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10 INSIGHTS SOBRE LOS PROCESOS DE COMPRA DEL CONSUMIDOR
Prof. Ramon Diaz-Bernardo & Prof. Dilney Gonçalves
IE Business School
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 1
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 2
Source McKinsey & Co.
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 3
Source McKinsey & Co.
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 4
BÚSQUEDA
EVALUACIÓN
SELECCIÓN
• Encuesta nacional (España)
• Online
• 900 personas
• 9 categorías de productos
• Gran electrodoméstico
• Pequeño electrodoméstico
• Informática/electrónica
• Ropa y calzado de diario
• Ropa y calzado para ocasiones especiales
• Hoteles
• Billetes de avión/tren/autobús
• Seguros de coche
• Seguros de hogar
• 2 canales de compra en cada categorías de producto – tienda física y online
Metodología
5Cátedra de Fidelización. Abril 2017
• Entender la importancia de distintos inputs en las distintas etapas de la toma de decisión del consumidor
• Etapas:• Búsqueda de información• Evaluación de alternativas y drivers de decisión de compra• Evaluación post-compra
• Inputs usados para producto: Inputs usados para tienda:
Objetivo de la Investigación
Precio Atributos (características del producto) Imagen de marca Ya es cliente de la marca Programa de fidelización Cuanto uso daría al producto Servicio al cliente Métodos de pago
Proximidad (físicas) Condiciones envío (on line) Condiciones de pago Servicio al cliente Ya es cliente de la tienda Programa de fidelización
6Cátedra de Fidelización. Abril 2017
Descripción de la muestra
49%
51%
Género
Hombre
Mujer
10%
25%
25%
40%
Edad
18-24
25-34
35-44
45-65
7Cátedra de Fidelización. Abril 2017
Descripción de la muestra
39%
54%
1% 4% 2%Estado Civil
Soltero
Casado
Viudo
Divorciado
Separado
21%
43%
22%
7%7%
Ingresos mensuales
Hasta 1000euros
1001 a 2000euros
2001 a 3000euros
3001 o más
No quieroresponder
8Cátedra de Fidelización. Abril 2017
Descripción de la muestra
10%
25%
30%
26%
7%
2%
Tamaño del hogar
1
2
3
4
5
6 o más
49%
51%
Participa en algún programa de fidelización?
Si
No
9Cátedra de Fidelización. Abril 2017
10Cátedra de Fidelización. Abril 2017
FINDINGS
Búsqueda de Información: ¿Dónde y cómo buscamos información cuando vamos
a realizar una compra?
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 11
3,0%
2,80%
6,60%
7,6%
9,50%
17,30%
29,00%
34,50%
74,00%
Otros
Radio
Prensa / Revistas
Apps
TV
Folletos
Familiares y Amigos
Tienda física
Internet / Redes / …
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 12
Selección de la Tienda: ¿Qué factores son más relevantes en la decisión de
en qué tienda comprar el producto? (ranking)
21%
34%
41,00%
51,00%
52,00%
Programa de Fidelización
Servicio al Cliente
Ya era cliente
Precio
Localización / Envío
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 13
Selección del Producto (marca): ¿Qué factores son los que más relevantes en la
decisión de qué marca comprar? (ranking)
17%
30%
33,00%
60,00%
63,00%
Programa de Fidelización
Ya era Cliente
Imagen de Marca
Atributos / Características
Precio
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 14
Evaluación de la Tienda ¿Qué factores tienen más impacto diferencial en la satisfacción
del cliente y en su intención de recomendar y repetir en la misma tienda? (ranking)
19,00%
24,20%
26,50%
Localización
Precio
Servicio al Cliente
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 15
Evaluación del Producto: ¿Qué factores tienen más impacto diferencial en la satisfacción
del cliente y en su intención de recomendar y repetir con la misma marca? (ranking)
18,50%
33,40%
42,60%
Precio
Servicio al
Cliente
Atributos /
Características
10 INSIGHTS SOBRE LOS PROCESOS DE COMPRA
DEL CONSUMIDOR
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 16
Insight 1:Internet + Redes Sociales+ Customer Opinions son
el principal medio de búsqueda de información
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 17
Internet + Redes Sociales + Opiniones de Consumidores son el principal medio de búsqueda de información tanto en compra online
como en compra fisica
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 18
INSIGHT 1
63,00%
85%
Internet / Redes
Sociales / Opiniones
Online
Tienda Física
Internet + Opiniones de Consumidores son muy importantes como método de búsqueda en todos los perfiles.
Las redes sociales son muy importantes entre los más jóvenes
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 19
INSIGHT 1
21,00%
6,00%
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
Hasta 40 años Más de 40 años
Redes Sociales
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 20
Source McKinsey & Co.
Insight 2:El rol de la Tienda Fisica
en la búsqueda de información dentro del proceso de compra del
consumidor
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 21
El rol de la Tienda Fisica en el proceso de búsqueda de información en el proceso de compra del consumidor
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 22
INSIGHT 2
46,00%
23%
Tienda física
Online
Tienda Física
El rol de la Tienda Fisica es más relevante en mayores de 40 años y más relevante en electrónica e informática.
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 23
INSIGHT 2
40,00%
30,00%
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
40 a 55 años 26 a 40 años
40,00%
20,00%
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
Electrodomésticos e Informática Viajes
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 24
Source McKinsey & Co.
Insight 3:Familiares y amigos como
influenciadores en el proceso de decisión del
consumidor
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 25
Familia y amigos siempre han sido una poderosa influencia en el proceso de decisión del consumidor, en menores 40 años algo más y en Gran
Electrodoméstico y Seguros es donde son más importantes.
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 26
INSIGHT 3
32,00%
25,00%
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
Hasta 40 años Más de 40 años
35,00%
24,50%
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
Seguros y Grandes Electrodomésticos
Moda de uso diario
Consumidores que priorizan el servicio al cliente buscan más consejos de Familia y Amigos
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 27
INSIGHT 3
40,00%
25,00%
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
Priorizan Servicio al Cliente
No priorizan Servicio al Cliente
En general familia y amigos sigue siendo una fuente de información muy relevante y en muchas categorías de producto más relevante que opiniones
online de otros consumidores…
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 28
INSIGHT 3
25%
19,00%
27%
31,00%
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
Online Tienda Física
Opiniones Familia y Amigos
Peor hay categorías como Electrónica e Informática donde las opiniones online de otros consumidores ganan o igualan a familia y amigos…
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 29
INSIGHT 3
36,00%
32,00%
23%
31,00%
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
Online Tienda Física
Opiniones Familia y Amigos
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 30
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 31
Insight 4:Los atributos tangibles del producto son claves antes
de la compra.
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 32
Los Atributos tangibles del producto son claves antes y después de la compra.
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 33
INSIGHT 5
Antes de la Compra Después de la Compra
La marca disminuye la importancia de los atributos tangibles
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 34
INSIGHT 5
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 35
Insight 5:El precio siempre es
relevante, tanto antes como después de la
compra, pero hay factores que lo atenúan.
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 36
El Precio es omnipresente, siempre es muy relevante en la decisión de compra, tanto en tienda física como online, tanto en productos como en
servicios, tanto en la decisión de tienda como de marca …
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 37
INSIGHT 5
El Precio siempre es relevante, en todos los perfiles y prácticamente en todos los niveles de ingresos
.
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 38
INSIGHT 5
62,00%
65,00%
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
Hasta 40 años Más de 40 años
67,00%
60,00%
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
Hasta 2000 euros mensuales
Más de 2000 euros mensuales
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 39
La marca disminuye la importancia del precio
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 40
INSIGHT 5
Los programas de fidelización disminuyen la importancia del precio
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 41
INSIGHT 5
Insight 6:Cuanto uso el producto esrelevante en la decisión de
compra.
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 42
Cuanto uso el producto es relevante en la decisión de compra cuando se lo sugerimos al cliente
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 43
17%
30%
48%
33,00%
60,00%
63,00%
Programa de
Fidelizac…
Ya era Cliente
Cuanto uso el
producto*
Imagen de Marca
Atributos /
Caracterí…
Precio
17%
30%
33,00%
60,00%
63,00%
Programa de
Fideliz…
Ya era Cliente
Imagen de
Marca
Atributos /
Caract…
Precio
Cuanto uso el producto es especialmente relevante en la decisión de compra en la categoría de pequeño electrodoméstico y ropa y calzado
eventos especiales.
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 44
INSIGHT 6
51,00%
45,00%
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
Pequeños Electrodomésticos, Ropa yCalzados Especiales
Otras
51,50%
47,00%
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
Hasta 25 años Más de 25 años
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 45
Cuanto uso el producto es relevante en la decisión de compra, pero curiosamente este factor solo aparece como importante en la decisión de
compra cuando se lo recordamos al cliente.
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 46
5,00%
95,00%
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
Espontáneo Sugerido
Una encuesta realizada en Brasil con consumidoras de moda, muestra que el uso que darían al producto no aparece de forma espontánea pero sí
sugerida.
INSIGHT 6
Insight 7:Imagen de marca es clave.
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 47
Imagen de marca es clave en servicios donde hay poco tangible y en consumidores con ingresos más altos
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 48
INSIGHT 7
36,00%
42,00%
32,00%
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
Servicios Hoteles Productos
31,00%
34,50%
0,20
0,22
0,24
0,26
0,28
0,30
0,32
0,34
0,36
Hasta 2000 euros mensuales
Más de 2000 euros mensuales
Los hombres valoran más la imagen de marca que las mujeres. Esa diferencia se acentúa en la compra de Grandes Electrodomésticos y
Seguros de Coches.
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 49
INSIGHT 7
35,00%
30,00%
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
Hombres Mujeres
40,00%
30,00%
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
Hombres (seguro coche)
Mujeres (seguro coche)
La marca disminuye la sensibilidad al precio
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 50
INSIGHT 7
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 51
Insight 8:Servicio al cliente poco relevante ex-ante, muy
relevante en la satisfacción e intención de repetir.
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 52
Servicio al cliente poco relevante ex-ante, pero más relevante en servicios que en productos
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 53
INSIGHT 8
39,00%
31,00%
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
Servicios Productos
Consumidores que valoran más el servicio al cliente dan menos importancia al precio
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 54
INSIGHT 8
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 55
Insight 9:Programa de fidelización,
pierde frente a la familiaridad con la marca,
ex-ante, pero gana ex-post en la intención de repetir.
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 56
El Programa de fidelización, pierde importancia en la decisión de compra, ex-ante, pero gana ex-post en la satisfacción del cliente e intención de repetir
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 57
21,00%
65,00%
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Importancia Antes de la compra
Satisfacción Después de la compra
El programa de fidelización es más importante para consumidores hasta 40 años
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 58
INSIGHT 9
24,00%
17,00%
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
Hasta 40 años Más de 40 años
El programa de fidelización es más importante para compras en tiendas físicas que en compra online
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 59
INSIGHT 9
35,00%
20,00%
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
Importancia del Programa de Fidelización
Tienda física Online
Consumidores que valoran el programa de fidelización en el momento de la compra tienen niveles más altos de satisfacción con el producto e
intenciones de recompra y recomendación.
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 60
INSIGHT 9
Programas de fidelización disminuyen la importancia del precio
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 61
INSIGHT 9
Insight 10:Las razones del
consumidor para comprarla primera vez son
diferentes de las razonespara repetir.
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 62
Las razones del consumidor para comprar la primera vez son diferentes de las razones para repetir (Tienda).
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 63
INSIGHT 10
Antes de la compra Después de la compra
Las razones del consumidor para comprar la primera vez son diferentes de las razones para repetir (Producto).
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 64
INSIGHT 10
Antes de la compra Después de la compra
¿Qué factores influyen más en
la decision de repetir?
atracción
de nuevos
clientes
retención y
fidelización
de clientes
¿Qué factores influyen más en
la decision inicial de compra?
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 66
Location
Brand Name / Reputation
Physical Property
Guest Room Design
Value for Money
Service
Purchase Decisions Consumption Experience
¿Es este insight consistente con otros estudios? Sí, el estudio de Cornell sobre Hoteles daba resultados
similares
10 INSIGHTS SOBRE LOS PROCESOS DE COMPRA
DEL CONSUMIDOR
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 67
Muchas Gracias!
Cátedra de Fidelización. Abril 2017 68
Global Marketing Spending – Source McKinsey & Co.
qué queremos hacer ahora …EL BARÓMETRO SOBRE LA FIDELIZACIÓN EN
ESPAÑA