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“Cambios en el Mercado Mexicano 2005.
Información Integrada para el Crecimiento”
Marzo 17, 2005
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Agenda
El entorno actual
Entendiendo el acto de compra
Análisis de estrategias al consumidor
Consideraciones finales
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Hace un AñoConsumo con crecimientos en volumen- Expansión de los autoservicios- Fuerte presión competitiva
Consumidor mexicano en evolución- Nuevos estilos de vida, en especial las mujeres- Más racional en sus decisiones de compra- Más exigente con la relación costo – beneficio- Expuesto a mayores opciones
Desarrollo de conceptos innovadores con orientación a la salud, conveniencia y practicidad
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El Entorno Actual
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Se observa una disminución en la tasa de crecimiento anual del canasto total
Evolución del Canasto - Total México
Inflación Inflación anualanual 5.75.7 4.04.0 5.25.2
2.82.7
7.1
2002 2003 2004
-0.8
3.7
-0.5
2.3 2.11.5
% Var. Precio% Var. Ventas en Unidades % Var. Ventas Valor Reales
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Desempeño del canasto ACNielsen% Variación 2004 vs. 2003
0.5
1.7
4.5
2.1
6.4
2.8Total CanastoTotal CanastoTotal Canasto
AlimentosAlimentosAlimentos
Uso DomésticoUso DomésticoUso Doméstico
Higiene & BellezaHigiene & BellezaHigiene & Belleza
BebidasBebidasBebidas
LicoresLicoresLicores
% Var. Ventas Volumen% Var. Ventas Volumen% Var. Ventas Volumen % Var. Precio% Var. Precio% Var. Precio % Var. Ventas Valor Reales% Var. Ventas Valor Reales% Var. Ventas Valor Reales
-3
0.3
-0.4
3.7
1.5
0.5
-2.6
-1.1
-2.1
4.3
-0.8
-7.5
Fuente: ACNielsen Retail Index
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Desempeño del canasto ACNielsenEvolución en Volumen vs. 2003
Alimentos Higiene y Belleza Uso Doméstico Bebidas
Barras Alimenticias
Yogurt
Suavizantes de Tela
Leche Saborizada
Categorías en Expansión
Crecimientos por encima del 10%
Gelatinas Modeladores Cabello Limpiadores Líquidos Jugos y Néctares1
Puré de Tomate Pañales Desechables Aromatizantes Bebidas Isotónicas
Margarinas Enjuagues2 Agua Embotellada
Avenas Colorantes Cabello
Postres Empacados Protección Femenina
1Incluye Naranjadas y Bebidas Refrescantes, 2incluye Acondicionadores
Crecimiento Moderado
Entre 2 y 10%
Fuente: Índice Nielsen de Detallistas
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Desempeño del canasto ACNielsenEvolución en Volumen vs. 2003
Alimentos Higiene y Belleza Uso Doméstico Bebidas
Café T y M
Categorías Estables
± 1% vs. 2003
Categorías en Contracción-2% ó menos
Salsas Caseras Hojas de Afeitar Detergentes Ropa
Salsa Catsup Desodorantes Servilletas de Papel
Mayonesa Shampoo Cloros1
Moles Pañuelos Faciales
Consomé y Caldos
1Incluye Blanqueadores,
Mostaza Cremas Dentales Detergentes Trastes Jugo de VerdurasCafé Soluble Cremas para la Piel Bebidas en Polvo
Pastas Alimenticias Cepillos Dentales
Jabón de Tocador
Fibras LimpiadorasInsecticidas
Modificadores2 Ceras para CalzadoAtoles
2Modificadores de LecheFuente: Índice Nielsen de Detallistas
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Persiste el avance del autoservicio vs. la tradicional, las farmacias ganan terreno con menos tiendas
Estructura de Ventas ACVEstructura de Ventas ACV
8.7 8.3 8.6
40.8 39.7 39.1
7.9 7.7 7.6
42.5 44.3 44.7
2002 2003 2004
AutoserviciosGrandes
Minisupers +Conveniencia
Tradicionales
Farmacias
16.8%
% Var. Número de % Var. Número de Tiendas vs. 2003Tiendas vs. 2003
2.9%
-4.6%
495 493 508 2.6%‘000 Tiendas
10.1%
Fuente: Índice Nielsen de Detallistas Muestra Maestra 2002, 2003 y 2004, ACV = All Commodity Value
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Mapa de Áreas
Área 1
Área 2
Área 3
Área 4 Área 6
Área 5
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La importancia del autoservicio no es homogénea en todo el país
% Importancia ACV% Importancia ACV
30.5% 29.6%48.6% 51.1%
29.3% 36.4%
10.4% 12.1% 6.2%
39.1% 42.0% 26.8%30.0%
55.3% 38.2%5.2%
3.5%
4.3%
Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6
Tradicionales Minisupers + Conveniencia Autos Grandes
Fuente: Índice Nielsen de Detallistas Muestra Maestra 2004
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Localidades de 50K+ habitantes muestran índices de consumo vs. población por encima del promedio
39.3
12.4
5.9
5.2
4.0
4.8
4.7
6.8
46.1
70.9
% Población % ACV
250 ó mas
100 - 249
50 - 100
20 - 49
0 - 19
153
145
Índice(ACV vs. Población)
145145
120
88
32
Tamaño de Localidad(‘000 habitantes)
Fuente: Índice Nielsen de Detallistas Muestra Maestra 2004
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Áreas 3 y 4 aún presentan potencial de expansión para los autoservicios
Promedio de autoservicios de cadena por cada 10,000 habitantes: 0.32*
25%
46%
82% 81%
29%
20 28 33 21 24
90% 96% 58% 76% 79%
Área 3 Área 4Área 1 Área 2Área Nielsen
% localidades con 2+ autos de cadena
Número de localidades con 50K+ habitantes
% de localidades de 50K+ por debajo del
promedio
Área 6
Fuente: Índice Nielsen de Detallistas Muestra Maestra 2004, *excluye área 5
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Las farmacias de cadena acaparan mayores ventas fomentando el avance del comercio organizado
45.7 51.4
93.4 91.7 90.165.5 54.3 48.6
34.59.98.36.6
2000 2002 2004 2000 2002 2004Farmacias de Cadena Farmacias Independientes
86.8
63.254.1
65.1
11.828.0
Carril Salida Congelador Refrigerador
% de presencia
Estructura en Tiendas (%) Estructura en ACV (%)
Fuente: Índice Nielsen de Detallistas Muestra Maestra 2004
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Área 4 y Valle de México aún presentan espacio para la expansión de farmacias de cadena
Estructura en Tiendas y ACV Estructura en Tiendas y ACV Farmacias de CadenaFarmacias de Cadena
6.9%
4.4%
Importancia en ACV Farmacias
Importancia en Tiendas
35.0%
Área 1
Área 2
Área 3
Área 4 Área 6
Área 5
18.3% 52.1%
8.5% 54.3%
14.3% 66.7%
15.4% 57.5%37.7%
Fuente: Índice Nielsen de Detallistas Muestra Maestra 2004
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El Entorno Actual
El consumo continuará creciendo moderadamente- Reto: Expansión con rentabilidad
El comercio organizado continuará en franca expansión- Las farmacias de cadena forman parte de esta tendencia
El mayoreo deberá buscar alternativas que permitan mayor eficiencia y competitividad- Optimizar la logística y ubicación de centros de distribución- Identificar marcas y presentaciones de mayor rotación
- Mantener inventarios al mínimo- Segmentar poblaciones por tamaño y potencial- Continuar con el desarrollo de centros de abasto al detallista
- Hard discount, Cash & carry- Explorar el desarrollo de cadenas propias de conveniencia
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Entendiendo el Acto de Compra
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Es evidente el progreso en educación del ama de casa en todos los niveles socioeconómicos
6.015.3 16.0
29.1 30.1
5.36.0
19.5 20.0
19.822.8
14.013.5
13.9 16.0
4.55.2
39.7 44.0
14.714.4
1.7
1.71.4
2000 2004 2000 2004 2000 2004
Universidad
Preparatoria
Secundaria
Primaria
Escolaridad del Ama de Casa por NSEEscolaridad del Ama de Casa por NSE% de Hogares% de Hogares
AltoAlto MedioMedio BajoBajoEstudios CompletosEstudios Completos
Fuente: ACNielsen HomepanelFuente: ACNielsen Homepanel
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Más hombres y mujeres trabajan en el hogar
% Penetración en Hogares por NSE% Penetración en Hogares por NSEAltoAlto
87.589.3
39.234.9
2000 2004
MedioMedio
87.384.6
33.732.5
2000 2004
BajoBajo
80.284.0
21.519.8
2000 2004
Fuente: ACNielsen HomepanelFuente: ACNielsen HomepanelHombre Trabaja Ambos Trabajan
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El incremento en penetración del automóvil en el hogar viene dado por el nivel bajo
% Penetración de Automóvil por NSE% Penetración de Automóvil por NSE
44.041.0
2000 2004
96.696.7
2000 2004
78.079.8
2000 2004
15.6 19.6
2000 2004
AltoAlto MedioMedio BajoBajoTotalTotal
Fuente: ACNielsen HomepanelFuente: ACNielsen Homepanel
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A nivel anual todos los hogares en poblaciones urbanas compraron en algún autoservicio
98.3 99.7
22
74.2
87.2
Autoservicios Tradicionales Clubes Gobierno Farmacias
% de Hogares comprando en el canal durante 2004
La tradicional continua siendo un importante lugar de La tradicional continua siendo un importante lugar de compra aunque con menor importancia en ventascompra aunque con menor importancia en ventas
Fuente: ACNielsen Homepanel,Fuente: ACNielsen Homepanel,
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Ante el leve aumento de hogares comprando en autoservicio destaca el avance en diciembre 2004
7577
7677
7678 78
7778 78
7778
82
78
1,117 1,146
944 973 9831,073
1,012
1,429
1,139
65
80
Dic-03 Ene-04 Mar-04 May-04 Jul-04 Sep-04 Nov-04 Dic-04 Ene-050
800
1600
Penetración (% de hogares que compran en autoservicios) Gasto Mensual ($)
Fuente: ACNielsen Homepanel AL*SI NacionalFuente: ACNielsen Homepanel AL*SI Nacional
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El mayor número de hogares comprando en autoservicios durante diciembre viene del nivel bajo
% de Hogares Comprando en Autoservicios IncrementoDic ’04 vs. ’03(‘000 hogares)
9396 95 95 97 95
87 88 89 89 91 89
67 69 70 7076
70
Dic-03 Ene-04 Jun-04 Jul-04 Dic-04 Ene-05
Alto Medio Bajo
+41
+166
+734
Fuente: ACNielsen Homepanel AL*SI NacionalFuente: ACNielsen Homepanel AL*SI Nacional
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Incrementar la frecuencia de compra del NSE bajo representa la mayor oportunidad de crecimiento
AutoserviciosAutoservicios
Frecuencia de visita mensual
Gasto PromedioMensual ($)
Gasto promediopor visita ($)
4.2
5.5
6.7AltoAltoAlto
MedioMedioMedio
BajoBajoBajo 179
229
283
762
1,266
1,898
Fuente: ACNielsen Homepanel AL*SI Nacional, cifras promedio últiFuente: ACNielsen Homepanel AL*SI Nacional, cifras promedio últimos 12 meses a Enero 2005mos 12 meses a Enero 2005
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El consumidor en su papel de comprador(“shopper”)
El autoservicio está alcanzando a más consumidores y ellos están gastando más - ¿Qué compran?- ¿Qué características tienen los hogares de los compradores
de la cadena?- ¿Qué días compran?- ¿Cuál es su perfil por cadena/formato?- Estos perfiles y características, ¿qué efecto tienen en la
participación de mercado?El conocimiento derivado de estas preguntas es crucial para planear actividades efectivas de marketing en la cadena
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En función del ticket de compra se observa que a mayor gasto mayor importancia de básicos
% Importancia por categoría (grupo cerrado)% Importancia por categoría (grupo cerrado)
12.7 8.3 9.4 8.8
12.511.8 10.7 9.6
13.112.5 11.5 10.6
7.56.6 5.9 5.2
7.06.6 6.4 6.4
6.66.2 6.0 6.2
5.15.4 5.6 6.1
8.58.7 9.4 10
10.013.0 12.5 11.9
7.9 10.2 11.0 11.8
10.8 11.7 13.29.0
Menos de $100 $100 a $250 $250 a $500 $500 a $750
Leche Past.DetergentesShampooPapel Hig.Jabón TocadorLimp. LíquidosSuavizantesPan CajaGalletasDesodorantesCereales
Fuente: ACNielsen Homepanel AL*SI NacionalFuente: ACNielsen Homepanel AL*SI Nacional
Monto del ticketde compra ($)
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No necesariamente una cadena formato con buena penetración implica lealtad del consumidor
Un hogar visita en promedio 3 cadenas formato al año en esta ciudad
15.0%
12.6%14.6% 15.1%
38.8%46.2%
34.0% 34.3%
110
88 87
116
1 2 3 4
LealtadLealtadShare of RequirementsShare of Requirements
% Penetración% Penetración
Gasto MensualGasto MensualBase 100 = promedio Base 100 = promedio
4 formatos4 formatos
Algunas cadenas formato
Fuente: ACNielsen Homepanel AL*SI, ciudad ejemplo, total 2004Fuente: ACNielsen Homepanel AL*SI, ciudad ejemplo, total 2004
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Tres días de la semana concentran más del 50% del gasto, aunque la proporción varía por cadena formato
47.2
52.8
Autoservicios
Sábado,Domingo yLunes
Restosemana
44.9 48.4 50.6 53.9
51.6 49.4 46.155.1
A B C D
51.5 44.5 47.8
55.5 52.248.5
Alto Medio Bajo
Algunas cadenas formatoAlgunas cadenas formatode una ciudad en particularde una ciudad en particular Por NSEPor NSE
Fuente: ACNielsen Homepanel AL*SI, ciudad ejemplo, total 2004Fuente: ACNielsen Homepanel AL*SI, ciudad ejemplo, total 2004
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El consumidor se abastece de alimentos en el supermercado de manera preponderante
11.2
12.9
15.1
22.1
38.81 a 20
21 a 40
41 a 60
61 a 80
81 a 100
Importancia en valor por rango de items
71
6055 55
40
1 a 20 21 a 40 41 a 60 61 a 80 81 a 100
% Importancia items de Alimentos
Top 100 items
Rango de items
Fuente: Total ciudades ScantrackFuente: Total ciudades Scantrack
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Y es en los items de más importancia donde la competencia en precio se concentra
3.1%
4.2% 4.2%5.0%
3.4%
1 a 20 21 a 40 41 a 60 61 a 80 81 a 100
2.3%2.9%
2.1%
3.4% 3.1%
BodegasBodegas
Megas + HipersMegas + Hipers
Rango de itemsRango de items
Fuente: Pricetrack, ciudad ejemplo, acumulado últimas 16 semanaFuente: Pricetrack, ciudad ejemplo, acumulado últimas 16 semanas a Enero 2004s a Enero 2004
% de diferencia entre precio mínimo y máximo por rango % de diferencia entre precio mínimo y máximo por rango de items entre formato de tiendade items entre formato de tienda
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El desarrollo de diversos formatos de tienda resultó en perfiles de compradores diferenciados
% de hogares compradores por características % de hogares compradores por características especificas para algunas cadena formatoespecificas para algunas cadena formato
36.4 35.9
41.2
33.9 33.4
9.1 8.2
12.9 13.6
8.0
32.4 30.734.3 36.037.0
Autoservicios A B C D
2 a 3 2 a 3 Componentes Componentes en el Hogaren el Hogar
Ama de Casa con Ama de Casa con Estudios UniversitariosEstudios Universitarios
Ama de Casa TrabajaAma de Casa Trabaja
Fuente: ACNielsen Homepanel AL*SI, ciudad ejemplo, total 2004Fuente: ACNielsen Homepanel AL*SI, ciudad ejemplo, total 2004
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Se pueden identificar incidencias de características clave para ciertas categorías en cada cadena formato
% de hogares compradores por características % de hogares compradores por características especificas para algunas cadena formatoespecificas para algunas cadena formato
35.8 35.5
50.443.9
36.7
37.1 38.5
49.546.5
39.1
50.5 50.345.4
52.648.4
Autoservicios A B C D
Hogar con Lavadora Hogar con Lavadora AutomáticaAutomática
Hogares con al Menos Hogares con al Menos un Automóvilun Automóvil
Hogares con PerroHogares con Perro
Fuente: ACNielsen Homepanel AL*SI, ciudad ejemplo, total 2004Fuente: ACNielsen Homepanel AL*SI, ciudad ejemplo, total 2004
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La diferente concentración de familias por ciclo de vida puede influir en la promoción de ciertas marcas
20.5 19.1 26.5 21.5 15.8
16.016.6
16.5 19.9
34.8 34.532.4 36.3 36.1
22.2 23.1 17.1 19 20.1
7 7.3 7.3 6.7 8.1
15.5
Autoservicios A B C D
Jovenes casados sinhijosFamilias nuevas conniñosFamilias establecidascon niños y adolescentes
Familias maduras
Adultos sin hijos
% de familias compradoras por ciclo de vida para % de familias compradoras por ciclo de vida para algunas cadena formatoalgunas cadena formato
Fuente: ACNielsen Homepanel AL*SI, ciudad ejemplo, total 2004Fuente: ACNielsen Homepanel AL*SI, ciudad ejemplo, total 2004
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La alineación entre el perfil de compradores de una marca y la tienda puede influir en la participación
30 2942
33 28
4539
43 47
24 26 20 23 25
46
Autoservicios A B C D
Menos de31
De 31 a 45
Más de 45
100 103 84 111 95Índice de Participación
Una marca de ShampooUna marca de Shampoo% de familias por edad del ama de casa% de familias por edad del ama de casa
Algunas cadenas formatoFuente: ACNielsen Homepanel AL*SI, ciudad ejemploFuente: ACNielsen Homepanel AL*SI, ciudad ejemplo
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Entendiendo el Acto de Compra
La evolución de consumidor se orienta a determinados perfiles que influyen en el criterio de compra- Más hogares donde ambos trabajan- Menos familias numerosas- Mayor nivel educativo en amas de casa
El auge del comercio organizado abre más posibilidades- Consumidores con más opciones entre cadenas y formatos
Ubicación y horarioEstrategias de posicionamiento diferenciadasDónde comprar básicosDónde buscar surtidoQué día comprar
Existe un perfil de consumidor asociado a cada cadena- Importante determinar el perfil de una marca y su grupo objetivo- Identificar las cadenas mejor orientadas al objetivo
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Análisis de Estrategias al Consumidor
PromocionesLanzamientos
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Promociones en Punto de VentaUna Perspectiva Sobre Efectividad
Alcance del análisis- Autoservicios del Valle de México- Últimos dos años
Categorías representativas de tres canastos- Higiene y Belleza- Alimentos- Uso Doméstico
Análisis multivariado de impacto en ventas por- Folletos- Carteles- Exhibiciones- Descuentos
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Existe mayor inclinación a realizar promociones en uso doméstico y alimentos con sólo descuentos
52.5
47.5
Sólo descuentoCombinación entre folletos, carteles y exhibición
Higiene y BellezaHigiene y Belleza Uso DomésticoUso DomésticoAlimentosAlimentos
54.9
45.1
68.2
31.8
30.122.4
33.6 34.620.6
34.3
% SemanasSin Promoción
% SemanasCon Promoción
Fuente: Análisis Promocional Scan*Pro, Valle de MéxicoFuente: Análisis Promocional Scan*Pro, Valle de México
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El impacto esperado por la aplicación de descuentos es más efectivo en higiene y belleza
Incremento en Ventas Volumen EsperadoIncremento en Ventas Volumen Esperado
9% 14% 19%25%
10% 15% 20% 25%
9% 15%21%
28%
10% 15% 20% 25%
AlimentosAlimentosSólo descuento
34% de las semanas
Uso DomésticoUso DomésticoSólo descuento
35% de las semanas
17%27%
39%53%
10% 15% 20% 25%
Higiene y BellezaHigiene y BellezaSólo descuento
22% de las semanas
Nivel de DescuentoNivel de Descuento
La elasticidad del descuento en higiene y belleza es más que proporcional que en alimentos y uso doméstico
Fuente: Análisis Promocional Scan*Pro, Valle de MéxicoFuente: Análisis Promocional Scan*Pro, Valle de México
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En todos los canastos la actividad en punto de venta con más incidencia genera un modesto impacto
Incremento en Ventas Volumen EsperadoIncremento en Ventas Volumen Esperado
Uso Doméstico
13% 11%
36%17%
60%
3.5 7.6 4.0 9.4 2.0
Higiene y Belleza
18% 13%
50%
17%
83%
5.1 4.6 3.7 9.4 1.8
21% 17%
50%
27%
101%
3.2 6.7 3.1 4.4 0.6
Alimentos
Sólo FolletosSólo Exhibición
Sólo Carteles Carteles y FolletosExhibición, Cartel y Folleto
Incidencia*
Existe una sinergia al usar carteles y folletos, además de que la combinación más efectiva es la que menos se utiliza
* % de semanas en que se presentó la condición promocionalFuente: Análisis Promocional Scan*Pro, Valle de MéxicoFuente: Análisis Promocional Scan*Pro, Valle de México
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Promociones en Punto de Venta
El impacto de la actividad promocional es diferenciado- Varía entre canastos y seguramente entre categorías y marcas
En los canastos analizados el volumen aportado está desalineado con incidencia de cada actividad- Reto y oportunidad: sinergia entre esfuerzos promocionales
El pleno conocimiento del efecto esperado es vital para:- Identificar la combinación de actividades con mayor sinergia
Sólo descuento no necesariamente es lo mas eficiente- Definir la estrategia que maximice el retorno de la inversión
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Análisis de LanzamientosUna Mirada Objetiva
Características del análisis- Total Autoservicios Nacional Índice de Detallistas- Marcas lanzadas entre 2002 y 2004 (18 periodos)- Canasto de Higiene y Belleza
Definición de lanzamiento- Marcas que aparecen en el periodo de 2002 a 2004- 173 lanzamientos detectados
Definición de salida- Dos periodos consecutivos con precio igual a cero
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Se observa una baja efectividad en el número de nuevos conceptos lanzados al mercado
107124
173
Total Permanecen almenos 1 año
Permanecen almenos 2 años
100% 72% 62%% permanencia
Número de Lanzamientos
Fuente: ACNielsen RetailFuente: ACNielsen Retail Index, Autoservicios Nivel Nacional, Canasto de Higiene y BellezIndex, Autoservicios Nivel Nacional, Canasto de Higiene y Bellezaa
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Para el éxito del lanzamiento es necesario garantizar la ejecución y definir correctamente el grupo objetivo
Porcentaje de lanzamientos que:
56.4%
72.7%
14.0%
Alcanzaron una distribución ponderada menor al 50% al
final del primer año
No alcanzaron un punto de participación al final del
primer año
Fueron retirados del mercado después del primer año de
lanzamiento
Fuente: ACNielsen RetailFuente: ACNielsen Retail Index, Autoservicios Nivel Nacional, Canasto de Higiene y BellezIndex, Autoservicios Nivel Nacional, Canasto de Higiene y Belleza a Base: Número de Lanzamientos que permanecieron al menos 1 año (1Base: Número de Lanzamientos que permanecieron al menos 1 año (124)24)
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Con una adecuada ejecución y comunicación sólo un 20% de los lanzamientos puede considerarse exitoso
81%19%
Exitosos Resto
Lograr al final del primer año la participación promedio de
su categoría
Lanzamiento Exitoso
75
42
75 83
205
15
52
Distribuciónponderada > 50%
Presencia deofertas
Exhibicionesespeciales
Precio > alpromedio de la
categoria
Diferencias entre lanzamientos exitosos vs. resto
Porcentaje de lanzamientos que lograron:
Fuente: ACNielsen RetailFuente: ACNielsen Retail Index, Autoservicios Nivel Nacional, Canasto de Higiene y BellezIndex, Autoservicios Nivel Nacional, Canasto de Higiene y Belleza a Base: Número de Lanzamientos que permanecieron al menos 1 año (1Base: Número de Lanzamientos que permanecieron al menos 1 año (124)24)
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Análisis de LanzamientosUna Mirada Objetiva
Un lanzamiento exitoso requiere de- Satisfacer cabalmente las necesidades del consumidor- Garantizar una rápida y eficaz distribución en los primeros meses- Un apoyo constante en actividades que
Muestren el producto al consumidor en punto de venta (exhibición)Un incentivo a la prueba del producto (oferta de introducción)
La mayoría de los lanzamientos exitosos no necesariamente fueron de marcas económicas- Buscaron un balance costo beneficio atractivo
Sólo uno de cada cinco lanzamientos es exitoso
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Consideraciones Finales
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ConclusionesEn 2005 veremos crecimientos en volumen que no necesariamente serán del mismo orden en valor real
Las condiciones competitivas inherentes a la expansión del comercio organizado fomentarán esta situación
Las farmacias de cadena y formatos de conveniencia seguirán capitalizando oportunidades al largo del país
El consumidor continuará modificando sus criterios de decisión ante mas opciones de producto y canales
El perfil del consumidor que compra en cada formato de tienda será crucial para definir las estrategias de marca
El análisis del efecto tanto de promoción como ejecución en punto de venta serán vitales para optimizar recursos
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RecomendacionesLa competitividad y avance del comercio organizado invita al mayoreo a buscar esquemas alternativos- Optimizar su operación segmentando al mercado detallista- Reducir costos a través de nuevos formatos de abasto
Alinear esfuerzos promocionales en función del perfil predominante del comprador en la cadena
El nivel socioeconómico bajo representa un potencial de crecimiento, la clave es identificar sus patrones de compra
El éxito de una marca depende más del atinado balance costo-beneficio y brillante ejecución, que de un precio bajo
La identificación de un precio competitivo junto con promoción eficiente en tienda, puede ser mas rentable que descuentos temporales
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