Corporacin Jos R. Lindley S.A.

Primer Programa de Bonos Corporativos de Corporacin Jos R. Lindley S.A. Hasta por un monto mximo en circulacin de US$150000,000.00

(ciento cincuenta millones y 00/100 Dlares) o su equivalente en Nuevos Soles

Bonos de Corporacin Jos R. Lindley S.A. - Primera Emisin Hasta por un monto mximo equivalente a US$30000,000.00

(treinta millones y 00/100 Dlares) en Nuevos Soles

Oferta Pblica Primaria de Bonos Corporativos Serie nica

Hasta por un monto mximo equivalente a US$30000,000.00 (treinta millones y 00/100 Dlares) en Nuevos Soles

Mediante Resolucin Directoral de Emisores N 079-2007-EF/94.06.3 de fecha 14 de diciembre de 2007, la Comisin Nacional Supervisora de Empresas y Valores aprob el trmite anticipado y la inscripcin del Primer Programa de Bonos Corporativos de Corporacin Jos R. Lindley S.A. (el "Programa"). El objeto social de Corporacin Jos R. Lindley S.A. (el Emisor) es dedicarse a la formulacin, fabricacin, embotellamiento, distribucin, comercializacin y venta de jugos de fruta, bebidas gaseosas carbonatadas, bebidas gasificadas y no gasificadas, pulpas y jugos de fruta para la produccin de nctares y sodas. Las marcas que el Emisor distribuye y vende corresponden a Corporacin Inca Kola Per S.R.L. y The Coca Cola Company.

TRMINOS Y CONDICIONES DE LOS BONOS DE CORPORACIN JOS R. LINDLEY S.A. PRIMERA EMISIN:

Emisor: Corporacin Jos R. Lindley S.A. Instrumento a Colocar: Bonos Corporativos de Corporacin Jos R. Lindley S.A. - Primera

Emisin (los Bonos). Monto de la Emisin: Hasta por un monto mximo equivalente a US$30'000,000.00

(treinta millones y 00/100 Dlares) en Nuevos Soles. Moneda de Emisin: Los Bonos sern emitidos en Nuevos Soles. Los pagos de intereses

y del principal sern realizados en Nuevos Soles. Serie: nica. Monto de la Serie: Hasta por un monto mximo equivalente a US$30'000,000.00

(treinta millones y 00/100 Dlares) en Nuevos Soles. Plazo: Diez (10) aos contados a partir de la Fecha de Emisin. Fecha de Emisin: 22 de abril de 2008. Fecha de Redencin: 22 de abril de 2018. Redencin: Los Bonos se amortizarn en veinte (20) pagos semestrales

iguales a partir del primer semestre de vigencia de los Bonos. Clasificacin los Bonos: Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C. AA- (pe)

Pacific Credit Rating S.A.C. AA Tasa de Inters: La tasa de inters ser expresada en trminos nominales anuales y

se calcular sobre la base de un ao de 360 das. Pago de Intereses: Al final de cada semestre, segn se establece en el Prospecto

Complementario. El primer semestre se iniciar en la Fecha de Emisin.

Garantas: Los Bonos estarn respaldados por el patrimonio genrico del Emisor y por el Fideicomiso en Garanta.

Clase: Nominativos, indivisibles, libremente negociables y anotados en cuenta en el registro contable que mantiene CAVALI S.A. ICLV.

Valor Nominal: S/. 5,000.00 cada uno. Precio de Colocacin: Los Bonos sern colocados a la par.

Negociacin: En la Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima. Lugar y Agente de Pago: CAVALI S.A. ICLV, Pasaje Acua N 106, Lima 1. Participantes: Personas naturales y jurdicas en general y patrimonios autnomos

domiciliados en Per. Entidad Estructuradora: Citibank del Per S.A. Agente Colocador: Citicorp Per S.A., S.A.B.

DEL SISTEMA DE COLOCACIN:

Los Bonos se colocarn bajo las siguientes condiciones: Sistema de colocacin: Subasta Holandesa sobre tasa de inters. Perodo de recepcin de rdenes y fecha de la subasta: 21 de abril de 2008 desde las 11:00 horas hasta las 13:00 horas. Lugar de entrega de las propuestas: Citicorp Per S.A., S.A.B. va facsmil o carta Att: Sres. Colocadores

/ Seor Luis Bas Av. Canaval y Moreyra N 480, piso 4, San Isidro. Telfonos: 215-0107 / 215-0108 / 215-0109. Facsmiles: 215-0102 / 215-0103 / 421-4173. Las propuestas debern entregarse a firme y ser confirmadas telefnicamente.

Modalidad de pago: El pago se realizar mediante autorizacin de cargo en cuenta en Citibank del Per S.A, o transferencia de fondos va BCR para abono a la cuenta en moneda nacional N 007001-00005424803212 de Citicorp Per S.A., S.A.B. en Citibank del Per S.A.

Fecha de pago: 22 de abril de 2008 hasta las 11:00 horas.

Para una informacin ms detallada de la oferta es necesario que el inversionista revise el Prospecto Marco del Programa segn ste haya sido actualizado, y el Complemento del Prospecto Marco correspondiente a la Primera Emisin, los cuales se encuentran a su disposicin en el Registro Pblico del Mercado de Valores de la CONASEV y podrn ser solicitados en las oficinas del Emisor ubicadas en Jr. Cajamarca N 371, Rmac.

Citibank del Per S.A. Entidad Estructuradora

Citicorp Per S.A., SAB Agente Colocador