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7/30/2019 Anlisis de la situacin del sector de la eficiencia energtica. Nuevas oportunidades y modelos de negocio
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Deloitte, S.L.
Anlisis de la situacin del sector de la eficiencia energtica.Nuevas oportunidades y modelos de negocio
III Jornadas Presente y futuro de la Eficiencia Energtica en Espaa
Alberto Amores Gonzlez
Madrid, 28 de noviembre de 2012
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Anlisis de la situacin del sector de la eficiencia energtica. Nuevas oportunidades ymodelos de negocio
Mercados internacionalesrelevantes de eficienciaenergtica
Situacin del mercado enEspaa
La definicin del modelo denegocio
1
2
3
Identificacin de oportunidadesy definicin de modelos de
negocio de eficiencia energtica
Contenidos de la Presentacin
El modelo de negocio ESEcomo factor de xito clave
Anlisis de mercadosinternacionales
Coyuntura econmica yenergtica
El modelo de negocio ESEen Espaa
Aspectos clave
Diferenciacin de modelos
El mercado de alianzas
Definicin de un modelo denegocio
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El modelo de negocio ESE es clave para el desarrollo del mercado de la eficiencia energtica
Apoyo gubernamental y deotras AdministracionesPblicas
Acceso a financiacin
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Modelo contractualadecuado
3
Factores de xito
del modelo ESEAlgunas caractersticas de mercados ESE relevantes
Actual madurezdel mercado atribuida a apoyogubernamental (tcnicoy financiero) y normativaMercado con uso extendido de contratos ESCExistencia de experiencias exitosas en edificiospblicopor medio de modelo EPC
Mercado fomentado en sus iniciospor Reguladores conprogramas Demand Side ManagementLiderazgo en definicin y uso de estndares de medidayverificacin, aspecto claveElevado foco en sector MUSH, municipios,universidades, escuelas y hospitales
Mercado iniciado en la dcada de los 80, incluyendoofertade servicios de valor aadido (ej. financiacin) porsubsidiarias de empresas energticas e ingenierasExperiencias y modelos de implantacin en curso paraedificios pblicos basados en EPC, ej. RE:FIT (edificiospblicosen Londres)
Mayor mercado en el mundo (~4.000 MM/ao)Mercado europeo ms maduro (~2.000MM/ao)
Mercado de servicios energticos conms larga trayectoria
Originalmente basado en contratos chauffage;serviciode confort acordado entre las partes, perosin enfoque explcito hacia eficiencia energticaHabitualmente los contratos chauffage puedenincluirsuministro energtico
Mercado europeo ms desarrollado ensegmento comercial (~400 MM/ao)
Modelo de negocioentendido y atractivo parala demanda
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Fuente: Comisin Europea y elaboracin propia
No exhaustivo
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El mercado de EEUU ha presentado, a lo largo del tiempo, modelos de negocio en constantetransformacin y adaptacin al entorno
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3
4
5
6
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Fases de evolucin del mercado ESCO en EEUU
Primerosprogramas Demand Side Management con
involucracin de utilitiesUtilites contratan a empresas para implantar eficiencia energtica(ej. auditoras) en consumidoresModelo de prestacin de servicios no vinculado a ahorros
Desarrollo de programas Demand Side Management,incentivandoa utilites para evitar nueva generacin mediante EEMercado en fase inicial, ESCOs de tamao medianoFoco ESCOs en clientes industrialesy sector pblicoDesconfianza inicialde los consumidores hacia tecnologaseficientesComienzo modelo ahorroscompartidos y TPF 1
Modelo contratos de ahorros garantizadosse extiende en elmercadoMayores tamaosproyectos, incremento necesidades definanciaciny de balance para las ESCOsMaduracin de modelos basados en TPFImplementacin de programas Energy Savings PerformanceContractsExtensin de uso de protocolosde M&V
Menor uso de programas federales Energy Savings PerformanceContracts
EE declarada virtud moral no parte de polticaenergtica,momentaneamenteColapso Enron e impacto en mercado
Importancia de objetivos de ahorro energtico y reduccin deemisiones en edificios de Gobi erno FederalDesarrollo de nuevos servicios en portfolio de ESCOs, ej.generacin distribuida+renovable, etc.Impactode crisis bancaria y faltanormativa contable
Implantacinde EE
Primerasexperiencias
ESCO
Consolidacin ycrecimiento Dificultades
Crecimiento ynuevos
servicios
$ 2 Billion $ 2 Billion
$ 5 Billion
1 Pre 1985 1985-1995 1995-2000 2000-2004 2004-Presente2 3 4 5
1
2
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$ 1 Billion
Fuente: NAESCO
Tamaomercado
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Mercados internacionales relevantes de eficiencia energtica1
(1) Third Party Financing
(2) Protocolos definidos por U.S. Department of Energy (IPMVP) y American Society of Heating, Refrigerating and Air ConditioningEngineers
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Se observan diferencias en la estructura de agentes de la oferta entre mercados de serviciosenergticos europeos desarrollados
Caractersticas de mercados europeos Agentes de la oferta
Nmero de ESCOs ~ Entre 250 y 500 compaasTipo de ESCOs ms relevantes: 66% Comercializadoras de energa(municipalidades, suministradores regionales y otras comercializadoras) / 26%Fabricantes de equipos de calor, automatizacin y control para edificacin , Cas deingeniera / 4%Agencias de Energa / Otros
Nmero de ESCOs ~ 15-20 aprox.Tipo de ESCOs: 80%Subsidiarias de fabricantes internacionales de equipos deautomatizacin y control para edificacin / Comercial izadoras de energa y servicios
Nmero de ESCOs ~ 10 (grandes compaas) / 100 (compaas pequeas)Tipo de ESCOs ms relevantes: Compaas internacionales de FacilityManagement y empresas de mantenimiento / Fabricantes de equipos deautomatizacin y control para edificacin
Fuente: Comisin Europea
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Designacin
Servicio deconsultora
Contrato de Ahorros Garantizados
Determinados mercados han desarrollado sus propios agentes dinamizadores, como laAgencia de Energa de Berln (BEA) en el caso alemn
Agencia de Energa de
Berln
Aspectos clave del Energy Saving
Partnership Berlin
BEA acta como project manager en la implantacin de proyectos de eficiencia energtica enedificios, habindose realizado actuaciones en 1.300 edificios y ms de 500 propiedades desde 1996
Desarrollado por la BEA y elDepartamento de Desarrollo Urbano
de Berln
BEA
Cliente (EdificioPblico)
ESCO
Requisitos tcnico econmicos
Project Management
Negociacin
Inversin realizada por ESE,utilizando el modelo de ahorros
garantizados
Se crean lotes de edificios paralicitaciones
BEA acta como Project Manager,desde conceptualizacin hastaseguimiento de contrato EPC
Asesoramiento en contratacin,incluyendo financiacin, construcciny operacin de cogeneraciones,
sistemas iluminacin, etc.
Consultora y asesoramiento eneficiencia energtica a clientesindustriales, sector terciario, sectorpblico, etc.
Desarrollo de proyectos en EE ,anlisis y conceptualizacin,licitaciones, evaluacin tecnolgica,
etc.
Fundada en 1992 y financiada concapital pblico y privado
Fuente: BEA
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La situacin del mercado ESE en Espaa presenta grandes retos para los agentesinvolucrados: Administracin, agencias, empresas y consumidores
Aspectos generales del mercado espaol
Necesidad de seguir difundiendoproyectos o modelos demostrativosPendiente de desarrollar actividad ensegmentos con riesgo limitado
Modelo de implementacin de serviciosenergticos en edificios pblicos endesarrolloNueva Directiva en EE recientementeaprobada, trasposicin en cursoImpacto limitado de las iniciativasregulatorias previas
Inexistencia de modelos contractualesestandarizados y extendidos en el sectorBarreras en algunos segmentos, talescomo las derivadas de la LCSP
Compleja situacin econmica
Elevadas dificultados de acceso afinanciacin, aspecto clave
1 2
4 5
Existencia de elevado nmero de agentesde la oferta, ingenieras, empresas deservicios, ESEs puras, utilities, etc.Modelos de negocio en evolucin / estabilizacin
Factores clavepara el mercado
espaol
3
Situacin del mercado en Espaa2
Apoyo gubernamental y deotras AdministracionesPblicas
Inicios del mercado ensegmentos y proyectos conriesgo limitado
Acceso a financiacin
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Necesidad de modelocontractual robusto
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Modelo de negocio ESEcorrectamente definido
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Existen elevadas incertidumbres y oportunidades derivadas de la coyuntura espaola
Potencial incremento del precio de la energa
50
51
52
53
54
55
~4%
9/24/129/10/128/27/128/13/127/30/127/16/127/2/12
OMIP Calendar 2013
14/09/2012 Reforma energtica
Futuro OMIP - Precio 2014 [/MWh] Nueva Directiva Algunas medidas a trasponer por EEMM
El sector de la eficiencia energtica se encuentra en un momento clave en relacin a su futurocrecimiento y consolidacin
Perspectivas negativas sobre la evolucin del PIB
Dificultades de acceso a financiacin y mayorrentabilidad exigida a proyectos de inversin
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-2
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
x1,61
Tasa anual crecimiento PIB (Base 2008)
Tipo de Inters Medio Obligaciones del Estado a 10 aos
Establecimiento de objetivos nacionales indicativos, no vinculantes, deeficiencia energtica para 2020 (en trminos de consumode energa final oprimaria, ahorros de energa final o primaria o intensidad energtica)
Fom ento de inversiones en renovacin del parque de edificiosresidenciales y comerciales
Mejora de eficiencia energtica en edificios pblicos segn porcentaje derea calefactadao refrigerada
Reduccin de energa suministrada para comercializadores minoristas y/ooperadores de redes de distribuc in de energa
Grandes empresas consumidoras de energa debern llevar a caboauditoras energticas cada cuatro aos
Fuente: INE; www.tesoro.es y OMIP
Situacin del mercado en Espaa2
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Es necesario considerar cinco factores clave para la operacin de modelos de negocio deeficiencia energtica en la actual coyuntura
Borrador sujeto a cambios
Credibilidad en el mercado ycapacidad relacional
Reduccin de costes de transaccinDesarrollo de rol de partner energtico con clienteFortaleza en mercado de alianzas
Capacidad tcnicaEntendimiento de la tecnologa y de las soluciones viablespara cada proyectoLimitacin del riesgo y confianza del cliente
1
3
Capacidad financieraOperacin exitosa de modelo ESEAlineamiento con demanda del mercado espaol deservicios energticos
4
Adecuado posicionamientoen el mercado
Alineamiento de capacidades internas y recursos consegmentos y soluciones objetivoClaridad en el modelo de negocio
2
Factor clave Resultados
Robusta gestin de riesgosOperacin exitosa de modelo ESE
Viabilidad del modelo de negocio y de la actividad en elmercado
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Nota:
La definicin del modelo de negocio3
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Potencial Modelo ESE
Existen modelos de negocio diferenciados en el mercado de la eficiencia energtica
Empresa deServicios
Energticos Integral
Estos modelos de negocio pueden interactuar en el mercado bien como aliados o comocompetidores
Proveedor deservicios /productos
bsicos (ej.Metering)
Asesorenergtico
Empresa deServicios
Energticos Especializado
Ejemplos de Modelos de negocio Aspectos genricos
Modelo de negocio centrado enproductos / servicios, segmentos otecnologas especficas
Modelo estable o de transicin haciael posicionamiento multiservicio-multisegmento
Modelo con riesgo limitadoylimitadas necesidades de recursos
Enfoquede servicioestandarizado ymodelo de gestin por procesos
Alta rentabilidad exigibley mayorcaptura de valor del cliente
Modelo con nfasis en la gestin deriesgos tcnicos, financieros, demercado, etc.
Imprescindiblemodelo contractualrobusto, pero flexible
Necesidad de desarrollarconocimiento de mercados,tecnologas, proveedores, etc.
Riesgo reputacional derivado delasesoramiento inapropiado
La definicin del modelo de negocio3
No exhaustivo
G e n e r a c
i n
d e v a
l o r
-
+
+Integracin de habilidades
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Las alianzas pueden ser un requisito del negocio de la eficiencia energtica para algunosagentes
IndustriaEnergtica
Empresas deServicios
Ingenieras
Constructoras
Instituciones 1
AgentesComerciales
Fabricantes eInstaladores
PRESCRIPTORESEj. instaladores elctricos recomiendan el uso deproductos de un determinado fabricante
INTERMEDIARIOS
Ej. integracin de otro agente por una compaaenergtica en su red de distribucin de servicios deEE
INTEGRADORES DE SERVICIOS / PRODUCTOSEj. integracin de servicios energticos de una ESEpura por una compaa de Facility Management ,y en el portfolio de sta
INTEGRADORES DE CAPACIDADESEj. externalizacin de la ejecucin de auditorasenergticas o servicios de ingeniera por unaempresa de servicios energticos
(1) Centros de Investigacin, Universidades, Cmaras de Comercio, Asociaciones, etc.
Consumidorenergtico
Competidores Otros agentesAliados
ESEspuras
Borrador sujeto a cambios
La definicin del modelo de negocio3
Diversa naturaleza de agentes con posibilidad de varias tipologas de alianzas
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En el caso espaol existen alianzas entre agentes de diversa naturaleza
La definicin del modelo de negocio3
Algunos ejemplos ilustrativos de alianzas entre agentes
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Un modelo de negocio robusto ha de considerar aspectos comerciales, contractuales, deproveedores y alianzas y organizativos / IT, que sern diferentes segn la tipologa de empresa
Dimensiones clavedel modelo de
negocio
Tecnologa (Soporte comercial)Ficha de Cliente, AgendaComercial, etc.Cuadros de Mando
Modelo de distribucinModelo de carterizacinProductos diferenciados yservicios de valor aadido(exclusivos del segmento)Sistemtica ComercialFijacin de objetivos
Modelo Comercial
ModeloOrganizativo y
Tecnolgico
Modelo deProveedores /
Alianzas
OrganizacinModelo de Gestin de RRHH(formacin, carrera, plan deincentivos)Estructura OrganizativaModelo de gobierno ycoordinacin
ModeloContractual
La definicin del modelo de negocio3
Rol en el mercado segnnivel de contacto con clientefinal
Mapa de alianzasestratgicas y proveedoresclaveBusiness caseFactores de fortalecimientode relaciones con aliadosImpacto en modelocontractual
Segmentacin decontrapartes, incluyendoconsumidores, partners,aliados, etc.Jurisprudencia y regulacin
aplicableModelo de obligaciones yderechos de las partes.Reparto de riesgosModelos de contrato
Asesor Bsico Especializado IntegralTipo
Empresa
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Cada modelo de negocio presenta factores clave diferenciales para su definicin y operacin
Bsico
Especializado
Asesor
Modelo Comercial
Importancia relativapara cadacomponentedel modelode negocio
Modelo Contractual Modelo de Proveedores/ AlianzasModelo Organizativo &
Tecnolgico
Integral
Baja
La definicin del modelo de negocio3
Algunos aspectos clave del modelo de negocio
Ilustrativo noexhaustivo
P o
t e n c
i a l M o
d e
l o E S E
Alta
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