16 de octubre, 2019 Calendario de Indicadores Económicos (del … · 2019-10-16 · 16 de octubre, 2019 /1 Apertura de Hoy: Tras varias sesiones al alza, las principales bolsas en

1/ Con información al cierre del martes 15 de octubre de 2019

Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1

16 de octubre, 2019

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Apertura de Hoy:

Tras varias sesiones al alza, las principales bolsas en el mundo se toman un respiro y operan con ligeras variaciones en terreno mixto, con toda la atención centrada en las negociaciones entre Londres y Bruselas para una salida ordenada de Reino Unido de la Unión Europea.

Los obstáculos internos de Boris Johnson para garantizar un acuerdo sobre el divorcio con Europa y las dudas de la propia Unión es lo que está pesando de forma negativa en los mercados financieros.

El objetivo es tener un borrador que presentar a los líderes comunitarios en el Consejo Europeo que se celebra este jueves y viernes.

Representantes de Reino Unido y de la UE retomarán hoy miércoles las negociaciones para tratar de cerrar un acuerdo sobre el Brexit tan sólo unas horas después de que terminaran (madrugada de hoy), con los trabajos estancados y con ambas Partes pesimistas sobre las posibilidades de conseguir un acuerdo, sin que esté aún claro si el eventual pacto llegaría a tiempo para la cumbre de líderes del jueves.

Esto contrasta con el optimismo registrado en la tarde de ayer, cuando se hablaba de un acuerdo inminente tras las palabras alentadoras del jefe negociador de la UEA, Michel Barnier y después de que Johnson hubiera hecho una serie de concesiones.

Es necesario cerrar un acuerdo este miércoles para que haya posibilidades de que sea aprobado por la UE y luego por el Parlamento del Reino Unido. Si el acuerdo no se aprueba antes del 19 de octubre, el primer ministro británico está legalmente obligado a solicitar a la UE una prórroga de la fecha actual de salida, el 31 de octubre.

La dificultad de lograrlo en los tiempos definidos, es lo que hace que domine la cautela entre los inversionistas. Ya son varias ocasiones en los que la negociación se encuentra en una situación similar en los últimos tres años, y al final las conversaciones han acabado fallando por el tema de Irlanda del Norte. En este sentido, consideramos que Boris Johnson terminará solicitando una prórroga.

Por otro lado, China adoptaría contramedidas contra Estados Unidos en respuesta a un proyecto de ley a favor de los manifestantes de Hong Kong. En particular, China ha anunciado que tomará fuertes represalias tras la aprobación, por parte de la Cámara de Representan-tes de EEUU, de la Ley de Democracia y Derechos Humanos de Hong Kong, que podría acarrear sanciones para aquellos que hubieran minado las libertades de Hong Kong. El proyecto de ley necesita la aprobación del Senado para convertirse en ley.

En materia económica, la inflación de la eurozona en septiembre se ubicó en 0.8%, por debajo de la estimación preliminar del 0.9%, y a su ritmo más lento en casi tres años. Por su parte, las ventas al menudeo de EUA inesperadamente registraron su primer caída en siete me-ses dando muestra de que el principal pilar de la economía estadounidense se vuelve inestable. Las ventas bajaron 0.3% en septiembre (+0.3% esperado) en comparación con el mes pasado, excluyendo servicios más volátiles como alimentos, automóviles, materiales de construcción y gasolina, las ventas se mantuvieron sin cambios (0.0%)

Por otro lado, continúa la temporada de reportes corporativos en EUA. Bank of America superó las expectativas con sus resultados del tercer trimestre de 2019. En un entorno de incertidumbre económica, con posibilidad de acentuación de la crisis en el horizonte, los inver-sionistas están atentos a las señales de cómo puede estar afectando la ralentización en las cuentas empresariales.

El peso mexicano se mantiene fuerte, cotizando en un rango acotado y actualmente cotiza alrededor de $19.25 spot, en espera de noticias sobre la negociación del Brexit. El débil dato de ventas en EUA abona a la posibilidad de que la FED recorte su tasa de fondeo en su próxi-ma reunión de finales de este mes.

Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $19.19 y $19.32 spot (el euro entre $1.099 y $1.106).

HoraPaís /

ZonaIndicador Periodo

Información

Reportada

Estimación

Consenso

Bloomberg

Dato

Anterior

14-oct. China Exportaciones (Var. % anual) Sep -3.20 -2.80 -1.00

14-oct. 4:00 Euro Producción Industrial (Var % mensual) Ago 0.40 0.30 -0.40

14-oct. 20:30 China Inflación (Var % anual) Sep 3.00 2.90 2.80

14-oct. 23:30 Japón Producción Industrial (Var % mensual, final) Ago -1.20 -1.20 -1.20

15-oct. 4:00 Alem Confianza del Inversionista (Zew, Situación Actual) Oct -25.30 -23.60 -19.90

15-oct. 4:00 Alem Confianza del Inversionista (Zew, Percepción Económica) Oct -22.80 -26.40 -22.50

15-oct. 7:30 EUA Índice Manufacturero Nueva York (Empire, puntos) Oct 4.00 1.00 2.00

16-oct. 4:00 Euro Inflación (Var % anual) Sep 0.80 0.90 1.00

16-oct. 7:30 EUA Ventas al menudeo (Var. % mensual) Sep -0.30 0.30 0.40

16-oct. 13:00 EUA Libro Beige de la FED Oct - - -

17-oct. 7:30 EUA Permisos de construcción (miles) Sep 1340 1419

17-oct. 7:30 EUA Inicios de construcción de casas (miles) Sep 1320 1364

17-oct. 7:30 EUA Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 12-oct 210

17-oct. 8:15 EUA Producción Industrial (Var % mensual) Sep -0.10 0.60

17-oct. 9:30 EUA Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 11-oct 2.93

17-oct. 2:00 China Producción Industrial (Var % anual) Sep 4.90 4.40

17-oct. 21:00 China PIB (Var. % anual) 3-Trim 6.10 6.20

18-oct. 9:00 EUA Indicador Adelantado (Leading Indicators, %) Sep 0.10 0.00

Calendario de Indicadores Económicos (del 14 al 18 de octubre de 2019)

Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas.

En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros



16 de octubre, 2019

Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)

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Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)

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MERCADO DE DIVISAS

Diaria 1 MesEn el

año

En 12

meses

Pesos por divisa

Dólar Fix 19.25 -0.1 -0.6 -2.0 2.4 19.65

Dólar Spot EUA 19.24 -0.2 -0.9 -2.1 2.1 19.65

Euro Spot 21.23 -0.1 -1.2 -5.8 -2.7 22.52

Libra Spot 24.61 1.3 1.4 -1.8 -0.7 25.07

Dólar Canadiense Spot 14.58 0.1 -0.2 1.2 0.5 14.41

Yen Spot 0.18 -0.6 -1.7 -1.1 4.7 0.18

Franco Suizo Spot 19.26 -0.3 -1.7 -3.7 0.9 20.00

Dólar por Euro 1.1033 0.1 -0.4 -3.8 -4.7 1.1467

Yen por dólar 108.86 0.4 0.7 -0.8 -2.6 109.69

Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m.

pesos/usd 19.35 19.52 19.80 20.31

Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.

Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Bloomberg.

Cierre

Variación %Cierre

2018

Var % diaria Var % en el año

Rublo ruso 0.12 -7.27

Peso mexicano -0.16 -2.09

Rupia indonesa 0.18 -1.56

Yen japonés 0.42 -0.76

Libra esterlina -1.42 -0.26

Nuevo dólar taiwanés 0.15 0.35

Rupia hindú 0.45 2.55

Yuan chino 0.20 2.96

Peso chileno 0.55 3.21

Euro -0.05 3.78

Rand sudafricano 0.50 3.79

Zloty polaco -0.18 4.08

Dólar australiano 0.32 4.20

Peso colombiano 0.55 6.06

Won coreano 0.01 6.68

Real brasileño 1.28 7.70

Peso argentino 0.41 54.69

Evolución de monedas vs. dólar estadounidense

Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.

Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg

Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg



16 de octubre, 2019

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TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)

prom. cierre

Tasas Nacionales

Tasa Objetivo Banxico 7.750 7.750 8.179 7.64 8.25

Fondeo Bancario* 7.770 7.770 8.222 7.69 8.30

Cetes 28 días 7.670 7.700 7.965 7.63 8.06

Cetes 91 días 7.590 7.590 8.063 7.84 8.30

Cetes 182 días 7.450 7.470 8.098 7.98 8.59

Cetes 364 días 7.180 7.180 8.026 8.06 8.67

TIIE 28 7.998 7.999 8.441 8.00 8.59

TIIE 91 7.920 7.913 8.426 8.06 8.64

Bonos de tasa fija (subasta primaria)

3 años 7.01 7.12 7.75 7.81 8.87

5 años 6.72 6.84 7.61 7.91 8.79

10 años 7.08 7.53 7.96 7.93 9.11

20 años 7.30 7.51 8.12 8.14 9.59

30 años 7.52 8.09 8.28 8.11 9.12

UDIS (pesos) 6.30 6.30 6.27 6.05 6.23

Udibonos 30 años 3.29 3.58 3.93 3.93 4.60

UMS 2029 (dolares) 3.38 3.38 3.89

Instrumentos IPAB (sobretasa)

BPA´s 1 año 1\ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

BPAT´s 5 años 2\ 0.37 0.38 0.36 0.36 0.37

BPA 182 7 años 3\ 0.14 0.14 0.14 0.14 0.07

BONOS GUBERNAMENTALES, mercado secundario (%)

prom. cierre

MBONO Sep-2022 6.67 6.64 7.60 7.83 8.50

MBONO Dic-2024 6.67 6.63 7.61 7.93 8.64

MBONO Jun-2027 6.75 6.71 7.73 7.93 8.65

MBONO May-2031 6.86 6.82 7.88 8.02 8.75

MBONO Nov-2038 7.10 7.06 8.12 8.12 8.88

1\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 28 días.



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RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)

Cierre Prom.

Colombia 88 89 78 162 158 114

México 109 110 99 163 155 121

Brasil 131 133 118 290 207 208

Francia 20 20 19 40 38 24

Italia 115 122 120 290 208 185

España 37 38 35 92 80 62

Irlanda 31 32 27 43 42 30

Portugal 38 38 37 107 89 89

*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg

2018Maximo

en 12

meses

Valor

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Valor

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Minimo

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meses

TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)

prom. cierre

Fondos Federales E.U. 2.00 2.00 2.41 1.91 2.50

T-Bill 3 meses 1.64 1.68 2.20 1.95 2.47

5 años 1.60 1.55 2.04 2.74 2.51

10 años 1.77 1.73 2.22 2.91 2.68

30 años 2.23 2.19 2.66 3.11 3.01

Libor 3 meses 2.00 2.00 2.44 2.30 2.80

Libor 12 meses 1.97 1.96 2.48 2.76 3.01

Tasa PRIME 5.00 5.00 5.41 4.90 5.50

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Prom.

2019

2018

MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)

EUA 1.77 1.73 2.68 México 6.81 6.76 8.66

Zona Euro -0.42 -0.46 0.24 Chile 2.78 2.70 4.79

Japon -0.17 -0.18 0.00 Brasil 6.65 6.68 9.24

Reino Unido 0.69 0.64 1.28 Portugal 0.18 0.18 1.72

Italia 0.94 0.91 2.74 Grecia 1.41 1.43 4.40

España 0.227 0.211 1.42 China 3.17 3.16 3.31

Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario

Cierre 2018Actual PrevioCierre

2018Actual Previo

DiariaAcum en

2018Prom. Cierre

Índice General de Commodities* (0.2) 4.8 1,194.07 1,208.5 1,262.2 1,139

WTI (usd/barril) (1.3) 16.5 52.91 56.9 64.9 45.4

Mezcla Mexicana (usd/barril) (5.2) 6.8 47.73 57.4 62.1 44.7

Oro (usd/onza troy) (0.8) 15.5 1,481.07 1,370 1,269 1,281.8

Plata (usd/onza troy) (1.4) 12.4 17.41 15.9 15.7 15.5

Cobre (usd/kg) (0.9) (0.7) 261.15 272.6 292.8 263.4

Indice Agricola (0.0) 1.6 1,270.3 1,252.8 1,283.2 1,251

Maiz (usd/bushel) (1.3) 11.1 3.81 3.7 3.4 3.4

*Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Bloomberg,

USDA, UBS Investment Bank.

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8

WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER.



16 de octubre, 2019

Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día

IPyC (Unidades) S&P´s 500 (Unidades)

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diaria 1 Mes En el añoEn 12

meses

IPyC (Mex) 43,244.63 -0.13 0.94 3.85 -9.41 59.06 2.09 16.75 7.31

Dow Jones (EU) 27,024.80 0.89 -0.72 15.85 7.03 55.91 4.06 18.03 11.59

S&P 500 (EU) 2,995.68 1.00 -0.39 19.50 8.90 54.82 3.43 19.69 13.35

Bovespa (Brasil) ######## 0.18 0.95 18.89 25.35 59.85 2.17 16.16 8.70

Dax (Alemania) 12,629.79 1.15 1.29 19.61 8.74 63.13 1.66 20.45 8.43

FTSE 100 (Reino Unido) 7,211.64 -0.03 -2.11 7.19 2.60 47.56 1.71 17.49 8.78

CAC40 (Francia) 5,702.05 1.04 0.82 20.53 11.91 59.21 1.68 19.55 10.24

Nikkei 225 (Japón) 22,207.21 1.87 1.00 10.95 -1.52 69.25 1.70 15.91 8.64

SSE Composite (China) 2,991.05 -0.56 -1.31 19.93 17.46 59.13 1.50 14.50 11.88

Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.

Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.

Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.

Índice

(Unidades)

Variación %: RSI del

Precio*

(9 dias)

MERCADOS ACCIONARIOS

Precio /

Valor en

Libros

Precio /

Utilidades

Valor de la

Empresa /

EBITDA 12

meses

38,500

39,000

39,500

40,000

40,500

41,000

41,500

42,000

42,500

43,000

43,500

44,000

44,500

45,000

45,500

46,000

46,500

47,000

47,500

48,000

48,500

49,000

oct.-18 nov.-18 dic.-18 ene.-19 feb.-19 mar.-19 abr.-19 may.-19 jun.-19 jul.-19 ago.-19 sep.-19 oct.-19



2,340

2,370

2,400

2,430

2,460

2,490

2,520

2,550

2,580

2,610

2,640

2,670

2,700

2,730

2,760

2,790

2,820

2,850

2,880

2,910

2,940

2,970

3,000

3,030

oct.-18 nov.-18 dic.-18 ene.-19 feb.-19 mar.-19 abr.-19 may.-19 jun.-19 jul.-19 ago.-19 sep.-19 oct.-19



-2.4

-1.9

-1.8

-1.4

-1.4

1.1

1.5

1.7

2.9

3.7

GRUMAB

GAPB

LALAB

PE&OLES

IENOVA

BIMBOA

GMXT

LIVEPOLC

ORBIA

RA

-25.3

-18.4

-17.4

-16.5

-13.6

23.7

30.5

30.5

47.1

64.4

ALFAA

ORBIA

CEMEXCPO

BBAJIOO

TLEVICPO

GENTERA

KIMBERA

OMAB

ELEKTRA

LABB



16 de octubre, 2019

/1

Actualización reciente

5.

Mensual Acum. AnualAnual

(Ago '19)Mensual Acum. Anual

Anual

(Ago '19)

INPC 0.26 0.89 3.00 3.16

Subyacente 0.30 2.69 3.75 3.78 No Subyacente 0.15 -4.35 0.71 1.28

Mercancias 0.38 2.90 3.77 3.76 Agropecuarios -0.02 -3.66 2.98 2.78

Servicios 0.20 2.47 3.73 3.79 Energét. Y Tarif. Gob. 0.28 -4.85 -0.90 0.20

Fuente: INEGI.

INFLACIÓN EN SEPTIEMBRE DE 2019 (var. %)

Por actividades Por componentes

II-19 I-19Ene-jun

20192018 2017 II-19 I-19

Ene-jun

20192018 2017

-0.8 1.2 0.2 2.0 2.0 Consumo Privado -0.3 1.1 0.4 2.2 3.2

Gasto Gubernamental -2.3 -0.8 -1.6 1.4 0.5

Primarias 1.4 5.7 3.4 2.4 3.4 Inversión Privada -7.3 -0.8 -4.1 0.6 -1.6

Secundarias -3.0 -0.6 -1.8 0.2 -0.6 Exportaciones 2.5 2.7 2.6 5.7 4.2

Terciarias 0.0 1.8 0.9 2.8 3.0 Importaciones -1.4 1.9 0.2 6.2 6.4Fuente: INEGI. Base 2013.

PIB

PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)

ago.-19 jul.-19ene-ago

20192018 may.-19

ene-jun

20192018

IGAE -0.6 1.9 Total de Trabajadores (miles)** -14.24 3.98 289.3 660.9

4.1 2.8 Permantenes (miles) 33.97 40.70 278.0 554.2

-1.0 -2.8 -1.7 0.1 Eventuales Urbanos (miles) -15.01 -36.86 68.4 89.0

0.3 1.2 0.9 1.5 ago-19 jul-19 2018 2017

Actividades Terciarias 0.2 2.7 Tasa de desempleo 3.74% 3.71% 3.35% 3.13%

-1.7 2.4 **Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS.

Fuente: INEGI. Desestacionalizados. Fuente: IMSS.

jun.-19

ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual)

Creación/pérdida neta de empleos

Actividades Primarias

Actividad Industrial

Ind. Manufactureras

Ventas al menudeo

Variación % real anual

ago.-19 jul.-19ene-ago

20192018 ago.-19 jul.-19

ene-ago

20192018

Exportaciones 2.2 7.0 3.9 10.1 Importaciones -5.9 2.0 -0.4 10.4

Petroleras -29.1 -14.1 -10.1 29.0 Consumo -11.9 -0.7 -3.6 10.1

No Petroleras 4.6 8.6 5.2 8.9 Bienes Intermedios -3.7 5.0 1.2 10.3

Manufactureras 3.7 7.9 5.1 9.1 Bienes de Capital -14.0 -16.5 -8.4 11.9

Automotriz 9.7 12.6 7.5 12.2 Balanza Comercial (md) 775 -1,117 2,804 -13,159

2018* 2017 2016 sep.-19 ago.-19 2018 2017

11.4 12.2 8.9 Reservas Internacionales 180.2 180.4 174.6 172.8

3.6 8.6 10.8

17.84 31.234 30.37

Fuente: INEGI y Banco de México.

Inversión Estranjera Directa (mmd)

Variación % anual Saldo a fin de periodo (mmd)

SECTOR EXTERNO

Variación % anual Variación % anual

Ingresos por Remesas (var %)

Ingresos por Turismo Internacional (var%)

2019 2020 2T. '19 1T. '19 4T. '18 2018

PIB 1/ 2.1 3.1 2.2 2.5

PIB México (var. % real anual) 0.30 1.40 sep 19 ago 19 dic 18 dic 17

Inflación (var. % anual) 3.05 3.80 Precios al consumidor2/

0.0 0.1 -0.1 0.1

Cetes 28 (cierre) 7.60 7.30 Precios al consumidor 3/ 1.7 1.7 1.9 2.1

Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) 19.70 20.00 Producción industrial 2/ 0.6 0.1 0.4

PIB Estados Unidos (var. % real anual) 2.40 2.00 Producción industrial 3/ 0.4 3.5 4.0

Nota: Series desestacionalizadas. Tasa de desempleo (%) 3.5 3.7 3.9 4.1

1/ Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación anual. Empleo generado (miles) 136 130 227 175

4/ Michigan Consumer Confidence Sentiment. ago-19 jul-19 2018 2017

Fuente: Bureau of Economic Analysis, Bloomberg Confianza del consumidor4 /

89.8 98.4 98.3 95.9

EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS



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