View
5
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
PT Bank Permata Tbk
Public Expose LIVE 2020
Bursa Efek Indonesia Jakarta, 27 Agustus 2020
#MakingADifference
DISCLAIMER
2
Laporan ini disusun oleh PT Bank Permata Tbk secara independen dan diedarkan hanya untuk tujuan informasi umum. Hal ini tidak
dimaksudkan untuk orang tertentu yang mungkin menerima laporan ini. Informasi dalam laporan ini telah diperoleh dari sumber-sumber
yang kami anggap dapat dipercaya. Tidak ada jaminan (tersurat maupun tersirat) yang dibuat untuk keakuratan atau kelengkapan
informasi. Semua pendapat dan perkiraan yang termasuk dalam laporan ini merupakan penilaian kami pada tanggal ini dan dapat berubah
tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Kami tidak bertanggung jawab atau memiliki kewajiban apa pun tanpa pemberitahuan sebelumnya dari PT Bank Permata Tbk dan / atau
karyawan dan / atau agen mereka masing-masing yang timbul yang dapat dibawa atau diderita oleh orang lain sebagai akibat bertindak
atas dasar seluruh atau sebagian dari isi laporan ini. Baik PT Bank Permata Tbk dan / atau perusahaan afiliasinya dan / atau karyawan dan
/ atau agennya masing-masing tidak bertanggung jawab atas kesalahan, kelalaian dalam laporan ini dan setiap ketidakakuratan atau
kelalaian yang mungkin timbul.
This report has been prepared by PT Bank Permata Tbk independently and is circulated for the purpose of general information only. It is not
intended to the specific person who may receive this report. The information in this report has been obtained from sources which we deem
reliable. No warranty (expressed or implied) is made to the accuracy or completeness of the information. All opinions and estimations
included in this report constitute our judgment as of this date and are subject to change without prior notice.
We disclaim any responsibility or liability without prior notice of PT Bank Permata Tbk and/or their respective employees and/or agents
whatsoever arising which may be brought against or suffered by any person as a result of acting in reliance upon the whole or any part of
the contents of this report and neither PT Bank Permata Tbk and/or its affiliated companies and/or their respective employees and/or agents
accepts liability for any errors, omissions, negligent or otherwise, in this report and any inaccuracy herein or omission here from which might
otherwise arise.
AGENDA
3
TENTANG BANK PERMATA 1
KINERJA KEUANGAN 2
PERKEMBANGAN BISNIS BANK PERMATA 3
LAMPIRAN 4
1 Tentang Bank Permata
5
TENTANG BANK PERMATA
PROFIL PERUSAHAAN 1
Tahun berdiri 1955
Tercatat di Bursa Efek Sejak 1990 di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (saat ini telah bergabung dan dikenal
sebagai Bursa Efek Indonesia - BEI)
Kode saham BNLI
Pemegang Saham Bangkok Bank Public Company Limited (89,12%)
Publik (10,88%)
Segmen bisnis
Retail Banking
Wholesale Banking
Unit Usaha Syariah
Total aset *)
Kapitalisasi Pasar *)
Rp 158 tn (konsolidasi)
Rp 35,6 tn
Jaringan Cabang dan Layanan *)
309 kantor cabang (termasuk 1 kantor pusat, 68 kantor cabang, 221 kantor cabang pembantu
dan 19 kantor kas) dan 16 cabang bergerak (mobile branch)
965 ATM dan akses ke lebih dari 100.000 ATM***)
Peringkat Korporasi
Pangsa Pasar di Indonesia**) Peringkat #12 berdasarkan Total Aset dan Kredit
Peringkat #9 berdasarkan Total Simpanan
id AAA (Pefindo)
AA+(idn) (Fitch)
Baa2 (Moody’s)
*) Data posisi akhir Juni 2020 ***)Terkoneksi melalui jaringan Alto, Visa Plus, ATM Bersama, Master Card dan Prima
**) Data posisi akhir Maret 2020
6
TENTANG BANK PERMATA
SEKILAS MENGENAI BANGKOK BANK 1 Jaringan cabang Bangkok Bank tersebar di 31 lokasi jaringan internasional dan di 15 negara.
BANK KORPORASI TERBESAR DI THAILAND
Total Aset ± US$ 123 Miliar (eqv. Rp 1,760 Triliun)*
Market Leader di Segmen Korporasi
Bank dengan Jaringan Internasional Terbesar di Thailand
Ditopang permodalan yang kuat dengan tingkat likuiditas
terjaga optimal
Memiliki lebih dari 17 juta rekening nasabah
BERPENGALAMAN DENGAN REKAM JEJAK
YANG TELAH TERBUKTI DI ASEAN
Bank Bangkok memiliki jaringan yang kuat di pasar utama
ASEAN
Telah hadir di Indonesia sejak 1968, dengan kantor cabang
di Jakarta, Medan, dan Surabaya
Memiliki Client-Base Korporasi yang loyal di Indonesia
JAPAN: 2
TAIWAN: 3
CHINA: 6
HONG KONG: 2
USA: 1 UK: 1
ASEAN
THAILAND
1,148 KAMBOJA: 1
VIETNAM: 2
MALAYSIA: 5
FILIPINA: 1
SINGAPURA: 1
LAOS: 2
MYANMAR: 1
INDONESIA: 3
* Press release Bangkok Bank, kinerja Semester I 2020 (un-audited)
7
1 TENTANG BANK PERMATA
POTENSI SINERGI BANGKOK BANK DAN BANK PERMATA
KEUNGGULAN UTAMA BANK PERMATA
Memiliki Bisnis Retail dan UKM yang Kuat
Basis Pendanaan Yang Kuat, CASA rasio diatas 50%
Bank Dengan Kemampuan Digital Terbaik di Kelasnya
Bisnis Model yang Unik dengan Skema Partnership (Joint
Finance dan Teknologi Financial / Fintech)
KEUNGGULAN UTAMA BANGKOK BANK
Bank Korporasi Terbesar dengan Jaringan Internasional
Terbesar di Thailand
Bank yang memiliki Produk Cross-Border Internasional
Terbesar di Thailand
Posisi Permodalan yang Kuat, Likuiditas yang prudent, dan
Terbaik di kelasnya dalam Menerapkan Prinsip Manajemen
Risiko
RETAIL
Basis pendanaan dan Legal Lending
Limit (LLL) akan menjadi lebih kuat
Penerapan keahlian bisnis Retail untuk
menjaring nasabah Retail Bangkok
Bank
UKM DAN KORPORASI
Bantuan kemampuan cross-border
Akselerasi Transfer Knowledge
Cross-Selling Produk dan Services
Bank Permata kepada nasabah -
nasabah Bangkok Bank
MANAJEMEN RISIKO DAN
OPERASIONAL
Memperkuat Kerangka Manajemen
Risiko Bank Permata
Menerapkan kapabilitas Digital Banking
Bank Permata ke dalam platform
Bangkok Bank
POTENSI SINERGI
8
1 TENTANG BANK PERMATA
KOMITMEN BANGKOK BANK BAGI BANK PERMATA
Pendapatan Operasional
Meningkatkan kemampuan
Best-in-Class Digital Banking
Fokus pada cross-selling dan
penetrasi High-Yield Aset
Memperkuat partnership untuk
menjaring nasabah dan
meningkatkan pendapatan
Memperkuat kerjasama dengan
Korporasi dan UKM skala bisnis
ASIA
Memperkenalkan kemampuan
produk dan layanan baru
Cross-Selling produk dan layanan
Bank Permata kepada nasabah
Bangkok Bank
Biaya
Operasional
Pembukaan rekening digital
Mengoptimalkan fungsi cabang
Kualitas
Aset
Melanjutkan kerangka
manajemen risiko yang kuat
Investasi teknologi untuk
mendukung pengambilan
keputusan
Sharing Knowledge terkait
kerangka manajemen risiko dan
penerapan filosofi manajemen
risiko Bangkok Bank
Program restrukturisasi
Perubahan KPI Bisnis
sejalan dengan strategi
bank
Fokus pada segmentasi
bisnis dan kombinasinya
Penerapan Digital Enabler
Memperkuat manajemen
kredit
Cost control
Memperkuat Kerangka
Budaya dan Tata Kelola
Perusahaan
Perbaikan kualitas aset
dan pengelolaan NPL
Permata:
Historically
Permata:
Today and Beyond
Permata:
With Bangkok Bank Key Driver
Sharing Knowledge terkait SDM
dan produktivitas
Menerapkan kapabilitas Digital
Banking Bank Permata ke dalam
platform Bangkok Bank.
9 9
1 TENTANG BANK PERMATA
DUKUNGAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI
9
10
1 TENTANG BANK PERMATA
RENCANA AKSI KORPORASI
DESEMBER 2019
Proses Akuisisi (CSPA) Bangkok Bank
Dimulai
MEI 2020
Penyelesaian Proses Akuisisi (CSPA)
Bangkok Bank
SEPTEMBER 2020
Penyelesaian Proses Mandatory
Tender Offers (MTO)
DESEMBER 2020
Penyelesaian Integrasi antara
Bangkok Bank Indonesia dengan
Bank Permata
11
1 TENTANG BANK PERMATA
JAJARAN KOMISARIS
Chartsiri Sophonpanich
Komisaris Utama
Chalit Tayjasanant
Komisaris
Chong Toh
Komisaris
Niramarn Laisathit
Komisaris
Haryanto Sahari
Komisaris Independen
Rahmat Waluyanto
Komisaris Independen
Goei Siauw Hong
Komisaris Independen
Yap Tjay Soen
Komisaris Independen
12
1 TENTANG BANK PERMATA
JAJARAN DIREKSI
Ridha DM Wirakusumah
Direktur Utama
Dhien Tjahajani
Direktur
Lea Kusumawijaya
Direktur
Abdy Salimin
Direktur
Djumariah Tenteram
Direktur
Darwin Wibowo
Direktur
Herwin Bustaman
Direktur
Dayan sadikin
Direktur
13
1 TENTANG BANK PERMATA
VISI DAN STRATEGI BANK
• Memperdalam kemitraan
• Membangun ekosistem
• Transformasi manusia &
budaya
• Transformasi Network
MEMBINA Kemitraan
Membina kemitraan dengan
memelihara dan memenuhi
kebutuhan mitra
MEMBANGUN Kemitraan
Membangun kemitraan baru dengan
customer experience terbaik
VISI: Menjadi bank pilihan dengan terus membina kemitraan dan menciptakan nilai bermakna bagi stakeholder
Top of Mind
Terpercaya
Sederhana, cepat &
handal
Yang ada dimana-
mana
Bank Pilihan Membina Kemitraan Menciptakan Nilai
DO THE RIGHT THINGS
• Fokus pada segmentasi
nasabah
• Menentukan risk appetite
• Meningkatkan jumlah
nasabah
• Aktif dalam cross-selling
USE THE RIGHT TOOLS
• Be digital everywhere
• Data science discipline
• AI & machine learning
• Media sosial & pencarian
• Merger & akuisisi
• Enterprise intelligence
• Menjaga kapasitas
teknologi relevan
• Kemampuan analisis
keuangan
DO THINGS RIGHT
• Memperkuat tata kelola
• Manajemen risko yang
kuat
• Membangun budaya risiko
• Kepatuhan yang kuat
• Kontrol yang tepat
• Mengelola
Kerugian
• Perbaikan kinerja
terus-menerus
Nasabah
Pemegang Saham
Karyawan
Masyarakat
Regulator
14
1 TENTANG BANK PERMATA
NILAI-NILAI PERUSAHAAN
Integrity Partnership
Responsiveness
Innovation
Caring Excellence
Kita bekerja dengan mengutamakan kejujuran
dan prinsip kehati-hatian, sesuai dengan kode
etik perusahaan
Kita saling memahami dan bersama-sama
membangun hubungan yang kokoh dengan
pihak internal dan eksternal berlandaskan
rasa saling menghormati.
Kita bekerja dengan cepat, akurat, dan
efektif dalam memberikan layanan yang
terbaik dan tepat waktu.
Kita selalu berpikir inovatif untuk
meningkatkan cara kita bekerja,
membuatnya lebih mudah, lebih baik, dan
lebih cepat.
Kita menaruh perhatian dan menghargai
nasabah, rekan kerja, masyarakat, investor,
dan regulator.
Kita memberikan layanan prima kepada
nasabah dan menghasilkan kinerja yang optimal
dalam pekerjaan sehari-hari.
15
TENTANG BANK PERMATA
JARINGAN KANTOR DAN CABANG 1
69 Kantor Cabang 16 Cabang Syariah
1 Kantor Pusat
19 Kantor Kas 1 Kantor Kas Syariah
965 ATM Terhubung dengan >10.000 jaringan
ATM di Indonesia
221 Cabang Pembantu 4 Cabang Pembantu Syariah
R11 SUMATERA SELATAN
R1-4 JABODETABEKA
R5 JAWA BARAT R6 JAWA TENGAH & DIY
R7 JAWA TIMUR R9 BALI, NTB & SULAWESI
R8 KALIMANTAN
R10 SUMATRA UTARA, BARAT & KEP. RIAU
Jumlah Kantor : 146
Jumlah Kantor : 22
Jumlah Kantor : 10
Jumlah Kantor : 23
Jumlah Kantor : 38 Jumlah Kantor : 24
Jumlah Kantor : 16
Jumlah Kantor : 30
16
TENTANG BANK PERMATA
PENGHARGAAN 1
Terpilih menjadi salah satu dari 10 Perusahaan Tercatat di Indonesia yang masuk dalam kategori ASEAN Asset Class, berdasarkan penilaian ACGS.
Top Digital Company Awards 2020 kategori Bank Nasional Buku 3 dan Shariah Banking.
Penghargaan dalam Banking Service Excellence Award 2020 dari Marketing Research Indonesia & Majalah Infobank
Kategori Bank Umum dan Bank Syariah
PermataBank Raih Penghargaan Bergengsi
3rd Rank Annual Report Award 2018 untuk kategori Private Keuangan Listed
PADMAMITRA AWARDS 2019 Kategori: Inovasi Sosial
17
TENTANG BANK PERMATA
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN 1
Program literasi keuangan bagi siswa/i PAUD/TK s/d SMA dan
SLB yang diadakan serempak, voluntary skala nasional oleh
karyawan PermataBank.
556 Sekolah
Staf Difabel
Program pelatihan dan pembinaan berkelanjutan bagi para penyandang
disabilitas di bidang literasi keuangan, perbankan, pengembangan diri dan
kewirausahaan
27
556 Schools & Communities
40 Strategic Partners
8,359 Student Scholarships
+ 74k Total Beneficiaries
Ket : Pencapaian Total 2010 - 2019
Program Literasi Keuangan untuk mencari “Duta Menabung” di
tingkat SD dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB). 460
Pelajar
*
*
* Pencapaian YTD Juli 2020
Program pelatihan digitalpreneur dan literasi keuangan bagi para siswa/i
SMA/K setara, selama periode tiga bulan pembelajaran melalui webinar 775
Pelajar
PERMATAYOUTHPRENEUR
BRAVE (Because eveRyone is Able and creatiVE)
*
*
PERMATABANKIR CILIK
CERITA
2 Kinerja Keuangan
19 19
Dikontribusi dari Kontraksi Konsumsi Rumah Tangga
Tingkat Inflasi Menurun dibawah 2%
5.06 5.27 5.17 5.18 5.07 5.05 5.02 4.97
2.97
-5.32 -6
-4
-2
0
2
4
6
2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2
Pertumbuhan PDB Indonesia (%YoY)
3.25 3.40
3.23
3.18
2.88
3.16 3.13
2.82
2.57
2.83
3.32 3.49
3.13 3.00
2.72
2.96
2.67
2.19
1.96
1.54
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
Jan-18 Apr-18 Jul-18 Oct-18 Jan-19 Apr-19 Jul-19 Oct-19 Jan-20 Apr-20 Jul-20
Trend Inflasi Indonesia (%YoY)
Sumber: BPS & PermataBank Economic Research
PDB Kontraksi di Q2 2020 (-5,32%)
KINERJA KEUANGAN
DAMPAK PANDEMI COVID-19 BAGI PEREKONOMIAN INDONESIA 2
19
20 20 Sumber: BPS & PermataBank Economic Research
KINERJA KEUANGAN
DAMPAK PANDEMI COVID-19 BAGI INDUSTRI PERBANKAN INDONESIA 2
Kredit Turun Signifikan Peningkatan NPL Di Industri Perbankan
2.5% 2.7%
2.5%
2.8%
3.1%
Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20
Rasio NPL Perbankan Indonesia
9.9%
7.9%
6.1%
8.0%
1.5%
Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20
Pertumbuhan Kredit Perbankan Indonesia (YOY)
Kredit Mulai Turun semenjak pemberlakuan PSBB
20
2.821
5.960
3.162
918
2.007
990
Jun-19 Dec-19 Jun-20
Pendapatan Bunga Bersih Pendapatan Non-Bunga
21
4.2%
4.4%
4.5%
Jun-19 Dec-19 Jun-20
7.967
+12% YOY
+8% YOY
Sumber: Laporan Publikasi Bank (Konsolidasi), Rasio Keuangan berdasarkan Laporan Individu Bank
Pendapatan Usaha (IDR Miliar)
KINERJA KEUANGAN
PENDAPATAN USAHA TERUS TUMBUH DIDUKUNG OLEH PENINGKATAN NIM 2
4.152 3.739
↑ 11% YOY
Margin Bunga Bersih (NIM)
↑ 38 bps YOY
21
22
Kredit Gross (IDR Triliun)
KINERJA KEUANGAN
PERTUMBUHAN KREDIT SEHAT MENJADI FOKUS UTAMA BANK PERMATA 2
↓ 3,1% YOY
Kredit Bad-Book (IDR Triliun)
↓ 40,7% YOY
107.0 108.2
103.7
Jun-19 Dec-19 Jun-20
Penurunan Kredit (gross) terjadi karena adanya penurunan
Bad-Book Loan sebesar -41% YOY
99.8 103.2 99.4
7.2 5.0 4.3
Jun-19 Dec-19 Jun-20
Good Book Loan Bad Book Loan
↓ -41%
↓ -0.3%
Source: Laporan Publikasi Bank (Konsolidasi) *Good-Book Loan : Unimpaired loan (internal assessment) 22
89.0% 91.2%
89.1%
7.4% 6.0%
7.2%
3.6% 2.8% 3.7%
Jun-19 Dec-19 Jun-20
Lancar Dalam Perhatian Khusus NPL Gross
23
NPL Gross
KINERJA KEUANGAN
KUALITAS ASSET TERDAMPAK COVID-19, PRUDENSI TERHADAP RISIKO TETAP
DIPERTAHANKAN 2
↑ 10 bps YOY
CKPN / NPL
NPL Coverage Ratio dijaga
diatas 100%
1.3% 1.3% 1.8%
157%
133%
112%
Jun-19 Dec-19 Jun-20
CKPN / NPL
Sumber: Laporan Publikasi Bank (Konsolidasi), Rasio Keuangan berdasarkan Laporan Individu Bank 23
0.9% 1.1%
2.0%
Cost of Credit
24
KINERJA KEUANGAN
PERKEMBANGAN PROGRAM RESTRUKTURISASI DAN RELAKSASI KREDIT
DAMPAK DARI COVID-19 2
24
11%
89%
Relaksasi & Restrukturisasi Kredit
Kredit Non-Relaksasi & Restrukturisasi
29%
40%
28%
2%
Perpanjangan Tenor Pinjaman
Pemberian Masa Tenggang
Penangguhan Cicilan/Bunga
Payment Holiday
63%
37%
Restrukturisasi Kredit Relaksasi Kredit
Kredit & Dampak Covid-19 Rp 15,5 Triliun Permintaan Restrukturisasi & Relaksasi
11% dari Total Kredit – Juni 2020
Program Restrukturisasi & Relaksasi 63% Restrukturisasi, 37% Relaksasi
Skema Restrukturisasi 40% Penangguhan Cicilan/Bunga
25
KINERJA KEUANGAN
LIKUIDITAS SANGAT SEHAT, DIDUKUNG OLEH PERTUMBUHAN CASA 2
25
DPK (IDR Triliun)
↑ 10,4% YOY
54.3 60.7 59.7
58.5 62.3 64.8
112.8 122.9 124.5
Jun-19 Dec-19 Jun-20
Deposito Giro + Tabungan (CASA)
+11% YOY
+10% YOY
Sumber: Laporan Publikasi Bank (Konsolidasi), Rasio Keuangan berdasarkan Laporan Individu Bank
93% 86%
81%
Jun-19 Dec-19 Jun-20
LDR Terjaga Optimal
RASIO CASA
52% 51%
52%
Jun-19 Dec-19 Jun-20
DPK fokus pada pertumbuhan CASA
26
KINERJA KEUANGAN
POSISI PERMODALAN YANG KUAT 2
26
19.8 19.9
21.3
18.4 18.7
20.2
Jun-19 Dec-19 Jun-20
CAR (%) CET-1 (%)
CAR
↑150 bps YOY
CET-1
↑180 bps YOY
Min. TIER-1= 6%
Min. CAR = 12.5%*
Sumber: Laporan Publikasi Bank (Konsolidasi), Rasio Keuangan berdasarkan Laporan Individu Bank * Minimum modal yang ditetapkan oleh regulator termasuk modal penyangga menurut Basel 3
27
KINERJA KEUANGAN
PROFORMA KEUANGAN SETELAH INTEGRASI 2
27
158.0 192.3
Sebelum Integrasi Setelah Integrasi
Total Aset
↑ 21,7%
21.3%
33.4%
Sebelum Integrasi Setelah Integrasi
CAR
↑ 1.210 bps
23.0
44.9
Sebelum Integrasi Setelah Integrasi
Total Modal
3.7%
3.1%
Sebelum Integrasi Setelah Integrasi
NPL Gross (%)
↑ 95,2%
↓ 60 bps
Menjadi Bank BUKU IV
Proforma integrasi Bank Permata dengan Bangkok Bank Indonesia dengan menggunakan laporan keuangan posisi Juni 2020. Hasil akhir setelah integrasi
akan berdasarkan transfer aktual aset dan kewajiban dari Bangkok Bank Indonesia pada tanggal integrasi.
3 Perkembangan Bisnis Bank Permata
29
PERKEMBANGAN BISNIS BANK PERMATA
PROFORMA BISNIS WHOLESALE BANKING 3
Sumber: Laporan Publikasi Bank (Konsolidasi), Rasio Keuangan berdasarkan Laporan Individu Bank
Kredit Gross (IDR Triliun)
Catatan: Sejak Januari 2020, terdapat perpindahan pencatatan portofolio kredit segmen Middle Enterprise ke
portfolio Kredit Komersial (bagian dari Wholesale Banking)
DPK (IDR Triliun)
8,0
44,7
Jun-19 Dec-19 Jun-20*
Corporate & Commercial M.E. Account
YOY: 2,5%
excluding
portfolio
M.E
Pertumbuhan Dana Murah mencapai
↑28% YOY
Pertumbuhan kredit segment korporasi dan komersial
mencapai ↑2,5% YOY
52,7
43,4 43,6
11,9 17,1 17,2
12,7
14,4 16,3
Jun-19 Dec-19 Jun-20
CASA TD
33,5 31,5
24,6
30
PERKEMBANGAN BISNIS BANK PERMATA
FOKUS PERTUMBUHAN BISNIS WHOLESALE BANKING 3
Melanjutkan pertumbuhan kredit pada segmen
korporasi besar di sektor-sektor pilihan Terus menjaga hubungan dengan nasabah di tengah pandemik dengan mengadakan
berbagai webminar dengan topik yang berkaitan dengan bisnis nasabah
31
PERKEMBANGAN BISNIS BANK PERMATA
STRATEGI BISNIS WHOLESALE BANKING 3
Menjaga komunikasi dengan klien dengan terus mendapatkan informasi terbaru mengenai
kondisi bisnis dah usaha.
Monitor kinerja bisnis nasabah secara rutin
ENSURE EXISTING PORTFOLIO REMAIN ROBUST
Pertumbuhan kredit secara selektif yang diberikan kepada nasabah korporasi unggulan
Menggunakan pendekatan value chain business dalam meningkatkan pertumbuhan kredit
ASSET GROWTH
Berfokus kepada cross selling nasabah existing
Meningkatkan porsi pendapatan melalui fee based income
ACCOUNT MANAGEMENT
32
PERKEMBANGAN BISNIS BANK PERMATA
PROFORMA BISNIS RETAIL BANKING 3
61.6 62.4 48.1
Jun-19 Dec-19 Jun-20*
[VALUE],2
91,6 91,2
Jun-19 Dec-19 Jun-20
KPR, 39%
KTA, 4% SME, 33%
Joint Finance, 21%
Kartu Kredit, 3%
CASA 53%
Catatan: Sejak Januari 2020, terdapat perpindahan pencatatan portofolio kredit segmen Middle Enterprise ke
portfolio Kredit Komersial (bagian dari Wholesale Banking)
Sumber: Laporan Publikasi Bank (Konsolidasi), Rasio Keuangan berdasarkan Laporan Individu Bank
Kredit Gross (IDR Triliun)
↓ 21,8% YOY
DPK (IDR Triliun)
↑ 3,3% YOY
Komposisi Kredit Berdasarkan Produk
33
PERKEMBANGAN BISNIS BANK PERMATA
STRATEGI BISNIS RETAIL BANKING 3
FOKUS PADA PERTUMBUHAN PEMBIAYAAN UMKM DAN KONSUMER
MENINGKATKAN PENDAPATAN NON-BUNGA (FEE BASED)
MENINGKATKAN SKALA BISNIS RITEL MELALUI KOLABORASI DENGAN MITRA BISNIS BARU
MENJAGA TATA KELOLA DAN MEMBANGUN MANAJEMEN RISIKO YANG KUAT
MELAKUKAN DIGITALISASI PROSES UNTUK EFISIENSI DAN PRODUKTIFITAS
SECARA KONTINU MENGEMBANGKAN SOLUSI DIGITAL UNTUK KEBUTUHAN KONSUMER DAN SME
Strategi bisnis Ritel akan fokus pada pertumbuhan jumlah nasabah, peningkatan dana pihak ketiga, pembiayaan UMKM/SME, transformasi digital yang diposisikan untuk meningkatkan pangsa pasar.
34
PERKEMBANGAN BISNIS BANK PERMATA
PRODUK UNGGULAN RETAIL BANKING 3
PermataTabungan Bebas PermataKartu Kredit PermataMasa DEPAN
PERMATAHOME READY CASH
PERMATAKPR BIJAK
Sinergi antara pinjaman KPR dengan tabungan yang fleksible, efisien dan sangat
menguntungkan, karena 75% dari saldo tabungan akan diperhitungkan sebagai
pengurang dari pokok pada saat perhitungan bunga KPR
Fasilitas pinjaman yang fleksible, karena anda hanya perlu membayar bunga
sesuai dengan penggunaan dan dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan
seperti pembelian properti, take over kredit, top up dan kredit multi guna
35
PERKEMBANGAN BISNIS BANK PERMATA
RETAIL BANKING MELAYANI SECARA DIGITAL 3
PERMATA eWEALTH Memberikan kemudahan bagi nasabah berupa akses untuk melakukan transaksi
reksadana, obligasi dan insurance secara digital dari mana saja dan kapan saja.
#WealthAtHome Menyelenggarakan webinar dan edukasi kepada investor dan calon investor secara
online sehingga memudahkan mendapatkan informasi terkini dari rumah.
PermataKartu Kredit Deposito PermataME PermataKTA
ONE CLICK TO INVEST WITH PERMATAMOBILE X
PEMBUKAAN BERBAGAI PRODUK PERMATABANK MELALUI PERMATAMOBILE X
36
PERKEMBANGAN BISNIS BANK PERMATA
RETAIL BANKING MENDUKUNG PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN QR DAN
KEMUDAHAN TRANSAKSI BAGI INVESTOR PASAR MODAL 3
Kemudahan pembayaran secara cashless
hanya dengan scan kode QR dengan fitur
QR Pay PermataMobile X
PermataTabungan Sub Account, tabungan yang digunakan untuk keperluan
penyelesaian transaksi efek Nasabah melalui Perusahaan Efek
PermataTabungan Investa, tabungan dalam mata uang Rupiah atas nama Nasabah yang pengelolaannya
dikuasakan kepada dan dipergunakan untuk keperluan transaksi atas nama Nasabah pada Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi yang dimiliki oleh Penyelenggara P2P (Peer to Peer).
QR PAY
PRODUK REKENING DANA NASABAH (RDN) & REKENING DANA LENDER (RDL)
37
PERKEMBANGAN BISNIS BANK PERMATA
PERMATAMOBILE X TERUS BERINOVASI DALAM MELAYANI NASABAH 3
Kami akan terus melihat data kami, menarik wawasan, mengidentifikasi area untuk peningkatan pengalaman, stabilitas, kinerja, fitur baru, dan lain
sebagainya.
200+ FEATURES Version 1.23.5
PERMATAMOBILE X CONTINUOUS IMPROVEMENT
38
PERKEMBANGAN BISNIS BANK PERMATA
PERMATAMOBILE X – MOBILE BANKING SUPER APP 3
Leader in # of Features w/ 200+ In-
App Features
Best In-Class Payment Features (Transfer, Bill Payments, Top-Ups, Mobile
Gaming, WhatsApp Gift)
Available in Major OS Platforms (AndroidOS & iOS)
Highly-rated App (Playstore Rating 4.6 & AppStore Rating 3.8)
Highly Secure Platform (Fingerprint ID, FaceID, Jailbreak Protection)
Full Suite of Product Offerings (Savings, Deposits, Credit/Loans, Insurance,
Wealth, etc.)
Fully Online Account Opening (no branch visit required)
Single Customer View (all your accounts in one App & one login)
Most Number of Financial Services
Products Available in Banking App
Market Leading with Digital Cards (credit & debit and cardless cash withdrawal)
39
PERKEMBANGAN BISNIS BANK PERMATA
DIGITAL BANKING TERUS BERINOVASI DALAM MEMBERIKAN PENGALAMAN DIGITAL
YANG TERBAIK 3
PermataBank Digital Branch di Menara Astra -Jakarta merupakan Model Branch PermataBank yang didesain sedemikian rupa agar dapat melayani
nasabah dengan konsep paperless dan semua aktivitas dapat dilaksanakan secara digital, sehingga staf Bank berfokus membantu nasabah dalam hal
konsultasi dan transaksi yang kompleks dan nasabah merasa lebih nyaman untuk berinteraksi langsung dengan staf Bank.
WEBSITE PERMATABANK
DIGITAL BRANCH
40
PERKEMBANGAN BISNIS BANK PERMATA
PROFORMA UNIT USAHA SYARIAH 3
14.9 18.0 18.1
Jun-19 Dec-19 Jun-20
Simpanan Syariah berkontribusi 15% terhadap
total Dana Pihak Ketiga Bank
DPK (IDR Triliun)
↑ 21,4% YOY
PBT (IDR Milyar)
↑ 51,8% YOY
149
366
226
Jun-19 Dec-19 Jun-20
41
PERKEMBANGAN BISNIS BANK PERMATA
PENCAPAIAN BISNIS SHARIA BANKING 3
• Target pasar yang jelas, produk yang sesuai kebutuhan, serta kanal
distribusi dan kampanye yang tepat untuk penetrasi target pasar
• Leveraging sumber daya konvensional untuk penawaran winning
Sharia product kepada nasabah mereka
• Menyelaraskan seluruh sumber daya untuk meraih target pasar ini
dengan kerangka tata kelola yang lebih baik
Memimpin inovasi di Industri Perbankan Syariah seperti
Joint Financing di tahun 2007, IMBT di tahun 2010,
Layanan Satu Atap di tahun 2016, The First Shariah Super
App Globally dan The First Easy Installment Shariah
Mortgage in Indonesia di 2019
Dengan lebih 8 juta pendukung, PERSIB merupakan Klub
Sepakbola di Indonesia yg memiliki jumlah pendukung
terbanyak. Selain menggarap pendukungnya, ekosistem
PERSIB pun merupakan pasar yang masih terbuka lebar
untuk dijajaki oleh PermataBank Syariah
• Best Overall Performance for 10 consecutive years - Platinum Trophy (2020) – Infobank & MRI
• Excellent Service Experience Awards (2020) – Marketing Magazine and Carre
• The Best in Building Digital Transformation (2020) – Marketing Magazine with SurveyOne and
Frontier Digital
• Digital Brand Awards (2020) – Infobank & Insentia
1 | Value Proposition & Positioning
yang Tajam
2 | Terus Memimpin Inovasi di
Perbankan Syariah
3 | Memaksimalkan PERSIB
Sponsorship
4 | Diakui oleh Pasar di Indonesia
4 Lampiran
43
4
Kas 1.937 1.810 2.304 2.361 1.840 -5%
Penempatan pada Bank Indonesia 13.533 14.764 16.296 17.437 16.162 19%
Penempatan pada bank lain 3.292 7.259 9.581 7.751 5.549 69%
Surat berharga 14.808 16.796 11.864 20.637 22.642 53%
Jumlah Aset Likuid 33.569 40.630 40.045 48.186 46.193 38%
Kredit (gross) 106.981 107.561 108.155 110.466 103.657 -3%
Cadangan kerugian penurunan nilai (5.907) (5.764) (3.912) (5.156) (4.218) -29%
Aset lainnya 13.189 12.706 17.217 13.979 12.390 -6%
Total Aset 147.833 155.134 161.505 167.475 158.023 7%
Dana Pihak Ketiga 112.841 119.980 122.944 132.970 124.522 10%
- Giro 26.698 28.000 29.858 36.490 31.091 16%
- Simpanan 21.033 20.638 21.744 22.787 22.363 6%
- Deposito 50.207 53.920 53.362 55.191 52.976 6%
- Simpanan Syariah 14.903 17.421 17.981 18.502 18.091 21%
Obligasi Subordinasi 4.072 4.159 2.271 1.570 1.559 -62%
Liabilitas lainnya 7.607 7.266 12.253 9.688 8.088 6%
Total Liabilitas 124.520 131.405 137.468 144.228 134.168 8%
Ekuitas 23.313 23.729 24.037 23.247 23.855 2%
Total Liabilitas dan Ekuitas 147.833 155.134 161.505 167.475 158.023 7%
YoY(in IDR Bn) 30-Jun-19 30-Sep-19 31-Dec-19 31-Mar-20 30-Jun-20
Source: Laporan Publikasi Bank (Konsolidasi)
LAMPIRAN
NERACA KEUANGAN
44
Pendapatan Bunga Bersih 2,821 4,286 5,960 1,605 3,162 12%
Pendapatan Operasional selain Bunga 918 1,425 2,007 484 990 8%
Total Pendapatan 3,739 5,711 7,967 2,088 4,152 11%
Beban Operasional selain Bunga 2,359 3,581 4,924 1,223 2,438 3%
Beban tenaga kerja 1,173 1,764 2,447 622 1,304 11%
Beban promosi 68 114 187 32 49 -29%
Beban Lainnya 1,117 1,702 2,290 570 1,085 -3%
Pendapatan Operasional Sebelum Provisi 1,381 2,130 3,043 865 1,714 24%
Kerugian penurunan nilai aset keuangan 466 741 1,136 636 1,068 129%
Pendapatan Operasional 915 1,389 1,907 229 647 -29%
Pendapatan dan beban non operasional 39 74 104 52 104 169%
Laba Sebelum Pajak 953 1,463 2,011 281 750 -21%
Taksiran pajak tahun berjalan (242) (370) (510) (279) (384) 59%
Laba Bersih Setelah Pajak 711 1,093 1,500 2 366 -48%
YoY31-Mar-20 30-Jun-20(in IDR bn) 30-Jun-19 30-Sep-19 31-Dec-19
Source: Laporan Publikasi Bank (Konsolidasi)
4 LAMPIRAN
LAPORAN LABA RUGI
45
Rasio CET-1 20.2 18.4 1.8
Total CAR 21.3 19.8 1.5
LDR 80.7 92.7 -12.0
Rasio CASA 52.1 51.9 0.2
ROA 0.9 1.2 -0.3
ROE 3.5 7.1 -3.6
BOPO 90.7 87.7 3.0
CIR 58.7 62.8 -4.1
NIM 4.5 4.2 0.3
NPL (Gross ) 3.7 3.6 0.1
NPL (Net ) 1.8 1.3 0.5
NPL Coverage ratio 111.9 157.3 -45.4
(in %) Jun-20 Jun-19 ∆
Source: Laporan Publikasi Bank (Individui)
4 LAMPIRAN
RASIO KEUANGAN
46
630
665
1045
1260
915
780900
1,080 1,110
1385
985
127012601205 1,215
1,315
995
1,045
1,290 1,265 1280
-
100
200
300
400
500
600
700
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Thou
sand
s
Trading volume Share price
BNLI Dec-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20 Price (IDR) 625 960 780 1,110 1,265 1,035 1,270
PBV (x) 0.8 1.2 0.9 1.3 1.5 1.2 1.5
P/E Ratio 26 18 15 21 24 N/M 49
Market Cap (IDR Tn) 17.5 26.9 21.9 31.1 35.5 29.0 35.6
Book Value 22,452 22,955 23,313 23,729 24,037 23,247 23,855
O/S Share (in Bn ) (average) 28.043 28.043 28.043 28.043 28.043 28.043 28.043
PAT 901 377 711 1,093 1,500 0.002 366
EPS 32 54 51 52 54 0.00 26.14
BVS 801 819 831 846 857 829 851
4 LAMPIRAN
INFORMASI SAHAM
Thank You!
PT Bank Permata Tbk
Investor Relations Unit
World Trade Center II
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920 - Indonesia
Phone : (62-21) 523 - 7899 / 7999
Website : www.permatabank.com
Email : investor.relations@permatabank.co.id
Recommended