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Actualización datos de enero 2020
Evolución del Mercado de la
farmacia Española
Febrero 2020
1
Índice
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
+ Anexo
+ El Mercado del frío
2
España cuenta con 22.138 farmacias, las cuales facturan de promedio 928K€ con un PVP medio de 12,05€
Crecimientos a cierre 2019 vs 2018
* Semiéticos y EFPs incluidos en el mercado de Consumer Health
HABITANTES
POR FARMACIA
2.124 (+0,4%)
UNIVERSO
22.138 farmacias
(+0,2%)
CONSUMO
UNIDADES
37,4 uds/habitante
(-0,1%)Medicamentos: 25,5 uds/habitante (-0,1%)
Consumer Health*: 11,9 uds/habitante (-0,2%)
PROMEDIO
FACTURACIÓN
POR FARMACIA
927.963 € (+1,8%)
PVP MEDIO
12,05€ (+4,5%)
Medicamentos: 12,07€ (+0,8%)
Consumer Health*: 12,01€ (+13,3%)CONSUMO
EN VALOR
450,0 €/habitante (+4,2%)
Medicamentos: 307,4 €/habitante (+0,7%)
Consumer Health*: 142,6 €/habitante (+12,8%)
El consumo medio por habitante ha crecido más en valores que en unidades debido al aumento del precio medio
3
>1,2 Mill. € >590 Mil € <590 Mil €
El 20% de las farmacias (farmacias A) concentra el 42% del mercado CH
La facturación promedio de una farmacia ha crecido un 1,8% en el último año, el 30% de esta facturación la realizan productos de Consumer Health
Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Datos 2019 (salvo split marcas vs. genéricos, basado en dato de 2018). Fuente: IQVIA Sell-out Muestra de 6.300 farmacias.
*% PPG: Crecimiento entre los años 2018 y 2019
A B C
927.963 €
(+1,8%)1.813.673 € 963.082 € 449.938 €
Facturación
promedio € PVP+10,0% +5,4% -5,7%
22,1%77,9% 77,7% 22,3% 76,9% 23,1%Marcas
Genéricos
Facturación
promedio
por farmacia:
652.978 € Facturación
promedio € PVP1.232.371 € 684.526 € 331.699 €
Facturación
promedio
por farmacia:
274.985 €
17%
16%
20%
16%
41%
40%
42%
38%
42%
45%
39%
46%
581.302 € 278.556 € 118.238 €Facturación
promedio € PVP
67,9% 32,1% 71,1% 28,9% 73,7% 26,3%
Medicamentos
Consumer HealthFACTURACIÓN
PROMEDIO TOTAL
MEDICAMENTOS
CONSUMER
HEALTH
4.428 8.855 8.855
4
Navarra es la CCAA con menos habitantes por farmacia (1.071) mientras que Canarias agrupa el mayor número de habitantes por farmacia (2.826)
Fuente: datos 2019
*Ceuta y Melilla no incluidas
2.166
1.793
2.248
2.589
2.826
2.201
1.4781.603
2.379
2.125
1.589
2.004
2.316
2.621
1.071
2.638
2.031
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
9.000
10.000
4.000
0
3.000
7.000
5.000
6.000
8.000
1.000
2.000
Población (k)
2.699
ANDALUCIA
2.033
581
ISLAS CANARIAS LA RIOJA
1.068
CASTILLA Y LEON
2.153
Habitantes/
farmacia
8.414
1.319
ARAGON
2.400
1.0231.494
ASTURIAS
1.149
CASTILLA
LA MANCHA
BALEARES
6.663
CANTABRIA
7.675
CATALUÑA
5.004
COMUNIDAD
VALENCIANA
EXTREMADURA GALICIA COMUNIDAD
DE MADRID
MURCIA
654
NAVARRA
2.208
PAIS VASCO
317
Ø 2.099*
Promedio de habitantes por farmacia 2.124
310
335
365
253
331
364
338328
260
354
385
356
267
323
266280
294
331
268
155
130148 145
174
133 127 120
150 154138
125140
119133
120 122
8868
Consumo € Rx habitante Consumo € CH habitante
Consumos en € por habitante, Rx y CH
Habitantes por farmacia Población
3.884 736 455 444 762 264 1.624 1.268 3.226 2.355 672 1.347 2.877 570 611 837 156
Número de farmacias por CCAA
5
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
+ Anexo
+ El Mercado del frío
Índice
6
Mill. €
(PVP)
Mill. de
Unidades
156,2 157,2 155,6
01-18 01-2001-19
+0,6% -1,0%
156,2 157,2 155,6
YTD/1/18 YTD/1/19 YTD/1/20
+0,6% -1,0%
1.737,9 1.751,7 1.754,9
MAT/1/20MAT/1/19MAT/1/18
+0,8% +0,2%
1.744,2 1.765,5 1.801,5
01-18 01-19 01-20
+1,2% +2,0%
1.744,2 1.765,5 1.801,5
YTD/1/18 YTD/1/19 YTD/1/20
+1,2% +2,0%
19.802,6 20.176,8 20.504,8
MAT/1/19MAT/1/18 MAT/1/20
+1,9% +1,6%
MES YTD MAT
Total mercado farmacéutico
El mercado farmacéutico presenta un crecimiento del +1,6% en valores y del +0,2% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
7
Evolución del mercado total en farmacia (M. Unid)
Evolución del mercado total en farmacia (M. € PVP)
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
1.500
0
500
1.000
2.000
04-1
9
01-1
9
02-1
8
08-1
9
03-1
8
04-1
8
05-1
8
06-1
8
07-1
8
08-1
8
09-1
8
10-1
8
11-1
8
12-1
8
02-1
9
03-1
9
05-1
9
06-1
9
07-1
9
10-1
9
09-1
9
11-1
9
12-1
9
2,0%
01-2
0
-6%
-3%
0%
3%
6%
9%
12%
150
0
50
100
200
07-1
9
05-1
9
08-1
9
02-1
8
03-1
8
04-1
8
06-1
8
05-1
8
10-1
9
09-1
9
07-1
8
08-1
8
09-1
8
10-1
8
11-1
8
01-1
9
12-1
8
03-1
9
02-1
9
04-1
9
06-1
9
11-1
9
12-1
9
-1,0%
01-2
0
Crec. Mdo total unidades Ventas Mdo total unidades
Crec. Mdo total euros Ventas Mdo total euros
En enero, el mercado decrece en unidades (-1,0%) aunque crece en valores con un (+2,0%) vs enero 2019
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
8
% Desvío PPG (€)
Islas Canarias es la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, siendo Andalucía la que más aporta al crecimiento
6 de las 17 Comunidades Autónomas tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional y 5 de ellas crecen un +0,5% por encima del nacional
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
CCAA con un desvío del crecimiento > %PPG Nacional + 0,5%
CCAA con un desvío del crecimiento entre %PPG Nacional ± 0,5%
CCAA con un desvío del crecimiento < %PPG Nacional - 0,5%
Crecimiento
(%PPG, €)
Aportacion al
Crecimiento (%, €)
ISLAS CANARIAS 3,4% 10,5%
MURCIA 2,8% 5,4%
BALEARES 2,7% 3,5%
CASTILLA LEON 2,6% 8,5%
ANDALUCIA 2,5% 29,1%
CASTILLA LA MANCHA 1,9% 5,0%
CATALUÑA 1,5% 13,8%
EXTREMADURA 1,4% 2,3%
MADRID 1,3% 10,3%
ARAGON 1,2% 2,2%
COMUNIDAD VALENCIANA 1,2% 8,5%
GALICIA 0,7% 2,7%
ASTURIAS 0,6% 1,0%
CANTABRIA 0,3% 0,3%
LA RIOJA 0,0% 0,0%
NAVARRA -0,7% -0,5%
PAIS VASCO -1,0% -2,6%
TOTAL NACIONAL 1,6% 100%
MAT/1/2020
TOTAL MERCADO
9
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
+ Anexo
+ El Mercado del frío
Índice
10
Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen en ambos mercados en los respectivos análisis
El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos y productos de Consumer Health
Los % se refieren al peso en valor de cada segmento a MAT 12/2019 sobre el mercado farmacéutico total
Los ejemplos de productos se refieren a los Top 2 productos de cada subcategoría en Valor a MAT 12/2019
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
Higiene oral (1,5%)
Incontinencia (2,3%)
Infantil (1,0%)
Enteral (1,8%) Semi-éticos
(0,3%)
EFPs
(5,7%)
Consumo
(6,2%)
Dermocosmética (6,9%)
Dieta Otros (0,1%)
No reembolsadoReembolsado Accessorios sanitarios
y otros (3,8%)
Medicamentos
Consumer Health
Medicamentos y Consumer Health
OTC
(12,2%)
Medicamentos
Rx (70,4%) No Rx (6,0%)
Cuidado Personal (PEC)
(8,4%)
Cuidado Paciente (PAC)
(6,0%)
Nutr. (NUT)
(3,0%)
Consumer Health (29,6%)
Clexane
Duodart
Bexsero
Cialis
Daflon
Apiretal
Frenadol
Voltadol
Rhinomer
Grintuss
GingiLacer
Corega
Fotoprotector
Isdin
Meritene
Ensure
Blemil
Almiron
Siken
Bimanan Sustitutive
ABS Pants
Incopack
Accu-Check
Contour next
Eau thermale
Avène
11
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
+ Anexo
+ El Mercado del frío
Índice
12
Mill. €
(PVP)
Mill. de
Unidades
YTD MAT
123,0 123,4 123,0
01-18 01-19 01-20
+0,3% -0,3%
123,0 123,4 123,0
YTD/1/20YTD/1/18 YTD/1/19
+0,3% -0,3%
1.340,0 1.352,2 1.358,7
MAT/1/18 MAT/1/19 MAT/1/20
+0,9% +0,5%
1.358,9 1.368,5 1.405,0
01-1901-18 01-20
+0,7% +2,7%
1.358,9 1.368,5 1.405,0
YTD/1/19YTD/1/18 YTD/1/20
+0,7% +2,7%
15.176,5 15.437,1 15.673,4
MAT/1/18 MAT/1/20MAT/1/19
+1,7% +1,5%
MES
El periodo acumulado MAT muestra crecimientos más ralentizados que el año pasado
El mercado de medicamentos muestra una evolución positiva en el último mes y MAT en valores
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
Mercado de Medicamentos
13
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
50
0
100
150
03-1
8
02-1
9
05-1
8
11-1
8
06-1
8
12-1
8
02-1
8
04-1
8
07-1
8
08-1
8
09-1
8
-0,3%
10-1
8
01-1
9
03-1
9
04-1
9
05-1
9
06-1
9
07-1
9
08-1
9
09-1
9
10-1
9
01-2
0
11-1
9
12-1
9
Crec. Mdo total Rx unidades Ventas Mdo total Rx unidades
Evolución de MEDICAMENTOS (M. Unid)
Evolución de MEDICAMENTOS (M € PVP)
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
1.000
0
500
1.500
04-1
8
2,7%
06-1
8
02-1
8
09-1
8
11-1
8
05-1
8
03-1
8
07-1
8
12-1
8
08-1
8
10-1
8
06-1
9
01-1
9
02-1
9
03-1
9
04-1
9
01-2
0
05-1
9
07-1
9
08-1
9
09-1
9
10-1
9
11-1
9
12-1
9
Crec. Mdo total Rx Valores Ventas Mdo total Rx Valores
En el mes de enero el mercado crece en valores (+2,7%) aunque decrece en unidades (-0,3%) vs el mismo periodo del año anterior
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
14
La clase que más decrece en el mercado de medicamentos es la de antigripales excluyendo antiinfalamtorios
Los inhibidores antidiabéticos SGLT2 (clase A10P) son la clase que más aporta al crecimiento en el mes de enero, creciendo 7,3M€
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
7.272K€
6.892K€
5.396K€
5.059K€
4.382K€
B01F INHIBID DIRECT FACTOR XA
A10P SGLT2 INHIB ANTIDIABETIC
N07B DESHABITUANTES DEL TABACO
A10S ANTIDIABET AGONIST GLP-1
36.097K€
C10C REG.LIP.COMB.OTR.REG.LIP
21.848K€
26.876K€
9.628K€
17.854K€
Ventas del Mes en
absoluto € PUBAporte al crecimiento en absoluto
Top 5 OTC 3 que aportan al
crecimiento absoluto este mes
-2.218K€
-1.345K€
-1.934K€
-2.213K€
-3.431K€
A10N ANTIDIABET INHIB DPP-IV
B01B HEPARINAS
25.494K€G04C PROD.BPH HIPERT. PROST.BE
R05C EXPECTORANTES
26.707K€R05A ANTIGRIPALES EXC.ANTIINF.
24.625K€
19.300K€
55.981K€
• La primera clase que más contribuye al
decrecimiento son los antigripales (excl.
antiinflamatorios). La mayor caída la
proporciona caída de Frenadol Complex (-
1M€).
• La segunda clase que más contribuye al
decrecimiento son los antidiabéticos
inhibidores DPP-IV, el principal impulsor del
decrecimiento es Eucreas (-0,6M€) seguido
de Eficcib (-0,5M€), Velmetia (-0,5M€) y
Zomarist (-0,4M€).
• La clase con mayor aporte al crecimiento
son los Antidiabéticos inhibidores SGLT2 ,
su crecimiento se ve favorecido por el aporte
de Synjardy (1,8M€) y Jardiance (1,7M€).
• Los NACOs son la segunda clase que mas
crece 6,9M€, Eliquis encabeza el crecimiento
aportando 3,1M€, seguido de Lixiana
(2,2M€).
• Los antidiabéticos agonistas GLP-1
aportan 5,4M€ este mes de enero, el
principal impulsor de este crecimiento es
Trulicity (+1,8M€)
Cuota sobre el segmento
Ventas del Mes en
absoluto € PUBAporte al decrecimiento en absoluto
Top 5 OTC 3 que aportan al
decrecimiento absoluto este mes Cuota sobre el segmento
Clases con mayor crecimiento este mes
Clases con mayor decrecimiento este mes
MEDICAMENTOS
1,91%
2,57%
1,55%
0,69%
1,27%
1,75%
1,81%
1,37%
3,98%
1,90%
15
6,2%
4,1%
11,0%
6,6%
6,4%
5,6%
4,8%
3,8%
5,4%
3,7%
Fuera de las top 10 ATC destacan por su crecimiento positivo la clase Antiepilépticos (+33,1M€) y Antihistamínicos (+13,5M€)
Los agentes antitrombóticos y los antidiabéticos siguen siendo las clases con mayores crecimientos del mercado de medicamentos en el acumulado
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
2,0%
2,8%
7,2%
0,7%
-0,1%
3,7%
8,9%
1,8%
-7,0%
2,7%
1.725,5
1.029,7
1.000,9
975,7
878,3
846,9
757,1
643,4
590,2
575,3
A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS
B01 AGENTES ANTITROMBOTICOS
R03 PROD COPD Y ANTIASMA
N02 ANALGESICOS
N06 PSICOANALEP EXCL ANTIOB
C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID
C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN
N05 PSICOLEPTICOS
G04 UROLOGICOS
A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC
Facturación top 10 ATC 2
(MAT 01/20; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)Market Share (%€)
Total mercado de Medicamentos a MAT/1/20: 15.673 Mill. de € con un PPG del 1,5%
16
RD 04/2010
RD 09/2011
RD 08/2010
RD 16/2012
Desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado en el 40% de cuota en unidades, y este porcentaje es del 21% en valores
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
60%
40%
0
100%
20%
80%
17%
MAT/1/20
2011
Cuota unidades
2018
2008
16%
2007
19%
2009
23%
28%33%
2017
2012
37%
2013
39%
2014
40%2015
40%
2016
40% 40% 40%
2010
Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(unidades)
Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(Euros, PVP)
80%
0
20%
60%
100%
40%
20%
2017
8%
Cuota €
2012 MAT/1/20
13%
2007
2011
8%
2008
8%
2009
9%
2010
16%
2014
18%
2013
21%
2016
19%
2015
21%21% 21%
2018
Marcas
Genéricos
RD 04/2010
RD 09/2011
RD 08/2010
RD 16/2012
17
Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. Unid)
Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. € PVP)
811 813
542 546
MAT/1/19 MAT/1/20
GENERICOS
MARCAS
12.200 12.339
3.237 3.335
MAT/1/19 MAT/1/20
MARCAS
GENERICOS
-5%
0%
5%
10%
40
0
20
60
80
03-1
9
09-1
8
04-1
8
02-1
8
03-1
8
05-1
8
06-1
9
06-1
8
07-1
8
08-1
8
10-1
8
11-1
8
12-1
8
01-1
9
02-1
9
04-1
9
05-1
9
10-1
9
07-1
9
08-1
9
09-1
9
11-1
9
12-1
9
-0,3%
-0,4%
01-2
0
Crec. Marcas
Crec. Genéricos
Ventas Marcas
Ventas Genéricos
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%1.500
0
500
1.00004-1
8
05-1
8
02-1
8
03-1
8
06-1
8
07-1
8
08-1
8
09-1
8
10-1
8
11-1
8
12-1
8
01-1
9
02-1
9
03-1
9
05-1
9
04-1
9
2,8%
06-1
9
07-1
9
08-1
9
09-1
9
10-1
9
11-1
9
12-1
9
2,3%
01-2
0
Crec. Marcas Ventas Marcas
Crec. Genéricos Ventas Genéricos
Las marcas que más crecen en enero 2020 son Champix (financiado desde el 1 de enero 2020), Eliquis, Entresto y Lixiana, que aportan +13M€ al crecimiento este mes
En el mes analizado, las marcas crecen por encima de los genéricos en valores rompiendo la tendencia de 2018 y 2019
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
1,9% 0,8%
0,3% 0,3%
4,0% 3,0%
1,1% 1,1%
Crecimientos genéricos vs mismo periodo del año anterior
Crecimientos marcas vs mismo periodo del año anterior
18
Sin embargo, si analizamos el crecimiento de cuota de genéricos, observamos tendencias negativas en Castilla y León, País Vasco, Andalucía, Madrid y Aragón
En el acumulado 12 meses, Castilla-León junto con Cataluña, País Vasco, Andalucía y Madrid son las CCAA con mayor penetración de genéricos
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
**Crecimiento relativo de la cuota de los genéricos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
44%
44%
43%
43%
43%
42%
40%
39%
38%
37%
37%
36%
35%
34%
34%
33%
32%MURCIA
NAVARRA
CASTILLA LEON
PAIS VASCO
CATALUÑA
MADRID
ANDALUCIA
CASTILLA LA MANCHA
GALICIA
BALEARES
ARAGON
LA RIOJA
EXTREMADURA
CANTABRIA
ASTURIAS
ISLAS CANARIAS
COMUNIDAD VALENCIANA
-0,4%
1,1%
-0,2%
-1,0%
-0,8%
0,2%
0,7%
2,7%
0,8%
-0,1%
2,3%
0,6%
0,0%
2,3%
1,1%
1,7%
1,3%
Cuota de mercado de los genéricos
(%unidades; MAT 01/20)
Crecimiento cuota de
mercado **(MAT 01/20)
19
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
+ Anexo
+ El Mercado del frío
Índice
20
Mill. €
(PVP)
Mill. de
Unidades
MATYTDMES
Mill. €
(PVP)
50,9 51,8 50,4
01-2001-18 01-19
+1,7% -2,7%
50,9 51,8 50,4
YTD/1/18 YTD/1/19 YTD/1/20
+1,7% -2,7%
560,3 560,2 557,3
MAT/1/20MAT/1/18 MAT/1/19
0,0% -0,5%
5.785,6 5.949,9 6.071,1
MAT/1/18 MAT/1/19 MAT/1/20
+2,8% +2,0%
513,0 535,7 533,1
YTD/1/18 YTD/1/19 YTD/1/20
+4,4% -0,5%
513,0535,7 533,1
01-18 01-19 01-20
+4,4% -0,5%
El mes de enero decrece en valores y decrece en unidades vs el mismo mes del año anterior
En el acumulado del año, Consumer Health muestra un leve decrecimiento en volumen (-0,5%) aunque crece en valores (+2,0%)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
Mercado de Consumer Health
21
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
0
50
100
10-1
9
05-1
8
07-1
8
03-1
8
06-1
8
02-1
8
04-1
8
08-1
8
09-1
8
10-1
8
11-1
8
12-1
8
-2,7%
01-1
9
02-1
9
03-1
9
04-1
9
05-1
9
06-1
9
07-1
9
01-2
0
08-1
9
09-1
9
11-1
9
12-1
9
Crec. Mdo total ch unidades Ventas Mdo total CH unidades
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. Unid)
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. € PVP)
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
0
500
100
600
300
200
400
08-1
9
10-1
9
09-1
8
02-1
8
04-1
8
05-1
8
06-1
8
07-1
8
03-1
8
10-1
8
11-1
8
12-1
8
01-1
9
02-1
9
03-1
9
04-1
9
06-1
9
05-1
9
07-1
9
09-1
9
11-1
9
12-1
9
-0,5%
01-2
0
08-1
8
Ventas Mdo total CH eurosCrec. Mdo total CH euros
El mercado de Consumer Health decrece en el mes de enero un -0,5% en valores y un -2,7% en unidades respecto a enero 2019
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
22
El intercambio en los productos de incontinencia se debe a nuevas presentaciones financiadas de uso máscómodo que las anteriormente disponibles
En enero, crecen los analgésicos generales para adultos y los productos para la incontinencia tipo Braga-Pañal
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
4.322K€
4.389K€
849K€
826K€
811K€
10.546K€
13A3 PRODUCTOS PARA DORMIR
02A1 ANALGESIC GENERAL ADULTOS
52B5 PROD INCONT BRAGA PANAL 18.231K€
30A4 DIETAS PROTEICAS
30A6 DIETAS ESPECIALES
10.155K€
9.135K€
6.232K€
Ventas del Mes
en absoluto € PUBAporte al crecimiento en absoluto
Top 5 OTC 3 que aportan al
crecimiento absoluto este mes
-967K€
-908K€
-1.066K€
-1.535K€
-2.862K€01B1 ANTIGRIP/ANTICAT
13.811K€
01C1 PROD PARA FARINGE
52B4 PROD INCONTINENC TODO UNO
83C1 PRODUCTOS CUIDADO LABIOS 3.785K€
15.219K€
01A4 PRODUCTOS TOS PRODUCTIVA
14.069K€
26.920K€
Cuota sobre el segmento
Ventas del Mes en
absoluto € PUBAporte al decrecimiento en absoluto
Top 5 OTC 3 que aportan al
decrecimiento absoluto este mes Cuota sobre el segmento
Clases con mayor crecimiento este mes
Clases con mayor decrecimiento este mes
CH
• Los productos típicos del mercado de invierno
como los antigripales / anticatarrales, los
productos para la tos productiva y los
productos para el cuidado de labios, son las
clases terapéuticas con mayor decrecimiento este
mes. Conjuntamente, estas tres clases decrecen
aproximadamente -5,4M€.
• Los productos de incontinencia todo en uno
siguen aportando significativamente al
decrecimiento al verse visto sustituidos por la
clase Braga-Pañal, debido a la financiación de esta
clase y a su comodidad de uso.
• La clase con más aporte al crecimiento es la
clase de Braga-Pañal (+4,4M€), gracias a la
financiación de esta clase.
• La segunda clase con mayor aporte al
crecimiento es la de analgésicos generales de
adultos (+4,3M€). Esta tendencia positiva viene
impulsada por los productos Espididol (1,6M€) y
Gelocatil (0,6M€).
• Destaca en cuarto lugar las dietas especiales,
aportando +0,8M€ al mercado, impulsado por
Resource (+0,2M€)
3,42%
1,90%
1,98%
1,71%
1,17%
2,85%
2,64%
0,71%
2,59%
5,05%
23
Ventas (Mill. € PVP)
616
1.240
1.715
2.500
Nutrición
Personal Care
Patient Care
OTC 2,8%
0,8%
1,3%
2,1%
10,1%
20,4%
28,2%
41,2%
% Cuota de mercado % PPG % Aportación al crecimiento
20,7%
3,8%
18,3%
57,1%
El segmento de Nutrición confirma su tendencia positiva del mes anterior y consigue un crecimiento de +0,8%
El 57% del crecimiento del mercado de CH en los 12 últimos meses proviene del crecimiento del segmento OTC
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
Total mercado Consumer Health a MAT/1/20: 6.071 Mill. de € con un PPG del 2,0%
Mercado de Consumer Health (Mill € PVP, MAT 01/2020)
24
Solamente los productos semiéticos muestran una evolución positiva en valores y unidades para el mes de enero 2020
Dentro de OTC, los productos semiéticos son los que presentan un mayor crecimiento en valores (+10,8%) para el mes de enero 2020
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
*Previous Period Growth
Evolución mercado de OTC (M. Unid)
Evolución mercado de OTC (M. € PVP)
41%
53%
6%
-20
-10
0
10
20
30
40
50
0
10
20
5
3025
15
35
6%
41% 38%44%
11-18
6%6%6%6%
44%
36%
56%50%
58%
20,4
01-18
42%40%
12-18
42%
54%
6%
01-2002-18
41%
53%
36%
6%6%
03-18
43%
51% 51%
04-18
43%
53%
6%6%
05-18 09-18
44%
53%50%
6%
06-18
50%
6%
07-18
41%
08-18
52%
6% 6%
53%
6%
10-18
41%
53%58%
11-1901-19
40%
02-19
43%
27,7
51%
6%
03-19
52%
6%
04-19
44%
6%
05-19
44%
50%
6%
20,9
06-19
50%
07-19
41%
53%
6%
53%
08-19
42%
52%
6%
09-19
41%
53%
7%
10-19
41%
7%6%
37%
56%
6%
12-19
36%
57%
22,8 23,4 21,4 20,7 20,6 20,824,4 22,7
25,028,2
22,7 22,5 21,6 21,5 20,2 21,7 20,5 20,824,9 23,3 25,1
27,8
51%47%
3%
CREC PRODUCTOS DE CONSUMO
PRODUCTOS DE CONSUMO CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
PRODUCTOS PUBLICITARIOS
PRODUCTOS SEMIETICOS
CREC PRODUCTOS SEMIETICOS
-20
-10
0
10
20
30
40
50
200
100
250
150
50
0
45%
192,4
48%
05-18
233,7
01-18
52% 51%
3%
191,1
44%
206,0
49%
3%
06-18
3%
07-1802-18
3%
51%
09-18
46% 47%
03-18
53%50%
44%
53%
02-19
49%
3%
48%
04-18
3%
12-18
54%
44%
3%
43% 45%
3%3%
54%
44%
3%
50%
53%47%
3%
08-18
52%
45%
3%
50%
10-18
203,3
47%
52%
11-18
46%52%
01-19
3% 3%
203,2
03-19
52%
45%
3%
04-19
54%
43%
3%
05-19
54%
43%
3%
06-19
53%
44%
3%
07-19
51%
47%
3%
08-19
46%
3%
09-19
50%
47%
3%3%
50%
47%
3%
11-19
46%
188,6
51%
3%
12-19
45%
52%
3%
01-20
196,9 189,3
10-19
189,4 186,8 185,8219,1
202,5219,1
248,4
204,1 207,1 198,7 189,6
227,4 212,5 224,6247,8
196,4
PRODUCTOS DE CONSUMO
PRODUCTOS PUBLICITARIOS CREC PRODUCTOS DE CONSUMO
PRODUCTOS SEMIETICOS CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
CREC PRODUCTOS SEMIETICOS
(MAT 01/20)
(MAT 01/20)
OTC
PPG (%)
PPG (%)
25
Las 5 OTCs que más decrecen este mes acumulan un decrecimiento de -6,8M€
Los analgésicos generales para adultos aportan 4,3M€ al crecimiento del segmento OTC este mes de enero
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
481K€
4.322K€
811K€
523K€
392K€
3.755K€
03G1 ANTIACIDOS
6.232K€
02A1 ANALGESIC GENERAL ADULTOS
13A3 PRODUCTOS PARA DORMIR
02A2 ANALGESICO GENERAL PEDIAT
07A3 LAGRIMAS ARTIF LUBR OCUL
10.155K€
10.435K€
6.334K€
Ventas del Mes en
absoluto € PUBAporte al crecimiento en absoluto
Top 5 OTC 3 que aportan al
crecimiento absoluto este mes
-2.862K€
-1.535K€
-908K€
-642K€
-870K€
15.219K€
01F1 SOLUCIONES SALINAS NASAL
01A3 PRODUCTOS PARA TOS SECA
01C1 PROD PARA FARINGE
01A4 PRODUCTOS TOS PRODUCTIVA
01B1 ANTIGRIP/ANTICAT
9.879K€
5.681K€
13.811K€
26.920K€
• La clase que más frena el crecimiento en el
mes de enero es la de antigripales y
anticatarrales (-2,8M€). Este mes de enero,
ha sido bastante cálido con una temperatura
media de 7,7ºC, aproximadamente medio
grado superior a los valores de referencia
para este mes.
• Así, las top 5 clases que mas aportan al
decrecimiento en el mes de enero son
clases estacionales de invierno. Entre
todas acumulan un aporte al decrecimiento
de -6,8M€.
• La clase con mayor aporte al crecimiento
este mes de enero sigue siendo la de
analgésicos generales para adultos
(+4,3M€). Esta tendencia positiva viene
impulsada por los productos Espididol
(1,6M€) y Gelocatil (0,6M€).
• La clase de favorecedores de la relajación
y el sueño es la segunda con mayor aporte
al crecimiento, 4 de los top 5 productos
crecen.
• Crece la clase de antiácidos, el top 3
productos concentra más del 80% de cuota.
Cuota sobre el segmento
Ventas del Mes en absoluto
€ PUBAporte al decrecimiento en absoluto
Top 5 OTC 3 que aportan al
decrecimiento absoluto este mes Cuota sobre el segmento
Clases con mayor crecimiento este mes
Clases con mayor decrecimiento este mes
OTC
4,10%
2,51%
1,51%
4,21%
2,55%
2,29%
3,99%
6,14%
5,57%
10,86%
26
5 de las top 10 categorías tienen crecimientos más acelerados que el segmento de OTC en el último MAT
En los últimos 12 meses, 6 de las Top OTC2 evolucionan positivamente en valores
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*Previous Period Growth
27,5%
3,6%
-0,4%
5,7%
-1,9%
0,0%
1,3%
7,8%
6,0%
-0,7%
226,3
210,7
176,4
148,9
117,5
111,9
110,9
93,7
81,4
75,4
02A ANALGESICOS GENER
03C LAXANTES
01B ANTIGRIP/ANTICAT
01C PROD PARA FARINGE
07A CUIDADO OFTALMICO
01A PRODUCTOS PARA TOS
13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO
02E ANTALGICOS MUSCUL
12D PREPARACIONES GINECOLOGIC
10B ANTIVARICOSOS
Facturación top 10 OTC2 de OTC
(MAT 01/20; M€ PVP)Crecimiento (%PPG*, €)
4,5%
6,0%
3,7%
9,0%
7,1%
8,4%
4,4%
4,7%
3,3%
3,0%
Market Share (%€)
Total mercado OTC a MAT/1/20: 2.500 Mill. de € con un PPG del 2,8%
OTC
27
Tanto el segmento de higiene oral como el de dermocosmética muestran decrecimientos en el mes de enero, tanto en unidades como en valores
Cuidado Personal muestra una tendencia negativa tanto en unidades (-5,6%) como para los valores (-3,8%) en el mes de enero
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
*Previous Period Growth
Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid)
Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP)
28%
72% -10
0
10
20
30
40
5
15
10
0
20
02-18 08-18
30%
07-18
30%29%
01-18 03-19 06-19
70%76%
04-18
76%
29%
71%
13
05-18
30% 29%
73%70%
03-18
28%
72%
30%27%
11-18
70%
25%
28%
75%
06-18
70%
24%26%
74%75%
74%71%
29%
71%
09-18
74%
29%
01-19
26%
71%
10-18
29%
04-1912-18
71% 71%
02-19
72% 71%
26%
05-19
24%25%
07-19 08-19
30%
70%
09-19
30%
70%
10-19
28%
72%
11-19
14
29%29%
12-19 01-20
12 1213 13
1416 16
1412 13
71%
13 1312
1315
16
131412 13 12 1212
18%
82%
HIGIENE ORAL DERMOCOSMETICA CREC HIGIENE ORAL CREC DERMOCOSMÉTICA
-10
-5
0
5
10
15
20
25
150
0
250
200
100
50
17%
09-1905-1904-1903-18
20%
79%85%
01-18
20%
80%
17%15%
21%
80%
02-18
20%
183,0
80%
19%
04-18
18%
82% 81%83%
05-18
152,5
79%85%
15%
06-18
15%
20%
07-18 11-18
83%
21%
08-18
20%
80%
16%
09-18
20%
84%
10-18
20%
07-19
80% 79%
12-18
21%
01-19
80%
161,8
02-19
81%
19%
03-19
81%
170,415%
85%
06-19
85%
17%
83%
08-19
20%
80% 80%
10-19
19%
11-19
21%
12-19
21%
136,2
79%
01-20
125,4 126,1117,0134,3 138,8
176,9 176,7
79%
127,0 133,6 130,1 131,1 123,1141,9 145,6
127,7 137,1 133,8 127,7 126,1148,4
HIGIENE ORAL CREC HIGIENE ORALDERMOCOSMETICA CREC DERMOCOSMÉTICA
(MAT 01/20)
(MAT 01/20)
PEC
PPG (%)
PPG (%)
28
La clase de productos de higiene de manos (excluyendo jabones) aporta 0,3M€ al crecimiento del segmento PEC este mes de enero
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
115K€
295K€
241K€
240K€
103K€82B1 A-ROJ/CALMANTE&DERM SEBOR
5.479K€
85F1 HIG MANOS(EXC JABONES) 613K€
86B1 CHAMPUS LIQUIDOS
83F2 PROTECTOR SOLAR ADULTOS
704K€91B9 OTR PROTECC HIGIEN FEMEN
2.956K€
2.172K€
Ventas del Mes
en absoluto € PUBAporte al crecimiento en absoluto
Top 5 OTC 3 que aportan al
crecimiento absoluto este mes
-407K€
-509K€
-1.066K€
-731K€
-742K€
83B1 PROD BELLEZA USO GENERAL
82F1 EMOLIENT HIDRAT CORP MUJ 4.165K€
3.330K€
83C1 PRODUCTOS CUIDADO LABIOS
82B5 PR FAC A-EDAD&A-ARRUG MUJ
83D1 PRD HIDRAT Y NUTRIT MANOS 1.671K€
13.795K€
3.785K€
• De las clases que evolucionan
negativamente frenando más el crecimiento,
encontramos los productos de cuidado de
labios, que aporta al decrecimiento -1,1M€.
En esta clase, los top 5 players muestran
tendencias negativas.
• La segunda clase que más decrece en
absoluto este mes de enero es la clase de
cuidado facial antiedad/antiarrugas mujer.
De la misma forma que en cuidado de labios,
y tal y como ocurría en diciembre, el
decrecimiento es generalizado y va asociado
a la estacionalidad de estas clases.
• En el mes de enero, la clase que más
aporta al crecimiento higiene de manos
(excl. jabones), que aunque tiene poco peso
en el segmento, aporta 295K€ al crecimiento
de PEC, destaca en esta clase el fabricante
Hartmann con un aporte de 135K€.
• La segunda clase que más aporta al
crecimiento es la de protectores solares,
conducido por 4 de los top 5 empresas
líderes en este mercado.
• La copa menstrual de ENNA sigue
conduciendo el crecimiento de la clase 91B9.
Cuota sobre el segmento
Ventas del Mes en
absoluto € PUBAporte al decrecimiento en absoluto
Top 5 OTC 3 que aportan al
decrecimiento absoluto este mes Cuota sobre el segmento
Clases con mayor crecimiento este mes
Clases con mayor decrecimiento este mes
PEC
0,49%
4,34%
0,56%
2,34%
1,72%
2,64%
3,30%
1,32%
10,94%
3,00%
2 de las 5 clases que mas aportan al decrecimiento son productos de cuidado facial
29
De las top 10 clases OTC2, la clase de productos de cuidado corporal mujer es la que mas decrece
En los 12 últimos meses, 4 del top 10 clases de PEC crecen, siendo los productos especiales cuidado facial mujer y solares los de mejor evolución
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*Previous Period Growth
-0,9%
0,0%
4,9%
4,5%
-0,3%
-1,5%
0,8%
-3,3%
-0,7%
2,3%
234,8
212,3
105,6
85,4
82,1
81,0
68,1
67,7
60,2
46,4
87A DENTIFRICOS
87B COLUTORIOS
82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER
86H PROD ESPECIFIC CUID PELO
83F PRODUCTOS SOLARES
93E PROD DENTADURA POSTIZA
82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER
82F PROD CUID BELL CORP MUJER
85D HIGIENE INTIMA
93A CEPILLOS DENTALES
Facturación top 10 OTC2 de PEC
(MAT 01/20; M€ PVP)Crecimiento (%PPG*, €)
5,0%
6,2%
12,4%
13,7%
4,0%
4,8%
4,7%
3,9%
3,5%
2,7%
Market Share (%€)
Total mercado PEC a MAT/1/20: 1.715 Mill. de € con un PPG del 1,3%
PEC
30
Las principales categorías dentro del segmento PAC están rembolsadas por lo que sus dinámicas son distintas a las del mercado de Consumer Health
En el acumulado de los últimos 12 meses, los Accesorios Sanitarios suponen el 62% del mercado de PAC en valores
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
*Previous Period Growth
Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid)
Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP)
16%
84%
-10
-5
0
5
10
15
20
25
3015
0
5
10
17%17%17%
85%
02-1901-18
16%
12-19
83%
01-1910-18
15%
85%
7,3
84%85%
15%
02-18
7,2
83% 84%
03-18
17%16%
16%
11-18
84%
04-18
15%7,8
05-18
84%
15%
85% 83%
08-1806-18
14%
83%86%
17%
08-19
15%
07-18
85%
15%
09-18
16%
84% 83%
17%
83%
12-18
18%
05-19
83%
16%
84%
07-19
7,5
03-19
17%
04-19
84%
7,3
06-19
16% 16%
7,5
09-19
16%
84%
10-19
85%
11-19
18%
82%
18%
82%
01-20
7,9 7,9 8,4 8,6 8,8 8,4
82%
8,3 7,5 7,9 7,78,1 7,7 8,5 8,3 9,1 8,2 8,3 7,97,9
38%
62%
CREC ACCESORIOS
INCONTINENCIA CREC INCONTINENCIA
ACCESORIOS SANITARIOS
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30150
50
100
0
63%
40%
64%63%
37%
103,7
37%37%
01-18
63%
02-18
36%37%
65%63%
03-18
37%
63%64%
04-18
62%
36% 37%35%
64%
38%
08-1805-18
98,8
11-18
36% 37%
06-1904-1906-18
35%
07-18
65%
08-19
36%
09-18
63% 62%
10-18
38%
62%
38%
62%
12-18
62%
01-19
38%
63% 61%
37%
03-19
98,9
38%
07-19
63%
05-19
63%
37%
105,1
64%
108,4
38%
62%
09-19
38%
62%
10-19
39%
02-19 11-19
39%
12-19
60%
01-20
101,892,1
101,0 103,3 104,2 105,5 102,3
61%
105,6 99,4 100,3 104,895,3 100,4 107,7 102,5 111,0
100,9 99,4 107,397,9
INCONTINENCIA
ACCESORIOS SANITARIOS
CREC INCONTINENCIA
CREC ACCESORIOS
(MAT 01/20)
(MAT 01/20)
PAC
PPG (%)
PPG (%)
31
Los productos para Incontinencia Todo en Uno decrecen cerca de 1M€
En el mes de enero, los productos para Incontinencia tipo Braga-Pañal siguen siendo la clase con mayor aporte al crecimiento del segmento PAC
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
305K€
4.389K€
572K€
319K€
183K€53A2 CATETERES USO INTERMITENT
47A1 APOSITOS AVANZ TECNO BASE
1.364K€
52B5 PROD INCONT BRAGA PANAL
79A1 OTR PROD CUIDADO PACIENTE
57E9 OTR APARATOS QUIRURGICOS
18.231K€
499K€
3.422K€
2.324K€
Ventas del Mes en
absoluto € PUBAporte al crecimiento en absoluto
Top 5 OTC 3 que aportan al
crecimiento absoluto este mes
-381K€
-189K€
-201K€
-691K€
-967K€
58E9 OTR ACCESOR CORRECT PIES
56E2 TESTS DE GLUCOSA EN SANGR
50A4 BOLSAS/PAQUET COLOSTOMIA
52B4 PROD INCONTINENC TODO UNO
52B1 ABSORBENTES ANATOMICOS
10.733K€
1.303K€
4.813K€
6.017K€
14.069K€
• Decrecen 1M€ los Productos para
incontinencia todo en uno, 4 de los Top 5
laboratorios líderes en esta clase decrecen y
2 de ellos lo hacen a doble dígito.
• La segunda clase con mayor aporte al
decrecimiento es la de Absorbentes
anatómicos con -0.7M€ debido a la caída
generalizada entre los players.
• Estos decrecimientos explican la
sustitución de los productos para
incontinencia utilizados tradicionalmente
por la Braga-Pañal.
• En enero, y siguiendo la misma tendencia
que los últimos meses, la clase con mayor
aporte al crecimiento es la clase de Braga
Pañal, creciendo 4,4M€, un 22% más que
el mes anterior. Este crecimiento viene
promovido por la evolución positiva de los
líderes en este mercado (Indas, Hartman,
Bimedica, Essity y Ontex ID). Esto se debe a
la financiación de esta clase que, por su
comodidad, ha reemplazado a otros
productos para la incontinencia.
Cuota sobre el segmento
Ventas del Mes en
absoluto € PUBAporte al decrecimiento en absoluto
Top 5 OTC 3 que aportan al
decrecimiento absoluto este mes Cuota sobre el segmento
Clases con mayor crecimiento este mes
Clases con mayor decrecimiento este mes
PAC
16,98%
1,27%
0,46%
3,19%
2,16%
1,21%
4,48%
10,00%
5,61%
13,11%
32
En el segmento de PAC decrecen 3 de las top 10 clases para el acumulado de los últimos 12 meses
Los productos para incontinencia son la OTC2 con mayor cuota de mercado dentro de PAC (35,4%) y presentan un crecimiento positivo en el último MAT
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*Previous Period Growth
2,9%
5,8%
4,2%
0,7%
13,5%
-2,1%
8,1%
1,4%
-4,5%
-16,1%
439,3
131,8
118,2
41,1
31,0
29,4
27,4
26,0
21,9
21,8
49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES
52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV
56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO
50A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS
66A PRESERVATIVOS
58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED
47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE
53A CATETERES URETRALES
58E ZUECOS CALZADO ORTOPEDIC
56N TESTS DE EMBARAZO
Facturación top 10 OTC2 de PAC
(MAT 01/20; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)
3,3%
2,4%
2,5%
35,4%
10,6%
9,5%
2,2%
2,1%
1,8%
1,8%
Market Share (%€)
Total mercado PAC a MAT/1/20: 1.240 Mill. de € con un PPG del 2,1%
PAC
33
Siguiendo la misma tendencia que en el acumulado, en enero 2020 nutrición enteral crece un +7,2% mientras que nutrición infantil y resto nutrición decrecen un -7,9% y un -8,4% en valores respectivamente
El mercado de nutrición en el último MAT se mantiene gracias al crecimiento de NUT enteral que compensa la caída de NUT infantil y resto de nutrición
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
*Previous Period Growth
Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid)
Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP)
29%
15%
57%-20
0
20
40
60
804
0
2
1
3
61%
13%
57%
14%27%
09-18
13%
28%
06-18
27%
61%
29%
01-18
26%29%
14%
08-18
15%13%
05-18 07-18
30%30%
58% 63%
02-18
57%
28%
12%
59%
14%
10-1803-18
12%
57% 55%
04-18
2,7
28%
58%
12%
57%
29%
01-19
12%
56%
2,4
59%
13%
58%
24%
62%
28% 24%
59%
11-18
13%
12-1912-18
13%
60%
02-19
30%
14%
03-19
29%
13%
04-19
31%
16%13%
55%
05-19
31%
14%
55%
06-19
29%
57%
08-1907-19
25%
2,5
15%
60%
29%
15%
56%
09-19
29%
15%
10-19
14%
55%
11-19
24%
2,6
15%
60%
28%
16%
57%
01-20
2,9
2,32,6
2,9 2,8
29%
2,9 2,9 2,7 2,62,8 2,6 2,6 2,7 2,5 2,7
2,4 2,32,5
2,3 2,3
3,0
5%
62%
33%
RESTO NUTRICION
NUTRICION ENTERAL CREC RESTO NUTRICION
NUTRICION INFANTIL CREC NUT ENTERAL
CREC NUT INFANTIL
-20
0
20
40
60
80
100
120
50
60
0
40
10
30
20
33%
5%
35%
5%
37%
60%
5%5%
11-18
35% 37%
57%
37%
5%
01-18
58%
34%
06-19
36%
60%58%
03-1802-18
6%
08-18
58%
04-18
5%
37%
60%
6%
58%
52,8
60%
35% 35%
5%4%
36%
05-18
35%
6%
35%
06-18
5%
50,95% 5%
60%
07-18 02-19
35%
09-18
5%
61%59%
5%
10-18 01-19
59%
36%
59%
12-18
58% 60%
34%
03-19
60%
35%
04-19 11-19
6%
33%
05-19
6%
61%
33%
62%
33%
07-19
4%
63%
48,7
33%
08-19
5%
63%
33%
09-19
5%
63%
10-19
6%
63%
33%
4%
62%
34%
12-19
4%
62%
01-20
52,247,4
51,5 50,5 52,4 52,05%
48,853,3
50,0 50,3 51,551,347,6
52,5 53,250,2
54,5 54,150,7 50,3 51,751,0
RESTO NUTRICION
NUTRICION ENTERAL
NUTRICION INFANTIL
CREC RESTO NUTRICION
CREC NUT ENTERAL
CREC NUT INFANTIL
(MAT 01/20)
(MAT 01/20)
NUT
PPG (%)
PPG (%)
34
Decrecen los cereales, así como las leches normales, sin lactosa y de soja y arroz entre otras
En enero, 4 de las clases con mayor aporte al crecimiento son clases de nutrición enteral
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
138K€
206K€
826K€
849K€
163K€
30A4 DIETAS PROTEICAS
30A5 DIETAS PEDIATRICAS
30A6 DIETAS ESPECIALES
30Z1 OTR PROD NUTRIC ENTERAL
30C1 MODULOS
10.546K€
9.135K€
1.921K€
1.959K€
644K€
Ventas del Mes en
absoluto € PUBAporte al crecimiento en absoluto
Top 5 OTC 3 que aportan al
crecimiento absoluto este mes
-724K€
-86K€
-145K€
-178K€
-300K€
35G1 LECHES NORMALES
35B1 CEREALES INFANT PREPARAD
35G4 LECHES SIN LACTOSA
338K€
34A1 SUSTITUTOS DE COMIDA
8.272K€
35G5 LECHES DE SOJA Y ARROZ
274K€
1.022K€
1.356K€
• Leches normales es la clase que más
aporta al decrecimiento del segmento NUT
en el mes de enero. Es un mercado muy
concentrado, los top 5 laboratorios
concentran ~90% y presentan una evolución
negativa.
• El mercado de cereales infantiles
preparados es la segunda clase con
mayor aporte al decrecimiento, debido a
una caída generalizada de los distintos
players.
• Las dos clases de nutrición enteral con
mayor aporte al crecimiento aportan un
total de ~1,6M€ en el mes de enero. Tanto
en dietas proteicas como en dietas
especiales observamos un crecimiento de 4
de los 5 líderes en el mercado.
• Las clases de dietas pediátricas y otros
productos de nutrición enteral adelantan a
la clase de módulos en enero respecto al
mes de diciembre. Juntos aportan alrededor
de 500K€ al crecimiento.
Cuota sobre el segmento
Ventas del Mes en
absoluto € PUBAporte al decrecimiento en absoluto
Top 5 OTC 3 que aportan al
decrecimiento absoluto este mes Cuota sobre el segmento
Clases con mayor crecimiento este mes
Clases con mayor decrecimiento este mes
NUT
20,39%
17,66%
3,71%
3,79%
1,24%
1,97%
0,53%
0,65%
2,62%
15,99%
35
Para los últimos 12 meses, Dietas Completas es la clase con mayor cuota (50,3%) y un crecimiento 6,0%
El mercado de nutrición revierte su tendencia negativa, siendo la categoría de módulos la que más crece (+10,6%, +0,7M €)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*Previous Period Growth
-14,9%
6,0%
-3,4%
-2,4%
10,9%
4,9%
-18,4%
-5,9%
-4,2%
-5,4%
309,7
177,7
39,5
23,0
17,1
15,1
7,1
6,7
4,9
4,2
30A DIETAS COMPLETAS
35G LECHES PARA NINOS
30B SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
34A SUSTITUTOS COMIDA
30Z OTR PROD NUTRIC ENTERAL
36D COMIDAS ENERG PARA DEPORT
35D TARROS INFANTILES
35B CEREALES INFANTILES
30C MODULOS
38A EDULCORANTES
Facturación top 10 OTC2 de NUT
(MAT 01/20; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)
3,7%
28,9%
50,3%
6,4%
1,2%
2,8%
2,5%
1,1%
0,7%
0,8%
Market Share (%€)
Total mercado Nutrición a MAT/1/20: 616 Mill. de € con un PPG del 0,8%
NUT
36
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
+ Anexo
+ El Mercado del frío
Índice
37
Definimos el mercado del frío como un conjunto de clases, mayoritariamente del aparato respiratorio
Fuente: IQVIA Sell-out, CombiNPA. Muestra 6.200 farmacias (€PVP)
*MERCADO DEL FRÍO = Categorías analizadas: RESPIRATORIA, INMUNOESTUM Y VIT C, LABIALES Y NASAL, MANOS.
RESPIRATORIO INMUNOESTIM. Y
VIT. C
LABIALES Y
NASALES
CREMA DE
MANOS
MERCADO DEL FRÍO
38
2017
Según la AEMET el comportamiento meteorológico que ha sufrido este enero vs enero del año anterior ha sido similar y en niveles normales en temperaturas, pese a que este ha sido más lluvioso
El mercado del frio se mantiene en unidades en enero 2020 respecto a enero del año anterior
Jan-1
6
Mar-
16
8
Sep-1
7
May-1
6
May-1
7
0,0
11
Jul-16
Jan-2
0
Sep-1
9
Jul-19
Nov-1
6
Jan-1
7
Mar-
17
7
Jul-17
May-1
9
Sep-1
6
Nov-1
7
13
14
15
Aug-1
8
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
Jul-18
May-1
8
Nov-1
9
Feb-1
7
0,1
Mar-
18
Jan-1
8
Apr-
17
Feb-1
9
Aug-1
7
Feb-1
6
Apr-
16
Jun-1
6
5
Aug-1
6
Oct-
16
Dec-1
6
4Jun-1
7
Oct-
17
Feb-1
8
Apr-
18
Jun-1
8
Oct-
18
Dec-1
8
Apr-
19
Jun-1
9
Aug-1
9
Oct-
19
Dec-1
9
9
3
Dec-1
7
10
2
1
0
6
12
Mar-
19
Nov-1
8
Jan-1
9
Sep-1
8
Mill. Unidades Mill. Unidades
13,6
10,29,7
8,0
13,3
8,88,0
14,5
Evolución mensual del Mercado del frío: clases analizadas (01/2016-01/2020)
Estacionalidad mercado frío
2016 2018
Fuente: IQVIA Sell-out, CombiNPA. Muestra 6.300 farmacias (€PVP)
*MERCADO DEL FRÍO = Categorías analizadas: RESPIRATORIA, INMUNOESTUM Y VIT C, LABIALES Y NASAL, MANOS
**https://aemetblog.es/2019/11/05/avance-climatico-nacional-del-mes-de-octubre-de-2019/
2019
La AEMet** define este mes de enero como un mes bastante cálido en la mayor parte de la España peninsular.
“Ha sido un mes de enero con la temperatura media de 7,7ºC valor que queda 0,5ºC por encima de la media de este mes. Se ha tratado del vigesimoprimer enero más cálido desde 1965 y del noveno más cálido
desde el comienzo del siglo XXI. Enero ha sido en su conjunto húmedo, con una precipitación media sobre España de 71 mm, valor que supera en un 11 % al valor normal que es de 64 mm.”
RESPIRATORIO
MERCADO FRÍO
INMUNOESTIM Y VIT C
LABIALES Y NASAL
MANOS
2020
39
350
100
50
0
150
200
250
300
400
450
500
550
600591,4 587,9
MAT/1/2018
Mill.€
MAT/1/2019 MAT/1/2020
544,2
+3,9%
-0,6%
Sin embargo, para los últimos 12 meses, el mercado respiratorio decrece tanto en valores como en unidades
En los últimos 3 años, las ventas de los productos incluidos en la categoría de respiratorio han crecido en un +3,9% en valores
Evolución categoría aparato respiratorio
(Mill. € PVP, MAT 01/2020)
30
0
5
25
10
20
15
40
35
45
65
50
70
55
60
75
85
80
MAT 1/2019
78,6
Mill.UNIDADES
MAT 1/2018 MAT 1/2020
80,382,4
-1,1%
-4,7%
Evolución categoría aparato respiratorio
(Mill. UDS, MAT 01/2020)
Fuente: IQVIA Sell-out, CombiNPA. Muestra 6.300 farmacias (€PVP)
*MERCADO DEL FRÍO = Categoría analizada: RESPIRATORIA
TOTAL RESPIRATORIO
40
El precio medio de los lanzamientos para los periodos analizados muestran máximos en 2015 y 2016. En 2019, observamos un aumento del precio de los lanzamientos respeto al periodo anterior.
En 2019 se han lanzado 204 referencias nuevas que acumulan unas ventas de 8,4 M€
8.000
9.000
0
10.000
4.000
1.000
12.000
2.000
3.000
11.000
13.000
7.000
5.000
6.000
20162015
8.446,6
12.564,0
20172013
8.373,3
2014
8.376,0
7.120,7 7.083,9
2018
8.437,0
2019
+0,8%
-15,7%
-0,5%
+19,1%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
551
257
2014
110
2013 2015
328
2016
243
2017
235
2018
204
2019
7,5
9,7 9,3
0
5
10
15
2017
12,9
2013
10,3
2014 2015
12,7
2016 2018 2019
10,7
-1,7%
-23,6%
-3,8%
+14,6%
Ventas lanzamientos
Mercado del Frío*
(Miles Uds)
# lanzamientos
Mercado del Frío*
(packs)
Precio medio lanzamientos
Mercado del Frío*
(€/pack)
1.500
0
1.800
300
600
900
1.200
2016
1.153,9
985,5
2014 2017
947,6
2019
1.229,6
20152013
1.558,2
2018
1.035,71.085,3
+6,3%
-14,6%
-3,8%
+9,3%
Ventas lanzamientos
Mercado del Frío*
(Miles €)
Fuente: IQVIA Sell-out, CombiNPA. Muestra 6.300 farmacias (€PVP)
*MERCADO DEL FRÍO = Categorías analizadas: RESPIRATORIA, INMUNOESTUM Y VIT C, LABIALES Y NASAL, MANOS.
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Actualización datos de enero 2020
Evolución del Mercado de la
farmacia Española
Febrero 2020
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