Análisis del Sector Apícola en Argentinamaterias.fi.uba.ar/7106/Resumen/Miel.pdf · 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Producción mundial de miel (en 1000 tn) Fuente FAO ... Turkia

Análisis del Sector Apícola en Argentina

Integrantes:

Alfano, Renzo

Ascencio, Ezequiel

Colaneri Frade, Abel

Cueto, Nicolás

Fasan, Francisco

Infantino, Bruno

Wahren Westen, Marcus

Características Principales de la Miel

91.24 Macroeconomía y Estructura Económica Argentina - Análisis del sector apícola en Argentina

o Producida por las abejas a partir de néctar, secreciones de partes vivas de plantas o de

excreciones de insectos

o Sus características dependen fundamentalmente de su procedencia

Tipos:• Multifloral• MonoFloral• Miel de Bosque

Diferenciación comercial• Miel Cristalizada• Miel líquida

Producción y Distribución

• Procesos industriales: debe cumplir normas locales e internacionales de calidad.

• 95% de la producción se exporta.

• Bajo consumo interno: 200gr per cápita anuales.

Mercado Internacional - Producción Mundial


0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Producción mundial de miel (en 1000 tn)

Fuente FAO

• Gran desarrollo .

• Aumento sostenido de

producción.

• Leve caída en 2007. Otra

en 2009 por la crisis

Internacional de 2008

Mercado Internacional - Productores y exportadores


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

China 298 300 338 357 407 407 409 446 462 466

UE 206 200 206 198 201 205 204 221 191 204

Turkia 74 82 84 74 81 82 81 94 89 95

Argentina 80 110 105 81 72 62 59 76 80 80

Ucrania 58 71 76 68 75 74 71 70 70 74

Rusia 53 52 56 54 57 54 52 60 65 68

USA 83 73 70 67 74 66 80 67 65 68

India 52 52 52 51 55 55 60 60 60 61

Mexico 57 51 56 55 60 56 56 58 59 57

Etiopía 41 36 51 42 42 42 54 40 46 45

Iran 29 35 36 47 41 46 47 48 45 44

Brazil 32 34 36 35 38 39 38 42 34 35

Canada 34 36 48 31 29 32 34 36 41 35

Tanzania 28 28 28 28 27 28 29 28 29 30

Corea 16 24 23 26 26 28 24 21 25 25

Angola 22 24 23 26 27 26 23 23 23 23

Uruguay 13 10 13 16 10 8 19 19 20 20

Nueva Zelanda 9 10 10 10 12 13 13 9 10 18

Viet Nam 11 14 17 16 10 12 12 12 12 13

Australia 15 15 18 18 18 17 16 10 11 11Producción de miel por país en miles de toneladas. (Fuente FAO)

Algunas observaciones:• En 2015 la producción

de de 45 Tn luego serecupera a 80 Tn con laliberación del tipo decambio

• Debido a lasinundaciones se esperaque termine siendomenor en 2017

• Notable crecimiento deBrasil en la Región

Mercado Internacional - Productores y exportadores


Exportadores Cantidad exportada (Toneladas)

2012 2013 2104 2015 2016

China 110158 124901 129824 144756 128330

Argentina 75135 65180 54500 45659 81183

Ucrania 13338 21674 36336 36013 54440

Viet Nam - 27254 36095 25223 42283

India 24515 30099 26976 40829 35793

México 32040 33458 39152 42161 29098

España 19661 21284 26111 26263 26874

Alemania 22798 23610 24730 26146 25325

Brasil 16707 16181 25317 22206 24203

Bélgica 16726 22020 20734 25154 20816

Hungría 14513 19426 17193 17570 18805

Canadá 18339 12266 9456 11979 17872

Polonia 6236 11206 13719 10498 13731

Rumania 11460 12649 11116 10863 10371

Nueva Zelandia 8616 9568 9504 10646 9626

Bulgaria 9314 12649 10133 9785 8894

• El 95% de la producción se destina ala exportación

• Principales mercados donde se ubicala miel de China: Japón, sudesteAsiático, UE.

• Los bajos precios de los productoschinos levantaron sospechas deadulteración, por lo que seintensificaron los controles

Mercado Internacional - Participación en Exportaciones argentinas


0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

Distribución de las exportaciones de miel argentinas

2016 2015 2014 2013

Mercado Internacional - Participación en Exportaciones argentinas


oCerca del 50% corresponden a exportaciones a Estados Unidos

oAproximadamente 40% corresponden a países de la UE

oUn pequeño porcentaje se exporta al mercado nipón, pese a la

influencia de China en esa Zona debido a la búsqueda de mieles

orgánicas por algunos consumidores

Mercado Internacional – Principales importadores


0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

EstadosUnidos deAmérica

Alemania Japón Reino Unido Francia España Bélgica Polonia Italia Países Bajos ArabiaSaudita

Australia Suiza Austria Canadá

Evolución de los volumenes importados de miel por país

2012 2013 2014 2015 2016

Mercado Internacional – Análisis EEUU


o EEUU Demanda creciente yproducción en descenso en losúltimos años.

o Cerca del 30% de la importación deEEUU proviene de Argentina

o En cantidades importadas los paísesasiáticos desplazaron a Argentina delprimer pesto

o Referidos los niveles de participaciónse mantiene primero debido a losmayores precios.

o Se debe a una ventaja competitiva decalidad, trazabilidad y confianza

Mercado Internacional – Análisis Alemania


o Principal consumidor de la UE.

o Consumo anual per Cápita 1kg.

o Consumo estable en los últimosaños.

o En 2013 caída de lasimportaciones desde Argentinapor un aumento en lasrigurosidades de los análisis.

o Es un importante re-exportadordentro de la UE.

Precios de la Miel


NO se trate de un commodity. Su precio depende de calidad, variedad y origen que posea

▪ Aumento de los preciosdurante el período 2005-2014 coincidente con lacaída de lasexportaciones; semantiene relativamenteconstante el flujo dedivisas

Precios de la Miel


▪ Descenso brusco delos precios debidoprincipalmente a unaumento importanteen la oferta de miel anivel mundial quelogro inundar losprincipales mercadoseuropeos y elmercado americano

Adulteración y Regulación


Se conoce como miel adulterada a aquella que contiene azucares agregados, u otroselementos no deseados de manera voluntaria o involuntaria que modifican las propiedadesy calidad de la miel.

Regulacióno Para exportar se debe presentar una declaración jurada ante la Coordinación de Establecimiento Lácteos y

Apicolas.o Se deben cumplir requisitos mínimos, que aumentan si se trata de miel homogeneizada (ej: Pisos lavables y

desinfectables, equipos de material inalterable, sectores de almacenamiento diferenciado)

Pautas para exportar a la UE

o Pauta de Evaluación para Salas de Extracción Primarias para RAMEX UE

o Pauta de Evaluación para Salas de Extracción Comunitaria, Sala de Homogenizado o Mezcla y Bodega

o Pauta de Evaluación para la Inscripción y Autorización de Bodega de Acopio y de Exportación

Mercado Interno – Unidades Productivas


o Gran variedad de tamaños para lasunidades productivas.

o Producción muy atomizada.

o Importante participación de apicultoreshobbistas y pequeños apicultores.

o Promedio nacional: 100 colmenas porapicultor.

o En los últimos años se ha dado unproceso importante de concentración.


Mercado Interno – Distribución Geográfica


o Importante concentración de productores en la zona pampeana, principalmente en Buenos Aires.

o Se puede desarrollar en casi todo el país.

o Buenos Aires representa cerca del 50% de las exportaciones.

o Cada provincia posee una variedad típica de miel según su flora.


Mercado Interno – Acopiadores y Exportadores


Acopiadoreso Salas de Extracción: establecimiento habilitados por SENASA para

la extracción de miel de los paneles. Propiedad de losACOPIADORES

o Poca cantidad de salas en el interior del país, gran concentraciónen la zona pampeana.

Exportadoreso 10 firmas representan el 60% del volumen exportado.o Las primeras 5 representan el 45% de las ventas facturadas al

exterior.o Estado Nacional fomenta el desarrollo de cooperativas de

exportación.

o Por todo esto los productores tienen poca influencia en laformación de precios.


Mercado Interno – Precios al productor


o Considerable dispersión de precios por provincia.o Causa principal: diferentes tipos de origen y calidad de mieles.o Desarrollo de mieles orgánicas y monoflorales en NEA.

o Importante diferencia de precios entre el precio de góndola yprecio al productor (cerca de un 280%)


Mercado Interno – Empleo


o Difícil estimación del nivel de empleodirecto e indirecto.

o Gran nivel de carga manual, principalmenteen la época de cosecha

o Se estima que existen unos 30.000apicultores (mano de obra fija), y puedenllegar a contarse 90.000 en épocas decosecha.

o Gran cantidad de empleo familiar otemporario

o Productividad del año 2010: 1800 USDanuales, es decir unos $700 mensuales.Puestos de trabajo directos no genuinos


Apicultura Casera49%

Apicultura de Dedicación

22%

Apicultura de Plena Dedicación

24%

Apicultura Industrial

5%

Personal Ocupado

Apicultura Casera Apicultura de Dedicación

Apicultura de Plena Dedicación Apicultura Industrial

• Sociedad Argentina de Apicultores (SADA)

• Registro Nacional de Productores Apícolas (RENAPA)

• Federación Argentina de Cooperativas Apícolas y agropecuarias Limitada (FACAAL)

• Organización Internacional de Exportadores de Miel (IHEO)

• Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA)

• Comisión Nacional para la Promoción de la Exportación de Miel Fraccionada (CNPEMF)

• Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

• Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA)

Cámaras y organismos involucrados en el sector


Sector Apícola– FODA



Aspectos Positivos Aspectos Negativos

Origen Interno

Fortalezas• Gran capacidad de producción• Gran variedad de tipos de miel• Excelente calidad de miel

Debilidades• Bajo uso de tecnología• Difícil acceso al financiamiento• Mercado interno poco desarrollado• Escaso nivel de profesionalización• Exportaciones concentradas en pocos países.

Origen Externo

Oportunidades• Demanda mundial creciente• Desarrollo de hábitos de consumo

saludables (utilización de miel como endulzante)

• Desarrollo de negocios con productos secundarios

• Posibilidad de desarrollo del mercado interno

Amenazas• Aumento de los requisitos de exportación• Argentina no es formadora de precios• Crecimiento de la frontera agrícola. Aumento

del uso de agroquímicos.• Aparición de nuevos competidores

¡Muchas gracias!

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Análisis del Sector Apícola en Argentinamaterias.fi.uba.ar/7106/Resumen/Miel.pdf · 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Producción mundial de miel (en 1000 tn) Fuente FAO ... Turkia