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EL MERCADO INTERNACIONAL
DE LA MIEL
ING. NORBERTO GARCIA
PRESIDENTE I.H.E.O.
NEXCO S.A.
PARTE I: EL MERCADO DE EXPORTACION
DE LA MIEL DE CHILE
.
y = -5.2909x + 8211.2
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TON
ELA
DA
S EVOLUCION DEL VOLUMEN DE MIEL
EXPORTADA DE CHILE
y = 265.7x + 1330.9
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
U$
S /
TON
ELA
DA
EVOLUCION DE LOS PRECIOS DE EXPORTACION DE LA
MIEL DE CHILE
ALEMANIA 51%
FRANCIA 28%
ITALIA 6%
LUXEMBURGO 5%
SUIZA 3%
BELGICA 2%
ESPAÑA 1%
CHINA 1%
OTROS 3%
PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACION DE LA MIEL DE CHILE DURANTE 2014
PARTE II: EL MERCADO INTERNACIONAL DE LA MIEL
.
y = 23568x + 352514
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TON
ELA
DA
S EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONS GLOBALES DE MIEL
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
2009 2010 2011 2012 2013
LBS
X 1
,00
0
EXPORTACION E IMPORTACION TOTAL DE MIEL DE 7 PAISES PRINCIPALES
TOTAL 7 IMPORT.
TOTAL 7 EXPORT.
ASIA 67%
EUROPE 19%
AMERICA 10%
AFRICA 4%
CONTRIBUCION POR CONTINENTE DEL AUMENTO DE LAS EXPORTACIONES NETAS ENTRE 2009/2013
AUMENTO TOTAL
MUNDIAL :
133,594 TONELADAS
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TON
ELA
DA
S EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE MIEL DE CHINA
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TON
ELA
DA
S EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE MIEL DE VIETNAM
TOTAL
A USA
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TON
ELA
DA
S EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE MIEL DE INDIA
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TON
ELA
DA
S EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE MIEL
DE TAILANDIA
EXPORT. TOTALES
IMPORT. TOTALES
IMPORTACION DE CHINA
928 1,004
4,615
6,391
2,017
1,196
1,801
2,431
3,461
1
1,981
2,616
2,246
3,966
2,359
1,843
2,266
3,254
4,837
1
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TON
ELA
DA
S EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE TAIWAN
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TON
S EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE MIEL DE UCRANIA
51,205
56,883
72,296
48,772
43,353
41,802
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
1Q 2013 1Q 2014 1Q 2015
TON
ELA
DA
S EXPORTACIONES TOTALES DE MIEL DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE
DE LOS 6 PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE ASIA Y DE AMERICA
TOTAL 6 ASIA
TOTAL 6 AMERICA
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
U$
S / T
ON
EL
AD
A
EVOLUCION DEL PRECIO PROMEDIO DE LA MIEL DE 5 PAISES ASIATICOS Y 5 PAISES AMERICANOS
AMERICA 5
ASIA 5
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Viet Nam India Argentina Canadá Brasil Ucrania Turquía Mexico Uruguay Taiwan Tailandia
TON
ELA
DA
S X
10
00
IMPORTACIONES DE MIEL DE USA DURANTE LOS PRIMEROS 5 MESES DE LOS ULTIMOS 3 AÑOS
ENE/MAY 2013
ENE/MAY 2014
ENE/MAY 2015
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
ALEMANIA FRANCIA ITALIA
TON
ELA
DA
S IMPORTACION DE MIEL DE LOS PRINCIPALES COMPRADORES DE MIEL DE
CHILE DURANTE EL PERÍODO ENERO-MAYO
2013
2014
2015
PARTE III: LA ADULTERACION DE LA MIEL
.
ADULTERACION POR MOTIVOS
ECONOMICOS
De acuerdo a la FDA, la adulteración por motivos
económicos es la sustitución o adición fraudulenta e
intencional de una sustancia con el propósito de
aumentar el valor aparente de un producto o de reducir
su costo de producción, o sea para obtener un
provecho económico.
TIPOS DE ADULTERACION POR MOTIVOS
ECONOMICOS
Dilución o adulteración con jarabes baratos (maíz, caña de azúcar, remolacha, arroz, etc.).
Alimentación artificial excesiva de las colmenas en forma previa o durante el flujo de néctar.
Enmascaramiento del origen geográfico de la miel mediante triangulaciones o mediante la remoción del polen.
ADULTERACION POR MOTIVOS ECONOMICOS
La relación directa entre bajo costo y adulteración de la miel
fue aceptada en forma pública por primera vez durante la
última Conferencia en China.
Los casos de adulteración intencional de la miel en el
comercio internacional requieren de al menos dos actores:
un exportador y un importador.
El precio de la miel es la señal más simple de su calidad.
Quien compra o vende miel barata no puede argumentar
seriamente su inocencia o ignorancia del acto de fraude.
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
U$
S/K
ILO
PRECIO DE LA MIEL CHINA DE ACUERDO A SU DESTINO
TENTACION DEL PERPETRADOR
CONTROLES COMPLEJOS E INSUFICIENTES
ASPECTOS LEGALES Y
COMPOSICION DE LA MIEL
EMA
EN
MIEL
PRECIOS ALTOS
DISPONIBILIDAD DE
ADULTERANTES BARATOS Y
DIFICILES DE DETECTAR.
RESISTENCIA DE LOS
MERCADOS A LOS ALTOS
VALORES DE LA MIEL
AUTORIDADES
LABORATORIOS
COMERCIANTES
ENVASADORES
COMPOSICION MULTIPLE Y
COMPLEJA DE LA MIEL
FALTA DE ESTANDARES Y
REGULACIONES ARMONIZADAS
POLITICAS COMERCIALES
FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA
ADULTERACION DE LA MIEL
Alto precio.
Demanda de productos baratos por parte de la
industria.
Cadena de suministro global.
Detección compleja.
Falta de voluntad en detectar el fraude.
JARABE DE ALTA FRUCTOSA
➢ El comercio internacional de jarabe de alta
fructosa ha aumentado significativamente
durante los últimos años.
➢ El precio de este jarabe es de unos 600
dólares la tonelada. Si el jarabe se produce a
partir de arroz y se usa para adulterar la miel,
no puede ser detectado por los actuales
métodos oficiales.
ADULTERACION DE LA MIEL
Nuevos métodos de detección de adulteración de la miel
han sido desarrollados (Heat Stable Alpha Amilasa
Estable al Calor, Marcadores Específicos de Arroz, etc.).
La Resonancia Magnética Nuclear de Alta Resolución es
el método actualmente más destacado para detectar la
adición de azúcares exógenos a la miel, como así también
para determinar el origen botánico y geográfico de la miel.
PRESENTACIONES SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA
ADULTERACIÓN EN CONGRESOS INTERNACIONALES
43° APIMONDIA Congress. Kiev, UCRANIA. Setiembre de 2013.
Annual Convention of the American Honey Producers Association. San Antonio, TX, E.E.U.U. Enero de 2014.
Annual Meeting of the European Professional Beekeepers Association. Lublin, POLONIA. Marzo de 2014.
Congreso Ibero Latinoamericano de Apicultura de la FILAPI. Puerto
Iguazú, ARGENTINA. Agosto de 2014.
Food Defense Conference 2014. National Center for Food Protection and Defense. University of Minneapolis – St. Paul. E.E.U.U. . Setiembre de 2014.
European Congress BEECOME. Donaueschingen, ALEMANIA. Octubre de 2014.
Annual Convention of the American Honey Producers Association. Manhattan Beach, Ca, E.E.U.U. Enero de 2015.
China Bee Products Industry Conference. Guangzhou, CHINA, Marzo de 2015.
CONCLUSIONES
La actual crisis del mercado de la miel tiene alcance global. La adulteración de la miel en el mercado internacional ha
alcanzado niveles muy altos y ha sido impulsada por el alto valor de la miel y por la disponibilidad de jarabes de plantas C3 que no son detectables por los métodos oficiales.
El futuro de la imagen de la miel y la viabilidad de muchas
explotaciones apícolas a nivel global se encuentra en riesgo.
El negocio de la adulteración es un adversario es muy poderoso en términos económicos y tecnológios.
Se deben mancomunar esfuerzos público-privados y a nivel internacional para defender nuestro producto y tener chances de éxito.
FUENTE DE DATOS
International Trade Center
Plataforma de Alto Rendimiento de la Cámara
de Exportadores de la República Argentina
(CERA).
MUCHAS GRACIAS !!!!
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