Reporte Trimestral de Inversión Extranjera

Directa en Colombia a III trimestre de 2013

Enero de 2014

“Colombia se ha destacado en los últimos años como un país seguro para las

inversiones extranjeras, y con mucho potencial tanto por el tamaño de su

población como por la cantidad de recursos que posee“ Irene Mia

Directora regional para América Latina y El Caribe del The Economist Intelligence Unit (EIU)

Mayo de 2013

“Si Colombia continúa por la misma senda de las últimas décadas, en los

próximos 20 años podría dar el salto para ser uno de los primeros países

desarrollados de la región” Rafael de la Cruz

Representante para Colombia del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.

Octubre 24 de 2013

“Colombia está viviendo una situación que no se da frecuentemente en el

mundo y es un proceso de colonización. Del país que se tenía hace 15 años al

de hoy no hay relación alguna, evidentemente las mejoras en seguridad y todo

lo que ha venido aconteciendo ha permitido un desarrollo territorial del país,

una mayor demanda sobre materias primas del que Colombia es proveedor

fundamental.” Óscar Cabrera

Presidente de BBVA Colombia

Diciembre 10 de 2013

Inversión Extranjera en Colombia

Según Balanza de Pagos*

*Las cifras entre enero y septiembre de 2013 que muestran el detalle por sector de destino y país de

origen, son fuente Banco de la República Balanza de Pagos, la cual incluye los flujos de divisas,

reinversión de utilidades y los aportes de capital diferentes a divisas.

Generalidades del Comportamiento de la IED en

Colombia a tercer trimestre de 2013

Fuente: Banco de la República, Balanza de Pagos a septiembre de 2013

La inversión extranjera directa en Colombia a tercer trimestre de 2013 alcanzó

los US$13.251 millones, lo que representó un crecimiento de 13,1%

(US$1.537 millones) más que lo registrado en el mismo periodo de 2012.

En términos de participación, las actividades de petróleo, minas y canteras

representaron el 48,6% (US$6.447 millones) del total, seguido de las Industrias

Manufactureras con el 15,5% (US$ 2.050 millones) y Transportes,

Almacenamiento y Comunicaciones con el 11,5% (US$ 1.518 millones).

Como gran novedad, a nivel sectorial, los flujos de IED en Colombia estuvieron

concentrados en los sectores diferentes a petróleo y minería con 51,4%, dirigido

principalmente a industria manufacturera (15,5%), transporte y comunicaciones

(11,5%) y establecimientos financieros (8,5%), entre otros. De otro lado, el

sector de petróleo y minería recibió el 48,6% restante de IED en Colombia.

Cabe resaltar los sobresalientes crecimientos en la recepción de flujos de IED

de los sectores como: Construcción (108,6%), Industrias manufactureras

(67,5%), y Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca (63,6%)

Flujo de IED en Colombia

2000 – III Trim 2013 (US$ millones)

2.436 2.542 2.134 1.720 3.016

10.252

6.656

9.049

10.596

7.137 6.746

13.405

15.650

11.714

13.251

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 A IIITrim2012

A IIITrim2013

+13,1%

Fuente: Banco de la República, Balanza de Pagos a septiembre de 2013

La IED ha aumentado seis veces más en los últimos trece años,

alcanzando el flujo más alto en el 2012

+99%

Entre enero y

septiembre de de 2013,

la IED recibida por

Colombia Aumentó

13,1% (US$1.537

millones) más que lo

registrado en el mismo

periodo de 2012

Flujo IED Principales Sectores

% Participación – A III Trim 2013

Total IED III Trim 2013: US$ 13.251

millones*

*Participación sobre el total de sectores con inversión neta positiva: US$ 13.251 millones

Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República. Cálculos Proexport

El Sector Petrolero

representó el 31,2% de la IED

en Colombia con US$4.129

millones, seguido de Minas y

Canteras con 17,5% (US$

2.318 millones) e Industrias

Manufactureras con un

15,5% (US$2,050 millones),

entre otros.

Sector Petrolero 31,2%

Minas y Canteras (incluye carbón)

17,5% Manufactureras 15,5%

Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones

11,5%

Servicios Financieros y Empresariales

8,5%

Comercio, Restaurantes y

Hoteles 8,4%

Electricidad, Gas y Agua

2,9% Otros 4,6%

Entre enero y septiembre de

2013 los sectores diferentes

a petróleo y minas

representaron el 51,4% de la

IED en Colombia con

US$6.805 millones.

Flujo IED Principales Sectores

III Trim 2012–III Trim 2013 (ene-sep) - (US$ millones)

NOTA: Sectores en el gráfico organizados por montos de IED a tercer trimestre de 2013

Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República. Cálculos Proexport

A pesar que el sector de mayor participación fue Petróleo, los de mayor crecimiento fueron,

Construcción, Industrias Manufactureras y Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca con

crecimientos de 108,1%, 67,5% y 63,6% respectivamente.

-5,6%

20,6%

67,5%

16,6%

6,8%

7,0%

-39,6%

N.A

108,1%

63,6%

Variación (%)

A III Trim 2012 vs III Trim2013

4.375

1.922

1.224

1.302

1.059

1.045

627

-22

94

88

4.129

2.318

2.050

1.518

1.132

1.117

379

269

196

144

Sector Petrolero

Minas y Canteras (incluye carbón)

Manufactureras

Transportes, Almacenamiento yComunicaciones

Servicios Financieros y Empresariales

Comercio, Restaurantes y Hoteles

Electricidad, Gas y Agua

Servicios Comunales

Construcción

Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca

A III Trim 2012 A III Trim 2013

Principales países inversionistas en Colombia

a tercer trimestre de 2013

Total IED a III Trim 2013: US$ 13.269

millones* *Participación sobre el total de los países con inversión neta positiva, incluyendo reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país). Valor a tercer trimestre US$ 13.269 millones.

Nota: El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá (2º lugar), Bermudas (4º lugar), Anguilla (7º lugar) e Islas Caimán (10º lugar) a tercer trimestre de 2013.

Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República

Estados Unidos, Suiza e

Inglaterra lideraron la lista

de países con mayor

inversión realizada en

Colombia entre enero y

septiembre de 2013.

Dichos países aportaron

35% de los flujos

recibidos por Colombia a

tercer trimestre de 2013.

ESTADOS UNIDOS 17%

SUIZA 11%

INGLATERRA 7%

ESPAÑA 5%

HOLANDA 4% MEXICO

4% FRANCIA

4%

CHILE 3%

BRASIL 2%

CANADA 2%

OTROS PAÍSES 41%

Flujo IED por Países (ene-sep)

III Trim 2012- III Trim (US$ millones)

Entre enero y septiembre de 2013 Estados Unidos se ubicó como el principal inversionista en Colombia con

una participación cercana al 17% sobre el total de la IED recibida en el país, así mismo, creció a una tasa del

17,6% con respecto al mismo periodo de 2012. Países como Suiza y Francia, mostraron crecimientos por

encima del 100%.

1.926,6

242,6

1.100,6

553,6

543,6

530,7

208,9

409,8

361,1

245,9

2.266,1

1.477,7

958,4

655,2

536,0

530,6

478,4

436,0

243,6

201,9

Estados Unidos

Suiza

Inglaterra

España

Holanda

México

Francia

Chile

Brasil

Canadá

A III Trim 2012 A III Trim 2013

17,6%

509,2%

-12,9%

18,3%

-1,4%

-0,02%

129%

6,4%

-32,5%

-17,9%

Variación (%)

A III Trim 2012 vs A III Trim 2013

Nota: El orden de los países en el gráfico corresponde a los 10 principales países fuente de IED en Colombia a tercer trimestre de 2013. las cifras incluyen excluyen reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país).

El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá (2º lugar), Bermudas (4º lugar), Anguilla (7º lugar) e Islas Caimán (10º lugar) a tercer trimestre de 2013. - Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República

Inversión Extranjera en Colombia

Según Balanza Cambiaria*

*Las cifras de 2013 (ene-dic) corresponden a la medición de Balanza Cambiaria del Banco de la

República y miden exclusivamente los flujos de divisas provenientes del exterior.

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2012 2013

3.332 3.086

13.352 13.736

Otros Sectores Petróleo, Hidrocarburos y Minería

82%

87%

80%

20% 18%

IED MEDIDO A TRAVÉS DE LA BCD* (US$ millones)

2012 vs. 2013

Fuente: Balanza Cambiaria. Banco de la República.

*La Balanza Cambiaria Domestica (BCD) en el rubro IED mide los movimientos en divisas provenientes del exterior, a diferencia de la Balanza de

Pagos no contempla otras formas de IED como la reinversión de utilidades y los aportes de capital extranjero diferentes a divisas.

88%

12%

Total IED: 16.822

CRECIMIENTO

(2012 vs. 2013)

Total IED 0,87%

Petróleo,

hidrocarburos y

Mimería

3%

Otros Sectores -7,4%

Total IED: 16.676

.

Casos de inversión identificados

en Colombia

.

Diciembre de 2013

Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e

internacionales – cifras de FDI Markets a noviembre

Estados Unidos

27%

España 12%

Alemania 7% Japón

6%

Reino Unido 5%

Francia 5%

Canadá 4%

Italia 3%

Chile 2%

Suiza 2%

Otros 27%

Principales FUENTES de los casos de inversión

Greenfield en Latinoamérica (Ene - Nov 2013)

% Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión

Fuente: fDi Markets, enero 2014

Estados Unidos y España tanto por proyectos como por montos de inversión fueron

los principales países inversionistas en Latinoamérica y el Caribe. No obstante,

Alemania y Japón se encontraron en tercer y cuarto lugar respectivamente en número

de proyectos mientras que, Brasil y Alemania lo hicieron según montos de inversión.

Total proyectos: 1.266 Total montos: US$ 127.891 millones

Estados Unidos

18%

España 8%

Brasil 5% Alemania

4%

Japón 3%

Canadá 3%

Francia 2%

Italia 2%

Reino Unido 2%

China 2%

Otros 51%

México 28%

Brasil 24%

Colombia 10%

Argentina 6%

Chile 6%

Perú 5%

Costa Rica 3%

Puerto Rico 3%

Otros 15%

Principales DESTINOS de los casos de inversión

Greenfield en Latinoamérica (Ene – Nov 2013)

% Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión

En términos de proyectos Greenfield México y Brasil son los principales países

receptores de inversión Greenfield en América Latina. Nicaragua y Brasil por su

parte son los principales destinos de inversión Greenfield en América Latina según

montos de inversión.

Fuente: fDi Markets, enero 2013

Total:1.266

Nicaragua 32%

Brasil 18%

México 14%

Colombia 9%

Chile 7%

Perú 3%

Argentina 3%

Puerto Rico 2% Otros

12%

Total: US$ 127.892 millones

Transporte 15%

Autopartes 13%

Maquinaria y equipo

industrial 14%

Químicos 8%

Componentes electrónicos

8%

Energías alternativas

7%

Otros 35%

Principales sectores* de inversión de los países

inversionistas en Latinoamérica (Ene - nov 2013)

Estados Unidos España

Fuente: fDi Markets,

enero 2014

Alemania Japón

*Participación según No.

Proyectos de inversión

Software & servicios TI

13% Servicios de negocio

10%

Alimentos y tabaco

9% Comunicaciones

7%

Transporte 7% Productos de

consumo 6%

Otros 48%

Servicios financieros

20%

Textiles 15%

Comunicaciones 12%

Servicios de negocio

9% Hoteles y turismo

8%

Software & servicios TI

7%

Otros 29%

Autopartes 31%

Ensamble automotriz

9%

Componentes electronicos

9%

Químicos 7%

Metales 5%

Plasticos 5%

Otros 34%

Total proyectos: 339 Total proyectos: 147

Total proyectos: 73 Total proyectos: 88

Principales sectores* de inversión en los países

receptores de Latinoamérica (Ene – Nov 2013)

Brasil México

Fuente: fDi Markets,

enero 2014

Colombia Argentina *Participación según No.

Proyectos de inversión

Software & servicios TI

15%

Servicios de negocio

12%

Servicios financieros

10%

Textiles 8% Productos de

consumo 8%

Comunicaciones 8%

Materiales de construcción

6%

Otros 33%

Servicios de negocio

12% Software & servicios TI

12%

Maquinaria y equipo

industrial 9%

Comunicaciones 7%

Textiles 6%

Químicos 5%

Otros 49%

Automotive Components

16%

Transportation 10%

Industrial Machinery,

Equipment & Tools

7%

Software & IT services

6%

Metals 6%

Business Services

6%

Otros 49%

Servicios financieros

15%

Software & servicios TI

14%

Comunicaciones 12%

Químicos 9%

Alimentos y tabaco

8% Autopartes 6%

Otros 36%

Total proyectos: 349

Total proyectos: 128 Total proyectos: 80

Total proyectos: 304

Casos de inversión identificados en medios de

comunicación en Colombia, 2013 (Ene-Dic)

TIC’s 22

Retail 21

Servicios

Profesionales

18

Materiales de

Construcción

11

9

Infraestructura

Hotelera 8

Petróleo y Gas

Natural 7

Restaurantes 6

Farmacéutico 6

Otros 59

Francia

13

EEUU

46

Chile

18

México

12

España

12

Casos de inversión identificados en

medios de comunicación en Colombia por

sector, 2013 (Ene-dic)

Casos de inversión identificados en medios de

comunicación por país de origen,

2013 (Ene-dic)

Fuente: Medios de comunicación colombianos

Número de casos 167

Otros

47

Servicios

Financieros

Japón

5

Canadá

9

Suecia

5

La compañía mexicana Femsa, inició la construcción de una nueva planta embotelladora en el país. Se espera que sea la

tercera embotelladora más grande de Latinoamérica

Con apoyo y asesoría de Proexport Colombia, la compañía canadiense inauguró su primer centro de innovación Colombia.

El fabricante japonés de cables de fibra óptica Furukawa realizará la apertura de una planta en Cali para atender Ecuador,

Perú, Bolivia y Venezuela.

El Grupo Corporativo Mexichem, realizó una inversión global de US$ 24 millones para aumentar su capacidad de producción en

Colombia.

La estadounidense Tryp By Windhamn anunció la apertura de su segundo hotel en la ciudad de Bogotá.

Grandes Multinacionales han escogido a Colombia como

destino de sus proyectos de Inversión (Ene-Dic-2013)