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Agenda productiva“Visión de una Bolivia Exportadora”

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EXPORTACIONES TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES

De acuerdo a los datos proporcionados por el INE, las exportaciones llegaron acifra record de 11,794 millones de dólares, compuestos por un 50% deexportaciones de gas natural e hidrocarburos, 32% de exportaciones deminerales y el 18% de exportaciones no tradicionales.Vemos que las exportaciones bolivianas dependen en un 82% del sectorextractivo.

BOLIVIA: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 2000-2012

expresado en millones de USD

Grupo de Productos 2000 2005 2010 2011 2012

Minerales 425 546 2,401 3,449 3,742

Hidrocarburos 179 1,443 3,015 4,149 5,910

No Tradicionales 643 878 1,550 1,549 2,142

TOTAL 1,246 2,867 6,966 9,146 11,794

FUENTE: INE

BOLIVIA: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 2000-2012

expresado en toneladas

Grupo de Productos 2000 2005 2010 2011 2012

Minerales 429,952 492,193 1,186,828 1,352,564 1,261,190

Hidrocarburos 3,039,412 14,622,714 15,736,173 16,982,676 20,006,705

No Tradicionales 1,533,981 2,103,913 2,497,269 2,055,784 2,701,422

TOTAL 5,003,345 17,218,821 19,420,270 20,391,024 23,969,316

FUENTE: INE

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ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONESDE BOLIVIA

El año 2000 al 2005 cuando aun no se llegaron a los altos precios internacionales de loscommodities como el petróleo y minerales, las exportaciones no tradicionales tenían unrol importante en las exportaciones totales con una participación de 51% y 30%respectivamente.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2005 2010 2011 2012

No Tradicionales

Tradicionales

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VALOR EXPORTACIONES NO TRADICIONALES

Las exportaciones no tradicionales crecieron en un 38% respecto a las del 2011, luego deque el 2011 casi todos los productos estén con valores negativos como se ilustra en elcuadro. Preocupan sectores en el que continúan los valores negativos como maderas ymanufacturas, cueros y manufacturas de cuero y fabricación de muebles de madera.

En millones de dólares

Grupo Productos 2010 2011 2012 2010-2011 2011-2012

Hidrocarburos 3,014.84 4,148.67 5,817.12 37.6% 40.2%

Minerales y Metales, en bruto 1,445.08 1,700.57 1,343.48 17.7% -21.0%

Minerales y Metales preciosos 894.87 1,471.02 1,312.46 64.4% -10.8%

Piedras preciosas, semipreciosas y joyería 69.43 234.13 1,054.19 237.2% 350.3%

Soya y derivados 577.68 686.86 965.51 18.9% 40.6%

Resto de los productos 246.04 234.17 444.95 -4.8% 90.0%

Frutos, frutas y preparaciones alimenticias 131.95 184.29 182.85 39.7% -0.8%

Arroz, Maíz, Sorgo, Trigo y otros cereales 54.14 65.36 103.22 20.7% 57.9%

Girasol y derivados 124.39 78.05 102.60 -37.3% 31.5%

Madera y sus manufacturas 117.37 87.21 70.38 -25.7% -19.3%

Azúcar y Derivados de la caña de azúcar 96.99 32.38 56.97 -66.6% 76.0%

Cueros, pieles y sus manufacturas 35.26 52.85 50.55 49.9% -4.3%

Confecciones 62.70 43.88 42.72 -30.0% -2.6%

Productos agrícolas 37.50 29.87 42.50 -20.3% 42.3%

Café, te y especias 17.50 27.75 20.07 58.6% -27.7%

Productos pecuarios 18.15 11.68 19.48 -35.7% 66.8%

Las demás semillas oleaginosas y sus

derivados 11.86 15.11 8.69 27.4% -42.5%

Carne y sus derivados 3.39 4.64 7.80 36.7% 68.1%

Calzados y partes de calzados 2.17 2.79 2.27 28.5% -18.6%

Algodón y derivados 4.76 2.75 2.13 -42.3% -22.4%

Total general 6,966.05 9,114.00 11,649.93 30.8% 27.8%

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VOLUMEN EXPORTACIONES NO TRADICIONALES

En toneladas métricas

En cuanto al volumen exportado las exportaciones no tradicionales crecieron en un31%, cuando el 2011 estas disminuyeron en 17%, por lo que no hay un crecimientocontinuo o sostenido para las exportaciones productivas. El cuadro ilustra en el2011 sectores con valores negativos y algunos se mantienen el 2012 como es elcaso del de maderas, muebles y manufacturas.

Grupo Productos Vol 2010 Vol 2011 Vol 2012 2010-2011 2011-2012

Hidrocarburos 15,736,158.04 16,982,663.10 19,885,736.34 7.9% 17.1%

Minerales y Metales, en bruto 1,047,911.32 1,152,482.46 1,070,350.69 10.0% -7.1%

Minerales y Metales preciosos 12,868.98 14,316.20 15,976.76 11.2% 11.6%

Piedras preciosas, semipreciosas y joyería 490.23 342.37 147.95 -30.2% -56.8%

Soya y derivados 1,401,647.87 1,334,904.13 1,774,959.02 -4.8% 33.0%

Resto de los productos 378,569.98 334,943.37 371,055.90 -11.5% 10.8%

Frutos, frutas y preparaciones alimenticias 126,555.28 140,873.40 117,743.84 11.3% -16.4%

Arroz, Maíz, Sorgo, Trigo y otros cereales 34,361.82 23,429.32 110,022.70 -31.8% 369.6%

Girasol y derivados 217,240.79 100,182.56 136,329.32 -53.9% 36.1%

Madera y sus manufacturas 183,557.95 144,770.99 95,819.22 -21.1% -33.8%

Azúcar y Derivados de la caña de azúcar 193,148.53 48,130.80 89,600.50 -75.1% 86.2%

Cueros, pieles y sus manufacturas 14,409.43 14,757.12 13,928.61 2.4% -5.6%

Confecciones 3,611.62 3,180.88 2,937.03 -11.9% -7.7%

Productos agrícolas 46,408.44 32,650.62 38,211.98 -29.6% 17.0%

Café, te y especias 5,198.09 5,158.73 4,452.98 -0.8% -13.7%

Productos pecuarios 5,920.63 3,317.34 6,144.19 -44.0% 85.2%

Las demás semillas oleaginosas y sus

derivados 7,943.81 8,806.83 4,711.07 10.9% -46.5%

Carne y sus derivados 2,281.65 2,091.85 2,957.31 -8.3% 41.4%

Calzados y partes de calzados 271.87 313.28 232.48 15.2% -25.8%

Algodón y derivados 1,713.90 1,203.83 860.04 -29.8% -28.6%

Total general 19,420,270.23 20,348,519.19 23,742,177.95 4.8% 16.7%

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Dependencia de las exportaciones del sector extractivo

El valor de las exportaciones bolivianas dependen en un 68% delsector extractivo, siendo el más alto de la región.

Fuente: Coloquio Económico 24 Fundación Milenio

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Aporte de las exportaciones al PIB(En porcentaje)

Durante el 2012 la participación de las exportaciones en el PIB es de más del 43%; sinembargo vemos que este valor está fuertemente concentrado en la exportaciones dehidrocarburos, las cuales aportan al Producto Interno Bruto con 22%.

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Generación de empleos

Como resultado del estudio realizado sobre la generación de empleodel sector exportador se establece que el empleo directo e indirectogenerado por esta actividad es de alrededor de 370.500 fuentes deempleo, beneficiando a 1.300.000 personas.

La mayor concentración de empleos –directos e indirectos- generadosesta centrada en los sectores agrícolas y extractivos, seguidos por laindustria manufacturera y por último el comercio que es el que menorcantidad de empleo directo e indirecto genera.

En cuanto a empleos directos la industria manufacturera alcanza al76% de empleos generados, lo cual nos muestra la importancia dedesarrollar este sector por su uso intensivo de mano de obra

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PROBLEMÁTICA PLANTEADA POR EL SECTOR EXPORTADORA RESOLVER EN LA AGENDA 2025

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Manejo de

aduanas

Infraestructura

para transporte y

comunicaciones

Ambiente de

negocios

FR

ON

TE

RA

Acceso a mercados

internacionales=inteligencia de

mercado + promocion comercial

Eficiencia en el manejo

de aduanas

Eficiencia en procesos

exportación e

importación

Transparencia en el

manejo administrativo y

transfronterizo

Calidad de la

infraestructura para

transporte

Calidad en transporte

de servicios

Disponibilidad de

tecnologías de

Información y

comunicación

RegulacionesSeguridad jurídica

CADENA EXPORTADORA

Acceso a

mercados

Desarrollo de

cadenas

productivas y

clusters

Recursos

humanos

Mano de obra

Materia prima

Tecnologías

Parques

industriales

Energía

Financiamiento

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Proceso de Exportación

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SENASAG

Las empresas deben empadronarse varias veces, dependiendo de lasactividades que realicen (comercio interno, importación, exportaciónetc.) Para cada registro se presentan la misma documentación.

Desconocimiento de los procedimientos por parte de todos losfuncionarios.

Falta de Certificados y demoras para obtener copias legalizadas.

Insuficiente número de firma autorizadas, principalmente en el áreafitosanitaria

Dificultad para efectuar los pagos por servicios.

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SENAVEX

SENAVEX tiene un sistema en línea a nivelnacional, sin embargo, se sigue solicitandoa las empresas copias legalizadas yregistrarse en cada regional.

Desconocimiento de los procedimientos porparte de todos los funcionarios, en especialel procedimiento de reemplazo decertificados de origen.

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Dirección General de Sustancias Controladas

Existen demoras en la obtención de autorizaciones de compralocal y permisos de importación de insumos bajo la ley 1008que perjudican la programación de producción de las empresas.

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Aduana Nacional

Existen problemas para la obtención de Certificados de Salida, copias dedocumentos y otros trámites por la burocracia en la aduanas de frontera

Desconocimiento de los procedimientos por parte de todos los funcionariosde aduna

Recursos insuficientes en aduanas de frontera

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Transporte

Existe un incremento importante en losfletes de transporte carretero y que estasituación tiende a agudizarse aún más con elingreso de productos como azúcar y alcoholque presionan aún más la demanda detransporte carretero.

Las condiciones actuales sólo se puedeoperar por la hidrovía 6 meses, se debenmejorar las condiciones de navegabilidadpara poder operar el resto de los meses concalado que no incremente el costo de losfletes, no es viable económicamente operara 6 pies o menos.

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Transporte Carretero

Mal estado de las carreteras por falta de mantenimiento adecuado.

Red caminera insuficiente.

Retrasos en la construcción de las Carreteras Puerto Suárez – Puerto Busch y Chane –Colonia Piraí

Puestos de control de peaje (trancas) inadecuados.

Exceso de rompemuelles

Mal estado de Puentes en la ruta Santa Cruz – Cochabamba

Normativa actual no permite la circulación del Bitrenes y otro tipo de unidades de transporte.

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Transporte ferroviario

Redes Andina y Oriental aisladas

El tramo Arica – La Paz no esta en funcionamiento.

Construcción del tramo Motacucito – Puerto Busch

Rehabilitación de la conexión con Argentina

TRINIDAD

LA PAZ

TARIJA

TUPIZA

VILLAZÓN

UYUNI

AVAROA

BETANZOS

TARABUCO

CHALLAPATA

ZUDAÑEZ

ABAPÓ

VALLEGRANDE

AIQUILE MATARALUNCIA

MIZQUE

GUAQUI

MOTACUSITO

ROBORÉ

SAN JOSÉ DE CHIQUITOS

WARNES

SANTA ROSA

YAPACANI

MONTERO

VIACHA

CAPINOTA

RIO MULATO

CUEVO

VILLA MONTES

YACUIBA

COBIJA

SANTA CRUZ DE LA SIERRA

ARQUE

BOYUIBE

PARAGUAY

ARGENTINA

TARATA

A BUENOS AIRES

A SANTIAGO

ROSARIO - B. AIRES

JUJUY

SALTA

IQUIQUE

ARICA

ORAN

COROCORO

PATACAMAYA

COCHABAMBA

CLIZA

ORURO

POTOSÍ

SUCRE

QUILLACOLLO

BRASIL

ARGENTINA

PERU

CHILE

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Transporte aéreo

Déficit en la oferta de transporte

Falta de infraestructura adecuada para el manipuleo de carga en los aeropuertos.

Elevado costo de transporte

Creación del HUB de carga y pasajeros en Viru – Viru

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Acuerdos e integración

Las exportaciones se encuentran concentradas en pocos productos ymercados.

Bolivia se encuentra rezagada en la negociación de acuerdos con losmercados emergentes, Unión Europea y EE.UU.

Gestionar la implementación de una política productivo exportadorapara diversificar las exportaciones, consolidar los mercados actuales yconquistar nuevos mercados.

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PERSPECTIVAS DEL SECTOR EXPORTADOR

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Crecimiento de las exportacionesComparativo Latinoamérica

Si bien el valor de las exportacionesde Bolivianas creció en 168%, estose debió principalmente alincremento de los preciosinternacionales de hidrocarburos yminerales.

Países como Perú y Colombiatuvieron crecimientos importantesen sus exportaciones; sin embargo,a diferencia de Bolivia, en estospaíses el peso de las exportacionesde manufacturas es mayor.

Fuente: Coloquio Económico 24 Fundación Milenio

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Crecimiento de las Exportaciones

Durante el periodo 2006-2011, la región latinoamericana experimentó unacoyuntura económica favorable.

Los precios de exportación para la mayoría de los países, y en especial paraaquellos cuyas exportaciones dependen de los sectoresextractivos, experimentaron un incremento significativo en los mercadosmundiales.

la región también se benefició de mayores flujos de Inversión ExtranjeraDirecta (IED). A pesar que los precios de materias primas (“commodities”) enlos mercados mundiales fueron muy favorables, los países con un mayor pesode los sectores extractivos en sus exportaciones (Venezuela, Bolivia y Ecuador)fueron los que menores flujos de IED recibieron, debido a los cambiosfrecuentes a las normas que regulan la IED introducidos por estos países.

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Crecimiento de las Exportaciones

De haber existido las políticas públicas adecuadas para apoyar al sectorproductivo privado nacional y extranjero; incentivando la inversión yreinversión, con un trabajo de apertura de nuevos mercados y crecimiento enlos mercados existentes para los productos bolivianos y de haberaprovechando la coyuntura de precios internacionales altos e incrementando laproducción de los sectores agropecuario y agroindustrial, tendríamos un mejorpanorama económico, sostenible en el tiempo con una mayor generación defuentes de trabajo.

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Oportunidades de crecimiento perdidas

PIB ESTIMADO 2006 - 2011

en MM de toneladas y porcentaje

Año Volumen PIB Real PIB Potencial Diferencia

2006 2.3 4.80% 5.13% 0.33%

2007 2.3 4.56% 5.48% 0.92%

2008 2.2 6.15% 6.57% 0.42%

2009 2.6 3.36% 7.01% 3.65%

2010 2.5 4.13% 7.49% 3.36%

2011 2.04 5.17% 9.60% 3.62%

Fuente: IBCE - Lo que pudimos crecer y no crecimos

El PIB boliviano que se hubiera podido duplicar en los últimos años con un crecimiento promedio del6.88% anual en lugar del 4.70%, vale decir, en estos 6 años, la economía boliviana perdió laposibilidad de crecer aproximadamente un 12.3%

Si en lugar de privilegiar exclusivamente la actividad extractiva se hubiera apoyado también aldesarrollo del sector exportador No Tradicional (agropecuario, agroindustrial y manufacturas), eldesempeño de la economía boliviana hubiese sido mejor.

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Oportunidades de crecimiento perdidas

Con el crecimiento estimado del PIB podemos decir que durante el periodo 2006-2012, Bolivia haperdido una capacidad de crecer de casi 10 mil millones de dólares, que de haber ingresado a laeconomía se tendrían más empleos a través del desarrollo del sector No Tradicional.

PÉRDIDA ECONÓMICA ESTIMADA 2006-2012

en porcentaje y millones de dólaresCto. PIB PIB Nom.

Año Cto. PIB PIB Nom. USD Potencial Potencial USD Pérdida USD

2006 4.80% 11,521 5.13% 12,112 591

2007 4.56% 13,215 5.48% 13,939 724

2008 6.15% 16,790 6.57% 17,893 1,103

2009 3.36% 17,464 7.01% 18,689 1,225

2010 4.13% 19,787 7.49% 21,269 1,482

2011 5.17% 23,869 9.60% 26,160 2,291

2012 5.18% 26,840 9.60% 29,417 2,577

TOTAL PERDIDA ECONÓMICA 2006-2012 9,993

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Perspectivas

El crecimiento promedio entre 2005 y 2011 de siete paísessudamericanos, incluido Bolivia, muestra que este último llegó a unpromedio de 4,6%.

Las proyecciones de la CEPAL para 2013 indican que Bolivia alcanzaríaun crecimiento de 5%.

Se podría crecer más siempre y cuando se genere un ciclo deinversiones-ganancia, apoyadas en fuertes inversiones que lleguen al35% del PIB por unas dos décadas , por lo menos, algo que ahora estámuy lejos de ser alcanzado

Fuente: Entrevista Carlos Jahnsen G. 07/jul/2013

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Perspectivas

El salto de una economía extractivista hacia una de tipo secundario yterciario requiere de políticas y estrategias de desarrollo de largo plazo.También se requiere de un viraje en las políticas de integracióneconómica en el mercado internacional de Bolivia.

Con el ALBA únicamente, no se puede dar un salto muy largo.

Los instrumentos de tratados de libre comercio bilaterales ymultilaterales se los tiene que revivir y revitalizar.

Bolivia tiene sectores, por ejemplo, en el sector agro-industrial en losque podría desarrollar interesantes perspectivas para las inversionesextranjeras directas.

Fuente: Entrevista Carlos Jahnsen G. 07/jul/2013

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Perspectivas

Mejorar la calidad de la educación, la infraestructura, y poner muchoénfasis en la diversificación con transformación productiva quesignifique dar apoyo a las cadenas productivas que no solo sirva paraatender las necesidades del mercado interno o regional, sino que sea aescala global.

Fuente: Entrevista Enrique García R. 07/jul/2013

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¿POR QUÉ DEBEMOSACTUAR AHORA?

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Porqué debemos actuar ahora?

El desarrollo de cadenas productivas competitivas necesita deinfraestructura logística adecuada.

Brasil, Argentina, Paraguay, Perú y Chile son demandantes debienes y servicios que Bolivia puede vender, no es necesario lamembrecía plena al MERCOSUR para aprovechar estasoportunidades.

Las proyecciones indican que Sudamérica se convertirá en lospróximos años en la fuente de alimentos del mundo y nuestropaís no puede quedar al margen de esta importanteoportunidad.

El mejoramiento de la infraestructura logística atraeráinversiones y desarrollará el turismo.

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Porqué debemos actuar ahora?

Si apoyamos a las exportaciones en el corto plazo con laliberación de las exportaciones y sin control de laproducción, nuevos mercados; y en el mediano y largoplazo con la infraestructura y el cambio de visión de país auna “Bolivia Exportadora de Bienes y Servicios”, suparticipación en el PIB y la generación de empleos serásignificativa:

PIB (Corto Plazo): 49%

PIB (Mediano y Largo Plazo): 58%

Empleo (Corto Plazo): 420.000 Empleos Directos e Indirectos

Empleo (Mediano y Largo Plazo): 650.000 Directos e Indirectos,mas 27.500 Empleos anuales a partir del 5 año

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El sector privado planteó el crecimiento agropecuario y agroindustrialpara que hasta el año 2025 se tenga

13 millones de hectáreas produciendo alimentos.

45 millones de toneladas en alimentos (24 millones para el mercadointerno y 21 millones para exportar).

13,000 millones de USD en inversión productiva por parte del sectorprivado.

Para ello es necesario que el gobierno incentive la inversión brindando Seguridad y estabilidad jurídica

No se restrinja las exportaciones

Promoción comercial y apertura de mercados

Mejoras en la infraestructura logística, tanto en corredores de exportación como deacceso a los centros de producción.

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Gracias!!!