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Dr. Alejandro Díaz Quiroz // adiaz_quiroz@hotmail.com // http://pablosaraviatasayco.com/ // http://www.facebook.com/competitividadyeconomia.grupos
Universidad del Valle de Toluca Programa de Maestrías
Economía para la Toma de Decisiones Toluca, México; enero de 2014
Economía para la Toma de Decisiones
Dr. Alejandro Díaz Quiroz adiaz_quiroz@hotmail.com
Toluca, México; enero de 2014
SITUACIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL Y MÉXICO A 20 AÑOS DEL TLCAN
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Economía para la Toma de Decisiones Toluca, México; enero de 2014
CONTEXTO INTERNACIONAL
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Economía para la Toma de Decisiones Toluca, México; enero de 2014
CRISIS DE ESTADOS UNIDOS 2008 – 2011
CRISIS EUROPEA 2010 - 2013
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30
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50
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70
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90
100
Primera Guerramundial
Gran Depresión Segunda GuerraMundial
Primera Crisispetrolera
Segunda crisispetrolera
Actual crisisfinanciera
PAÍSES AFECTADOS DIVERSOS EVENTOS DE CARACTERÍSTICAS INTERNACIONALES
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TENDENCIAS DE LA GLOBALIZACIÓN
Tendencias Globales al
2015
Globalización incluyente
Globalización perniciosa
Competencia regional
El mundo Post-Polar
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Economía para la Toma de Decisiones Toluca, México; enero de 2014
ENTRE LOS MAYORES DEUDORES Deuda bruta del sector público como% del PIB, 2013 *
(*) Estimación FUENTE: FMI
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Economía para la Toma de Decisiones Toluca, México; enero de 2014
Evolución del Comercio en 2012 y primeros meses del 2013
Lugar en la Clasif. Exportadores Valor %
1 China 2,049 11.2
2 Estados Unidos 1,547 8.4
3 Alemania 1,407 7.7
4 Japón 799 4.4
5 Países Bajos 656 3.6
6 Francia 569 3.1
7 Corea 548 3.0
8 Rusia 529 2.9
9 Italia 500 2.7
10 Hong Kong 493 2.7
11 Reino Unido 468 2.6
16 México 371 2.0
19 India 293 1.6
20 España 292 1.6
22 Brasil 243 1.3
28 Suecia 172 0.9
Total Todo el Mundo 18,325 100.0
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Economía para la Toma de Decisiones Toluca, México; enero de 2014
Factores que Determinan el Futuro del Comercio 2011 1980
Valor Clasificación Parte en las exportaciones mundiales
Clasificación Parte en las exportaciones mundiales
Todo el mundo 18.255,2 - 100,00 - 100,00
China 1.898,4 1 10,40 30 0,89
Estados Unidos 1.480,4 2 18,11 1 11,09
Alemania 1.472,3 3 8,06 2 9,48
Japón 822,6 4 4,51 3 6,41
Países Bajos 661,0 5 3,62 9 3,64
Francia 596,1 6 3,27 4 5,70
Corea 555,2 7 3,04 32 9,86
Italia 523,2 8 2,87 7 3,84
Rusia 522,0 9 2,86 - -
Bélgica 476,6 10 2,61 11 3,17
Reino Unido 473,2 11 2,59 5 5,41
Hong Kong 455,6 12 2,50 22 1,00
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-15
-10
-5
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20
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exportaciones
PIBCrecimiento medio de las exportaciones 1992-2012
Crecimiento medio del PIB 1992-2012
Crecimiento del Volumen del Comercio de mercancías y del PIB mundiales. 2005-2012
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América Latina y el Caribe: riesgo país medido a través de los diferenciales de los bonos externos.
Promedios anuales 2012 2013
2010 2011 2012 Trim 4 Marzo Junio
Argentina 696 701 1 007 1 066 1 307 1 199
Brasil 209 195 184 149 190 243
Chile 131 140 150 124 153 180
Colombia 194 166 150 119 147 193
México 191 188 190 163 182 223
Perú 179 194 158 118 147 201
Venezuela 1 107 1 213 996 875 797 976
América latina y el
Caribe 433 451 538 534 540 476
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GRADO DE INVERSIÓN
Calificación Países
AAA Alemania, EU, Japón
Aa1 Hong Kong
Aa2 Kuwait, Qatar, Eslovenia
Aa3 Chile, China, Corea
AAA Alemania, EU, Japón
A1 Israel, Malta, Omán
A2 Italia, Senegal
A3 Irlanda, España, Panamá
Baa1 México, Rusia, Mauritania
Baa2 Brasil, Perú, Bulgaria
Baa3 India, Colombia, Portugal
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-1,200,000
-1,000,000
-800,000
-600,000
-400,000
-200,000
0
200,000
400,000
Ernesto Zedillo Vicente Fox Felipe Calderon Enrique PeñaNieto
Débil Arranque de los sexenios – Empleos al primer año
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Fortalecimiento de los Pilares Macroeconómicos
Adecuada postura de política
macroeconómica
Determinación de implementar reformas
estructurales
Economía mexicana preparada para alcanzar mayores tasas de
crecimiento
CRECIMIENTO CON ESTABILIDAD
Política monetaria Alcanzar el objetivo de
inflación de 3% Fortalecimiento de las finanzas
públicas
Régimen de tipo de cambio
flexible
Reservas internacionales
en máximos históricos
Cuentas externas en niveles
reducidos y financiables
Sistema financiero bien capitalizado,
con adecuada regulación y supervisión
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BALANCE DEL TLCAN A 20 AÑOS DE
VIGENCIA
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El TLCAN impulsa la integración comercial
Comercio Trilateral a 2012 A EE.UU.
$138.1 mmd
TCP = 246%
Exportaciones
De Canadá
$4.1 mmd
TCP = 251%
A Canadá
$8.7 mmd
TCP = 203%
De EE.UU.
$105.7 mmd
TCP = 133% Importaciones
Fuente: Secretaría de Economía con información del BANXICO, USDOC y Statistics Canada
Casi la tercera parte del comercio
de América del Norte es intra-regional
TCP93-03=Tasa de Crecimiento Porcentual
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El Salvador
Costa Rica
Nicaragua
Honduras
Guatemala
Israel
Canadá
Estados
Unidos
Corea
del Sur
Chile
Argentina
Bolivia
Venezuela
Colombia
Uruguay
Portugal
Holanda
Suiza
Austria
España Francia Italia Grecia
Alemania
Bélgica
Luxemburgo
Finlandia
Dinamarca
Irlanda
Reino Unido
Suecia
Noruega
Islandia
Liechtenstein
Nuestra economía es una de las más abiertas del mundo
20 APPRIs
10 TLCs
5 ACEs
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Participación del
empleo en empresas
exportadoras en el
empleo total por estado
( ) Num. de empleos en
empresas exportadoras
por estado, en miles de
trabajadores
B.C. 37% (205)
N.L. 18% (161)
Tamps. 31% (145)
Coah. 26% (127)
Son. 22% (71)
Chih. 38% (232)
Tlax. 28% (19)
Q.R. 3% (5)
Ags. 20% (31)
Gto. 13% (63)
Edo. Mex. 19% (186) Mor. 13% (17)
D.F. 13% (286) Oax. 7% (8)
Ver. 10% (39)
Pue. 21% (79)
Qro. 20% (46)
Zac. 15% (14)
Nay. 5% (3)
Mich. 8% (19)
Dgo. 11% (18)
Sin. 9% (27)
Jal. 11% (96)
B.C.S. 11% (8)
Yuc. 18% (35)
S.L.P. 20% (38)
Tab. 5% (5)
Camp. 10% (8) Gro. 7% (8)
Chis. 6% (6)
Col. 5% (4)
Hgo. 9% (13)
Las exportaciones han sido uno de los principales generadores de empleo
Promedio Nacional 18% (2,023)
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Economía para la Toma de Decisiones Toluca, México; enero de 2014
El promedio anual de IED captada por México se ha incrementado
68% de la IED captada proviene de EE.UU. y Canadá
Fuente: Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera
0
3,000
6,000
9,000
12,000
15,000
Antes del TLCAN
(promedio anual 1986-1993)
Después del TLCAN
(promedio anual 1994-2003)
3,468
12,599
0
2,500
5,000
7,500
10,000
2,151
8,556
Antes del TLCAN
(promedio anual 1986-1993)
IED anual total
(millones de dólares)
IED anual proveniente de
América del Norte
(millones de dólares)
Después del TLCAN
(promedio anual 1994-2003)
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20
Durante los 10 primeros años del TLCAN, el comercio trilateral creció 117%
289339 375
418475
512
568
659622 604 626
0
100
200
300
400
500
600
700
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Fuente: Secretaría de Economía con datos de BANXICO, USDOC y Statistics Canada
Mile
s de
mill
ones
de
dóla
res TLCAN
Durante 2001 y 2002, el comercio trilateral cayó debido a la desaceleración
económica mundial, sin embargo se recuperó en el 2003
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EXPORTACIONES IMPORTACIONES
1993 44,420 46,470
2012 298,763 195,300
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE MÉXICO CON SUS SOCIOS DEL TLCAN
Fuente: Secretaria de Economía,2013
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CALIFICACIÓN Ranking- 2013-14
CHILE 4.61 34 (-1)
PANAMÁ 4.50 40 (0)
C. RICA 4.35 54 (+3)
MÉXICO 4.34 55 (-2)
BRASIL 4.33 56 (-8)
PERÚ 4.25 61 (0)
COLOMBIA 4.19 69 (0)
RANKING DE COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL
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Fuente: WEF
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Crecimiento del PIB porcentaje de variación
2013 2014
Economía mundial 2.9 3.6
Estados Unidos 1.6 2.6
Zona Euro -0.4 1.0
Alemania 0.5 1.4
España -1.3 0.2
Japón 2.0 1.2
Economías emergentes 4.5 5.1
Rusia 1.5 3.0
China 7.6 7.3
India 3.8 5.1
América Latina y Caribe 2.7 3.1
Brasil 2.5 2.5
México 1.2 3.0
PROYECCIONES ECONÓMICAS
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Economía para la Toma de Decisiones Toluca, México; enero de 2014
SÍNTESIS A favor: Mayor integración de las empresas mayor mercado internacional generación de empleo en los sectores beneficiados Aportación de divisas por el crecimiento de las exportaciones Pago de impuestos por el incremento de la actividad comercial En contra: Fuerte rezago en sectores agrícolas específicos Lenta promoción de la inversión extranjera Dependencia alimentaria Restricción en el aumento de los ingresos salariales Limitación en el incremento de la competitividad
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