Publicidad 2008

INVERSION 2008ENERO MARZO

Mayo 2008

Indicadores ACHAP

• Este documento contiene una serie de indicadores de la actividad publicitaria del período Enero-Marzo 2008, elaborados en base a las cifras de inversión entregadas por Megatime.

• Estas cifras se complementan con indicadores económicos y financieros del Banco Central y el Instituto Nacional de Estadísticas.

• Las cifras de inversión son calculadas por Megatime en base a precios de lista, lo cual puede provocar fuertes distorsiones.

• Las cifras de inversión física permiten entender mejor el sistema de medición y ayudan a dimensionar las distorsiones.

• Megatime mide primero la cantidad de avisos exhibidos en los distintos medios (el Q) y luego le aplica las tarifas publicitarias (el P) para obtener la inversión monetaria.

Macroeconomía Chile

• Los indicadores del periodo Enero-Marzo 2008 muestran un deterioro en las cifras de percepción, crecimiento, inflación, desempleo y valor bursátil.

• Los indicadores del periodo muestran un importante aumento del valor del peso, el precio del cobre y la tasa de interés.

• El Índice de Percepción Económica IPEC alcanzó un valor promedio de 41,4 en Marzo 2008 frente a 48,4 en Marzo 2007.

• El IMACEC creció 0,7% en Marzo comparado con 6,5% en igual mes de 2007.

• El IPC aumentó 0,8% durante Marzo comparado con 0, 4% en igual mes de 2007.

• La inflación acumulada en 12 meses tuvo un importante incremento pasando de 2,6% en Marzo 2007 a 8,5% en Marzo 2008.


• El precio promedio del dólar fue $ 443 en Marzo 2008 frente a $ 539 en Marzo 2007 (disminución de 17,8%)

• La tasa de interés (TPM) fue 6,25% en Marzo 2008 frente a 5,0% en Marzo 2007.

• La tasa de desempleo promedio fue 7,6% en Marzo 2008 frente a 6,9% en Marzo 2007.

• El precio promedio del cobre fue 383 centavos de dólar por libra en Marzo 2008 frente a 293 centavos en Marzo 2007 (incremento de 30,7%)

• EL IPSA cerró en 2.902 puntos en Marzo 2008 frente a 2.929 puntos en Marzo 2007 (sin variación)


IPEC es un indicador mensual que mide la percepción económica en base a encuestas. El valor 50 representa el equilibrio entre percepciones positivas y negativas.

PIB (Producto Interno Bruto) es el valor total de los bienes y servicios producidos en el territorio del país en un periodo determinado. La medición es trimestral.

IMACEC (Indicador Mensual de Actividad Económica) es una estimación de la evolución de la producción neta de bienes y servicios durante un mes y sirve como aproximación del comportamiento del producto en el corto plazo.

La tasa de interés corresponde al promedio mensual de la tasa de interés de política monetaria (TPM).

IPSA (Índice de Precios Selectivo de Acciones) es una medida de la variación de las 40 acciones con mayor presencia bursatil.

Indicadores Generales

• Inversión publicitaria total

• Inversión publicitaria por medio

• Ranking de inversión publicitaria por medio

• Ranking de inversión publicitaria por empresa

• Ranking de inversión publicitaria por categoría (rubro y sub rubro)

• Análisis estacional

• Megatime señala expresamente que “los valores de inversión fueron calculados en base a los precios de lista entregados por los medios publicitarios, los cuales no incluyen descuentos de ningún tipo”.

• Megatime advierte que debido a lo anterior “las cifras entregadas pueden, en algunos casos, presentar fuertes distorsiones con la realidad de cada medio, soporte, empresa, agencia y rubro”.

• De acuerdo a las advertencias anteriores, ACHAP sugiere centrarse en las cifras relativas (variaciones porcentuales) y no en los montos absolutos (valores de inversión) para sacar conclusiones.

ADVERTENCIA

Inversión Publicitaria 2008

• La inversión publicitaria medida por Megatime alcanzó un total de 17.493.972 UF durante el período Enero Marzo 2008.

• Esta cifra es equivalente a 346.774.794 millones de pesos o 748 millones de dólares*.

• La inversión publicitaria en UF muestra una caída de 3,7% en relación al año anterior.

• Sin embargo, si se elimina el cable y la radio para comparar con igual base, la inversión publicitaria muestra una caída de 11,0%.

• La actividad publicitaria es mucho más intensa en Marzo que en Enero o Febrero en todos los medios.

*El valor de la UF ($ 19.822,53) corresponde al precio al 31 de Marzo de 2008 y el valor del dólar ($ 463,69) al tipo de cambio promedio del periodo Enero Marzo 2008 (Fuente: Banco Central de Chile)

Considerar siempre los criterios de Achapy Megatime para interpretar estas cifras

Inversión por Medio

• La disminución de la inversión publicitaria de 1,4% durante el periodo se explica principalmente por la caída de todos los medios que Mega mide habitualmente: televisión (-13,2%), diarios (-6,7%), revistas (-11,1%9 y vía pública/metro (-8,8%).

• La incorporación de nuevos medios que muestran un fuerte incremento por aumento del tamaño de la muestra compensan en buena parte la caída. Cable muestra un crecimiento del 68,7% y radio crece un 152,6%.

• Sin embargo la inversión en términos físicos muestra otras tendencias, aumentando en televisión (110,9%), diarios (0,2%) y cable (135,1%) y disminuyendo en revistas (-4,8%)

• Las cifras anteriores llevan implícita una caída en las tarifas de televisión y cable y un aumento en diarios y revistas (medios donde existe medición física)



VAR muestra la variación porcentual respecto al mismo periodo del año anterior.



VAR muestra la variación porcentual respecto al mismo periodo del año anterior.RNK muestra la ubicación en el ranking del año anteriorPRT indica la participación total


SHARE INVERSIÓN POR MEDIOSAcumulado Enero - Marzo 2008

55,1%

29,2%

2,8%

3,2%

9,7%

9,3%

Televisión Diarios Revistas

Vía Pub-Met Tv Cable Radio

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

Televisión Diarios Revistas Via Pub-Met Tv Cable Radio

Medios

VARIACION INVERSION MEDIOS Acumulado Ene - Mar 2007 v/s Ene - Mar 2008

2007

2008

Inversión en Televisión

• La inversión en televisión, que representa un 50,4% de la inversión total en UF del periodo Enero Marzo 2008, muestra un crecimiento de la inversión física de 110,9 % y una disminución en la inversión monetaria de 13,2%.

• Estos valores implican una disminución de las tarifas del 58,8%.

• TVN (Canal 7) lidera la inversión publicitaria en televisión con una participación de mercado de 32,0%, seguido por UCTV (Canal 13) con un 19,3% y Chilevisión (Canal 11) con un 16,4%.

• Canal 5 muestra el mayor crecimiento (53,0%) seguido por Canal 2 (27,2%) y Canal 4 (24,7%).

• El fuerte crecimiento de la inversión física de Canal 5 (1157,3%) se explica principalmente por infomerciales.








SHARE CANALES DE TELEVISIÓNAcumulado Enero - Marzo 2008

32,0%

19,3%16,4%

15,0%

13,2%

2,0%

2,1%0,1%

CANAL 07 CANAL 13 CANAL 11 CANAL 04


0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000E

N U

.F

CANAL 07 CANAL 13 CANAL 11 CANAL 04 CANAL 09 CANAL 02 CANAL 05

Soporte

VARIACIÓN INVERSIÓN CANALES DE TELEVISIÓNAcumulado Ene - Mar 2007 v/s Ene - Mar 2008

2007 2008


VAR muestra la variación porcentual respecto al mismo periodo del año anterior.RNK muestra la ubicación en el ranking.PRT indica la participación total.


Inversión en Diarios

• La inversión en prensa, que representa un 28,7% de la inversión total en UF del periodo Enero Marzo 2008, muestra una disminución de la inversión monetaria de 6,7% y un leve aumento de la inversión física de 0,2%.

• Estos valores implican un aumento de las tarifas de 7,4%.

• El Mercurio lidera la inversión publicitaria en diarios con una participación de mercado de 45,4%, seguido por La Tercera con un 19,1% y Las Ultimas Noticias con un 8,4%.

• El Mercurio es el segundo medio en inversión publicitaria detrás de TVN (Canal 7).

• Publimetro muestra el mayor crecimiento en inversión publicitaria en diarios (9,0%)








SHARE CANALES DE TELEVISIÓNAcumulado Enero - Marzo 2008

32,0%

19,3%16,4%

15,0%

13,2%

2,0%2,1%

0,1%



0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000E

N U

.F

CANAL 07 CANAL 13 CANAL 11 CANAL 04 CANAL 09 CANAL 02 CANAL 05

Soporte

VARIACIÓN INVERSIÓN CANALES DE TELEVISIÓNAcumulado Ene - Mar 2007 v/s Ene - Mar 2008

2007 2008




Inversión en Revistas

• La inversión en revistas, que representa un 2,9% de la inversión total en UF del periodo Enero Marzo 2008, muestra una disminución de la inversión monetaria de 11,1% y de la inversión física de 4,8%.

• Estos valores implican un aumento de tarifas del 7,1%.

• Caras lidera la inversión publicitaria con una participación de mercado de 19,0%, seguida por Cosas (16,4%) y TV Grama (8,4%).

• Gestión muestra el mayor crecimiento en inversión publicitaria en revistas (36,8%), seguida por Vea (25,8%) y América Economía (16,0%)







SHARE INVERSIÓN REVISTASAcumulado Enero - Marzo 2008

19,0%

8,4%7,8%

4,1%

4,0%

3,3%

16,2%

4,2%

16,4%

3,2%

3,3%

CARAS COSAS TV GRAMA PAULACAPITAL VEA VANIDADES LUZQUE PASA DE NOVIOS TV Y NOVELAS LA CAVERCILLA GESTION AMERICA ECONOMIA OTRAS

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

EN

U.F

CA

RA

S

CO

SA

S

TV

GR

AM

A

PA

ULA

CA

PIT

AL

VE

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VA

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AD

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LUZ

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E P

AS

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NO

VIO

S

OT

RA

S

Soportes

VARIACIÓN INVERSIÓN REVISTASAcumulado: Ene - Mar 2007 v/s Ene - Mar 2008

2007 2008



Inversión en Vía Pública

• La inversión en vía pública y Metro, que representa un 3,2% de la inversión total en UF del periodo Enero Marzo 2008, muestra una disminución de la inversión monetaria de 8,8%.

• No existe medición de la inversión física en vía pública.

• JC Decaux lidera la inversión publicitaria con una participación de mercado de 48,3% seguida por Stand Off (23,1%) y Heres (19,3%)

• Flesad muestra el mayor crecimiento en inversión publicitaria en vía pública (715,0%) seguida por Servimun (10,3%) y Heres (7,2%)

• Sur Media y Publivía no registran actividad en Enero Marzo 2007.


Inversión en Vía Pública



SHARE INVERSIÓN VÍA PÚBLICA Y METROAcumulado Enero - Marzo 2008

23,1%

19,3%

48,3%

1,4%1,0%

2,0% 1,6%0,3%

3,3%

0,7%

JC DECAUX STAND OFFHERES SERVIMUNZHAR CLEAR CHANNELSUR MEDIA PUBLIVIAFLESAD OTRAS

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

EN

U.F

JC D

EC

AU

X

ST

AN

D O

FF

HE

RE

S

SE

RV

IMU

N

ZH

AR

CLE

AR

CH

AN

NE

L

SU

R M

ED

IA

PU

BLI

VIA

FLE

SA

D

OT

RA

S

Soportes

VARIACIÓN INVERSIÓN VÍA PÚBLICA Y METROAcumulado : Ene - Mar 2007 v/s Ene - Mar 2008

2007 2008

Inversión en Cable

• La inversión en cable, que representa un 8,9% de la inversión total en UF del periodo Enero Marzo 2008, muestra un aumento de la inversión monetaria de 68,7% y de la inversión física de 135,1%.

• Estos valores implican una disminución de las tarifas de 28,2%.

• The Film Zone lidera la inversión publicitaria en cable con una participación de mercado de 7,1% seguido de Jetix (6,8%) y TNT (6,6%)

• ESPN muestra el mayor crecimiento en inversión publicitaria en cable (146,2%) seguido por Cartoon Network (96,9%) y The Film Zone (84,6%)


Inversión en Cable



Inversión en Cable



SHARE CANALES DE TV CABLEAcumulado Enero - Marzo 2008

7,1%

6,8%

6,6%

6,4%

6,0%

5,2%5,2%5,1%

4,4%

4,2%

3,9%

3,7%

3,4%

21,4%

5,3%

5,4%

THE FILM ZONE (V) JETIX (V) TNT (V)

SONY (V) NICKELODEON (V) CARTOON NETWORK (V)

WARNER (V) DISCOVERY (V) MTV (V)

ESPN (V) SPACE ANIMAL PLANET

I-SAT A&E MUNDO (V) DISCOVERY K.(V)

OTROS

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

EN

U.F

THE FILMZONE (V)

TNT (V) NICKELODEON(V)

WARNER (V) MTV (V) SPACE I-SAT DISCOVERYK.(V)

Soporte

VARIACIÓN INVERSIÓN CANALES DE TV CABLEAcumulado Ene - Mar 2007 v/s Ene - Mar 2008

2007 2008

Inversión en Cable



Inversión en Radio

• La inversión en radio, que representa un 8,5% de la inversión total en UF del periodo Enero Marzo 2008, fue incorporada a la medición en Marzo 2007 por lo que existen distorsiones en la comparación con el año anterior.

• La inversión monetaria en radio muestra un incremento del 152,6%.

• Cooperativa lidera la inversión publicitaria en radio con una participación de mercado de 7,5% seguida por Romántica (7,4%) y El Conquistador (6,5%)


Inversión en Radio



SHARE RADIOAcumulado Enero - Marzo 2008

7,5%

7,4%

6,5%

6,2%

5,6%

5,4%4,9%4,0%3,8%

3,7%

3,7%

3,6%

3,2%

23,4%

5,5%

5,6%

COOPERATIVA ROMANTICA EL CONQUISTADOR

INFINITA PUDAHUEL CORAZON

BIO BIO RADIO FM DOS CAROLINA

AGRICULTURA HIT UNIVERSO

ROCK & POP (RA) OASIS ROMANCE

OTROS

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000E

N U

.F

COOPERATIVA INFINITA BIO BIO RADIO AGRICULTURA ROCK & POP(RA)

OTROS

Soporte

VARIACIÓN INVERSIÓN RADIOAcumulado Ene - Mar 2008

2007 2008

Inversión por Empresa

• Unilever lidera nuevamente el ranking de inversión publicitaria por empresa* con un participación de mercado de 4,6% y un crecimiento de 34,6%.

• Falabella recupera el segundo lugar logrando una participación de mercado de 2,4% con una caída de 33,3%.

• Ecusa ocupa el tercer lugar con una participación de 2,3% y un crecimiento de 17,6%.

• Las empresas que más crecieron durante el periodo fueron Química Johnson (66,9%), Johnsons (39,4%) y Unilever (34,6%)

*Considerar que la inversión publicitaria por empresa y por categoría del año 2007 no incluye cable ni radio, lo que implica un crecimiento de la inversión total de 7,7%.


Inversión por Empresa


Inversión por Categoría

• Grandes tiendas por departamento es la categoría (rubro) que registra la mayor inversión publicitaria con una participación de 9,1% y un crecimiento negativo de -10,0%.

• Cinco grandes tiendas por departamento figuran entre los veinte principales avisadores: Falabella, Paris, Ripley, Johnsons y La Polar.

• La segunda categoría (rubro) corresponde a colegios y universidades con una participación de 4,6% y una caída del 16,9%.

• Ninguna universidad figura entre los veinte principales avisadores.

• La tercera categoría (rubro) es telefonía que registra una participación de 4,2% y un crecimiento negativo de 2,1%.

• Tres operadores de telefonía móvil figuran entre los veinte principales avisadores: Movistar, Entel PCS y Claro.

Inversión por Rubro


Análisis Estacional

• Unilever conserva el primer lugar tanto en el ranking de inversión trimestral como en inversión anual.

• Falabella recupera el segundo lugar en inversión trimestral.

• El tercer y cuarto lugar son ocupados todavía en el trimestre por marcas estacionales (Ecusa en gaseosas y Química Johnson en insecticidas) que desplazan a Paris.

• Grandes Tiendas conserva el primer lugar tanto en el ranking de inversión trimestral como en inversión anual.

• La categoría Colegios y Universidades pasa del cuarto lugar en el ranking anual al segundo lugar en el ranking trimestral (descartando varias categorías), superando a telefonía, que ocupa tradicionalmente el segundo lugar.




Travel

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