155_BPP_18_ES_MX

EHP4 for SAP ERP 6.0

Septiembre 2010

Español

Crear Maestro de Cliente (155.18)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfGermany

Procedimiento de Datos Maestros

SAP Best Practices Crear Maestro de Clientes (155.18): MDP

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Iconos

Icono Significado

Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Procesos Externos

Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección

Convenciones tipográficas

Estilo de escritura Descripción

Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.



Contenido

1 Objetivo........................................................................................................................................ 5

2 Requisitos..................................................................................................................................... 5

2.1 Roles..................................................................................................................................... 5

3 Procedimiento.............................................................................................................................. 5

3.1 Crear Maestro de Clientes....................................................................................................5

3.2 Datos Maestros de Destinatario de Mercancías....................................................................7

3.3 Asignar el Maestro de Destinatario de Mercancía al Maestro del solicitante........................9

3.4 Actualizar Crédito para Maestro de Cliente.........................................................................10

3.5 Crear Cliente CPD (u Ocasional)........................................................................................11

3.6 Crear Maestro de Cliente Dummy.......................................................................................12

4 Apéndice.................................................................................................................................... 14

4.1 Anulación de etapas de proceso.........................................................................................14



Crear Maestro de Clientes

1 ObjetivoEn éste documento, se identifica un nuevo cliente y se crea un nuevo maestro de cliente para él. Si el Maestro de Destinatario de Mercancías es diferente del Maestro del Solicitante, entonces se debe crear el Maestro de Destinatario de Mercancías y asignarlo al Maestro de cliente. Por otro lado, se crea condiciones de precios de ventas.

2 Requisitos

2.1 Roles

UtilizaciónLos siguientes roles ya deben estar instalados para probar este escenario en SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de la Documentación de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles sólo son necesarios si se utiliza la interface NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estándar, no son necesarios.

RequisitosLos roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.

Rol de usuario Nombre técnico Etapa del proceso

Deudores SAP_BPR_AR_CLERK-K Actualizar Crédito de l Maestro de Clientes

Especialista de precios

SAP_BPR_SALESPERSON-K Crear Maestro de Cliente

Crear Maestro de Destinatario de mercancías

Asignar Maestro de destinatario de mercancías al Maestro del Solicitante.

Crear Maestro Cliente CPD

Crear Maestro Cliente Dummy

3 Procedimiento

3.1 Crear Maestro de Clientes

UtilizaciónEn ésta actividad, se crea el maestro de clientes. Use ésta misma tarea para crear el maestro de clientes de servicio.



Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

SAP Menu Logistics Sales and Distribution Master Data Business Partner Customer Create Complete

Menú SAP Logística Comercial Datos Maestros Interlocutor Comercial Cliente Crear Total

Código de transacción XD01

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Pricing Specialist (SAP_BPR_SALESPERSON-K)

Menú NWBC Servicio al cliente Clientes Crear cliente

1. En la pantalla Crear Cliente: Acceso, ingrese el Grupo de cuentas (ver tabla debajo), Deudor (número), (ver tabla debajo), Sociedad y elija la adecuada Organización de Ventas (Interno/extranjero), Canal de distribución y Sector.

Grupo de Cuentas

Nombre CuentaNúmero de rango posible

Comentarios

YB01 Solicitante 100000 - 199999 Use for services

YB02Cliente (Assignación ext. de Núme)

A - ZZZZZZZZZZ

YB03 Solicitante Demo (Núm. interna) 3000000 - 3999999

YBAC BP - Compañías Afiliadas) 400000 - 499999

YBEC BP - Clientes de Exportación 100000 - 199999

YBPC Cliente Dummy A - ZZZZZZZZZZ

YBVC Proveedor_AT 200000 - 299999

Los diferentes Grupos de Cuentas utilizan diferentes screen layouts. Por lo tanto, no todos los campos mencionados son necesariamente visibles cuando se crea el cliente.

2. Seleccione Continuar.

3. En la pantalla Crear cliente: Datos Generales, en la etiqueta Dirección ingrese: - Tratamiento, Nombre- Concepto búsqueda 1/2- Calle/Número, Código Postal/Pobl., País, Country, Región- Seleccione Más campos para abrir Dirección Calle, ingrese Huso Horario, Zona de Transporte - Lenguaje, Telefono, Fax.

En la etiqueta Datos de Control, ingrese Proveedor (relevante para el grupo de cuentas YBVC).

4. En la etiqueta Pagos, ingrese País, Clave Banco, Cuenta Bancaria (relevante para el Grupo de Cuentas YB01).Para los clientes relevantes seleccione “Autoric Domicil.”



5. En la etiqueta Persona de Contacto, ingrese Nombre, Nombre de Pila, Función.

6. Seleccione Datos de Sociedad.

7. En la etiqueta Gestión de Cuenta, ingrese Cuenta Asociada, Clave Clasific, Grupo de Tesorería, (interno / extranjero).

8. En la etiqueta Pagos, ingrese las Condiciones de Pagos. Si es necesario, seleccione Vías de Pago (E) (Grupo de Cuentas YB01).

9. En la etiqueta Correspondencia ingrese Proced. Reclam. y Extracto de Cuenta (Grupo de cuenta YB01).

10. Seleccione Datos Area de Ventas.

11. En la etiqueta Ventas, ingrese Zona de Ventas (grupo de cuentas YBAC), Grupo Clientes (grupo de cuentas YB01), Moneda, Grupo Precios (grupo de cuentas YBAC), Esquema cliente, Grp Estad Cliente (grupo de clientes YB01).

12. En la etiqueta Expedición, ingrese Prioridad de entrega, condición expedición, Centro Suministrador, (grupos de cuentas YB01, YB03, YBEC, YBVC) y seleccione Agrupamientos Pedido.

13. En la etiqueta Factura, ingrese Incoterms, Incoterm part 2, Condiciones de pago, Grupo Imputación y Clasificación Fiscal.

Para el Grupo de Cuentas YB02 debe seleccionar el Interlocutor correcto.

14. Seleccione Grabar.

Resultado El Cliente de Material es creado en el sistema. Para visualizar el Maestro de cliente creado en el sistema:

Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)Ingrese a la transacción XD03 o a través del siguiente menú Logistica Comercial Datos Maestros Interlocutor Comercial Cliente Visualizar Total.Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Use lo role SAP_BPR_SALESPERSON-K (Pricing Specialist) para ir a Servicio al cliente Clientes. Seleccione el cliente e Visualizar.

Si la dirección del destinatario de mercancías es diferente a la del Solicitante, vaya al paso Error: Reference source not found.

3.2 Datos Maestros de Destinatario de Mercancías

Utilización En ésta actividad, se crean los datos maestros de destinatario de mercancías.



Esta actividad sólo se necesita si el destinatario de mercancías es diferente del Solicitante.

Procedimiento

1. Accede a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:



Menú SAP Logística Comercial Datos Maestros Interlocutor Comercial Cliente Crear Total

Código de la Transacción XD01




2. En la pantalla Crear Cliente: Acceso, ingrese el Grupo de cuentas (ver tabla debajo), Deudor (número), (ver tabla debajo), Sociedad y elija la adecuada Organización de Ventas (Interno/extranjero), Canal de distribución y Sector.

Grupo de Cuentas

Nombre CuentaNúmero de rango posible

Comentarios

YB01 Solicitante 100000 - 199999 Use for services

YB02Cliente (Assignación ext. de Núme)

A - ZZZZZZZZZZ

YB03 Solicitante Demo (Núm. interna) 3000000 - 3999999

YBAC BP - Compañías Afiliadas) 400000 - 499999

YBEC BP - Clientes de Exportación 100000 - 199999

YBPC Cliente Dummy A - ZZZZZZZZZZ

YBVC Proveedor_AT 200000 - 299999


4. En la pantalla Crear cliente: Datos Generales, en la etiqueta Dirección ingrese: - Tratamiento, Nombre- Concepto búsqueda 1/2- Calle/Número, Código Postal/Pobl., País, Country, Región- Seleccione Más campos para abrir Dirección Calle, ingrese Huso Horario, Zona de Transporte - Lenguaje, Telefono, Fax.

5. Seleccione Datos de Ventas

6. En la etiqueta Ventas, ingrese Pricing Procedure (esquema cliente).

7. En la etiqueta Expedición, ingrese Prioridad de entrega, condición expedición, Centro Suministrador, Entregas Parciales máximas y seleccione Agrupamientos Pedido



8. En la etiqueta Factura ingrese Clasificación Fiscal.

9. Para algunos Grupos de cuentas, tiene que seleccionar la correcta Cuenta Asociada. (Seleccione Datos de Sociedad - Gestión de cuentas)


ResultadoLos Datos maestros de destinatario de mercancías son creados en el sistema. Para visualizarlo en el sistema:

Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)Ingrese a la transacción XD03 o a través del siguiente menú Logistica Comercial Datos Maestros Interlocutor Cliente Visualizar Total.Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Use lo role SAP_BPR_SALESPERSON-K (Pricing Specialist) para ir a Servicio al cliente Clientes. Seleccione el cliente e Visualizar.

3.3 Asignar el Maestro de Destinatario de Mercancía al Maestro del solicitante

UtilizaciónEn ésta actividad, se asigna el Maestro de destinatario de mercancías al Maestro del Solicitante.

Procedimiento


1. Acceda a la transacción de la siguiente manera:

SAP Menu Logistics Sales and Distribution Master Data Business Partner Customer Change Complete

Menú SAP Logística Comercial Datos Maestros Interlocutor Comercial Cliente Modificar Total


2. En la pantalla Cliente Modificar: Acceso, ingrese Deudor (número del cliente creado en el primero paso), Organización de Ventas, Canal de Distribución y Sector y presione continuar.


4. En la etiqueta Func. Interlocutor ingrese la Función Interlocutor (WE) junto con su correspondiente Número de cliente (creado en el paso anterior)

5. Seleccione Guardar.






Menú NWBC Servicio al cliente Clientes

2. Seleccione la línea con el Solicitante.

3. Seleccione Modificar.

4. Seleccione Datos Area de Ventas

5. En la ficha Business partner, seleccione la función Business partner (SH), junto con el número del cliente correspondiente (creado en los pasos anteriores).


ResultadoEl Maestro del Solicitante es creado en el sistema. Para visualizar el Maestro del solicitante creado en el sistema:

Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)Ingrese a la transacción XD03 o a través del siguiente menú Logistica Comercial Datos Maestros Interlocutor Cliente Visualizar Total.Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Use lo role SAP_BPR_SALESPERSON-K (Pricing Specialist) para ir a Servicio al cliente Clientes. Seleccione el cliente e Visualizar.

3.4 Actualizar Crédito para Maestro de Cliente.

Utilización En ésta actividad, se actualiza el crédito para el Maestro de clientes.

Procedimiento



SAP Menu Accounting Financial Accounting Accounts Receivable Credit Management Master data Change

Menú SAP Finanzas Gestión Financiera Deudores Gestión de Créditos Datos Maestros Modificar

Código de la transacción FD32

2. En la pantalla Modificar Gestión de Créditos Deudor: Acceso, ingrese el número de cliente, Area ctrl. créditos y seleccione Status.


4. En la pantalla Modificar gestión de créditos deudor: Status ingrese el límite de crédito.





1. Access the transaction as follows:

Rol de usuario Accounts Receivable Manager (SAP_BPR_AR_CLERK-K)

Menú NWBC Contabilidad de dedudores Clientes

2. Seleccione la línea con el cliente que desea modificar.

3. Seleccione Tratar límite de crédito.

4. En la pantalla Modificar Gestión de Créditos Deudor: Acceso, escriba el número del cliente, el área de control de crédito y seleccione Status.

5. Seleccione Enter.

6. En la pantalla Modificar Administración de crédito de cliente: Status, escriba el límite de crédito.


Resultado El crédito del maestro del cliente es actualizado. Para visualizar la actualización del crédito in el sistema:

Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)Ingrese a la transacción FD33 o a través del siguiente menú Finanzas Gestión financiera Deudores Gestión de Créditos Datos Maestros Visualizar Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Use lo role SAP_BPR_AR_CLERK-K (Accounts Receivable Manager) para ir a Contabilidad de dedudores.

3.5 Crear Cliente CPD (u Ocasional)

UtilizaciónEn ésta actividad, se crea el cliente ocasional o CPD.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción eligiendo alguna de las siguientes opciones de navegación:



Menú SAP Logistica Comercial Datos Maestros Interlocutor comercial Cliente Crear Total







2. En la pantalla Cliente Crear: Acceso, ingrese el Grupo de Cuentas: Cliente CPD (YBOC), Deudor (número, rango númerico A - ZZZZZZZZZZ), Sociedad y elija la adecuada Organización de Ventas (Interno/extranjero), Canal de distribución y Sector.


4. En la pantalla Crear Cliente: Datos Generales, en la etiqueta Dirección, ingrese Tratamiento, Nombre, Concepto Búsq. 1 y País. Seleccione un lenguaje.

5. Seleccione Datos de Sociedad.

6. En la etiqueta Gestión de Cuentas, ingrese Cuenta Asociada, Clave clasific y adecuar el Grupo de Tesorería (nacional/extranjero)

7. En la etiqueta Pagos, ingrese las condiciones de pago, Gpo. Tolerancia y Vías de Pago T.

8. En la etiqueta Correspondencia, ingrese Proced. Reclam. y nota interior (e.g. “one-time customer”).


10. En la etiqueta Ventas, ingrese el adecuado Grupo Clientes, Esquema Cliente y Grp Estad Cliente.

11. En la etiqueta Expedición, ingrese Prioridad de entrega, Condición expedición y el adecuado centro suministrador como también entregas parciales máximas.

12. En la etiqueta Factura, ingrese en Condiciones de entrega y de pago Incoterms and Condiciones de pago, en Contabilidad el Grupo de Imputación y en Impuestos, Clasificación Fiscal 1.


ResultadoEl Maestro de cliente CPD es creado en el sistema. Puede visualizarce a través del siguiente menú en el sistemaOption 1 via SAP Graphical User Interface (SAP GUI): Ingrese a la transacción XD03 o a travéz del siguiente menú: Logistica Comercial Datos Maestros Interlocutor Deudor Visualizar TotalOption 2 via SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):Use lo role SAP_BPR_SALESPERSON-K (Pricing Specialist) para ir a Servicio al cliente Clientes. Seleccione el cliente e Visualizar.

3.6 Crear Maestro de Cliente Dummy

UtilizaciónEn ésta actividad, se crea el Maestro de Cliente Dummy.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción eligiendo alguna de las siguientes opciones de navegación:





Menú SAP Logistica Comercial Datos Maestros Interlocutor comercial Cliente Crear Total



Rol de Usuario Pricing Specialist (SAP_BPR_SALESPERSON-K)


2. En la pantalla Crear Cliente: Acceso ingrese el Grupo de Cuentas Cliente Dummy (YBPC), Deudor (número) (rango de número A – ZZZZZZZZZZ), seleccione la adecuada Organización de Ventas (nacional/ extranjero), Canal de Distribución y Sector.

3. Seleccione Continuar

4. En la pantalla Crear Cliente: Datos Generales, en la etiqueta Dirección ingrese:- Tratamiento, Nombre- Concepto búsq 1- Calle/Número, Código Postal/Poblac, Ciudad, País, Región - Seleccione Otros Campos para ingresar huso horario y Zona de Transporte.- Lenguaje


6. En la etiqueta Ventas, ingrese Moneda y Esquema Cliente (Cust.pric.proc.).

7. En la etiqueta Expedición ingrese Condición Expedición.

8. En la etiqueta Factura, ingrese Incoterms, Condiciones de pago, Clasificación Fiscal.

9. Opción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Seleccione: Detalles Info Grupo Cuentas Clases Deudor. Cheque si Solic.por def. está activo.Option 2 via SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) Choose: Otros Detalles Info grupo cuentas Clases de deudor. Cheque si Solic.por def. está activo.


ResultadoEl Maestro de Cliente Dummy es creado en el sistema. Puede visualizarce a través del siguiente menú en el sistemaOpción 1: interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)Vaya a la transacción XD03 o use el siguiente menú Logistica Comercial Datos Maestros Interlocutor comercial Deudor Visualizar Total.Option 2 via SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC): Use lo role SAP_BPR_SALESPERSON-K (Pricing Specialist) para ir a Servicio al cliente Clientes. Seleccione el cliente e Visualizar.



4 Apéndice

4.1 Anulación de etapas de procesoEn la siguiente sección, se encuentran las etapas de anulación más frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Crear Maestro de Cliente

Código de transacción ( SAP GUI) XD01

Anulación: Marcar Maestro de Cliente para borrado

Código de transacción ( SAP GUI)

XD06

Rol de usuario Pricing Specialist

Menú NWBC Servicio al cliente Clientes Fijar pet.borrato

Comentarios Dato Maestro de cliente será borrado durante el próximo proceso del archivamiento

Datos Maestros de Destinatario de Mercancías


Anulación: Marcar Maestro de destinatario de mercancías para borrado


XD06



Comentarios Dato Maestro de destinatario de mercancías será borrado durante el próximo proceso del archivamiento

Asignar el Maestro de destinatario de Mercancías al Maestro del Solicitante


Anulación Eliminar asignación del Maestro de destinatario de mercancías


XD02


Menú NWBC Servicio al cliente Clientes Modificar

Comentarios Borrar Destinatario de mercancías de la etiqueta Función



Interlocutor de Datos de Area de Ventas

Actualizar Crédito para Maestro de Clientes

Código de transacción ( SAP GUI) FD32

Anulación: Modificar Límite de Crédito


FD32

Rol de usuario Accounts Receivable Manager

Menú NWBC Contabilidad de dedudores Clientes Tratar límite de crédito

Comentarios Modificar como está descripto en Actualizar Crédito para Maestro de Clientes.

Crear Cliente CPD (u ocasional)


Anulación: Marcar Maestro de Cliente CPD para borrado


XD06



Comentarios Cliente CPD será borrado durante el próximo proceso del archivamiento.

Crear Maestro Cliente Dummy


Anulación: Marcar Maestro de Cliente Dummy para borrado


XD06



Comentarios Cliente Dummy será borrado durante el próximo proceso del archivamiento.


Documents

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