Roberto Méndez Chile y las Regiones. ¿Cómo vamos? Adimark GfK · ADIMARK GfK Encuesta de...

Roberto MéndezAdimark GfK

Chile y las Regiones. ¿Cómo vamos?

Temuco, 26 agosto 2010

Nuestra realidad regional es altamente heterogénea

PIB per cápita de Chile y regiones ajustado por capacidad de compra $ US corrientes 2008

Fuente: Banco CentralFuete: Tomás Flores en base a datos del Banco Central, INE y FMI, 2009

PIB per cápita de Regiones: Visión comparativa

Fuete: Tomás Flores en base a datos del Banco Central, INE, 2009. FMI 2008-2009. CIA 2009

Miles de dólares

Fuente: INE. Encuesta Nacional de Empleo

Tasa de Desempleo por Regiones (Trimestre Abril – Junio 2010)

Fuete: INE

La coyuntura del 2010

En los últimos 24 meses los consumidores chilenos han

sido afectados por tres eventos importantes:

•Crisis económica global.

•Uno de los peores terremotos de la historia.

•Primer cambio de coalición de gobierno en 20 años

La crisis 2008-2009 golpeó muy fuerte a Chile, pero fue un efecto

acotado

24.9

12.410.3 9.8

-23.1

-7.4

14.5

32.3

46.9

-8.1

21.5

14.1

19.5

25.722.121.6

28.127.627.3

16.4

27.2

14.811.810.2

14.0

-17.3

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

04I II III IV 05I II III IV 06I II III IV 07I II III IV 08I II III IV 09I II III IV I10 II

Variación % mismo trimestre año anterior

Consumo en Bienes Durables Gasto del PIB a precios constantes

Fuente: www.bcentral.cl

Comenzamos el 2010 con gran optimismo ¡y altas expectativas!

Los consumidores, al comenzar febrero 2010

Índice de Percepción de la Economía-IPEC Información mensual período 2006-2010

Fuente: IPEC Abril 2010. Adimark GfK

58,5

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

E 06

F M A M J J A S O N D E 07

F M A M J J A S O N D E 08

F M A M J J A S O N D E 09

F M A M J J A S O N D E 10

F

Crisis Económica

Internacional

2006 2007 2008 2009

Elección M. Bachelet

58,5 Elección S. Piñera

2010

56.9

Sin embargo, el Terremoto del 27 de Febrero afectó profundamente a los consumidores

Por múltiples razones…

Por múltiples razones…

¿Cuánto golpeó el terremoto a los consumidores chilenos ?

Mas de lo que se cree

Índice de Percepción de la Economía-IPEC Información mensual Marzo 2009 - Julio 2010

2009

50 puntos: Nivel de equilibrio (percepciones positivas = percepciones negativas)

2010

Valores Sub-Índice. (Rango: 0-100 el valor 100 indica las mejores percepciones) Ipec Julio 2010

Terremoto27 Feb.

Mucho + Algo

Fuente: Encuesta Nacional Bicentenario UC Adimark 2010

De los siguientes aspectos en los que el terremoto pudo afectarlo¿de qué manera el terremoto le afectó en relación con sutranquilidad, estado de ánimo o bienestar emocional?Base: 2012 casos

Mucho + Algo

Fuente: Encuesta Nacional Bicentenario UC Adimark 2010

Terremoto: De los siguientes aspectos en los que el terremotopudo afectarlo ¿de qué manera el terremoto le afectó enrelación con disponibilidad de servicios básicos de su hogar?Base: 2012 casos

Terremoto: De los siguientes aspectos en los que el terremotopudo afectarlo ¿de qué manera el terremoto le afectó enrelación con su salud y bienestar físico?Base: 2012 casos

Mucho + Algo

Fuente: Encuesta Nacional Bicentenario UC Adimark 2010

87

83

71

42

11

13

20

43

2

4

6

16

2

La disponibilidad de servicios básicos (agua-

luz) en su hogar

Su disponibilidad de servicios de comunicación

o su facilidad para desplazarse hacia

diferentes lugares

La asistencia de usted a sus hijos a su lugar de

estudio o trabajo

El abastecimiento de alimentos de su hogar

Totalmente Parcialmente Nada o casi nada NS/NR

Fuente: Encuesta Nacional Bicentenario UC Adimark 2010

Terremoto: De los siguientes aspectos en los que el terremoto pudoafectarlo ¿Considera Ud. que ese problema está actualmentesolucionado?

Sub Muestra: Quienes los afectó “Mucho”

Fuente: Encuesta Nacional Bicentenario UC Adimark 2010

Terremoto: De los siguientes aspectos en los que el terremoto pudoafectarlo ¿Considera Ud. que ese problema está actualmentesolucionado?

Sub Muestra: “Mucho”

La paradoja del 2010:

La economía vuela. Los consumidores están pesimistas

Consumo Privado (a precios constante)

6.1

7.27.6 7.9 7.8

7.1 7.4 7.1 7.4 7.66.7 6.6

7.3 7.66.6 6.5

5.56.2

5.7

1.3

-1

5.5

-2

0.8

10.7

7.9

-5

0

5

10

15

04I II III IV 05I II III IV 06I II III IV 07I II III IV 08I II III IV 09I II III IV 10I II

Variación % mismo trimestre año anterior

Fuente: www.bcentral.cl

Índice de Percepción de la Economía-IPEC Información mensual Marzo 2009 - Julio 2010

2009

50 puntos: Nivel de equilibrio (percepciones positivas = percepciones negativas)

2010

Valores Sub-Índice. (Rango: 0-100 el valor 100 indica las mejores percepciones) Ipec Julio 2010

Terremoto27 Feb.

Pero, ¿están todos pesimistas?

Confianza Empresarial (Univ. Adolfo Ibáñez- ICARE)Base= 100. Enero 2008

Fuente: UAI/Icare y Adimark GfK.

2008 2009 2010

29

ADIMARK GfK Encuesta de Opinión Pública: Evaluación Gestión de Ministros AGOSTO 2010

47,2

53,750,8

48,8

40,4

45,1

60,6

50,1

44,6

35,0

TOTAL ABC1 C2 C3 D/E

% Mayo

% Julio

Índice de Percepción de la Economía-IPEC Información Mayo - Julio 2010 (Por segmentos)

30

ADIMARK GfK Encuesta de Opinión Pública: Evaluación Gestión de Ministros AGOSTO 2010

Índice de Percepción de la Economía-IPEC Nivel de desempleo a 12 meses: Mayo - julio 2010

% espera “Más cesantía”

¿Cuánto cree usted que subirán los precios de las cosas dentro de los próximos 12 meses?

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Expectativas de Inflación

% que dice “mucho”

54%

2009

Fuente: Ipec Julio 2010

32

ADIMARK GfK Encuesta de Opinión Pública: Evaluación Gestión de Ministros AGOSTO 2010

Índice de Percepción de la Economía-IPEC Expectativas inflacionarias: Mayo - Julio 2010

% espera “Mayor Inflación”

Hay consecuencias políticas

Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Sebastián Piñeraestá conduciendo su gobierno?

% Aprueba

Fuente: Evaluación de Gobierno, Julio 2010. Adimark GfK

Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Sebastián Piñeraestá conduciendo su gobierno? (Por segmentos)

* La diferencia para completar 100% en cada segmento corresponde a las respuestas “ni aprueba, ni desaprueba” + “no sabe, no contesta”

Fuente: Evaluación de Gobierno, Julio 2010. Adimark GfK

% Aprueba

¿Usted aprueba o desaprueba la forma como el presidente Sebastián Piñera y su equipo de gobierno están manejando los siguientes temas relacionados con el terremoto pasado?

Fuente: Evaluación de Gobierno, Julio 2010. Adimark GfK

Un “insight” sobre el futuro:

Los grupos socio económicos medio alto y alto se están recuperando más rápido

Composición de ventas de automóviles en Chile 2008-2009 (%)(Enero-Septiembre de cada año)

Fuente: Anac

Otros viejos fantasmas pasan su cuenta

¿Usted aprueba o desaprueba como Sebastián Piñera y su equipo de gobierno están manejando el Transporte Público?

Fuente: Evaluación de Gobierno, Julio 2010. Adimark GfK

¿Usted aprueba o desaprueba como Sebastián Piñera y su equipo de gobierno están manejando el Transporte Público?

Santiago vs. Regiones

Fuente: Evaluación de Gobierno, Julio 2010. Adimark GfK

La paradoja del 2010 debe resolverse en el corto plazo

La paradoja del 2010 debe resolverse en el corto plazo

a) El consumo y la demanda interna se frenan.ó

b) Las expectativas mejoran en forma significativa

Buenas perspectivas económicas para el segundo

semestre debieran cambiar el ánimo de los

consumidores

45

ADIMARK GfK Encuesta de Opinión Pública: Evaluación Gestión de Ministros AGOSTO 2010

Comparación aprobación de manejo de “la delincuencia”: Gobierno de Sebastian Piñera vs. Promedio de ex Presidenta Bachelet.

% Aprobación Delincuencia

46

ADIMARK GfK Encuesta de Opinión Pública: Evaluación Gestión de Ministros AGOSTO 2010

30.8 31.1

34.8

38.640.5

37.9 37.7 38.3 38.1 37.536.5

20

25

30

35

40

45

50

`May-00 Abr-01 Jun-02 Jun-03 Jun-04 Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jul-09 Jun-10

Victimización

46

Victimización: Durante la década

Índice Paz Ciudadana-Adimark: Hogares en que algún miembro de la familia ha sido víctima de robo o intento de robo dentro o fuera del hogar (últimos 6 meses). Total Muestra: 3.039

47

ADIMARK GfK Encuesta de Opinión Pública: Evaluación Gestión de Ministros AGOSTO 2010

47

Índice Paz Ciudadana-Adimark:

Evolución 2000 – 2010: Índice de Temor

15

13.7

12.4

15

16.315.4

18.4

19.5

17.5 17.8

13.3

5

10

15

20

25

'May-00 May-01 Jun-02 Jun-03 Jun-04 Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jul-09 Jun-10

Alto Temor

Diferencia estadística significativa

48

ADIMARK GfK Encuesta de Opinión Pública: Evaluación Gestión de Ministros AGOSTO 2010

43,2

47

41,843,2

46,8 46,8 46,7 46,8

42,4

46,6

52,7

25

30

35

40

45

50

55

60

`May-00 abr-01 jun-02 jun-03 jun-04 jun-05 jun-06 jun-07 jun-08 jul-09 jun-10

Índice Global de Denuncia

48

Índice Paz Ciudadana-Adimark: Denuncias realizadas por víctimas de robos efectivos, en los últimos 6 meses Total Muestra: 3.039

En Chile se denuncia más de la mitad de los delitos de robos y hurtos

Diferencia estadística significativa

Y otros éxitos aún no medidos

¡Viven!

¿Cómo estamos llegando al bicentenario?

Una sociedad mas conflictiva

5452

45 44

58

68

59

72

Ricos y pobres Gobierno y oposición Trabajadores y

empresariosMapuches y Estado

Chileno

2006 2010

CONFLICTOS. Usted cree que en Chile existe un gran conflicto, un conflicto menoro no hay conflicto entre...

Base: Total muestra.

% Que responde “Un gran Conflicto”

Fuente: Encuesta Nacional Bicentenario UC Adimark 2010Fuente: Encuesta Bicentenario PUC-Adimark GfK, 2010

30

20

14

33

23

18

Santiago y Regiones Jóvenes y Adultos Hombres y Mujeres

2006 2010

CONFLICTOS. Usted cree que en Chile existe un gran conflicto, un conflictomenor o no hay conflicto entre...

Base: Total muestra.

% Que responde “Un gran Conflicto”

Fuente: Encuesta Nacional Bicentenario UC Adimark 2010

Una sociedad más inclinada a la lógica individualista de la economía de mercado…

56

Grado de acuerdo con la siguientes afirmacionesEscala 1-10, 1: total acuerdo con afirmación izquierda, y 10: total acuerdo con afirmación derecha.

Cada persona debería preocuparse y

responsabilizarse por su propio bienestar

El estado debería preocuparse y

hacerse responsable por el bienestar de las personas

Fuente: Encuesta Bicentenario UC-Adimark, 2009

Pro Estado= 27%Pro Mercado= 43%

Fuente: Encuesta Bicentenario UC-Adimark, 2009

Una sociedad orgullosa de nuestra realidad

ORGULLO NACIONAL: ¿Cuan orgulloso se siente usted de lassiguientes características de Chile?

Base Real: Total Muestra

Fuente: Encuesta Nacional Bicentenario UC Adimark 2010

TERRITORIO NACIONAL: Pensando en las principales bellezas naturalesde nuestro país ¿Cuál pondría en primer lugar? ¿Y en segundo Lugar?

Base: Total Menciones

Paisajes dados preferentemente en la zona

Sur del país

Fuente: Encuesta Nacional Bicentenario UC Adimark 2010

Conclusiones

• Una sociedad tradicional en tránsito hacia la modernidad.

• Una profunda transformación de la estructura socio-económica y demográfica.

• Una transformación ideológica.

• Un gran optimismo de mediano plazo, perturbado en los últimos 24 meses por crisis y terremoto.

• Presidente Piñera mantiene nivel de apoyo y logra recuperar, parcialmente, el optimismo de los consumidores.

• Los grupos socio-económicos más débiles no perciben recuperación de la economía y están pesimistas.

Fin