JORNADAS MONITOR DE MERCADOS TURÍSTICOS Valencia, España 29 de abril de 2010 Blanca Pérez-Sauquillo

Directora Adjunta de la Oficina de Turismo de España en NY

INSTITUTO DE TURISMO

DE ESPAÑA

>PROMOCIÓN TURÍSTICA EN EEUU. CLAVES PARA ENTENDER EL MERCADO NORTEAMERICANO

1.- TURESPAÑA y su red de Oficinas en el Exterior 2.- El Turismo en el mundo en un contexto de crisis 2009 3.- El Turismo en España: un sector de primera magnitud 4.- Características del Mercado Turístico Emisor de EEUU 5.- ¿Cómo estamos trabajando? 6.- Perspectivas de futuro 7.- Conclusiones

  Política turística

  Planes fomento productos turísticos

  Cooperación con el sector privado

  Relaciones con las Comunidades Autónomas

  Investigación y Estadísticas

  Estrategias del Instituto de Turismo de España

  Cooperación turística internacional

•  La planificación, desarrollo y ejecución de actuaciones para la promoción del turismo español en los mercados internacionales,

•  El apoyo a la comercialización de productos turísticos españoles en el exterior

•  La colaboración con las Comunidades Autónomas, entes locales y sector privado en programas de promoción y comercialización de sus productos en el exterior.

•  El 40% de nuestra dotación de personal presta sus servicios distribuida en la red de Oficinas Españolas de Turismo en el Exterior

•  El 35% del presupuesto GLOBAL 2009 se destinó al desarrollo de actividades de promoción y marketing 2009

•  En línea con aumentar el rendimiento del presupuesto disponible incrementando los recursos destinados a la inversión, en 2010 este porcentaje se ha elevado al 38%

Alaska (AK) Arizona (AZ) California (CA) Colorado (CO) Hawaii (HI) Idaho (ID) Montana (MT)

Nevada (NV) LOS ÁNGELES New Mexico (NM) Oregon (OR) Utah (UT) Washington (WA) Wyoming (WY)

Alabama (AL) Arkansas (AR) Florida (FL) Georgia (GA) Kentucky (KY) Louisiana (LA) Mississippi (MS)

North Carolina (NC) MIAMI Puerto Rico (PR) South Carolina (SC) Tennessee (TN) Texas (TX) Bermuda Caribbean Islands Colombia Venezuela

Illinois (IL) Indiana (IN) Iowa (IA) Kansas (KS) Michigan (MI) Minnesota (MN)

Missouri (MO) CHICAGO Nebraska (NE) North Dakota (ND) Ohio (OH) Oklahoma (OK) South Dakota (SD) Wisconsin (WI)

Connecticut (CT) Delaware (DE) Maine (ME) Maryland (MD) Massachusetts (MA) New Hampshire (NH)

New Jersey (NJ) NUEVA YORK New York (NY) Pennsylvania (PA) Rhode Island (RI) Vermont (VT) Virginia (VA) Washington, D.C. West Virginia (WV)

•  Ejecutaron más de 3.100 actividades de comunicación, marketing, promoción y apoyo a la comercialización

•  Trajeron a España más de 2.200 periodistas que publicaron artículos y reportajes con un valor publicitario de 126,5 millones de €

•  Cerca de 3.580 operadores y agentes de viajes visitaron España a través de nuestras Oficinas, en viajes de familiarización

•  Turespaña estuvo presente en 170 ferias internacionales de turismo, celebradas en 45 países, con una inversión total de 9,5 millones de €

•  259 acuerdos con distintas CCAA, Administraciones Locales, turoperadores, aerolíneas y otros entes públicos y privados

•  Más de 25 millones de € en promoción conjunta

•  El presupuesto para campañas de publicidad exterior ascendió a 67,8 millones de €

•  PIB mundial: -1% en 2009, previsión 2010 3,1%

•  Desempleo mundial: en 2010 seguirá creciendo hasta llegar a los

219 y 241 millones de desempleados.

•  Inflación: octubre 2009 por debajo de 0%, en 2010 alcanzará el 1%

•  Tipos de interés: disminución considerable, entre el 0,25% y el 1%

6,10%

2%

-4%

3%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

2007 2008 2009 Previsiones 2010

•  El número total de llegadas de turistas internacionales en el mundo en 2008 fue de 922 millones.

•  En 2009 fue de 880 millones.

-6%

-2%

-5% -6%

5%

Europa Asia y Pacífico

América Oriente Medio

África

•  PIB 2009: -3,6%, previsión 2010 -0,7%

•  Desempleo 2009: 18,2%, previsión 2010 20,2%

•  IPC: Variación marzo 2009-marzo 2008 -0,1%

•  Tipos de interés: Euribor marzo 2010 1,21%

 La demanda final turística representa el 10,3% del PIB de España en el año 2009.

 El gasto de los turistas no residentes en el año 2009 fue de 48.049 millones de euros (un 7.1% menos que en 2008).

 En el cuarto trimestre de 2009 las actividades relacionadas con el turismo registraron 2,5 millones de activos, el 11,3% de los ocupados en España.

 Es el principal factor equilibrador de nuestra balanza de pagos. Los ingresos por turismo cubrieron un 58% del déficit comercial en el 2009.

 En 2009: 52,2 millones de turistas internacionales (-8,7% menos que en 2008)

En el 2009 entraron en España un total de 52,231.097 de turistas donde 1,137.655 eran turistas estadounidenses.

Estados Unidos ocupa el lugar 11 en los paises que más visitan España.

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

Rei

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Sue

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a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Fuente: Frontur

4.1.- Datos macroeconómicos generales y situación económica 4.2.- Síntesis estudio Observatorio de Turismo de la Comunidad

Valenciana perfil del Turista EEUU 4.3.- Conectividad aérea 4.4.- Pasaportes 4.5.- Los viajes de los EEUU 4.6.- Estructura del Mercado

•  Variación PIB 4º trimestre de 2009: +5,6%

•  Peso del turismo en las exportaciones: 4,45%; peso del turismo en

las importaciones: 3,04%

•  Variación IPC: marzo 2010 +2,3% respecto a marzo 2009

•  Tasa de desempleo: marzo 2010 9,7%

•  Situación € / $: 1,35 $/€

•  Evolución precio del crudo: marzo 2010 79,3 $/barril

-2,7

-5,4 -6,4

-0,7

2,2

5,6

3º Trim. 2008

4º Trim. 2008

1º Trim. 2009

2º Trim. 2009

3º Trim. 2009

4º Trim. 2009

En el 4º trimestre de 2009 el PIB de EEUU llegó a alcanzar el 5,6%.

3,80%

-4%

2,30%

-5,00%

-4,00%

-3,00%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

Variación 2008 Variación 2009 Variación Marzo 2010

La variación del IPC de EEUU de marzo 2009 a marzo 2010 ha sido de un 2,3%

10,1 10 10

9,7 9,7 9,7

9,5

9,6

9,7

9,8

9,9

10

10,1

10,2

Oct. 2009 Nov. 2009

Dic. 2009 Ene. 2010

Feb. 2010

Mar. 2010

La tasa de desempleo en EEUU en marzo de 2010 alcanza el 9,7%

En abril de 2010, el € ha alcanzado el valor de 1,35 $/€

50,28 58,1

69,13

64,65

71,63

68,38

74,08 77,56

74,88 77,12

74,78 79,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

El barril de petróleo en marzo de 2010 costaba 79,3 $

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

Fuente: Frontur

41.9%

13.6% 9.8%

6.5%

5.5% 5.1%

4.3% 2.5% 2.5%

1.1% 0.8% 6.4% Reino Unido Francia Alemania Países Nórdicos Italia Países Bajos Bélgica Suiza Irlanda Portugal EEUU Resto mundo

41,30%

30,80%

15,40%

3,60%

Cataluña Madrid Andalucía Valencia

Fuente: Frontur

29%

5%

66%

VALENCIA 38.845

ALICANTE 16.820

CASTELLON 2.731

TOTAL C.VALENCIANA 58.397

Fuente: Frontur

•  El turista de EEUU realizó un gasto medio del viaje del 60% sobre el total en 2008 y el 88,7% en 2009.

906

1.778,8

924

1.842,8

0 200 400 600 800

1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000

Resto turistas internacionales

Turista EEUU Resto turistas internacionales

Turista EEUU

2008 2009

Gasto medio turista (€)

Fuente: IET

•  Descenso en 2009 del 23,5 % en el alojamiento hotelero respecto

a 2008. •  El 96 % de los turistas estadounidenses se hospedó en hoteles. •  La estancia media en apartamentos fue de 7,3 días, frente a 2,1

días en hoteles.

•  En 2009, el número de pernoctaciones ascendió a 137.613,

crecimiento interanual de un 4 % respecto a 2008.

•  La provincia con mayor volumen de pernoctaciones fue la de

Valencia, representando la ciudad de Valencia el 45,7 %.

•  Y dentro de la provincia de Alicante, Benidorm representa el 5,3 %

•  6 compañías aéreas tienen vuelos directos entre EEUU y 4 destinos

españoles: Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga.

•  Más vuelos y más plazas: Incremento del 12,5% en el número de

plazas aéreas disponibles como consecuencia de la oferta y reapertura

de vuelos que conectan EEUU con España en 2010

•  Verano 2010: 4.550 vuelos previstos EEUU-España, un 7,3% más que

en 2009.

•  Alianzas y fusiones entre compañías aéreas norteamericanas para

expandir su alcance internacional y aumentar su capacidad de

negociación.

El Estado de EEUU que más pasaportes ha emitido en 2009 es California con un 14,53 %, es decir, es el Estado con más viajeros potenciales,

aunque en EEUU también es necesario pasaporte para viajar a Canadá y México.

1.899.795 1.194.060

1.055.530 853.543

534.621 495.521

482.245 377.101 360.828 358.103

14,53% 9,13% 8,07% 6,53% 4,09% 3,79% 3,69% 2,88% 2,76% 2,74%

Nº de Pasaportes

El Estado con más viajeros a ultramar es New York con 6.096.960, representando el 19,8 % del total.

30.789.000 6.096.960

5.729.885 2.545.485

1.561.687 1.471.999

1.416.521 1.047.597

992.120 840.482

834.934 513.165

100%

19,80% 18,61% 8,27% 5,07% 4,78% 4,60% 3,40% 3,22% 2,73% 2,71% 1,67%

Nº Viajeros

Fuente: Frontur

• Un total de 64.024.000 de turistas estadounidenses salieron del país en 2009.

• España ocupa el puesto 10 como dest ino para EEUU (en 2008

• España atrajo 1.137.655 Turistas EEUU el 1,78% del total en el 2009.

0,000

5.000,000

10.000,000

15.000,000

20.000,000

25.000,000

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TAIW

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ALI

A

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IA

TAIL

AN

DIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0,000

500,000

1.000,000

1.500,000

2.000,000

2.500,000

3.000,000

3.500,000

REINO UNIDO FRANCIA ITALIA ALEMANIA ESPAÑA PAÍSES BAJOS

IRLANDA SUIZA GRECIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Fuente: Frontur

España es el 5º país de Europa mas visitado por los estadounidenses y la cuota de mercado en europa supone casi un 20% del total de paises en

el mundo.

Variación interanual (%)

1999 1.052.000 2000 1.129.000 7,3 2001 1.108.000 -1,9 2002 904.000 -18,4 2003 905.000 0,2 2004 894.000 -1,2 2005 884.000 -1,2 2006 921.000 4,2 2007 1.046.697 13,9 2008 1.125.605 7.5 2009 1.137.655 1.1

Fuente: IET . FRONTUR

Fuente: Frontur. Marzo 2010

TOTAL TURISTAS EEUU Marzo 2010: 71.225

VARIACIÓN INTERANUAL ACUMULADA:

- 0.8%

79%

21%

Sin paquete turístico

Con paquete turístico

Fuente: Frontur

15%

85%

Con paquete Sin paquete

Fuente: Frontur

 Muchos TTOO de Estados Unidos funcionan a la vez como Mayoristas y Minoristas

 Algunos TTOO están especializados en productos como:  Golf (AAGTO)  Crucero ( CLIA)

 Fuerte grado de asociacionismo: los principales TTOO pertenecen a USTOA (United States Tour Operators Association) y el resto a NTA (National Tour Association).

  A diferencia de los grandes TTOO europeos, los TTOO de EEUU no son propietarios de Compañías Aéreas o Cadenas Hoteleras

 Únicamente se publica un catálogo al año con productos.

 Muchos son Agentes Individuales que únicamente operan on line.

 Son importantes las asociaciones de AAVV: las más destacables son Virtuoso, Ensemble, Signature, Asta, Vacation.com, OSSN (Outside Sales Support Network).

 Uso de Internet (2009, Frontur)  Consulta: 68,8  Reserva: 57,8  Pago: 55,0

  Importancia Agencias Virtuales:  Expedia  Travelocity  Orbitz

•  Estamos trabajando para tratar de promover el desarrollo de nuevos productos turísticos específicos.

•  Queremos llegar directamente al Consumidor Final, que en este mercado está muy vertebrado. En este sentido, queremos llegar a los consumidores a través de sus Asociaciones/Corporaciones, porque de esa manera podemos dar información sobre España en función de sus intereses

•  Somos un instrumento de apoyo a la comercialización de los productos y destinos turísticos españoles, y en este sentido, un asesor, un asistente al sector, al que ayudamos para que venda sus productos en el mercado EEUU con una mayor precisión. Para ello estamos trabajando con diversas herramientas: –  Fam Trip con TTOO –  Workshop/Presentaciones (interrelacionar TTOO/Agentes) –  Bases de datos (TTOO, Agentes)

•  Nueva economía turística. –  Estrategia: conocimiento.

•  Valor al cliente. –  Estrategia: posicionamiento. –  Estrategia: España experiencial. –  Estrategia: transformación de la gestión y comercialización.

•  Sostenibilidad del modelo. –  Estrategia: turismo, medio ambiente y sociedad.

•  Liderazgo compartido.

•  Eje: Nueva Economía Turística. Conocimiento –  Realización de estudios –  Estadísticas –  Conferencias/seminarios

•  Eje: Valor al cliente. Posicionamiento –  Acciones con Medios de Comunicación (viajes prensa, presentaciones…) –  Patrocinios –  Boletines, dossieres de prensa

•  Eje: Valor al cliente. Ayudando a Vender –  Marketing on line –  Acciones con agentes de viaje y/o empresas (formación, jornadas,

presentaciones, viajes) –  Acciones a Público Final –  Marketing directo: encartes –  Ferias –  Bases de datos

•  Presentación a prensa, TTOO y agentes en Nueva York de la ciudad y región de Valencia con motivo del nuevo vuelo de Delta

•  Presentación a prensa, TTOO y agentes en Boston de la ciudad y región de Valencia con motivo de la Volvo Ocean Race .

•  Fam Trips: Fallas, Feria Internacional de Turismo (TCV) •  Press Trips: Fallas, vuelo inaugural Delta •  Seminarios específicos del TO Central Holidays para Agentes de

viajes en Massachussets (35 agentes) y New York (40 agentes) •  Press releases específicos sobre el nuevo vuelo de Delta y el Gran

Premio de Formula 1. (se envió a 1200 periodistas y 95 agentes y TTOO)

•  Presentación del TO Exclusively Spain del destino Valencia: –  junio en NY -30 agentes- –  sept en Connecticut -34 agentes- –  sept en New Jersey – 45 agentes-

•  Presentación de VLC en Nueva York simultáneamente a la gira de verano del equipo de fútbol del Valencia CF.

•  Promociones on line de VLC con los consorcios Virtuoso y Signature.

•  Press Trip: Fallas •  Fam Trip: Bolsa Internacional; Exclusively Spain US de prospección

a destino; cancelación Fam Trip fallas por falta plazas hoteleras •  Press releases específicos: America´s Cup (se envió a 1200 periodistas y

95 agentes y TTOO)

•  Seminarios

•  Objetivo: Conocer quién vende qué en EEUU

•  Metodología: selección de los destinos españoles en los catálogos, organizados por Comunidades Autónomas y provincias y análisis de los alojamientos utilizados

•  Muestra: se ha comenzado por los 20 primeros TTOO más importantes

DESTINOS PROGRAMADOS TTOO/AAVV 

ALOJAMIENTO*                     

CCAA  Provincia  Des=no  H5  H4  H3  A4  A3  Otros 

COMUNIDAD VALENCIANA 

ALICANTE ALICANTE 

ABREU TOURS                 EC 

MAGELLAN TOURS, INC.     X  X       

BRAVO TOURS                 N  

JÁVEA  ABREU TOURS                 P 

CASTELLÓN BENICARLÓ  ABREU TOURS                 P 

PEÑÍSCOLA  TRAFALGAR TOURS                 NP 

VALENCIA VALENCIA 

BRAVO TOURS                 N 

CENTRAL HOLIDAYS  X  X  X       

COLLETTE VACATIONS     X          

ESCAPADE VACATIONS  X  X          

EXCLUSIVELY SPAIN.US  X        CT 

FREEGATE TOURISM, INC.     X  X       

GO AHEAD VACATIONS     X          

M.I. TRAVEL, INC.     X          

MAGELLAN TOURS     X  X       

MAGELLAN TOURS, INC.     X  X       

PETRABAX     X  X       

TRAFALGAR TOURS     X             

SALER  ABREU TOURS                 P 

*H5‐H3: Categoría Hotel, A4‐A3: Categoría Apartamento, EC: Escala Crucero, N: No Especificado, P: Parador, NP: No pernocta, CT: Complejo TurísQco 

Fuente: Elaboración propia OET de NY

TTOO  Address  City  State  Phone  Fax  E‐mail  Web Site  Affilia=ons 

ABREU TOURS, INC.  875 Avenue Of The Americas, Suite 2309  New York  NY  (212) 760‐3301  (212) 760‐3306  info@abreu‐tours.com  hbp://www.abreu‐tours.com  IATAN, BTOA, CLIA, ASTA 

BRAVO TOURS  72 South Street  Warwick  NY  (845) 988‐9899  (845) 988‐9201  info@bravotours.com  hbp://www.bravotours.com  IATAN, ARC, ASTA 

CASTERBRIDGE TOURS  32 North Augusta Street Casterbridge House 

Staunton  VA  (540) 885‐4564  (540) 885‐0566  traveltolearn@casterbridgetours.com 

hbp://www.casterbridgetours.com  BITOA, FIYTO, ASTA 

CENTRAL HOLIDAYS  250 Moonachie Road  Moonachie  NJ  (201) 228‐5200  (201) 228‐5201  info@centralholidays.com  hbp://www.centralholidays.com  STOA, ATOP, World Travel Group Inc., ASTA, IATAN 

COLLETTE VACATIONS  162 Middle Street  Pawtucket  RI  (401) 728‐3805  (401) 727‐9006  info@collebevacaQons.com  hbp://www.collebevacaQons.com  

USTOA, ASTA, ASTA‐TOP, IATAN, NTA 

ESCAPADE VACATIONS  233 Park Avenue South, 10th Floor  New York  NY  (212) 661‐1193  (212) 370‐1477  info@isram.com  hbp://www.isram.com  Isram World, USTOA, ASTA, ASTA‐TOP, CLIA, IATAN, PATA 

EXCLUSIVELY SPAIN.US  381 Park Avenue, Suite 1201  New York  NY  (212) 324‐8318  (212) 889‐8688  info@exclusivelyspain.us   hbp://www.exclusivelyspain.us   

FREEGATE TOURISM, INC. 585 Stewart Avenue, Suite 310  Garden City  NY  (516) 222‐0855  (516) 222‐0848  mail@freegatetours.com  hbp://www.freegatetours.com STOA, ATOP, ASTA, IATAN, AHTOA 

GO AHEAD VACATIONS  One EducaQon Street EF Center Boston 

Cambridge  MA  (617) 619‐1000  (617) 619‐1901  goahead@ef.com  hbp://www.goaheadvacaQons.com 

USTOA, EF InsQtute for Cultural Exhange, IATA, CLIA, BBB 

MAGELLAN TOURS, INC.  101 Rt. 1305 Washington Bldg., Suite 8 

Cinnaminson  NJ  (856) 786‐6969  (856) 786‐0660  info@magellantours.com  hbp://www.magellantours.com  STOA, ATOP, IATAN, ASTA. 

PETRABAX EAST  37‐18 Northern Boulevard, Suite 412  Long Island City  NY  (718) 897‐7272  (718) 275‐3943  info@petrabax.com  hbp://www.petrabax.com   IATAN, ARC, BBB 

TRAFALGAR TOURS  555 Theodore Fremd Avenue, Suite C204  Rye  NY  (714) 937‐4990  (714) 940‐1715  bcontactus@aol.com  hbp://www.trafalgartours.com STOA, ATOP, Trafalgar Tours, USTOA, ASTA, IATAN 

Fuente: Elaboración propia OET de NY

En una economía global/cliente singular: buscar nichos de mercado, especificidad, productos originales, imaginación, “taylor made”…