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1/ Con información al cierre del martes 29 de agosto de 2017
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1
30 de agosto, 2017
/1
Apertura de Hoy:
Las principales bolsas en el mundo regresan al terreno positivo, con lo que parece que por el momento otra vez los inversionistas han olvidado el conflicto con Corea del Norte que lanzó un misil que sobrevoló Japón hace dos días.
En Corea del Norte, Kim Jong Un, dijo que el misil que sobrevoló Japón fue un ensayo para contener el territorio estadounidense de Guam. En un comunicado, Naciones Unidas declaró que condena fuertemente la medida, pero no trató de reforzar las sanciones contra el régimen norcoreano.
En EUA, la agencia ADP reportó que en agosto el sector privado estadounidense generó 237 mil empleos, cifra muy por arriba de los 185 mil pronosticados por el mercado. Este informe es un proxy de lo que podría salir en el reporte oficial del próximo viernes 1 de septiembre.
Por otro lado, se revisó al alza el crecimiento de la economía estadounidense del segundo trimestre del año de 2.6% a 3.0%, debido a una mejora en el gasto del consumidor (3.3%) y mayores ganancias la inver-sión privada (6.9%).
En la Eurozona, la confianza económica de la región subió más de lo previsto en agosto, apoyado por un mayor optimismo en la industria, el sector servicios y entre los consumidores. El índice avanzó a 111.9 puntos en agosto desde una cifra revisada de 111.3 en julio.
El precio internacional del petróleo (WTI) mantiene su tendencia a la baja de los últimos días y actualmente se ubica alrededor de 46 dólares por barril. El Instituto Americano del Petróleo reportó una caída mayor a la esperada en los inventarios semanales de crudo en EUA. Hoy a las 9.30am se dará a conocer la cifra ofi-cial de este indicador.
El peso mexicano inicia la sesión alrededor de $17.87 spot, en medio de una ligera recuperación generali-zada del dólar frente a la mayoría de las monedas en el mundo, presionado también por cifras económicas mejor a lo esperado en EUA y baja en el precio del petróleo.
Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $17.82 y $17.95 (el euro entre $1.189 y $1.195).
HoraPaís /
ZonaIndicador Periodo
Información
Reportada
Estimación
Consenso
Bloomberg
Dato
Anterior
28-ago. 7:30 EU Inventarios al mayoreo (Var % mensual) Jul 0.40 0.30 0.70
28-ago. 8:00 Mex Balanza Comercial (md) Jul -1522.60 -1035.50 61.50
28-ago. 9:30 EU Actividad Manufacturera, Dallas FED (puntos) Ago 17.00 17.00 16.80
29-ago. 9:00 EU Índice de Confianza del Consumidor, Conference Board Ago 122.90 120.70 121.10
30-ago. 4:00 Euro Confianza Económica Ago 111.90 111.30 111.20
30-ago. 4:00 Euro Confianza del Consumidor (final, anual) Ago -1.50 -1.50 -1.50
30-ago. 7:15 EU Cambio en el empleo privado, Agencia ADP (miles) Ago 237 180 178
30-ago. 7:30 EU PIB real (Var % trimestral, anualizada) 2-Trim 3.00 2.70 2.60
30-ago. 9:30 EU Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 25-ago -1.75 -3.33
30-ago. 12:30 Mex Reporte trimestral de inflación, Banxico 2-Trim - -
30-ago. 18:50 Japón Producción Industrial (Var % mensual, preliminar) Jul -0.30 2.20
31-ago. 4:00 Euro Tasa de desempleo (%) Jul 9.10
31-ago. 4:00 Euro Estimación de Inflación (Var % anual) Ago 1.30
31-ago. 7:30 EU Ingreso personal (Var % mensual) Jul 0.30 0.00
31-ago. 7:30 EU Gasto personal (Var % mensual) Jul 0.40 0.10
31-ago. 7:30 EU Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 26-ago 234
31-ago. 8:45 EU Chicago PMI (Purchasing Manager Index) Ago 58.00 58.90
31-ago. 9:00 EU Ventas pendientes de casas (Var % mensual) Jul 0.60 1.50
1-sep. 3:00 Euro PMI Manufacturero (puntos, final) Ago 57.40
1-sep. 7:30 EU Creación neta de empleos, nómina no agrícola (miles) Ago 178 209
1-sep. 7:30 EU Tasa de desempleo (%) Ago 4.30 4.30
1-sep. 9:00 Mex Encuesta Expectativas Banxico Sep - -
1-sep. 9:00 EU ISM Manufacturero Ago 56.30 56.30
1-sep. 9:00 EU Sentimiento del Consumidor (Univ. Michigan, final, ptos.) Ago 97.30 97.60Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas.
En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros
Calendario de Indicadores Económicos (del 28 de agosto al 01 de septiembre de 2017)
1/ Con información al cierre del martes 29 de agosto de 2017
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 2
30 de agosto, 2017
Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)
Pesos por dólar en un mes
Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)
Pesos por euro en un año
/1
17.4017.6017.8018.0018.2018.4018.6018.8019.0019.2019.4019.6019.8020.0020.2020.4020.6020.8021.0021.2021.4021.6021.8022.00
22-a
go
.-16
06-s
ep.-1
6
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ay.-
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02-a
go
.-17
17-a
go
.-17
17.84
Promedio móvil 100 días
Promedio móvil 23 días
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
05/0
7/2
016
19/0
7/2
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02/0
8/2
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16/0
8/2
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13/0
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27/0
9/2
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11/1
0/2
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25/1
0/2
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08/1
1/2
016
22/1
1/2
016
06/1
2/2
016
20/1
2/2
016
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1/2
017
17/0
1/2
017
31/0
1/2
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14/0
2/2
017
28/0
2/2
017
14/0
3/2
017
28/0
3/2
017
11/0
4/2
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25/0
4/2
017
09/0
5/2
017
23/0
5/2
017
06/0
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017
20/0
6/2
017
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7/2
017
18/0
7/2
017
01/0
8/2
017
15/0
8/2
017
29/0
8/2
017
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
17.40
17.55
17.70
17.85
18.00
18.15
18.30
18.45
6-j
un
.-1
7
9-j
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.-1
7
12
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7
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7
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7
27
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n.-1
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9-j
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7
15
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18
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7
21
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7
24
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7
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7
30
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l.-1
7
2-a
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.-1
7
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7
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go
.-1
7
11
-ag
o.-
17
14
-ag
o.-
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20
-ag
o.-
17
23
-ag
o.-
17
26
-ag
o.-
17
29
-ag
o.-
17 19.60
19.80
20.00
20.20
20.40
20.60
20.80
21.00
21.20
21.40
21.60
21.80
22.00
22.20
22.40
22.60
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23.00
23.20
23.40
13-d
ic.-
07
27-d
ic.-
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24-e
ne.
-08
07-f
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.-0
8
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eb
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ep
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02-o
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11-d
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25-d
ic.-
08
MERCADO DE DIVISAS
Diaria 1 MesEn el
año
En 12
meses
Pesos por divisa
Dólar Fix 17.88 0.4 0.7 -13.3 -3.8 20.62
Dólar Spot EE.UU. 17.84 -0.2 0.4 -13.9 -4.2 20.73
Euro Spot 21.36 -0.2 2.2 -2.1 2.5 21.81
Libra Spot 23.05 -0.3 -1.3 -9.9 -5.6 25.59
Dólar Canadiense Spot 14.26 -0.2 -0.3 -7.6 -0.4 15.43
Yen Spot 0.16 -0.6 1.2 -7.9 -10.9 0.18
Franco Suizo Spot 18.67 -0.2 1.7 -8.3 -2.0 20.37
Dólar por Euro 1.1972 -0.1 1.9 13.8 7.0 1.0517
Yen por dólar 109.71 0.4 -0.9 -6.2 7.6 116.96
Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m.
pesos/usd 17.92 18.10 18.36 18.87
Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.
Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Bloomberg.
Cierre
Variación %Cierre
2016
Var % diaria Var % en el año
Zloty polaco 0.3 (15.1)
Peso mexicano (0.2) (13.9)
Euro 0.1 (13.8)
Dólar australiano 0.2 (10.3)
Won coreano (0.7) (7.1)
Nuevo dólar taiwanés (0.3) (6.8)
Peso chileno (1.0) (6.3)
Yen japonés 0.4 (6.2)
Rupia hindú (0.2) (5.9)
Rand sudafricano (0.4) (5.5)
Yuan chino (0.5) (4.8)
Libra esterlina 0.1 (4.7)
Rublo ruso 0.6 (4.4)
Real brasileño 0.3 (2.7)
Peso colombiano 0.7 (1.8)
Rupia indonesa (0.0) (1.0)
Peso argentino 0.1 8.5
Evolución de monedas vs. dólar estadounidense
Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.
Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg
Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg
1/ Con información al cierre del martes 29 de agosto de 2017
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 3
30 de agosto, 2017
/1
TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)
prom. cierre
Tasas Nacionales
Tasa Objetivo Banxico 7.000 7.000 6.506 4.15 5.75
Fondeo Bancario* 7.020 7.010 6.530 4.16 5.78
Cetes 28 días 6.910 6.920 6.517 4.16 5.69
Cetes 91 días 7.110 7.100 6.761 4.36 5.96
Cetes 182 días 7.170 7.150 6.911 4.54 6.23
Cetes 364 días 7.220 7.230 7.032 4.69 6.39
TIIE 28 7.371 7.371 6.884 4.4804 6.1100
TIIE 91 7.375 7.378 6.971 4.5748 6.1925
Bonos de tasa fija (subasta primaria)
3 años 6.65 7.28 7.04 5.45 6.45
5 años 6.63 7.05 7.05 5.83 7.25
10 años 6.89 6.88 7.22 6.18 7.25
20 años 7.13 7.25 7.54 6.70 7.60
30 años 7.17 7.61 7.59 6.77 7.67
UDIS (pesos) 5.79 5.79 5.72 5.45 5.56
Udibonos 30 años 3.58 3.60 3.73 3.40 3.79
UMS 2021 (dolares) 1.92 1.92 2.43 2.53 2.97
Instrumentos IPAB (sobretasa)
BPA´s 1 año 1\ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
BPAT´s 5 años 2\ 0.37 0.38 0.36 0.36 0.37
BPA 182 7 años 3\ 0.13 0.12 0.23 0.27 0.30
BONOS GUBERNAMENTALES, mercado secundario (%)
prom. cierre
MBONO Jun-2018 6.99 6.98 6.85 5.04 6.70
MBONO Dic-2024 6.77 6.78 7.10 6.09 7.37
MBONO Jun-2027 6.84 6.84 7.20 6.34 7.56
MBONO May-2031 7.03 7.04 7.38 6.61 7.74
MBONO Nov-2038 7.18 7.18 7.53 6.80 7.90
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2017
2016
1\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 28 días.
2\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 91 días.
3\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 182 días.
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2017
2016
RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)
Cierre Prom.
Colombia 128 128 120 217 164 212
México 106 106 97 196 156 166
Brasil 200 200 194 332 280 340
Francia 21 21 15 73 38 34
Italia 147 145 102 218 165 139
España 70 70 47 103 79 91
Irlanda 31 31 28 71 65 63
Portugal 167 163 155 362 283 280
*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg
2016Maximo
en 12
meses
Valor
actual
Valor
Previo
Minimo
en 12
meses
TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)
prom. cierre
Fondos Federales E.U. 1.25 1.25 1.00 0.51 0.75
T-Bill 3 meses 1.02 1.00 0.83 0.33 0.56
5 años 1.70 1.74 1.86 1.33 1.93
10 años 2.13 2.16 2.33 1.84 2.44
30 años 2.74 2.76 2.94 2.60 3.07
Libor 3 meses 1.32 1.32 1.18 0.74 1.00
Libor 12 meses 1.73 1.72 1.75 1.38 1.69
Tasa PRIME 4.25 4.25 4.00 3.51 3.75
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2017
2016
MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)
EU 2.13 2.16 1.76 México 6.86 6.86 7.44
Zona Euro 0.34 0.38 0.21 Chile 4.35 4.36 4.36
Japon 0.01 0.01 0.46 Brasil 10.10 10.11 11.46
Reino Unido 1.00 1.05 1.24 Portugal 2.85 2.86 3.75
Italia 2.07 2.08 1.82 Grecia 5.53 5.54 7.11
España 1.562 1.601 1.38 China 3.67 3.70 3.06
Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario
Cierre 2016Actual PrevioCierre
2016Actual Previo
DiariaAcum en
2017
Índice General de Commodities* 0.2 (0.1) 1,158.39 1,144.6 1,159
WTI (usd/barril) (0.3) (13.6) 46.41 49.4 53.7
Mezcla Mexicana (usd/barril) 0.5 (1.2) 45.75 44.0 46.3
Oro (usd/onza troy) 0.1 13.6 1,309.27 1,243 1,152.3
Plata (usd/onza troy) (0.3) 9.3 17.39 17.2 15.9
Cobre (usd/kg) 0.5 22.8 307.80 267.0 250.6
Indice Agricola (0.7) (6.6) 1,255.5 1,332.9 1,345
Maiz (usd/bushel) (0.3) (8.9) 3.08 3.4 3.4
*Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Bloomberg,
USDA, UBS Investment Bank.
Variación %Precio
actual
Prom.
2017
Cierre
2016
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000
26
31
36
41
46
51
56
61
66
71
76
81
86
91
96
101
106
111
en
e.-
10
ab
r.-1
0
jul.
-10
oc
t.-1
0
en
e.-
11
ab
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-11
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e.-
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2
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-12
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t.-1
2
en
e.-
13
ab
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3
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-13
oc
t.-1
3
en
e.-
14
ab
r.-1
4
jul.
-14
oc
t.-1
4
en
e.-
15
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r.-1
5
jul.
-15
oc
t.-1
5
en
e.-
16
ab
r.-1
6
jul.
-16
oc
t.-1
6
en
e.-
17
ab
r.-1
7
jul.
-17
WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER.
1/ Con información al cierre del martes 29 de agosto de 2017
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 4
30 de agosto, 2017
Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día
IPyC (Unidades) S&P´s 500 (Unidades)
/1
diaria 1 Mes En el añoEn 12
meses
IPyC (Mex) 51,313.66 0.09 0.20 12.42 7.80 52.01 2.90 20.86 9.21
Dow Jones (EU) 21,865.37 0.26 0.16 10.64 18.17 47.50 3.66 18.70 11.77
S&P 500 (EU) 2,446.30 0.08 -1.04 9.27 12.20 46.29 3.10 20.95 12.72
Bovespa (Brasil) 71,329.85 0.44 8.91 18.43 21.70 79.64 1.70 21.89 9.10
Dax (Alemania) 11,945.88 -1.46 -1.78 4.05 13.29 44.00 1.74 16.64 6.72
FTSE 100 (Reino Unido) 7,337.43 -0.87 -0.42 2.72 7.30 50.93 1.86 24.84 9.94
CAC40 (Francia) 5,031.92 -0.94 -1.94 3.49 13.73 39.65 1.52 17.96 9.25
Nikkei 225 (Japón) 19,362.55 -0.45 -2.99 1.30 15.77 32.69 1.67 17.50 9.66
SSE Composite (China) 3,365.23 0.08 3.44 8.43 9.45 76.05 1.84 17.80 14.53
Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.
Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.
Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.
Índice
(Unidades)
Variación %: RSI del
Precio*
(9 dias)
MERCADOS ACCIONARIOS
Precio /
Valor en
Libros
Precio /
Utilidades
Valor de la
Empresa /
EBITDA 12
meses
44,000
44,500
45,000
45,500
46,000
46,500
47,000
47,500
48,000
48,500
49,000
49,500
50,000
50,500
51,000
51,500
52,000
ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
2,080
2,100
2,120
2,140
2,160
2,180
2,200
2,220
2,240
2,260
2,280
2,300
2,320
2,340
2,360
2,380
2,400
2,420
2,440
2,460
2,480
ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
-3.1
-1.7
-1.1
-0.8
-0.8
0.5
0.7
1.1
1.7
2.3
OHLMEX
ALPEKA
MEXCHEM
BIMBOA
GMEXICOB
NEMAKA
CEMEXCPO
PINFRA
LABB
ELEKTRA
-25.3
-21.1
-20.6
-18.3
-12.5
22.3
26.8
26.8
28.2
197.8
VOLARA
ALPEKA
NEMAKA
GENTERA
GCARSOA1
PE&OLES
OHLMEX
SANMEXB
AMXL
ELEKTRA
1/ Con información al cierre del martes 29 de agosto de 2017
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 5
30 de agosto, 2017
/1
Actualización reciente
INFLACIÓN EN LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017 (var. %)
Quincenal Acum. Anual Anual (2q.jul
'17) Mensual Acum. Anual
Anual (2q.jul
'17)
INPC 0.31 3.95 6.59 6.59 Servicios
Subyacente 0.20 3.47 5.02 4.95 No Subyacente 0.64 5.44 11.60 11.89
Mercancías 0.41 4.74 6.58 6.43 Agropecuarios 0.87 8.04 14.43 13.53
Servicios 0.02 2.38 3.70 3.69 Energét. y Tarif. Gob. 0.49 3.78 4.90 10.83
Fuente: INEGI.
Por actividades
II-17 I-17 1S 17 IV-16 2016 2015 I-17 IV-16 III-16 II-16 2016
PIB 1.8 2.8 2.3 2.3 2.3 2.6 Consumo Privado 3.1 2.8 3.0 2.5 2.7
Gasto Gubernamental 0.9 1.6 1.6 1.6 1.2
Primarias 0.7 6.4 3.3 5.3 4.1 1.5 Inversión Privada 0.0 1.0 -0.7 0.7 0.1
Secundarias -1.1 0.5 -0.3 -0.1 0.0 1.0 Exportaciones 9.1 2.0 1.0 0.1 1.2
Terciarias 3.2 3.7 3.5 3.4 3.4 3.5 Importaciones 7.7 0.5 0.3 0.8 1.1
Fuente: INEGI. Base 2008.
Por componentes
PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)
jun.-17 may.-17ene-jun
20172016 jul.-17
ene-jul
20172016
IGAE 2.4 2.3 2.4 2.1 Total de Trabajadores (miles)** 19,172 38.2 555.6 732.6
Actividades Primarias 2.2 0.4 3.6 4.2 Permanentes (miles) 16,474 26.4 443.9 649.8
Actividad Industrial 0.0 0.1 0.0 -0.1 Eventuales Urbanos (miles) 2,548 19.0 174.9 69.2
Ind. Manufactureras 2.7 3.5 3.8 1.1 jun-17 may-17 abr-17 2016
Actividades Terciarias 3.9 3.6 3.6 3.3 Tasa de desempleo 3.27% 3.56% 3.46% 3.37%
Ventas al menudeo 0.5 3.4 4.0 8.3 ** Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS.
Fuente: INEGI. Desestacionalizados. Fuente: IMSS.
Variación % real anual
jul.-17
Creación/pérdida neta de empleos
ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual)
SECTOR EXTERNO
jul.-17 jun.-17 ene-jul 17 2016 jul.-17 jun.-17 ene-jul 17 2016
Exportaciones 8.0 11.5 10.1 -1.8 Importaciones 6.6 9.5 7.6 -2.1
Petroleras 19.3 10.4 28.6 -19.1 Consumo 2.4 11.7 7.8 -7.7
No Petroleras 7.4 11.5 9.2 -0.6 Bienes Intermedios 8.2 10.8 8.3 -0.8
Manufactureras 7.2 11.3 8.9 -1.1 Bienes de Capital 0.4 -2.2 2.0 -3.8
Automotriz 13.2 17.8 11.2 -1.0 Balanza Comercial (md) -17 62 -4,432 -13,135
2017* 2016 2015 jun.-17 may.-17 abr.-17 2016
Ingresos por Remesas (var %) 2.3 8.8 4.8 Reservas Internacionales 174.2 175.1 175.0 173.5
Ingresos por Turismo Internacional (var %) 10.6 10.4 9.4
Inversión Extranj. Directa (mmd) 26.74 33.18
Fuente: INEGI y Banco de México.
Variación % anual
Saldo a f in de periodo (mmd)
Variación % anual
Variación % anual
EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS
2017 2018 2 T. '17 1 T. '17 4 T. '16 2016
PIB 1/ 3.0 1.2 1.8 1.5
PIB México (var. % real anual) 2.30 2.50 jul 17 may 17 abr 17 dic 16
Inflación (var. % anual) 6.10 3.85 Precios al consumidor 2/ 0.1 0.0 -0.1 0.3
Cetes 28 (cierre) 7.00 6.50 Precios al consumidor 3/ 1.7 1.6 1.9 2.1
Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) 17.80 17.70 Producción industrial 2/ 0.2 0.4 0.0 0.6
PIB Estados Unidos (var. % real anual) 1.80 2.30 Producción industrial 3/ 2.2 2.0 2.2 0.7
Nota: Series desestacionalizadas. Tasa de desempleo (%) 4.3 4.4 4.3 4.7
1/ Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación % anual. Empleo generado (miles) 209 231 145 155
4/ M ichigan Consumer Confidence Sentiment. jul 17 jun 17 may 17 2016
Fuente: Bureau of Economic Analysis, B loomberg Confianza del consumidor 4/ 93.1 95.1 97.1 98.2
5.
1/ Con información al cierre del martes 29 de agosto de 2017
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 6
Dirección de Análisis Económico y Bursátil
Paseo de las Palmas N° 215, Piso 2, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, México D.F.
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Subdirector de Análisis Económico jasalazar@cibanco.com
1103 1103 Ext. 5699
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1103 1103 Ext. 5609
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1103 1103 Ext. 5693
Diego J. Cándano Fierro Economista en Jefe dcandano@cibanco.com
1103 1103 Ext. 5691 Información Importante:
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