5% alcanzado en 2014 al 23,7% esperado a finales de año. La expectativa sobre la tendencia del precio del petróleo supone una bajada muy significativa del 45% en dólares y del 32% en euros.


0

5

10

15

20

25

30

200820092010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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%

Perspectivas evolución Desempleo

ES UK GER FR


0

20

40

60

80

100

120

140

may-10 may-11 may-12 may-13 may-14 may-15

Histórico y perspectivas evolución precio del petróleo (Barril Brent)

Barril Brent (USD) Barril Brent (EUR)

Fuente: NYMEX , BCE, forecasts.org


El 70,6% estima que la situación económica en la Unión Europea a finales de 2015 será mejor que en el ejercicio anterior, frente a la estimación de 11,2% del invierno de 2014-2015. Asimismo, sólo el 29,5% de los encuestados opinan que la situación será igual o peor, frente al 88,8% del ciclo anterior.


9

El Consenso Económico trimestral

de PwC recoge las expectativas de un pool de más de 300 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones.

57,6%

40,6%

1,9%

11,2%

57,0%

31,8%

70,6%

22,1%

7,4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Mejor Igual Peor

Perspectivas de la Economía en la UE a final de año

C.II.14 C. III.14 C.I.15 C.II.14 C. III.14 C.I.15 C.II.14 C. III.14 C.I.15


Las expectativas de mejora de la demanda de consumo en los hogares españoles de cara a los próximos meses aumentan según las expectativas del Consenso Económico.




Fuente: Consenso Económico PwC

54,7%

44,3%

0,9%

52,9%

42,3%

4,8%

67,0%

33,2%

0,9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Mejor Igual Peor

Expectativas de evolución de la Demanda en España Consumo de las Familias próximos 6 meses



Según los expertos consultados no se tienen expectativas de que la situación española empeore frente al periodo anterior, siendo un 56,3% los que consideran que la situación va a ser mejor.




Fuente: Consenso Económico PwC

67,6%

31,4%

1,0%

46,7% 48,6%

4,8%

56,3%

43,7%

0,0% 0%

20%

40%

60%

80%

100%

Mejor Igual Peor

Perspectivas de la coyuntura española para los próximos 6 meses


22,84

49,93

72,23 64,81

0

20

40

60

80

100


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Evolución OHE Macroeconómico


Las expectativas del índice macroeconómico continúan siendo positivas. Estas expectativas de mejora son ligeramente inferiores a la Primavera - Semana Santa de 2014.


• El índice parcial Macroeconómico se calcula en base a los 7 factores macroeconómicos que se considera influyen de forma más significativa en el turismo: el PIB, el IPC, la tasa de desempleo, el precio del petróleo, el tipo de cambio con el dólar americano y la libra esterlina, el tipo de interés y las expectativas de los expertos sobre la coyuntura económica española, europea y de la demanda de consumo de las familias españolas.


47,05

36,12

57,50 64,28

0

20

40

60

80

100


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Evolución OHE Hotelero

Sección III Índice OHE Hotelero


Las expectativas del Índice Hotelero son de crecimiento respecto al periodo anterior y suponen un crecimiento del 11,8%, alcanzando niveles positivos por primera vez en los últimos 4 ejercicios.

• El OHE Hotelero se obtiene como resultado de una encuesta enviada a las 64 asociaciones pertenecientes a CEHAT que engloban más de 1,5M de plazas hoteleras, recogiendo sus expectativas de evolución sobre los principales factores de la ocupación hotelera: número de pernoctaciones, oferta de plazas, duración de la estancia, precios de los alojamientos, esfuerzos promocionales de las administraciones públicas, esfuerzos publicitarios de los empresarios de establecimientos turísticos y su rentabilidad.

• En comparación con lo observado en la temporada de Primavera - Semana Santa de 2014 se observa una mejora en las expectativas de los agentes del sector para la misma temporada de 2015, basando este optimismo principalmente en la mejora de las previsiones estimadas por éstos en las pernoctaciones y precio medio para la temporada de análisis (si bien el resto de indicadores también presenta valores muy positivos)


Sección III Índice OHE Hotelero - desglose


Hay expectativas positivas en los conceptos analizados, observándose una mejoría de las previsiones en pernoctaciones, precio medio y rentabilidad.


Tan solo los valores de estancia media, esfuerzo promocional y gasto publicitario no alcanzan valores positivos, si bien todos ellos salvo el ultimo mejoran respecto del periodo anterior

47,1 48,3

55,3

34,0

54,8

23,5

37,0

50,9

36,1 40,9

56,7

37,9 34,6 33,0

43,9

26,1

57,5 58,1

67,1

48,4

67,8

56,2

62,8

52,3

64,3 69,0

60,5

47,7

68,2

58,6 58,8

64,8

0

20

40

60

80

100

OHE Hotelero Pernoctaciones Oferta Plazas Estancia Media Precio medio Promocional Publicitario Rentabilidad

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Evolución OHE Hotelero (desglose)

Prim. – S.Santa

2012 2013 2014 2015

Prim. – S.Santa

2012 2013 2014 2015

Prim. – S.Santa

2012 2013 2014 2015

Prim. – S.Santa

2012 2013 2014 2015

Prim. – S.Santa

2012 2013 2014 2015

Prim. – S.Santa

2012 2013 2014 2015

Prim. – S.Santa

2012 2013 2014 2015

Prim. – S.Santa

2012 2013 2014 2015



15

Fuente: CEHAT Hotel Monitor

Los resultados obtenidos por los hoteles de 4* mejoraron en Semana Santa de 2014 respecto de 2013. El resto de categorías mantuvieron niveles muy similares a los del ejercicio anterior.

* *El gráfico comprende únicamente los meses de febrero, marzo, abril y mayo

5,1

41,2

23,7

5,5 4,9

38,5

23,8

5,5 4,7

37,6

24,8

5,9 4,9

37,5

25,5

6,3

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10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

5* 4* 3* Resto

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Pernoctaciones por categoría

Prim. - S. Santa 2011 Prim. - S. Santa 2012 Prim. - S. Santa 2013 Prim. - S. Santa 2014

40,67% 50,93%

7,22% 8,19%

52,11% 40,88%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Españoles ExtranjerosEspañoles ExtranjerosEspañoles Extranjeros

Crecen Decrecen Se mantienen

Distribución de respuestas sobre perspectivas de llegadas según lugar de residencia


¿Cómo cree que va a evolucionar el número de pernoctaciones de los huéspedes de su alojamiento durante la Primavera - Semana Santa de 2015?


Fuente: Elaboración propia Fuente: INE

Los ejercicios hacen referencia a los meses de febrero, marzo, abril y mayo


74,2

58,1

74,1 73,9

56,7

0

20

40

60

80

100

ESP ALEM UK FRA P.NORDICOS

Índice OHE perspectivas de pernoctaciones según lugar de residencia

48,3 40,9

58,1 69,0

0

20

40

60

80

100

Prim-S.Santa2012

Prim-S.Santa2013

Prim-S.Santa2014

Prim-S.Santa2015

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Evolución Pernoctaciones

77,63 77,42 80,34

20

40

60

80

100

Prim. - S. Santa2012



Mil

lon

es d

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er

no

cta

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ne

s

Histórico de Pernoctaciones

Pernoctaciones de Residentes en España…



¿Cómo cree que va a evolucionar la oferta hotelera de su zona en cuanto al número de plazas?



Provincias donde se espera un aumento

de la oferta hotelera

Provincias donde se espera una

disminución de la oferta hotelera

Leyenda


Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia

Distribución Geográfica

de las respuestas

para la Oferta

Hotelera

21,91%

0,97%

77,17%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Mayor Menor Igual

Distribución de las respuestas para la Oferta Hotelera

55,3 56,7

67,1 60,5

0

20

40

60

80

100

Prim-S.Santa 2012 Prim-S.Santa 2013 Prim-S.Santa 2014 Prim-S.Santa 2015

Índ

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ial)

Evolución Oferta de Plazas

4,3% 3,1% 9,5% 7,2%

86,3% 89,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

EspañolesExtranjerosEspañolesExtranjerosEspañolesExtranjeros

Crecen Decrecen Se Mantienen

Distribución de las respuestas para la Estancia Media



Provincias donde se espera

un aumento de la Estancia

Media

Provincias donde se espera

una disminución de la

Estancia Media

Distribución Geográfica de las respuestas para la Estancia Media

Leyenda



¿Cómo cree que evolucionará la estancia media de sus huéspedes?

35,6% 24,9% 24,9% 22,8%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,4% 2,1% 7,8% 5,8%

25,5% 25,1% 30,2% 26,8%

64,0% 73,1% 67,2% 71,4% 74,5% 74,9% 69,8% 73,2%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Esp Extr Esp Extr Esp Extr Esp Extr

Menos de 3 días Entre 3 y 7 días Entre 7 y 15 días Más de 15 días

Distribución de las respuestas para la duración de la estancia

crece decrece se mantiene

34,0 37,9

48,4 47,7

0

20

40

60

80

100


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Evolución Estancia Media






Distribución Geográfica de las respuestas para el Precio Medio

Provincias donde se

espera un incremento

del Precio Medio

Provincias donde se

espera una

disminución del Precio

Medio

Leyenda


Fuente: INE Los ejercicios hacen referencia a los meses de febrero, marzo, abril y mayo

¿Cómo estima que va a evolucionar el precio medio de la habitación de su empresa de alojamiento?

44,3%

7,8%

47,9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Mayor Menor Igual

Distribución de las respuestas para el Precio Medio

54,8

34,6

67,8 68,2

0

20

40

60

80

100


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ial)

Evolución Precio Medio

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

80

82

84

86

88

90

92

Prim. S.Santa 2012 Prim. S.Santa 2013 Prim. S.Santa 2014

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Histórico de Precio Medio

Dato base Tasa de variación interanual




24,78%

7,25%

67,96%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Mayor Menor Igual

Distribución de las respuestas para el esfuerzo Publicitario


¿Cómo cree que evolucionará el esfuerzo promocional en comparación con la misma temporada del año anterior?

19,59%

2,34%

78,07%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Mayor Menor Igual

Distribución de las respuestas para el esfuerzo Promocional de Las Administraciones Públicas

23,5 33,0

56,2 58,6

0

20

40

60

80

100

Prim-S.Santa2012

Prim-S.Santa2013

Prim-S.Santa2014

Prim-S.Santa2015Ín

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HE

Ho

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pa

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l)

Evolución Esfuerzo Promocional de las Administraciones Públicas


37,0 43,9

62,8 58,76

0

20

40

60

80

100

Prim-S.Santa2012

Prim-S.Santa2013

Prim-S.Santa2014

Prim-S.Santa2015

Índ

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ial)

Evolución Esfuerzo Publicitario


¿Cómo cree que evolucionará la contratación de su oferta de alojamiento por cada uno de los siguientes canales de intermediación?



46% 34%

16% 24%

0% 0%

14% 10%

54% 66% 70% 66%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Españoles Extranjeros Españoles Extranjeros

DIRECTA INDIRECTA

Distribución de las respuestas para el canal de Intermediación

crece decrece se mantiene


¿Cómo cree que evolucionará la rentabilidad de su empresa de alojamiento (sin costes financieros)?



Por primera vez en los últimos 4 ejercicios las expectativas sobre rentabilidad para el periodo de Primavera - Semana Santa 2015 alcanzan niveles de optimismo

49%

0%

34%

0%

35%

5%

51% 65% 61%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ingreso Coste Rentabilidad

Distribución de las respuestas para la Rentabilidad

se mantiene empeora

50,9

26,1

52,3

64,8

0

20

40

60

80

100

Prim-S.Santa 2012Prim-S.Santa 2013Prim-S.Santa 2014Prim-S.Santa 2015

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Evolución Rentabilidad

Sección IV Resumen

Ambos índices presentan expectativa positivas de crecimiento para la temporada de Primavera - Semana Santa 2015 por primera vez en los 4 últimos ejercicios. El índice macro continúa mostrando niveles positivos y el hotelero lo hace este ejercicio tras haber crecido un 11,8% respecto del periodo anterior.




22,84

49,93

72,23 64,81

0

20

40

60

80

100


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Evolución OHE Macroeconómico

47,05 36,12

57,50 64,28

0

20

40

60

80

100


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Evolución OHE Hotelero

23

Sección IV Índice OHE General


Por tanto, para la Primavera - Semana Santa de 2015, el OHE incrementa las expectativas un 5,3%, situándose en valores de crecimiento del entorno


41,00 39,57

61,18 64,41

0

20

40

60

80

100


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OH

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Evolución OHE General

Travel

Observatorio industria-hotelera-semana-santa-2015