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Actualización datos de abril 2018
Mayo 2018
Evolución del Mercado
de la farmacia Española
Índice
1
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
2
La facturación del mercado de medicamentos desciende en las farmacias de alto potencial y se mantiene en las de bajo potencial en la comparativa de los últimos 3 años
La facturación promedio de una farmacia ha crecido un 5% en los últimos 3 años, el 29% de esta facturación la realizan productos de Consumer Health
895.962 €
(+4,8%)
Facturación promedio € PVP
% PPG%
FARMACIAS
FARMACIAS A +1,2 Mill. € 1.765.993 11,2% 20%
FARMACIAS B +640 Mil € 930.739 4,7% 40%
FARMACIAS C -640 Mil € 440.464 0,2% 40%
633.386 €
Mercado de medicamentos
Promedio facturación por farmacia del mercado farmacéutico
(Comparativa 2014/2017, € PVP)
74,3% 25,7%
FARMACIAS B 79,4% 20,6%
FARMACIAS A 81,3% 18,7%
MARCAS
GENERICOS
FARMACIAS C
Facturación promedio € PVP
1.199.402 €
666.614 €
327.253 €
FARMACIAS C25,7% 74,3%
FARMACIAS B27,8% 72,2%
FARMACIAS A30,5% 69,5%
Evolución del % de ventas entre el mercado de Medicamentos y el
mercado de Consumer Health (Comparativa 2014/2017, € PVP)
74,3% 25,7%
71,6% 28,4%
67,9% 32,1%
Consumer Health
Medicamentos
Facturación
promedio por
farmacia
Mercado de Consumer Health
262.576 €
Facturación
promedio por
farmacia
42% 45% 40% 45%
40% 39% 41% 39%
17% 16% 19% 16%
% Distribución de las
ventas por tipología
de farmacia
Patient
Care
NutriciónOTC Personal
Care
FARMACIAS B
FARMACIAS A
FARMACIAS C
Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
*% PPG: Crecimiento entre los años 2014 y 2017
Facturación promedio € PVP
A: 566.592 €
B: 264.125 €
C: 113.211 €
Índice
3
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
4
Mil
l. €
(PV
P)
Mil
l. d
e
Un
ida
des
142,9140,5147,0
-4,4% +1,7%
04-1804-1704-16
585,3577,7585,0
+1,3%-1,3%
YTD/4/18YTD/4/17YTD/4/16
1.739,01.740,21.704,6
-0,1%+2,1%
MAT/4/18MAT/4/17MAT/4/16
1.667,91.621,61.660,5
+2,9%-2,3%
04-1804-1704-16
6.703,16.518,46.466,9
+2,8%+0,8%
YTD/4/18YTD/4/17YTD/4/16
19.959,519.696,418.852,1
+1,3%+4,5%
MAT/4/18MAT/4/17MAT/4/16
MES YTD MAT
Total mercado farmacéutico
El mercado farmacéutico presenta un crecimiento en los últimos 12 meses del 1,3% en valores pero decrece en volumen un -0,1%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
5
Evolución del mercado total en farmacia (M. Unid)
Evolución del mercado total en farmacia (M. € PVP)
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%2.000
1.500
1.000
500
0
04-1
8
2,9%
03-1
8
02-1
8
01-1
8
12-1
7
11-1
7
10-1
7
09-1
7
08-1
7
07-1
7
06-1
7
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
6
06-1
6
05-1
6
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%200
150
100
50
0
04-1
8
1,7%
03-1
8
02-1
8
01-1
8
12-1
7
11-1
7
10-1
7
09-1
7
08-1
7
07-1
7
06-1
7
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
6
06-1
6
05-1
6
Ventas Mdo total unidadesCrec. Mdo total unidades
Ventas Mdo total eurosCrec. Mdo total euros
Después de un mes de marzo con evolución negativa, se observa en abril un crecimiento en valores del 2,9% y en volumen del 1,7%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
6
% Desvío PPG (€)
Baleares es la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, Andalucía la que más aporta
5 de las 17 CCAA tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional
CCAA con un desvío del crecimiento > %PPG Nacional + 0,5%
CCAA con un desvío del crecimiento entre %PPG Nacional ± 0,5%
CCAA con un desvío del crecimiento < %PPG Nacional - 0,5%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
MAT/4/2018Crecimiento
(%PPG, €)
Aportacion al
Crecimiento (%, €)
ANDALUCIA 3,0% 41,0%
ARAGON -0,5% -1,1%
ASTURIAS 2,1% 4,0%
BALEARES 3,3% 5,1%
ISLAS CANARIAS 1,1% 4,2%
CANTABRIA -1,0% -1,0%
CASTILLA LA MANCHA 0,0% 0,0%
CASTILLA LEON 1,3% 5,1%
CATALUÑA 1,4% 16,0%
COMUNIDAD VALENCIANA 2,7% 24,3%
EXTREMADURA -0,1% -0,3%
GALICIA -1,0% -4,8%
LA RIOJA -0,7% -0,4%
MADRID 0,4% 4,2%
MURCIA 2,4% 5,7%
NAVARRA -1,1% -1,1%
PAIS VASCO -0,3% -0,9%
TOTAL NACIONAL 1,3% 100%
TOTAL MERCADO% Desvio PPG (€)
Índice
7
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
8
Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen en ambos mercados en los respectivos análisis
El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos y productos de Consumer Health
Medicamentos
No Rx
Reembolsados No reembolsados
Infantil Enteral Dieta (otros)
Semi –éticosReembolsados
EFPs(Publicitarios)
No reembolsados
Consumo (suplementos
alimenticios)
Accesorios Sanitarios Incontinencia
Dermo Higiene Oral
PAC NUT
OTC PEC
Rx
Medicamentos
Medicamentos
Medicamentos y Consumer Health
Consumer Health
Ej. Somatoline, Eucerine, Ureadin
Ej. Fluocaril, Oral B, Oraldine
Ej.Efferalgan, Apiretal
Ej.Alli, Frenadol, Strepsils
Ej. Supradyn, Pharmaton
Consumer Health
Ej. Accu-Chek, One Touch
Ej. Incopack, Lindor, Tena
Ej. Lyrica, Lantus Ej. Viagra, Propecia
Ejemplos de cada categoría
Ej. Nutriben, Blevit
Ej. Meritene, Pediasure
Ej. Siken Diet, Bimanan
Índice
9
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
10
Mil
l. d
e
Un
ida
des
Mil
l. €
(PV
P)
YTD MAT
110,8108,2114,0
+2,4%-5,1%
04-1804-1704-16
+1,7%-1,8%
YTD/4/18
456,6
YTD/4/17
448,8
YTD/4/16
457,2
-0,1%+1,6%
MAT/4/18
1.342,8
MAT/4/17
1.343,7
MAT/4/16
1.322,8
+3,1%-2,6%
04-18
1.274,3
04-17
1.236,3
04-16
1.269,5
+3,1%+0,6%
YTD/4/18
5.162,1
YTD/4/17
5.008,5
YTD/4/16
4.979,1
+1,3%+4,3%
MAT/4/18
15.249,6
MAT/4/17
15.049,8
MAT/4/16
14.425,0
MES
El mercado de medicamentos crece en el acumulado de los 12 últimos meses un 1,3% en valores pero sigue negativo en volumen (-0,1%)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Mercado de Medicamentos
Abril 2018 presenta crecimientos positivos que contrastan con las evoluciones negativas de abril 2017 en valores
11
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%150
100
50
0
03-1
8
02-1
8
01-1
8
12-1
7
11-1
7
10-1
7
09-1
7
08-1
7
07-1
7
06-1
7
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
04-1
8
07-1
6
06-1
6
05-1
6
2,4%
Ventas Mdo total Rx unidadesCrec. Mdo total Rx unidades
Evolución de MEDICAMENTOS (M. Unid)
Evolución de MEDICAMENTOS (M € PVP)
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%1.500
1.000
500
0
03-1
8
02-1
8
01-1
8
12-1
7
11-1
7
10-1
7
09-1
7
08-1
7
07-1
7
06-1
7
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
04-1
8
07-1
6
06-1
6
05-1
6
3,1%
Ventas Mdo total Rx ValoresCrec. Mdo total Rx Valores
El mercado vuelve a tener una evolución positiva al igual que los 2 primeros meses del año 2018
En abril 2018 el mercado crece tanto en valores como en volumen, a diferencia de marzo 2018
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
12
4,2%
4,9%
5,4%
3,6%
4,0%
5,6%
5,6%
6,3%
6,6%
9,9%
…que siguen mostrando la tendencia negativa en valores desde la pérdida de patente de Olmesartan en 2017
De las top 10 categorías, únicamente los agentes con acción en el sistema Renina-Angiotensina presentan crecimiento negativo…
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
1,0%
3,0%
-0,2%
6,8%
2,5%
2,2%
1,1%
11,5%
0,0%
-5,0%
A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS 1.511,7
N05 PSICOLEPTICOS 753,0
B01 AGENTES ANTITROMBOTICOS 819,6
A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC 547,8
N02 ANALGESICOS 955,7
R03 PROD COPD Y ANTIASMA 1.001,9
N06 PSICOANALEP EXCL ANTIOB 610,0
G04 UROLOGICOS 643,7
C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID 852,1
C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN 857,4
Facturación top 10 ATC 2
(MAT 04/18; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)Market Share (%€)
Total mercado de Medicamentos a MAT/4/18: 15.250 Mill. de € con un PPG del 1,3%
13
RD 04/2010
RD 09/2011
RD 08/2010
RD 16/2012Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
100%
80%
60%
40%
20%
0
Cuota unidades
2017
40%
2016
40%2015
40%
2014
39%
2013
37%
2012
33%
2011
28%
2010
23%
2009
19%
2008
17%
2007
16%
40%
MAT/4/18
Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(unidades)
Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(Euros, PVP)
100%
80%
60%
40%
20%
0
Cuota €
2017
21%
2016
21%
2015
20%
2014
19%
2013
18%
2012
16%
2011
13%
2010
9%
2009
8%
2008
8%
2007
8%
MAT/4/18
21%
Genéricos
Marcas
RD 04/2010
RD 09/2011
RD 08/2010
RD 16/2012
Estos acumulan un 40% de las ventas en unidades y un 21% en valores
Tras unos años de crecimiento, desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado
14
Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. Unid)
Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. € PVP)
808 806
535 536
MARCAS
GENERICOS
MAT/4/18MAT/4/17
3.082 3.151
MARCAS
GENERICOS
MAT/4/18
12.098
MAT/4/17
11.968
80
60
40
20
0
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
04-1
8
4,9%
0,8%
03-1
8
02-1
8
01-1
8
12-1
7
11-1
7
10-1
7
09-1
7
08-1
7
07-1
7
06-1
7
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
6
06-1
6
05-1
6
Ventas Genéricos
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Crec. Marcas
1.500
1.000
500
0 0%
5%
10%
-10%
15%
20%
25%
30%
-5%
04-1
8
6,8%
2,1%
03-1
8
02-1
8
01-1
8
12-1
7
11-1
7
10-1
7
09-1
7
08-1
7
07-1
7
06-1
7
05-1
7
08-1
6
07-1
6
06-1
6
05-1
6
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
04-1
7
Ventas Genéricos
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Crec. Marcas
Este último mes las marcas crecen un 2,1% en valores mientras los genéricos crecen un 6,8%
En el acumulado del año 2018, los genéricos muestran crecimientos por encima de las marcas tanto en unidades como en valores
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
0,4% 0,2%
2,4% -0,2%
2,0% 2,3%
5,0% 1,1%
15
No obstante, son estas las regiones donde el genérico ha perdido mayor cuota de mercado vs el año anterior
En el último año, Castilla y León es la CCAA con mayor penetración de genéricos seguida de Andalucía y País Vasco
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
**Crecimiento relativo de la cuota de los genéricos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
31%
32%
33%
34%
35%
35%
36%
37%
38%
38%
39%
42%
43%
43%
44%
44%
45%CASTILLA LEON
CASTILLA LA MANCHA
PAIS VASCO
MADRID
CATALUÑA
ANDALUCIA
MURCIA
COMUNIDAD VALENCIANA
ASTURIAS
ISLAS CANARIAS
EXTREMADURA
CANTABRIA
LA RIOJA
ARAGON
GALICIA
BALEARES
NAVARRA
0,4%
0,8%
2,4%
1,7%
3,0%
-0,2%
2,7%
-0,5%
2,6%
0,9%
4,2%
1,1%
0,4%
1,3%
-0,8%
-1,7%
-0,7%
Cuota de mercado de los genéricos
(%unidades; MAT 04/18)
Crecimiento cuota de
mercado **(MAT 04/18)
Índice
16
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
17
Mil
l. d
e
Un
ida
des
Mil
l. €
(PV
P)
MATYTDMES
Mill. €
(PVP)
44,044,646,0
-1,3%-3,2%
04-1804-1704-16
185,7185,0186,8
+0,4%-1,0%
YTD/4/18YTD/4/17YTD/4/16
558,7561,2548,0
-0,4%+2,4%
MAT/4/18MAT/4/17MAT/4/16
+1,7%+4,7%
MAT/4/18
5.874,0
MAT/4/17
5.776,7
MAT/4/16
5.518,0
+3,0%+1,2%
YTD/4/18
1.954,5
YTD/4/17
1.897,6
YTD/4/16
1.875,9481,4470,7479,0
+2,3%-1,7%
04-1804-1704-16
En el acumulado del año, Consumer Health se ha contraído en volumen (-0,4%) y ha ralentizado su crecimiento en valores (+1,7%)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Mercado de Consumer Health
El mes de abril presenta crecimientos positivos en valores a diferencia del mismo mes del año anterior
18
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%100
50
0
04-1
8
-1,3%
03-1
8
02-1
8
01-1
8
12-1
7
11-1
7
10-1
7
09-1
7
08-1
7
07-1
7
06-1
7
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
6
06-1
6
05-1
6
Ventas Mdo total CH unidadesCrec. Mdo total ch unidades
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. Unid)
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. € PVP)
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%600
400
200
0
04-1
8
2,3%
03-1
8
02-1
8
01-1
8
12-1
7
11-1
7
10-1
7
09-1
7
08-1
7
07-1
7
06-1
7
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
6
06-1
6
05-1
6
Ventas Mdo total CH eurosCrec. Mdo total CH euros
El mercado de Consumer Health crece en el mes de abril un 2,3% en valores y decrece un -1,3% en unidades
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
19
Ventas (Mill. € PVP)
OTC 2.346
Personal Care 1.658
Patient Care 1.252
Nutrición 617
4,1%
-0,2%
1,9%
-2,4%
39,9%
28,2%
21,3%
10,5%
% Cuota de mercado % PPG % Aportación al crecimiento
94,6%
-2,8%
23,5%
-15,4%
Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP, 2018)
El segmento de Nutrición infantil sigue con tendencias negativas
El segmento de OTC es el que aporta mayor crecimiento al mercado de Consumer Health (94,6%)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Total mercado Consumer Health a MAT/4/18: 5.874 Mill. de € con un PPG del 1,7%
20
Los productos de consumo son el grupo que presenta mayor crecimiento (+6%) en el segmento OTC
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Evolución mercado de OTC (M. Unid)
Evolución mercado de OTC (M. € PVP)
7%
53%
40%
-20
-10
0
10
20
30
4040
30
10
20
0
09-17
21,9
7%
53%
40%
08-17
20,5
7%
53%
40%
07-17
20,8
7%
50%
42%
06-17
20,1
8%
49%
43%
05-17
21,3
7%
50%
43%
20,8
7%
52%
41%
04-17
41%
04-18
20,8
7%
50%
43%
03-18
23,3
7%
52%
41%
02-18
22,7
7%
53%
40%
01-18
27,6
7%
57%
36%
12-17
26,9
7%
58%
35%
11-17
23,0
7%
52%
40%
10-17
22,2
7%
52%
4%
46% 50%
CREC PRODUCTOS SEMIETICOS
CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
CREC PRODUCTOS DE CONSUMO
PRODUCTOS SEMIETICOS
PRODUCTOS PUBLICITARIOS
PRODUCTOS DE CONSUMO
-10
0
10
20
30
40
50250
200
150
100
50
0
04-18
187,6
4%
43%
53%
03-18
204,3
4%
45%
51%
02-18
195,3
4%
47%
49%
01-18
232,0
4%
51%
46%
12-17
221,6
4%
52%
44%
11-17
196,6
4%
46%
51%
10-17
191,0
4%
45%
51%
09-17
188,6
4%
45%
51%
08-17
176,2
4%
46%
50%
07-17
183,2
4%
43%
53%
06-17
178,4
4%
41%
54%
05-17
188,0
4%
42%
54%
04-17
179,2
4%
44%
52%
CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
CREC PRODUCTOS SEMIETICOSCREC PRODUCTOS DE CONSUMO
PRODUCTOS SEMIETICOS
PRODUCTOS PUBLICITARIOS
PRODUCTOS DE CONSUMO
(MAT 04/18)
(MAT 04/18)
OTC
La contribución a este crecimiento proviene de un grupo heterogéneo de productos entre los que destaca Kijimea Colon irritable
21
Las clases terapéuticas que más aportan al crecimiento de OTC son Antigripales, Remedios para Tos y Probióticos digestivos
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
-6,9%
-3,7%
7,8%
-0,7%
-0,6%
5,8%
3,4%
8,7%
4,1%
11,1%
75,8
77,5
82,4
87,3
14A PRODUCTOS CONTROL PESO
04A POLIVIT CON MINER
13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO
02A ANALGESICOS GENER
03C LAXANTES 107,0
01C PROD PARA FARINGE 114,0
02E ANTALGICOS MUSCUL 138,5
01A REMEDIOS PARA TOS 175,3
07A CUIDADO OFTALMICO 191,5
01B ANTIGRIP/ANTICAT 208,5
Facturación top 10 OTC2 de OTC
(MAT 04/18; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)
3,2%
3,3%
3,5%
3,7%
4,6%
4,9%
5,9%
7,5%
8,2%
8,9%
Market Share (%€)
Total mercado OTC a MAT/4/18: 2.346 Mill. de € con un PPG del 4,1%
Probióticos digestivos, fuera del Top10, aporta 9,5 M€ al crecimiento de OTC, siendo Prodefen, Megalevurey Gasteel los productos que más aportan
OTC
22
4 del Top5 Manufacturers registran decrecimientos importantes - Isdin, Avene, La Roche Posay y Vichy -principalmente debido a los solares
Dermocosmética decrece este mes en valores (-3,2%) y en unidades (-4,7%)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid)
Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP)
72%
28%
-10
0
10
20
30
4020
15
10
5
0
04-18
13
72%
28%
03-18
13
70%
30%
02-18
11
70%
30%
01-18
12
70%
30%
12-17
13
72%
28%
11-17
13
72%
28%
10-17
12
70%
30%
09-17
13
70%
30%
08-17
14
73%
27%
07-17
15
75%
25%
06-17
15
76%
24%
05-17
14
73%
27%
04-17
13
73%
27%
81%
19%
CREC DERMOCOSMÉTICA
CREC HIGIENE ORAL
DERMOCOSMETICA
HIGIENE ORAL
-10
-5
0
5
10
15
20
25250
200
150
100
50
0
04-18
138,0
82%
18%
03-18
134,2
80%
20%
02-18
116,7
80%
20%
01-18
125,4
79%
21%
126,4
80%
20%
11-17
128,6
81%
12-17
19%
10-17
123,1
79%
21%
09-17
128,4
80%
20%
08-17
141,9
82%
18%
07-17
168,1
84%
16%
06-17
172,6
85%
15%
05-17
154,8
83%
17%
04-17
141,7
82%
18%
CREC DERMOCOSMÉTICA
CREC HIGIENE ORAL
DERMOCOSMETICA
HIGIENE ORAL
(MAT 04/18)
(MAT 04/18)
PEC
23
La clase del segmento PEC con mayor facturación, cuidado facial de la mujer, presenta crecimientos positivos…
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
2,8%
2,1%
-2,3%
0,3%
0,9%
2,9%
-5,3%
-0,4%
-5,3%
5,3%
45,8
57,4
67,1
69,2
79,5
84,5
89,1
93A CEPILLOS DENTALES
85D HIGIENE INTIMA
87B COLUTORIOS
82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER
93E PROD DENTADURA POSTIZA
87A DENTIFRICOS
82F PROD CUID BELL CORP MUJER
86H PROD ESPECIFIC CUID PELO 103,4
83F PRODUCTOS SOLARES 191,3
82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER 209,7
Facturación top 10 OTC2 de PEC
(MAT 04/18; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)
2,8%
3,5%
4,0%
4,2%
4,8%
5,1%
5,4%
6,2%
11,5%
12,6%
Market Share (%€)
Total mercado PEC a MAT/4/18: 1.658 Mill. de € con un PPG del -0,2%
…principalmente por la marca Martiderm que supone la mayor aportación al crecimiento
PEC
24
Accesorios sanitarios supone un 66% del mercado de PAC en valores y presenta una tendencia positiva al igual que incontinencia
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid)
Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP)
84%
16%
-10
-5
0
5
10
15
20
25
3015
10
5
0
7,8
84%
16%
03-18
7,9
83%
17%
02-18
7,2
84%
16%
01-18
7,9
83%
17%
12-17
7,5
83%
17%
11-17
7,6
84%
16%
10-17
7,8
85%
15%
09-17
8,0
85%
15%
08-17
8,1
86%
14%
04-1807-17
8,7
86%
14%
06-17
8,5
86%
14%
05-17
8,5
86%
14%
04-17
7,7
85%
15%
66%
34%
CREC ACCESORIOS
CREC INCONTINENCIA
ACCESORIOS SANITARIOS
INCONTINENCIA
-10
0
10
20
30150
100
50
0
04-18
105,0
65%
35%
03-18
107,3
65%
35%
02-18
97,6
65%
35%
01-18
107,9
65%
35%
12-17
103,2
65%
35%
11-17
102,8
66%
34%
10-17
102,6
66%
34%
09-17
103,3
67%
33%
08-17
102,7
68%
32%
07-17
107,3
67%
33%
06-17
105,4
68%
32%
05-17
107,3
67%
33%
04-17
99,4
67%
33%
CREC ACCESORIOS
CREC INCONTINENCIA
ACCESORIOS SANITARIOS
INCONTINENCIA
(MAT 04/18)
(MAT 04/18)
Las principales categorías dentro del segmento PAC están rembolsadas por lo que sus dinámicas son distintas a las del mercado de Consumer Health
PAC
25
Incontinencia es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PAC (31,4%) y es también la que más aporta a este mercado (14,7 M€)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
-0,8%
8,5%
-3,8%
-7,2%
-9,8%
1,1%
5,3%
4,2%
2,1%
3,9%
21,5
23,9
27,0
27,9
29,1
30,1
35,2
41B COMPRESAS Y ALMOHADILLAS
53A CATETERES URETRALES
49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES
66A PRESERVATIVOS
58E ZUECOS CALZADO ORTOPEDIC
58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED
47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE
50A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS 110,5
56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO 206,6
52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV 392,9
Facturación top 10 OTC2 de PAC
(MAT 04/18; M€ PVP) Crecimiento (%PPG, €)
1,7%
1,9%
2,2%
2,2%
2,3%
2,4%
2,8%
8,8%
16,5%
31,4%
Market Share (%€)
Total mercado PAC a MAT/4/18: 1.252 Mill. de € con un PPG del 1,9%
PAC
26
Dentro de NUT, en el mes de Abril observamos crecimientos positivos, tanto en valores como en unidades, para la Nutrición Enteral y Resto Nutrición…
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid)
Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP)
61%
12%
27%
-20
0
20
40
60
804
3
2
1
0
03-18
2,9
59%
12%
28%
02-18
2,6
59%
13%
28%
01-18
2,9
61%
13%
26%
12-17
2,7
65%
12%
23%
11-17
2,8
61%
13%
27%
10-17
2,8
61%
12%
27%
09-17
2,8
61%
13%
26%
08-17
2,8
65%
12%
23%
07-17
3,0
62%
12%
26%
06-17
3,1
61%
12%
28%
05-17
3,2
60%
11%
29%
04-18
2,8
58%
12%
30%
04-17
2,9
62%
11%
27%
37%
58%
6%
CREC NUT INFANTIL
CREC NUT ENTERAL
CREC RESTO NUTRICION
NUTRICION INFANTIL
NUTRICION ENTERAL
RESTO NUTRICION
-10
0
10
20
30
40
50
6060
50
40
30
20
10
0
03-18
51,5
37%
57%
6%
02-18
47,5
36%
58%
6%
01-18
52,4
38%
57%
5%
12-17
50,6
38%
57%
4%
11-17
51,5
36%
58%
5%
10-17
50,9
36%
58%
5%
09-17
51,1
36%
59%
5%
08-17
51,1
37%
59%
5%
07-17
53,4
36%
58%
6%
06-17
53,1
36%
58%
7%
05-17
53,4
37%
56%
7%
04-18
50,4
35%
58%
6%
04-17
50,3
38%
56%
6%
CREC NUT INFANTIL
CREC NUT ENTERAL
CREC RESTO NUTRICION
NUTRICION INFANTIL
NUTRICION ENTERAL
RESTO NUTRICION
(MAT 04/18)
(MAT 04/18)
… sin embargo, Nutrición Infantil mantiene la tendencia negativa de los últimos meses (-11,3% PPG 04/2018)
NUT
27Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
-6,9%
5,6%
14,6%
-8,7%
-3,6%
-4,0%
-11,2%
-5,3%
-5,7%
1,1%
4,5
5,1
5,6
8,1
18,0
22,5
23,2
41,1
188,3
287,9
38A EDULCORANTES
36D COMIDAS ENERG PARA DEPORT
30C MODULOS
35D TARROS INFANTILES
34A SUSTITUTOS COMIDA
30Z OTR PROD NUTRIC ENTERAL
35B CEREALES INFANTILES
30B SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
35G LECHES PARA NINOS
30A DIETAS COMPLETAS
Facturación top 10 OTC2 de NUT
(MAT 04/18; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)
0,7%
0,8%
0,9%
1,3%
2,9%
3,6%
3,8%
6,7%
30,5%
46,7%
Market Share (%€)
Total mercado Nutrición a MAT/4/18: 617 Mill. de € con un PPG del -2,4%
NUT
Únicamente tres mercados dentro del Top 10 evolucionan positivamenteDietas Completas sigue siendo la clase terapéutica con mayor peso (46,7%) con un ligero crecimiento
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Actualización datos de abril 2018
Mayo 2018
Evolución del Mercado
de la farmacia Española
