CiviCRMCRM para el 3er Sector

Luciano Spiegel

CiviCRM - CRM para el 3er Sector

1. Acerca de iXiam2. Introducción a CiviCRM3. Enfoque del proyecto4. Módulos principales5. ¿Quién utiliza CiviCRM?6. Crecimiento7. Recursos

CONTENIDO

01 Acerca de iXiam

• Desde 2007 brindando soluciones de valor a nuestros clientes.

• Sedes en Barcelona, Buenos Aires y oficina virtual en EEUU

• Principales líneas de negocio:o Software factory: .NET, PHP, J2EE, Drupalo Diseño y comunicacióno Webcast Services: producción y publicación de webcastso Consultoría e implementación de CiviCRM en fundaciones y ONG’s

• Algunos clientes:

02 Introducción a CiviCRM

¿Qué es CiviCRM?

• Sistema Open Source y Gratuito de gestión de relaciones de socios/donantes (CRM)

• Diseñado desde su nacimiento para Fundaciones, ONG’s o Asociaciones…. El 3er Sector

• Se integra con los gestores de contenido (CMS) WordPress, Drupal y Joomla

02 Introducción a CiviCRM

Totalmente integrado con la web

• Aceptar donaciones (Pagos Online / Offline)

• Alta de nuevas membrecías / suscripciones

• Automatizar renovaciones de membrecías

• Registración a eventos

• Captar suscriptores al newsletter

• Realizar consultas online

• Sus contactos podrán actualizar su información

Integrado!

Drupal

Joomla!

WordPress

• Gratis desde el usuario #1 hasta el #1.000.000

• Gratis ahora y siempre

• Código abierto. Libertad total para adaptarlo

• En tu idioma. Traducciones y localizaciones

o Español: Traducción al 99%

• Sin restricción de proveedor tecnológico

• Basados en tecnologías de amplia difusión

02 Introducción a CiviCRM

Abierto y Gratis!

03 Enfoque y Características

Enfocado en el 3er sector

• CRM for Customer Constituent Relationship Manager

• Interacciones entre entidades, recorrido de un contacto en el tiempo• Las palabras importan:

o Un socio no es un cliente / Una donación no es una venta

• Simplifica los circuitos de fundraising.

• Segmentación de contactos muy potente y fácil de utilizar

Hecho por y para la Comunidad

• CiviCRM no es una empresa, es la comunidad misma

• La comunidad define el Roadmap

• Filosofía de CiviCRM: "Utilízalo y

Contribuye"Documentación, Foros, Reporte de Bugs,

IRC, "Sprints", CiviCon, Extensiones, Procesadores de

Pagos, Traducciones, y más...+15.000 miembros...

Principales funcionalidades

Gestión de miembros(Socios, Donantes, Prospects,…)

Gestión de Eventos

Registro de actividades

Mailings

Campañas

Contribuciones

Gestión de Casos

03 Enfoque y Características

Estrategias de Fundraising!

Contacto

Segmentación

03 Enfoque y Características

Contactos

Socios Activos

Que hayan abierto el newsletter de Junio '12

Que hayan donado +XX,XX€ este año

Que no hayan participado de la cena beneficio

Que vivan a 15km a la redonda de Madrid

• Muchas formas de Segmentar Contactos:o Tipos / Subtiposo Campos Personalizadoso Gruposo Grupos Inteligenteso Etiquetaso Relacioneso Actividades

• Rápido y ágil:o Búsquedaso Búsquedas Personalizadaso Reportes

Segmentar por características del Contacto, pero también por sus interacción con la Organización

• Gestión de las donaciones de los socios. • Envío de recibos y mails de agradecimiento

automáticos.• Contribuciones online. Pasarelas de pago

integradas.• Exportación contribuciones a paquetes

contables

civiCONTRIBUTE

• Herramienta muy potente de gestión y generación masiva de e-mails

• Seguimiento de las aperturas de los e-mails, de los reenvíos y rechazos

• Gestiona solicitudes de no recibir más e-mails automáticamente (opt-out)

• Personalización de los mensajes a través de plantillas totalmente adaptables y configurables.

civiMAIL

04 Módulos principales

• Gestiona la relación entre los socios / donantes / staff con la organización

• Permite tipos de membresías, por ejemplo: socio, donante, prospect, big donor, mid donor,..

• Soporta contribuciones (económicas, en especie) asociadas o no.

civiMEMBER

• Módulo de reporting avanzado que permite crear, reportes personalizados

• Pre-configurado con 20 reportes standard listo para su uso

• Programación de reportes automáticos para ser enviados por email. Por ejemplo, resumen de las donaciones mensuales o listado de nuevos socios por mes.

civiREPORT

• Permite definir tipos de evento personalizados• Se integra perfectamente con los módulos de

miembros, contribuciones y mailing• Permite crear invitaciones online para que los

usuarios puedan inscribirse en un evento, darse de alta como socios o realizar una contribución online… todo en un mismo paso

• Exportar los eventos a los calendarios de los usuarios (Google Calendar, Outlook, y más)

civiEVENT

• Este módulo permite realizar un seguimiento detallado de casos o actividades

• Puede ser utilizado en distintos ámbitos, por ejemplo: seguimiento de llamadas a un call center, gestión de reclamaciones, incidencias, asesoramiento médico, etc.

• El historial de los casos y actividades quedará relacionado al contacto

civiCASE

04 Módulos principales

OTRAS FUNCIONALIDADES

• Integración con redes sociales: Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn, ...

• Páginas de campaña personal: promociona campañas de recaudación en tu sitio web personal

• CiviPledge: Acepta y gestiona compromisos para contribuciones recurrentes

• CiviGrant: Permite ingresar y hacer seguimiento de subvenciones a Organizaciones, Individuos u Hogares

• CiviCampaign: Hacer seguimiento y valorar éxito de campañas

• Integración con Drupal: Integra CiviCRM con tu web en Drupal, Vistas, Webforms, y más...

• Búsquedas a medida, API Framework, Extensiones, Desarrolla tu propio módulo!!!

 Organizaciones sin fines de lucro de todas las formas y tamaños:

• ONG’s de todos los tamaños

• Asociaciones Médicas

• Organizaciones artísticas locales y clubes

• Organizaciones ambientales

• Fundaciones

• Museos

• Proveedores de tecnología

• Grupos de interés público

• Partidos políticos

• Asociaciones nacionales y mundiales de miembros

• Organizaciones de defensa

 

05 Quién utiliza CiviCRM?

Comunidad Vibrante - Crecimiento viral  

• 100.000+ descargas totales desde el lanzamiento

• 3.000+ instalaciones activas (via data analysis) - v2.0+

• Foros de la Comunidad:

• 20.000+ miembros (100+ miembros nuevos por mes)

• Promedio 80+ posts / día (110.000 posts totales desde 04/2007)

• Más de 100 personas y consultores han participado en el diseño y desarrollo de CiviCRM

• CiviCon, Sprints y Eventos en los 5 continentes

• Organizaciones como Electronic Frontier Foundation y New York State Senate están

patrocinando las principales nuevas características.

06 Crecimiento

Recursos 

• Home del Proyecto

§ http://civicrm.org

• Documentación

§ http://documentation.civicrm.org

§ http://book.civicrm.org/user

• Foro de la Comunidad

§ http://forum.civicrm.org

• Servicios Profesionales

§ http://civicrm.org/what/experts

• Descargas

§ http://civicrm.org/download

• IRC (#civicrm en freenode.net)

§ http://irc.civicrm.org/

07 Recursos

Luciano SpiegelLíder Técnico

l.spiegel@ixiam.com+34 662131618www.ixiam.com