4º trimestre 2015 - Fundación Eurocaja Rural · La globalización ha procurado un mercado abierto que si bien favorece la profesionalización, exige ser mejores y más rentables

4º trimestre 2015

“La innovacion como factor clave para la competitividad de las empresas”

La famosa máxima “renovarse o morir” adquiere su completo signi�cado en un contexto empresarial donde los cambios son producto de las necesidades especí�cas para la optimización de cada uno de los procesos de nuestros clientes. La ventaja competitiva del Know-how marca la diferencia entre el crecimiento y el parón, no obstante, no garantiza la optimización de los recursos donde los costes siguen siendo el caballo de batalla de cada uno de los productos que salen al mercado.

La globalización ha procurado un mercado abierto que si bien favorece la profesionalización, exige ser mejores y más rentables a sus participantes. La especialización, la innovación, la gestión del riesgo, la calidad y el control de costes son los principales retos a los que nos enfrentamos cada día.

El sector aeronáutico español cubre prácticamente todo el espectro de actividades relacionadas con los programas aeronáuticos y al igual que se ha producido a nivel internacional, ha estado sometido a un fuerte proceso de concentración empresarial durante los últimos años, con muchas fusiones e integraciones entre suministradores de la cadena de valor.

Si tenemos en cuenta, que la industria aeroespacial española es uno de los sectores con mayor respaldo público, muy dependiente de las políticas y decisiones de los grandes fabricantes, considerado como altamente especializado, innovador y de alto valor añadido, que ha presentado un crecimiento sostenido en volumen de facturación durante los últimos diez años. Solo en cifras: en 2014 inversiones en I+D un 10,5% sobre la facturación, una facturación de 9.400 millones de € y empleando a más de 50.000 personas. Todo esto genera un caldo de cultivo muy atractivo para nuevos competidores, donde la inversión privada es la clave y la diferencia del desarrollo. “No solo hay que saber hacerlo, hay que hacerlo mejor”…. y tenemos todo un mercado mundial preparado para recoger su porción de participación y bene�cios.

La clave a día de hoy, la que nos ha posicionado como empresa referente en el mercado después de 20 años, ha sido el apostar por la innovación, cuando hablamos de innovación lo hacemos desde tres ámbitos: tecnológico, recursos y procesos. Solo esta combinación asegura el éxito de las inversiones destinadas a las mejoras. ¿De qué nos sirve tener el mejor software de gestión, si seguimos con un personal no cuali�cado para sacarle su máximo rendimiento y fabricamos con procesos, máquinas y materiales de hace diez años?

La gestión de la innovación es un ejercicio constante de análisis y autocrítica, que solo se puede llevar a cabo con la “foto real inmediata” del estado de nuestra compañía. No hay truco, la única respuesta válida para ser competitivos en este mercado es invertir parte de lo que se obtiene en mejorar tecnológicamente (maquinarias, software, equipos, etc.) y en recursos cuali�cados y formados que sean garantía de obtener el mejor rendimiento y sientan la inquietud necesidad de innovar cada día en su trabajo. Tres objetivos: Dedicación, innovación y profesionalidad.

Tenemos que iniciar y mantener políticas de cambio y mejora constante, con inversiones lo más controladas y realistas posibles, ya que el retorno de estas no siempre es tan obvio cuando funcionan, pero claramente visible e imprescindible cuando no se aplican.

Raúl Manzanedo UgenaDirector Adjunto Jupa, S.A.

“Una educación adaptada al mercado y un mercado adaptado a la educación ”

Innovación, investigación y desarrollo, son los pilares sobre los que se asienta cualquier industria con vocación de crecimiento y permanencia en el tiempo. Es el famoso I+D+i, que para dar frutos precisa de un esfuerzo inversor en educación en el que España, un país con un enorme potencial como demuestra su liderazgo mundial en tecnologías punteras, no puede ni debe quedarse atrás sino equipararse a la media de inversión en investigación y desarrollo de la Unión Europea. Quedarse atrás en la carrera por la I+D+i conlleva funestas consecuencias, como son que la regeneración de empleo vaya más lenta y que se ralentice la posible inversión de capital en innovación y desarrollo, entrando en una especie de círculo vicioso. Vivimos inmersos en la era digital y como tal la sociedad demanda constantemente nuevas iniciativas y una incesantemente creciente actividad. La sociedad y la empresa están interrelacionadoas y se nutren una de otra. Es a través de la empresa, desde donde podemos contribuir a que se construya y desarrolle la sociedad, teniendo en un especial status y consideración a la educación en general y a la universitaria en particular. Empresa y educación deberían ir juntas, unidas bajo una misma hoja de ruta. Como dijo el escritor y �lósofo Jose Antonio Marín “para educar a un niño hace falta la tribu entera”. Hace falta que las empresas inviertan tiempo, esfuerzo y dinero, especialmente en las universidades. Pero también es importante que los centros educativos tengan una estrecha relación con las empresas, manteniéndose al día de los avances tecnológicos, cuidando que la educación que se ofrece, sea de calidad y adecuada al medio en el que vivimos. Una educación adaptada al mercado y un mercado adaptado a la educación.

Las nuevas tecnologías no surgen de la nada, no son invenciones del momento, sino que son fruto de un gran proceso, que se nos inculca desde pequeños y que vamos fomentando hasta que forma parte de algo inherente a nosotros. Es desde esta perspectiva como se va a conseguir que la industria del país se mantenga a la vanguardia, pudiendo asumir sin temor nuevos retos y haciéndose más atractiva para el mercado y las nuevas inversiones. Lo que tiene como consecuencia el aumento del empleo y una regeneración activa del país.

Es por ello que iniciativas como esta cátedra donde empresa y educación conviven, son vitales para el desarrollo de una autonomía como Castilla-La Mancha, que especialmente en las últimas décadas ha hecho gala de un espíritu dinamizador que ha logrado atraer a su territorio auténticos líderes industriales y tecnológicos, como es el caso de Airbus. Aquí, educación y empresas están unidas, dándose mutuamente soporte e ideas para una mejora continua, siendo más innovadores, apoyando a nuestros jóvenes y utilizando y poniendo al servicio del futuro los recursos a nuestro alcance.

Teresa BustoDirectora de la factoría de Airbus en Illescas

Claves de este númeroEn general, se aprecia una continuidad en la recuperación de la actividad económica con respecto al trimestre anterior. En concreto:

1. La economía manchega mantiene su crecimiento en términos de PIB, igualando el crecimiento medio de 2015 a nivel nacional y superándolo ligeramente en el último trimestre.

2. La con�anza empresarial se ha estabilizado con respecto al trimestre anterior, y sigue situándose en un nivel alto.

3. La actividad industrial se frena levemente, re�ejándose en una caída del índice de producción industrial, siendo la partida de energía la que peor se comporta.

4. El sector servicios repunta en su evolución intermensual al �nal del trimestre y sigue creciendo con respecto al mismo periodo de 2014.

5. El turismo crece notablemente en términos interanuales para el IV trimestre, aunque muestra diferencias de tendencia en cada uno de los meses del periodo considerado.

6. Cifras interanuales dispares para los diferentes meses del periodo considerado en cuanto a la evolución de las ventas en el comercio minorista en CLM.

7. Tanto las exportaciones como las importaciones crecen de forma notable durante el cuarto trimestre en CLM en tasa interanual.

8. La tasa de paro cierra el año en CLM en el 24,97%. El número de ocupados y la tasa de actividad descienden levemente con respecto al trimestre anterior.

OfertaEl Índice de Con�anza Empresarial (ICE) mide el pulso de la actividad económica a través de la opinión ofrecida sobre la situación actual por parte de los empresarios. Los datos a nivel nacional muestran un crecimiento del 0,15% intertrimestral y un 6,66% interanual en el IV trimestre de 2015. Castilla-La Mancha (en adelante CLM) muestra cifras dispares con respecto a esta variable. Mientras que en tasa intertrimestral desciende un 1,23%, interanualmente muestra un crecimiento del 7,87%, más de un punto por encima de los datos nacionales. En términos absolutos, la con�anza en la marcha de la economía por parte de los empresarios se estabiliza y se sitúa en los 137 puntos para CLM y en 131,4 para el conjunto de España (en adelante ESP).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por otra parte, el producto interior bruto (PIB) mantiene el crecimiento experimentado durante los tres primeros trimestres de 2015. En concreto, en el IV trimestre, los datos provisionales a nivel nacional muestran un crecimiento de un 0,8% con respecto al tercer trimestre del año y un 3,5% con respecto al mismo

trimestre del año anterior. En el conjunto del año, el INE señala una cifra de crecimiento nacional del PIB del 3,2%.Para CLM, los datos disponibles (provisionales) para 2015 ofreci-dos por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) muestran un notable crecimiento en tasa interanual para el cuarto trimestre del año. Así, el PIB a precios de mercado crece un 3,6% interanual, mientras que con respecto al III trimestre lo hace un 0,7%. Se observa, por tanto, que el crecimiento interanual del PIB castellano-manchego supera levemente al nacional (3,6% frente a 3,5%). Por otra parte, esta institución señala que el crecimiento del PIB en el conjunto del año 2015 ha sido de un 3,2%, igualando por tanto, la cifra de crecimiento nacional.

Fuente: Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)

A falta de datos sobre la evolución desagregada por sectores en la región, se analizan Industria y Servicios a partir del índice de producción industrial general (IPIG), el índice de produc-ción industrial sin energía (IPI sin energía) y el índice de actividad del sector servicios (IASS)Los índices IPIG e IPI sin energía muestran una tendencia bastan-te similar tanto para CLM como para ESP. La región muestra un índice de 82,344 puntos en diciembre, un 11,58% menos que el mes anterior. Es la mayor caída intermensual del trimestre, produ-ciéndose en octubre y noviembre también descensos, aunque más moderados. En cuanto al conjunto de ESP, el IPIG se sitúa en los 88,60 puntos, lo que supone un 8,65% menos que en noviembre, mes en el que al igual que en CLM el índice cae casi algo más del 1%. En tasa interanual, CLM muestra un crecimiento bastante notable, del 6,35% en noviembre respecto al mismo mes del 2014, sin embargo en diciembre cae un 3,26% respecto al mismo periodo del año anterior. A nivel nacional, por el contrario, se mantiene la tendencia creciente del trimestre anterior y aunque en octubre el índice retrocede levemente, tanto en noviembre como en diciembre se producen aumentos interanuales del 5,96% y del 2,91% respectivamente. Atendiendo al IPI sin energía, se observa una evolución muy similar tanto para CLM como para el conjunto de ESP. Durante el cuarto trimestre de 2015 cae intermensualmente tanto a nivel regional como nacional, siendo diciembre el mes que más retrocede con un 15,28% y un 11,74% respectivamente. Respecto al mismo periodo del año anterior, la evolución es creciente tanto en CLM como en ESP, destacando un notable ascenso en el mes de noviembre en la región del 13,58%.


número de viajeros desciende, con tasas que llegan al 36% en noviembre, moderándose hasta el 4% en el último mes. En tasas interanuales, tanto la región como el conjunto del país presentan crecimientos de entre el 3% y el 9%, siendo el mes de octubre el que más crece respecto al mismo mes de 2014 (ver grá�co).

ente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Demanda InternaLos datos tanto a nivel nacional como regional muestran una evolución bastante similar del índice general de ventas al por menor durante el cuarto trimestre del año, situándose en diciembre los índices en 104,073 puntos para CLM y en 113,066 para el conjunto del país.


En cuanto a la evolución mensual, se aprecia que tanto CLM como ESP experimentan un notable crecimiento en el mes de diciembre (21,25% y 23,24% respectivamente) y un descenso moderado en el mes de noviembre (5,55% y 3,98% respectivamente), cuestión derivada básicamente de las compras navideñas. De forma interanual, las ventas al por menor siguen su tendencia alcista para el conjunto del país, mejorando los datos del cuarto trimestre del año anterior, algo más del 2% mes a mes, mientras que a nivel regional se producen leves caídas en octubre y noviem-bre de en torno al 0,6% y una leve recuperación en el último mes del año del 1% (ver grá�co).


termómetro económico

Demanda ExternaEn CLM se observa cómo las importaciones decrecen duran-te octubre y diciembre de 2015 en tasa intermensual, mien-tras que en noviembre crecen un 4,13%. Los datos a nivel nacional muestran una tendencia de crecimiento casi nula en octubre (0,26%) y un descenso en los dos últimos meses del año, que en diciembre supera el 6,5%. En tasa interanual, las importaciones tanto en CLM como en el conjunto del país aumentan durante todo el IV trimestre, destacando el mes de noviembre con subidas del 27,64% en la región y del 9,33% a nivel nacional.Por otro lado, las exportaciones siguen la misma tendencia tanto en la región como en el conjunto del país durante el IV trimestre, siendo octubre el único mes donde se registra crecimiento con respecto al mes anterior (0,98% CLM y 3,48% ESP). Intermensualmente, noviembre y diciembre registran caídas del 2,39% y el 7% a nivel regional y nacional, respectiva-mente. Sin embargo, en términos interanuales, la tendencia es de mejora continua de la tasa de crecimiento. Cabe destacar que CLM crece por encima del conjunto del país, registrando tasas de variación que para el mes de noviembre llega a un 23,60% mientras que a nivel nacional se sitúa en algo más del 8,50% (ver grá�co).

Fuente: DataComex.

Analizando la tasa de cobertura durante el IV trimestre se observa un descenso entre octubre y el resto del trimestre en CLM, pasando del 95% a poco más del 85%. Esto es debido al crecimiento de las importaciones y el decrecimiento de las exportaciones en ese mes con respecto al anterior. A nivel nacional, destaca la variación mensual en octubre donde se pasa del 89,29% en septiembre a 92,15%, casi dos puntos y medio más. Respecto al año anterior, se mantiene prácticamen-te constante, destacando un leve aumento porcentual de un 1,26% en octubre. En CLM, la tasa de cobertura varía de forma negativa en noviembre, mes en que retrocede con respecto octubre casi 10 puntos. Respecto al mismo periodo del 2014, especialmente en diciembre, la tasa de cobertura se reduce, con una diferencia de casi 8 puntos porcentuales.

Sector PúblicoEn cuanto al sector público, se muestra, en primer lugar, la evolu-ción del dé�cit público (con datos disponibles únicamente para el III trimestre 2015), que representa la diferencia entre gastos e ingresos por parte de las Administraciones Públicas.

Fuente: Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)

Durante el III trimestre de 2015, el dé�cit en CLM ha crecido hasta situarse en el 0,72% en septiembre, mientras que a nivel nacional la cifra ha alcanzado el 3,44% del PIB. En la región, en el mes de septiembre, a pesar de que el dé�cit aumenta con respecto al mes anterior casi 1 punto porcentual, disminuye respecto al mismo mes de 2014 (0,97% frente a 0,73). A nivel nacional, el dé�cit aumenta de forma notable en agosto, pasan-do del 3,18% en julio al 3,48%. Sin embargo, en comparación con agosto de 2014 (4,12%) la tasa de dé�cit se ha reducido notablemente. En relación al endeudamiento público, con datos disponibles únicamente para el III trimestre de 2015, se aprecia que, tras el leve aumento acontecido en el II trimestre en términos porcen-tuales sobre el PIB, ha habido un descenso de la deuda para CLM, no variando la tasa a nivel nacional. Concretamente, la deuda pública (como % del PIB) cayó medio punto a nivel regio-nal y se mantuvo constante para el conjunto del país (ver grá�co). De este modo, la deuda nacional se sitúa en el 99,3% del PIB en el III trimestre de 2015 para ESP, mientras que CLM se sitúa en el 34,2%.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del Banco de España.

Mercado del TrabajoA continuación, se analiza la evolución del mercado de trabajo a través de la tasa de actividad y de desempleo.La tasa de actividad se calcula como el cociente entre la pobla-ción activa (empleados o personas en busca de trabajo) y la población total en edad de trabajar. En CLM la tasa de actividad se ha mantenido, con un crecimiento casi nulo durante el IV trimestre, siendo algo más elevada que en el III trimestre de 2014, situándose en el 58,68%. Atendiendo a las cifras a del conjunto del país, se observa como la tasa de actividad ha dismi-nuido ligeramente respecto al III trimestre de 2015 para situar-se en el 59,43%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta de población activa.

En cuanto a la tasa de paro, la cual se calcula como el cociente entre la población desempleada y la población activa, en CLM se sitúa en el 24,97%, aumentando un algo más de dos décimas con respecto al trimestre anterior. Sin embargo, en comparación con el cuarto trimestre de 2014, la tasa de paro se reduce en tres puntos y medio, casi un punto más que a nivel nacional. Si nos �jamos en las cifras nacionales, se aprecia como la tasa de paro disminuye casi 3 décimas con respecto al trimestre anterior y casi 3 puntos respecto al mismo periodo de 2014, situándose en el 20,9%.


Si atendemos a la cifra de ocupados, en CLM asciende a más de 741.000 personas durante el IV trimestre del año, un 0,55% menos que en el trimestre anterior, siendo el sector servicios el que cuenta con un mayor número de empleados (522.200 perso-nas). Además, destaca positivamente el sector agrícola, que durante el IV trimestre ha incrementado su volumen de ocupados en un 1,58% (tasa intertrimestral), llegando a ocupar a 51.400 personas. A nivel nacional, la cifra de ocupados también se ha incrementado, concretamente un 0,25% con respecto al III trimestre del año.

Precios y SalariosEn cuanto a la evolución de los precios, se expone el índice de precios industriales (IPI) y el índice de precios al consumo (IPC).Tanto en CLM como en el conjunto del país, el IPC ha aumentado durante los dos primeros meses del trimestre algo menos del 1%, registrando en diciembre una caída del 0,40% en la región y del 0,29% en el conjunto del país. En cuanto al IPI, en diciembre cae en España un 0,71% con respecto a noviembre y en CLM se reduce algo más, un 1,61% con respecto al mes anterior. Interanualmente, a nivel nacional el IPC ha acabado 2015 ligera-mente en positivo (0,02%) y el IPI ha caído un 2,24%. Para CLM, el IPC ha acabado el año en cifras levemente negativas (-0,03%), con evolución negativa superior a la nacional para el IPI (-3,92%) (Ver grá�co).


En cuanto a la evolución de los salarios se analizan, por un lado, el coste salarial (CST) –que incluye las remuneraciones recibidas (dinerarias y en especie) por los trabajadores– y por otro, el coste laboral (CLT) –suma del anterior más otros conceptos como prestaciones por desempleo, indemnizaciones por despido, dietas, etc.Con datos disponibles únicamente para el III trimestre de 2015, se observa que los costes laborales y salariales experimentan una bajada en CLM con respecto al trimestre anterior del 5,80 % y del 7,65% respectivamente, en línea con las cifras nacionales, que también caen un 5,21% y un 6,79% respectivamente. Las cifras interanuales para CLM también caen con respecto al mismo trimestre de 2014, un 4,12% para el coste laboral y un 2,96% para el coste salarial. Esto contrasta con la evolución de los datos nacio-nales, que aunque levemente, crecen tanto respecto a costes laborales (0,26%) como salariales (0,52%).

Actividad FinancieraCon datos únicamente disponibles para el III trimestre de 2015, se aprecia como el crédito a hogares y empresas re�eja importan-tes caídas este periodo, tanto para CLM como para el conjunto del país. En este tercer trimestre del año, el crédito en la región retrocede un 1,38% con respecto al II trimestre del año, al igual que a nivel nacional que también cae un 1,38%. Interanualmente, la disminución del crédito durante el tercer trimestre del año es aún mayor, registrándose cifras negativas del 6,26% para CLM y del 3,46% a nivel nacional.









En cuanto al IPIG por destino económico de los bienes, durante el cuarto trimestre las actividades industriales, en general crecen en términos interanuales. Los bienes de equipo en CLM son los que mejores datos de crecimiento muestran, llegando en noviembre a una tasa de variación de más del 40% interanual. Los bienes intermedios en la región tabién muestran un crecimiento interanual estable durante el trimestre, destacando de nuevo noviembre, con una tasa de variación superior al 10%. Por otra parte, las actividades relativas a producción de energía registran datos negativos respecto al mismo perido de 2014, siendo noviem-bre y diciembre los peores meses con caídas superiores al 15%.A nivel nacional, la tendencia es parecida. Los bienes de equipo y los bienes intermedios son los que mejor se comportan, con crecimeintos interanuales estables entre el 5% y el 11%, mientras que la producción de energía retrocede, aunque de forma más moderada que en la región, con caídas de entre el 2,6% y el 4,7%.El índice de actividad del sector servicios (IASS) muestra un repunte en el mes de diciembre tras haber descendido en noviem-bre tanto a nivel nacional como regional. CLM, aunque por debajo de la media nacional, muestra un crecimiento intermensual en diciembre del 10,7% y en octubre del 4,2%, mientras que noviem-bre re�eja un descenso del 5,2% respecto al mes anterior. A nivel nacional los datos son muy parecidos, la tasa aumenta en octubre y diciembre mientras que en noviembre cae un 4,9%. Interanual-mente, tanto CLM como ESP crecen durante todos los meses del IV trimestre a tasas medias de alrededor del 3,5% para CLM y del 4,5% para el conjunto del país.


Dentro de los servicios, el turismo es una de las actividades con mayor peso relativo. Para el IV trimestre, las cifras muestran una disminución de actividad tanto para ESP como para CLM, lógica por otra parte si tenemos en cuenta el periodo estacional conside-rado. Se aprecia cómo las tasas intermensuales del número de pernoctaciones en los meses de noviembre y diciembre dismi-nuyen a nivel regional un 24,47% y un 9,74% respectivamente, aunque en octubre aumentaron un 7,38%. En ESP disminuyen las pernoctaciones durante todo el cuarto trimestre, siendo el mes de noviembre el que mayor retroceso experimenta en tasa mensual, un 43,71% menos que en octubre. Interanualmente, se puede señalar que tanto la región manchega como el conjunto del país han registrado crecimientos con respecto al mismo periodo del año anterior, con una mayor estabilidad a nivel nacional (entre el 5% y el 7%). Destaca el mes de diciembre donde CLM crece un 10,88% mientras que el conjunto del país lo hace casi un 7%.En cuanto al número de viajeros, se observan variaciones porcen-tuales similares a las de las pernoctaciones tanto para ESP como para CLM. Noviembre y diciembre son meses de descensos a nivel regional, mientras que octubre muestra un repunte con respecto a septiembre del 5,17%. A nivel nacional, en el cuarto trimestre, el








Fuente: DataComex.






























Fuente: DataComex.





























4º trimestre 2015


Fuente: DataComex.
















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