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Ministerio,
Subsecretaría,
Organismo,
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Políticas Públicas de la minería en Chile
Seminario “ Tributación a la minería”
Sergio Hernández Vicepresidente Ejecutivo
COCHILCO
Lima, Mayo 2017
1. Las bases del modelo chileno
2. El contexto actual
3. Los escenarios que vienen
4. Los desafíos futuros
5. Comentarios finales
Contenido
Mining Ministry| COCHILCO
Imagen Referencial
1. Las bases del modelo
chileno
Mining Ministry| COCHILCO
¿Cuál ha sido la base del exitoso
modelo de desarrollo minero en
Chile?
Mining Ministry| COCHILCO
1 CODELCO Estatal eficiente y generador de riquezas para Chile
7.805
ExcedentesEn US$ millones
3.889 3.033 -2.191 435
2012 2013 2014 2015 2016
361 332 311 249 221
200
300
400
Precio del cobrec/lb
¿Cuál ha sido la base del exitoso
modelo de desarrollo minero en
Chile?
Mining Ministry| COCHILCO
2
Desarrollo de una Gran Mineríanacional y extranjera, que generanuevas tecnologías, externalidadespositivas y recursos al Estado por la víatributaria.
¿Cuál ha sido la base del exitoso
modelo de desarrollo minero en
Chile?
Mining Ministry| COCHILCO
3ENAMI y una pequeña y mediana minería fortalecida
Imagen Referencial
2. El contexto actual
Mining Ministry| COCHILCO
180
200
220
240
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280
300
01/2016 02/2016 03/2016 04/2016 05/2016 06/2016 07/2016 08/2016 09/2016 10/2016 11/2016 12/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 05/2017
c/lb
Contexto económico
La nueva mirada para el cobre
Fuente: COCHILCO, CRU Copper Monitor
Proyecciones de precio del cobre de COCHILCO (c/lb)
215 (2016)220 (2017)
China: caída de la bolsa
China: devaluación del
yuan
215 (2016)220 (2017)
215 (2016)220 (2017)
215 (2016)220 (2017)
240 (2017)250 (2018)
260 (2017)260 (2018)
China: Baja tasa Banco Central China: estímulo
fiscal frágil
USA: expectativas aumento de tasa
UK: ReferendumBrexit USA: FED
mantener tasas
USA: Elecciones presidenciales
Chile: Huelga Escondida
Indonesia: permiso Exportación Perú: Huelga
Cerro Verde
Cartera actualizada de proyectos 2016
Fuente: COCHILCO
Contexto económico e inversion minera
MMUS$ 1.2814 proyectos
En revisión
• Pascua (Oro, MMUS$ 4.500)
• El Abra Mill (Gran Min. Cu, MMUS$ 5.000)
• Relincho (Gran Min. Cu, MMUS$ 4.500)
• Andina 244 (Estatal, MMUS$ 6.524)
MMUS$ 44.84526 proyectos
• Orcoma (Min. Ind., MMUS$ 230)
• Ampliación Molynor (Plantas metalúrgicas,
MMUS$ 240)
Nuevos
Ajuste presupuesto
• Quebrada Blanca Hipógeno (Gran Min.
Cu, MMUS$ 5.000 (-MMU$ 590))
• Ampliación Marginal Los Pelambres
(Gran Min. Cu, MMUS$ 1.600 (+MMUS$ 410))
MMUS$ 4.0915 proyectos
Oro y plata
Hierro y Min. Ind.
Cobre
2011
Esperanza
Los Bronces Expansion
Fase I Collahuasi
Bio-Leach pile Escondida
El Abra Sulfolix
2012
Escondida Ore Access
Fase II Collahuasi
Lomas Bayas II
2013
Ministro Hales
Caserones (Cathodes)
Rajo Sur El Teniente
2014
Caserones (concéntrate)
Pampa Camarones
Lx pile Escondida
2015
Antucoya
OGP I Escondida
Actualización Esperanza
2016
Actualización QB
2017
Sierra Gorda Exp.
Los Bronces Fase 7
Cerro Colorado Exp.
El Espino
2018
Los Pelambres Exp.
Candelaria 2030
Productora
2019
Spence GrowthOption
RT Sulfuros Fase II
Desarrollo Centinela
2020
QB Hipógeno
ChuquicatamaUG
Rajo Inca
2021
Nuevo Nivel Mina
• Conc. Greenfield• Sx-Ew Greenfield• Conc. Brownfield• Sx-Ew Brownfield
Incremento de la producción de concentrados
Contexto económico e inversion minera
Chile sigue siendo interesante…
Fuente: COCHILCO
Imagen Referencial
3. Los escenarios que vienen
Mining Ministry| COCHILCO
0
1,500
3,000
4,500
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24
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20
26
f
Pro
du
cció
n d
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ob
re (
Kto
n)
Concentrates Cathodes SxEw
Producción y balance de cobre
Producción esperada de cobre en Chile
Fuente: COCHILCO.
68%
32%
5,75 Mton6,16 Mton
12%
88%
Concentrados Cátodos Sx-Ew
Producción esperada de cobre
Fuente: COCHILCO.
Mining Ministry| COCHILCO
0.1
1.4 1.62.1 1.8
0.81.2
1.51.5
1.51.4
1.6
0.3
1.8
2.31.8 2.5
3.8
83.6%
61.6%
58.3%
67.5%
55.7%
37.7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
0.0
1.0
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3.0
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5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
Mt
de
co
bre
fin
o
Cátodos SxEw Prod. Fund. + Cátodos ER (Fund&Ref) Concentrados Part. de la prod. refinada (Cátodos SxEw, ER y prod. Fund.)
Según producto, 1990 - 2026
Fuente: Elaborado en COCHILCO
0.1
1.4 1.62.1 1.8
0.81.2
1.51.5
1.5
1.4
1.6
0.3
1.8
2.31.8 2.5
3.8
92.3%
70.2% 69.8%
60.7%
67.9%
87.6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
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80%
90%
100%
0.0
1.0
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3.0
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6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
Mt
de
co
bre
fin
o
Cátodos SxEw Prod. Fund. + Cátodos ER (Fund&Ref) Concentrados Part. de la prod. de concentrados (conc. + Fund.&Ref.)
Ministerio de Minería| COCHILCO
Producción esperada de cobre
Según producto, 1990 - 2026
Producción y balance de cobre
Oferta de concentrados de cobre por condición
Fuente: COCHILCO.
Mining Ministry| COCHILCO
0
1,000
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Co
bre
co
nte
nid
o e
n c
on
cen
trad
o (
Kto
n)
Base Probable Posible Potencial
• Escondida• Collahuasi• Los Pelambres• Los Bronces• El Teniente• Sierra Gorda• Andina• Centinela• Caserones• Ministro Hales• Candelaria• El Soldado• Mantos Blancos
• Encuentro• Dominga• Diego de
Almagro• Chuquicamata
Subte.• RT Phase II• QB Hyp.• Spence GO• Rajo Inca• Productora
Producción y balance de cobre
Fundiciones chilenas
Fuente: COCHILCO y World Metal Statistics.
Chuquicamata
•Capacidad: 1,4 Mton concentrado (Integrada)
•Tecnología Teniente y Flash
Altonorte
•Capacidad: 1,2 Mton concentrado (No integrada)
•Tecnología Noranda
Potrerillos
•Capacidad: 0,7 Mton concentrado (Integrada)
•Tecnología Teniente
Paipote (HVL)
•Capacidad: 0,35 Mton concentrado (No integrada)
•Tecnología Teniente
Ventanas
•Capacidad: 0,5 Mton concentrado (Integrada)
•Tecnología Teniente
Chagres
•Capacidad: 0,7 Mton concentrado (Integrada)
•Tecnología Flash
Caletones
•Capacidad: 1,5-1,8Mton concentrado (Integrada)
•Tecnología Teniente
0%
4%
8%
12%
16%
0.0
400.0
800.0
1,200.0
1,600.0
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98
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16
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%)
Pro
du
cció
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od
o(k
ton
)
Prod. Ánodos Chile Participación mundial
Producción y balance de cobre
Producción de cucons Chile y balance
Fuente: COCHILCO.
-4,000
-3,000
-2,000
-1,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
20
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01
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20
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20
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20
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20
21
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20
22
f
20
23
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20
24
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20
25
f
20
26
f
Co
pp
er p
rod
uct
ion
(kt
on
)
Concentrates Anode Balance
2,55 Mton 4,00
Mton
*Valores estimados manteniendo producción de ánodos
Imagen Referencial
4. Los desafíos futuros
Mining Ministry| COCHILCO
Desafíos futuros
Industria minera del cobre
Costos mina y fundición
Productividad
Balance de ácido sulfúrico
Concentrados complejos
Procesamiento de minerales
Uso de agua y energía
Desafíos futuros
Costos mina y fundición
• Mayores costos
impulsados por mano
de obra y energía
• Mayor parte de
fundiciones en último
cuartil de costos
Fuente: COCHILCO, Wood Mackenzie.
Productividad
Balance de ácido sulfúrico
Concentrados complejos
Procesamiento de minerales
Costos mina y fundición
Uso de agua y energía
0
10
20
30
40
50
60
70
0 3 6 9 12 15 18
Dir
ect
cost
(c/
lb)
Anode capacity [Mton]
Operaciones integradas
Desafíos futuros
Productividad
• Pérdida de
productividad y
eficiencia durante
parte alta del ciclo.
• Preocupación actual
sobre
sustentabilidad
futura.
Fuente: COCHILCO.
Costos mina y fundición
Balance de ácido sulfúrico
Concentrados complejos
Procesamiento de minerales
Productividad
Uso de agua y energía
124
380
191
278
59
0
150
300
450
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15
Índ
ice
año
20
00
=10
0
Cobre fino Activos fijos (reales)
Energía Trabajadores (WM)
Ley de cobre
Index2000=100
1.00 0.96
0.91 0.98
1.09 1.10 1.05
1.11
0.94 0.88
0.84
0.74 0.78 0.79 0.76 0.75
20
00
20
01
20
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20
03
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13
20
14
20
15
Pro
du
ctiv
idad
to
tal d
e fa
cto
res
(PTF
)
Desafíos futuros
Balance de ácido sulfúrico
• Agotamiento de
minerales
lixiviables y
existencia de
producción no
voluntaria de
fundiciones.
Fuente: COCHILCO.
2,2 Mton
0,5Mton
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
MIL
LON
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E T
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ELA
DA
S D
E H
2SO
4
Producción Consumo Balance
Costos mina y fundición
Productividad
Concentrados complejos
Procesamiento de minerales
Balance de ácido sulfúrico
Uso de agua y energía
Desafíos futuros
Concentrados complejos
Fuente: COCHILCO y Wood Mackenzie
• Producción futura
de alto contenido de
As.
• Limitantes legales y
económicas al
comercio.
0
90
180
270
360
450
0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50
Pe
nal
idad
to
tal (
US$
/TM
S)
Contenido de arsénico (%)
Chelopech, 119
Chuquicamata, 420
Marcapunta, 168
Mina Ministro Hales, 184Others; 87
Toromocho; 708
Total Cucon > 1% As = 1.748 miles TMS
Costos mina y fundición
Productividad
Balance de ácido sulfúrico
Procesamiento de minerales
Concentrados complejos
Uso de agua y energía
Uso de agua y energía
Desafíos futuros
Procesamiento de minerales
Fuente: COCHILCO
• Fuerte aumento del
procesamiento de
minerales.
• Menores leyes y
mayores durezas de
mineral (mineral
primario).
Costos mina y fundición
Productividad
Balance de ácido sulfúrico
Concentrados complejos
Procesamiento de minerales
0
200
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1,000
1,200
0.0
2.0
4.0
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8.0
10.0
12.0
MTO
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MTO
N D
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FIN
O E
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ON
C
Producción de cobre fino en concentrados Procesamiento de mineral
Desafíos futuros
Uso de agua y energía
Fuente: COCHILCO.
• Mayor necesidad
de agua y energía
para procesar
minerales
sulfurados
Costos mina y fundición
Productividad
Balance de ácido sulfúrico
Concentrados complejos
Procesamiento de minerales
Uso de agua y energía
13.011.8 12.0 12.2 12.2 11.6 11.3
11.9 11.6 11.9 11.710.8
3.44.2 4.4
5.15.9
7.37.9 8.3
8.9 9.0 9.3 9.3
0
2
4
6
8
10
12
14
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027m
3/s
eg
Proyección de demanda de agua en la minería del cobre 2016-2027
Agua Continental Agua de Mar
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tera
Jo
ule
Consumo de combustibles y energía eléctrica en la minería del cobre
Combustibles E. Electrica
Imagen Referencial
5. Comentarios finales
Mining Ministry| COCHILCO
De mantenerse la actual capacidad de fundición, entre 2015 y 2026 las
exportaciones chilenas de concentrados aumentarían 52% (fino de
cobre contenido). Situación que expone a una fracción significativa de la
producción cobre del país al riesgo de implementación de regulaciones
internacionales más estrictas para transporte marítimo de concentrados
(sustancia peligrosa), con el consiguiente aumento de los costos y
reducción de la renta minera.
Los concentrados complejos que provendrían del distrito norte de
Codelco, enfrentarían crecientes restricciones ambientales y altos
cargos de tratamiento (requiere efectuar mezclas), limitando su
comercialización internacional. Viabilizar dicha producción requiere definir
estrategias, una de ellas es contar con una fundición especializada en su
tratamiento.
Mining Ministry| COCHILCO
Comentarios finales
En temas sensibles como acceso al agua, la minería en Chile ha
conseguido importantes avances: en zonas con menor disponibilidad
hídrica (Antofagasta y Atacama), ya se alcanza un promedio de 25% de
uso de agua de mar en sus procesos.
En materia de energía, tanto el estado como la industria han redoblado
esfuerzos para hacer un uso mas eficiente de este recurso. Se observa
que en el mediano plazo, debido al potenciamiento de las ERNC, los
costos de energía debiesen ajustarse a la baja.
Mining Ministry| COCHILCO
Comentarios finales
El paso de una producción mixta de cobre (concentrados, cátodos ER y
cátodos SxEw) a una producción casi completamente enfocada en los
concentrados, dará paso a un fuerte cambio en los equipos de
extracción, transporte y procesamiento utilizados actualmente en
minería.
Asimismo, el paso de tratar minerales secundarios a primarios influirá
fuertemente en las leyes y durezas del mineral procesado, lo que se
traducirá en mayor desgaste de equipos como chancadores y correas
transportadoras, lo que da la oportunidad a la industria de proveedores de
estos insumos a innovar.
Las políticas aplicadas, el desarrollo institucional y el esfuerzo de todos
los ciudadanos chilenos que participan en el sector minero han permitido
a Chile posicionarse como líder en la industria minera mundial y el
principal productor de cobre del mundo.
Mining Ministry| COCHILCO
Comentarios finales
Logo Gobierno:
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Ministerio,
Subsecretaría,
Organismo,
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Políticas Públicas de la minería en Chile
Seminario “ Tributación a la minería”
Sergio Hernández Vicepresidente Ejecutivo
COCHILCO
Lima, Mayo 2017
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