Presentación guillermo salvatierra v encuentro prosap salta

Estudios de competitividad del sector agroalimentario argentino

CEPAL‐PROSAP

Guillermo SalvatierraSalta, 11 de noviembre de 2010

Mercados Clusters Redesy Cadenas Globales de Valor

Agenda

Presentación de los Estudios de competitividad del sector agroalimentario argentino CEPAL‐PROSAP

Objetivos

Estudios a Realizar y Avances

Documento Metodológico, Marco Conceptual de Estudio

Cambios estructurales en la producción agropecuaria

Del Mercado a la Integración Vertical pasando por los Encadenamientos, Productivos, los Clusters, las Redes y las Cadenas Globales de Valor

Objetivos del Estudio

Documento metodológico inicial sobre la estructura, el funcionamiento y la inserción internacional de las principales redes agroalimentarias

Mapa actual de diversas redes y proto‐redes, estableciendo su contribución al PBI, al empleo, y el balance comercial, con sus respectivas inserciones internacionales

Análisis de las principales tipologías redes (proto‐redes) productivas; ello incluye:

aspectos productivos;

aprovisionamiento/generación de innovaciones;

agentes económicos, funcionamiento, jerarquías, nodos críticos y regulación

Analizar un conjunto de temas “horizontales” a las actividades bajo análisis (localización de actividades y uso de los recursos naturales, infraestructura, cargas impositivas; niveles de protección inter etapas, etc.)

Identificación de oportunidades y limitaciones en el futuro desarrollo de lasactividades y análisis de las implicancias para la política pública

Estudios/Documentos y Avances

1. Una visión estratégica de los Agroalimentos en Argentina: Punto de partida, limitantes y oportunidadesTrabajo SíntesisHacia una Visión Estratégica de los Agroalimentos en Argentina

Objetivo 5

1.Infraestructura de transporte y logística;2.Infraestructura de riego, uso del agua y temas asociados;3.Análisis de los contenidos impositivos/fiscales y/o distorsiones de precios relativos para tramas relevantes y/o representativas del perfil general de tramas y proto trama existentes. Sistemas de incentivos/desincentivos fiscales y tributarios 4.Generación y aplicación de las tecnologías electrónicas y de la información al agro;

Condicionantes al desarrollo futuro de los agroalimentos y su inserción internacional

Objetivo 4

1.Los contratistas (labranzas, cosecha, fumigación) y otros prestadores de servicios (no labranza ni cosecha; caso clasificadores de semillas; de seguimiento, consultoras de negocios y técnicas);2.La dinámica tecno-productiva de una decena de grandes productores integrados de los cultivos pampeanos, con énfasis en el análisis de su replicabilidad al conjunto de empresarios del sector;3.Cooperativas4.Circuitos de comercialización

Serie de Trabajos 2Perfiles de agentes económicos, representatividad y comportamiento de las redes

1.Tramas productivas agrícolas de ciclo corto asociadas con primeras etapas de transformación e integradas al comercio mundial; modelo agrícola “zona núcleo” y su extensión a nuevas regiones (soja/trigo; maíz);2.Tramas productivas agrícolas de ciclo largo, con acondicionamiento interno y/o manufacturación industrial, integrada a mercados internacionales (peras, manzanas, limones; vinos, conservas);3.Tramas ganaderas con fuerte incidencia en los mercados internos y alta potencialidad exportadora (carnes bovinas y ganadería extrapampeanas; lácteos);4.Proto- redes de producción correspondiente a actividades parcialmente conformadas como redes, con alto potencial de desarrollo e inserción externa (berrys, ganadería caprina, miel, etc.).

Serie de Trabajos 1Estructura y funcionamiento de las redes y proto-redes productivas

Objetivo 3

1.Balance de inserción internacional de las cadenas agroalimentarias argentinasTrabajo 2

1.Mapa de Actividades Agropecuarias y AgroalimentariasTrabajo 1Objetivo 2

1.Documento Metodológico sobre Redes y Proto-redes en AgroalimentosTrabajo 1Objetivo 1

DOCUMENTOSCOMPONENTES DEL PROYECTO

Objetivo

Transformaciones en el paradigma tecnoproductivo agroindustrial

Nuevos paquete tecnológicos

Nuevas formas de organización de la producción

Demanda activa y con precios

Nuevos patrones de consumo

Sistemas productivo/comerciales internacionales

Limitantes naturales, desafío ambiental

Evolución de los sistemas de compras por la gran dist ribución organizada (GDO)

80’s 90’s 00’s 07

Broker internacional

Proveedores seleccionados

Proveedor Preferente

+ servicio

CategoryManager

Oferta y Demanda spotFactor precioMult itud de proveedores

Expansión de GDO:

Reducción de proveedores5 por producto

1 proveedor preferente

+ 1 alternat ivoPara cada f ruta

En exclusiva

-Propio o Externo1 proveedor por

familia de f rutas/cesta

Gran Departamento de compras interno

con muchos compradoresy gestores de producto

propios en elsupermercado

• Externalización departe de funciones

• Mayor demanda deServicios al proveedor

• Externalización casi total

• Reducción depto, compras

• Responsabilidad externade gest ión de producto

Elaborado por Compet itiveness en base a entrevistas personales

Cambios en la Producción Agropecuaria

Productor Empacador Dist ribuidorImportador

ClienteHiper…

Compraba “ SPOT” y colocaba después en el mercado

Surt idos según la producción

Packing standard

Especif icaba cant idades y calibres

Calidad standardProducción t radicional

“ Planif icación”

“ organización en origen”

Selección de empaques que cumplan requisitos

Packing más sof ist icado

Selección de productores -Calidad-Volumen-Variedades

Adaptación a la demanda

Especif icaciones propias de cada cliente:

Envase, embalajes, calibres, variedades, etc

Euregap es lo mínimo

Outsourcing de gest ión

antes

hoy

“Independencia” de la producción agro, fuertemente condicionada por condiciones agroecológicas

Etapas y fases productivas claramente definidas

Relaciones de Mercado (Spot)

Pocos Productos altamente standarizados, commodities, competencia por precio

Bajo peso de la gran distribución, ventas de proximidad en pequeños locales

Patrón de consumo gobernado por la elaboración de comidas en casa



ClienteHiper…



Packing standard













antes

hoy



ClienteHiper…



Packing standard













antes

hoy

“Dependencia” de la producción que debe alinearse con las exigencias y especificaciones de la demanda (existe tecnología apropiada)

Avances de algunas etapas sobre las otras

Relaciones contractuales que establecen pautas y condiciones entre fases

Muchos productos que atiende demandas segmentadas

Creciente peso de la gran distribución

Nuevos patrones de consumo: alimentos preparados y semipreparados, HORECA, alimentos saludables o funcionales, comercio justo, ..



ClienteHiper…



Packing standard













antes

hoy

“Dependencia” de la producción que debe alinearse con las exigencias y especificaciones de la demanda (existe tecnología apropiada)

Avances de algunas etapas sobre las otras

Relaciones contractuales que establecen pautas y condiciones entre fases

Muchos productos que atiende demandas segmentadas

Creciente peso de la gran distribución

Nuevos patrones de consumo: alimentos preparados y semipreparados, HORECA, alimentos saludables o funcionales, comercio justo, ..

Particularidades de Agroecologías‐Climas y suelos (no replicables, tecnologías con rasgos locales, sendero tecnológico)

Calidad de los insumos y diferenciación del producto final

Definición del objeto de intercambio (protocolos de compra de empresas, regulaciones públicas, )

Variabilidad del Consumo (segmentación ‐ universalización)

Implicancias de las particularidades de las redes agropecuarias

Desarrollo de Nodos críticos de intercambio

Necesidad de cooperación entre etapas

Necesidad de definir el objeto de intercambio hacia el interior

Necesidad de coordinar entre el conjunto o partes

Formas de intercambio

IntegraciónCompleta


ClienteHiper…



Packing standard













antes

hoyEvolución de los sistemas de compras por la gran dist ribución organizada (GDO)

80’s 90’s 00’s 07

Broker internacional

Proveedores seleccionados

Proveedor Preferente

+ servicio

CategoryManager

Oferta y Demanda spotFactor precioMult itud de proveedores

Expansión de GDO:

Reducción de proveedores5 por producto

1 proveedor preferente

+ 1 alternat ivoPara cada f ruta

En exclusiva

-Propio o Externo1 proveedor por

familia de f rutas/cesta

Gran Departamento de compras int erno

con muchos compradoresy gestores de producto

propios en elsupermercado

• Externalización departe de funciones

• Mayor demanda deServicios al proveedor

• Externalización casi total

• Reducción depto, compras

• Responsabilidad externade gest ión de producto

Elaborado por Compet itiveness en base a entrevistas personales

Relaciones de Mercado

Cadenas Agroindustriales

Cadenas ProductivasRedes

ClustersCGV

“Cadenas/redes” características de las relaciones e intercambios

Intercambios sostenidos en el tiempo

Relaciones entre los actores diferentes de la maximización individual constante como única alternativa (cooperación, acciones estratégicas de interés común)

Creación cooperativa de beneficios extraordinarios, competencia por la distribución de los beneficios extraordinarios

Las transacciones requieren de la definición de numerosas condiciones específicas (cambiantes en el tiempo), sistemas de mejoras continuas, calidad, plazos de entrega, …

Chances de coordinación de inversiones, compartir riesgos, emprendimientos conjuntos, …

Herramientas Analíticas

• Cadenas Productivas

• Redes

• Clusters

• CGV

Sistema mundial de Producción, CGV

CGV

conjunto de actividades coordinadas, desarrolladas por distintas unidades económicas independientes y en diversos espacios físicos (países y/o regiones).

Sistema mundial de Producción, CGV

CGV

conjunto de actividades coordinadas, desarrolladas por distintas unidades económicas independientes y en diversos espacios físicos (países y/o regiones).

1.‐ Identificación y delimitación de la red a analizar

2.‐ ObjetivosObjetivo Individuales

Objetivos Colectivos

3.‐ Estructura de la RedEstructura de la Red y la Tecnología

Agentes económicos

Tamaño y Concentración

Origen y Conformación del Capital

‐. Empresas Multinacionales

‐. Cooperativas

• 4.‐ Nodos y Jerarquías

• 5.‐ Funcionamiento de las Reglas de Gobernación– Evolución de las actividades de la rede

– Reglas de la gobernación

‐ Contenido de las reglas de gobernación

‐ Legalidad

‐ Acuerdo, inducción o determinación reglas de gobernación

Muchas gracias.

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