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ANALISIS DEL MERCADO ANALISIS DEL MERCADO DE LA LECHE EN COLOMBIADE LA LECHE EN COLOMBIA
Bogotá D.C., 2008 Bogotá D.C., 2008
Departamento Técnico Departamento Técnico ConfecampoConfecampo
Confederación Empresarial del Campo de Colombia Confederación Empresarial del Campo de Colombia ConfecampoConfecampo
La producción de leche proveniente de ganaderías especializadas es mayoritaria, La producción de leche proveniente de ganaderías especializadas es mayoritaria, sin embargo, la producción bajo el sistema doble propósito es cercana al 30 % de sin embargo, la producción bajo el sistema doble propósito es cercana al 30 % de la producción total, con razas como pardo suizo o normando y cruces con cebú.la producción total, con razas como pardo suizo o normando y cruces con cebú.
El 95% del hato ganadero en Colombia presenta algún contenido de El 95% del hato ganadero en Colombia presenta algún contenido de cebú, con una buena adaptación en las zonas de clima templado y cebú, con una buena adaptación en las zonas de clima templado y cálido, y altos rendimientos en carne y leche.cálido, y altos rendimientos en carne y leche.
INTRODUCCIONINTRODUCCION
La producción de leche en Colombia ha venido creciendo durante La producción de leche en Colombia ha venido creciendo durante los últimos 20 años, al punto que actualmente se autoabastece.los últimos 20 años, al punto que actualmente se autoabastece.
El volumen total de El volumen total de producción pasó de 2 producción pasó de 2 millones de litros en millones de litros en 1979 a 6,6 millones 1979 a 6,6 millones en el 2004.en el 2004.
INTRODUCCIONINTRODUCCION
Durante el período 1979-2003 la producción creció a una tasa Durante el período 1979-2003 la producción creció a una tasa
anual promedio del 4%, en algunos períodos esta tasa ha sidoanual promedio del 4%, en algunos períodos esta tasa ha sido
más alta, así por ejemplo, en el período 1979 – 1988 creció al 6%.más alta, así por ejemplo, en el período 1979 – 1988 creció al 6%.
Veamos…Veamos… PRODUCCION NACIONAL DE LECHEPRODUCCION NACIONAL DE LECHE(Millones de Litros)(Millones de Litros)
… … esta dinámica en la producción primaria se encuentra esta dinámica en la producción primaria se encuentra
explicada por las innovaciones en los sistemas de alimentación explicada por las innovaciones en los sistemas de alimentación
y manejo del ganado, mejoramiento genético de los hatos, y manejo del ganado, mejoramiento genético de los hatos,
mediante compras y renovación de especies altamente mediante compras y renovación de especies altamente
productivas y empleo de tecnologías modernas de ordeño.productivas y empleo de tecnologías modernas de ordeño.
RENDIMIENTOS DE LECHE (Kg / Animal)RENDIMIENTOS DE LECHE (Kg / Animal) Sorprende los rendimientos que Sorprende los rendimientos que poseen por animal Israel, Corea poseen por animal Israel, Corea del Sur, Arabia Saudita y del Sur, Arabia Saudita y
E.E. U.U., por encima de los E.E. U.U., por encima de los 8.000 kilos, dado que el 8.000 kilos, dado que el Promedio mundial fue de 2.173 Promedio mundial fue de 2.173 kilos.kilos.
Una brecha abismal con los Una brecha abismal con los rendimientos obtenidos en los rendimientos obtenidos en los países latinoamericanos, siendo países latinoamericanos, siendo Argentina y Paraguay los que Argentina y Paraguay los que alcanzan más altos puntajes de alcanzan más altos puntajes de 4.050 y 2.324 kilos.4.050 y 2.324 kilos.
En ese contexto, preocupa la En ese contexto, preocupa la posición competitiva de posición competitiva de ColombiaColombia siendo apenas su rendimiento de siendo apenas su rendimiento de 1.046 kilos/animal/año1.046 kilos/animal/año, que es , que es superado por Perú (1.321 kilos), superado por Perú (1.321 kilos), México (1.453 kilos), Bolivia México (1.453 kilos), Bolivia (1.600 kilos) Uruguay (1.701 (1.600 kilos) Uruguay (1.701 kilos) y Ecuador (1.917 kilos).kilos) y Ecuador (1.917 kilos).
Región Atlántica:Región Atlántica: Cesar, Cesar, Magdalena, Córdoba, Atlántico, Magdalena, Córdoba, Atlántico, Guajira, Sucre y Bolívar. Guajira, Sucre y Bolívar. (40%)(40%)
Región Occidental:Región Occidental: Antioquia, Antioquia, Caquetá, Huila, Quindío, Caldas Caquetá, Huila, Quindío, Caldas y Risaralda. y Risaralda. (17%) (17%)
Región Central:Región Central: Cundinamarca Cundinamarca (Sabana de Bogotá), Boyacá, (Sabana de Bogotá), Boyacá, Meta y Santanderes. Meta y Santanderes. (34%) (34%)
Región Pacífica:Región Pacífica: Valle del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Cauca, y Alto Putumayo. Nariño, Cauca, y Alto Putumayo. (9%)(9%)
REGIONES PRODUCTORASREGIONES PRODUCTORAS DE DE LECHELECHE EN COLOMBIA EN COLOMBIA
La participación de estas regiones ha sido cambiante La participación de estas regiones ha sido cambiante dependiendo de factores como el aumento de las ganaderías dependiendo de factores como el aumento de las ganaderías de doble propósito, la modificación de la infraestructura vial de doble propósito, la modificación de la infraestructura vial o de la situación de orden público. Con respecto a lo anterior, o de la situación de orden público. Con respecto a lo anterior, la región que más crecimiento presenta es la Costa Atlántica.la región que más crecimiento presenta es la Costa Atlántica.
Fuente: ANALAC, FEDEGAN, CEGA.Fuente: ANALAC, FEDEGAN, CEGA.
La industria láctea del país está constituida por una serie de La industria láctea del país está constituida por una serie de
sub-eslabones, resultados de los diferentes procesos a la que es sub-eslabones, resultados de los diferentes procesos a la que es
sometida la leche en la consecución de una gran gama de sometida la leche en la consecución de una gran gama de
derivados agroindustriales…derivados agroindustriales…
ESLABON INDUSTRIAL DE LA CADENA LACTEAESLABON INDUSTRIAL DE LA CADENA LACTEA
Dentro de los distintos grupos de la industria láctea, el mayor número Dentro de los distintos grupos de la industria láctea, el mayor número se encuentra en las actividades de pasteurización, homogenización y se encuentra en las actividades de pasteurización, homogenización y embotellado de leche líquida con un total de 58 unidades, equivalente embotellado de leche líquida con un total de 58 unidades, equivalente al 48%. al 48%.
Fuente: EAM, 2000.Cálculos Observatorio AgrocadenasFuente: EAM, 2000.Cálculos Observatorio Agrocadenas
DISTRIBUCION DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALESDISTRIBUCION DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
5848%
2118%
119%
87%
2218%
Pasteurización, Homogenización y embotellado de leche líquida
Fabricación de helados, sorbetes y postres a base de leche
Fabricación de quesos
Fabricación de leches ácidas
Fabricación de leches y productos lácteos conservados
INDICE ESTACIONAL DEL PRECIO DE LECHE AL PRODUCTOR EN COLOMBIA (2002 – 2005/ Sept)INDICE ESTACIONAL DEL PRECIO DE LECHE AL PRODUCTOR EN COLOMBIA (2002 – 2005/ Sept)
La producción de leche en el país se tipifica por contar con precios estacionales, los La producción de leche en el país se tipifica por contar con precios estacionales, los
cuales se distribuyen dependiendo del régimen de lluvias y sequía que afecta la cuales se distribuyen dependiendo del régimen de lluvias y sequía que afecta la
disponibilidad de pastos y por tanto la leche producida. Aunque es importante señalar disponibilidad de pastos y por tanto la leche producida. Aunque es importante señalar
que estos regímenes varían entre las mismas regiones del país, siendo mayor la que estos regímenes varían entre las mismas regiones del país, siendo mayor la
estacionalidad en la Costa Atlántica, mientras que en las regiones Occidental y Central estacionalidad en la Costa Atlántica, mientras que en las regiones Occidental y Central
es media y menor, respectivamente.es media y menor, respectivamente.
Fuente: FEDEGAN. Coordinación de Recaudos. Fuente: FEDEGAN. Coordinación de Recaudos.
500
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Factores como: la calidad , las variaciones en el costo de importación de Factores como: la calidad , las variaciones en el costo de importación de
leche en polvo y las variaciones climáticas tienen efectos permanentes en leche en polvo y las variaciones climáticas tienen efectos permanentes en
el comportamiento del precio de la leche cruda …el comportamiento del precio de la leche cruda …
PRECIO DE LA LECHE – CUNDINAMARCA (2002-2005)PRECIO DE LA LECHE – CUNDINAMARCA (2002-2005)(Pesos $/ Litro)(Pesos $/ Litro)
El Consumo aparente de leche fresca aumentó de 5 a 6.6 millones El Consumo aparente de leche fresca aumentó de 5 a 6.6 millones
de toneladas en la última década.de toneladas en la última década.
CONSUMO APARENTE DE LECHE EN COLOMBIACONSUMO APARENTE DE LECHE EN COLOMBIA(Toneladas Métricas)(Toneladas Métricas)
Fuente: FEDEGAN. Coordinación de Recaudos. Fuente: FEDEGAN. Coordinación de Recaudos.
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
… … De hecho, el valor de las exportaciones de este bien representó un poco más del De hecho, el valor de las exportaciones de este bien representó un poco más del
50% de las ventas externas generadas por la cadena, equivalente a US$ 58,399 millones.50% de las ventas externas generadas por la cadena, equivalente a US$ 58,399 millones.
Al finalizar el año 2005, el superávit comercial de la cadena láctea estuvo explicado Al finalizar el año 2005, el superávit comercial de la cadena láctea estuvo explicado
por el excedente comercial registrado por la leche en polvo entera…por el excedente comercial registrado por la leche en polvo entera…
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
BALANZA COMERCIAL DE LECHE EN COLOMBIA - (1996 - 2005) (Millones de Dólares)
-40.000.000
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CONDENSADA DESCREMADA EN POLVO DESCREMADA
EN POLVO ENTERA EN POLVO PARA LACTANTES EVAPORADA
REFRIGERADA, PASTEURIZADA, O
CONCLUSIONESCONCLUSIONES
la cadena láctea colombiana presenta un buen nivel competitivo.la cadena láctea colombiana presenta un buen nivel competitivo.
El aumento de tecnologías modernas permite una mayor productividad y un mejor ingreso al productor. El aumento de tecnologías modernas permite una mayor productividad y un mejor ingreso al productor.
La producción de leche en el eslabón primario, obtenida de actividades de doble propósito y de lecherías especializada, ha crecido de manera significativa La producción de leche en el eslabón primario, obtenida de actividades de doble propósito y de lecherías especializada, ha crecido de manera significativa durante las últimas tres décadas, permitiendo aumentar los niveles de consumo y de autoabastecimiento.durante las últimas tres décadas, permitiendo aumentar los niveles de consumo y de autoabastecimiento.
Lo anterior se ha visto reflejado en aumentos progresivos en el número de instalaciones, nivel de empleo, generación de mayor valor agregado e Lo anterior se ha visto reflejado en aumentos progresivos en el número de instalaciones, nivel de empleo, generación de mayor valor agregado e incrementos en la productividad laboral.incrementos en la productividad laboral.
GraciasGracias
Confederación Empresarial del Campo de Colombia Confederación Empresarial del Campo de Colombia ConfecampoConfecampo
