Perspectivas del Desarrollo Económico en la Frontera

Dr. Alejandro BruguésEl Colegio de la Frontera Norte

Economía de México por EstadosPIB Estatal 2008 (participación)

Fuente: INEGI, Banco de Información Económica

Estructura Económica Frontera NortePersonal Ocupado 2008

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stria

Com

ercio

ServiciosFuente: INEGI, Censos Económicos 2009

Estructura Económica Frontera NorteValor Agregado Censal Bruto 2008

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TamBCChi

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00102030405060708090100

Indu

stria

Com

ercio

ServiciosFuente: INEGI, Censos Económicos 2009

Industria Maquiladora de ExportaciónPersonal Ocupado 2004 (participación)

Fuente: INEGI, Banco de Información Económica

Economía de los EstadosImportaciones de EEUU 2008 (participación)

Fuente: Research and Innovative Technology Administration (RITA), The Bureau of Transportation Statistics (BTS), North American Transborder Freight Data

Economía de los EstadosImportaciones de EEUU en relación al PIBE 2008

Fuente: Research and Innovative Technology Administration (RITA), The Bureau of Transportation Statistics (BTS), North American Transborder Freight Data e INEGI, Banco de Información Económica

Economía de EEUU por EstadosPIB Estatal 2008 (participación)

Fuente: U.S. Bureau of Economic Analysis

Economía de EEUU por EstadosImportaciones de México 2008 (participación)

Fuente: Research and Innovative Technology Administration (RITA), The Bureau of Transportation Statistics (BTS), North American Transborder Freight Data

Economía de EEUU por EstadosImportaciones de México en relación al PIBE 2008

Fuente: Research and Innovative Technology Administration (RITA), The Bureau of Transportation Statistics (BTS), North American Transborder Freight Data e U.S. Bureau of Economic Analysis

Industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación (IMMEX)Remuneraciones mensuales promedio 2008

Fuente: INEGI, Banco de Información Económica

Fuente: CONEVAL, Medición Multidimensional de la Pobreza

Componentes

• Ingreso corriente per cápita

• Rezago educativo promedio en el hogar

• Acceso a los servicios de salud

• Acceso a la seguridad social

• Calidad y espacios de la vivienda

• Acceso a los servicios básicos en la vivienda

• Acceso a la alimentación

• Grado de cohesión social

Fuente: CONEVAL, Medición Multidimensional de la Pobreza

Fuente: CONEVAL, Medición Multidimensional de la Pobreza

Vulnerable por Ingresos

• Población que no presenta carencias sociales y cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.

• Canasta Urbana● $1,921.74

• Canasta Rural● $1,202.80

Fuente: CONEVAL, Medición Multidimensional de la Pobreza

Vulnerable por Carencias Sociales

• Población que presenta una o más carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar

• Carencias Sociales

• Rezago educativo.• Acceso a los

servicios de salud• Acceso a la

seguridad social• Calidad y espacios

de la vivienda• Servicios básicos

en la vivienda• Acceso a la

alimentación

Baja CaliforniaShift & Share 2008Sectores con LQ>1

523

332

621

531

712

334333 337

322518

335462

532 464339

488 326222

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1.25

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2.25

0.75 1.00 1.25 1.50 1.75

Tasa de Crecimiento Regional Igualdad de Tasas de CrecimientoTasa de Crecimiento Nacional Sectores

Sectores

• 222 Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final

• 322 Industria del papel• 326 Industria del plástico y del hule• 332 Fab. de productos metálicos• 333 Fab. de maquinaria y equipo• 334 Fab. de equipo electrónico• 335 Fab. de aparatos eléctricos• 337 Fab. de muebles• 339 Otras industrias manufactureras• 462 Comercio al por menor en tiendas

de autoservicio y departamentales• 464 Comercio al por menor de artículos

para el cuidado de la salud• 488 Servicios relacionados con el

transporte• 518 Procesamiento de información• 523 Actividades bursátiles, cambiarias y

de inversión financiera• 531 Serv. inmobiliarios• 532 Serv. de alquiler de bienes muebles• 621 Serv. médicos • 712 Museos, sitios históricos, zoológicos

y similares

• Desempeño regional al comparar las tasas de crecimiento

• A, D, E, F Capacidad de crecimiento local por encima de la nacional, favorable efecto DIF (Diferencial). Competitividad guiada por los sectores locales

• A, B, C Condiciones favorables para el crecimiento guiadas por la demanda nacional. Efecto MIX (Mezcla industrial) favorables

• A Condiciones favorables de la demanda nacional aprovechadas en la región DIF y MIX favorables

• B Condiciones favorables de la demanda nacional aprovechadas en la región DIF negativo y MIX favorable

• D y E Condiciones favorables. Competitividad local fuerte independiente del crecimiento nacional menor al promedio

G

F

E

D

C

B

A

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censos Económicos 2009

Economías de la Frontera NortePotencialidades Sectoriales (resumen)

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censos Económicos 2009

02 05 08 19 26 28Baja California Coahuila Chihuahua Nuevo León Sonora Tamaulipas

Crecimiento Regional ▲ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼Total de SubSectores 84 85 82 83 83 84Sectores con especialización en la región 26 24 21 41 34 29

A - Condiciones favorables para el crecimiento de la región. Efectos DIF y MIX positivos 20 10 11 11 19 13

B - Dinámia regional débil, pero encima del promedio 3 10 9 11 1 8

C - Dinámica regional débil en sectores dinámicos a nivel nacional 7 11 12 8 9 10

D - Competitividad local con dinámica regional fuerte en sectores de bajo crecimiento nacional 18 10 15 14 16 13

E - Competitividad local con dinámica regional débil en sectores de bajo crecimiento nacional 0 5 7 2 4 6

F - Sectores de bajo crecimiento más dinámicos en lo local 13 3 6 14 9 7

G - Sectores de bajo crecimiento más dinámicos en lo nacional

23 35 22 23 24 26

A + D + E - Condiciones favorables para la región con Crecimiento Local superior a la dinámica nacional. Competitividad sustentada en los sectores locales

38 25 33 27 39 32

B + C - Sectores dinámicos a nivel nacional con capacidad de crecimiento local sustentada en la demanda nacional

10 21 21 19 10 18

Estados

Concepto

02 05 08 19 26 28Baja California Coahuila Chihuahua Nuevo León Sonora Tamaulipas

112 Cría y explotación de animales G G G G D D114 Pesca, caza y captura G D F D G F211 Extracción de petróleo y gas #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A212 Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas G C D G D G213 Servicios relacionados con la minería A A A C A C221 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica D D D D D D222 Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final F E G G F E236 Edificación F G G F G E237 Construcción de obras de ingeniería civil D D C G G E238 Trabajos especializados para la construcción A A B B A B311 Industria alimentaria G G G G E G312 Industria de las bebidas y del tabaco D G E G G G313 Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles D G E G G D314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir D G G D G G315 Fabricación de prendas de vestir F G G F G G316 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneosD G G G G G321 Industria de la madera G D G D D G322 Industria del papel G D D D G D323 Impresión e industrias conexas D G D G E D324 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón G G F F G F325 Industria química D G E G D E326 Industria del plástico y del hule F E E F D G327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos D G G G D G331 Industrias metálicas básicas D G D D F G332 Fabricación de productos metálicos A A C C A A333 Fabricación de maquinaria y equipo G D D F D G334 Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicosG G D D G D335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctricaA C C A A B336 Fabricación de equipo de transporte G G G F D G337 Fabricación de muebles, colchones y persianas G G G F D D339 Otras industrias manufactureras F G D G G D

Estados

Concepto

Economías de la Frontera NortePotencialidades Sectoriales 1/3

Economías de la Frontera NortePotencialidades Sectoriales 2/3

02 05 08 19 26 28Baja California Coahuila Chihuahua Nuevo León Sonora Tamaulipas

431 Comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabacoF G G F F G432 Comercio al por mayor de productos textiles y calzado D G F G D G433 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, de perfumería, artículos para el esparcimiento, electrodomésticos menores y aparatos de línea blancaG D G E E D434 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales, para la industria, y materiales de desechoA B C C A C435 Comercio al por mayor de maquinaria, equipo y mobiliario para actividades agropecuarias, industriales, de servicios y comerciales, y de otra maquinaria y equipo de uso generalA B B B A A436 Comercio al por mayor de camiones y de partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y camionesA A A B A A437 Intermediación de comercio al por mayor F F F F G F461 Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabacoA B B C A B462 Comercio al por menor en tiendas de autoservicio y departamentales D G G G G G463 Comercio al por menor de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzadoC C C C C C464 Comercio al por menor de artículos para el cuidado de la salud C B C A C C465 Comercio al por menor de artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos de uso personalG G G G G G466 Comercio al por menor de enseres domésticos, computadoras, artículos para la decoración de interiores y artículos usadosA C C A C C467 Comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería y vidrios G G G E G D468 Comercio al por menor de vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantesG G G G F F469 Comercio al por menor exclusivamente a través de internet, y catálogos impresos, televisión y similaresF G F G F F481 Transporte aéreo G G G D G G482 Transporte por ferrocarril D F #N/A #N/A #N/A #N/A483 Transporte por agua G E #N/A #N/A #N/A D484 Autotransporte de carga F G E D G F485 Transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril G G D D G C486 Transporte por ductos C A #N/A #N/A #N/A #N/A487 Transporte turístico F G E F F F488 Servicios relacionados con el transporte F G G F F G491 Servicios postales F G G D F G492 Servicios de mensajería y paquetería C C C C C C493 Servicios de almacenamiento G G G G D G

Concepto

Estados

Economías de la Frontera NortePotencialidades Sectoriales 3/3

02 05 08 19 26 28Baja California Coahuila Chihuahua Nuevo León Sonora Tamaulipas

511 Edición de periódicos, revistas, libros, software y otros materiales, y edición de estas publicaciones integrada con la impresiónG D E F F D512 Industria fílmica y del video, e industria del sonido G F F G D G515 Radio y televisión G G D G G G517 Otras telecomunicaciones A A A A A A518 Procesamiento electrónico de información, hospedaje y otros servicios relacionadosG G D F G G519 Otros servicios de información C C A A C A521 Banca central #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A522 Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil A B A B A A523 Actividades bursátiles, cambiarias y de inversión financiera D E C G E G524 Compañías de fianzas, seguros y pensiones A C C B A C531 Servicios inmobiliarios B A A B C A532 Servicios de alquiler de bienes muebles F G G G D G533 Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y franquicias #N/A #N/A #N/A B #N/A #N/A541 Servicios profesionales, científicos y técnicos D E C D D D551 Corporativos #N/A #N/A D G G G561 Servicios de apoyo a los negocios A B A B A B562 Manejo de desechos y servicios de remediación C C A B A B611 Servicios educativos D D D D D C621 Servicios médicos de consulta externa y servicios relacionados A B B A C B622 Hospitales A B B A A A623 Residencias de asistencia social y para el cuidado de la salud A A A A A A624 Otros servicios de asistencia social A A A A B A711 Servicios artísticos, culturales y deportivos, y otros servicios relacionadosD G D F G E712 Museos, sitios históricos, zoológicos y similares C B A C C A713 Servicios de entretenimiento en instalaciones recreativas y otros servicios recreativosA A B A A A721 Servicios de alojamiento temporal A C C B C C722 Servicios de preparación de alimentos y bebidas B B B B A B811 Servicios de reparación y mantenimiento A C B C A B812 Servicios personales B C B A A A813 Asociaciones y organizaciones D D D D G E

Concepto

Estados

Principales conclusiones

• Necesidad de ejercer un control local sobre el crecimiento económico, decidir el tipo de empresas que se quieren en la región basados en los beneficios que ofrecen para la misma. Integrando a los criterios de decisión los posibles impactos en el bienestar de sus habitantes.

• Enfatizar elementos de la competitividad no fundamentada en los bajos salarios

• Necesidad de ajustar los salarios pagados a los trabajadores a las aportaciones de los mismos al proceso productivo

• Expandir los mercados de exportación mas allá de los estados de la fronterizos de los EEUU

• Generar condiciones de igualdad en el sector comercial que contribuyan a la retención y el aprovechamiento del mercado interno

• Atender el desarrollo de los sectores emergentes con potencialidades evidentes en la dinamización de las economías regionales