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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL SAN RAFAEL
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
MARKETING I y II
RELANZAMIENTO “PLAYA DE
ESTACIONAMIENTO CENTRICA”: PLAN
DE NEGOCIOS
DOCENTE: LIC. DIEGO LISENO
ESTUDIANTE: ALFREDO G. RIVAMAR
-Junio 2008-
Tabla de Contenidos
Tabla de Contenidos__________________________________________________________________________________________________________________2
Resumen Ejecutivo____________________________________________________________________________________________________________________ 3
Descripción General de la Empresa________________________________________________________________________________________5
Servicios ofrecidos____________________________________________________________________________________________________________________ 6
Plan de Marketing______________________________________________________________________________________________________________________ 8
Plan de Operaciones ______________________________________________________________________________________________________________22
Management y Organización ________________________________________________________________________________________________24
Plan Financiero_________________________________________________________________________________________________________________________25
Anexos_______________________________________________________________________________________________________________________________________27
RESUMEN EJECUTIVO1
Este documento se refiere al Plan de Negocios para el relanzamiento de una
“Playa de Estacionamiento” localizada en una ubicación clave de la zona comercial
céntrica de la ciudad de San Rafael: Bernardo de Irigoyen Nº 33, a metros de Av.
Mitre, frente al local de la cadena nacional “Red Megatone”, a 50 mts de la cadena
nacional “Ribeiro” y Banco Hipotecario, a 50 mts del Banco Regional de Cuyo, a 100
mts del Banco Suquia y a 100 mts del local del ex -Banco de Mendoza.
Los servicios2 que se brindan son “estacionamiento por hora” y “estadías”.
Las características diferenciales de la Playa de Estacionamiento son la
ubicación céntrica, atención personalizada por sus dueños (control de ingresos y
egresos de personas, gestión comercial) y seguridad de vehículos.
Atractivo Financiero del Negocio:
• TIR = 67 %
• VAN (10%) = $ 285.493,86
En cuanto a la organización de la empresa, se trata de una empresa familiar
integrada por tres personas, una a cargo de la gestión administrativa y operacional y
otras dos destinadas a tareas operativas.
Respecto de los riesgos del negocio, podría ocurrir que el propietario del
terreno donde funciona el Estacionamiento decida venderlo para construir complejo
habitacional y/o comercial. En tal caso habrá que lograr un contrato similar con el
propietario para administrar el Estacionamiento que pudiera construirse. Como
alternativa, seleccionar otro emplazamiento. Se cuenta con los contactos necesarios.
1 Plan de Negocio de Monitoreo. Objetivo: aumentar la penetración de mercado. Etapa del Ciclo de Vida del Negocio: Crecimiento. 2 Servicio: Cualquier acto o desempeño que una persona ofrece a otra y que en principio es intangible y no tiene como resultado la transferencia de la propiedad de nada. La producción del mismo podrá o no estar enlazada o no a la de un bien físico. KOTLER, P. Dirección de Mercadotecnia. 8ª Edición. Págs. 464-465. Pearson Educación.
Finalmente, las barreras de entrada se relacionan con el valor de los terrenos
en las ubicaciones clave, una inversión inicial no menor a $ 30.000 para una playa
descubierta pequeña y un rubro sujeto a diferentes normativas, sobre todo
municipales.
DESCRIPCION GENERAL DEL NEGOCIO
Misión: proveer una alta calidad de servicio y seguridad a los vehículos de nuestros
clientes al resolver diariamente las necesidades de estacionamiento céntrico para
quienes utilizan nuestra Playa de Estacionamiento.
Forma de propiedad: unipersonal, alquila el local donde se sitúa la Playa de
Estacionamiento. Actualmente monotributista.
Historia de la Empresa: desde hace 5 años, el locatario desarrolla la actividad. En
ese lapso ha desarrollado, y desarrolla, mejoras permanentemente destinadas a
mejorar el servicio.
Factores clave de éxito: seguridad (potenciada por el trabajo familiar, sin la presencia
de extraños), calidad en la atención, amplitud horaria.
Largo Plazo: mejorar la rentabilidad del negocio, una vez finalizada la etapa de
aumento en la participación de mercado (a partir del 6º año).
SERVICIOS OFRECIDOS
Se propone un servicio de estacionamiento prestado en una Playa céntrica que
ofrezca el valor agregado de la “calidad del servicio” y “seguridad” de las instalaciones.
Calidad de servicio proporcionada por la limpieza de las instalaciones, iluminación
adecuada, techos sin fisuras, señalización adecuada y baños nuevos. Seguridad en
cuanto a la disponibilidad de seguros contra incendios y contra robos, dado que se
consideran necesidades insatisfechas a la “calidad de servicio” y la “seguridad”.El
valor agregado sostenido por la atención personalizada de sus dueños.
La Playa de Estacionamiento ocupa 1000 m2, dispone de 36 cocheras
techadas y la capacidad máxima es de 50 vehículos. No existen posibilidades de
aumentar ni la superficie del terreno ni la ocupada por las cocheras techadas, por lo
que se propone aumentar el % de ocupación de la Playa por aumento en la
participación del mercado.
Los ingresos actuales se obtienen mediante los servicios de estacionamiento
ofrecidos por hora, estadías de mediodía y día completo para vehículos automotores,
camionetas, motos y bicicletas.
El mercado meta lo constituyen los automovilistas que solicitan un servicio3 que
incluya atención personalizada por sus dueños, control de ingresos y egresos de
personas y seguridad de vehículos, en una localización céntrica de la ciudad de San
Rafael.
La oportunidad es muy buena, con una economía en expansión durante los
últimos 5 años -aún con un crecimiento estimado de aproximadamente del 4.5 % para
2009-, donde se ha registrado un nuevo récord de venta de vehículos (circulan mas de
seis millones de vehículos en el país).
3 De acuerdo a encuestas realizadas a los clientes entre abril y junio 2008.
El Ministerio de Seguridad de Mendoza reconoce un parque automotor en la
Provincia de 500.000 vehículos, creciendo al 10 % anual desde 2004.
La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina
(ACARA) sostiene que la cantidad de patentamientos de autos nuevos creció 19 % en
mayo con relación a igual mes del año pasado. De acuerdo a ese informe, el número
de vehículos patentados durante mayo del presente año ascendió a 56.356 unidades.
En Mendoza4, el patentamiento de vehículos creció 13.87% entre abril de 2007 y abril
de 2008.
Por otra parte, con el crecimiento de la población (evolución en Mendoza
similar a la del País) -15% de la población de Mendoza en la Zona Sur de la Provincia-
la actividad inmobiliaria, el parque automotor y la zona de estacionamiento controlado;
la ciudad de San Rafael tiene cada vez menos espacio de estacionamiento público.
Por un lado crece la demanda de garajes y cocheras privadas, pero por otro el valor de
los terrenos encarece las ubicaciones clave.
4 ACARA. Reporte País 04-2008.
PLAN DE MARKETING
I-Análisis del Entorno
Respecto del macro entorno, el análisis económico nos indica una región –San
Rafael- cuyo perfil tradicional ha sido agroindustrial y que en los últimos 15 años, a
raíz de la declinación del mismo, ha orientado sus esfuerzos principalmente al
desarrollo turístico. Además, existe una importante tecnificación de empresas
vitivinícolas (bodegas), en su mayoría de capitales locales y estructura familiar pero se
espera que en el corto plazo, las importantes inversiones extranjeras en la zona de
Valle de Uco (centro de la provincia de Mendoza, a 150 Km. hacia el norte de San
Rafael) en plantaciones de vides y bodegas impacten directamente sobre la actividad
vitivinícola local. Por otra parte, se continúan intentando desde el plano político,
reivindicaciones históricas como el Paso cordillerano “Las Leñas” hacia Chile y
alternativa al Paso Los Libertadores en Mendoza, lo que impactaría favorablemente en
la región, integrante del corredor bioceánico (MERCOSUR). En cuanto a los aspectos
demográficos, se estima un crecimiento poblacional de aproximadamente un 5 %
anual (similar a la media provincial).
En cuanto a la situación en Argentina, El FMI5 pronostica para Argentina en
2008 un 9,2% de inflación oficial. El FMI pronosticó que el crecimiento del PBI será del
7% en el 2008, una cifra que es, junto a la de Perú, la más alta para la región. Pero
que está bastante por debajo del 9% que merodeó la suba interanual de la actividad
económica argentina en los últimos cinco años. Para 2009, la desaceleración sería
mayor, con un crecimiento de 4,5%. El Fondo6 consigna que los países en desarrollo
se verán menos afectados, "por el momento", por la desaceleración económica entre
las naciones industrializadas.
5 Fondo Monetario Internacional. Perspectivas Económicas. Las Américas. Abril 2008.
6 Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de la Economía Mundial, Abril 2008.
Otras estimaciones privadas7 sitúan a la inflación entre el 15 % y el 20 %, con menor
crecimiento económico y mayores presiones fiscales.
En relación a la Provincia de Mendoza, de acuerdo al IERAL8, las “Variables
Claves de la Evolución Económica de Mendoza” –Abril 2008- son las siguientes:
Indicadores de consumo: Aumento desacelerado en ventas de autos nuevos. El dato
más actualizado de estos indicadores es de ventas de autos 0 Km., que sigue
creciendo a menor ritmo en el primer trimestre del presente año.
Actividad económica: Crece con signos de menor ritmo: Se nota en indicadores de
demanda eléctrica y de empleo durante el primer trimestre del año.,
Precios: Preocupante inflación: A Marzo de este año, se estima que los precios han
crecido un 28% en doce meses. Considerando sólo alimentos, el aumento sería del
45% anual.
Empleo y salarios: Salarios crecen al ritmo de la inflación: A febrero de este año, los
salarios privados vienen creciendo a un ritmo del 28% anual. A Marzo, ha habido una
leve recuperación en la demanda de nuevos trabajos.
Situación fiscal: Leve mejoría en los primeros meses del 2008: En términos anuales,
se estima que los ingresos del gobierno provincial habrían crecido un 22% a Marzo de
este año, mientras que el gasto primario (sin intereses) lo habría hecho en un 30%
(efectos aumentos salariales y obra pública). Pero en el primer trimestre habría habido
una mejora en los ingresos gubernamentales. Los fondos por coparticipación son los
que crecen en mayor porcentaje (29%), seguido por los impuestos provinciales (22%)
(buena recaudación en Enero, aunque no sería así en Marzo). De esta manera,
acumulado doce meses, se tendría un mínimo superávit (0,02% del PGB).
7El ex presidente del Banco Central Javier González Fraga estimó hoy que la inflación anual rondará entre el 15 y el 20 por ciento, y advirtió sobre un "menor crecimiento económico y mayores presiones fiscales". El economista sostuvo que la inflación "está cediendo como problema. MDZOL. 22/06/2008. 8 IERAL. Informe de Coyuntura de Mendoza. Abril 2008.
Sector vitivinícola: Exportaciones de vinos se incrementaron un 23% en dólares
durante 2007. Los volúmenes aumentaron en un porcentaje relativamente menor,
señal de mejores precios en dólares. Lo mismo con los volúmenes exportados de
mostos (23% en volúmenes en el mismo periodo). En cuanto al mercado interno, un
precio de referencia, es el de vino de traslado que se estabiliza en moneda constante
en los últimos meses. Se espera una menor cosecha de uvas, contribuyendo a una
disminución de los stocks vínicos.
Petróleo: Producción continúa creciendo, al 6% anual, luego de haber tocado fondo a
inicios del año 2006. La refinería continúa trabajando a full.
Precios internacionales y divisas: Leve deterioro en los precios internacionales
durante el primer trimestre del presente año (con respecto al periodo anterior),
principalmente por ciruelas desecadas. Mejoran precios de ajos, aceitunas preparadas
y mostos. De las monedas de los países clientes de Mendoza, todas vienen perdiendo
poder adquisitivo en el último año, pero el real brasileño lo hace en menor medida.
Mercado bancario: Depósitos deflactados en baja y préstamos en alza. En Diciembre
del año pasado, los depósitos deflactados disminuyeron un 4% con respecto al
máximo alcanzado en Marzo, similar a la Nación. Los préstamos bancarios están
creciendo a una tasa del 10% en moneda constante (versus el 6% a nivel nacional).
Más de la mitad de ese aumento en préstamos fue destinado a préstamos personales,
señal de que se presta a clientes seguros.
Exportaciones: Se mantendría la tendencia creciente. Acorde a estimaciones del
I.E.R.A.L., se espera un incremento del 13% para este año, con fuerte impulso de los
productos primarios (principalmente ajo, aunque con caídas en ciruelas desecadas y
cerezas) y también de las manufacturas de origen agropecuario (vinos y mostos). En
cambio, continuarían cayendo las ventas de petróleo y sus derivados al exterior (en
más del 20%).
Como conclusión, podemos decir que a nivel global se pronostica que la
actividad económica en Mendoza no podrá mantener el ritmo de crecimiento de los
últimos años. Un interrogante es si esta tendencia se extenderá a todos los sectores
productivos de la provincia, y en similar magnitud. Estos conceptos son totalmente
aplicables al Departamento de San Rafael.
II-Barreras de Entrada
• Valor de los terrenos en las ubicaciones clave.
• Inversión inicial no menor a $ 30.000 para una playa descubierta pequeña.
• Rubro sujeto a diferentes normativas, sobre todo municipales.
III-Análisis FODA
Análisis Externo
Oportunidades:
• Cambios favorables en el comportamiento de la clientela, que cada vez más
solicita seguridad y servicio cuando requiere estacionar vehículos.
• Falta de espacios de estacionamiento público.
• Ampliación del mercado por apertura de oficinas en el edificio del ex Banco
Mendoza, por ejemplo: Registro Civil.
• Potenciales nuevos usuarios.
Amenazas:
• Escenario macroeconómico cambiante y costos de operación atados a la inflación.
• Competencia desleal por no cumplimiento de requisitos legales y técnicos por parte
de algunas playas céntricas.
• Enfriamiento de la economía.
• Conflictos políticos.
• Aceleración de la inflación durante la primera parte de 2008.
• Disminución del poder adquisitivo.
B-Análisis Interno
Debilidades:
• Dificultad de acceder a créditos a tasas competitivas en el mercado.
• Falta de planificación.
• Organización ineficiente.
• Inadecuados esfuerzos de comunicación.
• Inadecuados métodos de fijación de precios.
Fortalezas:
• Cumplimiento con todas las reglamentaciones vigentes.
• Atención familiar.
• Precios competitivos.
• Buena reputación.
• Localización céntrica.
• Control de la seguridad en la Playa.
La mejora en la gestión comercial permitirá equiparar las oportunidades y
amenazas identificadas en el ambiente externo, que pueden ser equiparadas con las
fortalezas y debilidades de la empresa.
III-Situación del Mercado
1-Tamaño estimado, Tasa de crecimiento
Mercado potencial total
Estimado en 50.000 vehículos para el año 2008, que surge del siguiente
análisis:
El Departamento de San Rafael se encuentra ubicado a 236 kilómetros de la
Capital provincial, con una superficie de 31.235 km2. , es el segundo Departamento en
importancia y extensión territorial de la Provincia. Cuenta con una población estable de
171.410 habitantes de acuerdo al Censo Nacional 2001 (aproximadamente el 11 % de
la población de la provincia de Mendoza). La Ciudad concentra el 50 % de la población
(aproximadamente 85.000 habitantes), la misma está a 688 metros sobre el nivel del
mar.
El crecimiento de la población intercensal 1991-2001 ha sido de un 9.7 %, por
debajo del promedio provincial del 11.8 %
En cuanto a la producción económica, el sur de Mendoza alcanza el 18 % de la
producción económica de la Provincia de Mendoza, dado que San Rafael es el
Departamento más importante de la zona sur podemos asumir una producción
económica de aproximadamente el 10 % de la correspondiente a la Provincia.
Respecto de la cantidad de vehículos en la Provincia de Mendoza, el Ministerio
de Seguridad provincial estima que el parque automotor ha crecido en Mendoza a
razón del 10% por año desde 2004. La última estadística con la que cuenta el
Ministerio, perteneciente a enero de 2008, indica que el parque automotor local supera
los 500.000 automotores. Se calcula que el 70% de los rodados circula diariamente
por rutas y calles: son aproximadamente 350.000 vehículos de todo tipo. A esto hay
que sumarle que, los fines de semana, el porcentaje se eleva por lo menos al 80%. En
base a esta estadística y a la participación del Departamento de San Rafael en el PBG
de la Provincia, estimamos un 10 % del parque automotor de Mendoza en nuestro
Departamento; 50.000 vehículos aproximadamente (también creciendo a razón de un
10 % anual).
Mercado atendible
De acuerdo al análisis detallado a continuación, 30.000 automotores en 2008:
el 61% de la población (104.006 habitantes) del Departamento se concentra en el
grupo etario de 15 a 64 años (grupo de interés), a su vez, en él se observa una
supremacía femenina. El grupo de edad compuesto por la población mayor de 64
años, también registra una predominancia femenina.
En cuanto a la cantidad de vehículos, relacionando la cifra del mercado
potencial total con el 61 % de la población departamental concentrada en el grupo
etario de interés (15-64 años), podemos estimar que aproximadamente el 60 % del
parque automotor sanrafaelino corresponde a este segmento poblacional, es decir
unos 30.000 vehículos aproximadamente. Si también suponemos que en la semana
circula el 70 % de estos, obtenemos un estimado de 21.000 vehículos diarios y unos
24.000 vehículos (ambos aproximadamente) el día sábado.
En cuanto al NSE: ABC1, C2 y C3; de Ciudad y Distritos, 47 % de la población del
Departamento (supuesto, ver Anexo IV)
Mercado factible
Aproximadamente 18.000 automotores en 2008, que surge de considerar datos
aportados por la Encuesta realizada entre clientes propietarios de un automotor:
aproximadamente el 61 % no valora positivamente el servicio de Estacionamiento
Medido y utiliza una Playa de Estacionamiento al menos una vez al mes.
Target
De acuerdo a los datos proporcionados por el titular de la Playa, 50 vehículos son la
capacidad máxima de la Playa, 70 % de ocupación el primer año, 80 % el segundo y
100 % a partir del tercer año.
Unidades presupuestadas en el período
Durante el primer año (2008-2009), se estima trabajar al 70 % de la capacidad
máxima. En el segundo año aumenta al 80 % y en el tercer año alcanza su capacidad
máxima. A partir del sexto año se propone mejorar la rentabilidad, la que está
asociada principalmente con el manejo inteligente de distintos niveles de tarifa: por tipo
de vehículo, por día de la semana, por bandas horarias y por sector ocupado (por
ejemplo: cochera fija o variable, techada o descubierta).
Para el primer año (2008-2009) se presupuestan 5028 estadías mensuales, 62.496 en
el año.
2-Extensión geográfica y segmentos
• Extensión geográfica: Departamento de San Rafael (Ciudad y Distritos).
• Segmentos: ABC1, C2 y C3 (47% de la población del Departamento).
3-Clientes, necesidades, percepciones, comportamiento de compra
Los clientes que buscan seguridad y servicio y que no evalúan favorablemente el
servicio de Estacionamiento Medido. Si están satisfechos con el servicio, la seguridad
y la cercanía regresan y utilizan nuevamente la Playa de Estacionamiento.
4-Formas en que opera el mercado y los principales medios de competencia:
El mercado de las playas de estacionamiento se encuentra sumamente atomizado,
además existen playas que se especializan más en un tipo de servicio que en otro: por
ejemplo en estadía fija mensual o en servicio por hora.
El precio de cada uno de los servicios que prestan las playas es similar.
La reputación de la playa es un factor que el cliente real o potencial considera.
IV-Clientes
• NSE: ABC1, C2 y C3; por considerar que disponen de un vehículo para trasladarse
a la zona céntrica a realizar sus trámites y que están dispuestos a pagar por un
servicio de playa de estacionamiento como el ofrecido. 47 % de la población de
San Rafael (suponiendo distribución similar a la de la ciudad de Mendoza, ver
Anexo IV). Es evidente que el acceso no es mayoritario para los niveles más bajos.
• Hombres y Mujeres comprendidos en un rango de edad desde los 18 años hasta
los 65 años, de Ciudad y Distritos.
• Hombres y Mujeres que desean servicio y seguridad (segmentación actitudinal) y
están dispuestos a pagar por ellos.
V-Competencia
En la zona céntrica a la que se pretende brindar servicio (200 mts desde el “Km. Cero”,
intersección de las 4 avenidas) existen tres playas de estacionamiento competidoras
que brindan un tipo de servicio similar además del servicio de Estacionamiento Medido
municipal.
Competidores:
• Cnel Suárez 30: cocheras sin techo y vehículos totalmente a la intemperie. $ 2.50
medio día.
• Olascoaga y Av. San Martín: cocheras cerradas en varios niveles, por estadía ($ 4
por medio día), clientes no acostumbrados a subir/ bajar escaleras. También
mensuales para edificios de la zona.
• Olascoaga 55: mensuales con Los Gallegos, pocos clientes por hora.
• Estacionamiento Medido Municipal (E.M.M.): $ 1 por hora, no más de dos horas en
una misma localización. Vehículos a la intemperie. No existe seguridad.
El servicio ofrecido por la competencia es “estacionamiento de vehículos”. Algunos
estacionamientos se especializan en un servicio más que en otros.
Están dirigidos a una población ABC1; C2 y C3 (47 % de la población, ver Anexo),
por considerar que disponen de un vehículo para trasladarse a la zona céntrica a
realizar sus trámites y que están dispuestos a pagar por un servicio de playa de
estacionamiento como el ofrecido.
Tabla I: análisis comparativo de la Playa de Estacionamiento con los competidores
más importantes FACTORES
Playa de
Estacionam
iento
Punto fuerte
Punto débil
Competidor “A
“
Competidor “B
”
Competidor “C
”
Competidor “D
”
Grado de
importancia al
utilizarlo
Precio 2 X 2 3 3 3 2
Atención por dueños / Personal municipal
1 X 3 2 3 4 1
Servicios adicionales
4 X 4 4 4 5 2
Seguridad vehículos
2 X 2 2 1 5 1
Seguridad en el Control del I/E de personas
2 X 3 3 2 5 1
Reputación Estacionamiento / E.M.M.
2 X 2 2 2 4 3
Cercanía 1 X 1 1 1 1 1
Gestión Comercial
4 X 4 4 4 4 2
Servicio 1 X 2 3 3 5 1
Imagen 2 X 3 2 2 4 2
Promedio 2.3 2.8 2.8 2.5 4.0 1.8
• Competidor “A”: Olascoaga 55; Competidor “B”: Cnel Suárez 20; Competidor “C”:
Olascoaga y Av. San Martín; Competidor “D”: Estacionamiento Medido municipal.
• Grado de importancia al utilizarlo: 1 = muy importante; 2 = importante; 3 = neutro, 4
= no demasiado importante, 5 = nada importante.
• Satisfacción con el servicio:
1 = muy importante; 2 = importante; 3 = neutro, 4 = no demasiado importante, 5 =
nada importante.
• Cuanto más cercano es el valor promedio de la Playa al promedio del Cliente,
mayor fortaleza.
• Negocio de cercanía (200 m de radio, que tomamos como referencia, desde el
kilómetro cero).
• Servicio: boxes limpios, iluminación adecuada, techos sin filtraciones, señalética
adecuada, baños limpios.
• Servicios adicionales: lavados del vehículo, quiosco, máquinas expendedoras.
Luego de analizar la Tabla I, observamos que “Atención por sus dueños”, el “Servicio”
y la “Seguridad” son los aspectos clave, que pueden sintetizarse en “calidad de
servicio”.
VI-Nicho de mercado - posicionamiento
Hombres y Mujeres ABC1-C2 y C3 comprendidos entre 18 y 65 años de edad que
desean servicio y seguridad y están dispuestos a pagar por ellos.
La Playa de Estacionamiento se diferenciará por calidad de servicio.
VI-Estrategia de Marketing
Promoción
Mediante el reparto de volantes a los vehículos estacionados en la calle y a los
potenciales clientes en las puertas de los bancos, cadenas comerciales nacionales y
oficinas públicas; en la zona de influencia de la Playa de Estacionamiento.
Publicidad
Diario San Rafael
Presupuesto promocional
• 1000 volantes, 10 cm. * 15 cm., papel color 80 grs., tinta negra, simple faz, $ 60.00
mensuales.
Precio
Estrategia de precios: ya que es un factor importante para el cliente, precios
promedio y competir en calidad y servicio. Finalidad: aumentar la participación en el
mercado.
Análisis comparativo de precios con la competencia
Servicio Playa de
Estacionamiento
Competidor
“A”
Competidor
“B”
Competidor
“C” E.M.M9
Por
Hora
$ 2 auto
$3 camioneta ----- $ 3 ----- $ 1.00
Media
Estadía
$ 6 auto
$ 7 camioneta $ 2.50 $ 5 $ 4.50 ____
Estadía
completa
$ 8 auto
$ 10 camioneta $ 5.00 $ 9 $ 8 ____
Fijo
Mensual $ 120
10 ------ ----- $ 180 ____
9 Estacionamiento Medido Municipal.
10 Excepcionalmente, únicamente a dos amigos.
Localización
Los clientes valoran a la cercanía como un factor “muy importante”. Esta calificación
coincide para el Estacionamiento y para las Playas competidoras. La Playa de
Estacionamiento se localiza en una ubicación céntrica clave para sus clientes.
El espacio interior de la Playa de Estacionamiento está diseñado de acuerdo a los
requerimientos municipales.
Canales de distribución
En el sector la venta del servicio se realiza cuando el cliente decide utilizar el servicio
de la playa de estacionamiento.
Pronóstico de Ventas
Los supuestos para elaborar el pronóstico de ventas son los siguientes:
Primer año (2008-2009): Capacidad máxima = 50 vehículos, % ocupación = 70 % (35 vehículos)
Estadías Precio ($)
Distribución % actual
Cantidad Vehículos
Estadías por día
Días/ mes
Estadías mensuales
Ingresos ($)
Por hora automóvil
2 45 16 8 24 3072 6144
Por hora camioneta 3 25 9 8 24 1728 5184
Media automóvil
6 12 4 2 24 192 1152
Media camioneta
7 8 3 2 24 144 1008
Completa automóvil
8 6 2 1 24 48 384
Completa camioneta
10 4 1 1 24 24 240
Estadía mensual
0 0 0 0 24 0 0
Total mensual
100 % 35 22 5208 $ 14.112
Ingresos Anuales
$ 169.344
Segundo año (2009-2010): Capacidad máxima = 50 vehículos, % ocupación = 80 % (40 vehículos)
Estadías Precio ($)
Distribución %
Cantidad Vehículos
Estadías por día
Días por mes
Estadías mensuales
Ingresos ($)
Por hora automóvil
3 45 18 8 24 3456 10.368
Por hora camioneta
4 25 10 8 24 1920 7680
Media automóvil 7 12 5 2 24 240 1680
Media camioneta
8 8 3 2 24 144 1152
Completa automóvil
9 6 2 1 24 48 432
Completa camioneta
11 4 2 1 24 48 528
Estadía mensual
0 0 0 0 24 0 0
Total mensual
100 % 40 $21.840
Ingresos Anuales)
$ 262.080
Tercer año a Quinto año: Capacidad máxima = 50 vehículos, % ocupación = 100 % (50 vehículos)
Estadías Precio ($)
Distribución %
Cantidad Vehículos
Estadías por día
Días por mes
Estadías mensuales
Ingresos ($)
Por hora automóvil
4 45 23 8 24 4416 17664
Por hora camioneta
5 25 12 8 24 2304 11520
Media automóvil
8 12 6 2 24 288 2304
Media camioneta 9 8 4 2 24 192 1728
Completa automóvil
10 6 3 1 24 72 720
Completa camioneta
12 4 2 1 24 48 576
Estadía mensual
0 0 0 0 24 0 0
Total mensual
100 % 50 $ 34.512
Ingresos Anuales
$ 414.144
PLAN DE OPERACIONES
Prestación del servicio
En el local de la Playa de Estacionamiento.
La Playa de Estacionamiento ocupa 1000 m2, dispone de 36 cocheras techadas y la
capacidad máxima es de 50 vehículos. 600 m2 techados.
Espacio no techado y de maniobras: 400 m2.
Servicios ofrecidos:
• Por Hora
• Media Estadía
• Estadía Completa
Usuarios del servicio: automóviles (automóviles y rastrojeros); camionetas (camionetas
y Traffics).
Horarios de atención: LU-VIE (8.15 – 13.30 y 16.15 – 21.00); SAB (9.00 – 13.30 y
17.00 – 21.00).
Observaciones:
• En la noche y al mediodía entre horarios: no hay vehículos. A la noche el seguro
no cubre a la playa ya que no hay vigilancia.
• En épocas de tormenta: solo guardan vehículos bajo techo, por lo que cierra la
playa cuando las cocheras bajo techo se ocupan.
Servicios adicionales: no se prestan. En el caso de un lavadero de autos el Municipio
exige importantes requisitos para implementarlo lo que en la práctica implican montar
otro negocio. Lavados con baldes: no dado que afectan la imagen del negocio.
Calidad del servicio: controlada mediante encuestas de satisfacción.
Se proyectan 5028 estadías mensuales, es decir, 62.496 durante el primer año.
Localización
Bernardo de Irigoyen 33. San Rafael, a 100 mts del Km. Cero.
Ubicación clave de la zona comercial céntrica de la ciudad de San Rafael: Bernardo de
Irigoyen Nº 33, a metros de Av. Mitre, frente al local de la cadena nacional “Red
Megatone”, a 50 mts de la cadena nacional “Ribeiro” y Banco Hipotecario, a 50 mts del
Banco Regional de Cuyo, a 100 mts del Banco Suquia y a 100 mts del local del ex -
Banco de Mendoza.
Aspectos Legales
Reglamentación municipal referida a construcción y funcionamiento.
Póliza de seguro de responsabilidad civil (robo e incendio).
Personal
Número de empleados: tres, el titular y dos personas.
Modalidad de relación: actualmente monotributistas.
Tipo de labor: administración y operaciones el titular, el resto solamente operaciones.
No se espera incorporar empleados adicionales.
Inventario
Cocheras techadas: 36.
Muebles y útiles.
Sistema contra incendios (tanques y red de duchas), 3000 lts. de agua de reserva.
Baldes y matafuegos (de acuerdo a disposiciones municipales).
Parachoques en cada cochera.
Techo de chapa.
Arreglos generales. Pintura.
Política de créditos
Venta de contado únicamente.
MANAGEMENT Y OPERACIONES
Personal: tres personas, el titular y dos familiares. Actualmente, todos monotributistas.
Distribución del personal / LU-SAB:
• Por la mañana: 2 o 3 personas, de acuerdo al horario.
• Por la tarde: 2 o 3 personas, de acuerdo al horario.
Funciones:
Titular: administración del negocio y operaciones.
Resto del personal: operaciones.
PLAN FINANCIERO
Información auxiliar
1-Costo de energía
2-Costo de Servicios y Seguro
3-Costo Mano Obra Directa
COSTOS
Cantidad de
Personal
Rem
uneración
Mensual
(c/C.S.)
Rem
uneración
Mensual
(c/Cargas
Sociales
Año I Año II Año III Año IV Año V
Propietario 1 $2500 $2500 $30000 $30000 $30000 $30000 $30000
Operarios 2 $1500 $3000 $36000 $36000 $36000 $36000 $36000
Total 3 $5550 $66000 $66000 $66000 $66000 $66000
Año I Año II Año III Año IV Año V
Energía 1500 1500 1500 1500 1500
Total 1500 1500 1500 1500 1500
Año I Año II Año III Año IV Año V
Servicios 1200 1200 1200 1200 1200
Seguro 1800 1800 1800 1800 1800
Total 3000 3000 3000 3000 3000
4-Alquileres
5-Inversiones en Activo Fijo
ACTIVOS Vida Útil
(años) AÑO I AÑO II AÑO III AÑO IV AÑO V
Terreno --------- --------- -------- --------- --------- ---------- Obra Civil 30 18000 12000 0 0 0 Maquinarias 5 0 0 0 0 0 Equipos 10 5000 1000 6000 0 0 Instalaciones 10 3000 3500 1500 0 0 Gastos de montajes 10 0 0 0 0 0 Otros 10 0 0 0 0 0 Total Activo Fijo 26000 16500 7500 0 0
Descripción Año I Año II Año III Año IV Año VI
Obra Civil
Techado cocheras, accesos, mejoras (casilla, sanitarios, pintura).
Puentes y Portones de ingreso y salida.
Equipos
Bomba y depósitos agua para sistema contra incendio, matafuegos y elementos de seguridad, parachoques, iluminación playa.
Matafuegos y elementos de seguridad, carteles y señalización
Barreras de seguridad.
Instalaciones
Sistema contra incendios, equipos.
Equipos. Equipos.
Año I Año II Año III Año IV Año V
Alquileres 2000 2000 2000 2000 2000
Total 2000 2000 2000 2000 2000
6-Capital (Activo Fijo + Capital Trabajo / Año 0): $ 100.000
7-Gastos de Administración / Año (descripción)
0.01 * Costo Total Vendido + Sueldo Secretarias
7-Gastos de Comercialización / Año (descripción)
Costo Total Personal de Ventas + 0.02 * Ingreso por Ventas
8-Gastos Financiación / Anual (descripción)
Intereses del Financiamiento
9-Resultados
• VAN (10%) = $ 285.493, 86
• TIR = 67 %
Punto de Equilibrio:
Año Costo Fijo Ingresos Costo Variable Punto de Equilibrio
I $ 107.616 $ 169.344 $ 4.737 65,38%
II $ 108.474 $ 262.080 $ 6.592 42,46%
III $ 109.232 $ 414.144 $ 9.633 27,00%
IV $ 109.232 $ 414.144 $ 9.633 27,00%
V $ 109.232 $ 414.144 $ 9.633 27,00%
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL SAN RAFAEL
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
MARKETING I y II
ANEXOS
DOCENTE: LIC. DIEGO LISENO
ESTUDIANTE: ALFREDO G. RIVAMAR
-Junio 2008-
Pronóstico de Ventas (12 meses)
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO
Inicio Año jun-08
Pronóstico de Ventas - 12 meses
Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Totales Anuales
Est. por h. Auto 3072 3072 3072 3072 3072 3072 3072 3072 3072 3072 3072 3072 36864
Precio / Unidad 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Cat 1 TOTAL 6.144 6.144 6.144 6.144 6.144 6.144 6.144 6.144 6.144 6.144 6.144 6.144 73.728
Est. por h.Cnta. 1728 1728 1728 1728 1728 1728 1728 1728 1728 1728 1728 1728 20736
Precio / Unidad 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Cat 2 TOTAL 5.184 5.184 5.184 5.184 5.184 5.184 5.184 5.184 5.184 5.184 5.184 5.184 62.208
M. Estadía Auto 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 2304
Precio / Unidad 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Cat 3 TOTAL 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 1.152 13.824
M. Estadía Cnta. 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 1728
Precio / Unidad 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
Cat 4 TOTAL 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008 12.096
E. Completa Auto 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 576
Precio / Unidad 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
Cat 5 TOTAL 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 4.608
E. Completa Cnta. 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 288
Precio / Unidad 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Cat 6 TOTAL 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 2.880
Fijo Mensual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Precio / Unidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cat 7 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totales Mensuales: todas las categorías 14.112 14.112 14.112 14.112 14.112 14.112 14.112 14.112 14.112 14.112 14.112 14.112 169344
